Concept Wiki nl:firmen

nl:firmen:daten_verarbeiten

2016-06-27T13:50:42+02:00

Assistent voor gegevensverwerking (Bedrijven)

Dit artikel beschrijft de verschillende mogelijkheden om gegevens te verwerken in module Bedrijven.

Het oproepen van de functionaliteiten gebeurt over het tabblad Modulfunktie Gegevens bewerken.

Deze optie wordt geactiveerd, wanneer u naar het tabblad Overzicht gaat

Bewerkingsselectie

In totaal heeft u 7 bewerkingsmogelijkheden tot uw beschikking, die gekozen en na elkaar uitgevoerd kunnen worden.

Seriebrief

Gegeneerd een seriebrief in Microsoft Word. De geselcteerde gegevens worden als Excel- of Access-bestand aangemaakt, en aan het Word document gekoppeld.

Kies uw eerder gemaakte gegevensbestand of maak een nieuw bestand (selectie). Het aangemaakte Word document kunt u eenvoudig onder Overige documenten in Concept Office opslaan. De hiervoor benodigde instellingen, kunt u bekijken in de volgende afbeelding.

Email mailing / Seriemail

U kunt een email aan meerdere ontvanger genereren. Dit kan een Email-mailing (Inhoudelijk dezelfde emails aan verschillende ontvangers) of een Seriemail (inhoudelijk verschillende emails, vergelijkbaar als seriebrief).

De instellingen omtrent email kunt u bekijken in de onderstaande afbeelding.

Datenexport

De gegevens bewerkingsassistent kan gegevens in een gestructureerde vorm exporteren. In de onderstaande afbeelding kiest u het uitgifte formaat en export directory uit.

Toekennen van reclamemateriaal

U kunt de geselecteerde bedrijven Reclame materiaal toewijzen.

Een gedetailieerde beschrijving m.b.t. het verwerken van reclamemateriaal vindt u hier.

Vastleggen in Concept Office

Aanmaken van activiteiten

U kunt in Concept Office documenteren, dat u zojuist gegevens heeft bewerkt. Hierbij wordt aan alle geslecteerde bedrijven een activiteit met betrekking tot de uitgevoerde wijziging aangemaakt. Bovendien kan hieruit een volgende activiteit (Opvolgen) per bedrijf aangemaakt worden.

Een beschrijving van de module activiteiten vindt u hier.

Aanmaken/Toewijzen van acties

U kunt een bedrijf een bestaande Aktie toekennen of een nieuwe aktie aanmaken.

Een beschrijving van de Aktie's vindt u hier.

Bedrijven, Modulfunctie

nl:firmen:feldbeschreibungen

2016-06-27T13:50:42+02:00

Veldbeschrijving van module bedrijven

In alphabetische volgorde
Per tabblad weergegeven
Deels met verwijzende links

Tabblad invoer

Veld	Veldtype	Korte omschrijving
Activiteit	Menu	Wordt alleen weergegeven bij het aanmaken van een nieuw bedrijf
Bedrijfsnummer	Tekstveld, nummeriek	Eenduidige ID-nummer voor het bedrijf
Branche	Keuzeveld	Branche toewijzing
Categorieën	Selectieveld	Toewijzing van verschillende Categorieën
Contactmiddelen	Overzicht
Documenten	Link	Toont alle documenten van de klant
Duplicaten	Menu	Start het zoeken naar duplicaten
Hoofdadres	Overzicht	Gekozen informatie m.b.t. het hoofdadres. Overige informatie vindt u onder Adressen
Hoofdcontactpersoon	Overzicht	Selectie van informatie van hoofdcontactpersoon. Overige informatie onder Contactpersonen
Herkomst	Keuzeveld	Verwijzing naar Acties die door de klant zijn opgenomen
Historie	Link	Toont alle activiteiten van binnen het bedrijf
Info-Stop	Selectieveld	Info-Stop geeft aan of een bedrijf informatie mag ontvangen
Klantgroep	Keuzeveld	Toewijzing Klantengroepen
Korte naam	Tekstveld (50 Tekens)	Korte naam van een bedrijf
Kwalificatie	Keuzeveld	Hier kan men een type bedrijf ingeven
Medewerker	alleen info	Zie tabblad Medewerker/Overige
New	Menu	Start het aanmaken van een nieuw bedrijf
Omzet info	Link	Tont gecomprimeerde omzetgegevens
Status	Selectieveld	Kenmerken, hoe het bedrijf in relatie tot uw eigen firma staat

