Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- herstellerauftragsbestaetigungen [2019/03/20 15:20]
Katja Beer [Übersicht in einzelnen e-AB's]
+++ herstellerauftragsbestaetigungen [2022/12/05 09:57]
Andrea Müller gelöscht
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 ====== Herstellerauftragsbestätigungen prüfen und verarbeiten ======
-Die elektronischen Herstellerauftragsbestätigungen (e-AB) lassen sich in einem eigenen Modul einlesen und prüfen. Dabei werden die e-AB's mit einem Prüfstatus versehen und so gekennzeichnet, was noch nachbearbeitet werden muss.
+Die elektronischen Herstellerauftragsbestätigungen (E-Ab) lassen sich in einem eigenen Modul einlesen und prüfen. Dabei werden die E-Ab's mit einem Prüfstatus versehen und so gekennzeichnet, was noch nachgearbeitet werden muss.
 =====Administrative Einstellungen=====
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 </html>
-====Emailversand====
+====E-Mailversand====
-In den zentralen Email-Einstellungen kann der Versand der Vergleichsprotokolle hinterlegt werden.
+In den zentralen E-Mail-Einstellungen kann der Versand der Vergleichsprotokolle hinterlegt werden.
 {{:email.png?}}
-=====e-AB's Prüfen und Verarbeiten=====
+=====E-Ab's Prüfen und Verarbeiten=====
-====Modul====
-====Übersicht aller e-AB's====
-Wählen Sie in der Navigation unter ‚Aktuell‘ das Modul Hersteller Auftragsbestätigungen aus. Hier können die importierten Bestätigungen analysiert werden. Im Bereich Datenauswahl können zunächst Filter für zu bearbeitenden Daten gesetzt werden. Über den Button //Anzeigen//werden die dem Filter entsprechenden Daten mit Grundinformationen im darunter liegenden Feld Bestätigungen dargestellt. In der Spalte Prüfstatus lässt sich bereits erkennen, ob die Auftragsbestätigung korrekt oder abweichend eingelesen wurde. Mit Doppelklick auf eine Zeile/eAB lassen sich detaillierte Informationen zu den einzelnen Auftragsbestätigungen einsehen. Es öffnet sich ein neuer Reiter
+====Übersicht aller E-Ab's====
+Wählen Sie in der Navigation unter ‚Aktuell‘ das Modul Hersteller Auftragsbestätigungen aus. Hier können die importierten Bestätigungen analysiert werden. Im Bereich Datenauswahl können zunächst Filter für zu bearbeitenden Daten gesetzt werden. Über den Button //Anzeigen// werden die dem Filter entsprechenden Daten mit Grundinformationen im darunter liegenden Feld Bestätigungen dargestellt. In der Spalte Prüfstatus lässt sich bereits erkennen, ob die Auftragsbestätigung korrekt oder abweichend eingelesen wurde. Mit Doppelklick auf eine Zeile/eAB lassen sich detaillierte Informationen zu den einzelnen Auftragsbestätigungen einsehen. Es öffnet sich ein neuer Reiter
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-====Übersicht in einzelnen e-AB's====
+====Übersicht in einzelnen E-Ab's====
 Hier lassen sich im Unterreiter Zusammenfassung die wichtigsten Informationen einsehen. Im Feld Fehlertext sind alle Abweichungen von Bestellung und eAB dokumentiert. Das darunter liegende Hinweisfeld kann sowohl Informationen vom Hersteller enthalten, als auch für die weitere Verarbeitung in CO selbst befüllt werden, die Inhalte werden nach erfolgreicher Übernahme in das entsprechende Bemerkungsfeld der Bestellung übertragen. Ein Vergleich der Lieferdaten, Liefer- und Rechnungsanschrift sowie der Montagefirma kann über die entsprechenden Unterreiter eingesehen werden. Im Feld Positionen sind alle bestätigten Positionen des Herstellers aufgelistet. Durch ein Scrollen nach rechts können hier bereits detaillierte Informationen eingesehen werden.
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 ==== Statusbeschreibung ====
-  * **importiert** - Beleg wurde importiert aber noch nicht geprüft.
+**importiert**
-  * **warte auf Sammelbelegnummer** - Dies dürfte nur bei Rechnungen vorkommen, wenn diese über die Zentralregulierung importiert werden. Es kommt vor, dass hier zum Beleg nur die Sammelrechnungsnummer übermittelt wird, diese selbst aber noch nicht vorliegt.
-  * **geprüft** - Prüfungen wurden durchgeführt.
+Die eAB wurde durch die EDI-Schnittstelle importiert. Die automatische Prüfung der verschiedenen Felder / Bereiche (Adresse, Artikel, Varianten, Werte, etc.) wurde noch nicht durchgeführt.
-  * **nicht verarbeitet** - Beleg konnte nicht verarbeitet werden.
+Der Prüfstatus ist in Verbindung mit dem Status "Importiert" zu ignorieren / ist immer mit einem gelben Ausrufezeichen versehen.
-  * **übernommen** - Die Werte des Beleges wurden in die Bestellung und den Vorgang übernommen.
+Nähere Details können innerhalb der eAB, Reiter Zusammenfassung, im Fehlertext eingesehen werden.
-  * **extern gebucht** - Beim Importieren des Beleges lag schon ein Eintrag im RE-Buch vor (die Rechnung wurde schon durch die Buchhaltung eingepflegt).
-  * **freigegeben für FiBu** - Dies dürfte nur bei Rechnungen vorkommen. Der Beleg ist okay und kann in das RE-Buch übertragen werden.
+**nicht verarbeitet**
+Die eAB wurde durch die EDI-Schnittstelle importiert. Der Beleg wurde nicht überprüft, da ein Beleg mit der gleichen Belegnummer verarbeitet wurde (z. B. zweite eAB mit Änderungen o. ä.)
+Der Prüfstatus ist in Verbindung mit dem Status "Nicht verarbeitet" zu ignorieren / ist immer mit einem gelben Ausrufezeichen versehen.
+Nähere Details können innerhalb der eAB, Reiter Zusammenfassung, im Fehlertext eingesehen werden.
+**geprüft**
+Geprüft ist der Standardstatus nach dem Import, wenn keine Unregelmäßigkeiten auftreten.
+Geprüft bedeutet dabei nicht, dass Sie diesen Beleg geprüft haben.
+Geprüft bedeutet, dass Concept Office alle festgelegten Felder / Bereiche (Adresse, Artikel, Varianten, Werte, etc.) kontrolliert hat und diese farblich gekennzeichnet hat.
+Ist der Status auf "geprüft" und es ist ein grüner Haken in der Spalte "Prüfstatus", sind alle zu prüfenden Felder der eAB identisch mit den Angaben der Bestellung.
+**übernommen**
+Die Werte der eAB wurden durch den Anwender in die Bestellung und Vorgang übernommen.
+Der Prüfstatus wechselt bei der Übernahme automatisch auf das grüne Häkchen.
 ====Vergleichsliste====
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 Besonderheiten der Modulfunktion **Beleg übernehmen**
-Nach Auswahl des Buttons erscheint ein Optionsdialog, in dem die Übernahmewerte ausgewählt werden können.
+Nach Auswahl des Buttons erscheint ein Optionsdialog, in dem die Übernahmewerte ausgewählt werden können. Dies ist lediglich mit den entsprechenden Rechten möglich. Verfügt man darüber nicht, werden die entsprechenden Übernahmewerte durch den Admin unter "Lieferantenbestätigungsoptionen" festgelegt.
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