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Inhaltsverzeichnis
Firmendaten Einlesen
Mit Hilfe der Schnittstelle Firmendaten Einlesen im Modul EDI-Schnittstelle können Lieferanten-, Kunden-, und Interessentendaten inklusive ihrer Anschriften und Ansprechpartner importiert werden. Dabei ist es auch möglich selbst hinzugefügte Profildaten zu befüllen.
Importfelder
Kontaktdaten
* Firmennummer: CO Kontaktnummer * IstAktiv: ist die Firma (in)-aktiv * IstKunde: Nummernkreis, welcher Firmennummer zugeordnet wird * IstLieferant: Nummernkreis, welcher Firmennummer zugeordnet wird * FremdNummer: Angabe einer externen Kontaktnummer z.B. aus einem Webshop * Fremdmandant: Angabe eines externen Mandanten z.B. aus einem Webshop * Fremdsystem: Angabe eines externen Systems z.B. ein Webshop * DebitorenKonto: Schuldner aus Lieferungen und Leistungen (0=nein, 1=ja) * KreditorenKonto: Gläubiger von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (0=nein, 1=ja) * Kurzname: Firmenkurznamens * Branche: zugewiesene Branche der Firma * Kundengruppe: welcher Kundengruppe ist der Firma zugewiesen * FaQualifikation: Qualifikationen der Firma (Kunde, Privatkunde, Interessent Aktiv/Passiv, Lead) * Bemerkung: 1-12 - Bemerkungsfeld als 12 einzelne Zeilen * Herkunft: Standort der Firma * HauptMitarbeiter: Hauptansprechpartner * Geschaeftsbereich1: erster Geschäftsbereich der Firma (Firma kann mehrere Geschäftsbereiche haben) * Kategorie1: erste Kategorie (Favoriten, Geschäftlich, Persönlich, Schlüsselkunde; man hat mehrere Auswahlmöglichkeiten) * Kategorie2: zweite Kategorie * Kategorie3: dritte Kategorie * Mitarbeiter1: erster zugeordneter Mitarbeiter * Mitarbeiter2: zweiter zugeordneter Mitarbeiter * Mitarbeiter3: dritter zugeordneter Mitarbeiter * FaTelefon: Firmentelefonnummer * FaFax: Faxnummer der Firma * FaMail: E-Mailadresse der Firma * FaInternet: Homepage der Firma * FaMobil: mobile Telefonnummer * ZBD: CO Zahlungsbedingungsnummer * ZBDTkd: CO Zahlungsbedingungsnummer für Serviceaufträge * ZBDVertrag: CO Zahlungsbedingungsnummer für Verträge * ZBDLieferant: CO Zahlungsbedingungsnummer als Lieferant * Kreditlimit: betragsmäßige Obergrenze, welche Firma in Anspruch nehmen darf * TeilRechnungErlaubt: ist eine Teilrechnung erlaubt (ja, nein) * TeilLieferungErlaubt: Teillieferung erlaubt (ja, nein) * SammelRechnungsart: Sammelrechnung (ja, nein) * Rechnungstermin: Freigabedatum eines Vorgangs (Zeitpunkt der Rechnungslegung) * Bestellweg: Angabe der CO Bestellausgabeart für Lieferanten * UmsatzsteuerID: Umsatzsteueridentifikationsnummer * Steuernummer: wird an jede steuerpflichtige juristische und natürliche Person vergeben * UnsereKdNr: unsere Kundennummer beim Lieferanten * UnsereLieferantenNr: unsere Lieferantennummer beim Kunden * Betriebsnummer: eindeutiges Kennzeichen eines Lieferanten bestehend aus 13 Ziffern * Bestpreis: Ermittlung des Bestpreises eines Lieferantens * ReferenzKundeKonditionen: werden bei der Preisfindung beachtet * ShopId: Shop-Identifikationsnummer der Firma * IstMitbewerber: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (stehen in Projekten zur Auswahl) * IstHersteller: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma * IstKonzern: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma * IstVerband: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma * IstFirmengruppe: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma * IstPrivatperson: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (Firma ist Privatperson) * IstMontagefirma: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (in Vorgängen und Service-Aufträgen als Montagefirma angeboten) * Achtungskennzeichen: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (Firma wird im CO farblich und symbolisch gekennzeichnet) * Hinweistext: wird bei Vorgangbearbeitung angezeigt * BankInstitut: Bankinstitut der Firma * Bankleitzahl: Kennziffer zur Identifizierung des Bankinstituts * BankKonto: besitzt Firma in Bankinstitut ein Konto * IBAN: internationale Bankkontonummer, bestehend aus bis zu 32 alphanummerischen Zeichen * BIC: Bank Identifier Code (international gültige Bankleitzahl) * Kuerzel: Firmenkürzel * Bezirk: Bezirk in dem sich die Firma befindet * Help: <n> - <n> = 1-10, Angabe von Hilfsfeldern zur Berechnung von Formel * Profilfelder des Kontaktes als Kontakt.<Profilname>.<Feldname>
