Verkoopteams

Elk dossier in Concept Office is niet alleen toegewezen aan een verkoper maar ook een verkoopteam. Deze wordt toegepast om medewerkers te groeperen, gebiedsindeling weer te geven of provisie te verdelen.

Middels rechtenbeheer is een beperkte toegang tot de gegevens van een verkoopteam mogelijk.

Wanneer in uw organisatie geen verkoopteams bestaan, dan maakt u per verkoper een gelijknamig verkoopteam aan. Dit verkoopteam wordt nu aan de gelijknamige medewerker toegewezen.

Aanmaken van een verkoopteam

Door nieuw te selecteren wordt het veld Verkoopteam vrijgeschakeld, waarin u een tekst met max. 20 tekens kunt invoeren, welke het verkoopteam eenduidig beschrijft. De omschrijving wordt later in het keuzeveld van de door u te selecteren verkoopteam weergegeven, en mag max. 50 tekens lang zijn. Wanneer u de gegevens gaat opslaan, worden meerdere velden vrijgeschakeld die u kunt invullen.

Verkoopteams die niet meer toegepast worden, kunnen middels het selectiemenu Actief gedeactiveert worden.

Medewerker toewijzing

U kunt een oneindig aantal medewerkers toewijzen. U kunt ook aangeven of de medewerker voor een bepaalde periode aan het verkoopteam wordt toegevoegd..

Het kenmerk Hoofdcontactpersoon dient ervoor een preciese toewijzing te maken, idien een medewerker aan meerdere verkoopteams is toegewezen. Meer informatie hiertoe vindt u in Toewijzen van verkoopgebied in dossiers.

Provisie instellingen

Door de selectie van een provisiestaffel wordt dit verkoopteam een provisiestaffel toegewezen. Deze toegewezen provisie kan pro rata over een verkoper van het verkoopteam verdeeld worden, geef hiervoor een procentuele waarde in het kolom provisiedeling in - de som dient altijd de uitkomst van 100 aangeven.

Toewijzing van verkoopteam in dossiers

De toewijzing van een verkoopteam in het dossier, gebeurt impliciet over de betreffende verkoper. Wanneer deze toegewezen wordt, controleerd Concept Office zijn deelname in het actieve verkoopteam:

  • Is de verkoper aan één verkoopteam gekoppeld, dan wordt deze toegekend.
  • Is de verkoper aan meerdere verkoopteams gekoppeld, maar heeft deze in één verkoopteam de status Hoofdcontactpersoon, dan wordt deze geselecteerd.
  • Wanneer geen eenduidige toekenning gemaakt kan worden, dan wordt er geen verkoopteam geselecteerd.
nl/weitere_stammdaten/verkaufsteams.txt · Laatst gewijzigd 2016/06/27 13:50 (Externe bewerking)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0