Dit is een oude revisie van het document!
Inhoud
Serviceplanning
De serviceplanningsmodule is bedoeld om alle dossiers in het meubelbereik te kunnen plannen met een grafische weergave. In deze module kunnen afspraken, resources en monteurs ingepland worden.
Aanbevolen wordt om deze planning op dag- of weekniveau in te steken.
Verdere aanwijzingen en richtlijnen met betrekking tot de serviceplanningsmodule kunt u vinden onder disposition_hinweiseundempfehlungen.
Voorbereiding
Agenda en serviceplanningsmodule instellingen
In de Benutzereinstellungen kunt u de algemene intervalopties instellen in combinatie met de dag- en arbeidsduur. Concept Office zal bij elk gebruik van de serviceplanning vragen om de instellingen totdat deze ingevoerd zijn.
Instellen van de administratieconfiguraties
|
|
|
Serviceplanningsactiviteiten worden nu met het afdrukken van de factuur op voltooid gezet wanneer de activiteit, volgens administratieconfiguratie instelling 284, de activiteit niet verwijderd worden mag.
Instellen van de rechten
De medewerker die inplant dient de rechten ‚Disposition’ en ‚Dispositieactiviteiten bewerken/verwijderen’ te krijgen. Om het overzicht van de serviceplanning te krijgen is het recht ‚Dispo-Liste’ noodzakelijk.
Bewerking stamgegevens
Om de stamgegevens voor de serviceplanning te bewerken klik hier.
Plannen
Dossierbewerking
De planning is gebaseerd op de in een dossier bewerkte pakbon.
In de modulefunctie levertermijn bepalen in de dossierverwerking wordt de opdracht gereed gemaakt voor het picken.
In het veld opmerking voor planner kan informatie voor de planner ingevuld worden zodat deze altijd overzicht heeft over de leveringen. Dit is tevens voorzien van extra informatie over de te laden hoeveelheid en de montageduur in uren. Deze informatie wordt direct uit het dossier mee overgenomen en in het kalenderoverzicht getoond. Wanneer de functie ‚voor planning vrijgeven’ wordt geactiveerd wordt er een pakbon opgesteld waardoor de organisatorische wissel plaatsvindt en het dossier van de binnendienst op de planning overgaat.
Planning
In de planningsmodule ziet men een kalenderweergave, waarmee de planner direct alle relevante informatie tot zijn/haar beschikking heeft.
Kalenderweergave
Voor de planning wordt de dag- of het weekoverzicht aanbevolen. De weergave van de kalender bestaat uit drie hoofdgebieden:
* Kalenderweergave De kalenderweergave kan door de de gebruiker naar eigen inzicht aangepast worden.
* In te plannen dossiers De symbolen zijn, mits actief, gekleurd. Zijn ze inactief dan worden ze wit weergegeven.
^ Symbool ^ Status ^ Korte omschrijving|
Weergave van geplande opdrachten
De weergave van opdrachten in het planningsoverzicht kan geconfigureerd worden. Dit gebeurt via de Textbaustein bwDispoAnzeigeText. Mogelijke plaatshouders zijn:
Klant: #KN# Woonplaats: #SO# Adres: #SR# Postcode: #SZ# Dossiernummer: #VG#
De tekstkleur van de geplande opdrachte verandert wanneer een opdracht in Concept Mobile bewerkt wordt:
- Gelezen - Blauw
- Onderweg- Groen
- Actief bezig - Rood
- Voltooid - Grijs
Infoballon
Alle belangrijke informatie voor een bepaalde opdracht bevindt zich in een infoballon die verschijnt wanneer men de muiscursos boven een opdracht beweegt:
De informatie in deze infoballon kan aangepast worden. Dit gebeurt in het tekstsjabloon bwdispobemerkung in de module Textbausteine.
De volgende plaatshouders kunnen gebruikt worden:
Klant/korte naam: #KU#/#KN# Leverinformatie: #LI# Opmerking voor de planning: #DB# Aanspreekpartner (Leveradres): #SA# Telefoonnummer (Leveradres): #TL#
Opmerking voor de planning
In de serviceopdracht bestaat een nieuw veld genaamd ‚opmerking voor de planning’. Voor de planner kan dit vrijelijk gebruikt worden om notities in te vullen die van belang zijn voor de te plannen opdracht.