Anschriften <n> = 1-11
* AnschriftsNummer: <n> Zahl, welche Anschrift kennzeichnet * Name: <x><n> - <x> = 1-4 Zeilen, Name11 = Anschrift 1 Nameszeile 1, Name 22 = Anschrift 2 Nameszeile 2 * Ort: <n> (Firmensitz d.h. Stadt) * Strasse: <n> (Straßenname des Firmensitzes) * PLZ: <n> (Postleitzahl des Firmensitzes) * Land: <n> (Land des Firmensitzes) * Postfach: <n> (Postfach der Firma) * PFOrt: <n> (Ort, an dem sich Postfach befindet) * PFPLZ: <n> (Postleitzahl des Postfaches) * Lieferbedingung: <n> (Versandkosten, unfrei, Standard, Lieferung frei Haus, Lieferung inkl. Aufstellung/Installation) * Versandart: <n> (LS3, Post, Post-Nachahme, Standard, Strixe, Transoflex, UPS, UPS-Nachahme) * Tournummer: <n> (01=Montag; 02=Dienstag; 03=Mittwochstour; 04=Freitags Bahnhof; 05=strixe) * IstREAnschrift: <n> (Abweichende Anschrift für Rechnungen) * IstANAnschrift: <n> (Abweichende Anschrift für Anfragen) * IstLIAnschrift: <n> (Abweichende Anschrift für Lieferungen) * IstBEAnschrift: <n> (Abweichende Anschrift für Bestellungen) * IstRSAnschrift: <n> (Abweichende Anschrift für Rechnungen) * AnsBemerkung: <n> (am Ansprechpartner hinterlegte Bemerkungen) * Kostenstelle: <n> * Sprache: <n> (Sprach, die in der Firma gesprochen wird; mit der gearbeitet wird) * Profilfelder der Anschrift als Anschrift.<Profilname>.<Feldname><n>
Ansprechpartner <n> = 1-11
* APNummer: <n> (Kennziffer des Ansprechpartners) * IstHauptAnsprechPartner: <n> (ja, nein) * APFremdnummer: <n> (Kennnummer aus anderen Systemen) * APFremdmandant: <n> (Mandantennummer aus Fremdsystemen) * APFremdsystem: <n> (Anzeige der Fremdsysteme) * Vorname: <n> (Vorname des Ansprechpartners) * Nachname: <n> (Nachname des Ansprechpartners) * Titel: <n> (Titel des Ansprechpartners) * Geschlecht: <n> (weiblich, männlich, divers) * Abteilung: <n> (Abteilung in der sich Ansprechpartner befindet) * Beruf: <n> (Beruf, welchen Ansprechpartner ausübt) * Anrede1: <n> (Zusammensetzung aus Titel und Namen) * Anrede2: <n> (z.B. sehr geehrter Herr Mustermann) * Funktion1: <n> (Funktionen des Ansprechpartners in der Firma, z.B. Projektleiter, Geschäftsführer, Abteilungsleiter) * Funktion2: <n> (Funktionen des Ansprechpartners in der Firma, z.B. Projektleiter, Geschäftsführer, Abteilungsleiter) * Funktion3: <n> (Funktionen des Ansprechpartners in der Firma, z.B. Projektleiter, Geschäftsführer, Abteilungsleiter) * APTelefon: <n> (Telefonnummer des Ansprechpartners) * APFax: <n> (Faxnummer des Ansprechpartners) * APMail: <n> (E-Mailadresse des Ansprechpartners) * APInternet: <n> (Links zu Internetseiten in denen man Ansprechpartner finden kann) * APMobil: <n> (mobile Nummer des Ansprechpartners) * APSprache: <n> (Sprache die Ansprechpartner in der Firma verwendet) * Profilfelder des Ansprechpartners Ansprechpartner.<Profilname>.<Feldname><n>
Update von bestehenden Firmendaten über die EDI-Schnittstelle
Beim Updaten bereits bestehender Firmen ist abweichend zu den gewünschten Übernahme-Feldern zu beachten, dass folgende Felder beim Import IMMER mit anzugeben sind:
* Kurzname: Firmenkurzname falls vorhanden * Qualifikation: Qualifikationen der Firma (Kunde, Lieferant, Interessent) * IstKunde: Nummernkreis, welcher Firmennummer zugeordnet wird * IstLieferant: Nummernkreis, welcher Firmennummer zugeordnet wird * IstAktiv: ist die Firma (in)-aktiv * TeillieferungErlaubt: Teillieferung erlaubt (ja, nein) * TeilrechnungErlaubt: ist eine Teilrechnung erlaubt (ja, nein) * Sammelrechnungskennzeichen: Sammelrechnung (ja, nein) * IstMitbewerber: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (stehen in Projekten zur Auswahl) * IstHersteller: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma * IstKonzern: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma * IstVerband: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma * IstFirmengruppe: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma * IstPrivatperson: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (Firma ist Privatperson) * IstMontagefirma: Kennzeichen zur Kategorisierung der Firma (in Vorgängen und Service-Aufträgen als Montagefirma angeboten) * Rechnungstermin: Freigabedatum eines Vorgangs (Zeitpunkt der Rechnungslegung)