Concept Wiki

Feldbeschreibungen (Verträge)

Anlage eines Vertrages

Schlagwörter:

vorgaenge:bearbeitungsstatus

2023-03-22T12:53:53+02:00

Bearbeitungsstatus eines Vorgangs

Der Bearbeitungsstatus eines Vorgangs gibt an, in welchem Zustand der Vorgang sich zum aktuellen Zeitpunkt befindet, d.h. inwieweit bisher eine Bearbeitung erfolgte.

Reihenfolge der Status

Die Bearbeitungstatus besitzen eine gewisse Reihenfolge, jedoch wird nicht jeder Status wird in jedem Vorgang tatsächlich erreicht.

Der Status eines Vorgangs lässt sich zwar manuell verändern, im Regelfall wird der Status durch den Druck der Vorgangsformulare gesetzt.

Nicht jeder Status lässt sich zu jederzeit manuell setzen. Manchmal muss zuvor eine inhaltliche Änderung des Vorgangs durch den Sachbearbeiter erfolgen.

Übersicht der Status

erfasst

Der Vorgang wurde bisher nur angelegt.

angeboten

Der Kunde hat bereits ein Angebot zu diesem Vorgang erhalten.

bestätigt

Der Vorgang wurde durch den Kunden bestätigt.

Hier sind diese Sonderrechte zu beachten:

Sonderrecht Vorgänge bestätigen

Erlaubt dem Bearbeiter den Bearbeitungsstatus eines Vorganges auf "bestätigt" zu setzen.

Nein
Ja

Sonderrecht Bestätigte Vorgänge bearbeiten

Ist der Benutzer dazu befugt Vorgänge mit einem bestätigten Bearbeitungsstatus zu bearbeiten?

Ja
Nein

teilgeliefert

Ein Teil der Vorgangspositionen wurde bereits ausgeliefert.

geliefert

Alle Positionen des Vorgangs wurden vollständig geliefert.

teilberechnet

Ein Teil der Positionen wurde bereits geliefert und fakturiert.

Der Status gibt keine Auskunft darüber, ob Fakturierrückstände existieren.

erledigt

Alle Positionen des Vorgangs wurden vollständig geliefert und fakturiert.
oder
Der Angebotsvorgang wurde vom Kunden nicht beauftragt. Nähere Hinweise hierzu finden Sie im Artikel Angebotswesen.

Konfigurationsmöglichkeiten

Concept Office bietet die Möglichkeit den Status für die Neuerfassung vorzubelegen.

Konfiguration 37: Vorgangsstatus bei Neuerfassung in Vorgangsbearbeitung

0 - erfasst
1 - angeboten
2 - bestätigt

Konfiguration 125: Vorgangsstatus bei Neuerfassung in Serviceaufträgen

0 - erfasst
1 - angeboten
2 - bestätigt

Außerdem können die Statuswechsel über eine Reihe von Benutzerrechten für die einzelnen Programmbenutzer eingeschränkt werden.

Sonderrechte

Auch werden von Concept Office Sonderrechte angeboten, die den Bearbeitungsstatus beeinflussen.

Sonderrecht Angebote erledigen und "verloren" setzen

Wenn zugewiesen, das der Benutzer den Vorgangsstatus von angeboten auf erledigt setzen.

Nein
Ja

Sonderrecht Erledigte Vorgänge reaktivieren

Wenn zugewiesen, das der Benutzer den Vorgangsstatus von erledigt auf teilberechnet zurücksetzen.

Nein
Ja

Sonderrecht Sofortstorno auch nach erfolgter FiBu-Übergabe erlauben

Wenn gewährt kann der Bearbeiter jederzeit eine Rechnung stornieren.

Nein
Ja

Sonderrecht Vorgänge bestätigen

Wenn zugewiesen, darf der Benutzer den Vorgangsstatus von angeboten auf bestätigt setzen, ohne eine Auftragsbestätigung zu drucken.

Nein
Ja

Sonderrecht Erfasste Vorgänge löschen

Bestimmt, ob ein Bearbeiter das Recht hat Vorgänge mit dem Status "Erfasst" löschen kann.

kein Recht
Recht vorhanden

Vorgaenge, Bearbeitungsstatus

nl:concept_mps:concept_mps

2016-06-27T13:50:42+02:00

Concept MPS

Concept MPS by docuform bezeichnet Dienste und Funktionen, die Concept Office im Umfeld der managed print services (MPS) zur Verfügung stellt.

Dies ist zum einen die Bereitstellung eines Servers mit dem Fleet & Service Management System der docuFORM GmbH zum anderen die Schnittstellen zur Anbindung an ein solches System. Diese Schnittstellen umfassen

Übernahme von Zählerständen zur Prüfung/Abrechnung
Anfrage von Tonerfüllständen
Einlesen von Tonerbestellungen

Informationen zum bereitgestellten Server

Informationen zu Funktionen in Concept Office

Concept MPS, MPS, docuform

rechnungseingang:rechte

2023-03-22T13:59:02+02:00

Konfigurationen und Rechte

Konfigurationen

Konfiguration 83: Druck von Belastungsanzeigen bei Rechnungseingangsprüfung

Falls der Wert einer Bestellung vom Wert der Eingangsrechnung abweicht, wird eine Belastungsanzeige gedruckt.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 146: Erlaubte Toleranz im eingegebenen Rechnungsbetrag bei Rechnungseingangsprüfung

Falls der Wert einer Bestellung vom Wert der Eingangsrechnung abweicht, wird eine Belastungsanzeige gedruckt.

0 - keine Absweichung möglich
1 - Einheit kleinster Stückelung (Cent)
10 - Einheit kleinster Stückelung (Cent)
50 - Einheit kleinster Stückelung (Cent)
100 - Einheit kleinster Stückelung (Cent)

Konfiguration 209: Bei Rechnungseingangsbuchung Vertrag belasten

Steuert, ob bei der Buchung einer Eingangsrechnung die Belastung eines Vertrages erlaubt sein soll.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 341: Sollen die EK-Preise im Vorgang durch den Rechnungseingang des Lieferanten geändert werden

Steuert, ob der Rechnungseingang EK-Preise am Vorgang aktualisiert.

0 - Ja, Rechnungseingang überträgt die EK-Preise in den Vorgang
1 - Nein, Rechnungseingang überträgt keine EK-Preise in den Vorgang

Konfiguration 343: Anlage von Vorgangspositionen bei Rechnungseingangsbuchung gesperrt

Steuert, ob bei Buchung hinzugefügte Positionen (z.B. Fracht) im Vorgang angelegt werden.

0 - nicht gesperrt, Anlage möglich
1 - gesperrt, Anlage nicht möglich

Konfiguration 535: Vertragsbelastung bei Rechnungseingang pro Artikel buchen

Steuert, ob bei Belastung eines Vertrages über den Rechnungseingang artikelgenau oder in Summe gebucht werden soll.

0 - in Summe buchen
1 - pro Artikel buchen

Rechte

Sonderrecht Sofortstorno auch nach Fibu-Übergabe erlauben (Eingangsrechnungen)

Dieses Recht greift, wenn man über die Rechnungseingangskontrolle einen Beleg löschen will.

Nein
Ja

Sonderrecht Freihändige Rechnungen (Rechnungen ohne Bestellung) buchen

Erlaubt es, die Buchung von Lieferantenrechnungen ohne zugrundeliegende Bestellung zu verbieten

Ja
Nein

nl:firmen:verbindungen

2016-06-27T13:50:43+02:00

Contactmiddelen

In het overzicht Contactmiddelen wordt alle informatie aangegeven, waarmee men contact kan maken. Deze bestaan uit, telefoon- en fax-nummers, Emailadresen of internet website.

Er wordt onderscheidt gemaakt tussen de centrale contactgegevens en die van een contactpersonen.

Afhankelijk van de contactsoort kan voor een deel, direct contact gelegd worden met de klant. De volgorde van de weergegeven contactitems worden in Contactmiddelen vastgelegd. Hier kunnen ook eigen contactmiddelen gedefinieerd worden.

Contact met een centrale

Elk asres van een bedrijf krijgt automatisch een Centrale in het contactmiddelen overzicht. De centrale wordt bovenaan de lijst gepositioneerd.

Contactmiddelen die niet persoonsgebonden zijn, maar locatie afhankelijk, dienen aan de centrale toegwezen moeten worden. Dit betreft een fax en een info emailadres.

Configuratie 92: 'Centrale niet in bedrijvenaanzicht tonen, wanneer alle contactmiddelen leeg zijn

0 - Nein
1 - Ja
2 - Ja, außer Anschrift besitzt keinen Ansprechpartner mit Verbindungen

Contact met een contactpersoon

Elk Contactpersoon heeft een eigen regel in het betreffende overzicht.

Persoonsgebonden contactgegevens dient u hier in te voeren.

Bedrijven, Contacten

firmen:pflegehinweise

2023-03-21T09:19:07+02:00

Hinweise zur Pflege von Firmendaten

Der Artikel beschreibt Hinweise und Einstellungen zur Pflege von Firmendaten.

Generelle Hinweise

Egal ob Interessent, Kunde oder Lieferant: es handelt sich immer um Firmen. Der Firmenstatus kennzeichnet, welche Geschäftsbeziehungen zu einer Firma existieren.

Vorbesetzen von Feldern bei der Eingabe

Per Konfiguration lassen sich einige Felder automatisch befüllen.

Konfiguration 1036: Firmenkurznamen vorbesetzen

Hier kann eingestellt werden, ob und wie der Kurzname bei fehlender Eingabe generiert wird.

0 - nicht vorbesetzen
1 - Nachname
2 - Nachname(6) - Ort(3)
3 - Nachname(10) - Ort(3)
4 - Nachname - Ort

Konfiguration 1037: Firmennamen vorbesetzen

Wenn bei der Neueingabe einer Firma der Name nicht manuell eingegeben wird, kann das Programm einen Namen nach Vorgabe generieren.

0 - Kurzname
1 - Kurzname, wenn dieser <> Nachname
3 - Vorname Nachname

Konfiguration 1038: Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Firma

Bei der Neueingabe einer Firma kann die Mitarbeiter-Combobox automatisch einen Mitarbeiter vorbesetzen. Hier kann eingestellt werden, ob und welcher Mitarbeiter vorbesetzt wird.

0 - nicht vorbesetzen
1 - mit aktuellem Mitarbeiter
2 - mit dem ersten Mitarbeiter aus der Liste zugeordneter Mitarbeiter

Konfiguration 1039: Vorbesetzen des WV-Mitarbeiters bei Eingabe Firma

Bei der Neueingabe einer Firma kann die Mitarbeiter-Combobox für die automatisch generierte Wiedervorlage-Aktivität einen Mitarbeiter vorbesetzen. Hier kann eingestellt werden, ob und welcher Mitarbeiter vorbesetzt wird.

0 - mit aktuellem Mitarbeiter
1 - mit hauptverantwortlichen Mitarbeiter
2 - mit dem ersten Mitarbeiter aus der Liste zugeordneter Mitarbeiter

sonstige Konfigurationen

Konfiguration 56: Kundenanschrift aus der Vorgangsbearbeitung heraus aktualisieren.

Wenn aktiviert ändert Concept Office nach Rückfrage die Firmendaten gemäß den Vorgangsangaben ab.

0 - Nein
1 - Ja
2 - Ja, nur bei neu angelegten Vorgängen

Konfiguration 1018: Anzeige der Firmeninfo

Gibt an, welche Firmeninformation nach Auswahl der Firmennummer als Namensangaben angezeigt werden soll (betrifft nicht die Anschriften der Vorgangsbearbeitung).

0 - Kurzname
1 - Name
2 - Nummer und Kurzname

Sonderrechte

Für bereits angelegte Firmen ist die Möglichkeit gegeben bestimmte Daten auszudrucken. Dabei ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Firmen

Steuert, welche Rechte der Benutzer Zum Ducken bestimmter Datensätze im Firmen-Modul hat.

Keine Rechte
Nur für einzelne Datensätze
Alle Rechte

Firmen, Datenpflege

maschinen:maschinenrechte

2023-03-14T13:51:24+02:00

Rechte, um die Maschinenpflege zu verwalten

Im nachfolgenden Artikel werden die Rechteeinstellungen für die Maschinenpflege beschrieben. Die allgemeine Funktionsweise der Rechteverwaltung wird hier näher beschrieben.

Maschinenansicht

Sonderrecht Maschinenansicht (eigene Maschinen)

Legt fest, welche Maschinen dem Benutzer angezeigt werden. Dabei wird zwischen der Mitarbeiterzuordnung an die Firma, dem Geschäftsbereich und den eigenen Verträgen ausgewertet.

nur Maschinen zu eigenen Verträgen
nur Maschinen zu eigenen Firmen
nur Maschinen des Geschäftsbereiches
Alle Maschinen

Sonderrecht Maschinen (Fremdbestände)

Legt fest, welche Maschinen dem Benutzer angezeigt werden. Dabei wird zwischen den eigenen Maschinen und und den Maschinen der Firma ausgewertet.

nur eigene Maschinen
nur Maschinen zu eigenen Firma
Alle Maschinen

Weitere Sonderrechte

Sonderrecht Mietbuch manuell ändern

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist Abschreibungs- und Buchwerte für Mietmaschinen zu ändern

Ja
Nein

Sonderrecht Seriennummern von Maschinen ändern

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist die Seriennummern einer Maschine zu ändern

Ja
Nein

Sonderrecht Auftragserfassung für fremdbetreute Maschinen sperren/entsperren

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist fremdbetreute Maschinen für die Auftragserfassung zu sperren/entsperren.

Ja
Nein

Sonderrecht Aktualisierung des Einkaufspreises von Maschinen beim Buchen des Rechnungseingangs

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist EK-Preise beim Buchen des Rechnungseingangs zu aktualisiren.

Ja
Nein

Sonderrecht Über Verwendung des kompatiblen Artikels entscheiden

Legt fest, ob ein Benutzer dazu berechtigt ist kompatible Artikel zu verwenden.

Ja
Nein

nl:firmen:firmenansicht

2016-06-27T13:50:43+02:00

Beeld

Het tabblad Beeld binnen module bedrijven toont u informatie omtrent het geselecteerde bedrijf.

Instellingsmogelijkheden

Afhankelijk van het aantal medewerkers, en dataomvang kan het zinvol zijn, de te laden gegevens te specificeren.

Configuratie 216: Startinstelling van Bedrijf-HTML-Aanzicht

Instellingen kan men tekstueel ingeven, start en einde van de instellingen zijn vast voorgegeven (Beginn: Read_; Ende: _XSL_Firmenansicht.xsl). Daartussen wordt de ingave | gescheiden en zonder spatie de gewenste, te lezen informatie opgenomen. Beschikbare waarde:

UmsatzDetails
Konditionen
Maschinen
Vertraege
Aktivitaeten
Angebote
Projekte
Auftraege
Anschriften
Ansprechpartner
Firmen
Bonuswerte
LetzteBelege
AuftragsWerteKum
UmsatzWerteKum
AEWerteKum
Profile

Standaardwaarde: Read_UmsatzWerteKum|AEWerteKum|AuftragsWerteKum|LetzteBelege|Bonuswerte_XSL_Firmenansicht.xsl

BEdrijven, HTML

firmen:neuanlage

2023-02-03T15:16:27+02:00

Neuanlage von Firmen

Die Neuanlage einer Firma unterscheidet sich von der Bearbeitung einer Bestehenden. Die optimale Eingabereihenfolge ist einer Visitenkarte nachempfunden und detailliert in diesem Artikel beschrieben.

Auswahl des Firmenstatus

Die Neuanlage von Firmen wird durch den Klick auf den Knopf Neu in der Firmenmaske aufgerufen.

Die Vergabe des Status Aktiv, einer neu angelegten Firma, wird durch den Klick auf OK automatisch vergeben. Die Auswahl eines Status ist entscheidend, da dieser darüber bestimmt aus welchem Nummernkreise die Firmennummer zugewiesen wird.

Name und Zuordnungen

Anschließend muss ein Kurzname für die Firme gewählt werden. Dieser dient zur Findung bei einer späteren Suche. Der Kurzname darf 50 Zeichen lang sein.

Außerdem können Zuordnungen wie Kundengruppe, Branche und Kategorie getroffen werden.

Einige Felder werden automatisch gefüllt. Die Werte dafür können in der Standardfirma, Firmennummer 1, hinterlegt werden.

Namen und Mitarbeiterzuordnungen können automatisch vorbesetzt werden.

Zur Mitarbeiterzuordnung gibt außerdem es das Sonderrecht Mitarbeiterzuordnung bei Firmen ändern.

Sonderrecht Mitarbeiterzuordnung ändern

Legt fest, ob ein Mitarbeiter die Zuordnung der eigenen Mitarbeiter zu Firmen bearbeiten darf.

Ja
Nein

Durch Klicken auf Speichern werden die Eingaben übernommen. Außerdem wird die Eingabemaske wieder auf das normale Bearbeitungslayout umgewandelt. Daher sollte das Speichern erst nach der Dateneingabe durchgeführt werden.

Name, Anschrift, Ansprechpartner

Im Abschnitt Hauptanschrift kann nun die Anschrift der Firma angegeben werden. Diese wird für alle Verwendungen, wie Vorgangsbearbeitung oder Bestellungen, verwendet. Der Name der Firma wird automatisch aus dem Kurznamen gezogen. Im darauffolgenden Abschnitt können Daten zum Hauptansprechpartner eingetragen werden. Weitere Anschriften und Ansprechpartner einer Firma können im Nachhinein hinzugefügt werden.

Verbindungsdaten

Nun können die wichtigsten Verbindungsdaten eingetragen werden: Telefon, Mobiltelefon, FAX, Email und Internet-Adresse.

Jede Verbindung besitzt ein Kennzeichen namens AP, welches festlegt, ob die Verbindung dem Ansprechpartner oder der Anschrift als Zentrale zugeordnet wird. Die Vorbelegung deckt dabei den häufigsten Fall ab. Weitere Informationen finden sind unter Verbindungen zu finden.

Firmen, Neuanlage

ticket:ticket

2023-05-10T12:06:30+02:00

CO-Ticket

Über das Modul Tickets können Kundenanfragen/-meldungen erfasst und weiterbearbeitet werden. Das Modul Tickets wird unter Aktuell aufgerufen.

Dieses Modul ist mit der gleichnamigen Lizenz verfügbar.

Zur Anlage und Verwaltung von Aktivitäten wird die Lizenz Active I benötigt. Um zusätzliche Profilmasken zu erstellen, wird die Lizenz Active II benötigt.

Vorbereitungen

In den Weiteren Stammdaten werden allgemeine Basisdaten für das Ticketsystem hinterlegt. Programmseitig sind bereits Grunddaten hinterlegt.

Das Ticket als Werkzeug

Das Ticket ist ein geeignetes Werkzeug, um verschiedenste Informationen über einen längeren Zeitraum zu bündeln, mit der Besonderheit, diese auch entsprechend weiterverarbeiten bzw. kontrollieren und verfolgen zu können. Es ermöglicht die Aufnahme von Informationen aus den unterschiedlichsten Kanälen (Portal, Mail, manuell Telefon etc.), welche anschließend bzw. zu einem späteren Zeitpunkt verarbeitet/abgearbeitet werden können.

Besonders für den Vertrieb ist das Ticket ein perfektes Werkzeug, um verschiedene Informationen/Daten eines Kunden (vor Ort) in einem Ticket aufzunehmen, welche im Nachgang bearbeitet werden können. Zudem lässt sich auch kontrollieren, was mit den einzelnen Daten passiert ist bzw. in welchem Status sich diese befinden.

Vorteile/Besonderheiten zum Ticket:

Kontroll-Werkzeug
Organisations-Werkzeug
Übersichts-Werkzeug
„Datensammler“
Zeiterfassungs-Werkzeug (Timer-Funktion)

Ticket erfassen

Beim Erfassen des Tickets wird eine fortlaufende Ticket-ID vergeben. Die Ticketart ist ein Pflichtfeld und wird ab der Version 7.0.5673 nicht mehr mit einem Standardwert (i.d.R. Störung) vorbesetzt, d.h. es muss bewusst die korrekte Ticketart gewählt werden. Um das erfasste Ticket weiter zu qualifizieren, wird dem Ticket die Herkunft des Tickets zugeordnet. Über den Betreff wird eine Kurzbeschreibung zum Ticket hinterlegt.

Zusätzlich zum Betreff kann unter „gemeldet von“ der Ansprechpartner hinterlegt werden, von dem die Anfrage stammt. Hierzu kann über den gesamten Ansprechpartnerstamm aus CO gesucht werden. Gemeldet von kann zudem per Konfiguration 531 als Pflichtfeld definiert werden.

Konfiguration 531: "Gemeldet von" ist ein Pflichtfeld bei Tickets

Steuert, ob "gemeldet von" bei Tickets ein Pflichtfeld ist. In dem Einstellungstext kann man einen Standardwert definieren. Dieser wird bei Tickets, die nicht aus dem Modul angelegt werden, gezogen.

0 - Nein
1 - Ja

Nach Auswahl des Ansprechpartners wird die Firma und bei vorhandener E-Mail-Adresse, die E-Mail des Ansprechpartner eingetragen.

Nach Erfassung des Tickets kann die Priorität und der Status zum Ticket hinterlegt werden. Außerdem kann noch ein verantwortlicher Bearbeiter und der zuständige Geschäftsbereich zugeordnet werden. Als Eingangsdatum wird das Datum und die Uhrzeit der Erfassung eingetragen. Handelt es sich um die Störungsmeldung zu einer Maschine, wobei noch nicht feststeht, ob ein Service-Auftrag erforderlich ist, so kann hier über die Maschinennummer das entsprechende Gerät ausgewählt werden. Neben dem Ticket-Betreff können unter Beschreibung und Einsatzhinweis detaillierte Informationen zum Ticket eingetragen werden.

Ticket verwalten

Nach Erfassen des Tickets wird dem Ticket eine Priorität zugeordnet.
Weiterhin wird der entsprechende Status ausgewählt. Je nach Bearbeitung wird der entsprechende Status manuell geändert.
Wird das Ticket von einem bestimmten Mitarbeiter bearbeitet, so wird dieser als Bearbeiter hinterlegt.
Unter Geschäftsbereich wird der zuständige Geschäftsbereich ausgewählt
Betrifft das Ticket eine bestimmte Maschine, so wird diese unter „Maschinennr.“ Dem Ticket zugewiesen.
Wird die Maschinen zugewiesen, so wird die Ticketbeschreibung in das Feld Beschreibung, unter Maschinen hinzugefügt.
Unter den Maschinendaten werden alle relevanten Daten zum Gerät angezeigt, analog dem Modul Service-Aufträge. Es wird jedoch an dieser Stelle noch kein Service-Auftrag angelegt.

Folgende Modulfunktionen stehen zur Verfügung:

Aktivität anlegen [1]
Timer starten [2]
Vorgang anlegen [3]
Service-Auftrag anlegen [4]
E-Mail senden [5]
Dokument hinzufügen [6]
Erledigte Tickets anzeigen

[1] Aktivitäten zum Ticket anlegen

Über die Funktion „Aktivität anlegen“ können die Aktivitäten zum Ticket angelegt werden. Diese werden in der Ticket-Rubrik „Aktivitäten“ eingetragen.

Für die aufgenommenen Aktivitäten kann entschieden werden, welche der Aktivitäten später in einen Service-Auftrag übernommen werden sollen. Beim Terminen wird die „Zeit“ in Minuten (Beginn Tätigkeit bis Ende Tätigkeit), zur Aktivität angezeigt. Für diese Aktivitäten kann eine Kennzeichnung erfolgen, ob eine Berechnung an den Kunden erfolgen soll.

Die aus der Mitarbeiterzuordnung hinterlegte Stundenart wird automatisch vorbesetzt. Sind mehrere Stundenarten an einem Mitarbeiter hinterlegt, so wird keine Stundenart vorbelegt.

Bei Kennzeichnung eines Tickets als fakturierfähig muss folgendes Beachtet werden:

Sonderrecht Fakturierfähiges Tickets ändern

Erlaubt es dem Nutzer Tickets mit dem Kennzeichen berechenbar zu bearbeiten.

Nein
Ja

[2] Timer starten

Über die Modulfunktion ‚Timer starten‘ kann manuell eine Stopp-Uhr gestartet werden, welche nach Beendigung der Zeit die Möglichkeit bietet, eine Aktivität anzulegen.

So lassen sich zum Beispiel verschiedene Dienstleistungen oder Telefonate zeitlich festhalten und können später über einen Service-Auftrag abgerechnet werden.

[3] Vorgang anlegen

Analog zum Anlegen eines Service-Auftrags aus dem Ticket heraus, kann ebenfalls ein Vorgang zum Ticket angelegt werden. Über „Vorgang anlegen“ wird in diesem Fall ein Vorgang zum Kunden aus dem Ticket angelegt. Dem Vorgang wird die Ticket-ID zugeordnet, so dass vom Vorgang aus in das zugehörige Ticket gewechselt werden kann.

[4] Service-Auftrag anlegen

Ergibt sich aus der Ticketbearbeitung, dass die Aufwendungen über einen Service-Auftrag abgerechnet werden sollen, so kann dies über die Modulfunktion „Service-Auftrag anlegen“ erfolgen.

Vor der Übernahme des Tickets in einen Service-Auftrag muss geprüft werden, ob alle Aktivitäten für den Vorgang angelegt sind und welche in den Service-Auftrag übernommen werden sollen. Weiterhin muss geprüft werden, ob der Service-Auftrag für eine bestimmte Maschine anzulegen ist. Dies erfolgt über den Haken „Übernahme“. Für berechenbare Aktivitäten muss der Haken „berechenbar“ gesetzt werden. Durch drücken der Modul-Funktion „Service-Auftrag anlegen“

Nachträglich erfasste Tätigkeiten können noch in den Service-Auftrag übernommen werden.

Wird mit der Übernahme des Tickets in den Service-Auftrag das Ticket abgeschlossen, so wird im Ticket der Status auf erledigt gesetzt.

[5] E-Mail

Über die Modulfunktion „E-Mail senden“ kann an die hinterlegte Absender Mail-Adresse eine E-Mail gesendet werden. Hierbei kann zum Beispiel eine Anfrage zum Ticket erfolgen oder der Kunde über den Status des Tickets informiert werden. Hierbei wird im Ticket automatisch eine Aktivität „TicketMail“ angelegt.der Betreff der E-Mail in die Bezeichnung der dazugehörige Aktivität vererbt.

Beim Einlesen von Ticket-E-Mails, die bereits eine Ticketnummer im Betreff enthalten (z.Bsp. Antwort auf eine E-Mail aus dem Ticket), werden diese als Aktivitätenart ‚Ticketmail empfangen‘ am alten Ticket hinterlegt.

[6] Dokument hinzufügen

Zum Ticket kann über diese Funktion ein externes Dokument hinzugefügt werden. Dies kann über die Dokument hinzufügen durchgeführt werden. Weiterhin kann ein Dokument durch Ziehen in den „Infos“-Container hinzugefügt werden. Dokument mit der LMT anfassen und in den Bereich Infos ziehen. Nachträglich muss in diesem Verfahren das Dokument aufgerufen werden und die Bezeichnung geändert werden.

CO-Ticket in Verbindung mit CO-Portal

Ist in Concept Office(CO) die Konfiguration 333 auf 1- Ticket anlegen eingestellt, so werden Störungen in CO als Ticket mit der Herkunft „CO-Portal“ angelegt.

Beim gleichzeitigen Einsatz von CO-Portal können zusätzlich Einstellungen die Produkte direkt ineinandergreifen lassen.

Über Senden wird das Ticket in CO angelegt

Im CO-Portal werden diese neben den Service-Aufträgen, mit dem entsprechenden Status, als „Störung zur Maschine…“ angezeigt.

Neben den Tickets aus CO-Portal sind für den Kunden auch alle sonstigen offenen Tickets sichtbar. Hier kann der Kunde den Bearbeitungsstatus der jeweiligen Tickets einsehen.

Wird aus dem Ticket ein Service-Auftrag generiert, so wird dies in den Störungen mit der entsprechenden Service-Auftragsnummer geändert, wobei die Ticket-ID weiterhin sichtbar ist.

Im CO-Portal werden unter Störungen zuerst die Aufträge und danach die Tickets angezeigt. Bei einer Änderung von Ticket auf Auftrag verschiebt sich demzufolge die Störung zur ursprünglichen Reihenfolge der Anzeige.

Formular zum Ticket

Zum Ticket kann ein Ticketblatt ausgedruckt werden. Folgende Informationen sind dabei enthalten:

Störungsbetreff
Kundenhauptanschrift
Ist eine Maschinen im Ticket hinterlegt, so werden die Maschinennummer und Seriennummer, sowie der Stellplatz angezeigt.
Beschreibung und Einsatzhinweis
Aktivitäten zum Ticket

Ticket-Profile

Im Modul Profildefinitionen und Profileinträge, kann zur Profilart „Ticket“ eine eigene Maske für das Modul „Tickets“ angelegt werden. Über das Profil lassen sich frei definierbare Einträge hinterlegen.

co portal, vorgaenge, aktivitaeten

Konfigurationen zum Ticket

Konfiguration 402: Versand einer E-Mail beim Anlegen eines neuen Ticket´s, an eine bestimmte E-Mail-Adresse

0 - Nein, keine E-Mails versenden
1 - Ja, bei manuell angelegten Tickets
2 - Ja, bei importierten Tickets
3 - Ja, immer

Es besteht die Möglichkeit programmseitig festzulegen, ob bei Anlage eines Tickets eine Benachrichtigungs-E-Mail an eine hinterlegte E-Mail-Adresse erfolgen soll. Diese Einstellung kann über die Konfiguration 402 definiert werden. Ebenso lässt sich unterscheiden, ob die Benachrichtigung für manuell angelegte oder importierte Tickets versendet werden soll. Sollen mehrere Empfänger benachrichtigt werden, müssen die Emailadressen getrennt mit ; in den Einstellungstext eingetragen werden.

Für die Textbausteine Betreff bwMailBetreffTicketInfo und Text bwMailBodyTicketInfo können folgende Platzhalter verwendet werden:

#Ticket-Id#,
#Ticket-Art#,
#Ticket-Betreff#,
#Ticket-Status#,
#Ticket-MaschinenNr#,
#Ticket-Beschreibung#,
#Ticket-SerienNr#,
#Ticket-MeldungsCode#,
#Ticket-EingangsDatum#,
#Ticket-Einsatzhinweis#,
#Ticket-Meldender#,
#Ticket-BestellNr#,
#Ticket-Projekt#,
#Ticket-ExtTicketID#,
#Ticket-Vertragsart#
#Ticket-VertragsNr#
#Ticket-Vorqualifikation1#,
#Ticket-Vorqualifikation2#,
#Ticket-Priorität #,
#Ticket-Herkunft#,
#Ticket-Bearbeiter#,
#Ticket-Geschaeftsbereich#,
#Ticket-ImPortal#,

...wenn Ticket.KundenNummer > 0 dann:
            
#KN# (alt bleibt kompatibel) oder #Ticket-Kunde#"
            
...wenn Ticket.AnsprechpartnerNummer > 0 dann:

#Ticket-MeldenderAnrede1#,
#Ticket-MeldenderAnrede2#,
            
...wenn Ticket.MaschinenNummer <> 'leer' dann:

#MB#(alt bleibt kompatibel) oder #Ticket-Maschinenbezeichnung#,
#Ticket-MaschinenstandortName#,
#Ticket-MaschinenstandortOrt#,
#Ticket-MaschinenstandortStrasse#,
#Ticket-MaschinenstandortPLz#,
#Ticket-MaschinenstandortLand#,
#Ticket-Stellplatz#,
#Ticket-KundenmaschinenNr#,
#Ticket-KundenmaschinenName#,
#Ticket-Kostenstelle#,

...aus dem Modellartikel:

#Ticket-MaschinenArtikelbezeichnung#,
#Ticket-ArtikelartTKD#,
#Ticket-Herstellerartikelnummer#,
#Ticket-Artikelkurztext#, 

...aus abweichender Materiallieferanschrift bzw. wenn diese nicht vorhanden aus der Standardanschrift
#Ticket-LieferName#
#Ticket-Lieferland#
#Ticket-Lieferstrasse#
#Ticket-LieferPlz#

Konfiguration 464: Soll die Ticket-ID immer aus dem Nummernkreis ermittelt werden

0 - Nein
1 - Ja

Des Weiteren lässt sich definieren, ob die Ticket-ID aus dem Nummernkreis ermittelt werden soll oder nicht. Die Vergabe laut Nummernkreis erfolgt automatisiert, wenn die Konfiguration 464 auf ‚JA‘ steht. Der Nummernkreis kann über das Administrations-Modul hinterlegt werden.

Sonstiges

Folgendes Sonderrecht ist zu beachten:

Sonderrecht Tickets (Filter)

Steuert, welche Tickets dem Benutzer angezeigt werden sollen.

Keine Rechte
nur eigene Tickets
Tickets des eigenen Bereiches
Tickets des Geschäftsbereiches
alle Tickets

vertraege:vertragsrechte

2023-02-08T08:56:05+02:00

Rechte, um die Vertragspflege zu verwalten

Im nachfolgenden Artikel werden die Rechteeinstellungen für die Maschinenpflege beschrieben. Die allgemeine Funktionsweise der Rechteverwaltung wird hier näher beschrieben.

Vertragsansicht

Sonderrecht Vertragsansicht

Legt fest, welche Verträge dem Benutzer angezeigt werden sollen. Dabei wird die Mitarbeiterzuordnung an die Firme oder deren Geschäftsbereich ausgewertet.

Alle Verträge
nur eigene Verträge
Verträge des Geschäftsbereiches

Weitere Sonderrechte

Sonderrecht Vertragsabrechnung

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist Vertragsabrechnungen durchzuführen. Dabei wird zwischen Keine Rechte und der Vertragsart ausgewertet.

Keine Rechte
Pauschalen
Klicks
Pauschalen und Klicks

Sonderrecht Administrative Rechnungskorrekturen erlauben

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist Zusatzrechnungen/-gutschriften, welche am Ende eines Rechnungsprozesses angehängt werden, durchzuführen.

Ja
Nein

Sonderrecht Klick-EK in Vertragskalkulation ändern

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist den Klick-EK in der Vertragskalkulation zu ändern.

Ja
Nein

Sonderrecht Einstellung für 'Behandlung von Negativ-Zählermeldungen' im Modul ‚Vertragsabrechnung‘ ändern

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist Negativ-Zählermeldungen in der Vertragsabrechnung zu ändern.

Ja
Nein

rechnungseingang:buchung

2023-01-26T08:08:41+02:00

Rechnungsprüfung und Buchung

Rechnung suchen

Um die gewünschte Bestellung zu finden, kann die Bestellnummer oder die Lieferscheinnummer unter „Auswahl zu prüfender Bestellungen“ eingetragen werden. Mittels Klick auf „Anzeigen“ werden nun der Lieferant und die einzelnen Positionen angezeigt.

Wareneingang buchen

Sie können auch Rechnungen prüfen, für die noch kein Wareneingang erfolgte und diesen bei Bedarf gleich mit buchen.

Hierfür müssen Sie bei „Auswahl zu prüfender Bestellungen“ die Lieferscheinnummer angeben. Zudem muss „Rechnungsmenge gleichzeitig als Liefermenge in der Bestellung zubuchen“ angeklickt sein. Bei der anschließenden Buchung wird der Wareneingang mit gebucht.

Um den Status der Positionen unterscheiden zu können, gibt es eine farbabweichende Textdarstellung der Positionen:

Textfarbe	Status
schwarz	geliefert, nicht geprüft
grün	geliefert und geprüft
rot	nicht geliefert, nicht geprüft

Ist an der Versandart eine Einstellung bei „Aktion beim Buchen der vom Lieferanten gemeldeten Menge“ gesetzt, wird diese an dieser Stelle ebenfalls ausgewertet.

Rechnungsprüfung vornehmen

Um die Rechnungsprüfung durchzuführen sind folgende Angaben zwingend notwendig:

Rechnungsnummer
Rechnungsdatum
Rechnungsmenge
Netto (welches auf der Papierrechnung steht)

Mittels der Selektion im unteren Bereich können Sie bestimmen, welche Positionen Sie buchen wollen, ob Sie die Lieferung gleich mit buchen wollen und ob die Rechnung an die Fibu übergeben werden soll. Außerdem haben Sie die Möglichkeit einen Buchungstext einzutragen.

Mittels dem Haken „Freigabe“ an der Position können Sie nur bestimmte Positionen zur Buchung freigeben. Dazu müssen Sie vor dem Buchen dann noch den Haken „nur freigebene Positionen buchen“ setzen.

Gutschriften prüfen

Wenn Sie Gutschriften prüfen, sollten Sie die Referenzrechnungsnummer angeben. Erst wenn der Aktuelle Nettobetrag aus Concept Office mit dem Netto aus der Papierrechnung übereinstimmen, wird die Rechnung sauber gebucht. Sollte eine Abweichung gebucht werden, wird eine Belastungsanzeige an den Lieferanten erzeugt.

Falls Sie eine Buchung löschen müssen, sollten Sie vorher prüfen, ob diese bereits in die FiBu übergeben wurde.
Achtung immer erst die Positionen freigeben und dann die Übernahmekriterien festlegen.

Buchungstext

Über den Textbaustein bwRechnungseingang kann der Buchungstext der Eingangsrechnung beeinflusst werden. Als Platzhalter im Text sind für die BelegId #Laufendenummer#, für die Bestellungsnummer #BN#, für die Auftragsnummer #Vorgangsnummer# und für die Referenznummer #ReferenzNr# vorgesehen.

Achtung: Für die Fibuübergabe muss ein einzeiliger Text verwendet werden. Die max. Zeichenlänge (z.B. Datev 3.0 - 60 Zeichen) sollte beachtet werden, ansonsten wird der Text gekürzt ausgegeben.

Dokumente hochladen

Im Rechnungseingang kann das externe Rechnungsdokument mittels Drag&Drop-Funktion zu den Rechnungsdaten hinzugefügt werden. Dafür wird das Dokument einfach per Maus auf das Blatt-Symbol im Rechnungseingang gezogen.

Die PDF-Datei wird, entsprechend der für Drag&Drop-Dokumente festgelegten Einstellungen, im CO-Dokumenteordner abgelegt.

herstellerauftragsbestaetigungen:herstellerauftragsbestaetigungen

2023-03-21T15:21:39+02:00

Herstellerauftragsbestätigungen prüfen und verarbeiten

Die elektronischen Herstellerauftragsbestätigungen (E-Ab) lassen sich in einem eigenen Modul einlesen und prüfen. Dabei werden die E-Ab’s mit einem Prüfstatus versehen und so gekennzeichnet, was noch nachgearbeitet werden muss.

Administrative Einstellungen

Lizenz

Dieses Modul ist mit der Lizenz Herstellerbestellbestätigungsverarbeitung verfügbar.

E-Mailversand

In den zentralen E-Mail-Einstellungen kann der Versand der Vergleichsprotokolle hinterlegt werden.

E-Ab's Prüfen und Verarbeiten

Übersicht aller E-Ab's

Wählen Sie in der Navigation unter ‚Aktuell‘ das Modul Hersteller Auftragsbestätigungen aus. Hier können die importierten Bestätigungen analysiert werden. Im Bereich Datenauswahl können zunächst Filter für zu bearbeitenden Daten gesetzt werden. Über den Button Anzeigen werden die dem Filter entsprechenden Daten mit Grundinformationen im darunter liegenden Feld Bestätigungen dargestellt. In der Spalte Prüfstatus lässt sich bereits erkennen, ob die Auftragsbestätigung korrekt oder abweichend eingelesen wurde. Mit Doppelklick auf eine Zeile/eAB lassen sich detaillierte Informationen zu den einzelnen Auftragsbestätigungen einsehen. Es öffnet sich ein neuer Reiter

Übersicht in einzelnen E-Ab's

Hier lassen sich im Unterreiter Zusammenfassung die wichtigsten Informationen einsehen. Im Feld Fehlertext sind alle Abweichungen von Bestellung und eAB dokumentiert. Das darunter liegende Hinweisfeld kann sowohl Informationen vom Hersteller enthalten, als auch für die weitere Verarbeitung in CO selbst befüllt werden, die Inhalte werden nach erfolgreicher Übernahme in das entsprechende Bemerkungsfeld der Bestellung übertragen. Ein Vergleich der Lieferdaten, Liefer- und Rechnungsanschrift sowie der Montagefirma kann über die entsprechenden Unterreiter eingesehen werden. Im Feld Positionen sind alle bestätigten Positionen des Herstellers aufgelistet. Durch ein Scrollen nach rechts können hier bereits detaillierte Informationen eingesehen werden. Alle Positionen, die in der Spalte AB-Bezeichnung mit roter Schrift gekennzeichnet sind, weisen Abweichungen auf. Dies trifft auch auf die rot gekennzeichneten Informationen in der Zusammenfassung links oben zu.

Aufteilung und Ansicht dieser beiden Fenster sind an das Modul Lieferantenauftragsbestätigung angelehnt.

Statusbeschreibung

importiert

Die eAB wurde durch die EDI-Schnittstelle importiert. Die automatische Prüfung der verschiedenen Felder / Bereiche (Adresse, Artikel, Varianten, Werte, etc.) wurde noch nicht durchgeführt. Der Prüfstatus ist in Verbindung mit dem Status „Importiert“ zu ignorieren / ist immer mit einem gelben Ausrufezeichen versehen. Nähere Details können innerhalb der eAB, Reiter Zusammenfassung, im Fehlertext eingesehen werden.

nicht verarbeitet

Die eAB wurde durch die EDI-Schnittstelle importiert. Der Beleg wurde nicht überprüft, da ein Beleg mit der gleichen Belegnummer verarbeitet wurde (z. B. zweite eAB mit Änderungen o. ä.) Der Prüfstatus ist in Verbindung mit dem Status „Nicht verarbeitet“ zu ignorieren / ist immer mit einem gelben Ausrufezeichen versehen. Nähere Details können innerhalb der eAB, Reiter Zusammenfassung, im Fehlertext eingesehen werden.

geprüft

Geprüft ist der Standardstatus nach dem Import, wenn keine Unregelmäßigkeiten auftreten. Geprüft bedeutet dabei nicht, dass Sie diesen Beleg geprüft haben. Geprüft bedeutet, dass Concept Office alle festgelegten Felder / Bereiche (Adresse, Artikel, Varianten, Werte, etc.) kontrolliert hat und diese farblich gekennzeichnet hat. Ist der Status auf „geprüft“ und es ist ein grüner Haken in der Spalte „Prüfstatus“, sind alle zu prüfenden Felder der eAB identisch mit den Angaben der Bestellung.

übernommen

Die Werte der eAB wurden durch den Anwender in die Bestellung und Vorgang übernommen. Der Prüfstatus wechselt bei der Übernahme automatisch auf das grüne Häkchen.

Vergleichsliste

Über einen Doppelklick auf eine Position öffnet sich ein weiterer Reiter, der Bestelldaten und eAB-Daten tabellarisch nebeneinander auflistet. Hier lässt sich genau erkennen, wo eine abweichende Übertragung stattgefunden hat. In der Spalte Status werden korrekte bzw. abweichende Übertragungen entsprechend gekennzeichnet. Mit den Pfeilen im oberen linken Bereich kann man zwischen den einzelnen Positionen „blättern“.

Modulfunktionen

Über die Modulfunktionen ist es möglich weitere Aktionen durchzuführen:

Ausgabe des Vergleichsprotokolls: via Druck, Seitenansicht und/oder Email lässt sich der aktuelle Stand jederzeit in Protokollform einsehen
Beleg neu prüfen: Möglichkeit einen erneuten Datenabgleich durchzuführen, bspw. wenn Änderungen im Bestellmodul vorgenommen wurden
Beleg übernehmen: Durch diese Aktion können nun Daten aus der Bestätigung in die Bestellung und den dazu gehörigen Vorgang übertragen werden.

Besonderheiten der Modulfunktion Beleg übernehmen

Nach Auswahl des Buttons erscheint ein Optionsdialog, in dem die Übernahmewerte ausgewählt werden können. Dies ist lediglich mit den entsprechenden Rechten möglich. Verfügt man darüber nicht, werden die entsprechenden Übernahmewerte durch den Admin unter „Lieferantenbestätigungsoptionen“ festgelegt.

Nach Klicken des Buttons Übernehmen schreibt das Programm die Daten der Herstellerauftragsbestätigung in die Bestellung zurück. Weiterhin ändert sich der Status der Bestellung von „Bestellt“ auf „vom Lieferanten bestätigt“. Die Verarbeitung der eAB ist damit abgeschlossen.

mit dem Klick des Buttons Übernehmen akzeptieren Sie die übersandte Herstellerauftragsbestätigung und erkennen die ausgewählten Übernahmewerte an. Eventuell noch abweichende Daten, wie Preise oder Termine sind somit akzeptiert und angenommen!

Sonderrechte

Über das Recht Edi-Schnittstelle muss das Einlesen der e-AB’s freigegeben werden. Des Weiteren sind folgende Rechte zu beachten:

Sonderrecht Herstellerauftragsbestätigungen (Filter)

Steuert welche Herstellerauftragsbestätigungen ein Benutzer einlesen und prüfen darf.

Keine Rechte
nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereiches
alle Bestellungen

SonderrechtLieferantenauftragsbestäigungsübernahmeoptionen ändern

Legt fest, ob die Übernahmeoptionen in Lieferantenauftragsbestätigungen geändert werden dürfen.

Ja
Nein

Sonderrecht Lieferantenauftragsbestätigung (Filter)

Steuert welche Lieferantenauftragsbestätigungen ein Benutzer einlesen und prüfen darf.

Keine Rechte
nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereiches
alle Bestellungen

Sonderrecht Lieferantenauftragsbestätigungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferantenauftragsbestätigungen einzulesen.

Ja
Nein

aktuell, herstellerauftragsbestaetigungen

vorgaenge:vorgangsarten

2023-03-21T10:07:24+02:00

Vorgangsarten

Der Artikel beschreibt die verschiedenen Vorgangsarten und deren Anwendungsfälle.

Normalauftrag

klassischer Kundenauftrag

Warenbewegung vom Händler zum Kunden
Umsatzmenge wird pro Position geschrieben

Rechnungskorrektur mit Lagerbuchung

Gutschrift mit Rücknahme der Ware

Warenbewegung vom Kunden zum Händler
Umsatzmenge wird pro Position gutgeschrieben

Hier ist das Sonderecht zu beachten:

Sonderrecht Rechnungskorrekturen erlauben

Erlaubt dem Benutzer Rechnungskorrekturen durchzuführen.

Ja
Nein

Rechnungskorrektur ohne Lagerbuchung

Gutschrift ohne Rücknahme der Ware

keine Warenbewegung vom Kunden zum Händler (kein Lagerzugang)
Umsatzmenge wird pro Position gutgeschrieben
ursprünglicher Umsatzbetrag wird reduziert

Hier ist das Sonderecht zu beachten:

Sonderrecht Rechnungskorrekturen erlauben

Erlaubt dem Benutzer Rechnungskorrekturen durchzuführen.

Ja
Nein

Sonderrecht Druck mit Optionen bei Rechnungen und Rechnungskorrekturen erlaubt

Steuert, welche Rechte der Benutzer Zum Ducken bestimmter Datensätze im Ansprechpartner-Modul hat bei Rechnungen und Rechnungskorrekturen.

Ja
Nein

Gutschrift reaktiviert Urspungsauftrag

Konfiguration 63: Gutschriften reaktivieren urspünglichen Vorgang nach Rückfrage

Wenn aktiviert, ändert Concept Office einen Ursprungsvorgang so ab, dass er erneut berechnet werden kann.

0 - Nein
1 - Ja, Rückfrage ob urspünglicher Auftrag zu reaktivieren ist

Gutschriften ohne Lagerrückbuchung können, wenn Sie über eine Referenzrechnungsnummer erfasst werden, den ursprünglichen Auftrag reaktivieren. In dem Fall werden die in der Rechnung angegebenen Fakturiermengen aus dem Vorgang entfernt (erledigte Vorgänge werden wieder geöffnet). Liefermengen werden nicht verändert. Als Ergebnis kann der urspüngliche Vorgang nun bearbeitet und erneut berechnet werden.

Folgende Einschänkungen sind zu beachten:

der Gutschriftsvorgang darf nicht auftragseingangswirksam sein (über Zusatzvorgangsart geregelt)
Wertgutschriften, Gutschriften mit Lagerbuchung ermöglichen keine Reaktivierung
Abschlagsrechnungen können nicht reaktiviert werden
Schlussrechnungen erzwingen eine Reaktivierung
berechnete Kopfzuschläge (auch anteilig) werden als Wert-Zuschlag in den Gutschriftsvorgang aufgenommen

Concept Office führt keine Prüfungen durch, ob die reaktivierten Mengen tatsächlich gutgeschrieben werden. Gehen Sie mit Bedacht vor, wenn Sie Positionen im Gutschriftsvorgang löschen.

Hier ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Eintragung der zurücknehmenden Menge in Gutschriftsvorgängen (Rechnungskorrekturen) zulassen

Erlaubt dem Benutzer in Rechnungskorrekturen die zurücknehmende Menge einzutragen.

