Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- vorgaenge:xrechnung [2020/11/16 14:32] – Andrea Müller
+++ vorgaenge:xrechnung [2024/02/19 14:55] (aktuell) – Andrea Müller
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 XRechnung ist ein XML-basiertes Format, das als Standard für elektronische Rechnungen aktuell etabliert wird, die an die öffentlichen Auftraggeber in Deutschland gesendet werden.
+[[vorgaenge:xrechnung:felder|Hier]] finden Sie eine Übersicht der aktuell unterstützten Felder.
 <html>
 <table width="100%" style="border:0px;">
 <tr>
    <td style="border:3px solid #FFD700; padding:5px; background-color:#ffebcd;">
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 </html>
+===== Version XRechnung =====
+<html>
+<table width="100%" style="border:0px;">
+<tr>
+   <td style="border:3px solid #4A7AC2; padding:5px; background-color:#E0EEEE;">
+      <table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
+         <tr>
+            <td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
+               <img src="./scpictures/konfigurationen.png">
+	    </td>
+	    <td style="border:0px; padding:10px; ">
+<p><a href="doku.php?id=mandanten:konfigurationen" style="color:#56B04F;">Konfiguration</a>
+: Version XRechnung<br><br>Angabe der Version XRechnung
+</p><ul style="color: #333333;">
+<li>  0 - aktuelle Version (aktuell implementierte Version)
+<li>  1 - lt. Einstellung textuell
+</ul>
+	    </td>
+	 </tr>
+      </table></td></tr></table></html>
+<note warning>Da die XRechnungsversion halbjährlich aktualisiert werden, ist es zwingend notwendig, CO regelmäßig zu upzudaten. Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass das Portal die XRechnung nicht ablehnt.</note>
 ===== Einrichtung XRechnung =====
 ==== Lizenz prüfen ====
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 ==== Einstellungen im Druck-Manager ====
-=== Seitensteuerung einstellen ===
+=== Druck-Kundengruppe ===
-Falls zusätzlich zur XRechnung eine PDF oder ein Papierdruck erzeugt werden, muss eine Seitensteuerung eingerichtet werden.
+Über die Druck-Kundengruppe können Kunden ausgewählt, welche die XRechnung erhalten sollen.
+Diese wird unter **Administration** im Modul //Druck-Manager// unter Reiter //Gruppen und Mitglieder// angelegt.
+Für die Neuanlage wählen Sie im Grid in einer neuen Zeile die Gruppenart "Kundengruppe" im Drop-Down-Menü aus. Der Name XRechnung wird in der Spalte "Name" eingetragen. Das $ setzt sich automatisch nach dem Aktualisieren vor den Namen.
+{{:vorgaenge:druckmanager-kundengruppe.png?direct&600|}}
+Um nun dieser Gruppe Kunden hinzuzufügen, haben Sie zwei Möglichkeiten:
+. über das Modul //Druck-Manager//:
+  * Im //Druck-Manager// im Reiter "Gruppen und Mitglieder" können Sie nach Auswahl der Gruppe im unteren Abschnitt der Seite Kunden hinzufügen.
+  * Dies geschieht über die Fernglas-Suche oder die Eingabe der Kundennummer.
+{{:vorgaenge:druckmanager-kunde-hinzufuegen-neu.png?direct&600|}}
+. über das Modul //Firmen//:
+  * Öffnen Sie das Modul //Firmen// unter **Stammdaten**.
+  * Wählen Sie einen Kunden aus und öffnen den Reiter "Kundendaten".
+  * Im Abschnitt "Allgemein" befindet sich die Auswahlmöglichkeit für die Druck-Kundengruppe.
+{{:vorgaenge:firmen_druckkundengruppe.png?direct&600|}}
+<note warning>Der Kunde, welcher die XRechnung erhalten soll, darf nur einer Email-Gruppe im Kontext von Rechnungen angehören!</note>
+=== Formularzuordnung ===
+Öffnen Sie im Modul //Druck-Manager// den Reiter "Formularzuordnung". Fügen Sie in einer neuen Zeile die entsprechende Rechnungsart* (z.B. Rechnung (1) oder Rechnung (Standard)) hinzu.
+Folgende Spalten müssen befüllt werden:
+  * Formularname – z.B. Rechnung (1)
+  * Kundengruppe – $XRechnung
+  * Drucker – $EmailXRechnung
+  * Absendeadresse – z.B. sendermail: xrechnung@firmenname.de, diese E-Mail-Adresse (welche im Portal als Rechnungs-Mail hinterlegt wurde) muss zwingend in der Spalte "Zusatzparameter" eingetragen werden
+  * Absender-Telefonnummer - z.B. senderphone: +49 123 / 456789
+  * Absendername - z.B. sendername: Max Müller
+Sollen mehrere Informationen vorgegeben werden, werden die Informationen mit Komma getrennt in die Spalte "Zusatzparameter" eingetragen - z.B. sendermail: xrechnung@firmenname.de, senderphone: +49123/456789, sendername: Max Müller
+<note tip>Kontrolle ob Muster oder Standard:
+Modul Geschäftsbereiche à Reiter „Textbausteine“ à Reportgruppensatz à Standardaufträge à Mustersatz = z.B. Rechnung (1) oder Standardsatz = z.B. Rechnung (Standard) </note>
+=== Seitensteuerung ===
+Falls zusätzlich zur XRechnung eine PDF oder ein Papierdruck erzeugt werden soll, muss eine Seitensteuerung eingerichtet werden.
