Inhaltsverzeichnis
Serviceplanning
De serviceplanningsmodule is bedoeld om alle dossiers in het meubelbereik te kunnen plannen met een grafische weergave. In deze module kunnen afspraken, resources en monteurs ingepland worden.
Aanbevolen wordt om deze planning op dag- of weekniveau in te steken.
Verdere aanwijzingen en richtlijnen met betrekking tot de serviceplanningsmodule kunt u vinden onder disposition_hinweiseundempfehlungen.
Voorbereiding
Agenda en serviceplanningsmodule instellingen
In de Benutzereinstellungen kunt u de algemene intervalopties instellen in combinatie met de dag- en arbeidsduur. Concept Office zal bij elk gebruik van de serviceplanning vragen om de instellingen totdat deze ingevoerd zijn.
Instellen van de administratieconfiguraties
<html>
| Symbool | Status | Korte omschrijving |
|---|---|---|
 | actief | Dossier is ingepland |
 | actief | Levervoorstel geprint |
 | actief | Leverbon geprint |
 | actief | Pakbon geprint |
 | actief | Opmerking voor de planning aanwezig |
 | actief | Magazijnopdracht |
 | actief | Directe levering |
Weergave van geplande opdrachten
De weergave van opdrachten in het planningsoverzicht kan geconfigureerd worden. Dit gebeurt via de Textbaustein bwDispoAnzeigeText. Mogelijke plaatshouders zijn:
Klant: #KN# Woonplaats: #SO# Adres: #SR# Postcode: #SZ# Dossiernummer: #VG#
De tekstkleur van de geplande opdrachte verandert wanneer een opdracht in Concept Mobile bewerkt wordt:
- Gelezen - Blauw
- Onderweg- Groen
- Actief bezig - Rood
- Voltooid - Grijs
Infoballon
Alle belangrijke informatie voor een bepaalde opdracht bevindt zich in een infoballon die verschijnt wanneer men de muiscursos boven een opdracht beweegt:
De informatie in deze infoballon kan aangepast worden. Dit gebeurt in het tekstsjabloon bwdispobemerkung in de module Textbausteine.
De volgende plaatshouders kunnen gebruikt worden:
Klant/korte naam: #KU#/#KN# Leverinformatie: #LI# Opmerking voor de planning: #DB# Aanspreekpartner (Leveradres): #SA# Telefoonnummer (Leveradres): #TL#
Opmerking voor de planning
In de serviceopdracht bestaat een nieuw veld genaamd ‚opmerking voor de planning‘. Voor de planner kan dit vrijelijk gebruikt worden om notities in te vullen die van belang zijn voor de te plannen opdracht.
- Dossieroverzicht
hier worden alle dossiers, die gepland kunnen worden, getoond. Via de button maximaliseren kan dit overzicht in een eigen venster getoond worden wanneer men gebruik maakt van meerdere beeldschermen.
- Resources
Toont alle mogelijke resources zoals medewerker, servicevoertuigen en dergelijke.
Via drag-&-drop kunnen alle in te plannen dossiers in het kalenderoverzicht gesleept worden.
Na het uitvoeren van deze stap volgt er direct een actualisatie van de resources, om dubbele planningen te voorkomen. Niet beschikbare resources worden in het rood getoond. De resources kunnen net als de dossiers via drag-&-drop in het kalenderoverzicht gesleept worden.
Wanneer een planbare eenheid gemarkeerd is dan hebben de resources in de resourcestabel verschillende kleuren. Dit laat direct de beschikbaarheid van de resource zien voor de te plannen eenheid zodat er rekening gehouden kan worden met bepaalde voorwaarden.
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
 | Deze resource staat voor de gemarkeerde eenheid gepland. |
 | Deze resource staat voor het gehele tijdvak gepland. |
 | Deze resource is voor een deel van de tijd voor een andere eenheid gepland. |
 | Deze resource is beschikbaar. |
Na een juiste planning kan een levervoorstel voor de klant gegenereerd worden. Hiervoor dient met slechts de planningseenheid aan te klikken en daarna de button // Afdruk// of de button E-mail versturen te selecteren.
Met het creëren van een planningseenheid wordt een activiteit voor de servicemonteurs en de verkopers aangelegd (let op: afhankelijk van administratie configuratie 367). Voor deze activiteit kan een pakbon ‚meubelen‘ gegeneerd worden.
Overzicht geplande dossiers
In het dossier en bij de klant bestaat een nieuwe groene tekstregel ‚Planningen‘. Vanaf daar kan een venster geopend worden die alle planningen van een bepaald dossier of een bepaalde klant toont. In de planningsmodule zelf kan via het overzicht een planningslijst opgeroepen worden waarmee alle planningen direct onder elkaar gelist zichtbaar zijn.
Extra
’s =====
Het is mogelijk dat een planningseenheid uit meerdere dossiers bestaat, omdat er bijvoorbeeld meerdere dossiers invloed hebben op één en dezelfde klant of dat de dossiers samen een levereenheid vormen. Dit kan wederom per drag-&-drop ingesteld worden door niet-geplande dossiers te koppelen aan een bestaande planningseenheid. Daardoor worden 2 dossiers in een planningseenheid weergegeven.
Veranderingen in actuele planningen
- Wanneer een planningseenheid uit het planningsoverzicht gehaald worden en opnieuw gepland worden moet kan dit door middel van de functie ‚Planning verwijderen‘ in het menu of in het contextmenu (rechtermuisklik). Daarna staat het dossier weer voor de planning gereed en wordt deze ook in het dossieroverzicht getoond.
- Wanneer resources, bijvoorbeeld zieke medewerkers, niet ter beschikking staan, dan kan de planner een nieuwe resource toewijzen. In dat geval dient de niet ter beschikking staande resource uit de planningseenheid genomen te worden. Via het contextmenu (rechtermuisklik) is de optie ‚resources verwijderen‘ beschikbaar. Alle ter beschikking staande resources worden hier getoond.
- Wanneer zich binnen de planningseenheid, die uit meerdere dossiers bestaat, een vertraging voordoet dan kan het dossier uit de planningseenheid verwijderd worden. Ook deze functie is via het contextmenu op te roepen.
- Middels de rechtermuis button kan men kan man in de planningseenheid de activiteit die eraan ten grondslag ligt aanpassen met bijvoorbeeld een eindtijd.