Ja
Nein

Wertrechnungskorrektur

Gutschrift eines Geldbetrages

keine Warenbewegung
ursprünglicher Umsatzbetrag wird reduziert
keine Umsatzmenge
keine Änderung von Durchschnitts- oder Letzter Einkaufspreis der Artikelpositionen

Wertrechnung

Berechnung eines Geldbetrages

keine Warenbewegung
Umsatzbetrag wird geschrieben
keine Umsatzmenge
keine Änderung von Durchschnitts- oder Letzter Einkaufspreis der Artikelpositionen

Vorgaenge, Gutschrift

moebelkonditionen:moebelkonditionen

2023-03-22T12:49:29+02:00

Möbelkonditionen

Allgemein

In der Regel werden auf gegeben. Auch können es Vereinbarungen mit dem Kunden abgeschlossen werden, die in Abhängigkeit zum Hersteller einen definierten
erhalten.

Die Anlage einer Möbelkondition macht Sinn, wenn die Konditionsvereinbarung in geregelter Form besteht, bspw. als Konditionsdatenblatt, Rahmenvertrag oder einen Projektbezug aufweist.

Die Konditionen können immer in Abhängigkeit vom Hersteller oder einer bzw. mehrerer Produktserien angelegt werden. Dies gilt auch für begrenzte Aktionen auf einzelne Produktmodelle.

Suche & Anlage einer Möbelkondition

Die Anlage einer Kondition erfolgt im Modul Möbel-Konditionen, welches unter Stammdaten zu finden ist.

Beim Öffnen des Moduls kann in der Übersicht nach bestehenden Konditionen gefiltert werden. In dem nachfolgenden Beispiel ist eine Grundkondition vom Lieferanten ersichtlich (25+10%). Für den Kunden Adidas besteht eine 2. Einkaufskondition (45+10%) mit zugehöriger Verkaufsrabattierung (10+7,5%).

Soll eine neue Kondition angelegt werden, ist ein Wechsel zu dem Reiter Eingabe erforderlich. Über die Schaltfläche Neu wird ein neuer Datensatz angelegt.

Hier ist dieses Sonderecht zu beachten:

Sonderrecht

Anlage kunden- bzw. lieferantenübergreifender Möbelkonditionen erlauben?

Nein
Ja

Beispiele

Beispiel 1:

Erfassung einer Lieferantengrundkondition

1. Zuordnung des Lieferanten Poulsen

Nachdem im oberen Bereich alle Zuordnungen erfolgt sind, sollte gespeichert werden. Ansonsten gibt es die folgende Information:

2. Erfassung der vereinbarten Kondition

3. Neuer Konditionssatz

Mit der nächsten Positionserfassung wird für diesen Lieferanten der neue Konditionssatz zugrunde gelegt.

Beispiel 2:

Erfassung einer kundenbezogenen Kondition

1. Zuordnung des Kunden und des Lieferanten

Zusätzlich kann hier im Rahmenvertrag eine Vertragsnummer oder der Kundenname eingetragen werden. Diese® wird dann bei der Lieferantenbestellung angezeigt.

Für elektronische Bestellungen ist die Angabe einer bestehenden Rahmenvertragsnummer zwingend erforderlich, um eine fehlerfreie Bestellung (bzgl. der Konditionen) zu gewährleisten. Rahmenvertragsnummern bzw. entsprechende Konditionen sind über Konditionsblätter oder auch Internetauftritte der Hersteller zu erfahren.

Nachdem im oberen Bereich alle Zuordnungen erfolgt sind, sollte gespeichert werden. Ansonsten gibt es die folgende Information:

2. Erfassung der vereinbarten Kondition

3. Neuer Konditionssatz

Mit der nächsten Positionserfassung wird für diesen Lieferanten in Bezug auf den hinterlegten Kunden der neue Konditionssatz zugrunde gelegt.

Bei der Anlage Anlage kunden- bzw. lieferantenübergreifender Möbelkonditionen ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Anlage kunden- bzw. lieferantenübergreifender Möbelkonditionen erlauben

Steuert ob das Feld Filiale Legt fest, ob der Nutzer das Recht hat kunden- bzw. lieferantenübergreifende Möbelkonditionen anzulegen.

Nein
Ja

FAQ

F: Ich habe eine Grundkondition für einen Lieferanten angelegt. Für eine Produktserie erhalte ich abweichende (bessere) Konditionen. Ist dies möglich?

AW: Ja, das ist möglich. Die serienbezogene Konditiom muss entsprechend angelegt werden. Es können auch mehrere Serien benannt werden. Dazu wird eine weitere Kondition mit Benennung der Serie(n) angelegt. Mehrere Serien können durch ein Semikolon benannt werden.

F: Der Lieferant gewährt uns für einen Kunden einen Sonderrabatt, welcher jedoch zeitlich ist. Wie kann ich diese zeitliche Befristung erfassen?

AW: Die zeitliche Befristung ist über die Eingabe eines Gültigkeitsdatums direkt in der kondition möglich. Wird der Zeitraum erreicht, greift die Kondition. Wird der angegebene Zeitraum überschritten, wird der Konditionssatz ignoriert. Dann gilt, soweit vorhanden, die Grundkondition.

F: Ich möchte für einige Lieferanten eine kundenbezogene Standardkondition hinterlegen. Die Lieferantenkonditionen entsprechen jedoch den Grundkonditionen. Muss ich diese Grundkondition trotzdem nochmal bei der Kundenkondition erfassen?

AW: Nein, das ist nicht notwendig. Steht im Einkaufskonditionsfeld eine 0, ermittelt Concept Office automatisch die nächste gültige Kondition.

F: Ich erhalte von einem Lieferanten für einen Artikel eine besondere Einkaufskondition, jedoch nur für einen begrenzten Zeitraum. Kann ich diese Kondition auch Artikelebene erfassen? AW: Dies ist möglich. Legen Sie eine neue Kondition mit Hinterlegung der Artikelnummer an. Es können auch Platzhalter verwendet werden; bspw. ein *. Die Begrenzung lässt sich über Gültig bis erreichen.

F: Ich habe einige Konditionen für einen Lieferanten angelegt, auch für spezifische Kunden. Seltsamerweise zieht sich das System für einige Produkte anstatt der der kundenspezifischen Kondition die Grundkondition für den Lieferanten. Im folgenden Beispiel würde ich erwarten, dass bei Auswahl des Kunden Adidas im Vorgang auch dessen (bessere) Konditionen verwendet werden.

AW: Das Programm arbeitet die Konditionsermittlung nach einer eingestellten Reihenfolge ab. In dem oben gezeigten Beispiel ist zwar die kundenspezifische Kondition die Bessere, sofern jedoch die Produktlinie AZ gewählt wird, ziehen die serienspezifischen Konditionen. Das Verhalten kann geändert werden, siehe Konfiguration 139. Hierbei wäre die Einstellung 1 zu wählen.

F: Ich habe einen Lieferanten angelegt, welcher mit mehreren Herstellerkürzeln arbeitet. Die Konditionen unterscheiden sich zwischen den einzelnen Herstellerkürzeln. Wie lässt sich dies abbilden?

AW: In Concept Office können Sie für den jeweiligen Lieferanten mehrere Konditionen anlegen. Dabei ist es wichtig, dass Sie das jeweilige Herstellerkürzel darunter eintragen.

F: Ich habe bereits Positionen erfasst und lege eine Möbelkondition an. Greift diese für die bereits erfassten Positionen?

AW: Bestehende Positionen bleiben von der Kondition unberührt.

projekte:projekte

2023-03-21T08:15:38+02:00

Projekte

Das Modul ermöglicht die Anlage und Verwaltung von Projekten. Ein Projekt kann u.a. Vorgänge, Aktivitäten und Dokumente umfassen. Projekte lassen sich nach vor, während und nach Durchführung anhand verschiedener Kriterien auswerten und analysieren.

Hier sind diese Sonderrechte zu beachten:

Sonderrecht Beteiligte Firmen am Projekt löschen

Legt fest, ob ein Benutzer beteiligte Firmen an einem Projekt zu entfernen.

Ja
Nein

Sonderrecht Projekte

Legt fest, ob ein Benutzer das Recht hat Projekt im Modul zu bearbeiten.

Keine Rechte
Lesen via API ohne Modulrecht
Lesen
Lesen / Ändern
Lesen / Ändern / Anlegen
Alle Rechte

Sonderrecht Referenzobjekt bearbeiten

Steuert, ob Projekte mit dem Kennzeichen 'Referenzobjekt' bearbeitet werden dürfen.

Nein
JA

Seiten in diesem Namensraum:

Feldbeschreibung für das Modul Projekte

Projektansicht

P (Fortsetzung)

Projektauswertungen

Dieses Modul ist mit der Lizenz Vertriebsunterstützung 2 verfügbar.

Aktuell-Vertrieb, Projekte

weitere_stammdaten:bankverbindungs-schemata

2022-11-07T10:10:45+02:00

Bankverbindungs-Schemata

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Bankverbindungs-Schemata.

In diesem kann festgelegt werden, in welcher Reihenfolge (1-10) die Bankverbindungen in der Fußzeile von Dokumenten angezeigt und gedruckt werden.

Anlage

Nach dem Ausfüllen der Bezeichnung des Schemas, sowie der verschiedenen Bankverbindungen, muss zunächst gespeichert werden, um den Abschnitt Zuordnungen bearbeiten zu können.

Zuordnung für das Schema

Die Festlegung, wo das Bankverbindungs-Schemata Verwendung findet, erfolgt anhand des Abschnittes Zuordnungen. Dies ist für folgende Kriterien möglich:

Filiale
Geschäftsbereich
PLZ von-bis
Kunde

Pflege von Bankverbindungen

Bankverbindungen können im Modul Mandanten, Reiter Bankverbindungen gepflegt werden. Diese werden dann im Modul Bankverbindungs-Schemata zur Auswahl angeboten.

Bankverbindung pro Filiale

Es ist möglich für eine Filiale eine fest zugeordnete Bankverbindung zu definieren, die bei Verwendung der jeweiligen Filiale greift und bespielsweise in die X-Rechnung ausgegeben wird.

1. Voraussetzung hierfür ist die Pflege der Bankverbindungen am Mandanten.

2. Es ist ein Bankverbindungs-Schema für die Filiale zu definieren. Dazu ist als Bank1 die Bank der Filiale anzugeben und unter Zuordnungen muss die zugeordnete Filiale eingetragen werden.

aktivitaeten:aktivitaet_anlegen

2023-03-17T08:20:38+02:00

Anlage einer Aktivität

Aktivitäten können auf dreierlei Art angelegt werden:

im Kalender durch einen Doppelklick
im Modul Offene Aktivitäten sowie Alle Aktivitäten mit einem Klick auf Neu
über die Modulfunktion Aktivität anlegen in den folgenden Modulen:

Anlage über Modul

Anlage über Modulfunktion

In folgenden Modulen steht dies zur Verfügung: * Vorgänge

Bestellungen
Projekte
Aktionen
Verträge
Serverceaufträge
Maschinen
Schulungen
Bestand (Fremdmaschinen)
Concept Mobile und Flex
Firmen
Artikel
Lizenzen
Tickets
Vorgänge
Schulungen
Bestand

In den genannten Modulen steht jeweils eine Modulfunktion zur Verfügung. Mit Klick darauf öffnet sich ein Fenster für die Anlage einer neuen Aktivität.

In Concept Office können aus der Modulfunktion heraus angelegte Aktivitäten als bereits erledigt gekennzeichnet werden. Hier kann man nun die eben erfolgte Aktivität eintragen und darunter die Wiedervorlage (Folgeaktivität). Möchte man sich nur eine Aufgabe oder einen Termin für die Zukunft anlegen, entfernt man den Haken bei erledigt und lässt den unteren „Wiedervorlagebereich“ leer.

In Concept Office ist eine Aufgabe eine Aktivität ohne Uhrzeit und ein Termin eine Aktivität mit Uhrzeit. Das heißt, dass bei der Anlage über das Angeben einer Zeit darüber entschieden wird, ob die Aktivität im Kalender des Nutzers unter Aufgaben oder direkt als Termin angezeigt wird.

Überschreibt man die Bezeichnung nicht, bildet sich diese beim Speichern automatisch aus Aktivitätenart heraus.

Weiteres

Bei der Anlage von Aktivitäten sind folgende Sonderrechte zu beachten:

Sonderrecht Aktivitäten anderer Mitarbeiter bearbeiten

Ist der Benutzer dazu berechtigt die Aktivitäten anderer Mitarbeiter zu bearbeiten?

Ja
Nein

Sonderrecht Aktivitäten anderer Mitarbeiter sehen

Welche Aktivitäten sind für den Benutzer sichtbar?

nur eigene Aktivitäten
Aktivitäten aller Mitarbeiter der Mitarbeitergruppe
Aktivitäten aller Mitarbeiter des Geschäftsbereichs
Aktivitäten aller Mitarbeiter

Sonderrecht Aktivitäten mehr als 7 Tage in die Vergangenheit verschieben/neu anlegen

Ist der Benutzer dazu berechtigt Aktivitäten zu verschieben oder neu anzulegen?

Ja
Nein

Sonderrecht Erledigte Aktivitäten bearbeiten

Steuert, ob ein Mitarbeiter bereits erledigte Aktivitäten nachträglich bearbeiten darf.

Ja
Nein

Aktivitaeten

co_portal:sidebar

2016-06-27T13:46:21+02:00

Sie befinden sich im Bereich:

CO Portal

Lieferantenrechnungen (Filter)

Schlagwörter:

soennecken:rechnung_einlesen

2023-03-21T14:08:39+02:00

EDI-Schnittstelle für Soennecken Zentralregulierung

Unter dem Modul Soennecken eCommerce wird in Concept Office das Prüfen und Buchen der Soennecken Delkredere Rechnungen und der Soennecken Auftragsbestätigungen abgebildet. Dieser Punkt ist zur Zeit in der Entwicklung. Die Soennecken eG hat gemeinsam mit Software Concept ein Pilotprojekt zur elektronischen Prüfung von Soennecken Rechnungen gestartet.

Lesen Sie hier mehr zur Rechnungsprüfung elektronischer Rechnungen.

Auch Compassdaten können über die Schnittstelle eingelesen werden.

Voraussetzungen

Die folgenden Schritte sind einmalig abzuarbeiten.

Dieses Modul benötigt die Lizenz "Lieferantenrechnungen einlesen (Opentrans)" verfügbar.

Für die Zentralregulierung hat Soennecken eigene Betriebsnummern in Verwendung (4028972000008). Diese müssen am Lieferant hinterlegt werden (Registerkarte Weiteres dort im Bereich externe Kundennummern). Die Warenwirtschaft muss, wie im Bild gezeigt, exakt BetriebsnummerAlternativ heißen.

Soll ein bestimmter Artikel für die Frachtkostenbuchung der elektronischen Rechnungsprüfung verwendet werden, so ist dieser in der Office.dat folgendermaßen einzutragen.

REFrachtArtikel=gewünschteFrachtkostenartikelnummer

Ohne diesen Eintrag wird als Standard automatisch der Frachtkostenartikel mit der Artikelnummer FRACHTKOSTEN bebucht. Dieser Artikel muss im System vorhanden sein. Die Frachtkosten selbst werden am Lieferanten unter Lieferantendaten - Versandkosten entsprechend der Lieferstufen hinterlegt.

In der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.ini (..\CO\Sysdata\ImportExport\Lieferantenrechnungen_einlesen.ini) muss folgender Eintrag erfolgen:

[SoenneckenRechnung]
Importtyp = 1
_LieferantenMengenEinheitIgnorieren=#1 (Wenn beim Import die Mengeneinheitenprüfung ignoriert werden soll)

Dauphin Rechnungen in Version 6.1

In der Version 6.1 wurde eine Spezialbehandlung für Möbelrechnungen zur Ermittlung der Artikelnummer implementiert. Dazu ist in das Schema der Eintrag

MoebelLieferantenGLN=4399901839359

aufzunehmen.

In der Datei bwImportAscii.ini (..\CO\Sysdata\ bwImportAscii.ini) muss folgender Eintrag erfolgen:

[SoenneckenZRZuordnungen]
FieldDelimiter=";"
Skipline="1"
Feld1=DATEINAME
Feld2=MANDANT
Feld3=HERKUNFT
Feld4=DOCID
Feld5=LIEFERANT
Feld6=KUNDE
Feld7=BELEGNR
Feld8=BELEGDAT
Feld9=ABRNR
Feld10=ABRPOS
Feld11=ABRUFNR
Feld12=KONTOMGBEILI
Feld13=KZREGU
Feld14=DATUMVALUTA
Feld15=FIRMA
Feld16=NAME
Feld17=LAND
Feld18=PLZ
Feld19=ORT
; das ist die BestellungsNr des Händlers
Feld20=BESTELLNUMMER
Feld21=EINGANGSDATUM

Im Modul „EDI-Schnittstelle“ werden über die Schaltfläche „Konfiguration“ die FTP-Zugangsdaten und das Verzeichnis für die XML-Dateien hinterlegt. Der Haken „Dateien nach Abruf löschen“ sollte gesetzt sein, da sonst immer wieder die gleichen Daten abgerufen werden. Im Feld Dateifilter muss *.xml eingegeben werden.

Geben Sie die Root des FTP Servers an. Conecpt Office holt folgende Dateien ab:

Unterverzeichnis "ZREDIBELEGE" : P*.xml      
Unterverzeichnis "ZRPDF"       : ZRL*.pdf    
Unterverzeichnis "ZRBELEG"     : Index*.csv

Soennecken eCommerce

Über das Modul-Recht Soennecken eCommerce kann festgelegt werden, ob der Nutzer Rechnungseingänge Ändern und Löschen darf.

Keine Rechte
Lesen
Lesen / Ändern
Alle Rechte

Über das Recht kann festgelegt werden, welche Bestellungen der Nutzer entsprechend seines Modulrechts (Recht oben) im Zugriff hat.

Keine Rechte
Nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereichs
Alle Bestellungen

Alle heruntergeladenen Dateien (PDF, xml, csv) müssen in einem Verzeichnis gespeichert werden: …\CO\EDI\Belege

Einlesen der Rechnungen via EDI-Schnittstelle

Über das Concept Office Tool „Automation“ kann das Einlesen nun über den Windows-Task-Planer eingerichtet und damit ohne weiteres Zutun in einem beliebigen Intervall erfolgen. Falls gewünscht kann das Einlesen auch manuell erfolgen. Hierzu in der EDI-Schnittstelle die Felder entsprechend hinterlegen (siehe Bild unten) und die Schaltfläche „Einlesen“ betätigen. Danach stehen die Belege zur Prüfung im Modul „Soennecken Rechnungen“ zur Verfügung.

Weiteres

Sonderrecht Lieferantenrechnungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferantenrechnungen einzulesen.

Ja
Nein

zaehlerstandserfassung:portalzaehler_freigeben

2022-08-18T10:55:00+02:00

Portal-Zählerstände freigeben

Über das Portal gemeldete Zählerstände können ebenfalls über das Modul Zählerstandserfassung freigegeben werden. Dies erfolgt über die Schaltfläche CO-Portal Meldungen freigeben.

Dabei werden die vom Kunden eingetragenen Zähler noch einmal auf Plausibilität geprüft und gegebenenfalls in ein Protokoll eingetragen. Zählerstände, die diese Prüfung nicht bestehen, werden nicht freigegeben und müssen manuell freigegeben werden.

weitere_stammdaten:filialen

2023-05-22T09:26:08+02:00

Filialen

Die Filialpflege ermöglicht es, räumlich getrennte Standorte zu verwalten. Dies betrifft Läger, Kunden und die Zuordnung der Filialen untereinander.

Es muss mindestens eine Filiale im Mandant existieren.

Filialname und -anschrift

Über Neu ist die Erstellung einer neuen Filiale möglich. Dabei muss jede Filiale einen Kurznamen besitzen, der sie eindeutig identifiziert. Außerdem können Adressinformationen hinterlegt werden, welche bei der Filiallösung von Bedeutung sind.

Lagerzuordnung

Jede Filiale kann individuelle Lagerzuordnungen besitzen. Aus den vorhandenen Lägern können beliebig viele als zulässig definiert werden. Ein Zentrallager, ein Barverkaufslager (Concept Cash) und ein Kommissionslager sind explizit wählbar.

Konfiguration 49: Nur der Filiale zugeordnete Läger einstellbar

0 - Nein, alle zulassen
Der Sachbearbeiter erhält lediglich einen Hinweis, dass das ausgewählte Lager nicht zulässig ist
1 - Ja
Die Auswahl eines nicht zulässigen Lagers ist nicht möglich

Folgende Felder sind hier ebenfalls untergebracht:

Barverk.-Geschäftsbereich: (Concept Cash) Der Geschäftsbereich in den Kassenumsätze dieser Filiale gebucht werden.
Barverk.-Preiskatalog: Ist an der Kasse (Concept Cash) eine Filiale hinterlegt, an dieser ein spezieller Barverkaufskatalog und die Konfiguration 451 - An Kasse Konditionen immer auf Barverkaufs-Preiskatalog anwenden - aktiv, dann wird beim Erfassen an der Kasse immer dieser Preiskatalog zur Preisfindung verwendet.
Firmennummer (Kunde): Sondereinstellung Filiallösung. Kundennummer - als bestellende Filiale.
Firmennummer (Lieferant): Sondereinstellung Filiallösung. Lieferantennummer - als liefernde Filiale.

Unterfiliale

Ist im Feld Hauptfiliale eine Filiale hinterlegt, so handelt es sich um eine Unterfiliale. Unterfilialen lassen sich an der Kasse auswählen. Wird eine Unterfiliale verwendet, so steuert diese Lager, Geschäftsbereich und ggf. Drucklayout für Kassenvorgänge.

Zuordnung der Filiale im Vorgang

Jeder Vorgang besitzt eine Filialzuordnung. Je nach Programmeinstellung wird diese unterschiedlich vorbelegt. Folgende Einstellungen sind dabei möglich.

Konfiguration 43: Filialzuordnung in Vorgängen

0 - lt. Kundenstamm
Nacheinander werden Kontaktgeschäftsbereich, Kontakt, Geschäftsbereich, Mandant auf eine Filialzuordnung überprüft. Das genauest gefundene Ergebnis wird eingetragen.
1 - lt. Mandantenstamm
Die am Mandanten hinterlegte Filiale wird im Vorgang eingetragen.
2 - lt. AD-Mitarbeiter
Die am Verkäufer hinterlegte Filiale wird im Vorgang eingetragen.

Filiallösung

Die Einstellung „Filiallösung“ ermöglicht es Filialen, untereinander zu bestellen und zu liefern. Dazu sind weitere Einstellungen im Programm notwendig. Weitere Informationen zu diesem Punkt können Sie vom Concept Office Support erhalten.

Konfiguration 39: Filiallösung aktivieren

0 - inaktiv
1 - aktiv

Die Konfiguration sollte nur nach Rücksprache mit dem Concept Office Support aktiviert werden.

Weiteres

Sonderrecht Filialenänderung im Vorgang erlauben

Erlaubt dem Bearbeiter die Filiale im Vorgang zu ändern.

Nein
Ja

Filiale, Filiallösung, Lagerzuordnung, Lägerzuordnung, 540

officeheute:officeheute

2024-08-01T08:52:08+02:00

Office Heute

Funktionsbeschreibung

Die Übersicht Office Heute bietet auf einen Blick, was in der täglichen Arbeit für Sie wichtig ist. Ob es Umsatz- oder Planzahlen sind oder Sie sehen möchten, welche Bestellungen und Vorgänge am aktuellen Tag auf Sie warten oder ob Sie sich dafür interessieren, wer von Ihren Kollegen als nächstes Geburtstag hat. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich eigene Recherchen als Gadget anzeigen zu lassen. In der Registerkarte Module finden Sie eine Komplettübersicht aller Module, können danach suchen und direkt dahin wechseln.

Die Gadgets lassen sich vielfältig anpassen. Es können Einschränkungen auf Mitarbeiter oder Geschäftsbereich getroffen werden und auch das Klonen eine Gadgets ist möglich.

Einstellungen

Administrative Einstellungen

Sonderrecht -> Sonderrecht Zusatz / Sonstiges -> HTML-Ansichten konfigurieren -> Ja / Nein

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist HTML-Ansichten zu konfigurieren oder nicht.

Es gibt zwei Schemen auf die Sie die Office Heute Seite anpassen können.

Entweder auf - > Office Heute Vertriebsmitarbeiter (entspricht 6.0 Active Heute) oder auf - > Office Heute Sachbearbeiter (entspricht 6.0 Office Heute).
Es kann im Mitarbeiterprofil angepasst werden, s. Abb.

Speicherort: <HTMLPfad>/Privat/

Legen Sie hier einen neuen Unterordner namens Privat an. Würden Sie die mitgelieferte Datei bearbeiten, werden diese bei Update des Systems überschrieben.

Ist das entsprechende Recht vorhanden, kann jeder Mitarbeiter diese Seite für sich überarbeiten.

Werkseinstellung

Je nach Mitarbeiterqualifikation erfolgt die Auswahl:
Für Vertriebsmitarbeiter in der Datei » OfficeHeuteVertriebsmitarbeiter.ini. Für alle anderen, in der Datei » OfficeHeuteSachbearbeiter.ini.

Eine Besonderheit hat das Gadget News

Diesen Text können Sie folgendermaßen ändern:
Klicken Sie auf Weitere Stammdaten im Baum des CO dann auf Textbausteine.

Hier können Sie nun den gewünschten Text eintragen. Bspw. einen Kalenderspruch für den jetzigen Monat zur Motivation Ihrer Mitarbeiter.
Sollten Sie einen mehrzeiligen Text eintragen, müssen Sie den Haken bei Text unformatiert speichern setzen.

Automatische Aktualisierung

Soll Office heute als Info-Bildschirm an einer Wand hängen, ist es sinnvoll, dass sich die Seite in vorgegebenen Intervallen aktualisiert. Dies können Sie über die Nutzereinstellungen realisieren.

Einstellungen für Benutzer

Anleitung zum Gestalten der Office Heute - Seite

Wie soll Ihre Übersicht aussehen?

Klicken Sie auf das kleine Rad (oben rechts), dies sind die Einstellungen.
Markieren Sie die Einträge die Ihnen wichtig sind und entscheiden, wieviel Spalten es geben soll.
Haben Sie diese Einstellungen getroffen, können Sie jedes Gadget für sich nochmals verschieben.
Dazu das betreffende Anklicken und per Drag and Drop an die gewünschte Stelle ziehen.

Hierbei haben Sie die Möglichkeit selbst zu entscheiden, welche Einstellungen Sie gern sehen möchten. Bei jeder dieser Zeilen handelt es sich um ein sogenanntes Gadget.

Gadgets

Gadget
(Englisch für Apparat oder technische Spielerei) - es bezeichnet ein technisches Werkzeug oder Gerät mit bisher so nicht bekannter Funktionalität und/oder besonderem Design

Die Gadgets in Office Heute werden automatisch aktualisiert. Dazu muss in den Optionen ein Aktualisierungsintervall eingestellt werden. Aus dem Modul Recherche heraus können Ergebnisse als Gadget ausgegeben werden.

Beschreibungen

Angebots- / Auftragsbestand

zeigt Ihnen den aktuellen Gesamtbestand der vorliegenden Angebote und Aufträge nach Auftragswert, unterteilt nach Bearbeitungsstatus unabhängig von weiteren Kriterien. Hier wird auch der Auftragswert von Positionen angezeigt, die nicht berechnet werden.

Angebots- / Auftragsbestand Normal / Service

zeigt Ihnen den aktuellen Angebots- und Auftragsbestand nach Bearbeitungsstatus und aufgeteilt nach Normalvorgängen und Service-Aufträgen

Anzahl der Aktivitäten

zeigt die Termine und Aktivitäten des jeweils angemeldeten Users
Weiterführende Informationen finden Sie hier: Aktivitäten

Dieses Gadget zeigt den Inhalt der Gadgets Termine und unerledigte Aufgaben in einer Anzeige

Aufgaben Heute

Hier werden die heute anstehenden Aufgaben des angemeldeten Users angezeigt.

Auftragseingänge

Zeigt die Anzahl der Auftragseingänge nach Auftragseingangsdatum und Vergleich mit dem Vorjahr.

belieferbare Aufträge

zeigt Aufträge, die an Lager vorrätig und/oder durch Wareneingang zur Lieferung bereit stehen

fakturierbare Aufträge

zeigt Aufträge, die berechenbare Positionen enthalten

Fakturierrückstand

Auswertung der zu berechnenden Positionen nach Lieferstatus
Hier werden Auftragswerte angezeigt, die zur Berechnung stehen, wo aber noch keine Berechnung stattgefunden hat. Die Summen werden aus Auftragsposition gebildet und der Bearbeitungsstatus des Vorgangs zu Grunde gelegt.

Geburtstage Ansprechpartner

zeigt tagesaktuell Geburtstage von Kunden- und Lieferantenansprechpartnern, wenn sie in den Stammdaten hinterlegt sind

Hier ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Geburtstage Ansprechpartner anzeigen

Steuert, ob die Geburtstage der Ansprechpartnern auf der Office Heute Seite angezeigt werden sollen.

Ja
Nein

Geburtstage Mitarbeiter

Hier können Sie die aktuellen Geburtstage anzeigen lassen oder über die Einstellungen mehrere Tage auswählen.

Hier ist dieses Sonderecht zu beachten:

Sonderrecht Geburtstage Mitarbeiter anzeigen

Steuert, ob die Geburtstage der Mitarbeiter auf der Office Heute angezeigt werden sollen.

Ja
Nein

lieferbereite Aufträge

zeigt Aufträge, die bestätigt sind und bei Bedarf beim Hersteller bestellt sind

nachzubearbeitende Störungen

zeigt Service-Aufträge an, die von Concept Mobile mit Fehlern zurückgemeldet wurden.

News

Das News-Gadget ermöglicht es Ihnen, allen Mitarbeitern bestimmte Informationen anzuzeigen. Im Modul Textbausteine kann im Textbaustein bwNews der gewünschte Text hinterlegt werden. Um die Nachrichten aufeinanderfolgend mit Überschriften anzuzeigen, müssen Sie im Textbaustein durch folgenden Platzhalter getrennt werden:

#neu#

nicht bestellte Bestellungen

zeigt Bestellungen im Staus „erfasst“
Weiterführende Informationen finden Sie hier: Bestellungen

nicht bestellte Serviceaufträge

zeigt alle bestätigten Serviceaufträge, die mindestens eine Position enthalten, zu der es keine zugehörige Bestellposition gibt. Es werden nur Normalaufträge beachtet.
Weiterführende Informationen finden Sie hier: Service-Aufträge

Posteingang

Hier sehen Sie Ihren Posteingang, wenn Concept Office mit einem Mailkonto synchronisiert ist
Weitere Informationen dazu finden Sie hier:Emails mit Outlook synchronisieren

Termine Heute

Terminanzeige für den aktuellen Tag

überfällige Angebote

zeigt alle offenen Angebote, bei denen eine Angebotsfrist hinterlegt und überschritten ist

überfällige Bestellungen

zeigt noch offene oder nur teilgelieferte Lieferantenbestellungen an, die ein Lieferdatum eingetragen und überschritten haben

Weiterführende Informationen finden Sie hier: Bestellungen

Umsätze

Umsatzübersicht im Vergleich zum Vormonat und zum Vorjahr

Hier ist dieses Sonderecht zu beachten:

Sonderrecht Umsatzansicht (Filter) für Office Heute

Legt fest, welche Umsätze dem Benutzer auf der Office Heute Startseite angezeigt werden.

keine Umsätze
nur eigene Umsätze
nur eigenen Umsätze und Umsätze der eigenen Kunden im zugeordneten Geschäftsbereich
Umsätze des VK-Teams
Umsätze der Mitarbeitergruppe
Umsätze des Geschäftsbereiches
alle Umsätze

Recherchen

Es ist möglich das Ergebnis von Recherchen in einem Gadget angezeigt werden.

Hierfür muss zuerst eine Recherche angelegt und dort der Haken In Office Heute Gadgets anzeigen aktiviert werden. Die Beschreibung wird im Gadget später zur Auswahl stehen. Dieses Feld sollte also nicht leer bleiben.

Nun kann in den Einstellungen das Gadget Recherche ausgewählt werden. Zunächst erscheint dann ein Gadget namens Leer. Mit Klick auf das Einstellungsrädchen des Gadgets kann eine Überschrift vergeben und eine Recherche ausgewählt werden. Es besteht auch die Möglichkeit das Gadget zu duplizieren (klonen), für den Fall, dass eine weitere Recherche in Office heute angezeigt werden soll.

Alternativ kann über Neues Recherchegadget ein weiteres Gadget erstellt werden.

Recherche Gadgets, die kein Ergebnis liefern, werden aufgrund der Übersichtlichkeit ausgeblendet.

SLA-Status

Kennzeichen/Farbe	Bedeutung
	Keine Reaktionszeit, kein Meldedatum
	Weniger als die Hälfte der Reaktionszeit ist vergangen
	Hälfte der Reaktionszeit ist vergangen
	Reaktionszeit ist überschritten

Vorgangssichten

Hier kann eine Vorgangssicht ausgewählt werden. Das Ergebnis der Sicht wird angezeigt. Ist keine Überschrift in den Einstellungen des Gadgets eingetragen, wird die Bezeichnung der Sicht als Überschrift angezeigt.

Sichten

Haben Sie Sichten in Vorgängen oder bestellungen erzeugt und möchten das Ergebnis direkt auf Office heute sehen, dann können Sie das ebenfalls über ein Gadget realisieren. Dazu das entsprechende Gadget aufrufen und über das kleine Einstellungsrädchen konfigurieren. Auch dieses Gadget können Sie klonen, also duplizieren, um eine weitere Sicht anzuzeigen.

Tabs / Registerkarten

Planzahlen

zeigt den tagesaktuellen Vergleich der tatsächlichen Verkaufszahlen mit den geplanten Verkaufzahlen
Weitere Informationen finden Sie hier: Planzahlen

Umsatzdetails

zeigt eine aufgeschlüsselte Umsatzauswertung nach z.B. Geschäftsbereichen und Warengruppen

Zudem esteht die Möglichkeit, weitere Karteikarten (Tabs) einzublenden und diese mit Gadgets zu befüllen.

Textbausteine, Sonderrecht, Versionen, Sonderrecht, Rechteverwaltung

disposition:disposition2:einstellungen

2023-04-05T16:18:25+02:00

Disposition 2.0 Einstellungen und Vorbereitungen

Hier werden Vorbereitungen und Einstellung zum Einsatz der Disposition 2.0 erläutert. Details zur Anwendung und praktische Beispiele finden Sie hier. Beachten Sie bitte auch Hinweise und Empfehlungen und den FAQ-Bereich.

Zum Einsatz der Disposition 2.0 ist eine Lizenz "Disposition" erforderlich.

Umstellung auf Disposition 2.0

Konfigurationen

Mittels Konfiguration wird eingestellt, in welchem Geschäftsbereich die neue Disposition zum Einsatz kommen soll. Damit ist sichergestellt, dass die bisher genutzte Disposition weiter verwendet werden kann und nur die Auslieferung beispielsweise mit der neuen Disposition abgewickelt wird.

Die Disposition 2.0 im Servicetechnikbereich kann nur mit installiertem Concept Flex benutzt werden. Für die Möbelauslieferung ist die Disposition 2.0 auch autark möglich.

Konfiguration 480: Disposition 2.0 aktiv

Steuert die Verwendung von Disposition 2.0

0 - nicht aktiv
1 - Disposition Service
2 - Disposition Auslieferung
3 - Disposition Service und Auslieferung

Neben der aktiven Konfiguration muss die Datei Office.dat um die Einstellung DISPO20=1 ergänzt werden, damit das Modul entsprechend in Concept Office genutzt werden kann.

Konvertierung

Um einen reibungslosen Übergang von den bisherigen Dispositionsmodulen in die Disposition 2.0 zu gewährleisten, wurde ein Konvertierungstool implementiert. Hiermit werden die bisher disponierten und zur Disposition freigegebenen Aufträge in die Disposition 2.0 übertragen. Außerdem werden auch die Sichten, die bisher auf die Disposition zugegriffen haben, umgeschrieben, so dass diese auch aus der Disposition 2.0 abrufbar sind.

Die Konvertierung ist ein Kundentool welches mit dem Parameter

Dispo2

aufgerufen wird.

Zuerst werden die Aufträge aus den bisherigen Dispositionen ermittelt. Serviceaufträge aus der Disposition-Serviceaufträge und Möbelaufträge aus der Disposition.

Die ermittelten Aufträge können dann in der Liste nochmal geprüft werden, ob die Umsetzung wirklich stattfinden soll. Eventuell nach zu bearbeitende Aufträge oder nicht mehr notwendige Serviceauftrags-Dispositionen können manuell bearbeitet werden und werden bei der nächsten Ermittlung nicht mehr angezeigt.

Ebenso ist dies für Planungseinheiten aus der Disposition (Möbel) möglich. Auch hier finden sich alle ermittelten Planungseinheiten in einer Liste und können manuell bereinigt werden.

Mittels dem Button Konvertieren werden die ermittelten Aufträge und Planungseinheiten je nach Einstellung der bisherigen Disposition umgesetzt.

Die Umstellung der Sichten in die Disposition 2.0 erfolgt im Hintergrund automatisch. Dieser Prozess kann nicht rückgängig gemacht werden. Bei vollständiger Konvertierung wird programmseitig in das Textfeld der Konfiguration 480 folgender Status eingetragen:

konvertiert=1

Einrichtung des Moduls Disposition 2.0

Das Modul befindet sich im Strukturbaum im Hauptbereich unter Aktuell. Das Kürzel für die Modulsuche lautet: D2

Aktualisierung in Disposition 2.0

Die Aktualisierung der Disposition wurde umfassend erweitert. Es gibt weiterhin die automatische Aktualisierung aus dem für die Disposition in den Optionen hinterlegtem Intervall. Diese aktualisiert den Kalender und die Liste der Planungseinheiten. Diese Aktualisierung findet jetzt nicht mehr unbemerkt im Hintergrund statt, sondern wird im Vordergrund in einem Ablauffenster dargestellt.

Zusätzlich wird die Aktualisierung beim Betätigen des Anwenden Buttons des Schemas ausgelöst, wobei hier in jedem hinterlegten Schema einstellbar ist, ob nur der Dispokalender selbst oder die Liste der Planungseinheitenliste oder beides aktualisiert werden soll. Auch hier wird die Aktualisierung im Ablauffenster dargestellt.

Eine Erweiterung zur Aktualisierung bietet die Einstellung im Schema, durch die Eingabe von Tagen zurück und voraus einen Zeitraumes für das Vorabladen der Planungseinheitenliste in den Kalenderbereich auszuwählen. Hierbei werden die Kalenderseiten, die sich bisher erst beim Umblättern befüllt haben bereits in vorgeladen, so dass man innerhalb dieses Zeitraumes ohne Wartezeit hin und her blättern kann. Wird innerhalb eines Aktualisierungsintervalls in einen Kalendertag außerhalb des vorgeladenen Zeitraumes geklickt, wird der Zeitraum bis zu diesem Datum vergrößert. Beim nächsten Aktualisieren fällt die Disposition wieder auf den ursprünglich eingestellten Zeitraum zurück.

In der Planungseinheitenliste und im Kalender erfolgt außerdem die Aktualisierung des Status zum Vorgang beim Drüberfahren mit der Mouse. Die Statuspunkte in der Planungseinheitenliste und die Symbole im Dispositionskalender erhalten dann erst die entsprechende Farbe, bis zu diesem Zeitpunkt sind Punkte und Symbole grau.

Außerdem ist über das Menü der rechten Maustaste die Farbe pro Planungseinheit einstellbar sein. Dabei ist zu bedenken, dass diese Einstellung die Farbe, welche an der zugehörigen Aktivitätenart angegeben ist, übersteuert.

Fixtermine nach Terminwunsch des Kunden werden jetzt ebenso rötlich eingefärbt.

Einrichten der Dispositionsfilter

Der Dispositionsfilter befindet sich zwischen der Kalenderansicht und der Liste der zu disponierenden Aufträge.

Einstellen der Schemas

Hier ist es möglich, unterschiedliche Schemata für den Möbelbereich und/oder den Technikbereich einzustellen. Geschäftsbereich, Auftragsart (Normalaufträge, Serviceaufträge) und die Zusatzvorgangsart können gewählt werden. Als Mitarbeiter sind die jeweils gewünschten Monteure, Techniker oder sonstige Ressourcen einzutragen. Über den Button Neu kann der Name des Schemas vergeben werden. Die eingestellten Filterwerte können gespeichert werden, Button Speichern.

Es können mehrere Schemata gespeichert werden. Die Anwendung der hinterlegten Schemata selektiert die Mitarbeiter und die Aufträge entsprechend. Mit der Auswahl eines Filters werden je nach Auftragsart Spalten ein- bzw. ausgeblendet.

Planungseinheitenliste und Sichten

In der Planungseinheitenübersicht kann mit Rechtsklick in dem Feld Menge die Positionsliste eingesehen werden.

Es können auch Sichten zur Planungseinheitenliste hinterlegt werden. Diese können im Schema ausgewählt werden…

oder wie bisher in der oberen Funktionsleiste über dem Fernglas.

Ressourcen

Für die Nutzung in der Disposition 2.0 müssen Ressourcen angelegt werden. Wie diese hinterlegt werden, erfahren Sie hier.

Legen Sie für alle flexibel zu nutzenden Arbeitsmittel eine Ressource an. Dann können Sie in der Disposition jederzeit nachverfolgen mit welchem Techniker und in welchem Auto Ihre Arbeitsmittel unterwegs sind.

Ganztätige Termine

Ganztätige Termine werden nun in der Disposition 2.0 am oberen Rand angezeigt. Hierbei ist diese Konfiguration zu beachten:

Konfiguration 544: Version XRechnung

Wie sollen ganztägige Termine in der Disposition angezeigt werden

0 - Anzeige über den ganzen Tag verteilt
1 - als ganztägiger Termin am oberen Rand der Tagesansicht

Weiteres

Hier ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Dispositionsaktivitäten bearbeiten/löschen

Welche Rechte hat der Benutzer für das Löschen/Bearbeiten von Dispositionsaktivitäten?

Keine Rechte
Ändern
Alle Rechte

allgemein:sichten-manager

2023-09-22T11:33:53+02:00

Der Sichten-Manager

Mit einem Klick auf das Fernglassymbol (alternativ CTRL + F) wird eine umfangreiche Suchfunktion aufgerufen. Die Suche bezieht sich dabei auf den Inhalt des Moduls, von dem aus sie gestartet wird.

Wurde in dem Modul, in dem der Sichtenmanager geöffnet wird bereits eine Selektion (Sicht) gespeichert, können Sie diese schnell über den kleinen Pfeil unter dem Fernglas auswählen.

Sie können sich mit Hilfe logischer Verknüpfungen eine Selektion zusammenstellen, die genau die Datensätze enthält, die sie suchen. Diese Selektionen lassen sich speichern und so einfach zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufrufen. Wobei die Abfrage und nicht das Ergebnis gespeichert wird. Somit wird bei jedem Aufruf der Selektion eine Abfrage mit den momentan aktuellen Daten durchgeführt.

Bitte beachten Sie, dass bei logischen Verknüpfungen das UND eine andere Bedeutung hat, als im üblichen Sprachgebrauch. Suchen Sie nach allen Angeboten der Kunden 123 und 456, dann sollten Sie mit ODER selektieren, da sonst nach Angeboten gesucht wird die zu einem Kunden gehören, der die Nummer 123 und die Nummer 456 hat. Er kann aber nur entweder die Nummer 123 haben ODER die Nummer 456.

Um kompliziertere Selektionen vorzunehmen, können Teile einer Selektion auch in Klammern gesetzt werden. Hierzu markieren Sie die Teile der Selektion die eingeklammert werden und klicken im Kontextmenü der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Klammer setzen.

Selektionsteile müssen auch dann in Klammern gesetzt werden, wenn in einer Selektion nach UND und ODER selektiert wird, da die UND Verknüpfung immer Vorrang vor der ODER Verknüpfung hat.

Beispiel:

Gesucht werden alle nicht erledigten Vorgänge der Geschäftsbereiche Verkauf und Service. Ungeklammert sähe diese nun so aus:

Geschäftsbereich ist gleich 'Verkauf' oder
Geschäftsbereich ist gleich 'Service' und
Bearbeitungsstatus ist ungleich 'erledigt'

Da aber die UND Verknüpfung Vorrang hat, "liest" der Sichten-Manager die Selektion so:

Geschäftsbereich ist gleich 'Service' und
Bearbeitungsstatus ist ungleich 'erledigt' oder
Geschäftsbereich ist gleich 'Verkauf'

Damit werden vom Geschäftsbereich 'Verkauf' auch alle erledigten mit angezeigt. Korrekt geklammert sollte die Selektion so aussehen:

(Geschäftsbereich ist gleich 'Verkauf' oder
Geschäftsbereich ist gleich 'Service') und
Bearbeitungsstatus ist ungleich 'erledigt'

So wie in der Mathematik Punkt- vor Strichrechnung gilt, gilt hier also Und- vor Oderselektion.

Selektionen speichern

Zum Speichern von Selektionen klicken Sie, nach Zusammenstellen der Abfrage, einfach auf Speichern anstatt auf Übernehmen. Um die gespeicherte Selektion später oberhalb der Strukturansicht unter dem Menüpunkt Sichten abrufen zu können, setzen Sie einen Haken hinter In Strukturansicht anzeigen und vergeben für diese „Sicht“ einen passenden Namen.

Über das Auswahlfeld Selektion ist sichtbar für: können Sie auswählen, ob die von Ihnen gespeicherte Selektion nur für Sie sichtbar sein soll (Häkchen bei Selektion ist privat) oder Sie hinterlegen die Mitarbeiter, für die die Selektion bestimmt ist.

Eine gespeicherte Selektion kann über die Schaltfläche Selektion öffnen oder, wenn sie als Sicht in die Strukturansicht eingebunden wurde, über das Modul Sichten wieder aufgerufen werden. Wurde eine Sicht in die Strukturansicht eingebunden ist diese erst nach Neustart von Concept Office sichtbar.

Wird eine gespeicherte Sicht über die Strukturansicht aufgerufen, springt Concept Office automatisch in das Modul in dem die Sicht selektiert und abgespeichert wurde.

Es wurde eine neue Option unter Allgemeine Optionen / Baumstruktur-Einstellungen „Aktualisierungsintervall Sichten in min“ angelegt. Hiermit kann erreicht werden, dass die Sichten in vorgegebenen Intervallen aktualisiert werden. Dies ist besonders sinnvoll, wenn die Ergebnisanzahl im Baum angezeigt wird. Bitte beachten, dass diese Option bei großen Datenbanken evtl. die Performance beeinträchtigen kann.

Selektionsschablonen

Aus dem Sichten-Manager heraus lassen sich Schablonen anlegen, die vorgefertigte Suchabfragen mit Parametern enthalten. Werden diese Suchanfragen gestartet, so erscheint eine Maske, auf der nur noch die Werte der Suchparameter eingegeben werden müssen.

Um eine neue Schablone zu erstellen, wird das Kontrollkästchen Platzhalter anzeigen aktiviert. Nun wird eine Selektion erstellt, die feste Abfrageparameter enthalten kann, aber auch Platzhalter, welche erst bei Abfrage durch den Nutzer gefüllt werden. Jetzt wird an Stelle eines Wertes ein Platzhalter in die Selektion eingesetzt (zum Beispiel <$P1>). Es ist darauf zu achten, dass für verschiedene Werte innerhalb einer Abfrage auch verschiedene Platzhalter verwendet werden müssen.

Über die Schaltfläche Speichern wird die Selektionsschablone, wie jede andere Sicht auch, abgespeichert. Wichtig ist hierbei eine sinnvolle Beschreibung zu hinterlegen, da sonst andere Nutzer den Inhalt der Selektion nicht erkennen.

Sichten ändern

Möchten Sie eine Sicht ändern, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie das Modul, welches Ziel der Sicht ist.
Öffnen Sie die Fernglassuche.
Über die Schaltfläche Öffnen navigieren Sie zu der zu ändernden Sicht und wählen diese aus.
Ändern Sie die Selektionsbedingung
Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Speichern, wählen entsprechende die Sicht aus und speichern

Sichten löschen

Möchten Sie Sichten löschen, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie das Modul, welches Ziel der Sicht ist.
Öffnen Sie die Fernglassuche
Über die Schaltfläche Öffnen navigieren Sie zu der zu löschenden Sicht und wählen diese aus.
Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Löschen

Tipps

Bei der Suche nach einem Datum ist es möglich, ein Datum mit Jahr = 1960 als Platzhalter für den SQL-Ausdruck Datum is null einzusetzen. Hierdurch ist es möglich auf das Vorhandensein von Datensätzen zu prüfen.

Sollte eine Sicht die gesamte Auswahl einer Modulübersicht blockieren oder „einfrieren“, dann löst man das Problem durch Klick auf „alle Sätze auswählen“ im oberen Start-Ribbon.