Tabblad Overige

Veld	Veldtype	Korte omschrijving
Gerechtshof	Tekstveld
Opmerkingen	Tekstveld	Vrij veld voor opmerkingen voor de klant
Bankgegevens	Overzicht	Overzicht van bankgegevens; Noodzakelijk voor automatische incasso's
Kredietlimiet	Keuzeveld	Betalingsgedrag van een klant; dit kan invloed hebben op uw verwerking van uw dossier
Bedrijfsnummer	Tekstveld	ILN van het bedrijf
Filiale	Keuzeveld	Toewijzen van een eigen Filial
Vrij dossier zonder kredietcheck	Tekstveld
Handelsregisternr.	Tekstveld
Hoofdcontactpersoon	Keuzeveld	Voorinstelling voor dossiers/bestellingen
Informatietekst	Tekst (max. 255 tekens)
Standaard adressen / hoofdcontactpersoon	Overzicht	Voorinstelling voor dossiers/bestellingen
Kenmerken	Overzicht	Overige kenmerken, sommige waarden worden in overige modulen toegepast
BTW-Nummer	Tekstveld
Umsatzsteuer ID	Tekstveld (max. 20 tekens)	Invoerveld voor btw-identificatienummer (incl. afkorting van het betreffende land)

Tabblad Medewerker/overige

Veld	Veldtype	Korte omschrijving
Medewerker toewijzing	Overzicht	Toewijzing van eigen medewerkers
Externe klantnummer	Overzicht	Bedrijfsnummer van deze klant in andere systemen
Klantkaarten	Overzicht	Overzicht van klantenkaarten van deze klant (Concept Cash)
Basket-Profiel	Button	Start pCon.basket profielverwerking

Tabblad Klantgegevens

Dit tabblad is alleen zichtbaar, wanneer het bedrijf de Status Klant bezit.

Veld	Veldtype	Korte omschrijving
Debiteuren reknr.	Tekstveld	Gegevens voor de financiële boekhouding
Internetshop-ID	Tekstveld	Nummer van klant in webshop
Kredietlimiet	Tekstveld, nummeriek	De aan de klant toegewezen kredietruimte
Tekstblok	Tekstveld	Bij ingegeven kredietlimiet, wordt het openstaande bedrag aangegeven
Klant sinds	Tekstveld, Datum	Registratie wanneer de klant aangemaakt is of wanneer hij voor de eerste keer besteld heeft.
Openstaand saldo	Link	Toont het openstaand bedrag; door deze te selecteren ziet u een overzicht van de posities
Opties	Overzicht	Voorinstellingen voor de verwerking van dossiers
Factuurontvanger	Tekstveld, nummeriek	Verwijzing naar eigen of afwijkend bedrijf
Speciaalprijs	Tekstveld)	verwijst op speciale condities van een afwijkend bedrijf
Speciale condities van andere klanten toepassen (Meubelen)	Tekstveld	verwijst op de meubelcondities van een afwijkend bedrijf
Tekstblok	Tekstveld	Tekst, die in elk dossier van de klant opgenomen dient te worden
Ons leveranciersnr.	Tekstveld	Nummer onder wie uw firma bij deze klant bekend is.
Betalingscondities/Factuurperiode	Overzicht	Voorinstelling voor de dossierverwerking
Extra dossiersoort	Keuzeveld	Extra dossiertype, die voor elke klantopdracht geldt.

Tabblad Leveranciersgegevens

Dit tabblad is alleen zichtbaar, wanneer het bedrijf de Status Leverancier bezit.

Veld	Veldtype	Kortebeschrijving
artikelnummer opbouw voorschriften	Overzicht
Opdrachtbevestiging (normaal)	Selectieveld
Soort bestelling	Keuzeveld	Voorinstelling, hoe de leverancier besteld wordt
EdiFact-magazijn toewijzing	Overzicht
EdiFact-Aantallen beschrijving	Overzicht	Omzetten van aantallen eenheden van eigen firma of leverancier
Spoedtoeslag	Tekstveld, nummeriek
Vrij vanaf	Tekstveld, nummeriek
ILN bedrijfsnummer (Directlevering)	Tekstveld	ILN voor leverniveau 3
Rekeningnr. crediteur	Tekstveld	Rekeningnr. voor de financiële boekhouding
Kredielimiet	Tekstveld, nummeriek	Van leverancier toegewezen kredietlimiet
Leverherrinnering blokkeren	selectieveld
Minimale besteleenheid	Tekstveld, nummeriek
Gemiddelde levertijd (Dagen)	Tekstveld, nummeriek
Directory voor afbeeldingen	Tekstveld
Factuur ref.	keuzeveld	Eigen of afwijkend bedrijfsnummer overdracht crediteurgegevens
Tekstblok	Selectieveld	Tekst, die in elke bestelling dient te worden opgenomen
Ons klantennummer	Tekstveld	eigen klantnummer bij deze leverancier
Verzendkosten	Tekstveld, nummeriek
Betalingsconditie	Keuzeveld
Toeslag	Tekstveld, nummeriek

Bedrijven, Veldbeschrijvingen, 540

nl:firmen:firmen

2016-06-27T13:50:43+02:00

Bedrijven

Dit betreft alle zakelijke gegevens tussen uw firma en uw klanten (Bedrijven). De gelijknamige module slaat alle relevante gegevens op, zoals adressen, of de toegewezen medewerker. Hierbij is het bedrijf middels een eenduidig bedrijfsnummer gekenmerkt.

