Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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ansprechpartner:wie_wird_ein_ansprechpartner_angelegt [2020/04/03 17:12] as angelegt |
ansprechpartner:wie_wird_ein_ansprechpartner_angelegt [2023/03/21 09:10] (aktuell) Victoria Rafael [3. bei Anlage von Aktivitäten] |
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| - | Ansprechpartner können über das Modul Firmen oder über das Modul Anschriften angelegt werden. | + | ====== Ansprechpartner anlegen====== |
| - | Dazu gibt es in den Modulfunktionen einen Button „Ansprechpartner anlegen“. | + | Ansprechpartner können auf 3 Wegen angelegt werden: |
| - | + | - über das Modul Firmen / Anschriften | |
| + | - direkt über das Modul Ansprechpartner | ||
| + | - bei Anlage von Aktivitäten | ||
| - | {{:ansprechpartner:anlage_ansprechpartner_ueber_modulfunktion.jpg?300|}} | ||
| + | ===== 1. über das Modul Firmen oder über das Modul Anschriften ===== | ||
| + | |||
| + | Dazu gibt es in den Modulfunktionen einen Button „Ansprechpartner anlegen“. | ||
| - | Natürlich kann der Ansprechpartner auch direkt über das Modul Ansprechpartner angelegt werden. | + | {{:ansprechpartner:anlage_ansprechpartner_ueber_modulfunktion.jpg?600|}} |
| - | {{:ansprechpartner:asnsprechpartnrt_anlegen_modulfunktion.jpg?300|}} | + | ===== 2. direkt über das Modul Ansprechpartner ===== |
| + | |||
| + | {{:ansprechpartner:asnsprechpartnrt_anlegen_modulfunktion.jpg?600|}} | ||
| Über die Schaltfläche „neu“ öffnet sich eine neue Eingabemaske, damit man den Ansprechpartner anlegen kann. | Über die Schaltfläche „neu“ öffnet sich eine neue Eingabemaske, damit man den Ansprechpartner anlegen kann. | ||
| - | {{:ansprechpartner:anlage_ansprechpartner_ueber_neu.jpg?300|}} | + | {{:ansprechpartner:anlage_ansprechpartner_ueber_neu.jpg?600|}} |
| Als erstes wird über die Fernglassuche die entsprechende Firma ausgewählt, zu welcher der Ansprechpartner gehört. | Als erstes wird über die Fernglassuche die entsprechende Firma ausgewählt, zu welcher der Ansprechpartner gehört. | ||
| - | {{:ansprechpartner:firmensuche_ansprechpartner.jpg?300|}} | + | {{:ansprechpartner:firmensuche_ansprechpartner.jpg?600|}} |
| Als nächstes wird die passende Anschrift gewählt. Dabei werden nur die Anschriften der bereits ausgewählten Firma angezeigt. | Als nächstes wird die passende Anschrift gewählt. Dabei werden nur die Anschriften der bereits ausgewählten Firma angezeigt. | ||
| - | {{:ansprechpartner:anlage_ansprechpartner_anschriftenzuordnung.jpg?300|}} | + | {{:ansprechpartner:anlage_ansprechpartner_anschriftenzuordnung.jpg?600|}} |
| Anschließend sollten wenigstens Name und Vorname angegeben werden. Diese beiden sind Pflichtfelder. Alles andere kann eingegeben werden, muss aber nicht zwingend. | Anschließend sollten wenigstens Name und Vorname angegeben werden. Diese beiden sind Pflichtfelder. Alles andere kann eingegeben werden, muss aber nicht zwingend. | ||
| + | {{:ansprechpartner:vorname_name.jpg?600|}} | ||
| - | + | Die weiteren Reiter des Moduls Ansprechpartner kann man sich über das Modul [[weitere_stammdaten:profildefinitionen|Profildefinitionen]] eigenständig zusammenstellen. | |
| - | Die weiteren Reiter des Moduls Ansprechpartner kann man sich über das Modul Profildefinitionen eigenständig zusammenstellen. | + | |
| + | Wenn alle Eingaben eingegeben und gespeichert wurden ist dies im Ansprechpartner hinterlegt und es können nun noch die passenden Verbindungen eingegeben werden. | ||
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| + | {{:ansprechpartner:verbindungen_ansprechpartner.jpg?600|}} | ||
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| + | ===== 3. bei Anlage von Aktivitäten ===== | ||
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| + | Bei Anlage von Aktivitäten kann jetzt auch ein neuer Ansprechpartner angelegt und mit der Aktivität verknüpft werden. | ||
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| + | Hierfür gibt es im Modul [[aktivitaeten:aktivitaeten| Aktivitäten]] einen neuen Button //Neuer AP//. Über diesen kann in einer separaten Maske der neue Ansprechpartner angelegt werden. | ||
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| + | {{:ansprechpartner:aktivitaeten_neuerap.png?600|}} | ||
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| + | <note tip>Der Button ist erst nach Wahl der Firma sichtbar.</note> | ||
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| + | Alternativ ist dies auch über die Modulfunktion **Aktivitäten anlegen** bspw. aus dem Modul Firmen möglichen. Hierfür muss in der Eingabemaske //Zuordnung// der neue Haken //Neuen Ansprechpartner anlegen// gesetzt werden. | ||
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| + | {{:ansprechpartner:aktivitaeten_neuerap-modulfunktion.png?600|}} | ||
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| + | ===== Weiteres ===== | ||
| + | In diesem Modul ist die Möglichkeit gegeben Daten, wie Telefonliste, Geburtstage Ansprechpartner oder ein Adressetikett, bereits angelegte Ansprechpartnern zu drucken. Dabei ist dieses Sonderrecht zu beachten: | ||
| + | <html> | ||
| + | <table width="100%" style="border:0px;"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="border:3px solid #87220a; padding:5px; background-color:#ffebcd;"> | ||
| + | <table width="100%" style="border:0px; margin:0px"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" > | ||
| + | <img src="./scpictures/rechte.png"> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="border:0px; padding:10px;"> | ||
| + | <p><a href="http://www.software-concept.de/wiki/doku.php?id=administration:rechteverwaltung" style="color:#56B04F;">Sonderrecht</a> Ansprechpartner</p> | ||
| + | <p> Steuert, welche Rechte der Benutzer Zum Ducken bestimmter Datensätze im Ansprechpartner-Modul hat. </p> | ||
| + | <ul style="color: #333333;"> | ||
| + | <li> Keine Rechte | ||
| + | <li> Nur für einzelne Datensätze | ||
| + | <li> Alle Rechte | ||
| + | </ul> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table></td></tr></table> | ||
| + | </html> | ||
