Unterschiede

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vertraege:vertragskalkulation [2020/06/10 15:08]
mb [Vertragskalkulation]
vertraege:vertragskalkulation [2023/04/05 14:58] (aktuell)
Victoria Rafael [2. Vertragskalkulation]
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 </​html>​ </​html>​
  
-==== Vorbereitung ====+==== 1.Vorbereitung ====
  
-Einstellung der Konfiguration 339 auf die Einstellung 5 //​Vertragskalkulation intern//+=== 1.1 Konfiguration === 
 +Einstellung der Konfiguration 339 auf die Einstellung 5 //​Vertragskalkulation intern//.
  
 <​html>​ <​html>​
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-=== Einstellungsmöglichkeit am Mandanten ===+=== 1.2 Einstellungsmöglichkeit am Mandanten ===
  
 Für einen einheitlichen Aufschlag für Folgeklicks,​ können die Werte hier vordefiniert werden. Für einen einheitlichen Aufschlag für Folgeklicks,​ können die Werte hier vordefiniert werden.
  
-{{:​vertraege:​vertragskalkammandant.png|}}+{{:​vertraege:​vertragskalkammaschinenmodell.png?​direct&​600|}}
  
-=== Einstellungsmöglichkeit am Grundartikel der Maschine ===+<​note>​Damit Klicks in der Vertragskalkulation angezeigt werden, muss am Mandanten das Feld Art am Zähler gefüllt sein.</​note>​ 
 + 
 +=== 1.3 Einstellungsmöglichkeit am Grundartikel der Maschine ===
  
 Für einen vordefinierten kalkulatorischen Klick-EK können Sie am Grundartikel der Maschine den Wert im Reiter TKD vordefinieren. ​ Für einen vordefinierten kalkulatorischen Klick-EK können Sie am Grundartikel der Maschine den Wert im Reiter TKD vordefinieren. ​
  
-{{:​vertraege:​vertragskalkammaschinenmodell.png|}}+{{:​vertraege:​vertragskalkammandant.png?​direct&​700|}} 
  
-=== Erstellen eines Textbausteins ===+=== 1.4 Erstellen eines Textbausteins ===
  
 {{:​vertraege:​vertragskalkamtextbaustein.png|}} {{:​vertraege:​vertragskalkamtextbaustein.png|}}
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 </​html>​ </​html>​
  
-==== Vertragskalkulation ====+<note tip>Um Miete und Wartung summiert anzuzeigen, können Sie auch folgenden Platzhalter verwenden. #​MietePlusWartungRate#​ </​note>​
  
-=== Positionen ===+Alle gültigen Platzhalter finden Sie auch [[:​platzhalter|hier]].
  
-Die zu kalkulierenden Maschinen können für die Kalkulation in einer Position aufgenommen werden. Für die spätere Vereinzelung sollten folgende Einstellungen beachtet werden.+==== 2. Vertragskalkulation ==== 
 + 
 +=== 2.1 Positionen im Vorgang === 
 + 
 +Die zu kalkulierenden Maschinen können für die Kalkulation ​im **Vorgang** ​in einer Position aufgenommen werden. Für die spätere Vereinzelung sollten folgende Einstellungen beachtet werden.
  
 Am Abschnitt kann für die spätere Vereinzelung die Bezeichnung für die einzelnen Positionen hinterlegt werden. Diese werden pro gewünschtem Abschnitt durch Komma getrennt. Dabei muss die Anzahl der durch Komma getrennten Bezeichnungen mit der Anzahl der Maschinen übereinstimmen,​ sonst entstehen leere Ordner. Am Abschnitt kann für die spätere Vereinzelung die Bezeichnung für die einzelnen Positionen hinterlegt werden. Diese werden pro gewünschtem Abschnitt durch Komma getrennt. Dabei muss die Anzahl der durch Komma getrennten Bezeichnungen mit der Anzahl der Maschinen übereinstimmen,​ sonst entstehen leere Ordner.
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 {{:​vertraege:​vertragskalkvorgang.png|}} {{:​vertraege:​vertragskalkvorgang.png|}}
  