Belangrijke artikelen:

Seiten in diesem Namensraum:

Contactmiddelen

Modulfunktie bedrijven

Omzetbelasting nummer

O (Fortsetzung)

Rechten voor het beheren van de rechten van bedrijven

Bedrijven, Stamgegevens

nl:firmen:firmenansicht

2016-06-27T13:50:43+02:00

Beeld

Het tabblad Beeld binnen module bedrijven toont u informatie omtrent het geselecteerde bedrijf.

Instellingsmogelijkheden

Afhankelijk van het aantal medewerkers, en dataomvang kan het zinvol zijn, de te laden gegevens te specificeren.

Configuratie 216: Startinstelling van Bedrijf-HTML-Aanzicht

Instellingen kan men tekstueel ingeven, start en einde van de instellingen zijn vast voorgegeven (Beginn: Read_; Ende: _XSL_Firmenansicht.xsl). Daartussen wordt de ingave | gescheiden en zonder spatie de gewenste, te lezen informatie opgenomen. Beschikbare waarde:

UmsatzDetails
Konditionen
Maschinen
Vertraege
Aktivitaeten
Angebote
Projekte
Auftraege
Anschriften
Ansprechpartner
Firmen
Bonuswerte
LetzteBelege
AuftragsWerteKum
UmsatzWerteKum
AEWerteKum
Profile

Standaardwaarde: Read_UmsatzWerteKum|AEWerteKum|AuftragsWerteKum|LetzteBelege|Bonuswerte_XSL_Firmenansicht.xsl

BEdrijven, HTML

nl:firmen:firmenkennzeichen

2016-06-27T13:50:43+02:00

Bedrijfskenmerken

In het tabblad Overige voorhanden Kenmerken dient een snelle categorisering van bedrijven.

Alle kenmerken zijn over de verrekijker beschikbaar.

Sommige kenmerken hebben ook invloed op de verwerking binnen verschillende programma onderdelen.

Concurrent

Als Concurrent gemarkeerde bedrijven, worden in Projecten als keuze aangeboden.

Leverancier

Deze dient te worden geselecteerd alshet betreffende bedrijf een leverancier is, en later artikelen aangemaakt dienen te worden. Dan wordt deze ook in de leverancierslijst binnen module Artikel weergegeven.

Concern

Geen bijzondere verwerking.

Vereniging

Geen bijzondere verwerking.

Bedrijfsgroep

Geen bijzondere verwerking.

Waarschuwing

Bedrijven met dit kenmerk worden naar voren gehaald. In het ingavemasker wordt het waarschuwingssymbool getoond. In het Bedrijvenoverzicht wordt het bedrijf met een kleur weergegeven.

Privé persoon

Kenmerkt een bedrijf als een persoon.

Op afgedrukte documenten wordt het veld Naam niet toegepast. Hiervoor in de plaats wordt Voornaam en Achternaam van de hoofdcontactpersoon afgedrukt.

Montagebedrijf

Bedrijven met dit kenmerk worden in Dossiers en Service-opdrachten als Montagebedrijf aangeboden.

Bedrijven, Kenmerk, labels

nl:firmen:firmenrechte

2016-06-27T13:50:43+02:00

Rechten voor het beheren van de rechten van bedrijven

Het onderstaande artikel beschrijft de mogelijkheden van de rechteninstelling voor het onderhouden van bedrijven. De algemene werking van rechtenbeheer is hier beschreven.

Rechten module

Algemeen legt het Rechten Module bedrijven vast, hoe Concept Office gebruikers met bedrijfsgegevens mogen omgaan. de volgende keuzes zijn beschikbaar:

Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
alle Rechte

Bovendien zijn bepaalde keuzes voor rechten module adressen en contactpersonen noodzakelijk, indien bedrijfsadressen en contactpersonen bewerkt dienen te worden.

Bedrijfaanzicht

De Rechten module bedrijvenbepaald hoe de bedrijven bewerkt mogen worden. Middels het Speciaalrecht bedrijven aanzicht kan men vastleggen welke bedrijven getoond worden.

Speciale rechten Firmenansicht

Legt vast, welke bedrijven aan medewerker ter beschikking gesteld worden. hierbij wordt de toekenning aan een medewerker middels een bedrijf of verkoopgebeid uitgewerkt.

nur eigene Firmen
Firmen des VK-Teams
Firmen des Geschäftsbereiches
Alle Firmen

Bij een beperkte aanzicht worden de aantal gegevens in een boomstructuur met een ster gekenmerkt.

Wijzigen van bedrijfsgegevens, afhankelijk van bedrijfstatus toestaan

De rechten voor module bedrijven bepaald hoe de bedrijven bewerkt mogen worden. Middels twee speciale rechten kunt u de rechten beperken.

Speciale rechten Bedrijf bewerken

Beperkt op de module rechten bedrijven. Indien niet gekozen, worden de toegangsrechten voor een berdijf met de status klant op alleen lezen beperkt.

