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Inhaltsverzeichnis
Status
Die Statuspflege dient der Bearbeitung von Statusinformationen, die an unterschiedlichen Programmstellen verwendet werden. Oft dienen die Status einer späteren Auswertung oder zur schnellen Selektion von Datensätzen.
Einige Status sind automatisch vorgegeben und finden im Programm Verwendung. Diese Status werden in der Statuspflege ausgeblendet.
Eingabe eines neuen Status
Das gleichnamige Modul wird in der Strukturansicht unter Weitere Stammdaten aufgerufen. Das Modul-Kürzel lautet SI.
Die Eingabe eines neuen Status erfolgt über Klick auf Neu in der Symbolleiste. Unter dem Reiter Eingabe wird das Feld Status freigegeben. Hier soll eine Nummer gemäß des händigen Nummernkreises vergeben werden. Wenn mehrere Status nacheinander für dieselbe Status-Art eingegeben werden, wird ab der 2. Eingabe den Button neu verwendet. Dadurch erscheint in Status die vorbelegte, nächsthöhere Zahl.
In das Feld Bezeichnung wird der Name eingetragen, der im Programm unter Status angezeigt werden soll und abschließend im Feld Art die Status-Art ausgewählt.
Zusätzlich kann eine Bemerkung zu dem Status hinterlegt werden.
Arten von Status
Abschluss-Status (Erledigungsgründe)
Für langfristige Auswertungen kann es interessant sein, warum ein Angebot nicht zum Auftrag wurde. Es sollten die Auswertungskriterien als verschiedene Abschlussstatus eingepflegt sowie jedem verlorenen Angebot ein Abschluss-Status zugewiesen werden.
Projekt-Phase
Der Ablauf eines Projektes kann in mehrere Teilphasen aufgeteils sein. Pflegen Sie die für Sie relevanten Projektphasen ein und weisen Sei Ihren Projekten den aktuellen Status zu.
Entscheidungsgründe
Jedes Projekt kann einen Entscheidungsgrund, für oder gegen sich, erhalten. Dies ermöglicht eine spätere Auswertung.
Reklamationsgründe
Die in einer Reklamation angebbaren Gründe werden hier gepflegt.
Vertriebsstatus
Hier wird (dem Verkäufer) die Info hinterlegt, in welcher Situation sich der Vorgang gerade befindet.