In deze module kunt u de regio’s definieren. Regio’s kunnen als verkoopgebied of als voorrijgebied toegepast worden. Door nieuw te selecteren wordt het veld Regio vrijgeschakeld. U kunt nu een eenduidige naam ingeven van max. 30 tekens. De omschrijving wordt binnen Concept Office in het keuzeveld van de regio aangeboden.
Optioneel kan een regio aan een verkoopgebied toegewezen worden.
In het veld Postcode gebied kunnen landafhankelijke postcodegebieden ingegeven worden.
Een als verkoopgebied toegewezen regio kan optioneel één Regiomanager en een geldigheidstermijn toegewezen krijgen.
In veld Medewerker toewijzing kunnen de regio medewerkers toegewezen of uitgesloten worden. Dit gebeurt doormiddel van een dubbelklik op de medewerker of het selecteren van een medewerker en selecteren van Toewijzen(>)- of verwijderen(<)-knoppen.
Is gedurende het toewijzen het veld Bedrijven en projecten opnieuw selecteren geactiveerd, dan worden in de module Bedrijven en Projekte opgeslagen medewerker toewijzigingen opnieuw toegewezen.
Bij het aanmaken van een bedrijf en Projecten wordt de regio- en medewerkerstoewijzing aan de nieuwe gegeven overgegeven. U kunt de instellingen achteraf handmatig wijzigen.
Is in de administratieconfiguratie 99 de waarde op 2 gezet, dan wordt de buitendienst medewerker aan de hand van de postcode van het leveradres over de postcode toewijzing in de regio’s toegewezen. Een vast toegewezen buitendienst medewerker wint boven de dynamisch toegewezen medewerker.
Indien een regio als voorrijgebied gekenmerkt wordt, dan vervalt de toewijzing van medewerkers (wordt gedeactiveerd). Er bestaat nu de mogelijkheid een voorrijkosten artikel te koppelen. Deze wordt dan automatisch in een service-opdracht meegenomen, wanneer de postcode van de (machine)standplaats in het postcodegebied van de regio ligt, en aan de machine geen directe voorrijartikel gekoppeld is.
Zijn de voorrijkosten opgenomen als dienst in het contract, dan wordt het artikel met de verkoopprijs 0 weergegeven.
Een als rit aangegeven regio, kan men i.p.v. vaste voorrijkosten een ritnummer toewijzen. Deze dient als rit in module administratie, tabblad Voorinstellingen aangemaakt zijn. Als een dossier wordt aangemaakt en het leveradres komt uit de gekoppelde postcodegebied, dan wordt het ritnummer dynamisch aan het dossier gekoppeld.