Ja
Nein

Speciale rechten Leverancier bewerken

>Beperkt op de module rechten bedrijven. Indien niet gekozen, worden de toegangsrechten voor een berdijf met de status klant op alleen lezen beperkt.

Ja
Nein

Met de rechten Bedrijf-bewerken krijgen uw medewerkers automatisch het recht prospects te bewerken. Alleen klanten- of Leveranciers- bewerken kan over speciale rechten vrijgeschakeld of geblokkeerd worden.

Overige speciale rechten

Overige regels speciale rechten zorgvuldige instellingen.

Speciale rechten Bedrijfsstatus (Prospect, klant, leverancier) wijzigen

Een gebruiker met dit recht mag de status van een berdijf wijzigen, van bijvoorbeeld, een prodpect naar een klant.

Ja
Nein

Speciale rechten Geblokkeerde bedrijven bewerken

Bepaald, of een medewerker een bedrijf met een kredietlimiet: 9 - geblokkeerd mag bewerken.

Ja
Nein

Speciale rechten Categorie, Kwalificatie, Branche, Herkomst ondanks blokkade toch bewerken

Bepaald, of een medeweker de genoemde velden mag bewerken.

Ja
Nein

SPeciale rechten Kredietlimiet klant, Bankgegevens bewerken

Legt vast, of een medewerker de benoemde velden mag bewerken.

Ja
Ja, auch bei gesperrten Firmen
Nein

Speciale rechten Medewerker toewijzing wijzigen

Legt vast, of een medewerker de toewijzing van eigen medewerkers aan een bedrijf mag bewerken.

Ja
Nein

Bedrijven, Rechtenbeheer, Speciale, rechten

nl:firmen:geschaeftsbereichsabhaengige_einstellungen

2016-06-27T13:50:43+02:00

Verkoopgebied afhankelijke bedrijfsinstellingen

Wanneer een klant of leverancier in meerdere verkoopgebieden verwerkt dient te worden, dan kan het noodzakelijk zijn afwijkende instellingen voor een verkoopgebied te definiëren. Deze worden dan bij de verwerking van een dossier en service-opdrachten verwerkt.

Meestal kan men de instellingen voor alle verkoopgebieden in standaard en uitzondering opdelen. Het is zinvol, bij deze instellingen alleen de uitzonderingen aan te geven. De standaard dient in het bedrijf zelf aangegeven te worden.

Oproepen van de instellingen

Het beheer hiervan geschiedt via het menu Verkoopgebiedgegevens, in het tabblad Beeld, welke te vinden in bij het geselecteerde bedrijf.

Ingave van verkoopgebiedgegevens

Door het selecteren van New wordt het keuzeveld Verkoopgebied vrijgeschakeld. Kies het gewenste verkoopgebied en sla de gegevens op. Aansluitend kunt u de standaard instellingen wijzigen.

De instellingen zijn volgens Klantgegevens en Leveranciersgegevens gescheiden. Bovendien kunnen speciale opmerkingen en informatietekst ingegeven worden.

Wordt een van de instellingen niet toegewezen, Dan wordt de aan het bedrijf toegekende (standaard) waarde voor betreffende verkoopgebied toegepast.

Verwijderen van instellingen

De toewijzing van een verkoopgebied en de bijbehorende instellingen, kunt u te allen tijde verwijderen - door het selecteren van het Verwijderen-symbool in het menu.

Concept Office verwerkt dan de gegevens uit het bedrijf.

Bedrijven, Verkoopgebieden

nl:firmen:geschaeftszeiten

2016-06-27T13:50:43+02:00

Openingstijden

Openingstijden zijn tijden, waarin men een prospect of klant normaliter bezoeken kan. Zij het voor een verkoopbezoek, een levering of een service bezoek.

Opgegeven tijden worden geerft. dit betekend dat wanneer men bij een bedrijf de openingstijden heeft ingegeven, deze automatsich aan elk adres en machine gekoppeld wordt. Deze kunnen nog altijd bij het betreffende adres of machine gewijzigd worden. Hierbie erft het adres de tijden van het bedrijf en machine van adres.

De tijden van de machine worden in het veld informatie in de serviceopdracht aangegeven.

De tijden staan voor het afdrukken van een leverbon of reparatiebon ter beschikking. Eventueel dienen uw formulieren aangepast te worden.

Bedrijven, Adressen, Machines

nl:firmen:modulfunktionen

2016-06-27T13:50:43+02:00

Modulfunktie bedrijven

Modulfunktionaliteiten worden in het topmenu of rechtermenu aangegeven. Er wordt een onderscheidt gemaakt in Modulfunktie en Beeld.