Weiteres

Hier sind folgende Sonderechte zu beachten:

Sonderrecht Gespeicherte Selektionen und Schablonen - Bereiche

Steuert die Bearbeitungsrechte eines Mitarbeiters im Sichten-Manager

Keine Rechte
Lesen
Lesen/Ändern
Lesen/Ändern/Anlegen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen/Administration

Sonderrecht Gespeicherte Selektionen und Schablonen - Öffentlich

Steuert die Bearbeitungsrechte eines Mitarbeiters im Sichten-Manager

Keine Rechte
Lesen
Lesen/Ändern
Lesen/Ändern/Anlegen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen/Administration

Sonderrecht Gespeicherte Selektionen und Schablonen - Privat

Steuert die Bearbeitungsrechte eines Mitarbeiters im Sichten-Manager

Keine Rechte
Lesen
Lesen/Ändern
Lesen/Ändern/Anlegen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen/Administration

allgemein, , Sichten-Manager, Suche

nl:vorgaenge:bearbeitungsstatus

2016-06-27T13:50:46+02:00

Bewerkingsstatus van een dossier

De bewerkingsstatus van een dossier geeft u de actuele informatie in welke status zich het dossier bevindt, en tot welk niveau aan het dossier gewerkt is.

Volgorde van de status

De bewerkingsstatus volgt een bepaalde volgorde, echter wordt niet elke status daadwerkelijk toegepast/bereikt.

U kunt de status (moeilijk) handmatig wijzigen, normaliter wordt de status door het afdrukken van een dossier formulier gewijzigd.

Niet elke status is handmatig aan te passen. Soms dient een medewerker de inhoud van het dossier te wijzigen alvorens men de status kan wijzigen.

Overzicht van de status

Aangemaakt

Het dossier is aangemaakt.

Geoffreerd

De klant heeft inmiddels een offerte uit dit dossier ontvangen.

Bevestigd

De klant heeft de opdracht gegeven.

Deels geleverd

Een deel van de dossierposities zijn uitgeleverd.

Geleverd

Alle posities van het dossier zijn geleverd.

Deels gefactureerd

Een deel van de posities zijn geleverd en gefactureerd of een aanbetaling is gemaakt.

Deze status geeft niet aan of er een factuurachterstand is.

Gereed

Alle posities van het dossier zijn geleverd en gefactureerd. Of De offerte is door de klant niet in opdracht gegeven. Overige informatie hierover vindt u in Offertemodule.

Configuratiemogelijkheden

Concept Office biedt u de mogelijkheid om de status bij het aanmaken voor in te stellen.

Konfiguration 37: Dossierstatus bij nieuw aan te maken dossiers

0 - Aangemaakt
1 - Geoffreerd
2 - Bevestigd

Konfiguration 125: Dossierstatus bij nieuw aan te maken Serviceopdrachten

0 - Aangemaakt
1 - Geoffreerd
2 - bevestigd

Bovendien kan de statuswijziging middels gebruikersrechten voor elke gebruiker beperkt worden.

Dossiers, Bewerkingsstatus

concept_cash:vertragsleistungen

2016-06-27T13:46:19+02:00

Vertragsleistungen in Concept Cash

In Concept Office lassen sich Verträge hinterlegen, um festzulegen, dass Kunden bestimmte Artikel als kostenlose Leistung erhalten. Diese Vertragsleistungen können auch über die Kasse dem Kunden übergeben werden.

Wenn Sie Verträge in Concept Office nutzen, sollten Sie die Bonbearbeitung immer mit der Eingabe des Kunden beginnen.

Zuordnung als Vertragsleistung

Wird ein Artikel erfasst, der als Vertragsleistung in Frage kommt, erscheint ein Dialogfenster, welches die Maschinen anzeigt, zu der der Artikel zugeordnet werden könnte.

Durch Setzen des Kontrollkästchens Vertragsleistung und Eintragen der Menge wird der Artikel zur Vertragsleistung.

Concept Cash weist den Kassierer im Anschluss darauf hin, dass der Artikel zu 0 verkauft wird.

Besonderheiten beim Bon

Auf dem Kassenbon wird für die Position folgende Informationen zusätzlich ausgedruckt: Vertragsnummer, Maschinennummer, Seriennummer.

Concept Cash, Kasse, Vertraege

edi-schnittstelle:kundenbestellungen_einlesen

2025-06-18T11:55:49+02:00

Kundenbestellungen Einlesen

Über diese Schnittstelle lassen sich Kundenbestellungsinformationen aus anderen Systemen in Concept Office importieren. Beim Einlesen der Dateien, z.B. aus einem Webshop stammend, werden Vorgänge in Concept Office erzeugt.

Unterstütze Formate

Folgende Eingangsformate werden unterstützt

cXML
xCBL
iDocXML
OEXXML
OpenTrans
Siemens XML
Spicers
Textformat (hierzu sind weitere Einstellungen notwendig)

Bei einigen Formaten ist es notwendig das Format durch den Parameter ‚ImportTyp=<Format>' genauer festzulegen. In älteren CO-Versionen wurde die Einstellung als ‚_ImportType=#<Format>' hinterlegt, diese sollte man auf die aktuelle Einstellung ändern.

Einleseoptionen

Die folgenden Angaben sind zwingend vorzugeben, da ohne sie kein Auftrag angelegt werden kann:

Geschaeftsbereich=#ihrGeschäftsbereich
Eingangsart=#OnlineShop (Eingangsart muss vorher im Mandanten angelegt werden)
AbwicklungsArt=#Lager (alternativ: =#Strecke für Direktlieferungen)

Einige Dateiinhalte können beim Einlesen verändert oder überschrieben werden. Die nachfolgenden Schalter müssen dazu im verwendeten Übernahmeschema eingetragen werden.

Nicht alle Schalter sind mit jedem Format kompatibel. Weiterführende Hinweise erhalten Sie beim Support.

Beispiel: _AnschriftenUeberKostenstelle=#1

(alphabetisch):

_AltenativeAuftragsNummerIstAngebotsNr: speziell für OpenTrans WOS→SC, soll die ALT_CUSTOMER_ORDER_ID als Angebotsnummer verwendet und damit eine Angebotsaktivierung durchgeführt werden?
_AnschriftenUeberKostenstelle: bei >0 werden die Anschriften über die Kostenstelle ermittelt, sofern der Kunde vorhanden und eine Kostenstelle angegeben ist
_AnsprechPartnerTrennzeichen=#, Erfolgt keine Angabe, dann wird als Trennzeichen ',‘ angenommen und der Vorname von rechts wie in ‚Müller, Max‘ getrennt.
_AnsprechPartnerVornameIstLinks=#0
_APBestellungInBestellnummer: bei >0 wird der AP für die Bestellung (gegebenenfalls nach der Bestellnummer und dem Bestelldatum) in das Bestellnummern-Feld von CO eingetragen
_ArtikelErstausstattungHinzufuegen: bei>0 werden zugeordnete Erstausstattungsartikel automatisch hinzugefügt
_APLieferungInLieferadresse: bei >0 wird der AP für die Lieferung (gegebenenfalls nach dem Liefername und der Abteilung) in die Lieferanschrift (Feld Liefername) eingetragen.
_ArtikelAuswahlAnzeigen: bei >0 werden Dialoge, wie bei der Artikeleingabe im Vorgang (Folgeartikel oder ähnliches) angezeigt. Das heißt, dieser Schalter kann nur auf #1 gesetzt werden, wenn der Import manuell erfolgt!
_ArtikelnummerAlsHerstellerartikelnummer: bei =1 wird die HerstellerArtikelnummer durch die eigene Artikelnummer ersetzt. Bei der eigenen Artikelnummer kann es sich auch um eine Porto-Artikelnummer handeln.
_ArtikelnummerFunktion: Hier können Funktionen angegeben werden, um die in Bestellungen angegebene Artikelnummer vor dem Abgleich mit dem Artikelstamm zu formatieren. Bsp.: #replace('~value‘,‘-',‘‘)
_AutomatischeBestellung: bei =1 wird für bestätigte Vorgänge sofort eine Bestellung generiert und gedruckt/exportiert (laut Einstellung am Lieferanten ‚Auftragsimport Optionen‘)
_AvisiertenLieferTerminIgnorieren: bei =1 wird der elektronisch übermittelte avisierte Liefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann.
_BeiFolgeArtikelWarnen: bei =0 wird nur die Info im Protokoll hinterlegt, dass ein Artikel durch einen Folgeartikel ersetzt wurde, bei =1 wird der Vorgang in so einem Fall auf ‚Erfasst‘ gesetzt. Der Standwert ist wie bisher =1
_BeiLieferungsBemerkungAuftragAufErfasst: falls eine Bemerkung für die Lieferung vorhanden ist (Kopf wie Position), wird der Auftrag auf erfasst gesetzt.
_BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung: hier können Bemerkungstypen (_BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung=#transport,general) festgelegt werden, die in die Lieferungsbemerkung aufgenommen werden und damit den Schalter triggern.
_BemerkungAlsArtikelPosition:
- 0 - keine Bemerkung als erste Artikelposition
- 1 - allgemeine Bemerkung als erste Artikelposition
- 2 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition
- 3 - Bemerkungen zur Rechnung als erste Artikelposition
- 4 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition, jedoch kein Eintrag in Lieferinfo des Auftragskopfes
_BemerkungInternVorBemerkungExtern: Mit Hilfe des neuen Schalters ‚_BemerkungInternVorBemerkungExtern‘ können die Kundenbemerkungen aus dem Geschäftsbereich vor die Bemerkungen aus einer importierten Kundenbestellung integriert werden. Bisher werden sie ans Ende gesetzt.
_BestandsPruefungDurchfuehren: (anstelle vom Schalter _LagerZuordnungsArt)
- 0 - keine Bestandsprüfung
- 1 - Bestandsprüfung mit Lagerwechsel (Verhalten wie bei Lagerzuordnungsart=1)
- 2 - Bestandsprüfung ohne Lagerwechsel (falls nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Auftrag auf erfasst gesetzt)
_BestellAenderungErlaubt: bei =1 werden Bestelländerungen so verarbeitet, dass der ursprüngliche Vorgang abgeändert und neu ausgelöst wird. (Standard =0)
_BestellnummerAlsCOArtikelnummer: Bestimmt ob die Lieferantenbestellnummer aus einer OpenTrans als Bestellnummer der Position oder direkt als CO-Artikelnummer verwendet wird.
_BezeichnungAusStammdaten: bei =1 wird die Bezeichnung aus den Artikel-Stammdaten übernommen (falls die Artikelnummer aus der Kundenartikelnummer oder der Bestellnummer zu ermitteln ist und falls der entsprechende Artikel im Artikelstamm gefunden wurde).

_DefaultArtikel: Standard-Artikelnummer als Rückfall-Variante, falls eine unbekannte Artikelnummer eingelesen wird.
_EkKleinerVkPruefen: 0 = keine Prüfung ob der EK kleiner als der VK ist (es gibt Sonderkonditionen dieser Form), 1 = Standardprüfung wie bei der Eingabe
_ExterneLieferanschriftPruefen:
- 0 - keine Prüfung
- 1 - ähnliche Anschrift wird übernommen
- 2 - identische Anschrift (zu den Stammdaten) wird übernommen; sonst wird der Auftrag mit dem Status erfasst gespeichert
  (greift nur, wenn die _LieferanschriftAusStammdaten = 0 (die Lieferanschrift wird komplett aus dem importierten Auftrag ermittelt (Standard))
_ExterneMengenEinheitNichtBeachten: Ignoriert die in der externen Datei gelieferte Mengeneinheit und verwendet stattdessen immer die Standardmengeneinheit des Artikels.
_FehlerhaftePositionAlsTextZeile: Ist diese Option aktiv, führen fehlerhafte Auftragspositionen nicht zu einer Löschung des gesamten Auftrages, sondern zu einer Textposition, die alle ermittelten Daten enthält, so dass hieraus in der Vorgangsbearbeitung eine Artikelposition erstellt werden kann. Die importierte Datei wird hierbei auch nicht als fehlerhaft markiert, sondern normal archiviert.
_GbArtikelUebernehmen: Bei #1 werrden die Geschäftsbereichsartikel auch in einen importierten Vorgang übernommen, was hier auch dem Standardwert entspricht.
_GeschenkArtikelNr: Artikelnummer eines Artikels der kostenlos als Geschenk hinzugefügt werden soll, wenn der Auftragswert den Betrag in _GeschenkArtikelAbgabeWert überschreitet.
_GeschenkArtikelAbgabeWert: Betrag ab dem der Geschenkartikel dem Auftrag hinzugefügt wird. (mindestens 0)
InterneEndKundenNummer: Fixe Angabe der Kundennummer (nur für IDoc Orders02)
_KeinePlausibilitaetsPruefung: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die Positionswertprüfungen (Extern <> Intern, _PositionsWertOberGrenze und _PositionsWertUnterGrenze) nicht mehr durchgeführt.
_KopfRabattArtikel: Sofern Kopfrabattangaben beim entsprechenden Dokument verarbeitet werden, kann hier der Artikel angegeben werden, über den diese am Vorgang hinterlegt werden.
_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen: (nur Kundenidentifikationsart 0 oder 2) bei =1 wird die Kostenstelle aus der letzten Positionen des Auftrages an den Kopf übernommen (nur sinnvoll, wenn alle Positionen zur selben Kostenstelle gehören). Funktioniert nur, wenn _KostenstelleAusStammdaten=#0, da diese Einstellung die Option _KostenstelleAusPosAmKopfEintragen übersteuert.
_KostenStelleAusLieferAnschriftName2: wird die Kostenstelle im Feld Abteilung (zB. OpenTrans <NAME2>) übermittelt, dann kann sie über diesen Schalter als Kostenstelle verwendet werden.
_KostenStelleAusAbteilung: wird die Kostenstelle im Feld Abteilung (zB. OpenTrans <DEPARTMENT>) übermittelt, dann kann sie über diesen Schalter als Kostenstelle verwendet werden.
_KostenstelleAusStammdaten: bei >0 wird die Kostenstelle am Kopf über die Lieferanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Funktioniert nur, wenn pro Anschrift eine Kostenstelle hinterlegt ist. An den Positionen wird dann die für den Kopf ermittelte Kostenstelle ebenfalls übernommen.
_KostenstellePosAusCostCategory: Nur für openTRANS-Bestellungen, wenn #1 dann wird die Kostenstelle immer aus COST_CATEGORY_ID genommen, auch wenn COST_ACCOUNT gefüllt ist.
_KundenAnlage: Falls keine Kundennummer für einen in den Stammdaten vorhandenen Kunden gefunden werden kann, bestimmt dieser Schalter ob ein neuer Kunde angelegt werden darf. Werte ungleich 0 erlauben die Neuanlage von Kunden, standardmäßig können keine neuen Kunden angelegt werden.
_NurKundenArtikelnummerBeachten:
- 0 - alle ermittelten Artikelnummern werden in der Reihenfolge CO-Artikelnummer, Kundenartikelnummer, EAN, Herstellerartikelnummer, Lieferantenartikelnummer beachtet.
- 1 - wird dieser Schalter verwendet, wird nur die Kundenartikelnummer zur Bestimmung des CO-Artikels verwendet.
- 2 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als CO-Artikelnummer verwendet und die als CO-Artikelnummer übermittelte Nr als Herstellerartikelnummer.
- 3 - mit dieser Option wird die als Kundenartikelnummer übermittelte Nr als Lieferantenartikelnummer verwendet.

_KundenBestellNrEindeutigkeitPruefen: wenn geprüft werden soll, dass die externe Bestellung für diesen Kunden noch nicht importiert wurde, dann diesen Schalter auf 1 setzen
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift: Bildungsvorschrift für das Befüllen der Kundenbestellnummer (übersteuert die Einstellung _APBestellungInBestellnummer)

Beispiele und Platzhalter:
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# -> '123456'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# #AlternativeBestellNummer# -> '123456 4567'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# #AlternativeBestellNummer0T# -> '123456 / 4567' oder '123456' wenn die alternative Bestellnummer leer ist
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# vom #BestellDatum# -> '123456 vom 01.03.2012'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##BestellNummer# vom #BestellDatum# Lieferung: #LieferDatum# -> '123456 vom 01.03.2012 Lieferung: 08.03.2012'
_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=#BNr:#BestellNummer##NZ#BDatum:#BestellDatum##NZ#BAp:#ApBestellungAnrede# #ApBestellungNachName##NZ#Lieferung: #LieferDatum# ->
     BNr: 123456
     BDatum: 01.03.2012
     BAp: Herr Torge
     Lieferung: 08.03.2012

_KundenBestellNummerBildungsVorschrift=##ApBestellungVorName##ApBestellungGeschlecht#

_KundenDuplikatePruefen: bei >0 wird (nach der Neuanlage eines Kunden während der Bestellung) geprüft, ob es nun Duplikate des Kunden gibt - standardmäßig deaktiviert
_KundenIdentifikationsart: Bestimmt die Art wie ein Kunde Identifiziert werden kann.
- 0 - CO-Kundennummer,
- 1 - CO-Anschriftsnummer,
- 2 - CO-Kundennummer mit durch - angefügte Kostenstelle (z.B. 17482-001),
- 3 - ILN des Kunden.
- 4 - ILN des Kunden oder CO-Kundennummer.
- 5 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt aus fortlaufendem Nummernkreis
- 6 - Webshop ID des Kunden, Neuanlage erfolgt mit der Webshop ID als CO Kundennummer
- 7 - über Konditionsgebende Kundennummer (KonditionsGebendeKundenNummer) und ILN
- 8 - Kundennummer nur über die externe Kundennummer bestimmen
- 9 - Dabei wird der Kunde anhand der Kostenstelle über eine ini-Datei ermittelt, die im ImportExport-Verzeichnis liegt. Diese muss den Namen „KstKundenzuordnungen.ini“ haben. Mit ihr weist man der Kostenstelle die Kundennummer zu (Kostenstelle=Kundennummer). Die Kostenstelle wird dafür aus der Party-Id der Buyer Party genommen.

_KundenidentifikationsartExtern: beim Import von cXML-Bestellungen, das bestimmt, welche Nummer für die Kundenidentifikation herangezogen wird. Mögliche Ausprägungen:
- 0 - AddressID der BillTo-Adresse (bisher verwendete Nummer)
- 1 - NetworkID in der From-Deklaration im Header
- 2 - #NetworkID#-#AddressID# Die NetworkID und die AdressID werden in Kombination gegen die Fremdnummer des Kontakts geprüft. (Dazu muss die Fremdnummer folgenden Aufbau haben #NetworkID# - #AdressID#) ab 7.0.5903

_LagerZuordnungsArt: bei >0 wird eine Bestandsprüfung durchgeführt.
_LangTextDruckKennzeichenSetzen: Druckkennzeichnen für die Auftragsposition aus
- 0 - Artikelstamm, auch bei Sammelartikel
- 1 - aus Importschema → verwendet die bei _LangTextAufAngebot, _LangTextAufAuftragsBestaetigung, _LangTextAufBestellung, _LangTextAufLieferSchein, _LangTextAufRechnung hinterlegten Werte
- 2 - ist _PosBemerkungVerarbeiten=#1 wird der Langtext automatisch auf Rechnung und Lieferschein gedruckt
_LangTextAufAngebot - Langtext auf Angebot drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufAuftragsBestaetigung - Langtext auf Auftragsbestaetigung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufAvisierung - Langtext auf Avisierung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufBestellung - Langtext auf Bestellung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufLieferSchein - Langtext auf Lieferschein drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufPackZettel - Langtext auf Packzettel drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LangTextAufRechnung - Langtext auf Rechnung drucken, wenn LangTextDruckKennzeichenSetzen=#1
_LevelPruefungBestellposition: Verarbeitung fehlerhafter Positionen. 1 - weiche Prüfung (Positionen werden trotz Fehlern bei kleinster Abgabemenge oder Losgröße eingelesen und der Auftrag auf erfasst gesetzt), sonst normale Prüfung.
_LieferanschriftAusStammdaten:
- 0 die Lieferanschrift wird komplett aus dem importierten Auftrag ermittelt (Standard)
- 1 die Lieferanschrift wird zwangsweise aus den Stammdaten ermittelt. (Kunde muss vorhanden sein)
- 2 die externe Lieferanschriftsnummer wird als ILN interpretiert, über die dann aus den Stammdaten die korrekte Lieferanschrift ermittelt wird.
- 3 die Angabe in <PARTY_ID type=„supplier_specific“>34212</PARTY_ID> wird als CO-Anschriftsnummer interpretiert
_LieferantenArtikelNrBeiArtikelSucheNichtVerwenden: Wird dieser Schalter aktiviert, dann werden die übermittelten Bestellnummern nicht mehr mit den Lieferantenartikelbestellnummern verglichen, um hier falsche Zuordnungen auszuschließen.
_LieferantenNummerVorgabe: Hier kann eine Lieferantennummer gesetzt werden, so dass die Bestellung nicht beim Hauptlieferanten erfolgt.
_LieferBedingungszuordnungen: Damit können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne gemappt werden z.B. _LieferBedingungszuordnungen=#ExternVB1=Standard/ExternVB2=PerZug. (Trennzeichen ist „/“. kommt auch aus UDX.SWC.DELIVERY_TERM → wird nur bei Hali aus ihrem Produktionssystem gefüllt. Bei Soennecken YourCommerce nicht vorhanden - ab CO 7.0.6532).
_LieferdatumAlsKWSetzen: bei = 1 werden Lieferdatumsangaben auf Positions- und Kopfebene in Jahr und Kalenderwoche umwandelt.
_LieferscheinFreigabe: bei >0 wird das Lieferscheinfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Lieferscheinfreigabe.
_LieferhinweistextAusStammUebertragen: Bei 1 wird einer Lieferhinweis aus REAMRK=deliverynote mit dem Versandhinweis aus dem Anschriftsgeschäftsbereich kombiniert, sodass beide auf eigenen Lieferscheinen und denen des Lieferanten auftauchen. Bei 0 wird wie bisher nur der Lieferhinweis aus REMARK = Deliverynote eingesetzt
_ManuelleBestellFreigabe: bei =1 wird die Bestellung auf den Status erfasst gesetzt und muss manuell auf Bestätigt gesetzt werden
_ManuelleBestellFreigabeFuerZahlungsBedingungen: =#4,45 Statt für alle Bestellungen die manuelle Bestellfreigabe zu aktivieren, besteht auch die Möglichkeit dies für eine Liste durch Komma getrennte Zahlungsbedingungen zu tun.
_MengeneinheitAusSonderkondition: Soll die Mengeneinheit immer aus der Sonderkondition ermittelt werden, egal was in der Datei steht?
_Mindestauftragswert: Falls angegeben und größer als der aktuelle Auftragswert, wird ein Versandkostenartikel automatisch angefügt. Dieser ist über den Schalter _PortoArtikel zu spezifizieren. Der Preis des Versandkostenartikels bestimmt die Höhe der Versandkosten.
_MindestGewinnspanneVorgang: Angabe der Mindestgewinnspanne des gesamten Vorgangs in Prozent, die mindestens erreicht werden muss. Wenn sie nicht erreicht wird, wird der Vorgang mit dem Status erfasst gespeichert.
_MoebelAnlageNachKonfiguration: >0 die in der Bestellung gelieferten Artikel werden genau so nach der Konfiguration 85 behandelt, wie wenn dieser Auftrag im Basket erzeugt würde.
_MontageArtikel: Falls nur für diesen Import ein Montageartikel hinzugefügt werden soll, dann kann dieser hier angegeben werden. Standardmäßig sollte dieser ja über den entsprechenden Geschäftsbereich eingefügt werden.
_PackzettelDrucken:
- 0 - kein Packzetteldruck
- 1 - Der Packzettel wird direkt ausgedruckt, wenn der Vorgang bestätigt ist.
- 2 - Die Druckdaten des Packzettels werden erstellt. Der Packzettel wird jedoch nicht ausgedruckt.
_PlausiUndPrufungsFehlerIgnorieren: #1 = alle Plausibilitätsfehler und Prüfungsfehler (zB Losgröße) ignorieren, sinnvoll beim Lieferscheinimport, da dieser ja bereits verkauft.
_PortoArtikel: Eigene Artikelnummer für Porto-Artikel zur Berechnung von Versandkosten. Der Porto-Artikel wird als zusätzliche Position in den Vorgang aufgenommen. Siehe auch Schalter „„_Mindestauftragswert““. Der Artikel wird auch verwendet, wenn eine Position ohne jegliche Artikelangeben (Bestellnummer, Artikelbezeichnung, Artikelnummer) geliefert wird.
_PosBemerkungVerarbeiten: beeinflusst die Verarbeitung von Kurztext, Langtext und Bemerkungen auf Positionsebene:
- 0 - Kurztext und Langtext werden ganz normal übernommen
- 1 - falls Langtext leer, wird der Kurztext als Langtext übernommen und eventuell vorhandene Bemerkungen werden an den Langtext angehängt, andernfalls wird der Langtext ganz normal übernommen und um die Bemerkungen ergänzt.
- 2 - die Bemerkungen werden an die Artikelbeschreibung der entsprechenden Position angefügt.
- 3 - nicht verarbeiten, aber Langtext und Artikelbezeichnung in der Verarbeitung tauschen.
- 4 - als Textposition zur Artikelposition hinzufügen.
- 5 - als einzelne Textpositionen zur Artikelposition hinzufügen.
_PositionswertOberGrenze: bei >0 wird der eingegebe Wert als Obergrenze betrachtet. Übersteigt der VK-Wert einer Positition diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.
_PosFrachtKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosFrachtKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen. (nur Opentrans)
_PosFrachtKostenArtikelExtern: Externe Kostenbezeichnung für die in _PosFrachtKostenArtikel angegebene internen Kostenartikel an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen. (nur Opentrans)
_PosVerpackungsKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosVerpackungsKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen. (nur Opentrans)
_PosVerpackungsKostenArtikelExtern: Externe Kostenbezeichnung für die in _PosVerpackungsKostenArtikelangegebene internen Kostenartikel an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen. (nur Opentrans)
_PosMontageKostenArtikel: Interner Kostenartikel für die in _PosMontageKostenArtikelExtern angegebene externe Kostenbezeichnung an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen. (nur Opentrans)
_PosMontageKostenArtikelExtern: Externe Kostenbezeichnung für die in _PosMontageKostenArtikel angegebene internen Kostenartikel an Positionen. Siehe auch _VkZuschlaegeAlsUnterPositionen. (nur Opentrans)
_PositionswertUnterGrenze: bei >0 wird der eingegebe Wert als Untergrenze betrachtet. Unterschreitet der VK-Wert einer Positition diesen Wert, wird ein Plausibilitätsfehler ins Protokoll der EDI-Schnittstelle geschrieben.
_PreiseAusStammdaten:
- 0 - Die Preise werden aus der Datei übernommen.
- 1 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen.
- 2 - Die Preise werden aus den Stammdaten übernommen und gegen die Datei geprüft.
_PreiseInclMwst: bei >0 wird beim Einlesen der Preis als Bruttopreis verwendet. Standard ist Nettopreis.
_ProtokollInDispoBemerkung: bei Einstellung 1 oder 2 wird das detaillierte Protokoll in die Dispobemerkung geschrieben. Einstellung=1 nur bei Aufträgen mit dem Bearbeitungsstatus erfasst . Einstellung=2 bei allen Aufträgen, unabhängig vom Bearbeitungsstatus. Zusätzlich werden Importprüffehler in dem Feld ImportProtokoll in der Tabelle AuftragsKoepfe gespeichert.
_RechanschriftUebernehmen: bei >0 wird die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift (falls vorhanden) in den Auftrag übernommen. Bei =0 wird Rechnungsanschrift aus den Stammdaten ermittelt. Wird der Schalter nicht verwendet, wird Rechnungsanschrift nicht übernommen.
_RechnungsFreigabe: bei >0 wird das Rechnungsfreigabedatum am Kopf auf das aktuelle Datum gesetzt und ein eventuell angefügter Portoartikel mit Liefermenge 1 versehen. Wird der Schalter nicht verwendet, erfolgt keine Rechnungsfreigabe.
_RechnungsAnschriftsNrAlsExterneKundenNrVerwenden: bei > 0 wird die Nummer der Rechnungsanschrift als externe Kundennummer verwendet.
_SetArtikelAlsSetArtikelSpeichern: 0 = nicht als Set-Artikel speichern, dann wird der Artikel aufgelöst, 1 = der Artikel wird als Set-Artikel gespeichert, dann wird der Artikel nicht aufgelöst. Standard = 1
_StandardAbschnittAnlegen: Soll der Standardabschnitt auch beim Import angelegt werden?
_TermineAusPosAmKopfEintragen: Falls keine Terminangaben am Kopf existieren, können Sie hiermit aus der Position übernommen werden.
_TextPositionTBS: fügt einen Textbaustein vor der Positionsliste ein. zB _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel ‚bwNews‘ ein.
_TextPositionTBSAmEnde: fügt einen Textbaustein am Ende der Positionsliste ein. zB _TextPositionTBS=#bwNews fügt den Textbaustein mit dem Schlüssel ‚bwNews‘ ein.
_UebernahmeKundenbestellpositionsnummer: bei >0 wird die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen. Standardmäßig erfolgt eine Übernahme der Kundenbestellpositionsnummer.
_UnsereKundennummer: Dient als Schalter für Import von Textbestellungen bei Waser. Über diesen Schalter werden die Zeilen selektiert, welche der angebenen Kundennummer entsprechen. Kann nur verwendet werden, wenn in der Bestellung die Kundennummer des Händlers beim Lieferanten angegeben ist.
_VersandBedingungszuordnungen: Damit können mehrere externe Bedingungen auf CO-interne gemappt werden z.B. _VersandBedingungszuordnungen=#ExternVB1=Standard/ExternVB2=PerZug. (Trennzeichen ist „/“. wird aktuell nicht von extern gefüllt).
_VertragsMaschinenZuordnungsart: bei =1 wird die Positionsbemerkung hinsichtlich Vertragsinformationen ausgewertet.
_VkZuschlaegeAlsUnterPositionen: bei =1 werden übermittelte VK Zuschläge nicht als Zuschlag, sondern als Unterpositionen hinterlegt. (Opentrans)
_VkZuschlaegeAlsGesamtZuschlagDerPos: bei =1 werden die VK Zuschläge bei Unterpositionen mit Menge 1 angelegt und als Zuschläge durch die Menge geteilt
_WerbemittelBeachten: bei =1 werden aktuell hinterlegte Werbemittel wie in der Vorgangsbearbeitung auch einem elektronischen Auftrag hinzugefügt
_WunschLieferTerminIgnorieren: bei =1 wird der elektronisch übermittelte Wunschliefertermin ignoriert, so dass die Auslieferung abhängig von der Tour zeitnah erfolgen kann.
_WunschLieferTerminVersatz: _WunschLieferTerminVersatz=#150:2:1 → ab der 1. Bestellung Wunschliefertermin oder heute +1, ab der 151. Bestellung Wunschliefertermin oder Heute +1+2, ab der der 301. Bestellung +1+4. Die Anzahl wird pro Kundennummer gezählt.
_ZahlungsBedingungDesRechnungsEmpfaengers: speziell für OpenTrans WOS→SC, bei = 1 wird geprüft ob die in der Bestellung enthaltenen Zahlungsbedingung beim Empfänger vorhanden ist. Wenn ja wird diese am Vorgang voreingestellt, wenn nein werden in das Bemerkungsfeld am Vorgang die ZBD-Konditionen eingetragen.
_ZuIgnorierendeKostenstellen: Es können mit Komma getrennte Kostenstellen angegeben werden, die beim Auftragsimport nicht in den Vorgang übernommen werden sollen.
_ZulieferndeMengeSetzen: bei >0 wird die zuliefernde Menge auf die bestellte Menge gesetzt. Ist der Eintrag nicht vorhanden wird die zuliefernde Menge nicht gesetzt.

Mit folgenden Angaben im Importschema können die Vorgabewerte des Kunden für die entsprechenden Vorgangsfelder übersteuert werden:

TeilLieferung=#1 ;0 - nein, 1 - ja
TeilRechnung=#1 ;0 - nein, 1 - ja
SammelLieferschein=#1 ;0 - nein, 1 - ja
SammelRechnung=#1 ;0 - nein, 1 - ja

Beim openTRANS-Kundenbestellungsimport kann die Zahlungsbedingung anhand der im ‚PAYMENT‘-Knoten angegebenen Zahlungsweise ermittelt werden. Dafür muss im Importschema für die jeweilige Zahlungsweise eine Zahlungsbedingung angegeben sein.

_ZbdCard
_ZbdAccount
_ZbdDebit
_ZbdCheck
_ZbdCash

Filteroptionen

Damit nur wirkliche Bestellungen eingelesen werden, sind Filter in der Konfiguration sinnvoll. Bei XML-Bestellungen ist der Filter *.xml geeignet. Ausnahme bildet hier der offene Soennecken-Shop. Hier haben die Dateien verschiedene Endungen. In diesem Fall ist der Filter order_FH_12704* sinnvoll.

Weiteres

Sonderrecht Kundenbestellungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Kundenbestellungen einzulesen.

Ja
Nein

Edi-Schnittstelle, OEXXML, Kundenbestellungen

zaehlerstandserfassung:konfigurationen_rechte

2023-01-31T13:55:01+02:00

Konfigurationen & Rechte der Zählerstandserfassung

Folgende Konfigurationen und Rechte haben Einfluss auf die Erfassung von Zählerständen.

Konfigurationen

Konfiguration 348: Karenztage, ab wann ein gemeldeter Zählerstand neu beim Kunde angefragt werden soll

Nach Ablauf der angegebenen Tage wird ein bereits gemeldeter Zählerstand neu beim Kunden angefragt.

0 - Standardwert verenden (20 Tage)
1 - abweichende Einstellung verwenden

Konfiguration 476: Ausgabe einer Warnung bei verdreifachtem Zählerstand

Einstellung, ob beim Melden des Zählerstandes eine Warnung ausgegeben werden soll, wenn der Zählerstand sich seit der letzten Meldung um das Dreifache erhöht hat.

0 - Nein
1 - Ja

Konfiguration 519: Max. Anzahl an Zählerschätzungen nach der ein Hinweis erfolgen soll

Angabe, ob Hinweismeldung nach einer gewissen Anzahl an Schätzungen erfolgen soll.

0 - keine Meldung
1 - Meldung nach angegebener Anzahl

Konfiguration 530: Betrachtungszeitraum (rückwirkend) von Meldungen für Zählerschätzungen

Ausgehend von der letzten Meldung werden Zählermeldungen im angegeben Zeitraum bei der Schätzung berücksichtigt (inkl. evtl. vorhandener Endmeldungen des letzten Vertrages). Wird der Betrachtungszeitraum nicht mindestens erreicht, so wird die Schätzung genullt.

0 - Wert aus Einstellung textuell verwenden
90 - Tage
180 - Tage
360 - Tage (Standardeinstellung)
540 - Tage
720 - Tage

vertraege:vertragskalkulation

2024-08-05T14:26:22+02:00

Vertragskalkulation

Dieses Modul ist mit der Lizenz VorgangsKalkulationExtern verfügbar.

1.Vorbereitung

1.1 Konfiguration

Einstellung der Konfiguration 339 auf die Einstellung 5 Vertragskalkulation intern.

Konfiguration 339: Externe Vorgangskalkulation

Hier stellen Sie das gewünschte Kalkulationsmodell ein.

0 - Nicht unterstützt
1 - Vertragskalkulation Excel - ein Modell
2 - Vertragskalkulation Excel - mehrere Modelle
3 - Positionskalkulation Excel Möbel individuell (Variante1)
4 - Positionskalkulation Excel Möbel individuell (Variante2)
5 - Vertragskalkulation intern

1.2 Einstellungsmöglichkeit am Mandanten

Für einen einheitlichen Aufschlag für Folgeklicks, können die Werte hier vordefiniert werden.

Damit Klicks in der Vertragskalkulation angezeigt werden, muss am Mandanten das Feld Art am Zähler gefüllt sein.

1.3 Einstellungsmöglichkeit am Grundartikel der Maschine

Für einen vordefinierten kalkulatorischen Klick-EK können Sie am Grundartikel der Maschine den Wert im Reiter TKD vordefinieren.

1.4 Erstellen eines Textbausteins

Als Kopiervorlage können Sie folgenden Text nutzen:

Miete + Wartung

Miete pro Monat #MietRate# € Abrechnung #MietIntervall#

Servicepauschale pro Monat #WartungRate# € Abrechnung #WartungIntervall#

- Monatliche Freiseiten #Zaehler1Bez# #Zaehler1Freikopien#

- Monatliche Freiseiten #Zaehler2Bez# #Zaehler2Freikopien#

- Preis Folgeseite #Zaehler1Bez# #Zaehler1Klickpreis# €

- Preis Folgeseite #Zaehler2Bez# #Zaehler2Klickpreis# €

Abrechnung #Zaehler1Intervall#

Vertragslaufzeit #Laufzeit# Monate

In dem aufgeführten Wartungsvertrag sind folgende Dienstleistungen beinhaltet:

* Verbrauchsmaterial (Toner, Entwickler, Trommel)

* Ersatzteile

* Technikerleistungen

* An- und Abfahrtskosten

Reparaturen bzw. Technikereinsätze, die auf unsachgemäße Bedienung zurückzuführen sind, fallen nicht unter Wartungsvertragsleistungen.

Das gleiche gilt für Umsetzungen.Kopiermaterialien einschließlich Heftklammern sind nicht im Wartungsvertrag enthalten.

Wird kein Wartungsvertrag abgeschlossen, werden Verbrauchsmaterialien berechnet.

Um Miete und Wartung summiert anzuzeigen, können Sie auch folgenden Platzhalter verwenden. #MietePlusWartungRate#

Alle gültigen Platzhalter finden Sie auch hier.

2. Vertragskalkulation

2.1 Positionen im Vorgang

Die zu kalkulierenden Maschinen können für die Kalkulation im Vorgang in einer Position aufgenommen werden. Für die spätere Vereinzelung sollten folgende Einstellungen beachtet werden.

Am Abschnitt kann für die spätere Vereinzelung die Bezeichnung für die einzelnen Positionen hinterlegt werden. Diese werden pro gewünschtem Abschnitt durch Komma getrennt. Dabei muss die Anzahl der durch Komma getrennten Bezeichnungen mit der Anzahl der Maschinen übereinstimmen, sonst entstehen leere Ordner.

Jetzt wird mittels Modulfunktion die Vertragskalkulation, welche entweder im oberen Menüband unter Modulfunktion oder in der rechten Leiste zu finden ist, als separates Fenster geöffnet:

Bei Aufruf der Modulfunktion mit gedrückter Shift-Taste wird immer eine leere Kalkulation geöffnet. So können einzelne Positionen selektiert und separat kalkuliert werden. Andernfalls wird die letzte Kalkulation innerhalb dieses Vorgangs wieder geladen.

Sofern hinterlegt, werden Sie beim Aufruf der Vertragskalkulation zur Auswahl der Leasingfaktoren aufgefordert. Diese werden in die Kalkulation übernommen. Damit der richtige Wert dort angezeigt wird, muss mindestens eine Kalkulation gespeichert werden.

Hier können Sie jetzt alle weiteren Einstellungen treffen. Die gelb gekennzeichneten Felder sind bereits durch Ihre Voreinstellungen an Mandant und Maschine gefüllt. Diese können Sie jetzt manuell noch bearbeiten. Es öffnet sich ein Fenster in dem noch mal die generellen Parameter des Vertrages angezeigt werden. Hierbei wird auf die Daten aus der Vertragskalkulation zurück gegriffen.

Um die Mengen zu vereinzeln, muss hier der Haken entsprechend gesetzt werden. Textbausteine der Art Vertragskalkulationstext können hier ausgewählt werden. Die Erlöse werden aufgrund des oberen Grids bereits vorberechnet, manuelle Eingaben z.B. Erhöhungen der Raten sind ebenso möglich. Außerdem wird hier das Intervall eingestellt. Die Eingaben sind nach dem Speichern an den Maschinenpositionen gespeichert und werden bei erneutem Aufruf der Kalkulation wieder angezeigt. Die Positionen werden direkt nach dem Schließen der Vertragskalkulation vereinzelt, sofern der Haken gesetzt wurde. In der Position können jetzt die Maschinen zugeordnet werden. Die kalkulierten Daten werden bei der Anlage des Vertrages aus dem Vorgang übernommen. Sollen mehrere Maschinen aufgenommen werden, sind diese zu markieren.

2.2.1 Hinweis

Wird in der Vertragskalkulation der Haken auf Schreibschutz gesetzt, so werden bei nachfolgenden Aufrufen die Werte nicht mehr anhand des Auftrages aktualisiert. Zusätzlich sind keine Eingaben in der Maske mehr möglich.

2.2 Extra Raten

Im Bereich Extra Raten können neben der Wartungspauschale weitere Pauschalen hinterlegt werden. Zum Beispiel, wenn Fleet (MPS) über eine eigene Pauschale in den Vertrag und die Vertragskalkulation aufgenommen werden soll. Hierzu muss ein entsprechender Erlösartikel angelegt werden. Der Verkaufspreis dieses Artikels wird als Verkaufspreis vorgeschlagen, kann aber in der oberen Tabelle mit der Maschinenauflistung in der entsprechenden Spalte (Spaltenname = Erlösartikelnummer) abgeändert werden. Der zur Ertragsberechnung herangezogene Einkaufspreis ist der Einkaufspreis des Erlösartikels.

In der Tabelle mit den Gesamtwerten wird eine weitere Zeile für diesen Erlös angezeigt. Bei Anlage eines Vertrages wird für diesen Erlös unter Zuhilfenahme des Erlösartikels ein oder zwei weitere Wartungspauschalen angelegt. Der Wert für „Umsatz virtuell“ ist der theoretischer Umsatz, wenn die Mietrate manuell festgelegt wurde bei dem angegebenen Leasingfaktor.

Um die Vertragstexte zu erweitern, können die Platzhalter „#WartungExtra < n > Name#“ (Bezeichnung des Erlösartikels) und „#WartungExtra < n > Rate#“ verwendet werden, wobei für < n > die Werte 1 und 2 zulässig sind.

2.3 Ablöse / Ablöseartikel

Um eine Ablöse in die Vertragskalkulation einzubeziehen, benötigen Sie im ersten Schritt einen Ablöseartikel, den Sie über das Modul Artikel unter Stammdaten anlegen.

In der Vertragskalkulation im Vorgang im Abschnitt „Allgemein“ können Sie diesen Ablöseartikel einfügen bzw. auswählen.

Die Ablöse wird dann als interne Position in den ersten Abschnitt der Positionen aufgenommen. Damit wird die Ablöse als zusätzliche Kosten in den ersten Abschnitt eingerechnet und schmälert dort entsprechend den Rohertrag.

2.4 Vertragsanlage mit den Daten der Vertragskalkulation

Aus einem Vorgang mit Vertragskalkulation kann mit wenigen Klicks ein Vertrag angelegt werden. Hierzu sind in der Positionsliste die betreffenden Maschinen zu markieren und mit Rechtsklick der Punkt Vertrag anlegen auszuwählen.

Bei erstmaliger Ausführung müssen die Erlösartikel pro Erlösart eingetragen werden. Diese sind bei erneuter Ausführung der Funktion dann bereits vorbelegt.

Steht im Feld Vertragsnummer bereits eine Nummer, so hat der Kunde des Auftrags bereits einen Vertrag und dieser würde erweitert werden. Möchten Sie das nicht, können Sie die Nummer mit 0 überschreiben. Dann entsteht ein neuer Vertrag mit einer neuen Vertragsnummer.

Haben sie verschiedene Modelle in der Vertragskalkulation mit verschiedenen Verkaufspreisen für Folgeklicks, dann wird bei der Vertragsanlage der Verkaufspreis der Folgeklicks für den Pool unter Berücksichtigung der hinterlegten Freikopien gemittelt.

servicepartner_vertraege:servicepartner_vertraege

2024-08-05T11:16:19+02:00

Servicepartner-Verträge

Servicepartnerverträge sind Verträge mit Fachhandelskollegen, die für Maschinen die Servicebetreuung übernehmen und mit denen zu diesem Zweck ein Vertrag abgeschlossen wird. Diese Verträge können aus Kundenverträgen heraus abgeschlossen werden. Es können zu einem Kundenvertrag mehrere Servicepartnerverträge existieren. Es kann zu einem Servicepartnervertrag nur ein Kundenvertrag existieren.

Voraussetzungen

Dieses Modul ist mit der Lizenz Servicepartner-Verträge verfügbar.

Modulrecht Servicepartner-Verträge

Modulrecht Servicepartnerabrechnungen

Über die Modulrechte kann festgelegt werden, ob der Nutzer Sericepartnerverträge und deren Abrechnungen anlegen, ändern und löschen darf.

lesen
lesen / bearbeiten
lesen / bearbeiten / anlegen
Alle Rechte (beinhaltet löschen)

Konfiguration 500: Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Abrechnung buchen.

0 - mit Vertragsabrechnung buchen
1 - mit Servicepartner-Abrechnung buchen

Vertragsarten

Im Modul Servicepartnerverträge werden nur Verträge angezeigt, welche über eine Vertragsart mit der Eigenschaft „Servicepartnervertrag“ verfügen. Daher muss mindestens eine solche Vertragsart angelegt werden. Die Standardwerte und Vertragsleistungen sind bei diesen Vertragsarten nicht zu füllen, da die Werte aus den Kundenverträgen gezogen werden und keine Vertragsleistungen für diese Verträge anfallen.

Nummernkreis

Für Servicepartnerverträge kann ein eigener Nummernkreis angelegt werden. Dies geschieht unter Administration / Nummernkreise.

Servicepartnervertrag anlegen

Um einen Servicepartnervertrag anzulegen, öffnet man den entsprechenden Kundenvertrag und dort die Registerkarte Maschinen. Nach Markieren der betreffenden Maschinenzeilen klickt man auf die Modulfunktion Partnervertrag anlegen.

Im sich öffnenden Fenster werden die Daten eingegeben:

Servicepartner - hier können alle angelegten Lieferanten ausgewählt werden.
Vertragsart - alle mit der Eigenschaft Servicepartnervertrag angelegten Vertragsarten stehen zur Auswahl
Vertragsnummer extern - eine evtl. vorhandene Vertragsnummer des Fachhandelskollegen
Zahlungsbedingung
Servicepartner übernimmt Serviceleistungen - das Häkchen trägt in den betreffenden Maschinen den Betreuer für Service ein
Servicepartner übernimmt Materiallieferungen - das Häkchen trägt in den betreffenden Maschinen den Betreuer für Materiallieferungen ein

Nach Klick auf die Schaltfläche Vertrag anlegen wird die Vertragsnummer des neuen Vertrags angezeigt. Diese ist bereits vorbelegt, wenn es zu diesem Servicepartner und diesem Kundenvertrag bereits einen Servicepartnervertrag gibt. Zudem wird der Servicepartner an den betroffenen Maschinen eingetragen. Dort kann man nun auch den Servicepartnervertrag einsehen.

Über den blauen Link gelangt man direkt in den Servicepartnervertrag. Hier stehen in der Registerkarte Erlöse die übernommen Daten ohne Preise zur Verfügung. Solange kein Preis hinterlegt ist, wird die Zeile in roter Farbe angezeigt.

Zählerstandserfassung

Besteht zu einer Maschine ein Servicepartnervertrag wird jeder Zählerstand der Meldungsart „Kundenmeldung“ ein zweites Mal mit der Meldungsart „ServicepartnerMeldung“ angelegt.

Diese Meldung wird für eine Zählermeldung an den Servicepartner und für die Eingangsrechnungsvorschlagsliste verwendet. Wie die Zählerstände an den Betreuer gemeldet werden, ist hier beschrieben.

Eingangsrechnungsprüfung

Vorschlagsliste erstellen

Sollen Eingangsrechnungen geprüft werden, wird vorher eine Vorschlagsliste erstellt. Das geschieht durch das Abrechnen der Servicepartnerverträge. Vorher sollten die Zählerstände erfasst sein (wenn diese fällig sind). Das Abrechnen geschieht genau wie das Abrechnen der Kundenverträge, nur dass hier keine Druckdokumente und keine Umsätze entstehen. Dafür wird im Modul Servicepartnerabrechnungen eine Tabelle mit den zu erwartenden Eingangsrechnungen gefüllt.

Im Modul Vertragsabrechnung gibt es dafür ein neues Auswahlfeld, mit dem man festlegt, ob man Kundenverträge oder Servicepartnerverträge abrechnen möchte.

Nach Abrechnung der Servicepartnerverträge stehen die Vorschläge für die Eingangsrechnungen im Modul Servicepartner-Abrechnung zur Verfügung.

Stimmt der Betrag des Fachhandelskollegen mit dem Vorschlag überein, kann mit Klick auch die Modulfunktion Rechnung buchen der Betrag gebucht werden. Dabei wird ein Datensatz für die Übergabe in die Finanzbuchhaltungssoftware bereitgestellt und die Werte in die Kosten des Kundenvertrags eingetragen.

Stimmt die Rechnung des Händlerkollegen nicht mit dem Vorschlag überein, kann man sich die Details des Vorschlags durch Doppelklick auf die Rechnungszeile ansehen. Ist man mit der Rechnung des Fachhändlers nicht einverstanden, kann man den Status im Register Rechnungsprüfung auf reklamiert setzen und im Feld Bemerkung eine entsprechende Notiz eintragen. Zudem kann die Spalte Reklamation genutzt werden.

