Concept Wiki ansprechpartner

ansprechpartner:ansprechpartner

2020-11-27T14:24:57+02:00

Ansprechpartner

Als Ansprechpartner werden Personenkontakte zu den im Firmenstamm gespeicherten Kunden und Lieferanten bezeichnet. Ein Ansprechpartner kann eigene Verbindungen besitzen. Er ist stets genau einer Firma zugeordnet.

Seiten in diesem Namensraum:

Feldbeschreibungen des Moduls Ansprechpartner

Modulfunktionen Ansprechpartner

Ansprechpartner, Stammdaten

ansprechpartner:ansprechpartnersynchronisation

2023-03-16T10:53:58+02:00

Ansprechpartner mit Outlook synchronisieren

Ansprechpartner und deren Verbindungsdaten können nach Microsoft Outlook als Kontakt übergeben und von dort importiert werden.

Für die Synchronisation wird am Outlook-Kontakt das Feld Spitzname zur Referenzierung verwendet.

Konfigurieren der Synchronisation

Hinweise für die allgemeinen Synchronistationseinstellungen

Synchronisation von Ansprechpartnern in Richtung Outlook

Um Ansprechpartner nach Outlook zu übergeben muss das gleichnamige Kontrollkästchen angehakt werden.

Dabei werden nur Ansprechpartner berücksichtigt, welche das notwendige Kennzeichen besitzen:

Das Kennzeichen kann manuell gesetzt werden oder automatisch durch Aktivitätensynchronisation inklusive Ansprechpartner.

Synchronisation von Ansprechpartnern in Richtung Concept Office

Durch das Kontrollkästchen Kontakte aus Outlook importieren wird das Einlesen in Concept Office aktiviert.

Dabei kann unterschieden werden ob nur bestehende Ansprechpartner aktualisiert oder auch neue Ansprechpartner angelegt werden können.

Die Aktualisierung geschieht im Hintergrund. Die Neuanlage ist aber nur bei manueller Synchronisation möglich, da hier bei jedem neuen Ansprechpartner durch den Benutzer Einstellungen getroffen werden müssen, wie z.B. die Firmenzuordnung.

Weitere Informationen

Wird am Outlook-Kontakt das Feld Spitzname mit dem Wert -1 gefüllt, wird der Ansprechpartner bei der Synchronisation nicht berücksichtigt.

Wird das Synchronisationskennzeichen am Ansprechpartner entfernt, wird für den angemeldeten Benutzer der Ansprechpartner zukünftig nicht mehr synchronisiert. Am Outlook-Kontakt wird als Notiz Synchronisierung beendet seit <Datum> eingetragen (ergänzt). Ein Löschen findet nicht statt.

Wird ein Ansprechpartner auf inaktiv gesetzt, wird das Synchronisationskennzeichen für alle Mitarbeiter entfernt. Der Notiztext des Outlook-Kontakts wird ergänzt:Ansprechpartner inaktiv seit <Datum>. Auch hier findet kein Löschen statt.

Das Einlesen und Aktualisieren von Ansprechpartnern setzt die entsprechenden Benutzerrechte voraus.

Sonderrecht

Hier ist dieses Sonderecht zu beachten:

Sonderrecht Ansprechpartner synchronisieren für alle Mitarbeiter erlauben

Dürfen Ansprechpartner und deren Verbindungsdaten aller Mitarbeiter nach Outlook übergeben werden?

Ja
Nein

Ansprechpartner, Outlookanbindung

ansprechpartner:feldbeschreibungen

2023-06-28T14:37:20+02:00

Feldbeschreibungen des Moduls Ansprechpartner

Registerkarte Eingabe

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Nummer	Textfeld (numerisch)	eindeutige ID-Nummer
Aktiv	Kontrollkästchen	kennzeichnet, ob der Ansprechpartner (noch) verwendet werden kann
Neu	Button	Anlage eines neuen Ansprechpartners und automatische Vergabe einer Ansprechpartnernummer
Zuordnung	Bereich	Zugeordnete Firma und/oder Anschrift
Firma	Linklabel	Anzeige der am Ansprechpartner hängenden Firma
Anschrift	Linklabel	Anzeige der am Ansprechpartner hängenden Anschrift
Zuordnung ändern	Button	Bei Betätigung werden die Felder Firma und Anschrift freigeschalten und eine neue Zuordnung kann vorgenommen werden
Vorname	Textfeld	Der Vorname
Nachname	Textfeld	Der Nachname
Qualifikation	Auswahlfeld	Zuweisung einer Qualifikation
Titel	Auswahlfeld	Zuweisung eines Titels
Abteilung	Auswahlfeld	Zuweisung einer Abteilung
Beruf	Auswahlfeld	Zuweisung eines Berufs
Geschlecht	Auswahlfeld	Geschlecht des Ansprechpartners
Sprache	Auswahlfeld	Auswahl einer Sprachzuweisung
Geburtsdatum	Textfeld	Geburtstag des Ansprechpartners
Werbesperre	Kontrollkästchen	Mehr dazu hier
Mit Outlook synchronisieren	Kontrollkästchen	gibt an, ob der Ansprechpartner bei der Outlooksynchronisation des angemeldeten Benutzers berücksichtigt wird
Herkunft	Suchfeld	Suche einer Aktion. Mehr zu Aktionen kann man hier lesen
Funktionen	Mehrfachauswahl	Zuweisung von Funktionen
Anrede	Auswahlfeld	Zuweisung einer Anrede für Briefköpfe
Anrede 2	Auswahlfeld	Zuweisung einer persönlichen Anrede
Portal-Login	Textfeld	Zugangsdaten ins Portal
Portalzugang	Kontrollkästchen	Durch Hakensetzung hat der Ansprechpartner Zugang zum Portal
Passwort	Button	Festlegen eines Passwortes für das Portal
Im Portal anzeigen	Kontrollkästchen	Portal-Login im Portal anzeigen
Bemerkung	Textfeld, mehrzeilig	Freies Bemerkungsfeld
Verbindungen	Bereich	Die Verbindungsinformationen zum Ansprechpartner

