Benutzerrechte Vorgangsbearbeitung verwalten
Dieser Artikel beschreibt die Möglichkeiten die Rechte der Concept Office Benutzer zu konfigurieren. Die allgemeinen Funktionsweise der Rechteverwaltung ist hier beschrieben.
Modulrechte
Technisch setzen insgesamt 3 Module auf die Vorgangsbearbeitung auf, nämlich
Angebotswesen
Vorgänge
Service-Aufträge
Abhängig vom Aufgabenfeld des Sachbearbeiters können diese getrennt vergeben werden.
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Modulrecht Angebotswesen
Ermöglicht dem Sachbearbeiter Angebote zu erfassen und zu bestätigen.
- Keine Rechte
- Lesen
- Lesen / Ändern
- Lesen / Ändern / Anlegen
- alle Rechte
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Modulrecht Vorgänge
Ermöglicht dem Sachbearbeiter Vorgänge zu bearbeiten.
- Keine Rechte
- Lesen
- Lesen / Ändern
- Lesen / Ändern / Anlegen
- alle Rechte
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Modulrecht Service-Aufträge
Ermöglicht dem Sachbearbeiter Service-Aufträge zu bearbeiten.
- Keine Rechte
- Lesen
- Lesen / Ändern
- Lesen / Ändern / Anlegen
- alle Rechte
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Reportrechte
Für das Ausdrucken von Vorgangsformularen müssen die entsprechenden Rechte in den Gruppen Reports CO-Aktuell und Reports CO-Aktuell TKD mindestens mit Ausprägung Drucken gewährt werden.
Mögliche Ausprägungen.
Sonderrechte
Über eine Reihe von Sonderrechten lassen sich die Bearbeitungsmöglichkeiten noch differenzierter einstellen:
Sonderrechte zur Ansicht von Vorgängen
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Sonderrecht Angebotsansicht
Bestimmt welche Angebotsvorgänge (Modul Angebotswesen) dem Bearbeiter angezeigt werden. Detailbeschreibung siehe Sonderrecht Vorgangsansicht.
- keine Vorgänge
- Nur eigene Aufträge
- Aufträge des VK-Teams
- Aufträge des Geschäftsbereiches
- Alle Aufträge
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Sonderrecht Vorgangsansicht
Legt fest welche Vorgänge dem Bearbeiter angezeigt werden. Je nach eingestellter Ausprägung werden die Mitarbeiterzuordnung im Vorgang, die Mitgliedschaft in Verkaufsteams oder zugeordnete Geschäftsbereiche berücksichtigt.
- keine Vorgänge
- Nur eigene Aufträge
- Aufträge des VK-Teams
- Aufträge des Geschäftsbereiches
- Alle Aufträge
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Sonderrecht Vorgangsansicht (Filter) für Office Heute
Legt fest, ob dem Benutzer Vorgänge auf der Office Heute-Seite angezeigt werden sollen.
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Sonderrecht Auftragseingangsansicht (Filter)
Legt fest welche Auftragseingänge dem Benutzer angezeigt werden sollen.
- keine Auftragseingänge
- nur eigene Auftragseingänge
- Auftragseingänge des VK-Teams
- Auftragseingänge des Geschäftsbereiches
- alle Auftragseingänge
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Sonderrecht Auftragseingangsansicht (Filter) für Office Heute
Legt fest welche Auftragseingänge dem Benutzer auf der Office Heute Seite angezeigt werden.
- keine Auftragseingänge
- nur eigene Auftragseingänge
- Auftragseingänge des VK-Teams
- Auftragseingänge des Geschäftsbereiches
- alle Auftragseingänge
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Bei eingeschränkter Ansicht wird die Datensatzanzahl im Baum mit einem Sternchen gekennzeichnet.
Sonderrechte die den Bearbeitungsstatus betreffen
Normalerweise hängt die Änderung des Vorgangsstatus vom Zustand der Vorgangspositionen ab. Durch nachfolgende Sonderrechte können Benutzern gezielt weitere Änderungen erlaubt oder entzogen werden.
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Sonderrecht Angebote erledigen und "verloren" setzen
Wenn zugewiesen, das der Benutzer den Vorgangsstatus von angeboten auf erledigt setzen.
