Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- vorgaenge:xrechnung [2020/11/17 10:35] – [Einstellungen im Druck-Manager] Andrea Müller
+++ vorgaenge:xrechnung [2024/02/19 14:55] (aktuell) – Andrea Müller
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 XRechnung ist ein XML-basiertes Format, das als Standard für elektronische Rechnungen aktuell etabliert wird, die an die öffentlichen Auftraggeber in Deutschland gesendet werden.
+[[vorgaenge:xrechnung:felder|Hier]] finden Sie eine Übersicht der aktuell unterstützten Felder.
 <html>
 <table width="100%" style="border:0px;">
 <tr>
    <td style="border:3px solid #FFD700; padding:5px; background-color:#ffebcd;">
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 </html>
+===== Version XRechnung =====
+<html>
+<table width="100%" style="border:0px;">
+<tr>
+   <td style="border:3px solid #4A7AC2; padding:5px; background-color:#E0EEEE;">
+      <table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
+         <tr>
+            <td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
+               <img src="./scpictures/konfigurationen.png">
+	    </td>
+	    <td style="border:0px; padding:10px; ">
+<p><a href="doku.php?id=mandanten:konfigurationen" style="color:#56B04F;">Konfiguration</a>
+: Version XRechnung<br><br>Angabe der Version XRechnung
+</p><ul style="color: #333333;">
+<li>  0 - aktuelle Version (aktuell implementierte Version)
+<li>  1 - lt. Einstellung textuell
+</ul>
+	    </td>
+	 </tr>
+      </table></td></tr></table></html>
+<note warning>Da die XRechnungsversion halbjährlich aktualisiert werden, ist es zwingend notwendig, CO regelmäßig zu upzudaten. Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass das Portal die XRechnung nicht ablehnt.</note>
 ===== Einrichtung XRechnung =====
 ==== Lizenz prüfen ====
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 ==== Einstellungen im Druck-Manager ====
-=== Kundengruppe anlegen ===
+=== Druck-Kundengruppe ===
-Über die Kundengruppe können Kunden ausgewählt, welche die XRechnung erhalten sollen.
+Über die Druck-Kundengruppe können Kunden ausgewählt, welche die XRechnung erhalten sollen.
 Diese wird unter **Administration** im Modul //Druck-Manager// unter Reiter //Gruppen und Mitglieder// angelegt.
 Für die Neuanlage wählen Sie im Grid in einer neuen Zeile die Gruppenart "Kundengruppe" im Drop-Down-Menü aus. Der Name XRechnung wird in der Spalte "Name" eingetragen. Das $ setzt sich automatisch nach dem Aktualisieren vor den Namen.
+{{:vorgaenge:druckmanager-kundengruppe.png?direct&600|}}
 Um nun dieser Gruppe Kunden hinzuzufügen, haben Sie zwei Möglichkeiten:
-. über das Modul **Druck-Manager**:
+. über das Modul //Druck-Manager//:
+  * Im //Druck-Manager// im Reiter "Gruppen und Mitglieder" können Sie nach Auswahl der Gruppe im unteren Abschnitt der Seite Kunden hinzufügen.
+  * Dies geschieht über die Fernglas-Suche oder die Eingabe der Kundennummer.
+{{:vorgaenge:druckmanager-kunde-hinzufuegen-neu.png?direct&600|}}
-. über das Modul **Firmen**:
+. über das Modul //Firmen//:
-  * Öffnen Sie das Modul Firmen unter **Stammdaten**.
+  * Öffnen Sie das Modul //Firmen// unter **Stammdaten**.
   * Wählen Sie einen Kunden aus und öffnen den Reiter "Kundendaten".
   * Im Abschnitt "Allgemein" befindet sich die Auswahlmöglichkeit für die Druck-Kundengruppe.
+{{:vorgaenge:firmen_druckkundengruppe.png?direct&600|}}
-=== Druckkundengruppe zuordnen ===
+<note warning>Der Kunde, welcher die XRechnung erhalten soll, darf nur einer Email-Gruppe im Kontext von Rechnungen angehören!</note>
-Im Modul Druck-Manager die entsprechende Rechnungsart* (z.B. Rechnung (1) oder Rechnung (Standard)) hinzufügen.
+=== Formularzuordnung ===
+Öffnen Sie im Modul //Druck-Manager// den Reiter "Formularzuordnung". Fügen Sie in einer neuen Zeile die entsprechende Rechnungsart* (z.B. Rechnung (1) oder Rechnung (Standard)) hinzu.
-* Kontrolle ob Muster oder Standard:
+Folgende Spalten müssen befüllt werden:
-Modul Geschäftsbereiche à Reiter „Textbausteine“ à Reportgruppensatz à Standardaufträge à Mustersatz = z.B. Rechnung (1) oder Standardsatz = z.B. Rechnung (Standard)
+  * Formularname – z.B. Rechnung (1)
+  * Kundengruppe – $XRechnung
+  * Drucker – $EmailXRechnung
+  * Absendeadresse – z.B. sendermail: xrechnung@firmenname.de, diese E-Mail-Adresse (welche im Portal als Rechnungs-Mail hinterlegt wurde) muss zwingend in der Spalte "Zusatzparameter" eingetragen werden
+  * Absender-Telefonnummer - z.B. senderphone: +49 123 / 456789
+  * Absendername - z.B. sendername: Max Müller
+Sollen mehrere Informationen vorgegeben werden, werden die Informationen mit Komma getrennt in die Spalte "Zusatzparameter" eingetragen - z.B. sendermail: xrechnung@firmenname.de, senderphone: +49123/456789, sendername: Max Müller
-Folgende Spalten werden im Reiter Formularzuordnung befüllt:
+<note tip>Kontrolle ob Muster oder Standard:
-Formularname – z.B. Rechnung (1)
+Modul Geschäftsbereiche à Reiter „Textbausteine“ à Reportgruppensatz à Standardaufträge à Mustersatz = z.B. Rechnung (1) oder Standardsatz = z.B. Rechnung (Standard) </note>
-Kundengruppe – $XRechnung
+=== Seitensteuerung ===
-Drucker – $EmailXRechnung
+Falls zusätzlich zur XRechnung eine PDF oder ein Papierdruck erzeugt werden soll, muss eine Seitensteuerung eingerichtet werden.