Modulfunktie

Modulfunktie	Beschrijving
Adres kopiëren	Kopieert het adres van het gekozen bedrijf naar het klembord
Activiteit aanmaken	maakt een activiteit aan op naam van het bedrijf
Brief schrijven	start assistent voor het schrijven van (serie)brieven/mails
Gegevens bewerken	start Assistent zur Datenverarbeitung, z.B. für Export
Bedrijfsnummer wijzigen	Omnummeren van een bedrijf
Bedrijfgegevens wijzigen	Selectiewijziging (alleen in tabblad overzicht beschikbaar)
Project aanmaken	maakt een aan het bedrijf gerelateerd project aan
Service opdracht aanmaken	maakt een aan het bedrijf gerelateerde serviceopdracht
Dossier aanmaken	maakt een dossier gerelateerd aan het bedrijf
Reclamematerialen selecteren	start assistent voor toewijzen van reclamematerialen
Openingstijden	start assistent voor ingave een overzicht van de Openingstijden

Beeld

Het menu Beeld filterd alle gegevens, die met het gekozen bedrijf in verbinding staan. Voor de onderstaande gegevens kan een selectie worden doorgevoerd:

Adressen
Contactpersonen
Acties
Activiteiten
Projecten
Thema’s
Reclamemateriaal
Trainingen
Bovenliggende bedrijven
Onderliggende bedrijven
Offertes
Dossiers
Service-opdrachten
Machines
Contracten
Speciale condities
Meubelcondities
Verkoopgebied gegevens
Omzet
Auftragseingänge
Informatie
Documenten (Offertes, Orderbevestigingen, bestellingen, leverbonnen, facturen, creditnota’s, contractfacturen, creditnota contracten)
Overige documenten

Bedrijven, Modulfunktie

nl:firmen:neuanlage

2016-06-27T13:50:43+02:00

Aanmaken van bedrijven

Het aanmaken van een nieuw bedrijf vergt meer informati dan het wijzigen van een bestaand bedrijf. Het systeem is zo opgebouwd dat de volgorde overeenkomstig een visitekaartje is. Hoe u een nieuwe bedrijf kunt aanmaken is in dit artikel beschreven.

Keuze van bedrijfststatus

Het aanmaken van een bedrijf wordt door een klik op het menu new gestart.

Allereerst dient u te bepalen welke Status het nieuwe bedrijf heeft, actief wordt automatisch toegewezen. Indien het een klant is kunt u Prospect of Klant selecteren, als het een leverancier is, kiest u deze. De keuze bepaald ook uit welke Nummerreeks het bedrijfsnummer toegewezen wordt. Door op OK te selecteren wordt de keuze overgenomen.

Naam en toewijzingen

Aansluitend kiest u een kortenaam voor het bedrijf. Deze dient ervoor, dat u later deze in verschillende velden eenvoudig kunt zoeken. De korte naam mag max. 50 tekens lang zijn.

Bovendien kunt u verdere toewijzingen zoals Klantgroep of Branche selecteren.

Sommige velden worden automatisch gevuld. Deze waarde kunt u in het Standaard bedrijf, Bedrijfsnummer 1, ingegeven worden.

Namen en de toewijzing van medewerkers kan automatisch vooringesteld worden.

Door het selecteren van het Diskette-Symbool worden de gegevens overgenomen. Bovendien worden de ingave velden weer op de normale verwerkingslayout omgezet. Daarom adviseren wij u pas na een complete ingave de gegevens op te slaan.

Naam, Adres, Contactpersoon

Nu kunt u de adresgegevens en contactpersoon van het bedrijf ingeven. Het eerste adres is het hoofdadres van het bedrijf, deze wordt voor alle verwerkingen vooringesteld. Analoog geldt de contactpersoon als Hoofdcontactpersoon. U kunt op een later tijdstip meerdere adressen of contactpersonen aanmaken.

Contactsoorten

Nu kunnen de belangrijkste contactgegevens ingegeven worden: Telefoon, Mobiel, FAX, Email en Internet-Adres.

Elke contact item kent een kenmerk CP, welke vastlegt, of het contact item van het contactpersoon of adres centraal het het bedrijf toegekend dient te worden. Overige informatie vindt u onder Contactsoorten.

Bedrijven, Nieuw

nl:firmen:pflegehinweise

2016-06-27T13:50:43+02:00

Informatie voor het onderhouden van uw bedrijfsgegevens

Dit artikel beschijft de informatie omtrent de instellingen en onderhoud van uw bedrijfsgegevens.

Algemene informatie

Of het nu een prospect, klant of leverancier is, het gaat altijd over bedrijven. De bedrijfstatus kenmerkt, welke verkoop informatie tot een bedrijf behoren.

Automatisch vullen van velden

Per configuratie, kunnen een aantal velden automatisch gevuld worden.

Configuratie 1036: Korte naam bedrijf automatisch vullen

Hier kan men installen, of en hoe een korte naam van een bedrijf, bij een foutieve ingave gegenereerd wordt.

0 - nicht vorbesetzen
1 - Nachname
2 - Nachname(6) - Ort(3)
3 - Nachname(10) - Ort(3)
4 - Nachname - Ort

Configuratie 1037: Bedrijfsnaam toewijzen

Wanneer bij het aanmaken van een nieuw bedrijf de naam niet handmatig wordt ingegeven, kan het programma een naam na automatisch genereren.