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Sonderrecht Bestätigte Vorgänge auf "erledigt" setzen
Mitarbeiter ohne dieses Recht können Vorgänge, die mindestens den Bearbeitungsstatus 'bestätigt' haben, nicht auf 'erledigt' setzen.
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Sonderrecht Erledigte Vorgänge reaktivieren
Wenn zugewiesen, das der Benutzer den Vorgangsstatus von erledigt auf teilberechnet zurücksetzen.
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Sonderrecht Sofortstorno auch nach erfolgter FiBu-Übergabe erlauben
Wenn gewährt kann der Bearbeiter jederzeit eine Rechnung stornieren.
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Sonderrecht Vorgänge bestätigen
Wenn zugewiesen, darf der Benutzer den Vorgangsstatus von angeboten auf bestätigt setzen, ohne eine Auftragsbestätigung zu drucken.
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Sonderrechte zur Preisgestaltung in Vorgängen
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Sonderrecht Basket Einkaufsbrutto ändern
Legt fest, ob im angeschlossenen pCon Basket eine EK-Änderung erlaubt ist.
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Sonderrecht Einkaufspreise und Rohgewinne sichtbar machen
Wenn nicht gewährt kann der Bearbeiter keine Einkaufspreise oder abhängige Werte (Spanne, Rohgewinn ) einsehen.
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Sonderrecht Mindestspanne am Artikel unterschreiten
Wenn gewährt kann der Bearbeiter den Verkaufspreis eines Artikels niedriger als die am Artikel hinterlege Mindestspanne eingeben.
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Sonderrecht Rabattvergabe für nicht rabattfähige Artikel
Wenn nicht gewährt kann der Bearbeiter in Auftragspositionen keinen Rabatt eintragen, falls der Artikel nicht das Kennzeichen rabattfähig besitzt. Ist das Recht gewährt, erhält der Sachbearbeiter eine Meldung, dass der Artikel eigentlich nicht rabattfähig ist.
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Sonderrecht Basketaufruf im Vorgang erlauben
Erlaubt den Benutzer aus einem Vorgang heraus den Basket aufzurufen.
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Sonderrecht Verkaufspreise und -rabatte ändern
Erlaubt es dem Benutzer die VK-Preise und Rabatte zu ändern.
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Sonderrecht Einkaufspreise, Rahmenvertragsnummer in Positionsliste ändern (außer Basket)
Erlaubt dem Benutzer EK-Preise und Rahmenvertragsnummern in Positionslisten eines Vorganges zu ändern.
- Ja, nur Rahmenvertragsnummer
- Ja, alles
- Nein
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Sonstige Sonderrechte
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Sonderrecht Gutschriften erlauben
Wenn gewährt, darf der Sachbearbeiter neben Normalaufträgen auch Gutschriftsvorgänge erfassen. Das Durchführen eines Sofortstorno ist ebenfalls an dieses Recht gekoppelt (notwendige Ausprägung: Erfassen uns Auslösen.
- Nein
- Erfassen
- Erfassen und Auslösen
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Sonderrecht Lieferscheine stornieren
Steuert ob der Benutzer einen gedruckten Lieferschein stornieren darf.
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Sonderrecht Obergrenze Auftragswert Angebotsdruck
Legt fest, bis zu welcher Angebotshöhe ein Bearbeiter Angebote erstellen darf.
- kein Angebotsdruck erlaubt
- Obergrenze 1.000
- Obergrenze 5.000
- Obergrenze 10.000
- Obergrenze 50.000
- Angebotsdruck erlaubt
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Sonderrecht Verkaufsteam im Auftrag ändern
Steuert ob das Feld Verkaufsteam vom Sachbearbeiter geändert werden darf.
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Sonderrecht Filiale im Auftrag ändern
Steuert ob das Feld Filiale vom Sachbearbeiter geändert werden darf.
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Sonderrecht Angebots- und Bestätigungsanschrift bearbeiten
Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist Angebots- und Bestätigungsanschrift bearbeiten kann.
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Sonderrecht Rechnungsanschrift oder Debitorenkonto
Änderung der Rechnungsanschriften und Debitorenkoten erlauben?
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