De bewerkingsstatus van een dossier geeft u de actuele informatie in welke status zich het dossier bevindt, en tot welk niveau aan het dossier gewerkt is.
De bewerkingsstatus volgt een bepaalde volgorde, echter wordt niet elke status daadwerkelijk toegepast/bereikt.
U kunt de status (moeilijk) handmatig wijzigen, normaliter wordt de status door het afdrukken van een dossier formulier gewijzigd.
Het dossier is aangemaakt.
De klant heeft inmiddels een offerte uit dit dossier ontvangen.
De klant heeft de opdracht gegeven.
Een deel van de dossierposities zijn uitgeleverd.
Alle posities van het dossier zijn geleverd.
Een deel van de posities zijn geleverd en gefactureerd of een aanbetaling is gemaakt.
Deze status geeft niet aan of er een factuurachterstand is.
Alle posities van het dossier zijn geleverd en gefactureerd. Of De offerte is door de klant niet in opdracht gegeven. Overige informatie hierover vindt u in Offertemodule.
Concept Office biedt u de mogelijkheid om de status bij het aanmaken voor in te stellen.
|
|
Bovendien kan de statuswijziging middels gebruikersrechten voor elke gebruiker beperkt worden.