- Dossieroverzicht
hier worden alle dossiers, die gepland kunnen worden, getoond. Via de button maximaliseren kan dit overzicht in een eigen venster getoond worden wanneer men gebruik maakt van meerdere beeldschermen.
- Resources
Toont alle mogelijke resources zoals medewerker, servicevoertuigen en dergelijke.
Via drag-&-drop kunnen alle in te plannen dossiers in het kalenderoverzicht gesleept worden.
Na het uitvoeren van deze stap volgt er direct een actualisatie van de resources, om dubbele planningen te voorkomen. Niet beschikbare resources worden in het rood getoond. De resources kunnen net als de dossiers via drag-&-drop in het kalenderoverzicht gesleept worden.
Ist eine Planungseinheit markiert haben die Ressourcen in der Ressourcentabelle unterschiedliche Farben Diese zeigen die Verfügbarkeit der jeweiligen Ressource für die markierte Planungseinheit an.
Nach der zeitlichen Disposition kann nunmehr das Lieferavis an den Kunden generiert werden. Hierzu ist lediglich die Planungseinheit zu anzuklicken und danach den Button Drucken oder den Button E-Mail versenden zu betätigen.
Mit der Erstellung der Planungseinheit wurde eine Äktivität für die Monteure und den Verkäufer(in Abhängigkeit von der Konfiguration 367) angelegt. Für diese Aktivität kann der Laufzettel Möbel gedruckt werden.
Übersicht disponierte Vorgänge
Im Vorgang und am Kunden gibt es einen neuen grünen Schriftzug „Dispositionen”. Darüber öffnet sich ein Fenster mit der Anzeige der Dispositionen zum Vorgang bzw. zum Kunden. In der Disposition selbst kann über die Seitenansicht dieses Fenster global als Dispo-Liste aufgerufen werden.
Extras
Soweit die Praxis des jeweiligen Fachhändlers vorsieht, kann eine Planungseinheit auch aus mehreren Vorgängen bestehen, da diese zum gleichen Kunden geliefert oder als eine Liefereinheit gesehen werden. Die Zuordnung erfolgt wiederum unter Zuhilfenahme der Drag’n’Drop-Funktion eines undisponierten Vorgangs zu einer bestehenden Planungseinheit. Dadurch werden nunmehr 2-x Vorgänge in einer Planungseinheit dargestellt.
Veränderungen in aktuellen Dispositionen
- Soweit eine Planungseinheit aus der Dispositionsübersicht entnommen und neu geplant werden soll, ist die Planungseinheit mittels der bereitgestellten Funktion Dispositionen löschen in der Menüleiste bzw. Kontextmenü herauszunehmen. Dadurch steht der Vorgang wieder zur Disposition bereit und wird in der Vorgangsübersicht angezeigt.
- Sollten Ressourcen, bspw. Mitarbeiter wegen Krankheit o.ä., nicht zur Verfügung stehen, kann der Disponent eine Neuzuordnung vornehmen. Dazu muss die nicht zur Verfügung stehende Ressource aus der Planungseinheit entnommen werden. Über das Kontextmenü (rechter Mausklick) wird die Möglichkeit Ressourcen entfernen angeboten, wo Sie eine Anzeige aller Ressourcen erhalten und wählen können.
- Ergibt sich innerhalb einer Planungseinheit, welche aus mehreren Vorgängen zusammen gestellt wurde, bspw. eine Terminverzögerung, so kann auch ein Vorgang aus der Planungseinheit entnommen werden. Analog zur Entnahme von Ressourcen, existiert im Kontextmenü die Funktion Vorgänge entnehmen, wo aus der Liste der dargestellten Vorgänge der zu löschende auszuwählen ist.
- Über die rechte Maustaste kann man von der Planungseinheit in die zugrunde liegende Aktivität (Menüpunkt „Aktivität öffnen”) verzweigen und dort ggf. den Endezeitpunkt, Bezeichnung anpassen.