Kündigung

Bei Kündigung eines Kundenvertrages wird geprüft, ob es Servicepartnerverträge gibt und schlägt diese ebenfalls zum Kündigen vor. Wird der entsprechende Haken nicht entfernt, werden auch diese Verträge auf den Status gekündigt gesetzt und somit nicht mehr verlängert.

inventur:inventurbuecher

2024-12-07T10:30:35+02:00

Inventurbücher

Allgemein

Unter Sonstiges befindet sich das Modul Inventurbücher.

Jede Inventur im Concept Office besteht aus einem Inventurbuch, dass in mehrere Zählisten aufgeteilt werden kann. Jede Zählliste beinhaltet eine Anzahl von Lagerartikeln.

Das Erstellen des Buches und der Zähllisten kann im Vorfeld der Inventur erfolgen. Es können spezielle Inventuren für einzelne Läger, Warengruppen, Lieferanten oder Stellplätze durchgeführt werden.

Zwischen dem Erstellen bzw. dem Aktualisierungszeitpunkt der Zählliste und dem Zählen darf in Concept Office keine Warenbewegung auf dem betroffenen Lager durchgeführt werden.

Anlage von Inventurbüchern

Durch Klick auf Neu wird im Feld Buchnummer automatisch eine Nummer vergeben. Anschließend wird im Feld Bezeichnung der Name des Buches hinterlegt und den Stichtag gewählt. Optional besteht die Möglichkeit, eine Bemerkung hinzufügen.

Im nächsten Schritt werden dem Inventurbuch Zähllisten hinzugefügt. Dies kann zum einen über die Modulfunktion „Zähllisten erstellen“ im vorliegenden Modul geschehen. Hier ist zu beachten, das bei der Auswahlmaske mindestens ein Lager angegeben werden muss. Bei dieser Vorgehensweise tragen die erstellten Listen die Bezeichnung „automatisch angelegt“. Diese lassen sich anschließend ändern.

Inventur durchführen

Alternativ kann eine Anlage direkt im Modul Inventurzähllisten erfolgen, wo die weitere Inventur durchgeführt wird.

Permanente Inventur

Concept Office bietet die Möglichkeit einer Permanenten - fortlaufenden - Inventur. Bei dieser werden die Bestände für Artikel/Waren begleitend im gesamten Geschäftsjahr gezählt.

Für das Modul wird die Lizenz Permanente Inventur benötigt.

Bei Einführung der permanenten Inventur müssen zunächst folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

Stichtagsinventur zum Abschluss des alten Geschäftsjahres
Folgende Konfiguration muss eingestellt werden:

Konfiguration 394 steuert, ob eine permanente Inventur verwendet wird

0 - Nein
1 - Ja

Permanente Inventur in CO Mobile

Die permanente Inventur geschieht im Mobile. Folgende Schritte sind zu beachten:

Nach der Bestätigung des Artikelbestandes im Modul Verräumen kann im Modul Modul Nicht gezählte Artikel die Selektion der Artikel über Lager, Warengruppe, Stellplatz von/bis, Artikelnummer und/oder dem letzten Zähldatum erfolgen. Für den gewählten Artikel kann der Istbestand oder die gezählte Menge bestätigt werden. Alle zu kommissionierenden Artikel werden im Kommissionsvorgang ins Kommissionslager gebucht. Sollten Lieferungen erst einige Tage oder Wochen später verpackt werden, werden diese Waren so lange im Kommissionslager geführt.

Am Ende des Geschäftsjahres (zur abschließenden Inventur) werden das Inventurbuch und die Zähllisten erstellt.

Bei aktiver Konfiguration 394 wird über die Funktion „Bestand aktualisieren“ in der Zählliste der aktuelle Istbestand als gezählte Menge übernommen und der Status für diese Artikel wird auf „gezählt“ gesetzt. Dies erfolgt nur, wenn der Artikel innerhalb des aktuellen Geschäftsjahrs innerhalb der permanenten Inventur mindestens 1x gezählt wurde.

Für Artikel, die jetzt noch nicht auf „gezählt“ stehen, muss noch eine Zählung erfolgen. Danach kann die Inventur mit der Bewertung fortgeführt werden.

Permanente Inventur in CO

Eine permanente Inventur ist auch direkt in CO möglich. Dies geschieht über die dort angelegten Zähllisten, die zu einem Inventurbuchgehören, welches den Haken „permanent“ trägt.

Folgende Rechte werden benötigt:

Module Sonstiges: Inventur

Sonderrechte Vorgänge /Artikel: Inventurbewertung

Reports Sonstiges: Inventurbewertung, Inventurbewertung (nur gezählte Artikel) und Inventurbewertung nach Warengruppen

Sonderrechte Vorgänge/Artikel: Inventurbücher übernehmen und löschen

Weiteres

Sonderrecht Inventurbücher übernehmen und löschen

Erlaubt dem Bearbeiter Inventurwertungen im Vorgang durchzuführen.

Nein
Ja

Sonderrecht Inventurbewertung

Erlaubt dem Bearbeiter Inventurbücher in einem Vorgang zu übernehmen und zu löschen.

Nein
Ja

genehmigungen:genehmigungen

2023-03-22T13:01:56+02:00

Genehmigungen

Unter Sonstiges befindet sich das Modul Genehmigungen. Mittels Genehmigungsverfahren lassen sich im Concept Office bestimmte Einstellungen im Angebotsverfahren nur noch mit Genehmigung durchführen. Eine Ausführung ohne entsprechende Genehmigung ist für die eingestellten Mitarbeiter nicht möglich.

Per Recht autorisierte Mitarbeiter dürfen die Anfrage genehmigen. Im Modul Rechteverwaltung, Rechtegruppe Module Sonstiges, können diese Rechte verwaltet werden.

Voraussetzung

Diese Schnittstelle ist mit der Lizenz Genehmigungsverfahren verfügbar.

Einstellung Konfiguration

Folgende Konfiguration ist dabei zu beachten:

Konfiguration 552: Genehmigungsverfahren verwenden

Steuert, ob bei vorhandener Lizenz das Genehmigungsverfahren verwendet werden soll.

0 - Nein (schaltet das Genehmigungsverfahren aus)
1 - Ja, alle Rechte für Mitarbeiter ohne Genehmigungsgruppe (Standardausprägung)
2 - Ja, keine Rechte für Mitarbeiter ohne Genehmigungsverfahren (Mitarbeiter ohne Genehmigungsgruppe wird das Erstellen der Vorgangsdokumente verwehrt)

Einstellungen Rechteverwaltung

Hier ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Vorgänge genehmigen (kundenindividuelles Recht)

Erlaubt dem Bearbeiter Genehmigungsabfragen in einem Vorgang zu genehmigen.

kein Recht
Recht vorhanden

Anlage Genehmigungsgruppen

Im Modul Mitarbeitergruppen erfolgt die Anlage von Genehmigungsgruppen. Bei der Gruppenart muss Genehmigungsgruppe ausgewählt werden. Es ist möglich, mehrere Mitarbeiter zur Gruppe zu zuordnen.

Es lassen sich pro Mitarbeitergruppe (z.B. Sachbearbeiter) Kriterien definieren, die dazu führen, dass ein Vorgesetzter die Abgabe (Druck) eines Dokuments genehmigen muss.

Einstellungsmöglichkeiten

Im Modul Mitarbeitergruppen, Reiter Genehmigungsverfahren, gibt es folgende Optionen:

Wechsel der ZBD ist zu genehmigen

Ob für die Änderung der Zahlungsbedingungen im Vergleich zur Standardeinstellung am Kunden eine Genehmigung notwendig ist, kann hier eingestellt werden.

Unterschreitung der Auftragsmindestspanne ist zu genehmigen

Hier kann entschieden werden, ob die Mindestspanne laut Geschäftsbereich bzw. laut Firma unterschritten werden darf. Die Mindestspanne an der Firma gewinnt über die am Geschäftsbereich hinterlegte Spanne.

Unterschreitung der Artikelmindestspanne ist zu genehmigen

Durch diese Option kann entschieden werden, ob die Mindestspanne, die im Modul Artikel hinterlegt wurde, überschritten werden darf.

Überschreitung des Auftragswertes ist zu genehmigen

Im Feld kann direkt einen Wert eingetragen werden oder es greift die Einstellung am Geschäftsbereich.

Gilt für Genehmigungsart

Hier besteht die Option zwischen Angebot, Auftragsbestätigung oder Gutschrift auszuwählen.

4-Augen-Prinzip

An einer Genehmigungsgruppe kann ausgewählt werden, ob das 4-Augen-Prinzip angewendet werden soll. Falls der Antragsteller die Berechtigung hat ein Formular zu drucken, dies bedeutet der Auftragswert in einem Vorgang überschreitet nicht den Wert aus der Genehmigungsgruppe, ist er prinzipiell befugt das Formular zu drucken. Ist aber das 4-Augen-Prinzip aktiv muss trotzdem eine Genehmigung eingeholt werden. Diese Genehmigung muss durch einen zweiten Mitarbeiter erfolgen, egal in welcher Genehmigungsstufe er ist. Falls der Antragsteller die Berechtigung nicht hat, also der Auftragswert überschritten wird, muss der zweite Mitarbeiter berechtigt sein die Genehmigung frei geben zu dürfen.

Anwendung

Die Genehmigungsanfrage

Beim Dokumentendruck im Vorgang wird kontrolliert, ob der Vorgang genehmigungspflichtig ist. Ist dies der Fall erscheint folgende Meldung:

Wird die Frage mit ,Ja‘ beantwortet, entsteht eine Genehmigungsanfrage im Modul Genehmigungen. Zudem ist es möglich eine Bemerkung für den Genehmigenden zu hinterlassen.

Der Drucken ist somit erst mit Genehmigung durch einen Berechtigten möglich. Die Seitenansicht kann allerdings zu jeder Zeit durch den Bearbeiter des Auftrages aufgerufen werden.

Die Genehmigung

Im Modul Genehmigungen entsteht eine Anfrage. Diese muss durch einen autorisierten Mitarbeiter erteilt werden. Dieser Mitarbeiter muss über zwei Voraussetzungen verfügen:

Das nötige Recht haben, um überhaupt genehmigen zu dürfen (Rechteverwaltung)
und einer höheren Genehmigungsgruppe angehören

Im Abschnitt Entscheidung kann der Entscheidung-Status: angefragt, abgelehnt, genehmigt oder ungültig ausgewählt werden.

Der Druck ist erst nach erfolgter Genehmigung durch einen befugten Mitarbeiter möglich. Bis dahin kann eine Seitenansicht erzeugt werden.

Im Genehmigungsmodul ist es möglich in der geöffneten Genehmigungsanfrage über die Seitenansicht das zu genehmigende Dokument anzeigen zu lassen.

Werden am Vorgang Änderungen vorgenommen, die eines der Kriterien betreffen, wird die Anfrage automatisch verworfen bzw. ungültig. Damit ist der Vorgang hinsichtlich der Genehmigung in identischem Zustand wie nach Erstanlage.

Ungültige Genehmigungen werden im Filter wie erledigte behandelt, die Checkbox ‚Erledigte anzeigen‘ wirkt auf genehmigte, abgelehnte und ungültige.

concept_cash:unterfiliale

2017-10-30T11:01:26+02:00

Unterfiliale

Schaffung einer neuen Filiallogik ‚Unterfiliale‘ um darüber bei Concept Cash den Barverkaufs-Geschäftsbereich und das Barverkaufs-Lager bestimmen als auch das Bon-Layout festlegen zu können.

Erfassung einer Unterfiliale

Bei mehreren Filialen kann in der jeweilig untergeordneten Filiale eine andere als Hauptfiliale hinterlegt werden. Dies defininiert diese als Unterfiliale.

Unterfilialen in Concept Cash

In den Stammdaten Concept Cash kann für die Kasse die Unterfiliale hinterlegt werden. Wird eine Unterfiliale verwendet, steuert diese Lager und Geschäftsbereich an der Kasse. Im Bondrucklayout kann durch Verwenden der Unterfiliale eine spezielle Anpassung für die Kasse der Unterfiliale Vorgenommen werden.

vorgaenge:bestellung_aus_vorgang

2023-04-05T08:45:03+02:00

Bestellung aus Vorgang erstellen

Sie können in Concept Office aus einem Vorgang eine Bestellung erstellen. Dies ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn nicht genügend Lagermenge zum Abschließen eines Vorgang vorhanden ist.

Bestellung anlegen

Öffnen Sie den Vorgang für den Sie eine Bestellung erzeugen wollen. Anschließend wechseln Sie in den Reiter Positionen.

Wählen Sie den Artikel aus, den Sie nach bestellen wollen und klicken auf Bestellen.

Es öffnet sich eine Übersicht der Lieferanten mit Mindestbestellwerten aus denen ausgewählt werden kann. Mit Klick auf Fortsetzen öffnet sich das „Bestellung erzeugen“-Fenster.

Sie können nun verschiedene Optionen für die Bestellung auswählen. Mit Klick auf Bestellen schließen Sie den Bestellvorgang ab.

Hier ist diese Konfiguration zu beachten:

Konfiguration 116: Version XRechnung

Bestellungen für unbestätigte Vorgänge (Status=erfasst/angeboten)zulassen XRechnung

0 - Nein, nur für bestätigte Vorgänge zulassen
1 - Ja, auch für unbestätigte (angebotene) Vorgänge erlauben
2 - Ja, auch für unbestätigte (angebotene) Vorgänge erlauben, jedoch auslösen verhindern

Bestellung einsehen

Die erzeugte Bestellung wird im Vorgang im Reiter Sonstiges unter „Dokumente“ abgelegt.

Weiteres

Um bei allen Concept Office Lieferanten bestellen zu können, ist die Beachtung dieses Sonderrechtes notwendig:

Sonderrecht Bei allen Lieferanten bestellen (Filiallösung)

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist bei allen Lieferanten zu bestellen.

Nein
Ja

Sonderrecht Bestellungsansicht (Filter)

Bestimmt, welche Bestellungen dem Bearbeiter angezeigt werden.

keine Bestellungen
nur eigene Bestellungen
Bestellungen des VK-Teams
Bestellungen des Geschäftsbereiches
alle Bestellungen

maschinen:kundenmaschinennummer

2022-12-14T10:10:29+02:00

Kundenmaschinennummer/name

Möchte ihr Kunde den von Ihnen aufgestellten Maschinen eigene Maschinennummern bzw. Maschinennamen zuweisen, dann können diese an der Maschine hinterlegt werden. Diese Nummer/dieser Name wird dann auch in den Vertragskomponenten, so wie auf allen Kundendokumenten angezeigt.

Anlegen Kundenmaschinennummer

Im Model Maschinen Reiter Eingabe unter Standort befinden sich die Eingabefelder „Kunden-Masch.-Nr.“ und „Kunden-Masch.-Name“. Hier können die gewünschten Werte eintragen werden.

Suchfunktion

Geben Sie in der Suche im Feld Maschinennummer die Kundenmaschinennummer an, so wird das Gerät auch über diese gefunden.

formulardruck:sidebar

2016-06-27T13:46:26+02:00

Sie befinden sich im Bereich:

Schlagwörter:

vorgaenge:rohgewinnermittlung

2023-03-22T13:02:29+02:00

Rohgewinnermittlung und Einkaufspreis für Vorgangspositionen

Der Einkaufspreis und damit der Rohgewinn einer Auftragsposition wird beim Erfassen der Position eingetragen. Dabei wird die Einstellung der nachfolgenden Konfiguration verwendet.

Diese Konfiguration ist geschäftsbereichsabhängig konfigurierbar.

Konfiguration 1: Steuert die Ermittlung des Rohgewinns (Ermittlungsvorschrift EK)

0 - Durchschnittlicher EK
1 - Letzter EK
2 - Listen EK laut Auftragsmenge
3 - Listen EK laut Menge=1
5 - Kalkulatiorischer EK
6 - Laut optimaler Bestellmenge
7 - Durchschnittlicher EK pro Lager, wenn Bestand vorhanden ist

Existiert der eingestellte Wert für den Artikel nicht, oder ist der Wert=0, wird der Listen-EK des Hauptlieferanten aus EK eingesetzt.

Für Direktlieferungspositionen wird stets der Listen-EK verwendet.

Eine weitere Möglichkeit den Rohgewinn eines Artikels zu verändern, bieten umgelegte Kopfrabatte.

Weiteres

Hier ist das Sonderrecht Einkaufspreise und Rohgewinne sichtbar machen zu beachten.

Sonderrecht Einkaufspreise und Rohgewinne sichtbar machen

Wenn nicht gewährt kann der Bearbeiter keine Einkaufspreise oder abhängige Werte (Spanne, Rohgewinn ) einsehen.

Nein
Ja

Sonderrecht Vorgangsgesamtspanne bzw. -rohgewinn ändern

Legt fest, ob ein Benutzer dazu berechtigt ist die Vorgangsgesamtspanne und den Rohgewinn zu ändern.

Ja
Nein

Artikel, Rohgewinn, Listen EK, Durchschnittlicher EK, Kalkulatorischer EK

nl:weitere_stammdaten:dokumentenarten

2016-06-27T13:50:48+02:00

Documentsoorten

Aan elk document in Concept Office ligt een documentsoort ten grondslag. Deze wordt hier beheerd. De gebruikelijkste documentsoorten zijn al voorhanden:

Brief
eMail
Fax
Seriebrief
Tekening

Deze voorgegeven documentsoorten, dienen niet aangepast of verwijderd te worden.

Aanmaken overige documentsoorten

Door nieuw te selecteren wordt het veld Dokumentsoort vrijgeschakeld. U kunt nu een nieuwe naam van max. 10 tekens ingeven. Voor de keuze in Concept Office wordt u de inhoud van het veld omschrijving aangeboden, welke max. 255 tekens lang mag zijn.

Indien u documentsoort voor het beheer van uw tekeningen toepast, dan dient u hiervoor het betreffende veld te selecteren. Deze activeert de vrijschakeling van tekeningen onder Overige documenten voor deze documentsoort.

Toewijzen van documentsoorten

Bij het opslaan van documenten ziet u een keuzemenu waarin u de verschillende documentsoorten als keuze aangeboden krijgt.

Verwijderen van documentsoorten

Wanneer u een documentsoort verwijderd, worden de documenten, waar deze documentsoort aan toegewezen was, de instelling (geen toewijzing) krijgen. Deze geldt niet voor de Tekeningbeheer kenmerk. Het is mogelijk dat het document dan geen toewijzing meer heeft.

Uitgebreide stamgegevens, Documentsoorten

tourenplanung:tourenplanung

2023-02-08T14:46:51+02:00

Touren

Das Modul Touren dient der Planung und Durchführung von Auslieferungen. Folgende zwei Konfigurationen sind bei der Aktivierung der Tourenplanung zu beachten:

Konfiguration 231: Tourenplanung aktiv

Steuert ob und, wenn ja, welche Tourenplanung aktiv ist.

0 - Nein
1 - Ja
3 - Ja, für PBS bei LS-Druck

Ist die Konfiguration auf „1 - Ja“ gesetzt, dann werden im Modul Tourenplanung Aufträge auch kommissioniert und Lieferscheine gedruckt.

Beim Einschalten der Tourenplanung müssen in allen alten Packzetteln die gepackten Mengen per SQL gesetzt werden.

Wird die Konfiguration auf „3 - Ja, für PBS bei LS-Druck“ gesetzt, dann dient die Tourenplanung dem Druck der Paketaufkleber, sowie der Ladelisten. Hier dazu mehr.

Konfiguration 314: CO Logistik aktiv

Steuert ob CO Logistik im Einsatz ist.

0 - Nein
1 - Ja

Ist diese Konfiguration aktiv, wird die Tourenplanung zum Freischalten der jeweils zu packenden Touren verwendet.

Tourenstamm

Im Modul Tourenstamm (TR) unter „Weitere Stammdaten“ werden die Touren angelegt.

Jede Tour erhält genau eine Tour-Nummer. Über die Bezeichnung wird die Tour näher definiert. In der Rubrik „Packen am:“ wird hinterlegt, wann die Touren gepackt werden sollen.

Hierzu wird in Concept Office - Mobile angezeigt, wann die Touren gepackt werden sollen (Heute, Morgen…).

In der Rubrik „Liefern am:“ wird hinterlegt, wann die Touren ausgeliefert werden.

Hat ein Vorgang eine Tour-Nummer unter Lieferdaten, dann wird beim Lieferscheindruck geprüft für welches Datum die Tour vorgesehen ist und das Lieferscheindatum entsprechend gesetzt.
Existiert zur Tour-Nummer keine offene Tour, dann wird das Tour-Datum entsprechend der Einträge unter „Liefern am:“ gesetzt
Existiert zur Tour-Nummer schon eine offenen Tour, dann wird das Lieferscheindatum auf das Tour-Datum gesetzt.

Als Versandart wird die Versandart für die Tour ausgewählt.

Versandarten

Im Modul Versandarten, unter „Weitere Stammdaten“ werden die Versandarten für Concept Office angelegt. Unter „Auslieferungskennzeichen“ kann ein Auslieferungskennzeichen hinterlegt werden. Wenn Daten für externe Systeme wie DHL bereitgestellt werden sollen, dann wird für die Ausgabe ein „Ausgabepfad“ hinterlegt.

Geschäftsbereiche

Im Modul Geschäftsbereiche, unter „Weitere Stammdaten“ werden die Geschäftsbereiche angelegt. Über die Aktivierung der Einstellung „Auslieferung über Touren“ wird automatisch die Tour-Nummer, aus der Lieferanschrift des Kunden in den Vorgang übernommen. Ist die Einstellung aktiv und an der Lieferanschrift keine Tour hinterlegt, dann kann der Vorgang erst gespeichert werden, wenn im Vorgang eine Tour, der Lieferanschrift zugeordnet wird.

Anschriften

Damit beim Erfassen eines Vorgangs die Tour in den Vorgang übernommen wird, muss vorher in den Firmenanschriften die Tour hinterlegt werden. Dies wird in den Lieferanschriften der Firmen, unter der Karteikarte „Weiteres“ vorgenommen. Es kann pro Geschäftsbereich eine Tour hinterlegt werden oder über den Eintrag „(alle)“, für alle Geschäftsbereiche ein Eintrag vorgenommen werden. Für die Tour wird die entsprechende zugehörige Versandart ausgewählt. Um die Tour für alle Anschriften vorzubelegen, ist es ratsam Tourbezirke anzulegen. Standardmäßig muss mindestens eine Tour vorhanden sein, dabei muss als Tourbezirk für Deutschland der PLZ-Bereich 00000-99999 angegeben werden.

Mitarbeiter

Am Mitarbeiter müssen alle Geschäftsbereiche eingetragen sein, die mit der Tourenplanung abgewickelt werden sollen.

Bezirke

Im Modul Bezirke ist möglich an einem Bezirk eine Tourennummer zu hinterlegen. Jedoch sollte dabei beachtet werden, dass bei der Hinterlegung einer Tourennummer das Bezirk mit der Bezirksart Tour gekennzeichnet sein sollte.

monatsansicht:monatsansicht

2023-03-17T10:35:39+02:00

Monatsansicht

Die Monatsansicht bietet eine kalendarisch angeordnete Übersicht der Mitarbeiter und deren Aktivitäten. Dadurch wird eine effektive Terminplanung für ganze Gruppen möglich ist.

Darstellung

Die Darstellung erfolgt tabellarisch. Der zweizeilige Spaltenkopf zeigt Kalenderwoche und den Tag an. Für jeden Mitarbeiter wird eine Zeile angefügt. In der Zellen wird die Anzahl von Aufgaben/Terminen angezeigt. Die Farbzuordnung der Aktivitätenarten findet dabei Berücksichtigung.

Das aktuelle Datum wird fett dargestellt.

In den Kalender integrierte Feiertage werden ebenfalls angezeigt.

Detail-Ansicht

Durch einen Klick auf ein Tabellenfeld erscheint eine Detailansicht, welche die einzelnen Aktivitäten auflistet.

Von hier aus ist jede Aktivität per Linklabel aufrufbar.

Filtermöglichkeiten

Im Bereich Auswahl sind folgende Schnellfilter vorhanden:

Monat, Jahr und die Schaltfläche Heute
Aktivitätenarten (Es werden nur Events mit dieser Aktivitätenart angezeigt.)
nur Aufgaben oder Termine anzeigen
nur Aktivitäten im oder außer Haus anzeigen
Filtermöglichkeit nach Bereich oder Ressourchenart

Weitere Filtermöglichkeiten finden Sie in der Fernglassuche.

Sonstiges

Die Nutzerberechtigungen legen fest, welche Aktivitäten angezeigt werden.

Durch das Klicken auf die Datensatznavigationstasten kann monatsweise geblättert oder zum Jahresanfang bzw. -ende gesprungen werden.

Dieses Modul ist mit der Lizenz Vertriebssteuerung Active verfügbar.

Sonderechte

Sonderrecht Monatsansicht (Filter)

Steuert, welche Aktivitäten dem Benutzer in der Monatsansicht angezeigt werden sollen.

Keine Aktivitäten
nur eigene Aktivitäten
Aktivitäten des VK-Teams
Aktivitäten des Geschäftsbereiches
alle Aktivitäten

Aktuell-Vertrieb, Monatsansicht

laeger:artikelzuordnung

2023-03-16T09:20:10+02:00

Artikel einem Lager Zuordnen

Concept Office kann Lagerartikel, d.h. eine Zuordnung eines Artikels zu einem Lager, automatisch anlegen. Über eine Konfiguration kann dies unterbunden werden. In dem Fall müssen Sie jedoch alle Aritkel für dieses Lager manuell zuweisen.

automatische Zuordnung

Bei folgenden Aktionen wird ein Lagerartikel angelegt.

Zubuchen/ Bestandsbuchung eines Artikels in der Warenbuchung
Erfassen einer Vorgangsposition zu einem Lager (auch Basket)
Erfassen einer Bestellposition zu diesem Lager
Eintragen des Lagers am Artikel
Eintragen des Artikels am Lager
Buchung über eine Inventur

explizite Zuordnung

Konfiguration 205: Lagerzuordnung des Artikels nur über Artikelstamm vornehmen.

Wenn aktiviert kann ein Lagerartikel nur über einen Eintrag im Artikelstamm erzeugt werden.

0 - Nein
1 - Ja

Ist die Konfiguration aktiv, erscheint bei allen anderen Nutzeraktionen, die einen Lagerartikel anlegen würden, eine Fehlermeldung falls der Lagerartikel nicht existiert.

Löschen eines Lagerartikels

Das Löschen von Lagerartikeln ohne Bestand oder andere Mengen kann über eine Bereinigungsfunktion automatisiert werden.

Weiteres

Sonderrecht Lagermengen verwalten

Erlaubt dem Benutzer Artikel einem Lager zuzuordnen.

Ja
Nein

Laeger, Artikel

allgemein:reminder

2022-12-29T12:45:53+02:00

Reminder

Die Funktion „Reminder“ dient dem Benutzer von Concept Office dazu, sich selbst an Termine und Aufgaben zu erinnern und auf an ihn delegierte Termine und Aufgaben hinzuweisen. Ab Version 6.0 ist der Reminder kein eigenes Programm mehr, sondern in Concept Office integriert. Das heißt, er funktioniert auch nur wenn Concept Office läuft, aber auch dann, wenn es minimiert

Die Funktion „Reminder“ zeigt folgendes an:

Aktivitäten, bei denen eine Erinnerung eingestellt wurde.
Aktivitäten, die man zugewiesen (delegiert) bekommen hat.
Rückmeldungen von Aktivitäten, die man anderen Nutzern zugewiesen hat.

In den Benutzereinstellungen kann jeder Anwender dieser Funktionen eine eigene Farbe zuweisen. So das man bereits an der Farbe des kleinen Fensters erkennt, um was es sich handelt. Zudem kann die Verweildauer des Erinnerungsfensters eingestellt werden.

Soll die Erinnerung automatisch mit einem Vorlauf versehen werden, so kann das ebenfalls in den Benutzereinstellungen hinterlegt werden.

Öffnet sich das Fenster, bekommt es keinen Fokus. Der Nutzer kann einfach weiterarbeiten. Nach Start von Concept Office erscheint eine Erinnerung mit einer Zusammenfassung aller Aufgaben und Termine des Tages.

Mit Klick auf das kleine Kreuz oben rechts schließt das Erinnerungsfenster. Auf die Pinnadel daneben klickt man, wenn sich das Fenster nicht nach der eingestellten Verweildauer automatisch schließen soll. Links unten findet der Nutzer Icons je nach Verknüpfung der Aktivität mit anderen Daten:

Sprung in die Aktivität
Sprung in die verknüpfte Firma
Sprung in den verknüpften Ansprechpartner
Sprung in den verknüpften Vorgang
„Nicht mehr Erinnern“ aktivieren
Neue Erinnerung eintragen

Bekommt man einen Termin delegiert, wird dies in einer anderen Farbe (wenn entsprechend eingestellt) dargestellt. Zudem finden sich in dem Erinnerungsfenster Icons um den Termin zu bestätigen oder abzulehnen.

Wurde eine delegierte Aktivität bestätigt oder abgelehnt, kann man sich auch ein Fenster einblenden lassen. Dies wird so lande angezeigt, bis dieses mit einem Klick auf „Zur Kenntnis genommen“ oder durch den Klick auf das entsprechende Icon ausgeblendet wird.

Starten des Reminders

Über der Office-Schaltfläche kann der Reminder gestartet werden. Nach der Betätigung des Buttons Reminder starten werden alle Erinnerungen angezeigt.

modulfunktion:datenverarbeitung

2023-03-20T16:21:41+02:00

Datenverarbeitung

Über der Modulfunktion einiger Module lassen sich Daten durch Selektion weiter verarbeiten.

Hie sind folgende Funktionen zu beachten:

Sonderrecht Daten exportieren

Steuert, ob die selektierten Daten , z.B. in Excel oder Access, zu exportieren.

Nein
Ja

Sonderrecht Serien- bzw. Massenmail verschicken

Steuert, ob mit selektierten Daten eine Serien-/Massen-eMail erzeugt werden soll.

Nein
Ja

artikel:durchschnittsek

2023-03-15T10:28:03+02:00

Durchschnitts-EK

Mittels Konfigurations 1 kann die Preisermittling des EK eingestellt werden.

Konfiguration 1: Steuert die Ermittlung des Rohgewinns (Ermittlungsvorschrift für EK)
Anhand welcher Ausgangsdaten wird der Rohgewinn ermittelt.

0 - Durchschnittlicher Ek
1 - Letzter EK
2 - ListenEK lt. Auftragsmenge
3 - ListenEK lt. Menge = 1
5 - Kalkulatorischer EK
6 - Lt. optimaler Bestellmenge
7 - Durchschnittlicher EK pro Lager

Alte EK’s spielen bei der Berechnung inhaltlich keine Rolle - es gibt hinsichtlich Preis nur zwei Faktoren und zwar der jetzige DEK und der EK von der Buchung.

Die Berechnung des Durchschnitts-EK’s erfolgt nach folgender Formel:

(alter DEK * alte Menge + akt. ZubuchungsEK * Zubuchungsmenge) / (alte Menge + Zubuchungsmenge)

Hier ist dieses Sonderecht zu beachten:

Sonderrecht Letzter-EK und Durchschnitts-EK ändern

Erlaubt dem Benutzer der Änderung des letzten EK's und des Durchschnitts-EK's.

Ja
Nein

Artikel, Preise

weitere_dokumente:weitere_dokumente

2023-03-21T08:59:22+02:00

Weitere Dokumente

Dokumente können an verschiedene Stammdaten angehängt werden:

Firmen
Projekte
Verträge
Maschinen
Vorgänge
Service-Aufträge
Aktivitäten
Aktionen
Schulungen
Planungen

Dabei kann ein Dokument auch mehrfach verknüpft werden.

Im Bereich Zuordnung kann diese Verknüpfung hinterlegt werden. Zusätzlich kann ein Bearbeiter und/oder ein Verkäufer zugeordnet werden. Darunter legt man Dokumentenart, eine Bezeichnung und optional eine Bemerkung an. Im Feld Dokument wird der Pfad zum Dokument hinterlegt. Hier sollte immer ein zentraler Ordner gewählt werden. bedenken Sie, das ein Dokument in Ihren „Eigenen Dateien“ nur von Ihnen eingesehen werden kann.

Die Bezeichnung wird dann an den verknüpften Orten angezeigt. Ist keine Bezeichnung angegeben worden, so wird der Pfad zum Dokument angezeigt.

Neben Dokumenten können auch Windows-Ordner verknüpft werden. Damit stehen die Inhalte von Windows-Ordnern an allen verknüpfbaren Daten (Kunden, Aufträge, etc.) schnell zur Verfügung.

Die Registerkarte Historie ist nur bei lizenzierter Zeichnungsverwaltung aktiviert.

Weiteres

Hier ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Dokumentenansicht (Filter)

Zu welchen Dokumenten hat der Benutzer Einsicht?

nur eigene Dokumente
nur Dokumente zu eigenen Firma
alle Dokumente

Sonderrecht Daten drucken

Steuert, ob der Benutzer dazu befugt ist Dokumente zu drucken.

Nein
Ja

firmen:firmenansicht

2023-03-20T14:27:26+02:00

Firmenansicht

Die Registerkarte Firmenansicht zeigt verschiedene Informationen zum Firma überblickartig an.

Über die Gadgetauswahl (kleines Zahnrad oben rechts) können auch Recherchen mit individuellen Informationen angezeigt werden. Wenn Sie hier Anforderungen haben, wenden sie sich bitte an den Support.

Einstellungsmöglichkeiten

Abhängig von Mitarbeiteranzahl und Datenumfang kann es sinnvoll sein, die zu ladenden Daten zu spezifizieren.

Konfiguration 216: Startsequenz der Firmen-HTML-Ansicht

Einstellung erfolgt textuell, Start und Ende der Einstellung sind dabei fest vorgegeben (Beginn: Read_; Ende: _XSL_Firmenansicht.xsl). Dazwischen werden durch | getrennt und ohne Leerzeichen die gewünschten, zu lesenden Informationen hinterlegt. Verfügbare Werte:

UmsatzDetails
Konditionen
Maschinen
Vertraege
Aktivitaeten
Angebote
Projekte
Auftraege
Anschriften
Ansprechpartner
Firmen
Bonuswerte
LetzteBelege
AuftragsWerteKum
UmsatzWerteKum
AEWerteKum
Profile

Standardwert: Read_UmsatzWerteKum|AEWerteKum|AuftragsWerteKum|LetzteBelege|Bonuswerte_XSL_Firmenansicht.xsl

Sonstiges

Folgendes Sonderrecht ist zu beachten:

Sonderrecht HTML-Ansichten konfigurieren

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist HTML-Ansichten zu konfigurieren.

Nein
Ja

Firmen, HTML

co_portal:passwortvergabe

2016-06-27T13:46:21+02:00

Manuelles Freischalten und Passwortvergabe in CO Portal

Bekommt ein Kunde eine Mail mit Zählerstandsanforderung, dann ist dieser Kunde (Ansprechpartner des Kunden) automatisch für das Portal freigeschalten. In der Mail ist auch ein vorläufiges Passwort verschlüsselt.

Ein Kunde hat aber auch die Möglichkeit sich ein Passwort zu vergeben. Sobald er dies getan hat, kommt in der Anforderungsmail das Login nicht mehr mit.

Manuelle Freigabe und Passwortvergabe

Wird ein Ansprechpartner nicht automatisiert durch eine Zählertstandsanforderung freigeschaltet, kann der Händler dies manuell im Modul Ansprechpartner tun. Dazu wird das Feld Portallogin mit der Email gefüllt und ein Haken bei Portalzugeang gesetzt. Ein Passwort kann vergeben werden. Der Kunde kann sich dies jedoch auch beim ersten Einloggen selbst vergeben.

Was darf der Kunde im Portal sehen?

Sie können bestimmen, welche Module Ihre Kunden in CO Portal sehen dürfen. Diese Freigabe können Sie in verschiedenen Stufen realisieren.

Am Mandanten können die Portaloptionen für alle Kunden voreingestellt werden. (Trotzdem braucht jeder einzelne Kunde die Freigabe zu Portalzugang wie oben beschrieben)
Die Modulfunktion Portaloptionen im Modul Firmen schaltet alle Ansprechpartner mit Zugang in den jeweiligen Portalmodulen frei
Die Modulfunktion Portaloptionen im Modul Ansprechpartner schaltet nur diesen Ansprechpartner in den jeweiligen Portalmodulen frei

Kunde gibt sich selbst ein Passwort und Passwortwiederherstellung

Haben Sie dem Kunden kein Passwort gegeben oder hat er es vergessen, kann er es sich selbst vergeben bzw. wiederherstellen. Voraussetzung ist aber, dass in Concept Office am Ansprechpartner ein Haken bei Portalzugang gesetzt ist und das Feld Portal-Login gefüllt ist.

Ihr Kunde kann sich ein Passwort vergeben in dem er das Portal aufruft und in der Anmeldemaske auf Neues Passwort vergeben klickt.

In der folgenden Ansicht kann er seine E-Mail eingeben. Diese muss mit der E-Mail übereinstimmen, die Sie in das Feld Portal-Login am Ansprechpartner in Concept Office eingetragen haben.

Nach Absenden erscheint ein entsprechender Hinweis und der Kunde erhält eine Mail mit einem Link und der Bitte diesem zur Passwortvergabe zu betätigen.

Nach doppelt eingegebenem Passwort kann sich der Kunde einloggen.

Portal

edi-schnittstelle:lieferrueckmeldungen_einlesen

2023-03-21T14:26:07+02:00

Lieferrückmeldung einlesen

Mittels elektronischer Lieferrückmeldung lassen sich Lieferungen automatisch zubuchen.

Unterstützte Formate

Textformat (Tab- oder Semikolon getrennt)
Opentrans-XML (zum Beispiel: Büroring)
DESADV (Soennecken)

Einleseoptionen

Über den Schemaschalter Importtyp kann hierbei festgelegt werden, dass Zusatzinformationen wie bei der Zentralregulierung abgerufen werden können:

0 - keine Sonderverarbeitung
1 - Sonderverarbeitung Soennecken = Beim Import von Lieferrückmeldungen von Soennecken können Zusatzinformations-CSV-Dateien vom FTP-Server importiert werden. Dafür wird in den FTP-Einstellungen wie beim Zentralregulierungsabruf der Root-Ordner angegeben, da hier die Unterordner ‚desadv‘ & ‚CSV-Manifest‘ automatisch abgerufen werden.

Über den Schemaschalter _BestellungsTyp kann hierbei festgelegt werden, welche Bestellungen elektronisch bearbeitet werden dürfen:

0 - nur Direktlieferungen
1 - nur Lagerbestellungen
2 - alle Bestellungen

Über den Schemaschalter _ExterneMengenEinheitIgnorieren=#1 kann die Mengeneinheitsprüfung beim Import ignoriert werden.

Weitere Optionen

Nicht alle folgenden Schalter sind mit jedem Format kompatibel. Weiterführende Hinweise erhalten Sie beim Support.

Beispiel: _AnschriftenUeberKostenstelle=#1

_AusschlussArtikelExtern: Möglichkeit rückgemeldete Artikel von der Verarbeitung auszuschließen. (Mehrfachnennung durch Komma möglich: _AusschlussArtikelExtern=#1234,xyz)
_ExterneFrachtArtikelIgnorieren : wenn = #1 dann wird der externe Frachtkostenartikel (_FrachtKostenArtikelExtern) ignoriert.
_FrachtKostenArtikel : Zuweisung eines internen Frachtkostenartikels
_FrachtKostenArtikelExtern : Zuweisung eines externen Frachtkostenartikels, der über _ExterneFrachtArtikelIgnorieren ignoriert werden kann.

SatzArt
BestellungsNummer: Vorgangsnummer, Auftragsnummer
PositionsNummer: die Positionsnummer in einen Vorgang
ErsatzPositionsNummer:
Bestellnummer: Bestellnummer eines Vorgangs
InternationaleArtikelNummer: EAN Artikelnummer
LieferMenge: die Menge, welche bestellt wurde
MengeEinheit: die Menge, mit der für einen bestimmten Artikel gehandelt wird
ZuschlagsArtikel: Rabatte oder Preisaufschläge, die am Artikel hinterlegt sind
TrackingId: Sendungsverfolgungsnummer
Gewicht: gr
PaketVolumen: ltr

Weiteres

Sonderrecht Lieferrückmeldungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferrückmeldungen einzulesen.

Ja
Nein

vorgangsverfolgung:vorgangsverfolgung

2022-12-05T09:04:26+02:00

Vorgangsverfolgung

Ziel ist die Anzeige einer Übersicht von nicht erledigten Vorgängen, in der man den Abarbeitungsstand des jeweiligen Vorganges sieht. Dafür steht das Modul Vorgangsverfolgung zur Verfügung.

Übersicht

Im Modul kann nach folgenden Kriterien gefiltert werden:

Geschäftsbereich
Sachbearbeiter
Zeitraum
Zusatzvorgangsart
Verkäufer
Kunde
Bearbeitungsstatus
Verkaufsteam
Kundenbestellnummer

Die einzelnen Abarbeitungsphasen werden durch farbige Punkte dargestellt. Über die Filterzeile können weitere Einstellungen vorgenommen werden.

Hinweis: Bevor Datensätze mit einem Klick auf „Anzeigen“ geladen werden, muss zwingend eine genaue Vorfilterung durchgeführt werden. Ansonsten führt dies bei großen Datenmengen zu langen Ladezeiten.

Filterung

Sobald die Datensätze geladen wurden, kann das Ergebnis zusätzlich mit der Filterzeile eingeschränkt werden. Falls diese nicht angezeigt wird, kann diese mit der Tastenkombination STRG + Shift + F eingeblendet werden.

Weitere Tabellenspalten können über die Spaltenauswahl hinzugefügt werden:

Um neu hinzugefügte Spalten zu befüllen, ist eine Aktualisierung der Ansicht notwendig.

Farbdefinitionen

	Grau	Gelb	Grün	Rot
Angebot(AN)	Nicht erstellt	Status angeboten ohne Druck	Erstellt	Erstellt Frist abgelaufen
Auftragsbestätigung (AB)	Nicht erstellt	Status Bestätigt ohne Druck	Erstellt	-
Bestellung (BE)	Nicht erstellt	Teilweise erstellt	Erstellt	Mindestens eine Position noch nicht bestellt
Lieferanten-AB (LAB)	Nicht eingegangen	Teilweise eingegangen	Eingegangen	-
Wareneingang (WB)	keiner	Teilweise	Vollständig	Überfällig
Lieferschein (LS)	keiner	Teilweise	Vollständig	Überfällig
Service-Auftrag (TA)	Nicht erstellt	Teilweise erledigt	Unterbearbeitungsstatus abgeschlossen	-
Rechnung (RG)	keine	Teilweise	Vollständig	Mindestens eine noch zu fakturierende Position vorhanden

Ein Service-Auftrag ist dem Vorgang zugeordnet, wenn er die gleiche Gruppierungsnummer wie der Vorgang hat.

weitere_stammdaten:unterbearbeitungsstatus

2023-11-23T11:21:00+02:00

Unterbearbeitungsstatus

Unterbearbeitungsstatus werden definiert, um die Verarbeitung von verschiedenen Service-Aufträgen abzubilden und die einzelnen Zwischenschritte darzustellen.

Alle vorhandenen Unterbearbeitungsstatus werden in der Übersicht des Moduls angezeigt. Der Übersichtsmodus ermöglicht es, eine schnelle Überarbeitung von vorhandenen Unterbearbeitungsstatus durchzuführen.

Bestehende Einträge, die mit der Installation mitgeliefert werden, dürfen nicht gelöscht werden, da dies sonst zu Fehlverhalten im Programm führt.

Eingabe

Im Reiter Eingabe des Moduls kann mit Klick auf Neu ein Unterbearbeitungsstatus angelegt werden.aus:

Die StatusId wird automatisch bei Neuanlage vergeben und kennzeichnet den Unterbearbeitungsstatus eindeutig. Zusätzlich wird eine Bezeichnung benötigt, über welche der Status dann im Programm ausgewählt werden kann.

Außerdem gibt es die Möglichkeit einem Unterbearbeitungsstatus eine Farbe zuzuordnen, dadurch werden die Aufträge in der Dispositionskartenansicht in der entsprechenden Farbe dargestellt.

Folgende weitere Eingaben sind möglich:

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
StatusID	eindeutige Nummer	wird bei Neuanlage automatisch vergeben
Bezeichnung	Textfeld	Anzeigename; über diesen Namen wird der Status ausgewählt
aktiv	Kontrollkästchen	kennzeichnet den Status als verwendbar
disponierbar	Kontrollkästchen	Service-Aufträge mit diesem Status werden im Dispositionsmodul zum disponieren angeboten
Mobile / Flex	Kontrollkästchen	dieser Status kann als Rückmeldestatus in Concept Mobile oder Concept Flex verwendet werden
Fakturasperre	Kontrollkästchen	Service-Aufträge mit diesem Status erlauben keinen Rechnungsdruck
Sperre Auftragsbestätigung	Kontrollkästchen	Ist dieses Häkchen gesetzt, so kann ein nicht bestätigter Auftrag mit diesem Unterbearbeitungsstatus nicht bestätigt werden.
Sortierung	Textfeld, numerisch	steuert die Anzeigereihenfolge in der Unterbearbeitungsstatus-Auswahlbox
Bemerkung	Textfeld, mehrzeilig	freie Eingabe weiterer Informationen

Nachfolgende Konfigurationen sollten beachtet werden:

Konfiguration 305: Wert des Unterbearbeitungsstatus nach Textausgabe des Serviceauftrages

(Steuert, welchen Unterbearbeitungsstatus der Serviceauftrag annehmen soll, nachdem er textuell ausgegeben wurde.)

0 - Abweichende Einstellung lt. Angabe unter Einstellung textuell
2 - Standard Einstellung (Unterbearbeitungsstatus: 2 - versendet an Support)

Konfiguration 397: Unterbearbeitungsstatus bei Störungen ist Pflichtfeld

(Steuert, ob die manuelle Eingabe des Feldes Unterbearbeitungsstatus bei Störungen im Concept Mobile/Flex Pflicht ist (keine automatische Vorbesetzung).)

0 - Nein
2 - Ja)

Zuweisen von Unterbearbeitungsstatus

Unter Aktuell-Kundendienst im Modul Serviceaufträge stehen nun die Unterbearbeitungsstatus zur Verfügung.

Weitere Stammdaten, Unterbearbeitungsstatus, Disposition, Concept Mobile

aktivitaeten:aktivitaeten_email

2023-01-13T11:15:47+02:00

Erzeugen einer Benachrichtigungsmail beim Erstellen einer Aktivität

Für Aktivitätenarten mit der Einstellung E-Mail an entsprechenden Mitarbeiter senden, können in Concept Office direkt beim Anlegen der Aktivität Benachrichtigungs-E-Mails erzeugt werden.

Einstellungen

Textbausteine zur E-Mailerstellung

Textbaustein	Zweck
bwmailbetreffAktinfo	Betreff der E-Mail
bwMailBodyAktInfo	E-Mailtext (nur formatiert)

Mögliche Platzhalter in der E-Mail

Platzhalter
#Aktivitaetenbezeichnung#
#AktivitaetEndeUhrzeit#
#AktivitaetEndeDatum#
#AktivitaetStartUhrzeit#
#AktivitaetStartDatum#
#AnsprechpartnerAnrede#
#Bemerkung#
#KundenKurzname#
#Ort#
#Vorgangsnummer#
#TI# für TicketID
#TB# für TicketBetreff
#TBG# für TicketBeschreibung

E-Mail-Einstellungen am Mandant

Einstellung für SMTP-Versand

E-Mail-Einstellungen

Aktivitäten, Aktivitätenarten, Emaileinstellungen

schulungsteilnehmer:schulungsteilnehmer

2022-10-24T11:36:53+02:00

Schulungsteilnehmer

Im Strukturbaum unter Sonstiges findet die Zuordnung von Schulungsteilnehmer zu Schulungen statt.

Zuordnung von Schulungsteilnehmern

Im Reiter Eingabe besteht die Möglichkeit die Schulung (im gleichnamigen Feld) auszuwählen. Diese wurde vorher im Modul Schulungen angelegt.

Über die Ansprechpartnersuche findet die Zuordnung des Mitarbeiter, welcher für die Schulung zuständig ist statt. Entscheidend für die Suche ist, welche Firma an der Schulung hinterlegt sind. Denn nur diese werden angeboten.

Eine HTML-Ansicht, mit Verbindungsdaten und Anschrift der Firma, erscheint nach Vollendung der Eingabe.

Modulfunktion

Brief schreiben

Über der Modulfunktion ‚Brief schreiben‘ kann nach Speicherung der Eingabe der Schulungsteilnehmer ein Serienbrief an die Teilnehmer der Schulung versendet werden. Möglich ist es auch Serienbriefvorlagen zu erstellen, die immer wieder verwendet werden in einem Pfad zu speichern.

Daten verarbeiten

Diese Funktion wird in der Reiterkarte Übersicht des Moduls freigeschalten. Hier kann eingestellt werden, was mit den selektierten Daten gemacht werden soll.

vorgaenge:xrechnung

2024-02-19T14:55:50+02:00

Rechnungsversand per XRechnung

XRechnung ist ein XML-basiertes Format, das als Standard für elektronische Rechnungen aktuell etabliert wird, die an die öffentlichen Auftraggeber in Deutschland gesendet werden.

Hier finden Sie eine Übersicht der aktuell unterstützten Felder.

