Hinweise zur Pflege von Firmendaten
Der Artikel beschreibt Hinweise und Einstellungen zur Pflege von Firmendaten.
Generelle Hinweise
Egal ob Interessent, Kunde oder Lieferant: es handelt sich immer um Firmen. Der Firmenstatus kennzeichnet, welche Geschäftsbeziehungen zu einer Firma existieren.
Vorbesetzen von Feldern bei der Eingabe
Per Konfiguration lassen sich einige Felder automatisch befüllen.
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Konfiguration
1036: Firmenkurznamen vorbesetzen
Hier kann eingestellt werden, ob und wie der Kurzname bei fehlender Eingabe generiert wird.
- 0 - nicht vorbesetzen
- 1 - Nachname
- 2 - Nachname(6) - Ort(3)
- 3 - Nachname(10) - Ort(3)
- 4 - Nachname - Ort
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Konfiguration
1037: Firmennamen vorbesetzen
Wenn bei der Neueingabe einer Firma der Name nicht manuell eingegeben wird, kann das Programm einen Namen nach Vorgabe generieren.
- 0 - Kurzname
- 1 - Kurzname, wenn dieser <> Nachname
- 3 - Vorname Nachname
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Konfiguration
1038: Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Firma
Bei der Neueingabe einer Firma kann die Mitarbeiter-Combobox automatisch einen Mitarbeiter vorbesetzen. Hier kann eingestellt werden, ob und welcher Mitarbeiter vorbesetzt wird.
- 0 - nicht vorbesetzen
- 1 - mit aktuellem Mitarbeiter
- 2 - mit dem ersten Mitarbeiter aus der Liste zugeordneter Mitarbeiter
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Konfiguration
1039: Vorbesetzen des WV-Mitarbeiters bei Eingabe Firma
Bei der Neueingabe einer Firma kann die Mitarbeiter-Combobox für die automatisch generierte Wiedervorlage-Aktivität einen Mitarbeiter vorbesetzen. Hier kann eingestellt werden, ob und welcher Mitarbeiter vorbesetzt wird.
- 0 - mit aktuellem Mitarbeiter
- 1 - mit hauptverantwortlichen Mitarbeiter
- 2 - mit dem ersten Mitarbeiter aus der Liste zugeordneter Mitarbeiter
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sonstige Konfigurationen
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Konfiguration
56: Kundenanschrift aus der Vorgangsbearbeitung heraus aktualisieren.
Wenn aktiviert ändert Concept Office nach Rückfrage die Firmendaten gemäß den Vorgangsangaben ab.
- 0 - Nein
- 1 - Ja
- 2 - Ja, nur bei neu angelegten Vorgängen
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Konfiguration
1018: Anzeige der Firmeninfo
Gibt an, welche Firmeninformation nach Auswahl der Firmennummer als Namensangaben angezeigt werden soll (betrifft nicht die Anschriften der Vorgangsbearbeitung).
- 0 - Kurzname
- 1 - Name
- 2 - Nummer und Kurzname
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Sonderrechte
Für bereits angelegte Firmen ist die Möglichkeit gegeben bestimmte Daten auszudrucken. Dabei ist dieses Sonderrecht zu beachten:
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Sonderrecht Firmen
Steuert, welche Rechte der Benutzer Zum Ducken bestimmter Datensätze im Firmen-Modul hat.
- Keine Rechte
- Nur für einzelne Datensätze
- Alle Rechte
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