-Absendeardesse – z.B. xrechnung@firmenname.de, weil das Portal eine einheitliche Mail-Absenderadresse benötigt
+In diesem Fall wird eine Seitensteuerung für die Ausgabe der XRechnung und PDF erzeugt. Dafür muss die Seitensteuerung einheitlich benannt werden z.B. „XRechnung + PDF“. Für die XRechnung wird in der Spalte Drucker $EmailXRechnung eingetragen.
-=== Seitensteuerung einstellen ===
+Für die PDF wird der Drucker $PDF angegeben. Zusätzlich muss in der Spalte Exportverzeichnins der Pfad angegeben werden, wo die PDF gespeichert werden soll.
-Falls zusätzlich zur XRechnung eine PDF oder ein Papierdruck erzeugt werden, muss eine Seitensteuerung eingerichtet werden.
+<note tip>Falls eine Seitensteuerung zum Einsatz kommt, dann muss in der Formularzuordnung die Spalte "Seitensteuerung" ausgewählt werden.</note>
-In diesem Fall wird eine Seitensteuerung für die Ausgabe der XRechnung und PDF erzeugt. Dafür muss die Seitensteuerung einheitlich benannt werden z.B. „XRechnung + PDF“. Für die XRechnung wird in der Spalte Drucker $EmailXRechnung eingetragen.
+==== Leitweg-ID und Ziel-Email ====
+Die Leitweg ID wird unter **Stammdaten** im Modul //Firmen// im Reiter "Mitarbeiter/Weiteres" in die Tabelle "Externe Kundennummern" in die Spalte "Fremdnummer" eingetragen.
+{{:vorgaenge:firmen-leitwegid.png?direct&500|}}
+Die Portal-E-Mail wird ebenfalls im Modul //Firmen// eingetragen. Dafür öffnen Sie den Reiter "Eingabe". Unter "Verbindungen" wird die Ziel-Email in der Spalte "RechnungsMail" hinterlegt.
+{{:vorgaenge:firmen-zielemail.png?direct&500|}}
+==== Email-Einstellungen ====
+Wenn die XRechnung über Outlook versendet werden soll, muss unter **Administration** im Modul //E-Mail Einstellungen// der E-Mail Client entsprechend ausgewählt werden. Dadurch wird bei dem Rechnungsdruck die XRechnung in den Ordner Entwürfe im Outlook gelegt und muss manuell gesendet werden.
+{{:vorgaenge:email-einrichten.png?direct&600|}}
+Soll die Rechnung über SMTP verschickt werden, muss unter dem Reiter "Smtp-Server" der Server entsprechend eingerichtet werden. Die XRechnung wird dadurch bei Rechnungsdruck sofort an den entsprechenden Empfänger gesendet. Hier muss in der Spalte Absender die einheitliche E-Mail Adresse (z.B. xrechnung@software-concept.de) eingetragen werden. Zusätzlich muss unter dem Reiter "E-Mail Einstellungen" der SMTP E-Mail Client ausgewählt werden.
+===== Sonderfälle XRechnung =====
+==== Anschrift bei XRechnung bei mehreren Firmenstandorten, die über Geschäftsbereiche gesteuert werden ====
+Es wird geprüft, ob der im Auftrag bzw. Vertrag hinterlegte Geschäftsbereich (am Vertrag: der Geschäftsbereich für Miete, Wartung oder Klicks, je nach dem was im Vertrag hinterlegt wurde) auf eine Filiale verweist.
+{{:vorgaenge:geschaeftsbereich-filiale.png?500|}}
+Ist dies der Fall, so wird die Anschrift für die XRechnungs-Ausgabe nicht dem Mandanten, sondern der Filiale entnommen.
+{{:vorgaenge:filiale.png?500|}}
+Ist an der Filiale eine Kundennummer hinterlegt, so wird anhand dieser die Umsatzsteuer-ID ermittelt.
+<note important>Bitte beachten Sie, dass die Geschäftsbereiche der verschiedenen Vertragserlöse, die gleiche Filiale aufweisen sollten.</note>
+==== Leitweg-ID für mehrere Anschriften einer Firma ====
+Die Leitweg-ID kann zusätzlich pro Rechnungsanschrift angegeben werden.
-Für die PDF wird der Drucker §PDF angegeben. Zusätzlich muss in der Spalte Exportverzeichnins der Pfad angegeben werden, wo die PDF gespeichert werden soll.
+Hierfür muss in den weiteren Anschriften im Reiter //"Weiteres"// im Abschnitt "Warenwirtschaftsdaten" die geltende Leitweg-ID eingetragen werden. Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt wird, greift CO automatisch auf die hinterlegte Leitweg-ID im Modul //Firmen// zurück.
+{{:vorgaenge:anschrift-leitweg-id.png?500|}}
+Gleiches gilt am Vertrag für Miete, Wartung oder Klick, je nachdem was in der Vertragsart freigegeben ist.
+<note important>Bitte beachten Sie, dass bei verschiedenen Anschriften, pro Vertragserlös die gleiche Leitweg-ID verwendet werden sollte.</note>
+Ist die Leitweg-ID an der Anschrift leer, so wird die am Kunden hinterlegte Leitweg-ID verwendet.