Für dieses Modul ist die Lizenz XRechnung erforderlich.

Version XRechnung

Konfiguration 522: Version XRechnung

Angabe der Version XRechnung

0 - aktuelle Version (aktuell implementierte Version)
1 - lt. Einstellung textuell

Da die XRechnungsversion halbjährlich aktualisiert werden, ist es zwingend notwendig, CO regelmäßig zu upzudaten. Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass das Portal die XRechnung nicht ablehnt.

Einrichtung XRechnung

Lizenz prüfen

Unter Administration im Modul Lizenzinfo kann im Reiter Optionen die Lizenz für die XRechnung eingesehen werden. Ist ein Häkchen bei Sonderverarbeitung XRechnung gesetzt, verfügen Sie bereits über die notwendige Lizenz.

Ist die Lizenz nicht vorhanden, muss diese im Ordner Licenses im auf dem Laufwerk C unter dem Ordner CO eingefügt werden. Mit einem Klick auf Lizensieren gelangt man automatisch zu dem entsprechenden Ordner.

Info: Nach dem Einspielen der Lizenz kann ein Neustart von Concept Office notwendig sein.

Einstellungen am Mandanten

Bankverbindung eintragen

Unter Administration im Modul Mandanten wird im Reiter Bankverbindungen die IBAN eingetragen (alle anderen Spalten werden automatisch ausgefüllt).

Falls mehrere Banken existieren, wird automatisch immer die erste aktive Bank für die XRechnung benutzt. Sollen mehrere Banken auf der XRechnung erscheinen, muss ein Bankverbindungs-Schemata angelegt werden.

Bankverbindungs-Schemata anlegen

Um z.B. zwei Bankverbindungen in der XRechnung anzeigen zu lassen, wird dafür ein Schemata im Modul Bankverbindungs-Schemata angelegt. Dieses Modul finden Sie unter Weitere Stammdaten.

Nachdem das Schemata benannt wurde, werden die Banken ausgewählt, welche in der XRechnung angezeigt werden sollen. Wird in der Tabelle Zuordnungen in der Spalte Kunde eine 1 eingetragen, so gilt dieses Schemata für alle Kunden.

Einstellungen im Druck-Manager

Druck-Kundengruppe

Über die Druck-Kundengruppe können Kunden ausgewählt, welche die XRechnung erhalten sollen.

Diese wird unter Administration im Modul Druck-Manager unter Reiter Gruppen und Mitglieder angelegt.

Für die Neuanlage wählen Sie im Grid in einer neuen Zeile die Gruppenart „Kundengruppe“ im Drop-Down-Menü aus. Der Name XRechnung wird in der Spalte „Name“ eingetragen. Das $ setzt sich automatisch nach dem Aktualisieren vor den Namen.

Um nun dieser Gruppe Kunden hinzuzufügen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. über das Modul Druck-Manager:

Im Druck-Manager im Reiter „Gruppen und Mitglieder“ können Sie nach Auswahl der Gruppe im unteren Abschnitt der Seite Kunden hinzufügen.
Dies geschieht über die Fernglas-Suche oder die Eingabe der Kundennummer.

2. über das Modul Firmen:

Öffnen Sie das Modul Firmen unter Stammdaten.
Wählen Sie einen Kunden aus und öffnen den Reiter „Kundendaten“.
Im Abschnitt „Allgemein“ befindet sich die Auswahlmöglichkeit für die Druck-Kundengruppe.

Der Kunde, welcher die XRechnung erhalten soll, darf nur einer Email-Gruppe im Kontext von Rechnungen angehören!

Formularzuordnung

Öffnen Sie im Modul Druck-Manager den Reiter „Formularzuordnung“. Fügen Sie in einer neuen Zeile die entsprechende Rechnungsart* (z.B. Rechnung (1) oder Rechnung (Standard)) hinzu.

Folgende Spalten müssen befüllt werden:

Formularname – z.B. Rechnung (1)
Kundengruppe – $XRechnung
Drucker – $EmailXRechnung
Absendeadresse – z.B. sendermail: xrechnung@firmenname.de, diese E-Mail-Adresse (welche im Portal als Rechnungs-Mail hinterlegt wurde) muss zwingend in der Spalte „Zusatzparameter“ eingetragen werden
Absender-Telefonnummer - z.B. senderphone: +49 123 / 456789
Absendername - z.B. sendername: Max Müller

Sollen mehrere Informationen vorgegeben werden, werden die Informationen mit Komma getrennt in die Spalte „Zusatzparameter“ eingetragen - z.B. sendermail: xrechnung@firmenname.de, senderphone: +49123/456789, sendername: Max Müller

Kontrolle ob Muster oder Standard:

Modul Geschäftsbereiche à Reiter „Textbausteine“ à Reportgruppensatz à Standardaufträge à Mustersatz = z.B. Rechnung (1) oder Standardsatz = z.B. Rechnung (Standard)

Seitensteuerung

Falls zusätzlich zur XRechnung eine PDF oder ein Papierdruck erzeugt werden soll, muss eine Seitensteuerung eingerichtet werden.

In diesem Fall wird eine Seitensteuerung für die Ausgabe der XRechnung und PDF erzeugt. Dafür muss die Seitensteuerung einheitlich benannt werden z.B. „XRechnung + PDF“. Für die XRechnung wird in der Spalte Drucker $EmailXRechnung eingetragen.

Für die PDF wird der Drucker $PDF angegeben. Zusätzlich muss in der Spalte Exportverzeichnins der Pfad angegeben werden, wo die PDF gespeichert werden soll.

Falls eine Seitensteuerung zum Einsatz kommt, dann muss in der Formularzuordnung die Spalte „Seitensteuerung“ ausgewählt werden.

Leitweg-ID und Ziel-Email

Die Leitweg ID wird unter Stammdaten im Modul Firmen im Reiter „Mitarbeiter/Weiteres“ in die Tabelle „Externe Kundennummern“ in die Spalte „Fremdnummer“ eingetragen.

Die Portal-E-Mail wird ebenfalls im Modul Firmen eingetragen. Dafür öffnen Sie den Reiter „Eingabe“. Unter „Verbindungen“ wird die Ziel-Email in der Spalte „RechnungsMail“ hinterlegt.

Email-Einstellungen

Wenn die XRechnung über Outlook versendet werden soll, muss unter Administration im Modul E-Mail Einstellungen der E-Mail Client entsprechend ausgewählt werden. Dadurch wird bei dem Rechnungsdruck die XRechnung in den Ordner Entwürfe im Outlook gelegt und muss manuell gesendet werden.

Soll die Rechnung über SMTP verschickt werden, muss unter dem Reiter „Smtp-Server“ der Server entsprechend eingerichtet werden. Die XRechnung wird dadurch bei Rechnungsdruck sofort an den entsprechenden Empfänger gesendet. Hier muss in der Spalte Absender die einheitliche E-Mail Adresse (z.B. xrechnung@software-concept.de) eingetragen werden. Zusätzlich muss unter dem Reiter „E-Mail Einstellungen“ der SMTP E-Mail Client ausgewählt werden.

Sonderfälle XRechnung

Anschrift bei XRechnung bei mehreren Firmenstandorten, die über Geschäftsbereiche gesteuert werden

Es wird geprüft, ob der im Auftrag bzw. Vertrag hinterlegte Geschäftsbereich (am Vertrag: der Geschäftsbereich für Miete, Wartung oder Klicks, je nach dem was im Vertrag hinterlegt wurde) auf eine Filiale verweist.

Ist dies der Fall, so wird die Anschrift für die XRechnungs-Ausgabe nicht dem Mandanten, sondern der Filiale entnommen.

Ist an der Filiale eine Kundennummer hinterlegt, so wird anhand dieser die Umsatzsteuer-ID ermittelt.

Bitte beachten Sie, dass die Geschäftsbereiche der verschiedenen Vertragserlöse, die gleiche Filiale aufweisen sollten.

Leitweg-ID für mehrere Anschriften einer Firma

Die Leitweg-ID kann zusätzlich pro Rechnungsanschrift angegeben werden.

Hierfür muss in den weiteren Anschriften im Reiter „Weiteres“ im Abschnitt „Warenwirtschaftsdaten“ die geltende Leitweg-ID eingetragen werden. Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt wird, greift CO automatisch auf die hinterlegte Leitweg-ID im Modul Firmen zurück.

Gleiches gilt am Vertrag für Miete, Wartung oder Klick, je nachdem was in der Vertragsart freigegeben ist.

Bitte beachten Sie, dass bei verschiedenen Anschriften, pro Vertragserlös die gleiche Leitweg-ID verwendet werden sollte.

Ist die Leitweg-ID an der Anschrift leer, so wird die am Kunden hinterlegte Leitweg-ID verwendet.

concept_cash:buchen

2018-11-16T08:22:03+02:00

Manuelles Buchen

Da Concept Cash direkt mit Concept Office verbunden ist, wird im Regelfall jede Warenbewegung und jeder Umsatz direkt gebucht.

Unter gewissen Umständen - zum Beispiel nach einem Programmabsturz oder einem Verbindungsabbruch - kann es jedoch notwendig sein, manuell nachzubuchen.

Konfiguration des Buchungsverhaltens

In den Stammdaten wird eingestellt, wie Concept Cash buchen soll.

Aktivieren Sie die Option Online buchen in jedem Fall.

Buchen

Die manuelle Buchung kann über das Hauptmenü oder das Symbol im Startfenster gestartet werden.

Es erscheint ein Dialogfenster, welches Auskunft gibt, wieviele Belege noch nicht gebucht sind. Im Regelfall sind das 0:

Falls doch Bons manuelle gebucht werden müssen, geschieht das über den Button Buchen. Concept Cash wird dann versuchen, die Buchung nachträglich in die Datenbank zu übergeben.

Buchen in Datei

Sollte die Datenbank von der Kasse aus nicht erreichbar sein, kann über das Kontrollkastchen in Datei buchen eine Ausgabe ins Dateisystem des Kassenrechners erzwungen werden.

Die Datei muss anschließend manuell in die Datenbank gebucht werden, sonst geht die Buchungsinformation verloren.

Sonstiges

Manuelles Buchen ist nur für Kassierer mit Administratorrechten gestattet.

In den Sachkonteneinträgen unter Zahlungssorten dürfen nur vom Barverkauf abweichende Konten eingegeben werden.

edi-schnittstelle:import_dokumente_xml

2023-03-21T11:45:47+02:00

XML-Import von Dokumenten

Ab Version 7.0.2174 verfügbar.

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zum Einlesen von Dokumenten im Datenformat XML.

Für diese Funktion ist eine Lizenz erforderlich.

Import XML Datei

Öffnen Sie unter Sonstiges das Modul Edi-Schnittstelle.

Wählen Sie bei Schnittstelle „Dokumente einlesen“ und bei Datenformat „CO-Documents-XML-Format“ ein.

Über den Button Konfiguration können Sie das entsprechende Quellverzeichnis, aus dem die XML-Dateien importiert werden sollen, auswählen.

Nun werden Ihnen alle Dokumente angezeigt, die an dem Zielpfad zur Verfügung stehen. Über das Häkchen können Sie auswählen, welche importiert werden sollen. Standardmäßig sind diese Kästchen aktiv vorbelegt. Mit anschließendem Klick auf Einlesen werden die ausgewählten Dokumente importiert.

Abschließend erhalten Sie eine Meldung über das Resultat des Imports. Sie können diesem entnehmen, welche Dokument erfolgreich eingelesen wurden und sich Fehlermeldungen zu gescheiterten Importen anschauen.

Samples Datei

Die nachfolgende Samples Datei stellt den Aufbau einer XML-Datei dar, welcher für ein korrektes Einlesen über die Edi-Schnittstelle in Concept Office erforderlich ist.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CoDocument>

  <!-- ausgebende Applikation --> 
  <Application>Concept Office</Application>
  <SenderId>Bürowelt Gmbh</SenderId>
  <ReceiverId>Servicepartner Gmbh</ReceiverId>
  <CreationTime>2019-09-04T14:03:00</CreationTime>
  <Creator>Frank Mustermann</Creator>
  
  <!-- Dokumentart, WICHTIG: notwendiges Feld, es muss eine entsprechende Dokumentenart in CO existieren-->
  <DocumentType>Statusseite</DocumentType>
  
  <!-- Dateiname des Dokumentes, WICHTIG: notwendiges Feld, die Datei muss in dem angegebenen Pfad enthalten sein -->
  <!-- Die Datei wird bei der Verarbeitung in das Dokumentenverzeichnis bewegt -->
  <DocumentFileName>C:\Beispielordner\Statusseite5432.pdf</DocumentFileName>
  
  <!-- Beschreibung des Dokuments, wird als Titel in CO verwendet, WICHTIG: notwendiges Feld, darf nicht leer sein -->
  <Description>Statusseite zu Gerät 5432</Description>
  <Comment>Bei Installation vom Techniker erstellt.</Comment>
  <Assignments>
	<Assign>
		<!--'Vorgang', 'Maschine', 'Vertrag', 'Kontakt', 'Projekt', 'Aktivitaet', 'Aktion' (ohne Kontakt), 'Planung', 'Ticket'-->
		<!-- Verhalten wie bei Drag & Drop in dem Modul-->
		<!-- WICHTIG: Das Dokument wird zusätzlich zu Vorgangsnummer, Maschinennummer, etc. einer Kontaktnummer zugewiesen -->
		<!-- Die Kontaktnummer wird aus der ERSTEN Zuweisung (Assignment) genommen, in diesem Beispiel des Vorgangs -->
		<!-- Sollte die erste Zuweisung keine Kontaktnummer hervorbringen, kann dem Dokument durch die nächste Zuweisung eine Kontaktnummer zugewiesen werden, usw. -->
		<!-- Alle weiteren Zuweisungen überschreiben NICHT die Kontaktnummer. Ausnahme: Zuweisung an einen Kontakt, dieser überschreibt die Kontaktnummer -->
		<!-- Mit jeder Zuweisung einer Kontaktnummer wird auch die (Haupt-)Ansprechpartnernummer an das Dokument zugewiesen, falls es zu der Zuweisung eine gibt -->
     	        <Type>Vorgang</Type>
		<Key>1059269</Key>
	</Assign>
	<Assign>
		<Type>Maschine</Type>
		<Key>5432</Key>
	</Assign>
  </Assignments>  
</CoDocument>

Weiteres

Sonderrecht Dokumente einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Dokumente in den Dokumentenstamm einzulesen.

Ja
Nein

concept_mps:docuform_tonerbestellungen

2023-03-21T15:16:59+02:00

Tonerbestellungen über Concept Office

Für die Verwendung des MPS-Servers sind Zugangsdaten notwendig, welche am Mandanten hinterlegt sind.

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zum Verarbeiten von Tonerbestellungen (Bedarfsmeldungen) der Endgeräte, welche über einen fsm-Server von docuform angebunden sind.

Die beiden Systeme, Concept Office und fsm-Server, sind direkt miteinander verbunden und haben ein beidseitigen Nutzen.

Vorbereitende Einstellungen

Am fleet-management-server müssen nachfolgende Einstellungen vorgenommen werden.

Schwellwertregel definieren

Concept Office benötigt eine per Email übertragene Tonerbedarfsmeldung, welche der fsm-Server anhand von Schwellwerten versendet.

Wird der eingestellt Schwellwert erreicht oder unterschritten, wird die Meldung versandt.

Bis zur Behebung wird keine erneute Schwellwertmeldung versendet.

Alarme berücksichtigen

Ab der fsm-Server Version 5.1x können weitere Einstellungen getroffen werden. So lässt sich eine Schwellwertregel nun auch so konfigurieren, dass sie zusätzlich zum Erreichen des Schwellwertes auch auf Alarmmeldungen des Gerätes reagiert. Damit können auch Geräte überwacht werden, die den Füllstand nur grob oder unzuverlässig melden:

Dabei sind folgende Dinge zu beachten:

die Schwellwertprüfung erfolgt weiterhin bei der nächsten Zählerverarbeitung (und nicht bei Eingang das Alarms)
der eingegebene Prozentsatz gilt für Toner, Auffangbehälter und Zubehör gleichermaßen
die Alarmmeldungen ignorieren die sonst übliche Mindestklickanzahl

Versandeinstellungen

Damit eine Verarbeitung möglich ist, wird ein Dateianhang benötigt.

Unter Händler/Kunden den gewünschten Kunden auswählen.
Auf der Registerkarte Benachrichtigungen wechseln.
Im Feld Daten Als Dateianhang und bei Datenformat CSV einstellen.

Wenn diese Einstellung im Händler-Account getroffen wird, so gilt sie automatisch für alle nachfolgend angelegten Kunden.

Verbrauchsmaterialien

Die Verbrauchsmaterialien-Daten werden durch die Geräte-Informationen der meldenden Drucker übertragen/erzeugt. Somit wird die Datenbank automatisch ergänzt, wenn neue Toner-Modelle im Einsatz sind.

Damit Concept Office mit den Bestellungen umgehen kann, muss an jedem Verbrauchsmaterial eine CO-Artikelnummer hinterlegt werden.

Knoten Verbrauchsmaterial wählen
Material wählen, z.B. Toner
Im Feld Beschreibung CO-Artikelnummer eintragen

}

Einlesen der Bestellungen

Das Einlesen selbst erfolgt in der Edi-Schnittstelle oder als automatisierter Prozess.

bwImportAscii.ini

In die bwImportAscii.ini (liegt im Sysdata-Pfad) muss vorher folgender Eintrag vorgenommen werden, wobei eine zeitliche Unterscheidung zu beachten ist:

bis 19.05.2021

[docuFormBedarfsMeldung]
Charset="UTF-8"
SkipLines=1
FieldDelimiter=","
Feld1=Ip,0,0,1,1
Feld2=Modell,0,0,1,1
Feld3=Beschreibung,0,0,1,1
Feld4=Mac,0,0,1,1
Feld5=SerienNr,0,0,1,1
Feld6=Inventarnr,0,0,1,1
Feld7=Kunde,0,0,1,1
Feld8=Wartungsvertrag,0,0,1,1
Feld9=Standort,0,0,1,1
Feld10=Kontakt,0,0,1,1
Feld11=VerbrauchsmaterialMeldung,0,0,1,1
Feld12=VerbrauchsmaterialBeschreibung,0,0,1,1
Feld13=Zählerstand sw,0,0,1,1
Feld14=Zählerstand Farbe,0,0,1,1
Feld15=Lifetime Zähler,0,0,1,1
Feld16=Erfassungszeit,0,0,1,1
Feld17=Event Identifikator,0,0,1,1
Feld18=Farbe,0,0,1,1
Feld19=Asset-Nr,0,0,1,1
Feld20=Kundenbeschreibung,0,0,1,1

ab 20.05.2021

[docuFormBedarfsMeldung]
Charset="UTF-8"
SkipLines=1
FieldDelimiter=","
Feld1=Ip,0,0,1,1
Feld2=Modell,0,0,1,1
Feld3=Beschreibung,0,0,1,1
Feld4=Mac,0,0,1,1
Feld5=SerienNr,0,0,1,1
Feld6=Inventarnr,0,0,1,1
Feld7=Kunde,0,0,1,1
Feld8=Wartungsvertrag,0,0,1,1
Feld9=Standort,0,0,1,1
Feld10=VerbrauchsmaterialMeldung,0,0,1,1
Feld11=VerbrauchsmaterialBeschreibung,0,0,1,1
Feld12=Zählerstand sw,0,0,1,1
Feld13=Zählerstand Farbe,0,0,1,1
Feld14=Lifetime Zähler,0,0,1,1
Feld15=Erfassungszeit,0,0,1,1
Feld16=Event Identifikator,0,0,1,1
Feld17=Farbe,0,0,1,1
Feld18=Asset-Nr,0,0,1,1
Feld19=Kundenbeschreibung,0,0,1,1
Feld20=Kontakt,0,0,1,1

Mps-Bedarfsmeldungen_einlesen.ini

In die Datei Mps-Bedarfsmeldungen_einlesen.ini (im Ordner ImportExport im Sysdatapfad) muss Folgendes eingetragen und eingestellt werden:

[docuFormBedarfsMeldung]

Geschaeftsbereich=#Ihr Geschaeftsbereich
Eingangsart=#Ihre Eingangsart
AbwicklungsArt=#Lager

_NurKundenArtikelNummerBeachten=#0
_LagerZuordnungsart=#0
_KostenstelleAusPosAmKopfEintragen=#0
_PackzettelDrucken=#0
_LieferanschriftAusStammdaten=#0
_DefaultArtikel=#Artikelnummer für nicht aufzulösende Artikel
_PortoArtikel=#
_KundenAnlage=#0
_KundenIdentifikationsart=#0
_KostenstelleAusStammdaten=#0
_UnsereKundennummer=#0
_PreiseInclMwst=#0
_KundenDuplikatePruefen=#0
_RechanschriftUebernehmen=#0
_RechnungsFreigabe=#0
_Kundenartikel=#0
_PreiseAusStammdaten=#1
_APBestellungInBestellnummer=#0
_UebernahmeKundenbestellpositionsnummer=#0
_PositionswertOberGrenze=#0
_PositionswertUnterGrenze=#0
_ArtikelAuswahlAnzeigen=#0

Weiteres

Sonderrecht Mps-Bedarfsmeldung einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Mps-Bedarfsmeldungen einzulesen.

Ja
Nein

Sonderrecht Mps-Alarmmeldung einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Mps-Alarmmeldungen einzulesen.

Ja
Nein

Concept MPS, MPS, docuform, Kundenbestellungen, Bedarfsmeldung

weitere_stammdaten:auslandsartikel

2022-08-16T10:56:30+02:00

Auslandsartikel

Für vorhandene Artikel können für jede Sprache unterschiedliche Texte hinterlegt werden. Wird dieser Artikel an einen Kunden mit dieser Basket-Sprache verkauft, werden statt den normalen Artikeltexten die hier hinterlegten Texte verwendet.

Dies ist nur für Concept Office Artikel möglich. Die Artikeldaten des pCon Basket stehen nur in der installierten Sprache zur Verfügung.

Eingabe von Auslandsartikeln

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Artikelnummer zur Eingabe freigeschalten. Über die Matchcodesuche kann ein bestehender Artikel ausgewählt werden. Außerdem muss die gewünschte Sprache eingestellt, sowie gespeichert werden.

Anschließend erfolgt die Eingabe der einzelnen Texte.

Zuweisung von Auslandsartikeln

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie die Texte von Auslandsartikel gewählt werden können. Dies ist im Vorgang und im Modul Anschriften möglich.

Vorgang

Eine explizite Zuweisung ist hier nicht möglich. Dies geschieht über die im Vorgang im Reiter Sonstiges ausgewählte Sprache:

Dazu ist im Modul Konfigurationen die Konfiguration 368 zu beachten:

Konfiguration 368: Basketsprache im Vorgang übersteuert Formularsprache der Anschrift

0 - Nein, Formularsprache der Anschrift steuert Ausdruck
1 - Ja, Sprache im Vorgang steuert Ausdruck

Anschriften

Die zweite Möglichkeit ist durch Aufrufen des Moduls Anschriften. Im Reiter „Weiteres“ kann man nun die Formularsprache ändern.

In der Positionsverarbeitung werden die Artikeltexte dabei nicht ersetzt, sondern mit den Standard-Artikeltexten angezeigt.

Erst beim Ausdruck des Dokuments (oder in der Seitenansicht) werden die Texte ersetzt.

weitere Stammdaten, Auslandsartikel, Mehrsprachigkeit

nl:firmen:umsatzsteuer_id

2016-06-27T13:50:43+02:00

Omzetbelasting nummer

Bij een export in ander land van binnen de EU, wordt geen BTW berekend (Dit heet een intracommunautaire levering), wanneer de afnemer een ondernemer is en een btw-identificatienummer heeft in het land waar de goederen naartoe gaan.

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, bijvoorbeeld omdat de afnemer een particulier is of geen btw-identificatienummer heeft, is het 0%-tarief niet van toepassing. In dat geval moet u btw berekenen en de btw op aangifte voldoen.

Daarom dient het veld OB-Nummer ingevuld te zijn, wanneer een klant binnen een andere lidstaat van de EU facturen zonder BTW wil ontvangen. Indien dit veldniet gevuld is, zal het normale BTW-tarief berekend worden.

De BTW-Nummers worden in het betreffende land door de belastingdienst uitgegeven en kan daar ook opgevraagd worden.

Configuratie 1089: Omzet BTW-ID op geldigheid controleren

0 - keine Prüfung
1 - Prüfung durchführen

Bij deze controlle wordt de opbouw van het OB-Nummer gecontroleerd middels een controle tabel.

Lidstaat	Beschrijving van Omzet BTW-ID	Afkorting	Opbouw
	In de taal van het land		Afkorting land	Aantal posities
België	le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW - identificatienummer	No. TVA BTW-Nr.	BE	Negen, alleen cijfers
Bulgarije	Dank dobawena stoinost		BG	Negen of Tien, alleen cijfers
Cyprus ¹⁾	Arithmos Egrafis FPA		CY	Negen, de laatste posities dient een hoofdletter te zijn
Denemarken	momsregistreringsnummer	SE-Nr.	DK	acht, alleen cijfers
Duitsland	UmsatzsteuerIdentifikationsnummer	USt-IdNr.	DE	Negen, alleen cijfers
Engeland	value added tax identification number	VAT Reg.No.	GB	Negen of Twaalf, alleen cijfers, voor diensten en zorg: Vijf, de eerste twee posities GD of HA
Estland	Käibemaksukohustuslase registreeri-misnumber	KMKR-number	EE	Negen, alleen cijfers
Finland	Arvonlisâvero-nummer	ALV-NRO	FI	acht, alleen cijfers
Frankrijk	le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée	Keine	FR	elf, alleen cijfers, echter kan de eerste of tweede positie ook een letter zijn
Griekenland	Arithmos Forologikou Mitroou FPA	A.ö.M.	EL	Negen, alleen cijfers; Oude acht posities van het BTWnummer is aan de voorzijde met een 0 uitgebreidt.
Hongarije	közösségi adószám		HU	Acht, alleen cijfers
Ierland	value added tax identification number	VAT No	IE	acht, de tweede positie kan en de laatste positie moet een letter zijn
Italië	il numero di registrazione IVA	P.IVA	IT	elf, alleen cijfers
Letland	pievienotasvertibas nodokla oder registracijas numurs	PVM moketojo kodas	LT	elf, alleen cijfers
Litouwen	Pridetines vertes mokescio oder moketojo kodas	PVM moketojo kodas	LI	Negen of twaalf, alleen cijfers
Luxemburg	le numéro d’identification à la oder taxe sur la valeur ajoutée	ID. TVA	LU	acht, alleen cijfers
Malta	numru ta’l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud	VAT No	MT	acht, alleen cijfers
Nederland	Omzetbelastingnummer	OB-Nummer	NL	zwölf, die drittletzte Stelle muss der Buchstabe „B“ sein.
Oostenrijk	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	UID	AT	Negen, de eerste positie dient letter „U“ te zijn.
Polen	Numer identyfikacji Podatkowej	NIP	PL	Tien, alleen cijfers
Portugal	o número de identificacao para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado	NIPC	PT	Negen, alleen cijfers
Roemenië			RO	zwischen mindestens Zwei und maximal Tien, alleen cijifers
Slowakije	Dan z pridanej hodnoty	DPH	SK	Tien,alleen cijfers
Slovenië	identifikacijska številka za DDV		SI	acht, alleen cijfers
Spanje	el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Anadido	N.IVA	ES	Negen, De eerste/of de laatste positie kan een letter zijn
Tsjechië	danove identifikacni cislo	DIC	CZ	Acht, Negen of Tien, alleen cijfers
Zweden	Registreringsnummer för mervärdesskatt (Momsnummer)	MomsNr.	SE	Twaalf, alleen cijfers, de laatste twee posities bestaan uit de cijfercombinatie „01“

Bedrijven, Dossiers

¹⁾ griechischer Teil

firmen:kreditlimit

2023-05-12T11:54:23+02:00

Kreditlimit

Im Reiter Kundendaten kann im Abschnit Allgemein ein Kreditlimit für den Kunden hinterlegt werden. Mit aktiver Konfiguration 194 wird somit eine Prüfung im Vorgang durchgeführt, ob der Kunde noch ausreichend Kreditlimit besitzt. Je nach Wahl der Ausprägung der Konfiguration ist dann ist Verarbeitung eingeschränkt.

Konfiguration 194: Kreditlimitprüfung im Vorgang durchführen

Sperre, wenn Kreditlimit kleiner als die Summe aller bestätigter Vorgänge + Summe OP

0 - Nein
1 - Ja. Bei Kreditlimit=0 Verarbeitung möglich
2 - Ja. Bei Kreditlimit=0 Verarbeitung nicht möglich
3 - Ja. Bei Überschreiten des Kreditlimits Warnung ausgeben (Bei Auftragsanlage und AB-Druck)

Zudem kann im Feld Kreditlimit gültig bis ein Datum hinterlegt werden bis wann das Kreditlimit gültig ist. Wenn das Datum eingetragen und überschritten wurde, wird das eingetragene Kreditlimit ignoriert und als 0 betrachtet.

Mehrwertsteuer

Konfiguration 405: Faktor für Mehrwertsteuer bei Kreditlimitprüfung

Es erfolgt im Feld ‚Einstellung textuell‘ keine Angabe. Der Betrag ohne MwSt. des Vorgangs wird gegen den aus dem Brutto-Op berechneten Netto-OP verglichen (kompatibel zum bisherigen Verhalten).

Im Feld ‚Einstellung textuell‘ erfolgt ein Eintrag >1. Der Betrag ohne Mehrwertsteuer des Vorgangs multipliziert mit dem Faktor (z.B. 1,19) wird gegen den Brutto-Op verglichen.

recherchen:recherchen

2023-03-17T13:46:35+02:00

Recherchen

Allgemein

Im Bereich Auswertungen findet man das Modul Recherchen.

Mit Recherchen ist es möglich nahezu alle Informationen aus der Concept Office Datenbank auszulesen und in verschiedenen Programmen oder Programmbereichen darzustellen. Mit dem Ergebnis kann entweder direkt in Concept Office gearbeitet oder via Microsoft Excel Export analysiert werden.

Die folgenden Programme unterstützen die Darstellung von Recherchen:

Concept Office
Concept Flex
Concept Portal / Concept B2B

Mit dem Erweiterungspaket „Erweiterte Recherche“ können die Exporte automatisiert in eine Pivot-Tabelle exportiert werden. Dadurch können eigens erstellte Microsoft Excel Dashboards generiert werden.

Ebenso können die Ergebnisse als E-Mail-Anhang zeitgesteuert via CO Automation an ausgewählte Empfänger versendet werden.

In der Übersicht werden alle gespeicherten Recherchen angezeigt:

Reiter "Eingabe"

Durch einen Klick auf Neu wird das Feld Laufende Nummer zur Eingabe freigegeben.

Man hat nun die Möglichkeit manuell eine Nummer zu hinterlegen oder man verwendet den danebenstehenden Button „neu“ um die nächste fortlaufende Nummer zu verwenden.

Das Feld Bezeichnung ist der Titel der Abfrage, in das Feld Beschreibung können weitere Informationen hinterlegt werden.

Werden im Feld Mitarbeiter Personen ausgewählt, können nur diese die Recherche sehen / ausführen. Administratoren haben Zugriff auf alle Recherchen. Analog zu diesem Feld kann durch Bereiche der Zugriff angepasst werden.

Das Feld Kategorie ist optional und dient der Filterung, folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Keine Zuordnung
Auswertung intern
Controlling
Auswertung Kunde
Fehlersuche

Abweichende Kategorie können über das Modul Qualifikationen erstellt werden.

Mit dem Feld Anzeigen als kann gesteuert werden, wie die Recherche in bestimmten Programmbereichen (Office Heute, Concept Flex Startseite, Concept Portal / Concept B2B) dargestellt wird, folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

nicht anzeigen
Tabelle
Balkendiagramm
Liniendiagramm
Tortendiagramm
Balkendiagramm mit Tabelle
Liniendiagramm mit Tabelle
Tortendiagramm mit Tabelle

Es ist möglich den Autor der Recherche zu benennen.

Zudem kann man unter Optionen in den Balken- bzw. Liniendiagrammen Spalten ausblenden lassen und/oder ihre Farben ändern. Die Syntax dazu sieht wie in dem folgendem Beispiel aus:

{Columns: [
{
Color:"green"
},
{
Color: "blue"
},
{
Hidden: "True",
Color:"red"
}
]}

Die Optionen werden der Reihenfolge der Spalten nach ausgeführt. Color bestimmt die Farbe, wenn Hidden auf „True“ gesetzt wird, ist das Feld nicht mehr sichtbar. Dies macht Sinn wenn unter Anzeigen als ein Diagramm mit Tabelle ausgewählt wurde und Werte aus der Tabelle nicht im Diagramm vorkommen sollen.

Die Recherche mit der Einstellung sieht dann wie folgt aus:

Falls das Feld leer bleibt oder die Optionen nicht valide sind, werden die Standard-Farben benutzt. Unter diesem Link gibt es eine umfangreiche Liste aller auswählbaren Farben.

Wenn eine valide Option eingefügt wurde, aber eine Spalte keine Farbe zugewiesen bekommt, bleibt sie grau. Daher muss darauf geachtet werden allen Spalten einen Farbwert zuzuweisen, sofern diese gestaltet werden sollen.

Wenn Concept Portal / Concept B2B für Endkunden im Einsatz ist und die entsprechende Lizenz vorhanden ist, hat man mit der Checkbox „Im Portal anzeigen“ die Möglichkeit, diese für die Portalrechte darzustellen.

Des weiteren bietet der Reiter Eingabe folgende Optionen:

Recherche ausführen - Dadurch wird das Ergebnis der Recherche im Modul Recherche, Reiter „Ergebnis“ als Tabelle dargestellt.
Export - Dadurch wird das Ergebnis der Recherche in die angegebene Zieldatei gespeichert, das Exportdatum kann automatisiert im Dateinamen hinterlegt werden, hierfür muss <ddMMyy>im Dateinamen hinterlegt werden, z. B.: DSGVO_Export_<ddMMyy>.xlsx
Task XML erzeugen - Hierdurch wird eine XML für die CO Automation erstellt.

Reiter "SQL-Abfrage"

Im Reiter „SQL-Abfrage“ wird der auszuführende SQL-Befehl hinterlegt und kann wie im Reiter „Eingabe“ ausgeführt werden.

Um für Concept Portal oder Concept B2B eine Firmen- / Ansprechpartner unabhängig Recherche erstellen zu können, kann mit den folgenden Variablen gearbeitet werden:

  Declare @apNummer int
  set @apNummer=$AnsprechpartnerNummer
  WHERE AnsprechparnerNummer=@apNummer

Die Möglichkeit besteht ebenso für die $Kontaktnummer.

Durch die Verwendung dieser Variablen werden nur Inhalte angezeigt, die eindeutig mit dem angemeldeten Benutzer / der angemeldeten Benutzerin in Zusammenhang stehen.

Reiter "SQL-Stored Procedure"

Stored Procedures ermöglichen dem Benutzer eines Datenbank-Management-Systems (DBMS), komplexe Folgen von SQL-Anweisungen im System unter einem Namen zu speichern und jederzeit auszuführen.

In diesem Reiter werden die gespeicherte Stored Procedures angezeigt und über den Button SP erstellen können neue angelegt werden.

Reiter "View SQL"

Views sind Abfragen, die in der Datenbank als Objekt fest gespeichert sind. Sie können als virtuelle Tabellen verstanden werden, deren Inhalt und Struktur auf anderen Tabellen oder Views basieren. Deshalb können sie in (fast) jedem SELECT-Befehl anstelle einer „echten“ Tabelle verwendet werden.

Bei einer View wird die Abfrage in der Datenbank gespeichert, aber nicht das Ergebnis. Aus diesem Grund wird bei jedem neuen Aufruf der View die dahinterliegende Abfrage neu ausgeführt, weil sie das Ergebnis anhand der aktuellen Daten bestimmen soll.

Reiter Ergebnisse

Nach einer SQL-Abfrage wird dieser Reiter eingeblendet. Auch erfolgt die Freischaltung der Modulfunktion ‚Datenverarbeitung starten‘ mit der Einblendung dieses Reiters. Mit Hilfe dieser Modulfunktion können markierte Rechercheergebnisse in einem Verarbeitungsfenster verarbeitet werden.

Sonderrecht Rechercheergebnis exportieren

Steuert, ob ein Benutzer dazu befugt ist die durch SQL-Abfrage entstandenen Rechercheergebnisse zu exportieren.

Ja
Nein

Separierter Export

Es ist möglich nach einer zu bestimmenden Spalte zu separieren, um mit einer einzigen Abfrage beliebig viele Exporte zu erstellen. Dies ist für Dateiausgaben im Format .xls sowie .csv möglich.

Hierfür wird der Suffix „_sep“, der an einer Select Spalte angegeben. Ist dies angegeben, wird beim Export immer, wenn diese Spalte den Wert wechselt, eine neue Datei erzeugt.

Beispiel:

select admitarbeiternummer_sep,
auftragsnummer,
mandant
from auftragskoepfe where bearbeitungsstatus<>9

Der Name der Excel-Arbeitsdatei muss einen Platzhalter für den Wert der zu separierenden Spalte enthalten.

Beispiel:

„c:\tmp\AuftraegeProMitarbeiter_< sep >_< yyMMdd >.xls“

Callback

#AuftragspositionKontierung wurde erstellt, die unter Angabe der Vorgangsnummer und der Positionsnummer das Aufwands- und das Erlöskonto zurück gibt.

Weiteres

Sonderrecht Rechercheansicht

Steuert, welche Recherchen dem Benutzer angezeigt werden sollen

Nur eigene Recherchen
Recherchen des eigenen Bereichs
alle Recherchen

artikel:amdp

2022-04-05T13:07:31+02:00

AMDP - Artikel- und Mediendatenplattform

Zum Einlesen der AMDP – Daten ist die Lizenzierung des Datenformats BMECAT XML erforderlich.

Die AMDP ist ein hochkomplexes Produktinformationsmanagement-System, in dem die Artikeldaten der Soennecken eG und ausgewählter Mitglieder veredelt werden, angeschlossenen IT Systemen (u.a. Warenwirtschaftssystemen, wie Concept Office 7.0 und Webshopsystemen) zur Verfügung gestellt werden.

Ob die AMDP Artikeldaten für Sie freigeschaltet werden können, erfahren Sie bei Ihrem Soennecken Ansprechpartner.

Sie können die Daten über diese Schnittstelle

in den Edi-Artikelstamm laden
direkt in den Artikelstamm laden
die Artikeldaten aus Concept Office 7.0 ausgeben.

Für den Import benötigen Sie ein Importschema im CO-Verzeichnis, mit dem Sie steuern können, welche Daten wie importiert werden. Des weiteren können Sie über die EDI-Premium Optionen Kriterien festlegen, nach denen die Daten beim Import gegen Ihren Artikelstamm überprüft werden. Artikel, die diese Kriterien nicht erfüllen, werden mit einem Fehlertext versehen und können nach dem Import gesondert gesichtet und bearbeitet werden.

Vor dem Import sollten die Artikelklassifizierungen am Mandanten eventuell erweitert und die Eintragungen in den Mengeneinheiten geprüft werden. Da die AMDP-Daten die Mengeneinheiten im UNECE-Format mitbringen, müssen diese im Modul Mengeneinheiten noch eingetragen werden. Folgende UNECE-Mengeneinheiten werden verwendet:

Mengeneinheit	UNECE
Blatt	LEF
Gramm	GRM
Karton	CT
Kilogramm	KGM
Liter	LTR
Meter	MTR
Milliliter	MLT
Millimeter	MMT
Packung	PK
Paket	PA
Palette	D97
Rolle	RO
Set	SET
Stück	C62
Tüte	BG

Zudem sollte für die Webshopkategorien ein Webkatalog am Mandanten in der Registerkarte Preisgr. / Mengeneinh. / Prov.gruppen angelegt und entsprechend in der INI-Datei angegeben werden.

Bei der Anzahl der bearbeiteten Datensätze handelt es sich nicht um die Anzahl der übernommenen Artikel, sondern um die eingepflegten Datensätze. Hierbei werden pro Artikel die gelieferten Umverpackungen berücksichtigt. Weiterhin werden die Daten sowohl für LS1, als auch für LS3 eingelesen. Wird zum Beispiel für einen Artikel eine weitere GTIN für eine andere Verpackungseinheit (Stück und Packung) geliefert, so handelt es sich um 2 Datensätze pro Lieferant, also vier Datensätze insgesamt, die eingelesen werden. Zu den Daten des Edi-Artikelstamms werden weitere Daten in einem separaten Pool vorgehalten. Hier wird pro Artikel der gesamte Informationsknoten aus der AMDP-Datei abgelegt. Damit kann bei der späteren Übernahme auf diese Daten zugegriffen werden.

Artikeldokumente, die vor CO7 vorhanden waren, erhalten bei der Umstellung die Herkunft ‚manuell‘. Artikeldokumente, die in CO7 angelegt werden, erhalten entsprechend des Quellortes ein Herkunftskennzeichen: - manuell = Eingabe im Grid im Modul Artikel - Ofml = Übernahme aus Basket oder Configurator - BmeCat = Übernahme aus BmeCat Import - Cop = Übernahme aus COP Agent Artikel Anlage - pbsMail = Übernahme aus pbsMail Import

Artikelbilder können aus unterschiedlichen Quellen bezogen werden:

zentraler Pfad
Soennecken PrivatePilot in verschiedenen Größen (380/160/100)
pbsMail Pfad

Konfiguration 356: Wie soll der zentrale Pfad zu Artikeldokumenten ermittelt werden?

0 - Zentraler Pfad
1 - 360 px aus Soennecken Private Pilot
2 - 160 px aus Soennecken Private Pilot
3 - 100 px aus Soennecken Private Pilot
4 - pbsMail - Pfad (\\Bilder)

Den zentralen Pfad können Sie dabei auch in der Mandantenkonfiguration selbst hinterlegen. Die gleiche Einstellung finden Sie auch am Lieferanten, mit Ihr können Sie für diesen Lieferanten die Konfigurationseinstellung übersteuern.

Im Modul Artikel unter der Registerkarte Texte/Bilder finden Sie dann die importierten Zusatzinformationen

Artikeleigenschaften

Artikeldokumente

nl:vorgaenge:angebotswesen

2016-06-27T13:50:46+02:00

Offerte module

Dit artikel gaat over de mogelijkheden om een offerte in Concept Office aan te maken, te verwerken, en te evalueren.

Normaliter kan men onder Offerte zowel een Dossier als ook een geprinte Offerte verstaan. Wanneer er over een offerte gesproken wordt, dan wordt deze gerelateerd aan een dossier met de bewerkingsstatus „Geoffreerd”.

Offerte maken

Voor het maken van een offerte maakt men een nieuw dossier aan. Na ingave van alle benodigde kopgegevens worden de artikelen als posities aangemaakt.

Om een offerte te printen, gaat u naar tabblad Overige / Afdrukken . Vink daarna bij Afdrukvrijgave het veld Offerte / Nu aan, en klik aansluitend op het printsymbool.

De status van het dossier wijzigt dan naar „geoffreerd”.

Geldigheidsperiode vastleggen

Concept Office maakt het mogelijk om een geldigheidsperiode aan een offerte mee te geven. In het veld Geldig tot kan een datum ingegeven worden, welke de geldigheidsperiode van de offerte vastlegt. Deze geldigheidsdatum wordt ook op de offerte aangegeven.

Bij verkoopgebied kunt u de geldigheidsdatum instellen.

Wanneer de datum is verlopen, dan krijgt de medewerker die het dossier opent de melding dat het termijn verstreken is.

Realisatie gegevens ingeven

Om op elk gewenst tijdstip een overzicht te krijgen over openstaande offertes, biedt Concept Office u meerder instellingsmogelijkheden die in het vak Forecast en afsluiting samengevat zijn.

Afsluitstatus:Gegenereerde waarde die aangeeft wat de status is van het dossier (mogelijke waarde: open, gewonnen, verloren)
Kans: Selectie van voorgedefinieerde waarde, die een realistische weergave geeft van de scoringskans
Datum: Datum, wanneer de opdracht van klant verwacht wordt
Reden: Selectie van zelf gedefinieerde waarde, waarom een offerte niet in opdracht is gegeven. Dit veld is verplicht indien u een dossierstatus van Geoffreerd op Gereed wilt wijzigen. De waarde van dit veld kunt u wijzigen in module Status.
Concurent: Bedrijfsnummer van uw concurent, als bekend is dat deze ook een offerte heeft uitgebracht. U dient deze concurenten ook als bedrijf aan te maken.

Een overzicht van aangemaakte en aangeboden offertes kan middels Analyse statistieken (Offerte analyse en Offerte forecast) gemaakt worden.

Alternatieve offerte

Soms is het nodig zijn om meerdere offertes uit te brengen op een klantaanvraag. Om deze offertes inhoudelijk samen te vatten, dienen alle offerte dossiers hetzelfde groeperingsnummer te bevatten.

Met behulp van het selectievak Alternatief kan vastgelegd worden dat het bedrag van deze offerte niet bij een offerteoverzicht meegenomen wordt.

Dossiers, Offerte

administration:mps_systeme

2022-03-03T09:00:17+02:00

Akademie

Einrichten der Schnittstelle zu einem MPS System

Grundeinstellungen

Im Modul Mandanten müssen in der Registerkarte Vorgabewerte (TKD), in der Tabelle MPS-Systeme die Zugangsdaten für den MPS-Server eingetragen und der Funktionsumfang festgelegt werden.

Die Eingabe des Passwortes muss als MD5-Hash erfolgen. Dazu wird die Schaltfläche rechts am Eingabefeld genutzt. Das Passwort wird im Klartext eingegeben und der Hash-Wert wird anschließend automatisch generiert.

Technische Voraussetzungen

Die Kommunikation mit den einzelnen Systemen erfolgt per Webservice-Technologie.

Je nach eingesetzter Firewall- oder UTM-Lösung, müssen unter Umständen Ports freigegeben bzw. Regeln erstellt werden.

Details zu Aufruf bzw. URL, Funktionsumfang und verwendeten Ports der Webservice-Schnittstellen, erfahren Sie vom Anbieter des jeweiligen MPS-Systems.

Einstellungen zu Maschinen

Die weiteren Schritte zur Einrichtung erfolgen im Modul MPS-Maschinen, im Kontext des gewünschten MPS-Systems:

Concept MPS, MPS, docuform, fmaudit, simpleclicks

aktivitaeten:aktivitaeten_delegieren

2023-03-17T07:57:05+02:00

Aktivitäten delegieren

Concept Office bietet die Möglichkeit, nicht nur für sich selbst Aktivitäten anzulegen, sondern diese auch an andere Mitarbeiter des Unternehmens zu delegieren.

Im Modul Delegierte Aktivitäten sind die delegierten Aktivitäten zu sehen.

Zuordnen von Mitarbeitern

Bei der Eingabe einer Aktivität oder einer nachträglichen Änderung, können im Feld Mitarbeiter weitere Mitarbeiter hinzugefügt werden. Für jeden weiteren Mitarbeiter entsteht dabei eine delegierte Aktivität.

Nach Abspeichern der Aktivität sieht dieser Mitarbeiter unter Offene Aktivitäten eine neue Aktivität.

Bestätigung

Normalerweise ist eine Aktivität sofort nach Anlage bestätigt. Wenn eine Aktivität delegiert wird, generiert Concept Office eine Bestätigungsabfrage, welche vom an der Aktivität hinzugefügten Mitarbeiter bestätigt oder abgelehnt werden soll.

Bei Nein, wird die Aktivität ganz normal bestätigt. Bei Ja muss der Mitarbeiter entscheiden, ob er die Aktivität bestätigt oder ablehnt.

In der Übersicht kann im Feld Bestätigt schnell festgestellt werden, ob delegierte Aktivitäten bestätigt sind. Von Kollegen ungelesene Aktivitäten werden fett dargestellt. Im Abschnitt Infos können über dem Linklabel Mitarbeiter bestätigte und abgelehnte Aktivitäten, welche an Kollegen delegiert wurden, eingesehen werden.

Rückmeldung

Über eine Konfiguration kann erreicht werden, dass jede erledigte, firmenbezogene Aktivität ohne Wiedervorlage eine Rückmeldungsaktivität an den der Firma zugeordneten Hauptmitarbeiter erzeugt.

Mögliche Konfigurationen:

Konfiguration 1000: Rückmeldung für Hauptverantwortlichen generieren

0 - Nein, keine Rückmeldung
1 - Ja, wenn aktueller Mitarbeiter nicht im verantwortlichen Verkaufsteam ist.
2 - Ja, wenn aktueller Mitarbeiter nicht der Hauptverantwortliche ist

Sonderrechte

Unter Delegierte Aktivitäten werden nur offene, anderen Mitarbeitern zugeordnete Aktivitäten angezeigt. Erledigte delegierte Aktivitäten kann man unter Alle Aktivitäten oder den zugeordneten Firmen aufrufen.

Das Löschen delegierter Aktivitäten ist über ein Sonderrecht steuerbar.

Sonderrecht Delegierte Aktivitäten löschen

Steuert, ob ein Mitarbeiter ihm delegierte Aktivitäten löschen darf. Setzt das Modulrecht Aktivitäten voraus und schränkt dieses ein.