0 - Kurzname
1 - Kurzname, wenn dieser <> Nachname
3 - Vorname Nachname

Configuratie 1038: Voorinstelling van een medewerker bij een bedrijf

Bij het aanmaken van een nieuw bedrijf kan het selectieveld medewerker automatisch een medewerker toewijzen. Hier kan ingesteld worden, of en welke medewerker toegewezen moet te worden.

0 - nicht vorbesetzen
1 - mit aktuellem Mitarbeiter
2 - mit dem ersten Mitarbeiter aus der Liste zugeordneter Mitarbeiter

Configuratie 1039: Voorinstellingen van WV-Medewerkers bij aanmaken van een bedrijf

Bij het aanmaken van een nieuw bedrijf kan middels het medewerker selectiemenu bij een automatisch gegenereerde Activiteit een medewerker voorinstellen. Hier kan ingesteld worden, of en welke medewerker automatisch toegewezen wordt.

0 - mit aktuellem Mitarbeiter
1 - mit hauptverantwortlichen Mitarbeiter
2 - mit dem ersten Mitarbeiter aus der Liste zugeordneter Mitarbeiter

Overige Configuraties

Configuratie 56: Klantadres uit dossierverwerking actualiseren.

Indien geactiveerd veranderd Concept Office na goedkeuring de bedrijfsgegevens volgens de in het dossier gewijzigde gegevens.

0 - Nein
1 - Ja
2 - Ja, nur bei neu angelegten Vorgängen

Configuratie 1018: Tonen van bedrijfsinformatie

Geeft aan, welke bedrijfsinformatie na selectie van een bedrijfsnummer als naam getoond dient te worden (Het betreft niet de adressen van dossierverwerking).

0 - Kurzname
1 - Name
2 - Nummer und Kurzname

Bedrijven, Gegevensonderhoud

nl:firmen:status

2016-06-27T13:50:43+02:00

Bedrijfstatus

De status van een bedrijf geeft aan, in welke hoedanigheid dit bedrijf in relatie tot uw firma in Concept Office is ingevoerd.

Combinatie van de ondestaande kenmerken is mogelijk, echter met beperkingen.

Prospect

Een bedrijf, waarmee u nog geen klantbetrekking heeft, wordt als Prospect aangegeven. U kunt voor prospects offertes maken. De verdere dossier afwikkeling is alleen met de status Klant mogelijk.

Klant

Een bedrijf, waarbij bevestigde dossier, contracten of omzetten bestaan, wordt als Klant aangegeven. Alleen bedrijven met deze status is een dossierbewerking tot facturatie mogelijk.

Leverancier

Een bedrijf, waarbij u artikelen kunt bestellen, wordt als Leverancier aangegeven.

Actief

Geeft aan of het bedrijf (nog) actief is.

Indien tot een bedrijf in de toekomst geen (verkoop)relatie meer heeft, op grond van bijvoorbeeld een fallisement, kan men deze deselecteren. In tegenstelling tot het verwijderen van een bedrijf, zijn de gerelateerde gegevens nog voorhanden.

Niet actieve bedrijven worden over de zoekopties niet weergegeven. Het direct ingeven van een bedrijfsnummer wordt verhinderd met een informatietekst menu.

Alleen in de module bedrijven kan het bedrijf weer vrijgeschakeld worden.

Overige instellingen

De wijziging van een bedrijfstatus kan over Speciale rechten Bedrijfstatus (Klant, Leverancier, Prospect) wijzigen beperkt toegestaan/verboden worden.

Bovendien zijn er de volgende configuraties:

Configuratie 126: Activering van een bedrijf als klant of leverancier, activeert nummerwijziging door te voeren.

0 - Nein
1 - Ja. So kann sichergestellt werden, dass Interessenten und Kunden in getrennten Nummernkreisen geführt werden

Configuratie 1086: Bedrijf gelijktijdig als klant en leverancier kenmerken

0 - Nein, Firma darf nur entweder Kunde oder Lieferant sein
1 - Ja, Firma darf gleichzeitig Kunde und Lieferant sein

Bedrijven, Status

nl:firmen:umnummerieren

2016-06-27T13:50:43+02:00

Bedrijfsnummer wijzigen

Der Artikel beschreibt die Möglichkeiten die eindeutige Nummer einer Firma zu ändern. Außerdem können über die Funktion Firmen zusammengelegt werden.

Das Umnummerieren von Firmen ist ein aufwendiger Prozeß und erzeugt enorme Datenbanklast. Dies kann Ihre Concept Office Umgebung verlangsamen. Vermeiden Sie daher die Nutzung während der Hauptgeschäftszeit oder während andere aufwendiger Prozesse aktiv sind.

Firmennummer ändern

Manchmal ist es notwendig eine Firmennummer zu ändern, beispielsweise weil ein Interessent zum Kunden wird. Da das Feld Firmennummer zur Bearbeitung gesperrt ist, müssen Sie die Modulfunktion Firmennummer ändern verwenden.