Ansprechpartner, Feldbeschreibungen

ansprechpartner:modulfunktionen

2016-12-23T09:10:19+02:00

Modulfunktionen Ansprechpartner

Modulfunktionen

Modulfunktion	Beschreibung
Aktivität anlegen	erzeugt eine neue, dem Ansprechpartner und dessen Firma zugeordnete Aktivität
Brief schreiben	startet Assistent zur Brieferstellung
Daten ändern	Massenänderung
Daten verarbeiten	startet Assistent zur Datenverarbeitung, z.B. für Export
inaktive Ansprechpartner anzeigen	schaltet die Übersichtsanzeige um - zwischen aktiven und inaktiven Ansprechpartnern
Werbemittel zuordnen	erlaubt es, dem Ansprechpartner ein Werbemittel zuzuordnen

Untermodule

Die Untermodule filtern Daten, die mit dem ausgewählten Ansprechpartner in Verbindung stehen. Für folgende Daten kann solch eine Selektion durchgeführt werden:

Aktionen
Aktivitäten
Weitere Dokumente
Werbemittel

Ansprechpartner, Modulfunktionen

ansprechpartner:sidebar

2018-08-06T16:22:27+02:00

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Index

Feldbeschreibungen (Ansprechpartner)

Schlagwörter:

ansprechpartner:wie_wird_ein_ansprechpartner_angelegt

2023-03-21T09:10:27+02:00

Ansprechpartner anlegen

Ansprechpartner können auf 3 Wegen angelegt werden:

über das Modul Firmen / Anschriften
direkt über das Modul Ansprechpartner
bei Anlage von Aktivitäten

1. über das Modul Firmen oder über das Modul Anschriften

Dazu gibt es in den Modulfunktionen einen Button „Ansprechpartner anlegen“.

2. direkt über das Modul Ansprechpartner

Über die Schaltfläche „neu“ öffnet sich eine neue Eingabemaske, damit man den Ansprechpartner anlegen kann.

Als erstes wird über die Fernglassuche die entsprechende Firma ausgewählt, zu welcher der Ansprechpartner gehört.

Als nächstes wird die passende Anschrift gewählt. Dabei werden nur die Anschriften der bereits ausgewählten Firma angezeigt.

Anschließend sollten wenigstens Name und Vorname angegeben werden. Diese beiden sind Pflichtfelder. Alles andere kann eingegeben werden, muss aber nicht zwingend.

Die weiteren Reiter des Moduls Ansprechpartner kann man sich über das Modul Profildefinitionen eigenständig zusammenstellen.

Wenn alle Eingaben eingegeben und gespeichert wurden ist dies im Ansprechpartner hinterlegt und es können nun noch die passenden Verbindungen eingegeben werden.

3. bei Anlage von Aktivitäten

Bei Anlage von Aktivitäten kann jetzt auch ein neuer Ansprechpartner angelegt und mit der Aktivität verknüpft werden.

Hierfür gibt es im Modul Aktivitäten einen neuen Button Neuer AP. Über diesen kann in einer separaten Maske der neue Ansprechpartner angelegt werden.

Der Button ist erst nach Wahl der Firma sichtbar.

Alternativ ist dies auch über die Modulfunktion Aktivitäten anlegen bspw. aus dem Modul Firmen möglichen. Hierfür muss in der Eingabemaske Zuordnung der neue Haken Neuen Ansprechpartner anlegen gesetzt werden.

Weiteres

In diesem Modul ist die Möglichkeit gegeben Daten, wie Telefonliste, Geburtstage Ansprechpartner oder ein Adressetikett, bereits angelegte Ansprechpartnern zu drucken. Dabei ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Ansprechpartner

Steuert, welche Rechte der Benutzer Zum Ducken bestimmter Datensätze im Ansprechpartner-Modul hat.

Keine Rechte
Nur für einzelne Datensätze
Alle Rechte