 In diesem Fall wird eine Seitensteuerung für die Ausgabe der XRechnung und PDF erzeugt. Dafür muss die Seitensteuerung einheitlich benannt werden z.B. „XRechnung + PDF“. Für die XRechnung wird in der Spalte Drucker $EmailXRechnung eingetragen.
-Für die PDF wird der Drucker §PDF angegeben. Zusätzlich muss in der Spalte Exportverzeichnins der Pfad angegeben werden, wo die PDF gespeichert werden soll.
+Für die PDF wird der Drucker $PDF angegeben. Zusätzlich muss in der Spalte Exportverzeichnins der Pfad angegeben werden, wo die PDF gespeichert werden soll.
+<note tip>Falls eine Seitensteuerung zum Einsatz kommt, dann muss in der Formularzuordnung die Spalte "Seitensteuerung" ausgewählt werden.</note>
+==== Leitweg-ID und Ziel-Email ====
+Die Leitweg ID wird unter **Stammdaten** im Modul //Firmen// im Reiter "Mitarbeiter/Weiteres" in die Tabelle "Externe Kundennummern" in die Spalte "Fremdnummer" eingetragen.
+{{:vorgaenge:firmen-leitwegid.png?direct&500|}}
+Die Portal-E-Mail wird ebenfalls im Modul //Firmen// eingetragen. Dafür öffnen Sie den Reiter "Eingabe". Unter "Verbindungen" wird die Ziel-Email in der Spalte "RechnungsMail" hinterlegt.
+{{:vorgaenge:firmen-zielemail.png?direct&500|}}
+==== Email-Einstellungen ====
+Wenn die XRechnung über Outlook versendet werden soll, muss unter **Administration** im Modul //E-Mail Einstellungen// der E-Mail Client entsprechend ausgewählt werden. Dadurch wird bei dem Rechnungsdruck die XRechnung in den Ordner Entwürfe im Outlook gelegt und muss manuell gesendet werden.
+{{:vorgaenge:email-einrichten.png?direct&600|}}
+Soll die Rechnung über SMTP verschickt werden, muss unter dem Reiter "Smtp-Server" der Server entsprechend eingerichtet werden. Die XRechnung wird dadurch bei Rechnungsdruck sofort an den entsprechenden Empfänger gesendet. Hier muss in der Spalte Absender die einheitliche E-Mail Adresse (z.B. xrechnung@software-concept.de) eingetragen werden. Zusätzlich muss unter dem Reiter "E-Mail Einstellungen" der SMTP E-Mail Client ausgewählt werden.
+===== Sonderfälle XRechnung =====
+==== Anschrift bei XRechnung bei mehreren Firmenstandorten, die über Geschäftsbereiche gesteuert werden ====
-=== Kundengruppe anlegen ===
+Es wird geprüft, ob der im Auftrag bzw. Vertrag hinterlegte Geschäftsbereich (am Vertrag: der Geschäftsbereich für Miete, Wartung oder Klicks, je nach dem was im Vertrag hinterlegt wurde) auf eine Filiale verweist.
-Im Modul Druckmanager wird die Kundengruppe unter Reiter Gruppen und Mitglieder für die XRechnung angelegt.
+{{:vorgaenge:geschaeftsbereich-filiale.png?500|}}
-Die Gruppenart wird als Kundengruppe im Drop-Down-Menü ausgewählt. Der Name XRechnung wird in der Spalte Name eingetragen. Das $ setzt sich automatisch vor den Namen.
+Ist dies der Fall, so wird die Anschrift für die XRechnungs-Ausgabe nicht dem Mandanten, sondern der Filiale entnommen.
-Info:Über diese Kundengruppe werden Kunden ausgewählt, welche die XRechnung erhalten sollen.
+{{:vorgaenge:filiale.png?500|}}
+Ist an der Filiale eine Kundennummer hinterlegt, so wird anhand dieser die Umsatzsteuer-ID ermittelt.
-• $EmailXRechnungPdf -> für Mail-Versand (XML und PDF) (ab 7.0.1914)
+<note important>Bitte beachten Sie, dass die Geschäftsbereiche der verschiedenen Vertragserlöse, die gleiche Filiale aufweisen sollten.</note>
-• $EmailXRechnung -> für Mail-Versand (XML) (ab 7.0.2174)
+==== Leitweg-ID für mehrere Anschriften einer Firma ====
-• $SVOXRechnung -> nur XML-Ausgabe (ab 7.0.1914)
+Die Leitweg-ID kann zusätzlich pro Rechnungsanschrift angegeben werden.
-=== Druckkundengruppe zuordnen ===
+Hierfür muss in den weiteren Anschriften im Reiter //"Weiteres"// im Abschnitt "Warenwirtschaftsdaten" die geltende Leitweg-ID eingetragen werden. Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt wird, greift CO automatisch auf die hinterlegte Leitweg-ID im Modul //Firmen// zurück.
+{{:vorgaenge:anschrift-leitweg-id.png?500|}}
+Gleiches gilt am Vertrag für Miete, Wartung oder Klick, je nachdem was in der Vertragsart freigegeben ist.
+<note important>Bitte beachten Sie, dass bei verschiedenen Anschriften, pro Vertragserlös die gleiche Leitweg-ID verwendet werden sollte.</note>
+Ist die Leitweg-ID an der Anschrift leer, so wird die am Kunden hinterlegte Leitweg-ID verwendet.