Unterschiede

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--- verkaeuferwechsel:verkaeuferwechsel [2018/06/17 07:39] – [Verkäuferzuordnung steuert] sk
+++ verkaeuferwechsel:verkaeuferwechsel [2022/10/24 10:01] (aktuell) – [Verkäufer zuordnen] victoria
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 ====== Verkäuferwechsel ======
+Im Strukturbaum unter **Sonstiges** befindet sich das Modul **Verkäuferwechsel**, welches auch über das Modulkürzel **VW** aufgerufen werden kann.
-Im Modul //Verkäuferwechsel// können bisherige Verkäufer durch keine oder neue Verkäufer ersetzt werden.
+Hier können Verkäufer gesetzt und bisherige Verkäufer geändert werden. Diese Funktionalität steht für Firmen, Maschinen, Verträge und Projekte zur Verfügung.
-Das Modul //Verkäuferwechsel// wird in der Strukturansicht unter //Sonstiges// aufgerufen. Zur zügigeren Navigation des Moduls kann das Kürzel **VW** verwendet werden.
+===== Anzeige =====
-{{:verkaeuferwechsel:verkaeuferwechsel_bild1.png|}}
+In der Anzeige des Moduls kann der //Aktuelle Verkäufer// per Combo-Auswahlbox ausgewählt werden.
-Bei der Anzeige wird zwischen //Verkäuferzuordnung steuert// und //Firmenzuordnung steuert// unterschieden.
+Außerdem besteht die Möglichkeit, den //Bezirk// auszuwählen und es gibt auch //PLZ-Filterbereiche für Firmen//. Beide Optionen greifen nur bei der Anzeige zu Firmen.
-===== Verkäuferzuordnung steuert =====
+Bei der Anzeige wird zwischen **Maschinen**,** Verträge** und **Projekte** zu Firmen oder zum Verkäufer unterschieden.
-Es werden die [[firmen:firmen|Firmen]] angezeigt, in denen der Verkäufer hinterlegt ist.
+{{:verkaeuferwechsel:anzeige_firma_machine.png|}}
-Dies erfolgt nach der Aktivierung des //Anzeigen//button. \\
-Gleichzeitig werden die dazugehörigen [[maschinen:maschinen|Maschinen]] und [[vertraege:vertraege|Verträge]] ermittelt.
-{{:verkaeuferwechsel:verkaeuferwechsel_bild2c.png|}}
-Unter dem Reiter //Firmen// kann der Verkäuferwechsel nur in der Gesamtheit über die Modulfunktion (2) erfolgen. In //Maschinen// oder //Verträge// kann die Zuordnung von keinem oder einem neuen Verkäufer direkt in der Tabelle (1)  oder über die Modulfunktion (2) //Verkäufer wechseln// vorgenommen werden.
-{{:verkaeuferwechsel:verkaeuferwechsel_bild5.png|}}
+==== Anzeige zu Firmen ====
-===== Firmenzuordnung steuert =====
+Es werden die Firmen angezeigt, in denen der Verkäufer hinterlegt ist. Dies erfolgt nach der Aktivierung des Anzeigenbutton. Gleichzeitig werden die dem Verkäufer zugeordneten [[maschinen:Maschinen]], [[vertraege:Vertraege]] und [[projekte:Projekte]] ermittelt.
-Es werden die Firmen zum Verkäufer ermittelt, Maschinen und Verträge zu diesen Firmen können geladen werden.
+Unter den Reitern "Firmen" und "Projekte" kann der Verkäuferwechsel nur in der Gesamtheit über die Modulfunktion "Verkäufer wechseln/zuordnen" erfolgen. In "Maschinen" oder "Verträge" kann die Zuordnung von keinem oder einem neuen Verkäufer direkt in der Tabelle oder über die Modulfunktion vorgenommen werden.
-Dies erfolgt nach der Aktivierung des Button //Firmen anzeigen// (1). Danach können mit dem weiteren Button// Maschinen und Verträge zu Firmen laden// (2) deren Maschinen und Verträge geladen werden. Dort kann die Zuordnung von keinem oder einem neuen Verkäufer, wie schon beschrieben, direkt in der Tabelle oder über die Modulfunktion //Verkäufer wechseln// erfolgen.
+{{:verkaeuferwechsel:amzeige_maschinen_vertraege_projekte.png|}}
-{{:verkaeuferwechsel:verkaueferwechsel_bild6b.png|}}
+==== Anzeige zum Verkäufer ====
-{{tag>Sonstiges Firmen Maschinen Verträge }}
+Die zweite Möglichkeit ist, die Firmen zum Verkäufer zu ermitteln. Maschinen und Verträge zu diesen Firmen können geladen werden.
+Dies erfolgt nach der Aktivierung des Button Firmen anzeigen. Danach können mit dem weiteren Button '//Maschinen, Verträge und Projekte zu Firmen lade//n' deren Maschinen, Verträge und Projekte geladen werden. Anschließend kann dort die Zuordnung von keinem oder einem neuen Verkäufer, wie schon beschrieben, direkt in der Tabelle oder über die Modulfunktion "Verkäufer wechseln/zuordnen" erfolgen.
+====== Modulfunktion "Verkäufer wechseln/zuordnen" ======
+==== Verkäufer wechseln ====
+Durch Klick auf die Modulfunktion "Verkäufer wechseln/zuordnen“ erscheint ein neues Fenster.
+{{:verkaeuferwechsel:modulfunktion_vk_wechseln_zuordnen.png|}}
+{{:verkaeuferwechsel:vk_wechseln.png|}}
+Der Reiter "Wechseln“ bietet folgende Optionen:
+  * Der aktuelle Verkäufer kann mit einem neuen Verkäufer gewechselt werden, der per Auswahlbox ausgewählt wird.
+  * Es gibt die Möglichkeit 'Schutz zu berücksichtigen' oder den neuen Verkäufer zu 'schützen'. Wird einen Verkäufer geschützt, kann er nicht entfernt werden.
+  * Weiterhin kann der Verkäufer für alle zugeordneten Geschäftsbereiche entfernt werden.
+  * Es besteht die Option die zugehörigen Maschinen, Projekte oder Verträge zu wechseln.
+==== Verkäufer zuordnen ====
+Der Reiter "Zuordnen" bietet die Option, einen neuen Verkäufer auszuwählen und auch den Geschäftsbereich zu bestimmen.
+Wird das Kontrollkästchen '//vorhandene Verkäufer für diesen Geschäftsbereich ersetzen//' (Schutz wird berücksichtigt) angehakt, erscheint ein neues Kontrollkästchen '//neuen Verkäufer neben evtl. Geschützten Verkäufern zulassen//'.
+{{:verkaeuferwechsel:vk_zuordnen.png|}}
+Für das geschäftsbereichsabhängige Wechseln und Zuordnen ist die **Konfiguration 540** zu beachten, diese steuert, ob es nur einen Mitarbeiter pro Geschäftsbereich an einer Firma geben kann.