-Jetzt wird mittels Modulfunktion die Vertragskalkulation als separates Fenster geöffnet:+Jetzt wird mittels Modulfunktion die //Vertragskalkulation//, welche entweder im oberen Menüband unter Modulfunktion oder in der rechten Leiste zu finden ist, als separates Fenster geöffnet:
  
 <note tip>Bei Aufruf der Modulfunktion mit gedrückter <​key>​Shift</​key>​-Taste wird immer eine leere Kalkulation geöffnet. So können einzelne Positionen selektiert und separat kalkuliert werden. Andernfalls wird die letzte Kalkulation innerhalb dieses Vorgangs wieder geladen.</​note>​ <note tip>Bei Aufruf der Modulfunktion mit gedrückter <​key>​Shift</​key>​-Taste wird immer eine leere Kalkulation geöffnet. So können einzelne Positionen selektiert und separat kalkuliert werden. Andernfalls wird die letzte Kalkulation innerhalb dieses Vorgangs wieder geladen.</​note>​
  
-<note tip>​Sofern hinterlegt, werden Sie beim Aufruf der Vertragskalkulation zur Auswahl der Leasingfaktoren aufgefordert. Diese werden in die Kalkulation übernommen. Damit der richtige Wert dort angezeigt wird, muss mindestens eine Kalkulation gespeichert.</​note>​ +<note tip>​Sofern hinterlegt, werden Sie beim Aufruf der Vertragskalkulation zur Auswahl der Leasingfaktoren aufgefordert. Diese werden in die Kalkulation übernommen. Damit der richtige Wert dort angezeigt wird, muss mindestens eine Kalkulation gespeichert ​werden.</​note>​
- +
-{{:​vertraege:​modulfunktionvertragskalk.png|}}+
  
 Hier können Sie jetzt alle weiteren Einstellungen treffen. Die gelb gekennzeichneten Felder sind bereits durch Ihre Voreinstellungen an Mandant und Maschine gefüllt. Diese können Sie jetzt manuell noch bearbeiten. Es öffnet sich ein Fenster in dem noch mal die generellen Parameter des Vertrages angezeigt werden. Hierbei wird auf die Daten aus der Vertragskalkulation zurück gegriffen. Hier können Sie jetzt alle weiteren Einstellungen treffen. Die gelb gekennzeichneten Felder sind bereits durch Ihre Voreinstellungen an Mandant und Maschine gefüllt. Diese können Sie jetzt manuell noch bearbeiten. Es öffnet sich ein Fenster in dem noch mal die generellen Parameter des Vertrages angezeigt werden. Hierbei wird auf die Daten aus der Vertragskalkulation zurück gegriffen.
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 In der Position können jetzt die Maschinen zugeordnet werden. Die kalkulierten Daten werden bei der Anlage des Vertrages aus dem Vorgang übernommen. Sollen mehrere Maschinen aufgenommen werden, sind diese zu markieren. In der Position können jetzt die Maschinen zugeordnet werden. Die kalkulierten Daten werden bei der Anlage des Vertrages aus dem Vorgang übernommen. Sollen mehrere Maschinen aufgenommen werden, sind diese zu markieren.
  
-=== Extra Raten ===+== 2.2.1 Hinweis=
 + 
 +Wird in der Vertragskalkulation der Haken auf Schreibschutz gesetzt, so werden bei nachfolgenden Aufrufen die Werte nicht mehr anhand des Auftrages aktualisiert. Zusätzlich sind keine Eingaben in der Maske mehr möglich. 
 + 
 +{{:​vertraege:​schreibschutz1.png?​900|}} 
 + 
 +=== 2.2 Extra Raten ===
  