Ja
Nein

Aktivitaeten, delegierte Aktivitaeten

formulardruck:rechnungsstorno

2023-03-20T09:59:48+02:00

Sofortstorno

Durch ein Sofortstorno wird eine gedruckte Rechnung verworfen und der Zustand vor dem Druck wiederhergestellt.

Voraussetzungen

Die Rechnung wurde noch nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben.

Diese Voraussetzung lässt sich mit dem Sonderrecht Sofortstorno auch nach Fibu-Übergabe umgehen. Um Konsistenz zwischen beiden Programmen herzustellen, muss der Datensatz aber manuell aus der Fibu ausgebucht werden.

Durchführung

Starten Sie den Formulardruck.

Unter der Reiterkarte Anschriftenkorrektur/Sofortstorno wählen Sie bei Dokumentart Rechnung aus und geben die Rechnungsnummer ein. Nach dem Klick auf Daten anzeigen, wird der Rechnungsempfänger angezeigt. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Stornieren. Soll die Rechnungsnummer für diesen Vorgang wiederverwendet werden, klicken Sie im folgenden Fenster auf Ja. Bei Nein verfällt die Rechnungsnummer. Es wird eine Stornorechnung angezeigt, die nur hier gedruckt werden kann. Die erfolgreiche Stornierung wird durch einen Hinweis signalisiert. Beachten Sie folgendes: Beim Sofortstorno wird ausschliesslich die Rechnung storniert, der Status geliefert bleibt erhalten. Ebenso die aus dem Vorgang angelegten Maschinendaten. Diese müssen manuell geändert werden. Der Ursprungsvorgang kann dann erneut berechnet werden.

Beachten Sie bitte unbedingt unten stehende Konfigurationen, um einen steuerlich einwandfreien Workflow abbilden zu können.

Sonstiges

Mögliche Konfigurationen:

Konfiguration 141: Rechnungsstorno übergibt Stornosatz an Fibu

0 - Keine Übergabe eines Stornosatzes
1 - Übergabe des Stornosatzes

Bei des Rechnungsstornierung wird ein Stornosatz an die Fibu übergeben. Übergabe der stornierten Rechnungsnummer mit negativem Betrag an die Fibu.

Konfiguration 247: Rechnungsstorno nach Druck des RA-Buches verbieten

0 - Nein
1 - Ja

Wurde in der Fibuschnittstelle für Rechnungen bereits das Rechnungsausgangsbuch gedruckt, so können diese bei Einstellung 1-Ja nicht mehr storniert werden.

Folgendes Sonderrecht ist zu beachten:

Sonderrecht Sofortstorno für Rechnungen und Rechnungskorrekturen erlauben

Steuert, ob der Benutzer dazu befugt ist Sofortstornos für Rechnungen und Rechnungskorrekturen auszuführen.

Ja
Nein

Formulardruck, Rechnungen

laeger:lagergruppen

2021-01-09T12:37:57+02:00

Lagergruppen

Jedes Lager wird im Modul Läger mit einer Lagerkennung, dem Kurznamen und der Lageranschrift angelegt. Soll eine Bestellung für mehrere Läger ausgelöst werden, dann werden die Läger einer Lagergruppe zugeordnet.

Gruppierung einfügen

Da für Lagergruppen noch kein Pflegemodul existiert, erfolgt die Zuordnung auf SQL-Basis.

In der Tabelle „Lagergruppen“ wird jedes Lager in einer Gruppe, mit dem gleichen Gruppierungskennzeichen erfasst.

Gruppierungkennzeichen

als Gruppierungskennzeichen wird eine Zahl eingetragen. Diese dient der Gruppierung der Läger in die einzelnen Lagergruppen, z.B. 1 entspricht Lagergruppe1.
Alle Läger einer Lagergruppe erhalten das gleiche Gruppierungskennzeichen

Lagerkennung

Hier wird die Lagerkennung der jeweiligen Läger verwendet.

In der Tabelle „Lagerbeziehungen“ werden die entsprechenden Zuordnungen vorgenommen, um festzulegen, welches Lager das Hauptlager ist, für welches die Bestellungen erzeugt werden sollen.

Gruppierungskennzeichen

analog des angelegten Gruppierungskennzeichens aus der Tabelle Lagergruppen

LagerkennungQuelle

Hauptlager, über welches die Bestellvorschläge/Bestellungen abgewickelt werden sollen (im Beispiel „Chemnitz“)

LagerkennungZiel

untergeordnete Läger der Lagergruppe (Im Beispiel „AL“ und „FM“)

Qualifikation=0

es erfolgt beim Zubuchen der Bestellungen eine Umbuchung auf das Lager der Bestellposition

LagerkennungZwischenlager

Für Umbuchungsvorschläge kann unter „Läger“ ein Umbuchungslager angelegt werden, wenn kein gleichzeitiges Ausbuchen vom Quelllager und Einbuchen in das Ziellager erfolgt. Hier kann z.B. für Umbuchungen vom Lager „Chemnitz“ zum Lager „FM“ ein Umbuchungslager (CH_U_FM) angelegt werden. Damit kann der Bestand aus dem Lager „Chemnitz“ ausgebucht und die Kommission für das Lager „FM“ zu einem späteren Zeitpunkt zugebucht werden. Die Umbuchungslager werden nicht in die Lagergruppen aufgenommen, sondern nur im Modul „Läger“ angelegt und als Umbuchungslager gekennzeichnet.

Priorität

laufende Nummer zur Kennzeichnung der Reihenfolge bei Nutzung von Umbuchungsvorschlägen
wird fortlaufend eingetragen (1,2,3…)

Da hierzu noch kein Pflegemodul existiert, erfolgt die Zuordnung auf SQL-Basis.

Ansicht im Concept Office

Nach erfolgter Zuordnung wird im Modul Läger jetzt unter Gruppierungskennz.: die Lagergruppe angezeigt

Um die Funktionalität der Lagergruppen zu nutzen muss die Mandantenkonfiguration 157 aktiviert werden. Hier ist die Konfiguration auf = 1 zu stellen.

Lesen Sie hierzu auch: Bestellvorschläge für Lagergruppen

Lagergruppe

mandanten:bereinigung

2023-05-04T09:46:34+02:00

Registerkarte Bereinigung

Hinter dieser Registerkarte verbergen sich Funktionalitäten zur Bereinigung von Stammdaten.

Im Einzelnen:

Lagerartikel bzw. temp. Artikel ohne Bestand löschen

Mit Klick auf diese Schaltfläche werden Artikeldaten gemäß den Konfigurationseinstellungen gelöscht. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass der Ist-Bestand, die reservierte und die bestellte Menge des Artikels 0 sind.

Gelöscht werden:

Lagerartikel (also die Lagerinformation am Artikel, nicht der Artikel selbst) gemäß Konfiguration 42
dynamisch aus dem pCon.Basket erzeugte Möbelartikel gemäß Konfiguration 86. Möbelartikel sind Artikel die alle der 3 folgende Bedingungen aufweisen:
- das Herstellerkürzel ist nicht leer
- die Sortimentskennung ist „Automatisch angelegt (Möbel)“ oder „Automatisch ang. Sonderartikel (Möbel)“
- der Variantencode (internes Datenbankfeld) ist nicht leer.
temporäre Artikel, die aus dem EDI-Artikelstamm übernommen wurden, gemäß Konfiguration 191. Ein temporärer Artikel gilt als solcher, wenn der die Sortimentskennung „Automatisch angelegt (Edifact)“.

Mögliche Konfigurationen:

Konfiguration 42: Lagerartikel mit Bestand 0 anzeigen oder löschen

0 - anzeigen
1 - nicht anzeigen
2 - automatisch löschen
(erfolgt aktuell manuell über die hier beschriebene Schaltfläche)
3 - automatisch löschen, wenn Besorgerartikel
(erfolgt aktuell manuell über die hier beschriebene Schaltfläche)

Steuert, wie mit Lagerartikel verfahren wird, welche keinen Bestand aufweisen.

Konfiguration 86: Möbelartikel mit Bestand 0 löschen, wenn diese älter als x Tage sind.

-1 - sofort löschen (nicht empfohlen)
0 - nicht automatisch löschen
50 - nach fünfzig Tagen
100 - nach einhundert Tagen
365 - nach einem Jahr
730 - nach zwei Jahren
1095 - nach drei Jahren

Löscht nicht mehr benutzte Möbelartikel nach Ablauf von x Tagen aus dem Artikelstamm.

Konfiguration 191: Temporäre EDI-Artikel mit Bestand 0 löschen, wenn diese älter sind als x Tage.

-1 - sofort löschen (nicht empfohlen)
0 - nicht automatisch löschen
50 - nach fünfzig Tagen
100 - nach einhundert Tagen
365 - nach einem Jahr
730 - nach zwei Jahren
1095 - nach drei Jahren

Löscht nicht mehr benutzte EDI-Artikel nach Ablauf von x Tagen aus dem Artikelstamm.

Obwohl die Konfigurationen zum Teil von automatisch löschen sprechen, findet nur ein manuelles Löschen über die hier beschriebene Programmfunktion statt.

Abgelaufene Artikelpreise löschen

Diese Schaltfläche löscht Einkaufs- und Verkaufspreise deren Ablaufdatum (gültig bis) erreicht bzw. überschritten ist.

Abgelaufene EDI-Preise löschen

Der Klick auf diese Schaltfläche löscht alle nicht mehr gültigen EDI-Artikelpreise und EDI-Artikelrabatte für alle Mandanten. Dies verringert den Platzbedarf der Datenbank und schafft Übersichtlichkeit bei Anzeige der EDI-Artikel.

Alte Bilddruckdaten löschen

Löscht Bilddaten, wenn der Wert der Mandantenkonfiguration 115 größer als 0 ist.

Mögliche Konfigurationen:

Konfiguration 115: Druckbilder für Vorgänge löschen, wenn diese älter sind als x Tage

0 - nicht automatisch löschen
1 - nach einem Tag
5 - nach fünf Tagen
10 - nach zehn Tagen
50 - nach fünfzig Tagen
100 - nach einhundert Tagen
365 - nach einem Jahr

Löscht speicherintensive Bilddaten nach der angegebenen Anzahl von Tagen.

EKs und VKs endlos Datum korrigieren

Hier werden zu allen Einkaufs- und Verkaufspreisen, die kein GültigBis-Datum haben und zu denen es einen Nachfolger gibt, das GültigBis-Datum ein. Ein Nachfolger ist ein Datensatz (Preis) mit identischer Menge mit einem höherem GültigAb-Datum.

falsche EK Preisrabatte korrigieren

Führen Sie diese Funktion nur auf Anweisung des Supports aus, da hier ein mittlerweile behobener Fehler bei der Artikelübernahme aus EDI korrigiert wurde.

Druckdaten löschen

Hiermit können Druckdaten, welche vor einem anzugebenden Datum erstellt wurden, gelöscht werden. Hierdurch wird die Größe der Datenbank verringert.

Es sind folgende Daten betroffen: Angebotsdruck, Auftragsbestätigungsdruck, Gutschriftsdruck, Lieferavisdruck, Lieferscheindruck, Packzetteldruck, Rechnungsdruck, Bestellungsdruck, Bestellungsstornodruck, Lieferanfragedruck, Lieferanmahnungsdruck, Rücksendungsdruck, Vertragsrechnungsdruck und Mahnbriefdruck.

vertragsabrechnung:sidebar

2016-06-27T13:46:44+02:00

Sie befinden sich im Bereich:

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Schlagwörter:

nl:aktivitaeten:aktivitaeten

2017-09-13T14:00:44+02:00

Activiteiten

Een activiteit in Concept Office is een geplande taak of afspraak. Activiteiten kunnen aan één of meerdere medewerkers toegekend worden. Verder wordt er een onderscheid gemaakt tussen open, gedelegeerde en afgesloten taken.

Activiteiten kunnen met andere gegevens verbonden worden, en zijn dan ook in de betreffende gegevensbestanden op te roepen. In de volgende modules kunnen activiteiten aangemaakt en gekoppeld worden:

Bedrijven
Projecten
Acties
Dossiers
Contracten
Thema’s

Seiten in diesem Namensraum:

A (Fortsetzung)

Activiteiten met Outlook synchroniseren

Invoeren van een terugkeerpatroon

Veldbeschrijving van de module Activiteiten

Deze module is alleen met de licentie Bedrijfsondersteuning 1 beschikbaar.

Actueel-Verkoop, Activiteiten

module:modulkuerzel

2018-06-13T09:54:59+02:00

Modulkürzel

Zur schnelleren Navigation zwischen einzelnen Modulen kann in der Modulleiste ein Modulkürzel eingegeben werden und mit Betätigen der Entertaste direkt ins Modul gesprungen werden.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Kürzel

Kürzel	Modulname	Kürzel	Modulname	Kürzel	Modulname	Kürzel	Modulname
AG	Abteilungen	ES	Edi-Schnittstelle	MI	Mitarbeiter	SR	Schulungsteilnehmer
AT	Aktionen	EP	Edi-Premium-Optionen	MK	Möbel-Konditionen	ST	Steuersätze
AX	Aktionsarten	EM	Mailarchiv-Eingang	MN	Monatsansicht	SU	Stundensätze
AK	Aktivitäten	FZ	Fahrzeuge	MP	MPS-Maschinen	TA	Service-Aufträge
AD	Aktivitätenarten	MA	Maschinen	MR	Mitarbeiterrabattgruppen	TB	Textbausteine
AY	Anreden	FC	Fehlercodes	OH	Office-Heute	TF	Ticketherkünfte
AE	Artikeleigenschaften	FI	Filialen	OP	OP-Verwaltung	TH	inaktiv
AL	Anrufliste	FA	Firmen	PC	PCM-Rahmenverträge (CDA)	TI	Titel
AN	Anschriften	FD	Formulardruck	PL	Preiskataloge	TN	Ticketarten
AP	Ansprechpartner	FB	Fremdmaschinen	PK	Profildefinitionen	TP	Tourenplanung
AR	Artikel	FU	Funktionen	PP	Preispflege	TR	Tourenstamm
AZ	Artikeletiketten	GT	Gerätetypen	PR	Projekte	TS	TKD-Statistiken
AU	Auskunft	GB	Geschäftsbereiche	PS	Provisionsstaffeln	TT	Tickets
AA	Auslandsartikel	IB	Inventurbücher	PV	Provisionsabrechnung	TZ	Tageszettel
BA	Bedarfserfassungsarten	IZ	Inventurzähllisten	PW	PCM-Webprotokoll	US	Unterbearbeitungsstatus
BN	Belegnummern	KA	Kalender	RA	Fibuschnittstelle	VB	Verbindungsarten
BS	Bankverbindungs-Schemata	KN	Kategorien	QU	Qualifikationen	VE	Verträge
BB	Berufsbezeichnungen	KF	Konfigurationen	RC	Recherchen	VA	Vertragsabrechnung
BE	Bestellungen	KG	Kontierungsgruppen	RE	Rechnungseingang	VR	Versandarten
BV	Bestellvorschläge	KO	Kostenstellen (eigene)	RT	Rechnungstermine	VM	Verpackungsarten-Mengeneinheiten
BZ	Bezirke	KL	Kundenartikel	RK	Reklamationen	VN	Vertragsarten
BR	Branchen	KU	Kundengruppen	RP	Rechnungskennzeichen für Kunden	VP	Vertragspreisanpassung
DO	Weitere Dokumente	KP	Kundenpreisliste	RS	Ressourcen	VS	Vertragspreisanpassungs-Schemata
DA	Dokumentenarten	KW	Werbemittel	SB	Soennecken Auftragsbestätigungen	VO	Lieferanten-Rechnungen Vorgänge
DM	Druck-Manager	LA	Läger	SC	Schulungen	WR	Währung
DP	Disposition	LB	Lieferbedingungen	SE	Soennecken Rechnungen	WB	Warenbuchung
DS	Disposition-Serviceaufträge	LD	Länder	SI	Status	WG	Warengruppen
DZ	Zu- und Abschläge	LF	Leasingfaktoren	SK	Statistiken	WT	Wartungsanleitungen
EA	Edi-Artikel	MG	Mitarbeitergruppen	SL	Stücklisten	ZE	Zählerstandserfassung
EE	E-Mail-Einstellungen	MH	Mahnstufen	SN	Schulungsarten	ZB	Zahlungsbedingungen
EK	EK-Preiskataloge	ME	Mengeneinheiten	SO	Sonderkonditionen	ZP	Planungen
MD	Mandanten	MS	Standardwerte	SP	Sprachen	ZU	Zubehör
VW	Verkäuferwechsel	ZV	Zusatzvorgangsarten

mandanten:konfigurationen1001

2022-11-09T09:46:59+02:00

Konfigurationen ab 1000-1099

Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.

Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.

Nr.	Beschreibung
1000	Rückmeldung an Hauptverantwortlichen generieren
1001	Anlegen von Aktivitäten beim Import von Beständen
1003	Nicht erledigte Aufgaben auf aktuelles Datum verschieben
1004	Zuordnung Mitarbeiter - Bezirke
1017	Anzeige der Mitarbeiter
1018	Anzeige der Firmeninfo
1019	Automatischer Start
1023	Ansprechpartner muss Anschrift haben
1036	Firmenkurznamen vorbesetzen
1037	Firmennamen vorbesetzen
1038	Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Firma
1039	Vorbesetzen des WV-Mitarbeiters bei Eingabe Firma
1040	Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Projekt
1046	Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Werbemittel
1078	Anlegen von Aktivitäten beim Anlegen von Schulungen
1086	Firma gleichzeitig als Kunden und Lieferanten kennzeichnen
1087	Leere Anreden automatisch vorbesetzen
1089	Umsatzsteuer-ID auf Gültigkeit prüfen

9999	Hinterlegung vom Spezialschalter für bestimmte Kunden

Mandanten, Konfigurationen, Administration

artikel:mengeneinheiten

2019-04-25T07:44:30+02:00

Mengeneinheiten eines Artikels

Jeder Artikel besitzt eine oder mehrere Mengen mit der er gehandelt wird. Diese werden in der gleichnamigen Übersicht auf der Registerkarte Mengeneinheiten/Kataloge angezeigt.

Mengeneinheiten können im gleichnamigen Modul angelegt werden.

Aufbau und Kurzbeschreibung

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
abw. Artikelbezeichnung	Text (max. 255 Zeichen)	abweichende Artikelbezeichnung für diese Verpackungseinheit
GTIN	Text (max. 14 Zeichen)	Global Trade Item Number des Artikels
Faktor	Zahl mit Nachkommastellen	gibt das Mengenverhältnis zur Standardmengeneinheit an
Faktor (Nenner)	Zahl	Zusatzfeld zum Faktor, wenn dieser nur als Bruch dargestellt werden kann
Lagerteilung	Kontrollkästchen
Lief.-Nr.	Zahl	Firmennummer des Lieferanten
Lieferant	Anzeigefeld	zeigt den zur Lief.-Nr.gehörenden Kurzname
Mengeneinheit	Auswahlfeld	Name der Mengeneinheit
Nachkomma	Zahl	Anzahl Nachkommastellen (0-4)
Standard	Kontrollkästchen	zeigt oder setzt die Standardmengeneinheit
Status	Auswahlfeld	kennzeichnet eine Mengeneinheit als aktiv oder gesperrt
Inhaltsmengeneinheit	Anzeige	Anzeige der Mengeneinheit, die in der angegeben Mengeneinheit enthalten ist
Inhaltsmenge	Auswahlfeld	Anzeige der Menge an Inhaltsmengeneinheiten, die in der Mengeneinheit enthalten ist

Standardmenge

Nur eine Mengeneinheit kann einen Haken im Feld Standard besitzen. Der Faktor dieser Mengeneinheit ist stets 1.

Ändern der Standardmengeneinheit

Da einige Einstellungen zum Artikel an dessen Standardmengeneinheit hängen, gibt es für das Ändern der Standardmengeneinheit einen Assistenten.

Bitte beachten Sie beim Umstellen der Mengeneinheiten, dass die Preiseinheit im VK keine Kommastellen haben darf.

Alle Änderungen an Mengeneinheiten und deren Kommastellen erfordern einen Neustart von Concept Office.

Lieferantenzuordnung

Jeder Lieferant kann seine eigenen Mengeneinheiten an einem Artikel definieren. Beim elektronischen Einlesen werden die Daten hier hinterlegt.

Es ist durchaus möglich das dieselbe Mengeneinheit explizit für einen Lieferanten und allgemein für alle Lieferanten existiert. Sie brauchen dies nicht zu bereinigen.

Abweichende Artikelbezeichnung

Je Mengeneinheit kann ein abweichender Artikeltext hinterlegt werden. Dieser wird bei Auswahl der entsprechenden Mengeneinheit in der Positionserfassung angezeigt und auf Kundenformularen angedruckt.

Artikel, Mengeneinheiten, GTIN

op-verwaltung:op-verwaltung

2023-01-26T06:45:03+02:00

Mahnwesen in der OP-Verwaltung

Im Rahmen einer Offenen-Posten-Verwaltung über welche Rechnungen durch manuelles Bearbeiten sowie auch durch angeschlossene Finanzbuchhaltungsschnittstellen automatisiert ausgeglichen werden können, ist das mehrstufiges Mahnverfahren eine weitere grundlegende Ergänzung des Funktionsumfangs von Concept Office. Das Mahnwesen ist im Modul OP-Verwaltung zu finden.

Für das Modul wird die Lizenz Mahnwesen benötigt. (außer OP-Abgleich)

Voraussetzungen

Einstellen der Zahlungsbedingungen

Die Ermittlung der ersten Mahnstufe, z.B. die einer Zahlungserinnerung, erfolgt über die am Vorgang hinterlegte Zahlungsbedingung. Die einzelnen Zahlungsbedingungen müssen daher vorher klar definiert werden.

Die Einteilung, wann eine Rechnung sich im Zahlungsverzug befindet, wird anhand des Fälligkeitstermin und der Karenztage ermittelt.

Mahnstufenverwaltung

Damit Concept Office zu mahnende Belege ermitteln kann, wird neben den Zahlungsbedingungen auch eine Hinterlegung der einzelnen Mahnstufen benötigt, welche im Modul Mahnstufen hinterlegt werden können.

Die unterschiedlichen Stufen können mit festen Werten über die Eingabefelder Mahngebühr,Karenztage und Mahnfrist konfiguriert werden. Zudem ist es auch möglich dies prozentual anhand des Rechnungswertes bzw. des Mahnwertes vor einzustellen.

Beim Erreichen der dritten Mahnstufe, kann z.B. auch eine Liefersperre gesetzt werden. Über die Textfelder können die als Beschreibung dienenden Texte, wie der Betreff und der Kopf- und Fußtext, hinterlegt werden. Diese Eingaben werden beim Erstellen des jeweiligen Mahnschreibens mit in das Formular übernommen und können auch nochmals vor dem Erstellen der Mahnungen individuell auf diese angepasst werden.

Überblick OP-Verwaltung

Im Modul OP-Verwaltung werden detaillierte Rechnungsinformationen und im System bereits erzeugten Mahnungen zu dem gewählten Vorgang angezeigt.

In der Übersicht sind alle bereits im Verzug befindlichen Belege angezeigt. Die Funktion „Mahnvorschläge erstellen“ liest neue Belege ein. Über die Selektion einzelner Belege oder durch Mehrfachselektion, können höhere Mahnstufen gesetzt und ausgeglichene OPs erledigt werden.

Die im Fälligkeitsverzug befindlichen Rechnungen werden anhand der vorher im Vorgang gewählten Zahlungsbedingungen vom System ermittelt und mit der ersten Mahnstufe z.B. der Zahlungserinnerung aufgeführt.

Durch Klick auf die Seitenansicht erhält man die Möglichkeit alle Mahnbelege vorab einzusehen oder über die Drucksteuerung direkt erstellen zu lassen. Es besteht zudem die Option, die Belege vorher durch entsprechende Filtern zu separieren.

Um überfällige OPs mit der nächsten Mahnstufe zu belegen, kann dies über die Modulfunktionsleiste durch „Mahnungen abschließen“ vorgenommen werden.

Ablauf Mahnwesen

Mahnvorschläge erstellen

Durch das Ausführen der Funktion „Mahnvorschläge erstellen“ öffnet sich der Mahnvorschlag Parameter, in welchem der Tag einzustellen ist, zudem gemahnt werden soll. Im zweiten Schritt wird bestimmt, ob dies für einen bestimmten Kunden oder für alle im Verzug befindlichen Kunden (0 = alle) durchführt werden soll.

Der Druck von Mahnungen schließt diese nicht ab! Dies muss durch die Funktion Mahnung abschließen erfolgen.

Mahnungen versenden

Versenden per Brief

Es können mehrere überfällige Rechnungen eines Kunden zu unterschiedlichen OP’s in einer Mahnung dargestellt werden. Darüber hinaus werden auch weitere aktuelle Verbindlichkeiten des Kunden aus anderen Vorgängen zu Informationszwecken mit aufgeführt. Das Mahnformular kann wie andere Formulartypen angepasst werden.

Fremdsprachige Mahntexte

Die Mahnstufentexte werden über Textbausteine abgebildet. Diese können direkt an Mahnstufen hinterlegt werden und auch mehrsprachig verfasst werden. Die Sprache wird aus der Rechnungsanschrift des entsprechenden Rechnungsempfängers gezogen.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen die folgenden Textbausteine in der entsprechenden Sprache vorhanden sein:

#Mahnstufe<n>Betreff#
#Mahnstufe<n>Kopf#
#Mahnstufe<n>Fuss#

<n> muss dabei durch die zugehörige Nummer der Mahnstufe ersetzt werden. Also für Mahnstufe 1 lautet der Schlüssel für den Textbaustein: #Mahnstufe1Betreff#.

Versenden per Mail

Mahnbriefe können auch per E-Mail versendet werden.

Ansprechpartner

Standardverbindungsart „Mahnungsmail“ - Ist am Kunden eine Mahnungsmail hinterlegt, so wird diese beim E-Mailversand der Mahnung herangezogen. Die Ermittlungsreihenfolge der Mahnungsmail ist analog der Rechnungsmail.

Ist die Mahnungsmail leer, so wird wie bisher die Rechnungsmail verwendet.

Textbausteine

Für den Betreff und den Text stehen die Textbausteine bwMailTextMahnbrief, bwMailBetreffMahnbrief zur Verfügung, welche angepasst werden können. Dazu können folgende Platzhalter verwendet werden:

#Rechnungname#

#Mahnstufe#

#Mahndatum#

#Zahlungerwartetbis#

#DatumLetzteMahnung# (das Datum der vorherigen Mahnung an den Kunden)

Konfigurationen für den E-Mailversand

Soll die E-Mail an den Ansprechpartner der Auftragsbestätigung verschickt werden , so muss die Konfiguration eingestellt sein.

Konfiguration 388:

Mailadresse des Ansprechpartners der Auftragsbestätigung für Mahnungsmail verwenden.(nur für Vorgänge)

0 - Nein
1 - Ja

Für das Anfügen der Rechnungsdokumente ist die Konfiguration 387 einzustellen.

Konfiguration 387:

Rechnungskopie wird an die Mahnungsmail als Anhang angefügt. (nur für Vorgänge)

0 - Nein
1 - Ja

In der Drucksteuerung muss für den OP Mahnbrief der Drucker $Email eingetragen werden.

Sind diese beiden Konfigurationen gesetzt, so wird bei entsprechendem Eintrag in der Drucksteuerung die Mahnung per E-Mail an den Ansprechpartner der Auftragsbestätigung aus dem Vorgang mit den angefügten Rechnungsdokumenten verschickt. Nach dem Versenden der Mahnung befinden sich die angefügten Rechnungsdokumente im Pfad „Dokumentenpfad\mandant\gedrucktedokumente\rechnungen\jahr\monat\“.

Die Ordnerstruktur „jahr\monat“ bezieht sich auf Jahr und Monat aus den Rechnungsdokumenten.

Mahnung abschließen

Um einem OP eine neue Mahnstufe zuzuteilen, kann dies über die Funktion „Mahnung abschließen“, für alle oder mittels Selektion nur für bestimmte Posten durchgeführt werden.

Wurden alle Mahnungen und die hierzu gehörigen offenen Posten komplett durch den Kunden beglichen, können diese entweder automatisch durch eine OP-Rückführung aus der Finanzbuchhaltung, oder auf manuellem Weg erledigt werden.

OP-Abgleich mit Finanzbuchhaltung

Im Modul OP-Verwaltung können im Reiter „OP-Abgleich mit Fibu“ die Offenen-Posten an die weiterführende Software übergeben werden. Hier kann vor dem Abgleich definiert werden, ob Sperrhinweise mit übergeben werden oder direkt eine Sperrung auf Grund von Fälligkeitsüberschreitungen stattfinden soll.

Der Ausgleich der offenen Posten kann auch wieder aus dem Finanzbuchhaltungsprogramm nach Concept Office rückgeführt werden.

Offene Posten lassen sich nicht nur manuell in Concept Office schließen, sondern auch einlesen. Ihre Finanzbuchhaltung muss zu diesem Zweck die offenen Posten als Textdatei im Ascii-Format exportieren können.

Vor dem Import der offenen Posten, werden alle OPs in Concept Office geschlossen und beim Einlesen der Importdatei wieder geöffnet. Somit sind nur noch die Posten offen, welche sich in der Importdatei befunden haben.

Die Importdatei muss mindestens die Rechnungsnummer beinhalten. Wird nur diese Rechnungsnummer und kein Betrag geliefert, steht in Concept Office der komplette Posten offen. Es muss also noch ein Zahlbetrag übermittelt werden, um den Posten in CO als ausgeglichen darzustellen. Des Weiteren können auch Teilbeträge und eine Mahnstufe verarbeitet werden.

Für eine zu bestimmende Mahnstufe kann die Bonität von Kunden beim Import automatisch auf „gesperrt“ oder „Sperrhinweis“ gesetzt werden.

Durch Erstellen einer neuen Sektion in der Datei bwImportAscii.ini wird die von ihrer Finanzbuchhaltung exportierte Textdatei bekannt gemacht. In dieser Sektion wird der Name der Exportdatei angegeben so wie der Pfad (Path)zu dem Ordner hinterlegt, an dem diese abgespeichert ist. Zudem wird das Trennzeichen der Felder (FieldDelimiter) angegeben. Die Datei bwImportAscii.ini befindet sich im Sysdata-Ordner ihrer CO-Umgebung auf dem zentralen Server.

Die folgenden Feldnamen werden verarbeitet:

Belegnummer
Belegdatum
Konto
Betrag
Zahlbetrag

Befinden sich in ihrer Exportdatei Felder, welche nicht verwendet werden (können), so sollten sie diese sinnvoll benennen, sie werden beim Import überlesen. Anzugeben sind jedoch alle Felder der Datei in richtiger Reihenfolge.

Den Namen der Sektion können Sie frei vergeben. Folgende Namen sind jedoch reserviert und werden nur bei bestimmten Finanzbuchhaltungen verwendet:

OPOS_OP
DATAC
Abacus
DatevRewe
Exact
Varial
AgendaOP

Beispiel einer Sektion in der Datei bwImportAscii.ini. Die Feldbezeichnungen sind fix vorgegeben und dürfen nicht verändert werden. Die Spaltenbezeichnungen in der OP.txt sind dagegen frei wählbar.

Beispiel einer Sektion in der Datei bwImportAscii.ini:


[FibuName]

Name=\\servername\CO\OP\op.txt

CharSet=iso-8859-1

FieldDelimiter=";"

SkipLines=1

Feld1=Kontonummer,0,0,1,1

Feld2=Rechnungsnummer,0,0,1,1

Feld3=Rechnungsdatum,0,0,1,1

Feld4=Faelligkeit,0,0,1,1

Feld5=BetragSoll,0,0,1,1

Feld6=BetragHaben,0,0,1,1

Feld7=OPSaldo,0,0,1,1

Feld8=SHSaldo,0,0,1,1

Beispiel einer OP.txt

Kontonummer;Rechnungs-Nr;Rechnungsdatum;Fälligkeit;Betrag Soll;Betrag Haben;Saldo;S/H Saldo

10014;"903109";27062019;27062019;11,78;0,00;11,78;"S"

Der Name der Sektion, im Beispiel oben „FibuName“, muss nun in der Datei

<zentrales CO Verzeichnis>\Sysdata\ImportExport\OffenePosten_Einlesen.ini

vermerkt werden. Folgenden inhalt sollte die Datei aufweisen:

[Settings]
OPSektion="FibuName"

Nach Neustarten von Concept Office können nun im Modul OP-Verwaltung die offenen Posten abgeglichen werden.

Weitere Funktionen

Mahnsperre

Mahnsperre in der OP-Verwaltung

Um bestimmte offene Posten mit einer Mahnsperre zu versehen, kann dies im Tab Mahnwesen in der hierfür vorgesehenen Spalte für mehrere OPs gleichzeitig durchgeführt werden. Zudem kann die Mahnsperre auch durch Setzen das Hakens im Tab Eingabe für einen bestimmten offenen Posten hinterlegt werden.

Nur im Tab Eingabe können gesetzte Mahnsperren wieder entfernt werden!

Mahnsperre am Kunden

Um bei bestimmten Kunden Mahnungen komplett auszuschließen, kann eine Mahnsperre direkt am Kunden im Kundenstamm hinterlegt werden.

OP-Saldo am Kunden

Um Informationen über offene Posten eines bestimmten Kunden einsehen zu können, kann auch direkt am Kunden unter der Registerkarte Kundendaten auf den roten Link OP-Saldo geklickt werden.

Qualitätsmanagement

Eine neue Spalte Mahnstufe zeigt die jeweilige Mahnstufe der Rechnung an. Über die Tabellenoption kann Übersicht in der gewählten Selektion in weiterführende Formate exportiert werden.

Neben der Auswertung bzw. Selektion und dem Export in andere Formate, besteht die Möglichkeit, eine Auflistung aller selektierten OPs in der Seitenansicht erstellen zu lassen.

Weiter Informationen

Feldbeschreibung

Reiterkarte Eingabe

Feld	Kurzbeschreibung
Belegnummer	Belegnummer
Belegart	Rechnung oder Rechnungskorrektur
Beleg
Kunde	CO-Kundennummer
Rechnungsempfänger	CO-Kundennummer des Rechnungsempfängers
Debitorenkonto	Kundennummer des Schuldnerkontos zum Verbuchen von Forderungen
Rechnung vom	Ausstellungsdatum der Rechnung
Fälligkeitsdatum	Fälligkeitsdatum der Rechnung
Rechnungsbetrag	Betrag
In Hauswährung	Währung, mit der gehandelt wird
Skontofähig	Betrag Preisnachlass bei sofortiger Zahlung
Restbetrag	Zuzahlender Betrag mit Abzügen
Buchungstext	Kurzname des Kunden
Zahlungsbedingung	Vereinbarte Zahlungsbedingung
Verkäufer	Dem Vorgang zugeordneten Verkäufer
Vorgang	Vorgangsnummer und Datum der Vorgangserstellung
Zahlung
Zahlbetrag	Zahlbetrag in Euro
Datum	Eingangsdatum des Betrages
Erledigt	Hakensetzung bei Zahlungseingang
Mahnwesen
Letzte Mahnstufe	Anzahl der Mahnungen
Nächste Mahnung	Datum Übergang nächste Mahnstufe
Mahnsperre	Kontrolkästchen
Dokumente	Beleg und Mahnungen
Bemerkungen	Zusätzliche Informationen

Reiterkarte OP-Abgleich mit Fibu

Feld	Kurzbeschreibung
Abgeschlossene Fibu	Angeschlossenen Fibuschnittstelle
Debitoren-OP
Sperrhinweis	Ab welcher Mahnstufe und nach wie vielen Tagen Fälligkeitsüberschreitung Sperrhinweis?
Sperrung	Ab welcher Mahnstufe und nach wie vielen Tagen Fälligkeitsüberschreitung Sperrung?
Stichtag	Datum
Rechnungskorrekturen abgleichen	Abgleich von Rechnungskorrekturen
Fremdbelege einbeziehen	Fremdbelege beim Einlesen mit einbezogen
Abgleichen	Button; Belege der OP werden eingelesen

Modulfunktion

OP's erledigen

Die Funktion ermöglicht es ausgeglichene OP’s zu erledigen.

Mahnvorschläge erstellen

Die Funktion Mahnvorschläge erstellen liest neue Belege ein.

Mahnungen abschließen

Mit der Funktion ‚Mahnungen abschließen‘ werden Mahnungen gebucht und abgeschlossen.

vorgaenge:optional_kennzeichen

2016-07-03T13:47:34+02:00

Alternativ und Optional Kennzeichen

Das Alternativkennzeichen im Vorgang weist eine Position als Alternative aus.

Beispiel: Position 1 ist ein Schreibtisch als alternative Position dazu wäre ein anderer Schreibtisch mit abweichenden Eigenschaften als nächste Position zu vermerken.

Das Optionalkennzeichen im Vorgang weist eine Position als Option aus.

Beispiel: Position 1 ist ein Schreibtisch als optionale Position dazu wäre hier ein Stuhl oder eine Schreibunterlage als nächste Position zu vermerken.

Basketartikel müssen nach der Übernahme in Concept Office als optional gekennzeichnet werden.

concept_cash:kundenartikel

2016-06-27T13:46:18+02:00

Kundenartikelsuche

Es gibt die Möglichkeit, nach erfolgter Kundenidentifikation, in den bisherigen Umsätzen des Kunden zu suchen.

Der ausgewählte Artikel wird anschließend in den Vorgang aufgenommen. Historische Mengen und Preise werden nicht berücksichtigt.

http://copwiki.de/mediawiki/index.php?title=Lieferantenkonten

allgemein:neue_funktionen

2020-12-20T04:35:51+02:00

7.0.2446

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Artikel	Bisher wurden am Lagerartikel alle Stellplätze, durch Komma voneinander getrennt, hinterlegt. Mit diesem Programmverhalten kam es mehrfach zu Missverständnissen. Jetzt wird am Lagerartikel nur noch ein Stellplatz (der zuletzt zugebuchte) hinterlegt. Die Zuordnungsmöglichkeit von Materialien, Zubehör, Alternativartikeln und Erstausstattungsartikeln wurde in eine eigene Karteikarte ‚Zuordnungen‘ verlagert.
Concept Flex Kundenportal, Portalrechte	Das Modul Zählerstände wurde in Zählerstandsmeldung umbenannt.
ConceptCash	Das Tastenkürzel für die Preiseingabe wurde auf Shift+F3 geändert.
Disposition 2.0	Die Auswahl der Sichten im Schema war bei schmalem Bildschirm nicht möglich. Sichten sind nur noch über das Fernglas anlegbar und die Auswahl der gewünschten Sicht ist ausschließlich über das Schema möglich.
Druckmanager, Lizenzen	Die Verwendung der Sonderverarbeitungsdrucker ($SVO) wird künftig lizenziert. Für eine Übergangsperiode wurde eine entsprechende Meldung ausgegeben. Ab sofort können die nicht lizenzierten Funktionen nicht mehr benutzt werden.
Gerätetypen	Der Name der Maske ‚Gerätetypen‘ wurde in ‚Gerätegruppen‘ geändert.
Maschinenhistorie	Das Bemerkungsfeld in der Maschinenhistorie „Verbrauchsmaterial/Tätigkeiten“ wurde standardmäßig ausgeblendet, um mehr Übersichtlichkeit zu erhalten und es selten gefüllt wird.
Portalrechte	Im Modul Portalrechte sind in der Übersicht keine Eingaben mehr möglich.
TKD-Statistiken, Verträge	Die Meldeanschrift wird bei der Anlage eines Vertrags nicht mehr vorbesetzt, da die vorbesetzte Anschrift bei einer Zählerabfrage per Brief dadurch unten Umständen falsch war.
Vertragsarten	‚Erlösanteile bilden in Summe die Rate‘ kann an der Vertragsart vordefiniert werden. Damit Konfiguration 337 ist hinfällig.
Vorgänge	Die Bezeichnung der Auftragsbestätigungen in Vorgangsdruckdokumenten wurde um Auftragnummer/LfdNr/Datum ergänzt.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Aktivitäten	Aus dem Modul ‚Artikel‘ können nun Aktivitäten zur Stammdatenpflege angelegt werden. Die Aktivitäten haben eine vorbelegte Aktivitätenart, welche unter ‚Standardwerte‘ geändert werden kann und eine Bezeichnung die auf die Pflege der Daten hinweist.
Aktivitäten, Concept Flex	In der Kalenderansicht wurde die Anzeige der Bezeichnung (z.B. erledigte Serviceaufträge) auf 1 Zeile begrenzt.
Aktivitäten, Reminder	Der Reminder wird nur noch in einer CO-Instanz angezeigt (der zuerst gestarteten), auch wenn mehrere Instanzen gleichzeitig laufen.
Anschriften, Ansprechpartner	Im Verbindungsgrid unter Ansprechpartner ist es jetzt auch möglich, die Anschrift ‚allgemein‘ zu wählen.
Ansprechpartner	Die Spalte mit der Bemerkung zum Ansprechpartner kann in der Darstellung der Firmenverbindungen zugeschaltet werden.
Ansprechpartner, Concept Flex	Neue Anzeige der Bemerkung in Tabellenübersicht der Ansprechpartner.
Ansprechpartner, Concept Flex Kundenportal	Neues Feld am Ansprechpartner - ‚Im Portal anzeigen‘. Die Auswertung folgt im Portal unter Benutzer, Standardwert=anzeigen.
Artikel	Zuordnungen - Die Spalte ‚Farbkennung‘ wird nun bei allen zugeordneten Artikeln angezeigt. In der Artikelsuche kann die Anzeige der Spalten Langtext und Variantentext zugeschaltet werden.
Bestellungen	Neue Ausgabe des Stellplatzes in der Graphax XML-Bestellung.
Concept Flex	Der aktuelle Tag in der Monatsansicht wird nun fett markiert dargestellt. Maschinen - Es wurden die Spalten ‚Standort‘ und ‚Stellplatz‘ in der Tabellenansicht hinzugefügt. Verträge - Neue Anzeige ‚ursprüngliches Vertragsende‘. Serviceeinsätzen - Die Anzeige der Kundengarantie wurde in der Karte Maschinen ergänzt.
Concept Flex Kundenportal	Erfolgt das Portallogin aus CO heraus, wird in der Sidebar angezeigt, welcher Mitarbeiter sich eingeloggt hat. Maschinen - Es wird nun die Maschinennummer und die Kundenmaschinennummer angezeigt. Maschinen - Der Kundenmaschinenname wird in der Übersicht angezeigt. Neue Spalte in der Übersicht der Störungen - ‚Angelegt am‘.
Concept Cash	Neue Option an der Kasse - „Verkäufer ist Pflicht“. Wenn Diese aktiv ist, muss ein Verkäufer angegeben werden, sonst kann das Feld nicht mehr verlassen werden. Ausgabegründe könne pro Filiale angegeben werden. Zur Auswahl stehen an der Kasse nur die Ausgabegründe, die für alle Filialen bzw. die aktuelle Filiale gültig sind.
Disposition 2.0	Wurde zur Planungseinheit eine Avisierung gedruckt, erfolgt eine Rückfrage, ob die Planungseinheit trotz dessen gelöscht werden soll.
Disposition 2.0, Reportdictionary	Im gemischten Modus (Service- und Normalaufträge), wird jetzt bei ‚Schema - Auftragsarten=(alle)' sowohl der Laufzettel, als auch der Laufzettel Möbel zur Auswahl angeboten.
FiBuSchnittstelle	Implementierung des OAuth2 Autorisierungsverfahrens für die Fibu Twinfield. Dazu muss in der Datei < SysDataPfad > \ImportTexport\Twinfield.ini folgender Eintrag hinzugefügt werden: UseOAuth2=1 perfacto - Fibu: Beim Buchen einer Ausgangrechnung wird der statistische Wareneinsatz für die Buchhaltung ermittelt und übergeben. Der statistische Wareneinsatz ist der Einkaufswert an der Vorgangsposition. In der Datei < SysData > \ImportExport\perfacto.ini ist dafür folgende Eintragung vorzunehmen: [General] SWEKontoSoll=51010 SWEKontoHaben=59000 Die Finanzbuchhaltung perfacto wurde implementiert.
Firmen	Das neue Kennzeichen ‚Wiederverkäufer‘ ist auch als Feld in Übersicht auswählbar.
Firmen, Tickets	Es gibt jetzt die Möglichkeit der Ticketanlage aus einer Firma heraus mit Auswahl von Ticketart und Bearbeiter.
Geschäftsbereiche, Verträge, Vorgänge	Es ist möglich automatisiert Gebühren für Kunden zu erheben, z.B. wenn diese Ihre Rechnung nicht per Mail erhalten. An der Firma kann für Normalaufträge, Verträge, Serviceaufträge angegeben werden, ob eine Rechnungsgebühr zu erheben ist. Pro Vorgang kann die Rechnungsgebühr einmalig gesperrt werden. Neuer Haken - Rechnungsgebühr nicht erheben. Am Geschäftsbereich kann eine Gebührenartikel angegeben. Ist lt. Kunde eine Gebühr fällig, wird geprüft, ob es für den Geschäftsbereich einen Gebührenartikel gibt. Fall, ja, wird eine Gebühr erhoben. Der Werte ‘(keine Zuordnung) ist möglich, d.h., für den GB soll keine Gebühr erhoben werden. Der Preis (ggf. Sonderpreis) des Artikels wird zur Ermittlung der Gebühr verwendet. Bei Rechnungslegung wird eine Rechnungsposition für den Gebührenartikel angefügt, dies geschieht 1x pro Rechnung (Sammelrechnungen). ACHTUNG: Für Vertragsrechnungen ist eine Reportanpassung erforderlich. Bei Gutschriften (Vorgänge, Verträge), zu denen keine Referenznummer angegeben ist, wird keine Gebühr gutgeschrieben. Falls Null-Rechnungen gedruckt werden, wird keine Gebühr erhoben. Bei Vertragsabrechnung kann per Haken die Erhebung der Gebühr verhindert werden. Neuer Haken - Rechnungsgebühr nicht erheben.
Ident-Artikel, Maschinen, Warenbuchungen	Beim Zubuchen von Identartikeln und Maschinen ohne Bestellung kann im Modul ‚Warenbuchung‘ ein Stellplatz vorgegeben werden, dieser wird in den Stellplatz der zugebuchten Maschinen bzw. des Identartikels übernommen. Das Feld „Stellplatz“ wurde hierzu neu im Modul ‚Identartikel‘ unter ‚Eingabe‘ hinzugefügt. Beim Umbuchen von Identartikeln und Maschinen kann jetzt zusätzlich zum Ziellager auch ein Zielstellplatz angegeben werden, auch dieser wird an die umgebuchte Maschine bzw. den Identartikel übernommen.
Maschine	Man kann jetzt aus der Maschine heraus direkt in den Ansprechpartner springen.
MPS-Maschinen	Die CO-Artikelnummer wurde zur Übersicht der MPS-Maschinen hinzugefügt.
MPS-Maschinen	Beim Löschen von MPS-Meldungen kommt nun eine Abfrage, ob dies wirklich gewünscht ist.
MPS-Meldungen, Service-Aufträge	Beim Anlegen eines Vorgangs aus einem anderen Modul heraus (z.B. MPS-Meldungen) kann im Schema nun auch die Vorgangsart und der Vorgangstitel gespeichert werden.
Rechte	Es wurde ein neues Sonderrecht ‚Basketaufruf im Vorgang erlauben‘ eingeführt (mit Standardeinstellung = ‚ja‘). Wenn das Recht nicht gegeben ist, kann der Anwender den Basket nicht starten, darf jedoch weiterhin in der CO-Positionsverarbeitung arbeiten.
Rechte, Rechteverwaltung	Das Recht zum Ändern von Werbesperren in Firmen und Ansprechpartnern wurde hinzugefügt.
Tickets	Während der Timer läuft, kann eine Bemerkung erfasst werden.
Verträge	Die Modulfunktion Vertragsleistungen hinzufügen gilt für alle markierten oder alle Maschinen. Sobald nur Maschinen eines Modells markiert sind kommt die Abfrage, ob nur zugeordnete Artikel angezeigt werden sollen. In der Vertragsübersicht ist jetzt auch das Feld ‚Zählermeldung durch laut Vertragskopf‘ verfügbar.
Verträge, Vertragsabrechnung, Vorgänge, Zahlungsbedingungen	Es ist möglich, anhand der Zahlungsbedingung, automatisiert Gebühren zu erheben, wenn z.B. eine Rechnung nicht per Lastschrift eingezogen werden darf, sondern überwiesen wird. An der Zahlungsbedingung ist es dafür möglich, einen Gebührenartikel zu hinterlegen. Falls angegeben, wird dieser Artikel in die Rechnung (Normalaufträge + Verträge) aufgenommen. Das geschieht 1x pro Rechnung/Sammelrechnungen. Falls Null-Rechnungen gedruckt werden, wird keine Gebühr erhoben. Bei Gutschriften (Vorgänge/Verträge), zu denen keine Referenznummer angegeben ist, wird keine Gebühr gutgeschrieben. Neuer Haken - Rechnungsgebühr nicht erheben - Pro Vorgang und bei der Vertragsabrechnung kann die Rechnungsgebühr einmalig gesperrt werden. Für Vertragsrechnungen ist eine Reportanpassung erforderlich.
Verträge, Vorgänge	Die Generierung eines Vertrages aus dem Vorgang heraus soll oftmals erfolgen, wenn noch keine Seriennummern verfügbar sind, um beispielsweise einen Vertragsentwurf zu erstellen. Deshalb lassen sich Vorab-Identnummern anlegen. Diese verfügen über eine interne IdentNummer aber noch nicht über eine Seriennummer. Dafür wird als Seriennummer der Platzhalter ‘(erwartet)' verwendet. Für diese Vorab-Identnummern kann ebenso ein Vertrag generiert werden. (Status=erfasst) Wird eine Bestellung zu einer Vorgangsposition erzeugt, zu der Vorab-Identnummer generiert wurden, so werden für diese bei Warenbuchung die Seriennummern aus dem Wareneingang übernommen. Die Funktion steht zur Verfügung wenn die Lizenz für ‚Erweiterte Rollout-Funktionen‘ oder ‚Lizenzverwaltung‘ vorhanden sind.
Vertragsarten	An der Vertragsart besteht die Möglichkeit Standardwerte festzulegen, die bei Anlage eines Vertrages in der entsprechenden Vertragsart als Vorgabewerte verwendet werden. Das betrifft die Angaben für: -Laufzeit -Kündigungsfrist -Verlängerungsdauer -Miete und Wartung summieren -Klicks auf separate Rechnung -Preisanpassung möglich -Kopienguthaben möglich -SLA-Werte
Vertragsleistungen	Die Artikelauswahl (Suche) in den Vertragsleistungen wurde um Spalte ‚ArtikelartTKD‘ erweitert. In der Modulfunktion ‚Vertragsleistungen hinzufügen‘ ist jetzt bei der Leistungsart ‚Artikel‘ eine Mehrfachselektion möglich. Im Grid Vertragsleistungen kann weiterhin nur 1 Artikel geändert oder hinzugefügt werden.
Vorgänge	Neue Lizenz „Erweiterte Rollout-Funktionen“ Für Auftragsabschnitte sind die neuen Spalten „Abweichende Lieferanschrift“ und „Abweichende Rechnungsanschrift“ verfügbar. Wird hier eine abweichende Anschrift eingetragen, so wird pro Anschrift 1 Lieferschein (bzw. 1 Rechnung) mit der jeweiligen Anschrift erstellt. Dies geschieht auch, wenn die abweichende Anschrift gleich der im Auftragskopf vorgegebenen Anschrift ist. Dokumente für gleiche abweichende Anschriften werden zusammengefasst. Sofern aus einem Auftrag aufgrund abweichender Liefer- bzw. Rechnungsanschriften mehrere Dokumente erzeugt werden, wird das Kennzeichen „Teillieferung“ bzw. „Teilrechnung“ nicht ausgewertet. Bestellungen für Aufträge mit Direktlieferung an abweichende Lieferanschriften werden nicht in Teilbestellungen zu den abweichenden Lieferanschriften zerlegt. Es wird immer die Lieferanschrift des Auftragskopfes benutzt. Für die Stornierung von Lieferscheinen bzw. Rechnungen mit abweichenden Anschriften gibt es keine gesonderte Verarbeitung. Jedes Dokument muss separat storniert werden, so als wäre es mit einer Teillieferung bzw. Teilrechnung entstanden. Neue Hinweismeldung: „Der Wechsel der Lieferanschrift führt zu einer Änderung der Lieferbedingung von ‚xxx‘ nach ‚yyy‘.“
Warenbuchung	Über den Textbaustein ‚MaschinenWbInfo‘ kann der Inhalt der Maschineninformationen im Warenbewegungsprotokoll beeinflusst werden.
XRechnung	Durch den Eintrag des Parameters ‚sendermail‘ („sendermail: sample@sample.de“) in der neuen Spalte „Zusatzparameter“ der Formularzuordnung (Druck-Manager) kann die Absender-E-Mail für XRechnungen festgelegt werden. Wenn keine Leitweg-Id aus Fremdschlüsseln angegeben ist, wird die Bestellinfo des Vorganges als < BuyerReference > ausgegeben.