Nach Aufruf der Funktion erscheint ein Dialogfenster in dem Sie eine neue Nummer direkt eingeben können. Alternativ können Sie sich eine neue Nummer aus den vorhandenen Nummernkreisen vorschlagen lassen.

Mit Klicken auf OK starten Sie die Umnummerierung.

Der Umnummerierungsprozeß kann abhängig von der Menge der der Firma zugeordneten Daten mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Für Interessenten, die im Regelfall nicht viele zugeordnete Daten besitzen, wird das Umnummerieren jedoch vergleichsweise schnell durchgeführt.

Firmen zusammenlegen

Wird eine Firmennummer eingegeben die bereits existiert, weist Concept Office Sie darauf hin:

Wird die Frage mit Ja beantwortet, werden alle Daten der alten Firmennummer mit der neuen Firmennummer versehen, das heißt die Firmen werden zusammengelegt.

Einschränkungen

Aktuell ist es nicht möglich 2 Firmen, die beide als Lieferant gekennzeichnet sind, zusammenzulegen.

BEdrijven,, bedrijfsnummer, omnummeren

nl:firmen:umsatzauskunft

2016-06-27T13:50:43+02:00

Omzetgegevens

(Vanaf versie 5.40 van 08.01.2010)

Doel: Een snel overzicht van de omzet en brutowinst van het lopende en afgelopen jaar en actuele en dezelfde maand (vorig jaar), gegroepeerd naar verkoopgebied, productgroep, verkoper en klanten.

Voorbereiding

Om een snel overzicht te kunnen maken, dienen de omzetgegeven gecomprimeerd te worden. Hiervoor hebben we een tool (programma) gemaakt, welke ook per geplande taak elke nacht uitgevoerd kan worden.

Deze tool heet COKundentools.exe en kunt u vinden in de applicatie directory in de folder Tools. Bij een standaard installatie onder: C:\Program files\Software-Concept\ConceptOffice\Tools. Na de start door een dubbelklik wordt u gevraagd een parameter in te geven. Deze parameter is: COWartung.

(Om de tool dagelijks uit te voeren, dient u de volgende parameter in te geven: CoWartung auto)

Daarna wordt de tool opgestart. In het veld Vanaf Datum kunt u de omzet, die u comprimeren wilt beperken. Blijft het veld leeg, dan worden alle omzetgegevens gecomprimeerd.

Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens, kan het enkele minuten in beslag nemen. Als linksonder Gereed staat, dan kunt u het programma sluiten en Concept Office starten.

Omzetgegevens toepassen

In de module bedrijven kunt u middels tabblad Invoer, in het info menu, zoals in dossierbewerking is er een groene link: Omzet informatie. Bij het selecteren van deze link, opend zich een nieuw menu.

In het keuze gebied kunt u een selectie van de gewenste gegevens instellen. In Selectie volgens legt u de groepering van de gegevens vast.

Om de gegevens te actualiseren klikt u op het menu Tonen.

Onder de stamgegevens ziet u, wanneer het programma de laatste keer de gegevens gecomprimeerd heeft.

Bedrijven, Omzet, Klanten, informatie, 540

nl:firmen:umsatzsteuer_id

2016-06-27T13:50:43+02:00

Omzetbelasting nummer

Bij een export in ander land van binnen de EU, wordt geen BTW berekend (Dit heet een intracommunautaire levering), wanneer de afnemer een ondernemer is en een btw-identificatienummer heeft in het land waar de goederen naartoe gaan.

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, bijvoorbeeld omdat de afnemer een particulier is of geen btw-identificatienummer heeft, is het 0%-tarief niet van toepassing. In dat geval moet u btw berekenen en de btw op aangifte voldoen.

Daarom dient het veld OB-Nummer ingevuld te zijn, wanneer een klant binnen een andere lidstaat van de EU facturen zonder BTW wil ontvangen. Indien dit veldniet gevuld is, zal het normale BTW-tarief berekend worden.

De BTW-Nummers worden in het betreffende land door de belastingdienst uitgegeven en kan daar ook opgevraagd worden.

Configuratie 1089: Omzet BTW-ID op geldigheid controleren

0 - keine Prüfung
1 - Prüfung durchführen

Bij deze controlle wordt de opbouw van het OB-Nummer gecontroleerd middels een controle tabel.