 Im Bereich **Extra Raten** können neben der Wartungspauschale weitere Pauschalen hinterlegt werden. Zum Beispiel, wenn Fleet (MPS) über eine eigene Pauschale in den Vertrag und die Vertragskalkulation aufgenommen werden soll. Hierzu muss ein entsprechender Erlösartikel angelegt werden. Der Verkaufspreis dieses Artikels wird als Verkaufspreis vorgeschlagen,​ kann aber in der oberen Tabelle mit der Maschinenauflistung in der entsprechenden Spalte (Spaltenname = Erlösartikelnummer) abgeändert werden. Der zur Ertragsberechnung herangezogene Einkaufspreis ist der Einkaufspreis des Erlösartikels. ​ Im Bereich **Extra Raten** können neben der Wartungspauschale weitere Pauschalen hinterlegt werden. Zum Beispiel, wenn Fleet (MPS) über eine eigene Pauschale in den Vertrag und die Vertragskalkulation aufgenommen werden soll. Hierzu muss ein entsprechender Erlösartikel angelegt werden. Der Verkaufspreis dieses Artikels wird als Verkaufspreis vorgeschlagen,​ kann aber in der oberen Tabelle mit der Maschinenauflistung in der entsprechenden Spalte (Spaltenname = Erlösartikelnummer) abgeändert werden. Der zur Ertragsberechnung herangezogene Einkaufspreis ist der Einkaufspreis des Erlösartikels. ​
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 Um die Vertragstexte zu erweitern, können die Platzhalter "#​WartungExtra < n > Name#" (Bezeichnung des Erlösartikels) und "#​WartungExtra < n > Rate#" verwendet werden, wobei für < n > die Werte 1 und 2 zulässig sind.  Um die Vertragstexte zu erweitern, können die Platzhalter "#​WartungExtra < n > Name#" (Bezeichnung des Erlösartikels) und "#​WartungExtra < n > Rate#" verwendet werden, wobei für < n > die Werte 1 und 2 zulässig sind. 
  
-=== Vertragsanlage mit den Daten der Vertragskalkulation ===+=== 2.3 Ablöse / Ablöseartikel === 
 +Um eine Ablöse in die Vertragskalkulation einzubeziehen,​ benötigen Sie im ersten Schritt einen Ablöseartikel,​ den Sie über das Modul //Artikel// unter **Stammdaten** anlegen. 
 + 
 +In der //​Vertragskalkulation//​ im Vorgang im Abschnitt "​Allgemein"​ können Sie diesen Ablöseartikel einfügen bzw. auswählen.  
 + 
 +{{:​vertraege:​vertragskalkulation-abloese1.png?​direct&​700|}} 
 + 
 +Die Ablöse wird dann als interne Position in den **ersten** Abschnitt der Positionen aufgenommen. Damit wird die Ablöse als zusätzliche Kosten in den ersten Abschnitt eingerechnet und schmälert dort entsprechend den Rohertrag. 
 + 
 +{{:​vertraege:​vertragskalkulation-position-abloese.png?​direct&​400|}} 
 + 
 +=== 2.4 Vertragsanlage mit den Daten der Vertragskalkulation ===
  
-Aus einem Auftrag ​mit Vertragskalkulation kann mit wenigen Klicks ein Vertrag angelegt werden. Hierzu sind in der Positionsliste die betreffenden Maschinen zu markieren und mit Rechtsklick der Punkt **Vertrag anlegen** auszuwählen.+Aus einem Vorgang ​mit Vertragskalkulation kann mit wenigen Klicks ein Vertrag angelegt werden. Hierzu sind in der Positionsliste die betreffenden Maschinen zu markieren und mit Rechtsklick der Punkt **Vertrag anlegen** auszuwählen.
  
 {{:​vertraege:​vertragsanlageausvorgang.jpg|Vertragsanlage aus Vorgang}} {{:​vertraege:​vertragsanlageausvorgang.jpg|Vertragsanlage aus Vorgang}}
vertraege/vertragskalkulation.1591794534.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/06/10 15:08 von mb
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