7.0.2256

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Geschäftsbereiche	Die Textbausteine und Reportinformationen sind nun im neuen Reiter ‚Textbausteine‘ zu pflegen.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Versandbedingungen	Anbindung der DPD MPSEXPDATA-Schnittstelle. Dafür gibt es eine neue Versandart ‚DPD MPSEXPDATA‘ und einen neuen Nummernkreis ‚DPD‘ für die Paketscheinnummern.
Vorgänge	Bei der Ausgabe von Vorgängen als So.Procure-Katalog kann man jetzt die BMEcat-Version wählen.

7.0.2174

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Aktivitäten	Im Tagesbericht werden nur noch Aktivitäten mit dem Kennzeichen ‚Stundenzettelaktivität‘ angezeigt.
Concept Flex	Ab dieser Version ist die Umstellung der Webservice Konfigurationen abgeschlossen. Sollten Sie die notwendigen manuellen Änderungen bisher nicht durchgeführt haben, starten die Applikationen Concept Flex, Concept Flex Kundenportal und Concept Customer Portal nicht mehr. In diesem Fall folgen Sie bitte der Anleitung im Wiki-Artikel: https://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=allgemein:webserviceumstellung
Edi-Schnittstelle	Externe IDs für Anschriftsnummern und Ansprechpartnernummern werden nicht mehr als interne Nummern verwendet, wenn keine Angabe einer internen Nummer erfolgt ist.
Optionen	Der Eintrag „Anzahl der Detaildatensätze in Schnellansichten“ wurde aus der Nutzeroptionsmaske entfernt, da dieser nicht mehr benutzt wird.
Tagesbericht, Tageszettel	Die Bezeichnung ‚Tageszettel‘ wurde auf ‚Tagesberichte‘ geändert.
Verträge	Der Wert ‚Kappungsmenge für Guthabenklicks‘ ist jetzt pro Monat anzugeben. Bisher wurde die Angabe als Werte pro Abrechnungsintervall interpretiert.
Wareneingang	Für die Ariba-Ausgabe muss an der Versandart die Option ‚Aktion bei Liefermeldung vom Lieferanten‘ - ‚internen Lieferschein erzeugen‘ eingestellt sein.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Artikel	Neben den Linklabels für Zu- und Abgänge ist die Auswahl der im Auskunftsgrid anzuzeigenden Datensätze möglich.
Artikel, Bestellungen, Lager, Vorgänge	In der Übersicht der reservierten Mengen wurde die auftragsbezogene Bestellnummer hinzugefügt (falls vorhanden).
Artikel, Textbausteine, Vorgänge	Ein neuer Button „Standardformat wiederherstellen“ wurde in Texteingaben, mit der Möglichkeit zum Schriftartwechsel, eingefügt. Damit können Nutzer die Schriftart und -größe des gesamten Textes auf das Standardformat umstellen.
Auskunft, Historienverwaltung	In der Auskunft historischer Artikel können Kassenvorgänge ausgewählt und angezeigt werden.
Bankverbindung, MandantenBankVerbindungen	Mandantenbankverbindungen können in einem neuen Reiter am Mandanten gepflegt werden. Diese werden im Modul Bankverbindungs-Schemata zur Auswahl angeboten.
Bankverbindungs-Schemata, MandantenBankVerbindungen, XRechnung	Bei der Ermittlung der Bank des Mandanten (z.B. für die XRechnungsausgabe) wird jetzt zusätzlich noch ein Schema für den Standardkunden (Kundennummer=1) ausgewertet. Somit ergibt sich folgende Reihenfolge, in welcher die Bank ermittelt wird: - Schema mit passender Kundennummer finden - wenn kein Schema gefunden wurde: Schema mit passender Filiale finden - wenn kein Schema gefunden wurde: Schema mit passendem Geschäftsbereich finden - wenn kein Schema gefunden wurde: Schema mit Standard-Kundennummer finden (neu) - wenn wir die Bank nicht über ein Schema gefunden haben, dann nehmen wir die erste aktive Bank Außerdem werden jetzt alle zugeordneten Banken in das XML-Dokument übernommen.
Benachrichtigungen	Es ist nun möglich entsprechende Dokumente an eine Benachrichtigung anzuhängen. In der Reaktionentabelle im Modul Benachrichtigungen gibt es 3 Ausprägungen pro Dokument - „kein“, „letztes Dokument“, „alle“.
Bestellungen	Neue Funktion an den Bestellpositionen, zur Auswahl von am Artikel hinterlegten Verbrauchsmaterial und Zubehör. In Direktlieferungsbestellungen an Soennecken im openTRANS-Format wird für Positionen mit Maschinenbezug der Stellplatz und die Maschinennummer mit in den Bemerkungen übertragen, so dass diese auf dem Lieferschein erscheinen. In openTRANS-Bestellungen wurde die Ausgabe der Kopfbemerkungen (REMARKS) angepasst. Unter dem type=‚deliverynote‘ werden jetzt der Versandhinweis der Lieferanschrift des Auftrages, die Lieferinfo aus dem Auftragskopf und der Lieferscheinkopftext (nur Soennecken) zusammengefasst und als erste Bemerkung ausgegeben, da diese für den Transporteur am wichtigsten sind.
Concept Flex	Nach erfolgreicher Umbuchung im Modul Lagerartikel, erscheint jetzt eine entsprechende Meldung. Neues Modul Lagerartikel - dieses Modul beinhaltet die Stellplatzpflege, Lagerartikel umbuchen und den Etikettendruck. Die Zuordnung der Mitarbeiter zu einem Kontakt und die Einstellung des Hauptmitarbeiters können jetzt geändert werden. „Lagerartikel“ - Die Umbuchungsmenge wird mit 1 vorbelegt. Die Mitarbeiterzuordnung im Modul Projekte ist nun möglich.
Concept Flex Kundenportal	Der Kundenmaschinenname wird je nach Portalrecht unter Maschinen angezeigt und kann dort auch geändert werden. Im Modul Maschinen können die Karten eingeklappt und verschoben werden. Nutzereinstellungen (Favoriten) werden jetzt auch im Kundenportal gespeichert. Neue Anzeige des MPS-System-Status - MPS Systemname, Aktiv/Inaktiv, letzte Meldung. Im Modul Maschinen kann nun die Historie der Verbrauchsmaterialien angezeigt werden, dafür muss das entsprechende Portalrecht zugeschalten werden. Es werden die Daten der letzten 3 Jahre, anhand des Rechnungsdatums, angezeigt. Neues Portalrecht für Maschinen - Es können die Zählerstände der Maschine angezeigt werden.
Disposition 2.0	In der Übersicht der zu disponierenden Serviceaufträge kann die Anzeige des am Gerät hinterlegten erwünschten Technikers zugeschaltet werden. In der Auftragsliste wird der Hinweis an die Disposition mehrzeilig angezeigt.
Druck	Für die Erstellung von Serienbriefen sind jetzt auch die Bausteine ‚Sepa_Mandatsreferenz‘ und ‚Datum_des_SepaMandats‘ verfügbar.
Druck-Manager	Mit Konfiguration 498 kann geschäftsbereichsabhängig eingestellt werden, dass der Lieferschein nicht archiviert wird, wenn er in Concept Office gedruckt wird und nicht unterschrieben ist. Das ist dann notwendig, wenn bei angeschlossenem Concept Flex das DMS verschiedene Versionen des gleichen Dokuments nicht verwalten kann und bei Archivierung aus Concept Office und Concept Flex das gleiche Dokument als 2 Dokumente im DMS erfasst wird. Damit die Funktionalität wirksam wird, muss das Druckziel ein Archivdrucker ($Archivierung) sein. Mit Konfiguration 499 kann geschäftsbereichsabhängig eingestellt werden, dass der Reparaturauftrag nicht archiviert wird, wenn er in Concept Office gedruckt wird und nicht unterschrieben ist. Das ist dann notwendig, wenn bei angeschlossenem Concept Flex das DMS verschiedene Versionen des gleichen Dokuments nicht verwalten kann und bei Archivierung aus Concept Office und Concept Flex das gleiche Dokument als 2 Dokumente im DMS erfasst wird. Damit die Funktionalität wirksam wird, muss das Druckziel ein Archivdrucker ($Archivierung) sein.
Druck-Manager, XRechnung	Neuer Drucker „$EmailXRechnung“, bei dem eine E-Mail nur mit der XRechnung als Anhang verschickt wird (ohne die PDF).
Edi-Schnittstelle	Eine neue Edi-Schnittstelle zum Importieren von Dokumenten wurde hinzugefügt, hierfür ist eine Lizenz erforderlich. Mithilfe einer XML-Datei im neuen CoDocumentsXML-Format kann dabei ein Dokument in CO eingespeist werden. In der XML-Datei müssen dabei die Dokumentenart, der Dateipfad des zu importierenden Dokuments und eine Beschreibung des Dokuments, welche als Titel in CO fungiert vorhanden sein. Darüber hinaus kann eine Bemerkung hinzugefügt werden, sowie das Dokument einem oder mehreren Vorgängen, Maschinen, Kontakten oder Ähnlichem zugewiesen werden. Weitere Informationen zum Aufbau der XML-Datei und den weiteren Möglichkeiten zur Zuweisung finden sie in einer entsprechenden Sample-Datei. Mit Hilfe des neuen Schalters ‚_BemerkungInternVorBemerkungExtern‘ können die Kundenbemerkungen (abhängig von Konfiguration 466) aus dem Geschäftsbereich vor die Bemerkungen aus einer importierten Kundenbestellung integriert werden. Bisher werden sie ans Ende gesetzt. Es wurde eine neue Edi-Schnittstelle für das Einlesen von Leasingfaktoren hinzugefügt, dafür wird eine Lizenz benötigt. Mithilfe von Excel-Dateien, in denen Kontaktnummer, Laufzeiten, Faktoren und mehr aufgelistet werden, können so Leasingfaktoren importiert werden. Eine Excel-Sample-Datei gibt ihnen hierfür ein Beispiel. Wichtig: Beim Einlesen von mindestens eines Leasingfaktors einer Leasinggesellschaft werden alle alten Leasingfaktoren der Gesellschaft gelöscht und durch die neu eingeschriebenen jener Gesellschaft ersetzt.
ExchangeSynchro	Beim ersten Start der Konfiguration für die Exchange-Synchronisation wurde bisher nur die Meldung ‚Kein Mandant für Synchronisation angegeben‘ angezeigt. Jetzt wird zusätzlich der Konfigurationsdialog aufgerufen, so dass die Einstellung sofort vorgenommen werden kann.
FiBuSchnittstelle	Varial-Fibu: Die Ausgabe der Rechnungsarten ‚VAR‘ und ‚SAR‘ für Anzahlungen und Schlussrechnungen kann unterdrückt werden. Dazu ist folgender Eintrag in der Datei ‘< SysData > \ImportExport\Varial.ini‘ vorzunehmen: SchlussrechnungsKennzeichenUnterdruecken=1 Bei Eingangsrechnungen wurde die Zahlungsart von Schlüssel 3-Rechnung auf Schlüssel 4-Überweisung geändert. eGecko - Die Ausgabe von Debitoren- und Kreditorenstammdaten wurde implementiert. Anpassung kundenspezifische Fibu-Schnittstelle: 1. Ausgabe von Gutschriften mit negativen Beträgen 2. Ausgabedateiname wird gebildet in der Form ‚BI__YYYYMMDDHHMMSS.csv‘ Neuer Schalter in der Datei < SysData > \ImportExport\Addison.ini - Die Ausgabe der Filialen wird benutzt, um Rechnungsanschriften zu übertragen. AnschriftenAlsFilialenAusgeben=1 Wenn Artikel unterschiedlichen Kontierungsgruppen angehören, diese aber identische Erlöskonten haben, wird dir korrekte Kontierungsgruppe an die Fibu übergeben. Es ist möglich, die kundenspezifischen Buchhaltungen ‚Staples SAP‘ und ‚Staples Baan‘ auszuwählen.
Intrastatistik	Das Gewicht für Einkäufe bei Sammelartikeln wird anhand des Wareneingangsprotokolls ermittelt. Es wird das Gesamtgewicht für die entsprechende Menge ausgegeben. Die Angabe wird immer auf volle Kilogramm aufgerundet. Die Intrahandelsstatistik kann nun für bestimmte Geschäftsbereiche ausgegeben werden. Dafür muss an den Geschäftsbereichen eine abweichende Intra-Teilnehmerkennung und Intra-Materialnummer gepflegt werden. Die Einkäufe und Verkäufe der Geschäftsbereiche, die dieselben Kennzeichen haben werden dann in einer Datei ausgegeben.
Intrastatistik, Wareneingang	Die Tabelle im Reiter Wareneingangsprotokoll im Modul Warenbuchung wurde um zwei Spalten erweitert, ‚Intra-Warennummer‘ und ‚Gewicht in g‘. Bei Gewicht sind Eingaben zugelassen. Außerdem wurde eine weitere Filtermöglichkeit hinzugefügt, bei der nur EU-Lieferanten angezeigt werden.
Kundentools	Neues Kundentool zum Nachfassen von Angeboten. Dabei können Ereignisse festgelegt werden, die bestimmen, wann welche Aktionen ausgeführt werden sollen. Als Zeitpunkt ist die Anzahl der Tage nach Angebotserstellung bzw. vor Ablauf der Angebotsbindefrist einzustellen. Für die Aufträge, für die ein Angebot erstellt wurde, das zum angegebenen Zeitpunkt passt, kann dann eine Benachrichtigungsaufgabe für den Mail-Versand oder eine Aktivität für den Verkäufer angelegt werden. Benachrichtigungsmails müssen per Automation ausgelöst werden und sind im Benachrichtigungsmodul unter den Aufgaben einzusehen.
Lieferantenkonditionen	Inaktive Positionen einer Lieferantenkondition werden kursiv angezeigt.
Mandanten, MPS-Maschinen, MPS-Meldungen	Neue Einstellung „Bedarfsmeldung MPS-Artikelnummer ignorieren“ an den MPS-Systemen. Wenn diese aktiv ist, wird die in der Bedarfsmeldung übermittelte Artikelnummer nicht berücksichtigt und immer eine Ermittlung anhand der CO-Stammdaten durchgeführt.
Mandantkonfigurationen, ServicePartnerAbrechnung	Neue Mandantenkonfiguration 500 - ‚Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen‘. Ist diese Konfiguration aktiv, werden am Vertrag hinterlegte Kosten bei der Vertragsabrechnung nicht gebucht, sondern erst mit Einbuchung der Servicepartnerrechnungen.
Maschinenorte	Neues Feld am Maschinenort - neben der Kundenmaschinennummer gibt es jetzt auch einen Kundenmaschinennamen.
MPS-Meldungen	Die aus dem MPS-System importierte Menge wird jetzt als Feld Bestellmenge angezeigt., zusätzlich gibt es das Feld Freigabemenge, welches bearbeitbar ist und mit der Bestellmenge vorbelegt wird. Es ist somit möglich, z.B. mehr als Menge 1 zu liefern, eine abweichende Freigabemenge wird farbig angezeigt. Ist eine Weiterverarbeitung erfolgt, z.B. ein Vorgang angelegt, kann die Freigabemenge nicht mehr bearbeitet werden. Die neu hinzugekommenen Artikelarten TKD (Resttintenbehälter, Tintenpatrone, Transfereinheit, Fixiereinheit) werden beim Einlesen von MPS-Meldungen berücksichtigt.
ServicePartnerAbrechnung	Es gibt ein neues Format für Mietrechnungen. Zur Ermittlung des Vertrages wird der Abrechnungszeitraum lt. Rechnung verwendet. Manuelles Erfassen und umfangreiche Korrekturen von Servicepartnerrechnungen sind möglich.
Verträge	In den Vertragserlösen ist das Datum der letzten VK-Preisänderung jetzt verfügbar (die Spalte ist standardmäßig ausgeblendet). Es wurde die Möglichkeit geschaffen bei der Generierung von Vertragserlösen, die Miete in die Wartung als Anteil einzurechnen. Die Miete wird als ‚Anteil2‘ im Wartungserlös aufgeführt, der zugehörige Erlösartikel wird in der Spalte ‚Erlösartikel2‘ angezeigt. 1. Bei der Generierung eines Vertrages aus dem Vorgang heraus gibt es die Möglichkeit, in der Generierungsmaske die Option ‚Miete in Wartung einrechnen‘ zu setzen. 2. Beim Hinzufügen von Geräten innerhalb des Vertrages mittels Modulfunktion ‚Maschinen/Erlöse hinzufügen‘ lässt sich die Option ‚Miete in Wartung einrechnen‘ ebenfalls setzen.
Vertragskalkulation	In der Vertragskalkulation wurden gespeicherte Freikopien nicht angezeigt.
Vorgänge	Beim Drucken von Vorgangsdokumenten werden Platzhalter in Textpositionen ersetzt, wie es bei Kopf- und Fußtexten bereits der Fall ist. In der Verbrauchsmaterialsuche ist jetzt eine Filterzeile verfügbar. Außerdem wurde die Spalte ‚ArtikelArtTKD‘ hinzugefügt (kann eingeblendet werden).
Zahlungsbedingungen	Wenn an der Zahlungsbedingung als Lastschriftart ‚keine Fibuübergabe‘ eingestellt ist, wird der Beleg bei Erstellung als ‚übergeben‘ im Rechnungsausgangsbuch gekennzeichnet.

7.0.2104

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Office Heute, Rechte	Bei aktiver Konfiguration 282 (Umsätze für Office Heute über komprimierte Tabellen lesen) wurden die Umsatzrechte für die Anzeige auf ‚Office Heute‘ nicht dem Recht ‚Umsatzansicht (Filter) für Office Heute‘, sondern dem Recht ‚Umsatzansicht (Filter)' entnommen.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Basket, Währungen	Die spezielle Behandlung des Umrechnungskurses mit aktiver Konfiguration 436 (Euroumrechnung von OFML-Preisen) bei Kursen mit Basis < > 1 wurde verbessert.
Disposition 2.0	Wird über die Suche eine Sicht gespeichert, kann diese im Schema als zusätzlicher Auswahlfilter für die zu disponierenden Vorgänge ausgewählt werden. Alle getroffenen Auswahlkriterien werden insgesamt, d.h. mit einer ‚Und-Bedingung‘ verknüpft, angewendet.
Verkäuferwechsel	Neue Funktion ‚Zuordnen‘ - Diese kann für Firmen ausgeführt werden, wobei für die ausgewählten Kontakte ein neuer Verkäufer für den gewählten Geschäftsbereich zugeordnet wird. Zusätzlich gibt es die Option, die bisher am Kontakt für diesen Geschäftsbereich hinterlegten Verkäufer zu ersetzen, soweit diese nicht geschützt sind.
Vorgänge	Wird in der Karteikarte ‚Positionen‘ die Seitenansicht betätigt, kann man nach Auswahl des gewünschten Dokumentes direkt die Seitenvorschau starten. Damit entfällt die Notwendigkeit, in die Karteikarte ‚Sonstiges‘ zu wechseln.

7.0.2078

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Aktivitäten	„Bedarfsermittlungen“ heißen jetzt „Berichte“, „Bedarfsermittlungsarten“ nun „Berichtsarten“.
allgemein	Ab diesem Stand gelten neue Systemvoraussetzungen: Microsoft .NET-Framework 4.8 wird benötigt. Bitte prüfen Sie Ihre Server und Arbeitsplätze: falls das Framework nicht über die Windows-Update-Routine aktualisiert wurde, muss es manuell installiert werden. Hersteller-Download Framework: https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48 Beachten Sie auch die Systemvoraussetzungen des Frameworks: https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/framework/get-started/system-requirements Sollte Windows 8 (nicht Windows 8.1) eingesetzt werden, besteht dringender Handlungsbedarf!
allgemein, Bestellvorschläge	Die Bezeichnung „Maschine“ wurde, wo es als sinnvoll erscheint, durch die Bezeichnung „Identartikel“ abgelöst.
allgemein, TreeView	Die Bibliotheken für die Benutzerschnittstelle (Infragistics) wurden aktualisiert. Unter Umständen gehen die Einstellungen im Navigationsbereich einmalig verloren und müssen neu definiert werden.
Ansprechpartner, Firmen, Mandanten, Portalrechte	ÜPortaloptionen wurde in Portalrechte umbenannt. Greift diese Änderung nicht sofort müssen ggf. die entsprechenden ToolbarsManager-Layoutdateien gelöscht werden.
Archivierung, Rechte	Um den Belegerstellungsprozess reibungsloser zu gestalten, wird beim Originaldruck das Recht „Exportieren“ implizit erteilt, wenn das Recht „Drucken“ vorhanden ist. Damit ist gewährleistet, dass alle in der Drucksteuerung hinterlegten und für den jeweiligen Druckauftrag wirksamen Druckeinträge (wie z.B. Export oder Archivierung) abgearbeitet werden können, wenn der Benutzer das Recht „Drucken“ hat. In der Druckwiederholung bleibt die bisherige Funktionalität erhalten, d.h. der nachträgliche Export von Dokumenten bedarf des Rechts „Exportieren“.
Concept Flex	Das Gadget ‚Erste Schritte‘ im Modul Start ist entfallen. Alle entfallenen Funktionen können über den Actionbutton ausgelöst werden.
Concept Flex Kundenportal	Umstellung der Lizenzierung - Concept Flex Kundenportal Kunden die aktuell das Concept Flex Kundenportal in Betrieb haben, benötigen zukünftig eine Lizenz. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf schnellstmöglich an unseren Kundenservice.
Concept Flex Kundenportal, ConceptCustomerPortal, Portalrechte	Portaloptionen und Portalrechte wurden zusammengelegt. Die Maske Portaloptionen wurde überarbeitet und umbenannt, in Portalrechte.
Druckmanager, Lizenzen	Die Verwendung der Sonderverarbeitungsdrucker ($SVO) wird künftig lizenziert. Für eine Übergangsperiode wird eine entsprechende Meldung ausgegeben, bitte schaffen Sie bei Bedarf eine entsprechende Lizenz an.
Vorgänge	Das Feld „Bestellnummer“ im Auftragskopf wird jetzt, um Verwechslungen zu vermeiden, einheitlich als „Kundenbestellnummer“ bezeichnet.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Aktivitäten	In der Aktivitätenübersicht steht jetzt eine Auswahlliste zur Filterung nach dem Typ bereit.
Aktivitäten, Tickets	In der Aktivitätenübersicht zu Tickets können die Spalten mit den Informationen zu Anlage und Änderung der entsprechenden Aktivität eingeblendet werden.
Ansprechpartner	Wenn man im Ansprechpartner den Namen ändert, passt sich, wenn sinnvoll, automatisch die Anrede an.
Artikel	Neue ‚Artikelarten TKD‘ stehen zur Verfügung - Transfereinheit, Resttintenbehälter, Kit, Fixiereinheit, Druckkopf, Tintenpatrone und Heftklammern.
Auskunft, Verträge, Vertragsanalyse	In der Vertragsauskunft wurden die Spalten Vertragsende und Abrechnungsintervall hinzugefügt.
Automation	Mit dem neuen Automationtask ‚MpsMaschinenInfoAktualisieren‘ können für ein in der Steuerungs-XML angegebenes MPS-System die MPS-Informationen für alle aktiven Maschinen in diesem System abgeglichen werden.
Automation, Recherche	Der Recherche-Export per Automation wurde um die Möglichkeit erweitert nur eine Aktivität zu erzeugen, ohne einen Export durchzuführen.
Bestellungen	Bei Kyocera-Bestellungen (Sap IDoc CEdiGate) wird nun der Stellplatz vom dazugehörigen Auftrag übergeben, falls dieser vorhanden ist.
Bestellvorschläge	In der Übersicht der Bestellvorschläge wird für Besorgeartikel das Feld ‚Menge‘ farbig hinterlegt. Grün - Die Bestellmenge ist ein Vielfaches der am Lieferantenartikel hinterlegten Losgröße. Orange - Die Bestellmenge ist kein Vielfaches der am Lieferantenartikel hinterlegten Losgröße.
Bestellvorschläge, Läger	Die Lagerprüfung bzw. -bereinigung kann jetzt per Automation durchgeführt werden. Die dafür notwendige Task-Xml kann in den Bestellvorschlägen im Dialog zur Lagermengenprüfung erzeugt werden.
ConceptFlex	In Vertragserlösen werden jetzt die Kosten und die Freikopien angezeigt. Actionbutton Kontakte - Neue Funktion Projekt anlegen. Die Anordnung der Gadgets im Serviceeinsatz/Allgemein ist jetzt möglich. Eine neue Anzeige der Fremdmaschinen als Untermodul von Kontakten ist jetzt möglich. Die Anzeige von Sichten wurde im Modul Verträge implementiert. Im Concept Flex Kalender werden jetzt die in Office gepflegten Feiertage angezeigt. Actionbutton Startseite - Neue Funktion Projekt anlegen. Sichten können im Modul Aktivitäten angezeigt werden. Im Modul Verträge unter Maschinen/Erlösen erscheint jetzt bei mehr als 5 Einträgen ein Suchfeld. Es kann nach den unterschiedlichen Erlösarten gefiltert werden. Die Profilanzeige in den Modulen Ticket und Verträge wurde implementiert. Modul Projekte - Gadgets können über die Funktion ‚Ansicht bearbeiten‘ neu angeordnet werden, außerdem können diese nun eingeklappt werden. Die Ansicht wird für den Nutzer gespeichert. Bei der Anlage eines Tickets führt die Auswahl einer Maschine jetzt dazu, dass der Kontakt ebenfalls mit gesetzt wird, wenn dieser noch leer ist. Die MPS-Infos der Maschine werden im Maschinenmodul und im Serviceauftrag angezeigt und können neu abgerufen werden.
Concept Flex Kundenportal	Im Portal werden an den Maschinen die Füllstände der Toner (MPS-Info) angezeigt. Diese sind sowohl in den Übersichten als auch in den Details sichtbar. Die Funktion kann über die Portalrechte und eine dazugehörige Automation, welche die Daten regelmäßig aktualisiert, freigegeben werden. Neues Modul - Standorte
Concept Flex Kundenportal, ConceptCustomerPortal, E-Mail Einstellungen	Neue Konfiguration 496 - Mailversand mit Absender aus E-Maileinstellungen. E-Mails aus dem Kundenportal können bei Bedarf mit der Absenderadresse aus der E-Maileinstellung versendet werden.
Concept Flex, ConceptFlex Kundenportal, Maschinen	An der Maschine wird nun das Bild des Modellartikels angezeigt. Über die Konfiguration 495 kann dies auch in Concept Flex und Concept Flex Kundeportal zugeschalten werden. An Artikeldokumenten gibt es einen Haken ‚Portal‘, ist dieser gesetzt werden die Dokumente im Flex Kundenportal an der Maschine angezeigt.
Concept Flex, Stundenzettel	Nicht produktive Stundenarten werden nun im Stundenzettel angeboten.
ConceptCash	Erweiterung der Kassenbuchungen. Über die Konfiguration 204 können mit der neuen Einstellung =2, erweiterte Kassenbuchungen aktiviert werden. Die Nutzung setzt voraus, dass die Übergabe von Sachbuchungen an die eingesetzte Buchhaltung implementiert ist.
cop-agent	Es gibt einen neuen Schemaschalter für die cop-Artikelübernahme - „EK-Preise als KIP übernehmen“.
Edi-Schnittstelle	Mit dem neuen Schemaschalter ‚_BeiFolgeArtikelWarnen‘ kann gesteuert werden, ob ein Vorgang, in dem ein Artikel durch einen Folgeartikel ersetzt wurde, auf ‚Erfasst‘ gesetzt wird oder auf ‚Bestätigt‘ bleibt. Um keine Warnung zu erhalten muss ‘#0‘ am Schemaschalter hinterlegt werden. Der Standardwert ist 1, so dass wie bisher die automatische Verarbeitung des Vorganges angehalten wird.
Edi-Schnittstelle, Firmen, Firmenimport, MsgQueueServer	CO-Company-XML wurde auf Version 0.9 erweitert.
Edi-Schnittstelle, Firmenimport, MsgQueueServer	Für den Im- und Export von Daten als CO-Company-XML wurden neue Datenfelder hinzugefügt. Neuer Modus „UpdateComplete“ für den Import von CoCompany-XML Dateien - Bei Einstellung dieses Modus werden Anschriften, Ansprechpartner und Verbindungen, welche nicht unter diesem angegeben sind gelöscht.
Edi-Schnittstelle, MsgQueueServer	Beim Import von Firmendaten aus CO-Company-XML wird jetzt ein Hash-Vergleich der gelieferten Daten gegen bereits importierte durchgeführt und bei gleichen Daten keine Änderungen am Kontakt vorgenommen.
FiBuSchnittstelle	Anpassungen der eGecko-Fibu.
Firmen	Im Modul „Firmen“, Reiter „Kundendaten“ wird jetzt Brutto- und Nettowert des OP-Saldos angezeigt. In der Tabelle der offenen Positionen wurde zusätzlich eine Spalte mit dem Betrag (Netto) der einzelnen Positionen hinzugefügt.
Firmen, Projekte	In der Übersicht der zugeordneten Projekte, unter Firmen, wird die Spalte Bearbeitungsstatus angezeigt.
Firmen, Übersichten	In den Masken ‚Übergeordnete Firmen‘ und ‚Untergeordnete Firmen‘ kann eine Bemerkung zu Beziehung eingegeben werden.
Firmen, Vorgänge	In der OP-Anzeige wird die zum Beleg zugehörige Vorgangsnummer und der Vorgangstitel angezeigt. Bei einem Klick auf die Belegnummer wird der Beleg im Vorschaufenster angezeigt, außerdem kann in den zugehörigen Vorgang direkt aus der Tabelle abgesprungen werden.
Genehmigungen, Vorgänge	Neues Feld Auftragsmindestspanne im Modul Firmen. Die definierte Auftragsmindestspanne am Kunden gewinnt, unabhängig ob diese „nach oben“ oder „nach unten“ von der Auftragsmindestspanne am Geschäftsbereich abweicht.
Gutschriftseingang	Im Modul ‚Gutschriftseingang‘ besteht die Möglichkeit, den Haken ‚Alten Steuersatz verwenden‘ zu setzen. Damit wird wie üblich gesteuert, ob der aktuelle oder alte Steuersatz für die Buchung Verwendung findet.
Maschinen	In der Maschinenübersicht kann eine Spalte „Verkäufer“ als Text eingeblendet werden. Bisher war nur die Verkäufernummer verfügbar.
MPS-Maschinen, MPS-Meldungen	Für MPS-Maschinen des MPS-Systems ‚KFS‘ kann in der MPS-Info der Deep Link (aktuelle Informationen zur Maschine) aufgerufen werden. Dafür muss am MPS-System die entsprechende URL mit Platzhalter für Device-ID bzw. Seriennummer in das Feld ‚Deep Link-URL‘ eingetragen werden. Beispiel: https://fs-eu.kyocera.biz/Device/Detail/#DID#
OP-Modul	Die Spalte „Zahlungsbedingung“ wurde im Reiter Mahnwesen eingebunden.
Rechnungseingang	Im Rechnungseingang kann jetzt die Vorgangsnummer gelöscht werden.
Service-Aufträge	Es wird zusätzlich die Zusatzvorgangsart übertragen. XML-Konten: < SenderOrderType >4< /SenderOrderType >
Verträge	Am Vertrag wird der Link zur Historie angezeigt. Zählerstandsanforderungen können als Aktivität am Vertrag hinterlegt werden, wenn über Standardwerte dafür eine Aktivitätenart definiert wurde. Dies greift bei Anforderung per Mail oder CO Portal.
Vertragskalkulation	Ablöse-Handling: Die Ablöse wird als interne Position in den ersten Abschnitt aufgenommen. VK der Position =0, der Ablösebetrag wird als EK in die Ablöseposition übernommen. Damit wird die Ablöse als zusätzliche Kosten in den ersten Abschnitt eingerechnet und schmälert dort entsprechend den Rohertrag.
Vorgänge	Beim Kopieren eines Vorgangs auf eine Rechnungskorrektur wird nun geprüft, ob in der aktuellen Vorgangsgruppe bereits eine Rechnungskorrektur existiert und ggf. ein Hinweis ausgegeben. Konfiguration 87 (‚Vergabe der Gruppierungsnummer beim Kopieren eines Vorgangs‘) muss hierfür die Einstellung ‚Aus dem kopierten Vorgang übernehmen‘ haben.
Vorgänge, Zubehör	In der Zubehör/Verbrauchsmaterialsuche und Verbrauchsmaterial/Tätigkeitsartikelsuche wird zusätzlich der Rang angezeigt.

7.0.1988

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
FiBuSchnittstelle, Steuersätze	Wenn für die Datev konfiguriert ist, dass der Buchungsschlüssel übergeben werden soll, entfällt bei Übergabe die automatisch vorangestellte Ziffer ‚4‘. Diese muss im Steuerschlüssel (Modul Steuersätze) entsprechende ergänzt werden.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Bestellungen	Über den Schalter ‚_KostenStelleAusAbteilung‘ wird die Angabe im Feld Abteilung als Kostenstelle verwendet.
ConceptFlex	Es kann im Vorgang (Karte Allgemein) über die Funktion Feld hinzufügen, der alte Steuersatz verwendet werden. Ist diese Einstellung aktiviert, so wird auf der Karte Allgemein zusätzlich ein Hinweis angezeigt.
Edi-Schnittstelle	Beim Import von Soennecken-BMEcat-Katalogen wurden die Status < UDX.SOE.PRODUCT_STATUS > Nicht im Sortiment und < UDX.SOE.LS3_STATUS > Inaktiv nicht als Bestellsperre in den EDI-Artikel übertragen.
Edi-Schnittstelle, Lieferantenrechnungen	Beim Import von Lieferantenrechnungen im OpenTrans-Format können jetzt 3 differenzierte Zuschläge importiert werden. Diese werden auch einzeln in der Bestellung dargestellt, die differenzierte Darstellung im zugehörigen Auftrag wird in Abhängigkeit der Konfiguration 370 durchgeführt. Bsp.: [Alka] ImportTyp=1 ;Frachtkostenartikel= _FrachtKostenArtikel=#123 _FrachtKostenArtikelExtern=#Frachtkosten _VerpackungsKostenArtikel=#1234 _VerpackungsKostenArtikelExtern=#Auftragspauschale _MontageKostenArtikel=#12345 _MontageKostenArtikelExtern=#Mindermengenzuschlag
FiBuSchnittstelle	Implementierung der Schnittstelle zur WinBook-Fibu Syska-Fibu - Anpassungen bei der Ausgabe: 1. Erlösbuchung (Buchungstext=‚Rechnungsposition‘) ‚i_steuerart_refid‘ und ‚i_steuer_refid‘ werden mit dem Steuerschlüssel belegt dec_steuerproz=0 2. Mwst-Buchung (Buchungstext=‚Mehrwertsteuer‘) ‚i_steuerart_refid‘ und ‚i_steuer_refid‘ werden mit dem Steuerschlüssel belegt dec_steuerproz=Prozentsatz entsprechend dem Steuerschlüssel
ServicePartnerAbrechnung	In der Servicepartner-Abrechnung ist der Haken ‚Alten Steuersatz verwenden‘ nicht mehr vorbelegt.
Vertragsabrechnung, Vertragspreisanpassung	1. Bei der Berechnung neuer Preise innerhalb der Vertragspreisänderung kann eine Rundungsregel angeben werden. 2. Beim Druck der Preiserhöhung werden Miete und Wartung in einer Summe ausgewiesen, wenn dies am Vertrag so hinterlegt ist.

7.0.1914

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Concept Flex	Das Kundenportal berücksichtigt jetzt die Karenztage, ab wann ein gemeldeter Zählerstand neu beim Kunden angefragt werden kann (Konfiguration 348). Der Standardwert liegt bei 10 Tagen (vor Abrechnungsdatum). Concept Flex muss ab diesem Stand eigenständig lizensiert werden. Sollten Sie Concept Flex in Betrieb haben, lesen Sie bitte direkt nach der Installation dieses Standes die neue Lizenz ein. Haben Sie keine neue Lizenz erhalten, so wenden Sie sich bitte noch vor der Installation an unsere Supportabteilung. Das Aktivitätenmodul wurde komplett überarbeitet um die Bedienung benutzerfreundlicher zu gestalten. Gadgets auf der Startseite können über das Optionsmenü (3 Punkte oben rechts) individuell angeordnet und ein- bzw. ausgeblendet werden. Die bisherige Möglichkeit im Menü Einstellungen entfällt.
ConceptFlex, Office Heute	Neue Konfiguration 494 - welche steuert, ob bei Umsätzen und Auftragseingängen die Detailauswertung möglich ist. Der Standardwert ist ‚Nein‘ , denn bei einer großen Anzahl an Datensätzen (z.B. sehr hohe Anzahl an Warengruppen) kann es zu Auslastungsproblemen kommen. Möchten Sie diese Auswertung also nutzen, so muss die Konfiguration umgestellt werden.
Druck, Druckmanager	Die Bezeichnung ‚UblXml‘ wurde im gesamten Programm in ‚XRechnung‘ umbenannt. Dies gilt für entsprechende Drucker und Lizenzoptionen.
Edi-Schnittstelle, Vorgänge	Da im OpenTrans-XML nur ein Feld für die Angabe des Ansprechpartners zur Verfügung steht, kann dieses jetzt über die Angabe ‚_AnsprechPartnerTrennzeichen=#' und ‚_AnsprechPartnerVornameIstLinks=#0‘ im Schema gesteuert werden. Erfolgt keine Angabe, dann wird als Trennzeichen ‘,‘ angenommen und der Vorname von rechts wie in ‚Müller, Max‘ getrennt. Für vom Standard abweichende Angaben muss Ihr Importschema angepasst werden. Zusätzlich können in der _KundenBestellNummerBildungsVorschrift die neuen Platzhalter #ApBestellungVorName# und #ApBestellungGeschlecht# verwendet werden.
E-Mail, Textbausteine	Leerzeilen in Textbausteinen gingen beim Mailversand verloren. Hinweis: Falls Textbaustein-Texte oder Mitarbeitersignaturen beim Mailversand fehlen, diese Texte bitte im entsprechenden Pflegemodul neu öffnen und speichern. Der Haken ‚Text unformatiert speichern‘ ist entfallen, alle Texte werden immer in HTML, RTF und unformatiert gespeichert.
Service-Aufträge	1. Geschäftszeiten werden am Mandanten angegeben. 2. Zu den Aufträgen und den Tickets wird der späteste Termin lt. SLA zum Zwecke verbesserter Auswertungen direkt bei Anlage errechnet und in der Tabelle ‚EinsatzHistorie‘ gespeichert. 3. Wird der Serviceauftrag aus einem Ticket erzeugt, werden die Werte für die Termine aus dem Ticket in den Auftrag übernommen.
Vorgänge	Beim Kopieren von Aufträgen werden die Optionen ‚Einkaufspreise übernehmen‘ und ‚Verkaufspreise übernehmen‘ angeboten. Sind diese Optionen nicht gesetzt (kein Haken), so wird eine Preisermittlung mit den aktuellen Preisen ausgeführt. Vorbesetzung - Bei Kopie auf eine Rechnungskorrektur werden die alten Preise übernommen, bei Kopie auf einen Normalauftrag nicht. Für die Änderung der in der Vorlaufmaske angebotenen Optionen ist das Recht - ‚Voreinstellung für Preisübernahme beim Kopieren von Vorgängen ändern‘ - erforderlich. Basketaufträge lassen beim Kopieren die Ermittlung neuer Preise nicht zu, hier muss die Option ‚Original-Konditionen wieder herstellen‘ im Basket benutzt werden. Folgende Änderung wurde zurück genommen: Ein bereits eingetragenes Rechnungsfreigabedatum wurde bisher bei automatischer Setzung des Rechnungsfreigabedatums, z.B. bei aktiver Konfiguration 82 (Lieferscheindruck gibt Rechnungsdruck frei), durch ein aktualisiertes Datum ersetzt.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Artikel, Inventur	Beim Einlesen von Zählmengen in die Inventurzählliste ist die Auswahl des Importschemas und der Importdatei möglich. Beim Import lassen sich Seriennummern verarbeiten. Maschinen mit Seriennummern, die doppelt im System sind, werden nicht eingelesen. Sie werden im Protokoll ausgewiesen. Der Mitarbeiter, dessen Werte importiert werden, wird in der Bemerkung angegeben. Die Importdatei kann/muss enthalten: ArtikelNummer (COArtikelNr, GTIN, HerstellerNummer) Menge Seriennummer Mitarbeiter (optional) Die entsprechende Beschreibung des Dateiaufbaus erfolgt in der Datei bwimportAscii.ini ( …\Sysdata\bwImportAscii.ini).
Artikel, Vorgänge	In der Lagerbestandsinfo unter Auftragspositionen und am Artikel wird auch die in Bestellungen erfasste Menge in der Spalte ‚In Bestellung erfasst‘ angezeigt.
Automation	Die Automation Task ‚Lagerbestände einfrieren‘ ist für alle Läger möglich. Dazu muss in der Datei ‚LagerbestaendeEinfrieren.xml‘ folgender Eintrag vorgenommen werden. < call > „lagerkennung“:„*“ < /call >
Bestellungen, Rechnungseingang	Es wurden verschiedene Korrekturen für die Erfassung von Lieferanten-Anzahlungen im Rechnungseingang vorgenommen. Die Übergabe von Lieferanten-Anzahlungen mit 100% Anzahlungsbetrag und 0€ Schlussrechnung in die Datev-Fibu Version 3.0 wurde korrigiert.
ConceptFlex	Module Artikel, Maschinen, Verträge - Gadgets können über Modulfunktion ‚Ansicht bearbeiten‘ neu angeordnet werden. Außerdem können die Gadgets eingklappt werden. Diese Ansicht wird für den Nutzer gespeichert. In der Monatsansicht können die gespeicherten Sichten aufgerufen werden. In der Aktivität werden die Verbindungen der Firma (Zentrale) und die Verbindungen des zugeordneten Ansprechpartners angezeigt. Aus Recherchegadgets kann in die entsprechenden Module gesprungen werden. Serviceeinsätze aus der Disposition2.0 enthalten jetzt nur noch den gewählten Lieferschein aus der Planungseinheit. Die Anzeige der Bestellausgabeart an den gedruckten Bestellungen unter Vorgängen wurde ergänzt. Techniker und Monteure können in den Modulen Aktivitäten bzw. Kalender Stundenzettel erstellen. Selbstdisponierbare Aufträge können nach Geschäftsbereichen gefiltert werden. Es werden zusätzliche Spalten zur Information angezeigt. Im Modul Kontakte kann die Reihenfolge der Gadgets individuell eingestellt werden. Techniker können in Positionen die Entscheidung Kulanz, Garantie, keine Vertragsleistung treffen. Diese Entscheidungsmöglichkeit ist über Rechte schaltbar. Die Entscheidung ‚ist Vertragsleistung‘ kann nicht gesetzt werden. Es ist auch im Offlinebetrieb möglich, Dokumente und Bilder zu Serviceeinsätzen hinzuzufügen und zu löschen. Die Synchronisation erfolgt nach dem Onlinegehen. Unter Einstellungen kann jetzt die Start- und Endzeit des Wochen- und Tageskalenders eingestellt werden. Im Kalender kann über das Kontextmenü jederzeit zwischen den Einstellungen gewechselt werden. Seitenansicht für Vorgangsdokumente ist nun möglich, dafür muss der Seitenansicht-Modus über das Menü (3 Punkte) aktiviert werden. Hinterlegte Geschäftszeiten werden am Kontakt bzw. an der Anschrift angezeigt. An Maschinen werden Einsatzzeiten, d.h Geschäftszeiten, die an der Maschine oder aber am Kontakt hinterlegt sind, angezeigt. Die Umsatzauskunft am Kontakt wurde erweitert.
ConceptFlex, ConceptFlex Kundenportal	Im Modul Zählerstände wurde der Schriftzug ‚Melden‘ in der Übersicht ergänzt, außerdem ist es möglich die Informationen zu ‚Wie lese ich den Zählerstand ab?‘ direkt in der Eingabemaske zur prüfen.
ConceptFlex, Monatsansicht	In der Monatsansicht können Ressourcen zugeschalten werden. Diese Funktion steht in Concept Flex sowie Concept Office zur Verfügung.
ConceptFlex, Vorgänge	Die über Flex zugeordneten Dokumente an Vorgangspositionen werden jetzt auch in Concept Office an den Positionen angezeigt.
Dictionary	Neue Herstellerkürzel für Steelcase/OrangeBox
Disposition	Es wird ein Hinweis ausgegeben, wenn eine Planungseinheit in der Service-Disposition gelöscht werden soll.
Disposition 2.0	Die Anlage einer manuellen Aktivität führt nicht mehr zum Nachladen aller Planungseinheiten. Die Anlage der Aktivität kann durch Doppelklick im Kalender oder über rechte Maustaste erfolgen.
Dokumente	In der Tabelle im Modul Dokumente/Rechnungen wurde die Spalte Kundenbestellnummer (Bestell-Nr. aus Vorgängen/Service-Aufträgen) eingefügt.
Dokumente, Vorgänge	In Vorgängen und Vorgangspositionen können in der Dokumentenanzeige Dokumentenzuordnungen zum Vorgang gelöscht werden, sofern das Recht zum Bearbeiten von Vorgängen vorhanden ist.
Druck	Erstellung und Verarbeitung des neuen lizenzfreien virtuellen Archivdruckers $ArchivierungPDF in der CO-Drucksteuerung.
Druckmanager, XRechnung	Die elektronische Rechnung (XRechnung) enthält jetzt zusätzlich das Element ‚Leitweg-ID‘. Diese Kennung kann am Kunden unter ‚Externe Kundennummern‘ angelegt werden. Hierbei wird in die Spalte ‚Warenwirtschaft‘ der Wert ‚XRechnung‘ hinterlegt, die Spalte ‚Mandant‘ kann mit einem beliebigen Wert gefüllt werden.
Edi-Schnittstelle	Erweiterung Kundebestellungsimport im Format xCBL Importschema _ImportTyp=Kahl: 1. Die Stellplatzinformationen aus < Building > und < RoomNumber > werden in den Vorgangstitel übernommen. 2. Alle E-Mailadressen einer Anschrift werden in das Feld E-Mailadresse mit Semikolon getrennt importiert. 3. Die Positionsinformation < RequestedDeliveryDate >20200213T22:22:22< /RequestedDeliveryDate > wird als Wunschtermin in den Vorgangskopf aufgenommen.
Edi-Schnittstelle, Lieferantenkonditionen	Einlesen der Lieferantenkonditionen für Kyocera wurde implementiert - Lizenz erforderlich Neue Spalte „Ist Aktiv“ im Modul Lieferantenkonditionen. Das Einlesen erfolgt über die Edi-Schnittstelle ‚Lieferantenkonditionen einlesen‘, Datenformat ‚KyoceraXML‘. Für das Importschema können folgende Schalter verwendet werden: _AltePositionAktualisieren=#1 - Aktualisierung der vorhandenen Positionen wird erlaubt (0=Default) _MengenAddieren=#1 Maximalmenge wird zusammen gerechnet (bei vorhandenen Positionen) „Lieferantennummer“ und „Kundennummer“ Beispiel: [Kyocera] _AltPositionAktualisieren=#1 _Mengenaddieren=#0 Lieferantennummer=#70284 Kundennummer=#51209
FiBuSchnittstelle	Über die Datei …\SysData\ImportExport\Abacus2012.ini lässt sich steuern, dass für Privatpersonen immer die erste Zeile des Namensfeldes an Abacus übergeben wird. Name1BeiPrivat=1
Vertragsabrechnung	Vertragsrechnungen können nun auch als XRechnung exportiert werden.
Vorgänge	Es wurde die Möglichkeit geschaffen, beim Rechnungsdruck eine E-Mail mit der Rechnung im PDF - und XRechnung-Format als Anhänge zu verschicken. Bei der Definition von Zuschlagswerten kann zusätzlich zu ‘%' und ‚Betrag‘ ein Zuschlag als Mindestbetrag definiert werden. Hiermit kann ein Ek- oder Vk-Zuschlag, z.B. für eine Auftragsposition, mit einem Mindestbetrag versehen werden. Bei der Berechnung des Mindestbetrages wird die Bestellmenge nicht einbezogen, d.h., ein Mindestbetrag von z.B. 10,00€ gilt sowohl für Menge = 1 als auch für Menge = 10 (der Mindestbetrag beträgt in diesem Fall nicht 100,00€). Zuschläge und Aufschläge werden getrennt behandelt, d.h., ein Rabatt mit 10% kann mit einem Mindestrabatt versehen werden, hierbei wird jedoch eine Mindestaufschlag nicht berücksichtigt. Kundenterminwunsch im Vorgang als Pflichtfeld Über die Konfiguration 493 - Bestätigung eines Vorgangs erfordert den Kundenterminwunsch - kann festgelegt werden, ob die Bestätigung eines Vorganges den Kundenterminwunsch erfordert. Für die Anlage von Vorgängen aus Tickets kann in der Einstellung textuell die Anzahl von Tagen hinterlegt werden, die zum aktuellen Datum addiert werden, um den Wunschtermin vorzubesetzen.