Lidstaat	Beschrijving van Omzet BTW-ID	Afkorting	Opbouw
	In de taal van het land		Afkorting land	Aantal posities
België	le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW - identificatienummer	No. TVA BTW-Nr.	BE	Negen, alleen cijfers
Bulgarije	Dank dobawena stoinost		BG	Negen of Tien, alleen cijfers
Cyprus ¹⁾	Arithmos Egrafis FPA		CY	Negen, de laatste posities dient een hoofdletter te zijn
Denemarken	momsregistreringsnummer	SE-Nr.	DK	acht, alleen cijfers
Duitsland	UmsatzsteuerIdentifikationsnummer	USt-IdNr.	DE	Negen, alleen cijfers
Engeland	value added tax identification number	VAT Reg.No.	GB	Negen of Twaalf, alleen cijfers, voor diensten en zorg: Vijf, de eerste twee posities GD of HA
Estland	Käibemaksukohustuslase registreeri-misnumber	KMKR-number	EE	Negen, alleen cijfers
Finland	Arvonlisâvero-nummer	ALV-NRO	FI	acht, alleen cijfers
Frankrijk	le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée	Keine	FR	elf, alleen cijfers, echter kan de eerste of tweede positie ook een letter zijn
Griekenland	Arithmos Forologikou Mitroou FPA	A.ö.M.	EL	Negen, alleen cijfers; Oude acht posities van het BTWnummer is aan de voorzijde met een 0 uitgebreidt.
Hongarije	közösségi adószám		HU	Acht, alleen cijfers
Ierland	value added tax identification number	VAT No	IE	acht, de tweede positie kan en de laatste positie moet een letter zijn
Italië	il numero di registrazione IVA	P.IVA	IT	elf, alleen cijfers
Letland	pievienotasvertibas nodokla oder registracijas numurs	PVM moketojo kodas	LT	elf, alleen cijfers
Litouwen	Pridetines vertes mokescio oder moketojo kodas	PVM moketojo kodas	LI	Negen of twaalf, alleen cijfers
Luxemburg	le numéro d’identification à la oder taxe sur la valeur ajoutée	ID. TVA	LU	acht, alleen cijfers
Malta	numru ta’l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud	VAT No	MT	acht, alleen cijfers
Nederland	Omzetbelastingnummer	OB-Nummer	NL	zwölf, die drittletzte Stelle muss der Buchstabe „B” sein.
Oostenrijk	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	UID	AT	Negen, de eerste positie dient letter „U” te zijn.
Polen	Numer identyfikacji Podatkowej	NIP	PL	Tien, alleen cijfers
Portugal	o número de identificacao para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado	NIPC	PT	Negen, alleen cijfers
Roemenië			RO	zwischen mindestens Zwei und maximal Tien, alleen cijifers
Slowakije	Dan z pridanej hodnoty	DPH	SK	Tien,alleen cijfers
Slovenië	identifikacijska številka za DDV		SI	acht, alleen cijfers
Spanje	el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Anadido	N.IVA	ES	Negen, De eerste/of de laatste positie kan een letter zijn
Tsjechië	danove identifikacni cislo	DIC	CZ	Acht, Negen of Tien, alleen cijfers
Zweden	Registreringsnummer för mervärdesskatt (Momsnummer)	MomsNr.	SE	Twaalf, alleen cijfers, de laatste twee posities bestaan uit de cijfercombinatie „01”

Bedrijven, Dossiers

¹⁾ griechischer Teil

nl:firmen:verbindungen

2016-06-27T13:50:43+02:00

Contactmiddelen

In het overzicht Contactmiddelen wordt alle informatie aangegeven, waarmee men contact kan maken. Deze bestaan uit, telefoon- en fax-nummers, Emailadresen of internet website.

Er wordt onderscheidt gemaakt tussen de centrale contactgegevens en die van een contactpersonen.

Afhankelijk van de contactsoort kan voor een deel, direct contact gelegd worden met de klant. De volgorde van de weergegeven contactitems worden in Contactmiddelen vastgelegd. Hier kunnen ook eigen contactmiddelen gedefinieerd worden.

Contact met een centrale

Elk asres van een bedrijf krijgt automatisch een Centrale in het contactmiddelen overzicht. De centrale wordt bovenaan de lijst gepositioneerd.

Contactmiddelen die niet persoonsgebonden zijn, maar locatie afhankelijk, dienen aan de centrale toegwezen moeten worden. Dit betreft een fax en een info emailadres.

Configuratie 92: 'Centrale niet in bedrijvenaanzicht tonen, wanneer alle contactmiddelen leeg zijn

0 - Nein
1 - Ja
2 - Ja, außer Anschrift besitzt keinen Ansprechpartner mit Verbindungen

Contact met een contactpersoon

Elk Contactpersoon heeft een eigen regel in het betreffende overzicht.

Persoonsgebonden contactgegevens dient u hier in te voeren.

Bedrijven, Contacten

nl:firmen:werbesperre

2016-06-27T13:50:43+02:00

Info-Stop

Bij bedrijven

DIt veld maakt het mogelijk om over de verrekijker, bedrijven met of zonder Info-Stop te selecteren, om verder te verwerken. Bij het opslaan wordt gevraagd, of het contactpersoon van het bedrijf dezelfde instellingen dient te krijgen. Indien de vraag met ja wordt beantwoord, dan krijgen alle contactpersonen dezelde instelling zoals die bij het bedrijf is gekozen, onafhankleijk van eerdere instellingen bij de contactpersonen.

Bij contactpersonen

OOk hier is het mogelijk over de verrekijker met of zonder Info-Stop te selecteren, om deze vervolgens verder te verwerken. De aan het bedrijf toegekende instelling kan, na navraag, naar de contactpersoon overgedragen worden.