Inhoud
Office vandaag
|
|
Functiebeschrijving
De pagina Office vandaag geeft in één oogopslag een overzicht van de dagelijkse, voor uw werk belangrijke zaken. Of het nu om omzetgegevens of openstaande offertes gaat; of dat u een lijst van bestellingen en dossiers wilt zien; of als u de verjaardagen van collega's en klanten niet wenst te vergeten. U kunt het allemaal naar eigen voorkeur inrichten. Bijvoorbeeld zoals hieronder is weergegeven.
Instellingen
Fabrieksinstelling
Afhankelijk van de medewerker kwalificatie wordt de opmaak van de Office vandaag pagina bepaald door de volgende configuratiebestanden:
- Voor buitendienst medewerkers » OfficeHeuteVertriebsmitarbeiter.ini
- Voor alle overige medewerkers: » OfficeHeuteSachbearbeiter.ini
Op deze manier kan met behulp van het Medewerkersprofiel opgegeven worden welke gegevens een medewerker te zien krijgt en hoe deze getoond worden op de Office vandaag pagina.
|
Gebruikersinstellingen
Aanwijzingen voor het inrichten van de Office vandaag pagina
Hoe moet uw overzicht eruit zien?
Klik op het kleine tandwiel (rechtsboven), hiermee opent u de instellingen.
Vink de voor u belangrijke items aan, en bepaal het aantal kolommen waarin deze items getoond moeten worden.
Als u een keuze gemaakt heeft, kunt u elk item (zogenaamde gadgets) nog verschuiven op de pagina.
Daarvoor moet u de betreffende module aanklikken en door middel van Drag & Drop op de gewenste plaats slepen.
Hier heeft u zelf de mogelijkheid om te bepalen welke items u graag wilt zien.
Gadgets
De term gadget wordt (ook) gebruikt om kleine softwareapplicaties met een bepaalde functie aan te duiden.
Beschrijvingen van de gadgets
Omzet
Orderingang
Toont het aantal orders per maand en per jaar. Tevens wordt er een vergelijk met het voorgaande jaar en maand getoond.
Offerte-/Orderbestand
Toont u een actueel overzicht van de aanwezige offertes en orders, onderverdeeld naar de bewerkingsstatus.
Offerte-/Orderbestand & Service opdrachten
Toont u een actueel offerte- en orderbestand onderverdeeld naar bewerkingsstatus en laat tevens een overzicht van de service opdrachten zien.
Aantal activiteiten
Toont de afspraken en taken van de aangemelde gebruiker
Verdere informatie kunt u hier vinden: Activiteiten
Afspraken vandaag
Taken vandaag
Inbox
Hier ziet u uw inbox, indien Concept Office met uw e-mailaccount gesynchroniseerd wordt.
Verdere informatie kunt u hier vinden: E-mail met Outlook synchroniseren
Verjaardagen contactpersonen
Toont de verjaardagen van de contactpersonen van klanten en leveranciers, als deze bij de stamgegevens zijn ingevoerd.
Verjaardagen werknemers
Hiermee kunt u de actuele verjaardagen van werknemers tonen, of door middel van de instellingen een selectie over meerdere dagen laten zien.
Factureerachterstand
Factureerbare orders
Opdrachten gereed voor uitlevering
Toont de opdrachten die in het magazijn op voorraad zijn, of na goederenontvangst voor levering klaar staan.
Beschikbare orders
Verlopen offertes
Niet bestelde orders
Alle bevestigde (service)opdrachten, die tenminste één item bevatten, en waar geen bijbehorende bestelling voor bestaat. Er worden alleen normale opdrachten in acht genomen.
Verdere informatie kunt u hier vinden: Service opdrachten
Achterstallige bestellingen
Toont openstaande of deels geleverde bestellingen, waarbij een leverdatum is opgegeven en overschreden is.
Verdere informatie kunt u hier vinden: Bestellingen
Niet bestelde bestellingen
Toont de bestellingen met de status „aangemaakt”.
Verder informatie kunt u hier vinden: Bestellingen
Nieuws
De gadget Nieuws heeft een bijzonderheid:
De door u gekozen tekst loopt hier van beneden naar boven.
Deze tekst kunt u op de volgende manier veranderen:
Klik op Overige stamgegevens en dan op tekstsjablonen.
Hier kunt u de gewenste „lopende” tekst intypen. Bijvoorbeeld een toepasselijke boodschap voor de komende maand, ter motivatie van uw medewerkers.
Indien u een meerdelige tekst wenst op te geven, moet u „Tekst ongeformatteerd opslaan” aanvinken.
Openstaande storingen
Toont service opdrachten die vanuit Concept Mobile met storingen teruggemeld worden.
Agenda
Tabs
- Streefcijfers
Toont een dagelijks vergelijk van de daadwerkelijk omzetgegevens ten opzichte van de streefcijfers.
Verdere informatie kunt u hier vinden: Streefcijfers
- Omzetdetails
Geeft een gedetailleerde uitsplitsing van de verkoopanalyse naar verkoopgebied en productgroep.