Der Firmenstatus kennzeichnet, in welcher Geschäftsbeziehung die ausgewählte Firma zum eigenen Unternehmen steht.
Kombinationen der Einzelstatus sind möglich - mit Einschränkungen.
Eine Firma, zu der noch keine Kundenbeziehung existiert, wird als Interessent bezeichnet. Angebote können für Interessenten erstellen. Die weitere Vorgangsabwicklung ist nur für Kunden möglich.
War der Interessent bereits in der Vergangenheit einmal Kunde und es existieren Vorgänge mit Rechnungen bedarf der Wechsel von Interessent zu Kunde Zusatzschritte.
Eine Firma, zu der bestätigte Vorgänge, Verträge oder Umsätze existieren, wird als Kunde bezeichnet. Nur für Firmen mit diesem Kennzeichen ist eine Vorgangsbearbeitung mit Faktura möglich.
Eine Firma, bei der Artikel bestellen werden soll, muss als Lieferant gekennzeichnet werden.
Kennzeichnet, ob die Firmen (noch) aktiv ist.
Existieren zu einer Firma zukünftig keine Geschäftsbeziehungen mehr, z.B. aufgrund einer Insolvenz, kann der Haken entfernt werden. Im Gegensatz zum Löschen der Firma sind die zugeordneten Daten noch vorhanden.
Nur im Modul Firmen können diese Firmen wieder freigeschaltet werden.
Die Änderung des Firmenstatus kann über das Sonderrecht Firmenstatus (Kunde, Lieferant, Interessent) ändern gesondert erlaubt/verboten werden.
Außerdem existieren folgende Konfigurationen:
|
|