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Inhaltsverzeichnis
Firmendaten Einlesen
Mit Hilfe der Schnittstelle Firmendaten Einlesen im Modul EDI-Schnittstelle können Lieferanten-, Kunden-, und Interessentendaten inklusive ihrer Anschriften und Ansprechpartner importiert werden. Dabei ist es auch möglich selbst hinzugefügte Profildaten zu befüllen.
Importfelder
Kontaktdaten
* **Firmennummer**: CO Kontaktnummer * **IstAktiv**: ist die Firma (in)-aktiv * **IstKunde**: Nummernkreis, welcher Firmennummer zugeordnet wird * **IstLieferant**: Nummernkreis, welcher Firmennummer zugeordnet wird * **FremdNummer**: Angabe einer externen Kontaktnummer z.B. aus einem Webshop * **Fremdmandant**: Angabe eines externen Mandanten z.B. aus einem Webshop * **Fremdsystem**: Angabe eines externen Systems z.B. ein Webshop * **DebitorenKonto**: Schuldner aus Lieferungen und Leistungen (0=nein, 1=ja) * **KreditorenKonto**: Gläubiger von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (0=nein, 1=ja) * **Kurzname**: Firmenkurznamens * **Branche**: zugewiesene Branche der Firma * **Kundengruppe**: welcher Kundengruppe ist der Firma zugewiesen * **FaQualifikation**: Qualifikationen der Firma (Kunde, Privatkunde, Interessent Aktiv/Passiv, Lead) * **Bemerkung**: 1-12 - Bemerkungsfeld als 12 einzelne Zeilen * **Herkunft**: Standort der Firma * **HauptMitarbeiter**: Hauptansprechpartner * **Geschaeftsbereich1**: erster Geschäftsbereich der Firma (Firma kann mehrere Geschäftsbereiche haben) * **Kategorie1**: erste Kategorie (Favoriten, Geschäftlich, Persönlich, Schlüsselkunde; man hat mehrere Auswahlmöglichkeiten) * **Kategorie2**: zweite Kategorie * **Kategorie3**: dritte Kategorie * **Mitarbeiter1**: erster zugeordneter Mitarbeiter * **Mitarbeiter2**: zweiter zugeordneter Mitarbeiter * **Mitarbeiter3**: dritter zugeordneter Mitarbeiter * **FaTelefon**: Firmentelefonnummer * **FaFax**: Faxnummer der Firma * **FaMail**: E-Mailadresse der Firma * **FaInternet**: Homepage der Firma * **FaMobil**: mobile Telefonnummer * **ZBD**: CO Zahlungsbedingungsnummer * **ZBDTkd**: CO Zahlungsbedingungsnummer für Serviceaufträge * **ZBDVertrag**: CO Zahlungsbedingungsnummer für Verträge * **ZBDLieferant**: CO Zahlungsbedingungsnummer als Lieferant * **Kreditlimit**: betragsmäßige Obergrenze, welche Firma in Anspruch nehmen darf * **TeilRechnungErlaubt**: ist eine Teilrechnung erlaubt (ja, nein) * **TeilLieferungErlaubt**: Teillieferung erlaubt (ja, nein) * **SammelRechnungsart**: Sammelrechnung (ja, nein) * **Rechnungstermin**: Freigabedatum eines Vorgangs (Zeitpunkt der Rechnungslegung) * **Bestellweg**: Angabe der CO Bestellausgabeart für Lieferanten * **UmsatzsteuerID**: Umsatzsteueridentifikationsnummer * **Steuernummer**: wird an jede steuerpflichtige juristische und natürliche Person vergeben * **UnsereKdNr**: unsere Kundennummer beim Lieferanten * **UnsereLieferantenNr**: unsere Lieferantennummer beim Kunden * **Betriebsnummer**: eindeutiges Kennzeichen eines Lieferanten bestehend aus 13 Ziffern * **Bestpreis**: Ermittlung des Bestpreises eines Lieferantens * **ReferenzKundeKonditionen**: werden bei der Preisfindung beachtet * **ShopId**: Shop-Identifikationsnummer der Firma * **IstMitbewerber**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (stehen in Projekten zur Auswahl) * **IstHersteller**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma * **IstKonzern**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma * **IstVerband**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma * **IstFirmengruppe**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma * **IstPrivatperson**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (Firma ist Privatperson) * **IstMontagefirma**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (in Vorgängen und Service-Aufträgen als Montagefirma angeboten) * **Achtungskennzeichen**: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (Firma wird im CO farblich und symbolisch gekennzeichnet) * **Hinweistext**: wird bei Vorgangbearbeitung angezeigt * **BankInstitut**: Bankinstitut der Firma * **Bankleitzahl**: Kennziffer zur Identifizierung des Bankinstituts * **BankKonto**: besitzt Firma in Bankinstitut ein Konto * **IBAN**: internationale Bankkontonummer, bestehend aus bis zu 32 alphanummerischen Zeichen * **BIC**: Bank Identifier Code (international gültige Bankleitzahl) * **Kuerzel**: Firmenkürzel * **Bezirk**: Bezirk in dem sich die Firma befindet * **Help**: <n> - <n> = 1-10, Angabe von Hilfsfeldern zur Berechnung von Formel * Profilfelder des Kontaktes als Kontakt.<Profilname>.<Feldname>
