Bewerkingsstatus van een dossier
De bewerkingsstatus van een dossier geeft u de actuele informatie in welke status zich het dossier bevindt, en tot welk niveau aan het dossier gewerkt is.
Volgorde van de status
De bewerkingsstatus volgt een bepaalde volgorde, echter wordt niet elke status daadwerkelijk toegepast/bereikt.
U kunt de status (moeilijk) handmatig wijzigen, normaliter wordt de status door het afdrukken van een dossier formulier gewijzigd.
Niet elke status is handmatig aan te passen. Soms dient een medewerker de inhoud van het dossier te wijzigen alvorens men de status kan wijzigen.
Overzicht van de status
Aangemaakt
Het dossier is aangemaakt.
Geoffreerd
De klant heeft inmiddels een offerte uit dit dossier ontvangen.
Bevestigd
De klant heeft de opdracht gegeven.
Deels geleverd
Een deel van de dossierposities zijn uitgeleverd.
Geleverd
Alle posities van het dossier zijn geleverd.
Deels gefactureerd
Een deel van de posities zijn geleverd en gefactureerd of een aanbetaling is gemaakt.
Deze status geeft niet aan of er een factuurachterstand is.
Gereed
Alle posities van het dossier zijn geleverd en gefactureerd.
Of
De offerte is door de klant niet in opdracht gegeven. Overige informatie hierover vindt u in Offertemodule.
Configuratiemogelijkheden
Concept Office biedt u de mogelijkheid om de status bij het aanmaken voor in te stellen.
<html>
<td style="border:3px solid #4A7AC2; padding:5px; background-color:#E0EEEE;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
<img src="http://software-concept.de/bilder/konfigurationen.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:10px; ">
<p><a href=„http://www.software-concept.de/wiki/doku.php?id=nl:mandanten:konfigurationen“ style=„color:#56B04F;“>Konfiguration</a>
37: Dossierstatus bij nieuw aan te maken dossiers</p>
<ul style=„color: #333333;“>
<li> 0 - Aangemaakt
<li> 1 - Geoffreerd
<li> 2 - Bevestigd
</ul>
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</html>
<html>
<td style="border:3px solid #4A7AC2; padding:5px; background-color:#E0EEEE;">
<table width="100%" style="border:0px; margin:0px">
<tr>
<td width="100px" style="border:0px; text-align:center; padding:5px;" >
<img src="http://software-concept.de/bilder/konfigurationen.png">
</td>
<td style="border:0px; padding:10px; ">
<p><a href=„http://www.software-concept.de/wiki/doku.php?id=nl:mandanten:konfigurationen“ style=„color:#56B04F;“>Konfiguration</a>
125: Dossierstatus bij nieuw aan te maken Serviceopdrachten</p>
<ul style=„color: #333333;“>
<li> 0 - Aangemaakt
<li> 1 - Geoffreerd
<li> 2 - bevestigd
</ul>
</td>
</tr>
</table></td></tr></table>
</html>
Bovendien kan de statuswijziging middels gebruikersrechten voor elke gebruiker beperkt worden.
|
|