Anschriften <n> = 1-11
* **AnschriftsNummer**: <n> Zahl, welche Anschrift kennzeichnet * **Name**: <x><n> - <x> = 1-4 Zeilen, Name11 = Anschrift 1 Nameszeile 1, Name 22 = Anschrift 2 Nameszeile 2 * **Ort**: <n> (Firmensitz d.h. Stadt) * **Strasse**: <n> (Straßenname des Firmensitzes) * **PLZ**: <n> (Postleitzahl des Firmensitzes) * **Land**: <n> (Land des Firmensitzes) * **Postfach**: <n> (Postfach der Firma) * **PFOrt**: <n> (Ort, an dem sich Postfach befindet) * **PFPLZ**: <n> (Postleitzahl des Postfaches) * **Lieferbedingung**: <n> (Versandkosten, unfrei, Standard, Lieferung frei Haus, Lieferung inkl. Aufstellung/Installation) * **Versandart**: <n> (LS3, Post, Post-Nachahme, Standard, Strixe, Transoflex, UPS, UPS-Nachahme) * **Tournummer**: <n> (01=Montag; 02=Dienstag; 03=Mittwochstour; 04=Freitags Bahnhof; 05=strixe) * **IstREAnschrift**: <n> (Abweichende Anschrift für Rechnungen) * **IstANAnschrift**: <n> (Abweichende Anschrift für Anfragen) * **IstLIAnschrift**: <n> (Abweichende Anschrift für Lieferungen) * **IstBEAnschrift**: <n> (Abweichende Anschrift für Bestellungen) * **IstRSAnschrift**: <n> (Abweichende Anschrift für Rechnungen) *** AnsBemerkung**: <n> (am Ansprechpartner hinterlegte Bemerkungen) * **Kostenstelle**: <n> * **Sprache**: <n> (Sprach, die in der Firma gesprochen wird; mit der gearbeitet wird) * Profilfelder der Anschrift als Anschrift.<Profilname>.<Feldname><n>
Ansprechpartner <n> = 1-11
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- APNummer: <n> (Kennziffer des Ansprechpartners)
- IstHauptAnsprechPartner: <n> (ja, nein)
- APFremdnummer: <n> (Kennnummer aus anderen Systemen)
- APFremdmandant: <n> (Mandantennummer aus Fremdsystemen)
- APFremdsystem: <n> (Anzeige der Fremdsysteme)
- Vorname: <n> (Vorname des Ansprechpartners)
- Nachname: <n> (Nachname des Ansprechpartners)
- Titel: <n> (Titel des Ansprechpartners)
- Geschlecht: <n> (weiblich, männlich, divers)
- Abteilung: <n> (Abteilung in der sich Ansprechpartner befindet)
- Beruf: <n> (Beruf, welchen Ansprechpartner ausübt)
- Anrede1: <n> (Zusammensetzung aus Titel und Namen)
- Anrede2: <n> (z.B. sehr geehrter Herr Mustermann)
- Funktion1: <n> (Funktionen des Ansprechpartners in der Firma, z.B. Projektleiter, Geschäftsführer, Abteilungsleiter)
- Funktion2: <n> (Funktionen des Ansprechpartners in der Firma, z.B. Projektleiter, Geschäftsführer, Abteilungsleiter)
- Funktion3: <n> (Funktionen des Ansprechpartners in der Firma, z.B. Projektleiter, Geschäftsführer, Abteilungsleiter)
- APTelefon: <n> (Telefonnummer des Ansprechpartners)
- APFax: <n> (Faxnummer des Ansprechpartners)
- APMail: <n> (E-Mailadresse des Ansprechpartners)
- APInternet: <n> (Links zu Internetseiten in denen man Ansprechpartner finden kann)
- APMobil: <n> (mobile Nummer des Ansprechpartners)
- APSprache: <n> (Sprache die Ansprechpartner in der Firma verwendet)
- Profilfelder des Ansprechpartners Ansprechpartner.<Profilname>.<Feldname><n>
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Update von bestehenden Firmendaten über die EDI-Schnittstelle
Beim Updaten bereits bestehender Firmen ist abweichend zu den gewünschten Übernahme-Feldern zu beachten, dass folgende Felder beim Import IMMER mit anzugeben sind:
- Kurzname: Firmenkurzname falls vorhanden
- Qualifikation: Qualifikationen der Firma (Kunde, Lieferant, Interessent)
- IstKunde: Nummernkreis, welcher Firmennummer zugeordnet wird
- IstLieferant: Nummernkreis, welcher Firmennummer zugeordnet wird
- IstAktiv: ist die Firma (in)-aktiv
- TeillieferungErlaubt: Teillieferung erlaubt (ja, nein)
- TeilrechnungErlaubt: ist eine Teilrechnung erlaubt (ja, nein)
- Sammelrechnungskennzeichen: Sammelrechnung (ja, nein)
- IstMitbewerber: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (stehen in Projekten zur Auswahl)
- IstHersteller: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma
- IstKonzern: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma
- IstVerband: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma
- IstFirmengruppe: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma
- IstPrivatperson: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (Firma ist Privatperson)
- IstMontagefirma: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (in Vorgängen und Service-Aufträgen als Montagefirma angeboten)
- Rechnungstermin: Freigabedatum eines Vorgangs (Zeitpunkt der Rechnungslegung)