7.0.1840

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Anschriften, Verbindungen	Es werden keine privaten Verbindungen mehr im Firmenmodul und auch im Anschriftenmodul angezeigt.
ConceptFlex	Das Modul ‚Aufgaben‘ wurde in ‚Aktivitäten‘ umbenannt.
Warenbuchungen	Es kann wieder auf abweichende Lieferanschriften zugebucht werden. Die Änderung - Die Lieferanschrift des Auftrages, auf den die Bestellposition verweist, stimmt nicht mit der Lieferanschrift der Bestellung überein. - wurde zurückgenommen.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Allgemein	Module können zusätzlich zur Eingabe des Modulkürzels (z.B. AR, VO) auch durch Eingabe des Modultextes (z.B. ‚Wei‘ für das Modul ‚Weitere Dokumente‘ oder ‚Mah‘ für das Modul ‚Mahnstufen‘) gestartet werden.
Anschriften	Neue Spalte ‚Versandart aus Tour‘ für die Geschäftsbereichsdaten zu einer Anschrift. Hiermit wird vermieden, dass eine abweichende Versandart aus der Tour die auf der Datenbank hinterlegte Versandart überschreibt.
Artikel	Die Spalte Farbkennung ist am Artikel auch in der Übersicht verfügbar. Bei der Ermittlung der zu kalkulierenden Artikel für Aufschläge auf Basis-Ek werden bei Filterung nach GTIN nur noch der Lieferant, welcher der Mengeneinheit zugeordnet ist oder der Standardlieferant berücksichtigt. Bisher wurden alle Mengeneinheiten in die Filterung einbezogen.
Aufschläge Basis-EK	Die Kalkulation des Einkaufspreises aus dem Basiseinkaufspreis ist als Modulfunktion verfügbar. Damit können auch mehrere selektierte Kalkulationen mit einem Aufruf kalkuliert werden.
ConceptFlex	Im Modul Verträge sind die Untermodule Aktivitäten und Dokumente verfügbar. Im Modul Maschinen sind die Untermodule Aktiviäten und Dokumente verfügbar. Existieren Dokumente zum Vorgang, wo die Dokumentenart die Eigenschaft „In Disposition/Service anzeigen“ hat, so werden diese separat schon zusätzlich auf dem Register „Allgemein“ angezeigt und zwar unabhängig von allen anderen Dokumenten/Bildern, die mit diesem Vorgang verknüpft sind. Dies dient dazu, dass man diese Dokumente (z.B. Stellplan) schon beim Lesen des Einsatzes sehen kann. Alle weiteren verknüpften Dokumente sind nach wie vor in Positions- bzw. Lieferscheinbearbeitung sichtbar. Serviceeinsätze - In der Artikelliste kann jetzt zu Positionen ein Hinweis hinterlegt werden. Der Hinweis wird als Aktivität an den Sachbearbeiter weitergeleitet. In den Standardwerten muss dafür eine Aktivitätenart festgelegt werden. (Aktivität bei Benachrichtigungen aus Flex) Serviceeinsätze - Ab fünf angehängten Dokumenten wird sowohl unter Positionen als auch unter Lieferscheine eine Suche eingeblendet. Aus einem Ticket mit zugeordneter Maschine kann jetzt ein Serviceauftrag erstellt werden. Die Umsatz- und Auftragseingangsanzeige unter Start, Kontakte und Projekte wurde um eine Detailauswertung erweitert. Hier werden Umsätze bzw. Auftragseingänge nach Geschäftsbereich bzw. nach Warengruppen detailiert angezeigt. Aktivitäten - wurde um das Feld ‚bestätigen/ablehnen‘ ergänzt. Aktivitäten - Es wird auch die Aktivitätennummer angezeigt. Auf der Startseite werden in der Karte Agenda auch die überfälligen Termine angezeigt (Termine in der Vergangenheit, die noch offen sind). Im Modul Aktivitäten/Übersicht werden auch die delegierten Aktivitäten nach unbestätigt, abgelehnt und bestätigt gruppiert angezeigt. Dokumente, die bisher in der Tabelle Dokumente als Blob gespeichert wurden, werden auf dem Server im CO-Dokumentenverzeichnis in der Struktur ‚Mandant\Dokumente\Jahr\Monat‘ als Datei gespeichert. Im Flex wird das Recht ‚Dokumente anlegen‘ ausgewertet.
ConceptFlex, ConceptFlex Kundenportal	In allen Tabellen in Concept Flex (außer Positionslisten und Zählerstandseingabe) können jetzt die Spalten festgepinnt, verschoben und in der Breite angepasst werden. Diese Einstellungen werden in den Nutzeroptionen gespeichert.
Disposition	Für das initiale Laden der Planungseinheiten lässt sich der Bereich, der geladen wird, über Tage zurück in die Vergangenheit ausweiten.
Edi-Schnittstelle	Beim Kundenbestellungsimport können Stücklisten mit ‚Auflösen immer bei Positionserfassung‘ verarbeitet werden.
FiBuSchnittstelle	Neue Fibuschnittstelle ‚proAlpha‘ implementiert.
Firmen	Die Duplikatssuche wurde verbessert.
Genehmigungen	Das lizenzpflichtige Modul ‚Genehmigungsverfahren‘ wurde aktiviert.
Kundentools	Der Kassalineabgleich enthält nun auch die zentrale Telefonnummer für Kunden und Lieferanten.
MPS-Maschinen, MPS-Meldungen	Anbindung des MPS-Systems ‚Kyocera Fleet Services‘ Dafür wird eine Lizenz benötigt.
MPS-Meldungen	Die neue Spalte ‚Vertragsleistung‘ in den MPS-Meldungen zeigt an, ob das Verbrauchsmaterial der Meldung im angegebenen Vertrag der Maschine Vertragsleistung ist. Dabei gibt es die Zustände ‚ja‘, ‚nein‘ und ‚unbekannt‘. Zusätzlich wurde geändert, dass der Vertrag der Maschine immer ermittelt wird, auch wenn das Verbrauchsmaterial nicht Vertragsleistung ist. Zur Anzeige des Herstellers der Maschine gibt es die neue Spalte „Herstellerkürzel Maschine“ in den MPS-Meldungen.
MPS-Meldungen, Vorgänge	Beim Speichern einer Auftragsposition mit einem Verbrauchsmaterialartikel, der Vertragsleistung ist, wird nun eine Warnung angezeigt, wenn es bereits einen offenen Auftrag (für den noch kein Lieferschein erstellt wurde) für ein Verbrauchsmaterial mit derselben Farbkennung und Artikelart TKD für diese Maschine gibt. Zusätzlich wird diese Information bereits in der Verbrauchsmaterialsuche im Vorgang und als zusätzliches Feld ‚Offene Aufträge‘ an den MPS-Meldungen angezeigt. Geprüft wird für folgende Artikelarten TKD: Toner, Trommel, Resttonerbehälter und Entwicklereinheit.
Preiskataloge	Über die neue Konfiguration 492 - Barverkaufspreiskatalog der Filiale im Vorgang zwangsweise verwenden - kann gesteuert werden, dass der an der Filiale hinterlegte Barverkaufspreiskatalog auch im Vorgang zwangsweise verwendet wird.
Provisionsabrechnung	Wenn die tatsächliche Provisionsabrechnung per Knopfdruck ausgelöst wird, erfolgt eine Sicherheitsabfrage, ob die Abrechnung auch wirklich durchgeführt werden soll. Mit der Abrechnung werden die folgende Felder in der Übersicht gefüllt: Provision abgerechnet, Provisionsdatum, Provisionssatz.
Sonderkonditionen	Bei Sonderkonditionen mit Ek-Aufschlag wird zur Ermittlung des Basispreises, auf dem der Aufschlag beruht, der in der Kondition hinterlegte Lieferant verwendet. Bisher wurde hierfür der Hauptlieferant ausgewertet.
TreeView	Die Anzahl von Datensätzen in der Strukturansicht für die Module ‚Anrufliste‘, ‚Externe Systeme‘ und ‚Touren‘ wird angezeigt.
Übersetzung	Es wurden neue Übersetzungseinträge angelegt.
Verträge	Beim Aufruf der Vertragsanalyse (Euro-Symbol) im Vertrag wird geprüft, wann die Daten erstellt wurden. Sind diese älter als zwei Tage, wird per Abfrage angeboten, die Daten neu zu ermitteln.
Vorgänge	Die Historienanzeigen (Aktivitäten) unter Infos, werden grau dargestellt, wenn keine Daten vorliegen. Außerdem wird die Anzahl der Aktivitäten angezeigt.
Vorgangsverfolgung	Die Vorgangsverfolgungsübersicht wurde um die Spalten ‚Bestellnummer‘ und ‚Verkaufsteam‘ erweitert.
Warenbuchungen	Im Modul Warenbuchung wird im Wareneingangsprotokoll die Paketanzahl angezeigt.

7.0.1786

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
ConceptFlex	Neuer Serviceeinsatzstatus „übertragen an Techniker/Monteur“. Dieser Status zeigt an, dass der Auftrag nach Concept Flex übertragen wurde. Bitte beachten Sie, dass Sichten/Recherchen/Dashboards eventuell auf diesen Status angepasst werden müssen.
Herstellerauftragsbestätigungen	Beim Import von Herstellerauftragsbestätigungen können nun mehr als 3 Zu- und Abschläge verarbeitet werden und dabei wird auch deren Bezeichnung importiert.
SoenneckenRechnung, SoenneckenAuftragsbestätigungen	Das Modul „Soennecken Rechnungen“ wurde in „Lieferanten Rechnungen“ umbenannt. Das Modul „Soennecken Auftragsbestätigungen“ wurde in „Lieferanten Auftragsbestätigungen“ umbenannt.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Aktivitäten	Bei der Massenänderung von Aktivitäten besteht die Möglichkeit, das Datum zu ändern. Wird das Datum zu Terminen geändert (ohne Zeitangabe), bleibt die ursprüngliche Zeit bestehen. Wird auch die Zeit verändert, bleibt die ursprüngliche Dauer erhalten.
ConceptFlex	Die Anzeige der Verträge/Erlöse wurde angepasst. In den Aktivitätenlisten (Untermodule) wird jetzt auch die Bemerkung angezeigt. Bei der Anzeige der Vertragserlöse in Concept Flex werden die Bezeichnung des Erlösartikels und die Erlösbezeichnung angezeigt. Service - Die Garantie wird mit verbleibender Zeit angezeigt, wenn die verbleibende Garantie weniger als 6 Monate ist. Das eigene Passwort kann nun geändert werden. Die Funktion kann über das Avatarbild (Logout/Visitenkarte) aufgerufen werden.
ConceptFlex Kundenportal, TKD-Statistiken	Die ‚Prüfung des Maschinenstellplatzes‘ ermittelt aus den selektierten Verträgen die Maschinen, deren letzte Stellplatzprüfung älter als das eingegebene Datum ist und erstellt E-Mails mit einem Link, der zur Maschinenliste des CO-Portals führt. Sollten die an der Maschine hinterlegten Daten nicht vollständig sein, um eine E-Mail versenden zu können, dann wird dies im Protokoll vermerkt. Wenn alle ermittelten Maschinen abgearbeitet wurden, dann wird ein Ergebnisfenster angezeigt, dass die Anzahl der versendeten und nicht versendeten E-Mails anzeigt. Es besteht auch die Möglichkeit, die entsprechenden Protokolle einzusehen. Die Funktionalität wurde auf die Kundenanforderung zugeschnitten, deshalb gibt es einige in anderen TKD-Statistiken vorhandenen Funktionalitäten, wie z.B. eine Seitenansicht, nicht. Die Textbausteine bwCOPortalSEmailBetreff, bwCOPortalSEmailHTML, bwCOPortalSEmailText werden für die Erstellung der E-Mail benötigt.
ConceptFlex, Disposition	Planungseinheit - Es gibt eine eigene Farbe (hellblau) für die Schrift, wenn die Planungseinheit an Techniker/Monteur übertragen wurde.
ConceptFlex, Verträge	Vertragsart und Vertragsende werden nun in der Vertragsübersicht angezeigt.
ConceptCash	Beim Verkauf an der Kasse lassen sich Identartikel mit Mengen >1 abwickeln.
ConceptMobile Technik	Beim Bearbeiten von Störungen ist ersichtlich, wenn sich der Techniker im Offline-Modus befindet. Es wird ‚Sie sind offline‘ angezeigt.
Edi-Schnittstelle, Herstellerauftragsbestätigungen	Beim Import von Herstellerauftragsbestätigungen können jetzt Fracht-, Montage- und Verpackungskosten auf einzelne Positionen verteilt werden. Werden keine einzelnen Artikel für diese Kosten angegeben, werden sie wie bisher summiert.
Einkaufspreise, Kundentools	Das Kundentool EK-Kalkulation wurde im Filter für Artikelnummer von/bis, Rahmenvertragsnummer und Sortimentkennung erweitert.
FiBuSchnittstelle	Fibuschnittstelle - proAlpha - Anpassungen 1. Dateinamen werden ohne Zeitstempel erzeugt. Ist noch eine Datei im Übergabeverzeichnis vorhanden, wird ein Fehler erzeugt und die Übergabe bricht ab. 2. Es werden Kostenbuchungen ausgegeben. Datei „KoReBuchungen.csv“. 3. Anpassungen in proAlpha.ini Anpassungen Fibuschnittstelle proAlpha 1. Buchungsdateinamen wurden geändert: OP_Kreditoren und OP_Debitoren 2. Die Kostenarten sind gleich dem Hauptkonto, auf das gebucht wird.
Konfigurationen, Umsätze, Vorgänge	Neue Konfiguration 491 - Einkaufspreis bei Konditionen mit Aufschlag auf den Basiseinkaufspreis bilden Diese Konfiguration steuert bei aktiver Konfiguration 459 (Einkaufspreise aufgrund von Basiseinkaufspreisen kalkulieren), ob Einkaufspreise, die Konditionen entstammen (Lieferantenkonditionen, Sonderkonditionen), mit Aufschlag auf den Basis-EK kalkuliert werden. Nein (aktuelles Verhalten): EK aus der Kondition wird in Basis-EK und EK übernommen. Ja: EK aus Kondition wird in Basis-EK übernommen. Der EK wird danach als Aufschlag auf den Basis-EK kalkuliert.
Kundentools	Das Kundentool PrivatePilot zur Ausgabe der Webshop-Preise wurde um die Möglichkeit erweitert, die Auswahl der auszugebenden Kunden nach einem vorher in den Firmendaten hinterlegten Internetshop-Typ zu filtern.
Läger, Rechteverwaltung	Das Recht ‚Lagermengen verwalten‘ wurde bisher nur bei einer Bestandsbuchung ausgewertet. Zusätzlich wird jetzt von diesem Recht auch die Änderungsmöglichkeit der Istmenge in der Artikelliste zu einem Lager beeinflusst.
Mengen	An der Kasse gibt es die neue Option ‚Verkäuferauswahl bleibt bestehen‘. Ist diese Option gesetzt, wird der gewählte Verkäufer bei jeder neuen Position vorbelegt. Dies erfolgt solange, bis eine andere Auswahl getroffen oder der Bon beendet wird.
Monatsansicht	Wird in der Monatsansicht eine Zelle aktiviert, so wird die gesamte Zeile farbig hervorgehoben.
Rechte	Neues Recht ‚Webshopzuordnung trotz Bearbeitungssperre ändern‘.
Service-Aufträge	Nach erfolgreicher Nachmeldung von Serviceeinsätzen erfolgt eine Abfrage, ob die Druckdokumente nachträglich versandt werden sollen. Wird diese mit ja beantwortet, erfolgt der Versand analog dem E-Mailversand bei normaler Rückmeldung.
Vorgänge	Die Anschriftsauswahl auf der Maske ‚Paketaufkleber‘ bietet nun auch die Option ‚alle Anschriften auszuwählen‘. Der Anschriftswechsel funktioniert nur dann, wenn der Report diese Daten auch auswertet (z.B. DHL).

7.0.1758

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Concept Flex	Der Standardwert der Konfiguration 429 (‚Unterschrift bei Störungen ist Pflichtfeld‘) wurde von ‚Nein‘ auf ‚Ja‘ gesetzt. (Betrifft Neuinstallationen, in bestehender Installation sollte die Einstellung bei Bedarf manuell geändert werden.)
Maschinen	Die Funktionsweise bei Erzeugen eines Serviceauftrages aus dem Maschinenstamm heraus wurde an das übliche Verhalten angepasst. Befindet man sich in der Übersicht, werden Serviceaufträge für die dort markierte(n) Zeile(n) erzeugt. Bisher wurde an dieser Stelle implizit das Kennzeichen ‚Wartungsauftrag erzeugen‘ ausgewertet. Um das Verhalten im aktuellen Stand zu erreichen, muss man vorab in der Übersicht (Spalte WartungsAuftragErzeugen) anhand dieses Kennzeichens filtern und danach für die Ergebnismenge die Serviceaufträge erzeugen.
Outlook	Stabilisierung der Exchangesynchronisation - Durch diese Änderung kann die Installation des Patches einige Zeit in Anspruch nehmen. Bitte brechen Sie die Installation dabei nicht ab.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Aktivitäten	In der Übersicht ist das Filtern nach Aktivitätstypen (Termin, Aufgabe, …) möglich.
Artikel	Reiterkarte Einkauf - In der Lieferantenübersicht können zusätzlich die Spalten „Angelegt Programm“ und „Geändert Programm“ angezeigt werden.
ConceptFlex	Zahlenfelder in Profilen werden mit Tausendertrennzeichen angezeigt. Das Feld Betriebsnummer wird am Kontakt angezeigt und kann geändert werden. Unter Vorgänge gibt es jetzt die Untermodule - Aktivitäten, Bestellungen und Dokumente. Im Modul Projekt kann jetzt auf Dokumente zugegriffen werden. Die Felder Qualifikation, Sprache, Herkunft und Bemerkung können am Ansprechpartner gepflegt werden. Neues Modul Monatsansicht. Unter Kontakte/Untermodule werden nun auch Dokumente angezeigt. Montageeinsätze - Reklamationsmengen und Warenverbleib werden in der Übersicht der Positionen und auf der Rückmeldeansicht angezeigt. Reklamationstexte und Reklamationskennzeichen werden nun auch im Vorgang angezeigt. Das Feld Bemerkung im Modul Projekte ist nun verfügbar. Agenda - neues Symbol für Aufgaben Farben zeigen nun die Prioritäten an. Zusätzlich gibt es neue Symbole für den Bearbeitungsstatus. Das ‚Gültig bis Datum‘ für Angebote kann jetzt am Vorgang gepflegt werden. Abgelaufene Daten werden rot dargestellt. In den Sichtenergebnissen kann jetzt mit dem Filterbutton ein Filter freigeschalten werden. Da dazu alle Ergebnisse geladen werden müssen kann dies, je nach Ergebnisanzahl, einige Zeit in Anspruch nehmen.
ConceptCash	Neues Feld an der Filiale - Barverkaufspreiskatalog Ist an der Kasse eine Filiale hinterlegt, an dieser ein spezieller Barverkaufskatalog und die Konfiguration 451 - An Kasse Konditionen immer auf Barverkaufs-Preiskatalog anwenden - aktiv, dann wird beim Erfassen an der Kasse immer dieser Preiskatalog zur Preisfindung verwendet.
cop-agent	Lieferanschriften werden nun vor der Übergabe an cop-Agent auf maximal vier Zeilen je 35 Zeichen geteilt.
Edi-Schnittstelle	Neue SAP IDoc Kundenbestellungsimportschnittstelle implementiert.
Firmen, Verträge	Bei der Vertragsertragsstatistik (Start über den grünen Schriftzug in Firmen- und Vertragsmaske) bestehen jetzt zusätzliche Auswahlmöglichkeiten: - nur Vertragsleistungen anzeigen - Zeitraum definieren
GfK Schnittstelle	Bei der Ausgabe von Daten durch die GfK-Schnittstelle werden nun im Falle einer Vertragsleistung (Preis=0) die Verkaufspreise auf die jeweiligen Listenpreise gesetzt.
Konfigurationen	Für Konfiguration 117 können im Feld Einstellung textuell die Nummern der Zusatzvorgangsarten angegeben werden, für die der Kommissionschein erstellt werden soll. Ist keine Angabe getroffen gilt die Konfiguration für alle Vorgänge unabhängig von der Zusatzvorgangsart. Angabe in der Form „12,12,34“ …
Maschinen	Es gibt eine neue geschäftsbereichsabhängige Konfiguration 489 - Einkaufspreisbildung bei Wiederverkauf einer Maschine - mit den Ausprägungen: 0 - Kalkulierter Ek und 1 - Letzter Inventurwert. Die Standardeinstellung ist 0, damit bleibt das bisherige Programmverhalten unverändert.
ProvTeilung, Vorgänge	Wenn auf Positionsebene ein Verkaufsteam angegeben ist, das sich von dem im Vorgangskopf unterscheidet und zu dem eine Provisionsteilung hinterlegt ist, wird diese auf Positionsebene vermerkt.
Reklamationen	Das Feld „WareVerbleibtVorOrt“ wurde in der Fehlmengentabelle im Modul Reklamation hinzugefügt.
Vorgänge	Bei der nachträglichen Stücklistenauflösung werden die Texte für den Stücklistenkopf der Auftragsposition entnommen.
Warenbuchungen	Bei der Zubuchung einer Bestellung kann das Gewicht angegeben werden. Dieser Wert wird in die Drucktabellen übernommen (z.B. für die Auswertung in der Intrastatistik) und übersteuert das am Artikel hinterlegte Gewicht.
Zahlungsbedingungen	Zahlungsbedingungen können mit einer ID größer 999 hinterlegt werden.

7.0.1697

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Konfigurationen	Der Standardwert für die Konfiguration 478 - Soll bei Rohgewinnermittlung nach DEK der Einkaufspreis eines seriennummerngeführten Artikels in den Vorgang übernommen werden - wurde von ‚Nein‘ auf ‚Ja‘ geändert. Achtung - Es wird nur der Standardwert angepasst, die aktuelle Konfigurationseinstellung muss bei Bedarf manuell angepasst werden.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
allgemein	Aktive Gridzellen werden mit einem leicht rotem Rand hervorgehoben.
Bestellungen	Für nicht durch Soennecken gelieferte Artikelpositionen wird in der OpenTrans-Bestellung die Artikelnummer + Bezeichnung als REMARK type=‚position node‘ ausgegeben, damit dieser Text als Hinweis auf dem Lieferschein gedruckt werden kann.
Bestellvorschläge	In der Übersicht der Bestellvorschläge wird für Besorgeartikel das Feld Menge farbig hinterlegt. Grün - Die Bestellmenge ist ein Vielfaches der am Lieferantenartikel hinterlegten Losgröße. Orange - Die Bestellmenge ist kein Vielfaches der am Lieferantenartikel hinterlegten Losgröße.
ConceptFlex	Die Konfiguration 488 - Dauer der Anzeige von offenen Störungen - steuert die Anzahl der Tage in denen rückwirkend offene Störungen in Flex angezeigt werden. Die Anzeige in Serviceeinsätzen wurde um die Kundenmaschinennummer ergänzt. Das Artikelmodul startet jetzt immer mit eingeklappter EK-Kachel. Die Anzeige in Serviceeinsätzen wurde um die Kundenbestellnummer erweitert. Montageeinsatz - Bei Reklamation einer Lieferscheinposition kann jetzt die Auswahl ‚Ware verbleibt am Lieferort‘ gewählt werden. Somit findet keine Lagerumbuchung ins Reklamationslagerlager statt. Neue Kachel für die Startseite - Wetter. Diese kann über die Einstellungen hinzugefügt werden, der Standort muss für Flex freigegeben werden. Neue Anzeige der zugeordneten Ressourcen im Serviceeinsatz.
ConceptFlex, ConceptMobile Technik	Zuschaltbare Protokollierung für Technikerrückmeldungen. Mit Konfiguration 485 - Serviceeinsatzrückmeldungen zusätzlich protokollieren - kann festgelegt werden, ob die einzelnen Statuswechsel zusätzlich im Protokollpfad gespeichert werden.
ConceptFlex, Vorgänge	Die Fehlmengen und -beschreibungen aus Reklamationen werden an den Auftragspositionen angezeigt. (Reklamationsbeschreibung und Reklamationsmenge)
ConceptCash	Concept Cash bietet die Möglichkeit, Identartikel zu verkaufen. Wird an der Kasse ein Vereinzelungslager verwendet, muss ein konkreter Identartikel zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann automatisch erfolgen, wenn Konfiguration 486 entsprechend eingestellt ist.
Edi-Schnittstelle	Beim Lieferrückmeldungsimport kann jetzt über den Schalter _ExterneMengenEinheitIgnorieren=#1 die externe Mengeneinheit ignoriert werden, so dass immer mit der Bestellmengeneinheit gearbeitet wird. Kundenauftragsimport Format xCBL3.0 wurde implementiert.
FiBuSchnittstelle	Datev 3.0 Durch den Eintrag in der Datev.ini von Kost2KonfigAR=6 oder Kost2KonfigER=6 kann die Projektnummer des Vorgangs bzw. der Bestellung in die Ausgabe übernommen werden. Die FibuSchnittstelle proAlpha wurde implementiert.
Inventur	In der Inventurzählliste ist unter ‚Mengenerfassung‘ und ‚Bewertung‘ zusätzlich zur Bezeichnung auch der Kurztext des Artikels verfügbar. Neue Spalte ‚Letzter Zugang‘ unter ‚Bewertung‘. Hier wird, außer bei Kommissionslagern, das Datum des letztens Zugangs auf das jeweilige Lager angezeigt.
Konfigurationen	Neue Konfiguration 487 - Soll für Verkaufspreise zuerst der Rabatt oder aber der rabattierte Preis gerundet werden - mit folgenden Einstellungsmöglichkeiten: 0 - rabattierten Preis runden 1 - zuerst Rabatt runden (kompatibel mit Ofml-Basket) Standardeinstellung: 1 Diese Konfiguration beeinflusst das Programmverhalten bei mit 5 abschließenden Währungsbeträgen, da das in CO benutzte kaufmännische Rundungsverfahren bei abschließender 5 immer aufrundet. Beispiel: 7,65€ mit 10% Rabatt. rabattierten Preis runden: 7,65€ -10% Rabatt ergibt 6,885€ gerundet 6,89€ zuerst Rabatt runden: 7,65€ Rabatt 0,765€ gerundet 0,77€ ergibt 6,88€ Diese Konfiguration betrifft nur prozentuale Rabatte, nicht Zu- und Abschläge, welche durch die Konfiguration 58 (Rundungsgrenzwert, Einzelpreis rabattieren, wenn größer als angegebener Wert, sonst Gesamtwert rabattieren) gesteuert werden.
Konfigurationen, Vorgänge	Über die neue Konfiguration 486 lässt sich einstellen, dass bei Verkauf eines Identartikels im Vorgang dieser automatisch ermittelt und zugeordnet wird. Dabei ist es möglich einzustellen, ob der jüngste oder der älteste im System hinterlegte Identartikel zu verwenden ist.
Kontakte, Mandanten	Vor dem Löschen von Mandanten und der Anonymisierung von Kontakten erfolgt eine Sicherheitsabfrage um versehentliches Löschen/Anonymisieren zu verhindern.
Menü	Die Modulauswahl in der Startmaske wird jetzt nach Modulnamen sortiert. Bisher wurde nach Modulkürzeln sortiert.
Preispflege	Die auszuwertenden Umsätze bei der Übernahme der selektierten Konditionen für die Preispflege können auf ausgewählte Geschäftsbereiche eingeschränkt werden. Gehören alle Konditionen zu einem Kunden oder einer Kundengruppe, so kann mit der neuen Option „Artikel ohne Konditionen einbeziehen“ veranlasst werden, dass auch Artikel ohne Konditionen, mit welchen im angegebenen Zeitraum Umsätze erzielt wurden, als Preispflegepositionen übernommen werden.
Recherche	Die Recherche unterstützt nun die Platzhalter „$ErsterDerPeriode“ und „$LetzterDerPeriode“.
Rechteverwaltung	Die Rechte „Geburtstage Ansprechpartner anzeigen“ und „Geburtstage Mitarbeiter anzeigen“ wurden in die Rechtegruppe „Sonderrechte Zusatz / Sonstiges“ verlagert.
Übersetzung	Es wurden neue Übersetzungseinträge hinzugefügt.
Vorgänge	Neue Spalte ‚CO-Bestellnummer‘ in der Positionsliste mit der Möglichkeit, direkt in die Bestellung abzuspringen.
Vorgangsverfolgung	In der Vorgangsverfolgung gibt es 2 neue Auswahlkriterien: Verkaufsteam und Kundenbestellnummer.

7.0.1651

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Dokumente	Das neue Recht Dokumente/Lieferscheine wird für die einzelnen Rechtegruppen wie das Vorgangsrecht gesetzt.
Druckmanager	Die Aktualisierung der Crystal Reports 2016-Komponenten auf Servicepack 25 wurde vorgenommen.
Edi-Schnittstelle, Vorgänge	Die Konfiguration 234 wurde um Einstellungsmöglichkeiten erweitert, so dass differenziert gesteuert werden kann, ob beim Wareneingang die Direktlieferungsinformationen an den Kopf und/oder die Positionen geschrieben werden.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Archivierung	Konfiguration 417 - DragDrop-Funktion - wurde um die Ausprägung ‚2-Export Docuware‘ erweitert. Ist diese ausgewählt, werden Dokumente, die per Drag&Drop abgelegt werden, zusammen mit einer XML-Datei abgespeichert. Diese dient zur Datenübermittlung an die Docuware Weboberfläche. Wird bei dieser Einstellung der Link zu archivierten Dokumenten angeklickt, öffnet dieser die DocuWare-Weboberfläche, mit einer Ergebnisliste passend zur Form aus der dieser Aufruf erfolgt.
Artikel	Die Artikelmassenänderung lässt zusätzlich die Änderung folgender Felder zu: - Warenuntergruppe - Warenunteruntergruppe - Herstellerkürzel (als frei eingebbarer Text) - Herstellerserie (als frei eingebbarer Text)
Bestellungen	Bei der Ausgabe von OpenTrans-Bestellungen an Soennecken werden Positionstexte nicht mehr als DESCRIPTION_LONG sondern als REMARK type=‚position note‘ übermittelt.
Bestellungen, Läger	Ein Lager kann mit dem Kennzeichen „Durch Lieferanten geführt“ versehen werden. Vorgangspositionen auf dieses Lager werden als Direktlieferungspositionen bestellt, wobei die Lagerzuordnung am Vorgang erhalten bleibt. Bei Warenbuchungen aus der vorgangsbezogenen Direktlieferungsbestellung wird die Menge am Lager reduziert, wenn auf offene Aufträge verteilt wird, während direkte Buchungen auf das Lager die Menge am Lager erhöhen. Hiermit kann abgebildet werden, dass sich ein Lager beim Lieferanten befindet. Der Lieferant wird durch die Bestellung informiert, die Ware aus dem Lager im Auftrag des Händlers an den Kunden auszuliefern. Das Lager wird, wie ein normales Lager, durch den Händler befüllt.
Bestellungen, Vorgänge	In OpenTrans Bestellungen an Soennecken werden nur noch Rahmenvertragsnummern aus Lieferantenkonditionen übertragen, da nur eine Rahmenvertragsnummer pro Bestellung verarbeitet werden kann.
Concept Flex	Für Concept Mobile und Concept Flex gibt es jetzt zwei getrennte Konfigurationen für den Offlinemodus: Konfiguration 363 - CO Mobile - Automatischer Offline-Modus in CO Mobile Technik Konfiguration 484 - Concept Flex -Automatischer Offline-Modus in Concept Flex Serviceeinsätzen Es gibt ein neues Recht unter Module Dokumente ‚Lieferscheine‘. Damit lässt sich in Flex das Modul Belege steuern.
Inventur	Inventur Kommissionslager/Vereinzelungslager Langtext und Variantentext werden mehrzeilig in Zähl- und Bewertungsliste übernommen. Auftragsnummer und Positionsnummer und die Grundartikelnummer werden in der Zähl- und Bewertungsliste angezeigt.
Optionen	Die Benutzeroption ‚Keine Abfrage vor dem Löschen‘ unter ‚Allgemeine Optionen‘ wurde entfernt. Die Abfrage erfolgt immer.
Rechnungseingang	Neue Schaltfläche „Abschlag“ im Rechnungseingang Wenn genau eine Bestellung geladen ist, so können die Bestellabschläge gepflegt werden, ohne die Bestellmaske aufrufen zu müssen. Liegen mehrere Bestellungen vor, so kann nach wie vor direkt in die Bestellmaske gesprungen werden, um dort den Abschlag zu pflegen.
Vertragskalkulation	Die Summe der Pauschalen wird angezeigt. Wenn eine Mietrate manuell vorgegeben wird, legt die Kalkulation den entstehenden Rabatt jetzt auf die erste Maschinenposition um. Es erfolgt eine Anzeige der Leasingfaktoren, die unterhalb des Auftragswertes liegen.

7.0.1614

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname

Beschreibung

Concept Flex

Die Rechtegruppen für Flex wurden erweitert.
In der Rechteverwaltung müssen diese Gruppen neu erzeugt werden. Dafür ist unter Gruppen der Button ‚Flex-Gruppen anlegen‘ zu betätigen.

Serviceeinsätze - Hinweise werden nun an den Sachbearbeiter des Auftrages als Aktivität weitergeleitet. Die Aktivitätenart, die für diese Aktivität verwendet werden soll, muss zwingend unter Standardwerte - Einstellung bei Benachrichtigung aus Flex - hinterlegt werden.
Achtung - Nach Einstellen des Standardwertes ist der CO-WebService-Dienst neu zu starten.

Belege - Lieferscheinunterschrift
Es kann nun durch einen einfachen Prozess die Auslieferung von Waren, mit Unterschrift durch den Empfänger, abgebildet werden.

Vorgänge

Der Zustand des Hakens „Änderung der Versandart am Vorgang speichern“ (Aufkleberdruck) wird gespeichert. Damit kann die Vorbelegung gesteuert werden.

Wenn zur Berechnung der Montagekosten als Berechnungsbasis der rabattierte Preis benutzt wird, so kann jetzt zusätzlich durch einen Preiskatalog, dessen Name gleich der Artikelnummer des Montageartikels ist, eine abweichende Berechnungsbasis vorgegeben werden.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Aktivitäten, Concept Flex	Aktivitäten besitzen einen Link zu Berichten, die in ihren Vorgängeraktivitäten entstanden sind.
Ansprechpartner, Maschinen	An Maschine und Anschrift kann zusätzlich zur Materiallieferungsanschrift ein Materiallieferungsansprechpartner angegeben werden.
Artikel	Im Modul Artikel Reiterkarte Einkauf sind in der Lieferantenübersicht die Spalten „Angelegt am“, „Angelegt durch“, „Geändert am“ und „Geändert durch“ zuschaltbar. In der Massenänderung von Artikeln wurde bei Druckhaken setzen, die Möglichkeit hinzugefügt, die alten Positionen der ausgewählten Artikel beizubehalten, statt nur mit dem Zustand aller Haken zu überschreiben. Die voreingestellten undefinierten Zustände der Haken, müssen zur Veränderung angeklickt werden.
Concept Flex	Neben der Artikelnummer wird unter Positionen auch die Bestellnummer beim Lieferanten angezeigt. Erledigte Aktivitäten im Kalender werden durchgestrichen angezeigt. Bei Reklamationen von Lieferscheinpositionen wird die Auftragsposistion als Reklamation gekennzeichnet. Die reklamierten Mengen der Position werden als Fehlmengen in das Modul Reklamationen aufgenommen.
Concept Flex, Vorgänge	Neue Positionen werden nun nicht mehr eingerückt.
Fibuschnittstelle	Sonderprogrammierung - Neue Fibu-Schnittstelle eGecko für Ein- und Ausgangsrechnungen. Fibuschnittstelle Bruns Der PDF-Dateiname für die Soennecken Rechnungen wird im Feld Beleginfo 1 an die Fibu übergeben.
Firmen	Im Reiter ‚Mitarbeiter/Weiteres‘ unter ‚externe Kundennummern‘ ist für Lieferanten die Angabe einer abweichenden Kundennummer pro Filiale möglich. Dafür muss die Filialkennung unter ‚Warenwirtschaft‘ hinterlegt und ihr im Feld ‚FirmenNr.‘ die abweichende Kundennummer zugeordnet werden.
Inventur	Inventur für Kommssionsläger auf Basis von Vorgangsdaten wurde implementiert.
Konfigurationen	Konfiguration 178 - Wareneingangsettiketten drucken - ist jetzt geschäftsbereichsabhängig einstellbar.
OP-Modul	Für den Abgleich der Offenen Posten kann ein Stichtagsdatum angegeben werden. Dann werden die Offenen Posten ignoriert, die nach diesem Datum entstanden sind.
Rechnungseingang	Im Rechnungseingang kann das externe Rechnungsdokument mittels Drag&Drop-Funktion zu den Rechnungsdaten hinzugefügt werden. Die PDF-Datei wird, entsprechend der für Drag&Drop-Dokumente festgelegten Einstellungen, im CO-Dokumenteordner abgelegt.
Service-Aufträge	Am Artikel kann für Tätigkeitsartikel unter Reiter TKD eine Stundenart vorgegeben werden, welche als Vorbesetzung bei der Eingabe einer Tätigkeit dient.
Stücklisten	Analog zu den Stücklistenkomponenten werden Bilder, welche am Stücklistenartikel definiert sind, beim Auflösen der Stückliste in den Vorgang übernommen.
Tickets	Bei Anlage eines Vorganges aus einem Ticket stehen alle Felder zur Anlage von Tätigkeiten zur Verfügung.
Verträge	Der Abrechnungsmodus bei Eingabe eines Kontingenterlöses wird jetzt mit ‚rückwirkend‘ anstelle von ‚Standard‘ vorbesetzt.
Vorgänge	Bei wiederholter Kalkulation wird die Textposition der vorhergehenden Kalkulation gelöscht. Rechnungen können im UBL-Format ausgegeben werden. Sonderprogrammierung - In cXML-Rechnungen via TradeShift werden die Bankdaten übermittelt. Die Vorgabe von Rohgewinn und Spanne sowohl für den gesamten Auftrag als auch für einzelne Abschnitte ist wieder möglich.

7.0.1584

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Aktivitäten, Concept Flex	Die Farben der Prioritäten wurden optimiert.
Einkaufspreise, Lagerartikel	Beim Abbuchen mit einem Preis 0 wird der Dek nicht geändert. Bisher wurde beim Zubuchen mit Preis 0 der Dek geändert. Das Verhalten wurde so geändert, dass sich Zubuchen und Abbuchen jetzt einheitlich verhalten.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Artikel	Die Anzahl von Nachkommastellen für die Felder ‚Kleinste Abgabemenge‘, ‚Losgröße‘ und ‚Losgröße Kasse‘ wurde von zwei auf drei erhöht. Einkaufspreiseinheiten können mit Zähler und Nenner angegeben werden. Hierdurch werden Rundungsprobleme bei der Preisbildung vermieden (z.B. bei einer Preiseinheit von 1/12: bisher musste hier 0,0833 eingegeben werden).
Auskunft	Eine neue Spalte Zusatzvorgangsart wird im Modul Auskunft unter „Historie anzeigen“ angezeigt. Die Anzahl der anzuzeigenden Datensätze im Modul Auskunft unter „Historie anzeigen“ wird nun pro Mitarbeiter gespeichert.
ConceptEDI	Die mehrfache gleichzeitige Ausführung/Verarbeitung in Concept EDI wird verhindert, um Konflikte auszuschließen.
cop-agent	Neue Checkbox am Kontaktgeschäftsbereich ‚Sperre für den cop agent‘. Hier können pro Lieferant und Geschäftsbereich die cop-Funktionalitäten gesperrt werden. Über die neue Warengruppengeschäftsbereichszuordnung im Modul Warengruppen, kann festgelegt werden welche Artikelwarengruppen zu welchen Geschäftsbereich gehören. Somit kann sichergestellt werden, dass bestimmte Artikel/Warengruppen nicht über cop agent aktualisiert oder verknüpft werden.
Diposition	Avisierungen aus der Disposition heraus werden nicht mehr als Fixtermin vermerkt.
Edi-Schnittstelle	Mit Hilfe des Schalters ‚_WunschLieferTerminVersatz‘ kann beim Import von mehreren Dateien dafür gesorgt werden, dass der Wunschliefertermin ab einer bestimmten Anzahl verschoben wird. _WunschLieferTerminVersatz=#50:1;100:2 bedeutet, ab der 51. Bestellung Wunschliefertermin oder Heute +1, ab der der 101. Bestellung +2. Die Anzahl wird pro Kundennummer gezählt. Der Artikeldirektimport wurde um die Felder LangTextAufAV, LangTextAufKS, VariantenTextAufAV und VariantenTextAufKS erweitert. Zusätzlich sind auch beim Variantentext mehrzeilige Angaben über VariantenText< 1-15 > möglich. Beim Import von Kundenbestellungen aus OpenTrans können die Bemerkungen über den Schalter _PosBemerkungVerarbeiten=#4 oder _PosBemerkungVerarbeiten=#5 als Textpositionen an die Artikelposition angefügt werden.
Firmen	Unter Firmen werden die zur Firma gehörigen Lizenzen angezeigt. Die Konfiguration 479 - Nummernvergabe nach Filialzuordnung - gibt an, ob bei der Anlage von neuen Kontakten die Nummer anhand der Filiale bestimmt werden soll. In der Vorlaufmaske zur Kontaktanlage hat man die Möglichkeit, die Filiale auszuwählen. Dafür muss es einen Nummernkreis für diese Filiale geben. Ein automatischer Im- und Export von Firmendaten im hauseigenen CoCompany-XML Format wurde realisiert.
Inventur	Beim Erstellen von Zähllisten können mehrere Artikelarten ausgewählt werden.
Kundentools	Beim Kundentool zur Preislistenausgabe PrivatePilot können jetzt Sets von Einstellungen als Schema gespeichert, geladen und gelöscht, sowie automatisch ausgeführt werden.
Lieferanten-AB-Optionen	Im Modul ‚Lieferantenauftragsbestätigungsoptionen‘ können die Spalten mit den Änderungsinformationen eingeblendet werden.
Lieferantenkonditionen	Die Artikeleingabe für Lieferantenkonditionen wurde verbessert, so dass z.B. die Lieferantenbestellnummer direkt eingegeben werden kann.
Maschinen	Der Maschinenhinweistext (Hinweistext aus Einsatzdaten) kann im Zählerstandserfassungsgrid angezeigt werden.
MPS-Meldungen	Der Zählerstand wird an MPS-Meldung gespeichert. Dieser wird synchron zu den Reichweiten mindestens einmal am Tag vom MPS-Server und immer, wenn der Haken im MPS-Meldungen-Modul bei ‚Reichweiten und Zählerstände aktualisieren‘ gesetzt ist, abgeholt. Kann der Zählerstand nicht ermittelt werden, wird er mit -1 befüllt.
Recherche	Die Maximalgröße für die Funktion „Spalten automatisch anpassen“ (Umschalt Steuerung B) wurde begrenzt, so dass sehr breite Spalten nicht mehr die gesamte Breite einnehmen.
Verkäuferwechsel	Erweiterung des Verkäuferwechsel-Moduls \\Die neue Filteroption Bezirk greift ausschließlich für die Reiterkarte Firmen. Es werden Firmen, die im Postleitzahlbereich des Bezirkes liegen, mit den dazugehörigen Kontakt-Mitarbeitern, die denselben Geschäftsbereich wie der Bezirk haben, angezeigt. Die Reiterkarte Projekte wurde hinzugefügt. Weitere Optionen für die Modulfunktion ‚Verkäufer wechseln‘ Sind Kontaktmitarbeiter ausgewählt, können nun gleich die dazugehörigen Maschinen, Verträge und Projektmitarbeiter mit gewechselt werden. Die Option ‚Schutz berücksichtigen‘ bei ausgewählten Kontaktmitarbeitern, definiert ob geschützte Mitarbeiter mit gewechselt werden sollen oder nicht. Bei ausgewählten Kontakt-bzw. Projektmitarbeitern kann zur weiteren Eingrenzung der Geschäftsbereich ausgewählt werden. Es werden nur die ausgewählten Mitarbeiter gewechselt, die diesen Geschäftsbereich betreuen.
Verträge	Am Klickerlös kann ein Prozentsatz (Kappungs % Guthabenklicks) angegeben werden, der die Guthabenkopien kappt. Die angegebene Prozentzahl gibt an, wieviel Prozent der vereinbarten Freikopien max. als Guthaben verwendet werden dürfen.
Vertragsabrechnung	Mittels Konfiguration 481 ist es möglich zu steuern, dass ein bei der Vertragsbrechnung angegebener Mindestrechnungsbetrag nur für Klicks geprüft wird.
Vorgänge	Im Maschinenreservierungsdialog kann die Spalte ‚Gerätebewertung‘ aktiviert werden. Lieferavis und Lieferscheine können nun als OpenTrans Dispatch-Notification ausgegeben werden (Version 2.1). Auftragsbestätigungen können im OpenTrans-Format (Version 2.1) ausgegeben werden.

7.0.1535

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Concept Flex	Das Löschen von Aktivitäten kann nun direkt an der Aktivität ausgeführt werden. Damit ist bei einer Kette von Folgeaktivitäten besser zu erkennen, welche der Aktivitäten gelöscht wird.
Concept Flex , Office Heute	Es wurden zwei neue Rechte ‚Geburtstage Mitarbeiter anzeigen‘ und ‚Geburtstage Ansprechpartner anzeigen‘ mit den Ausprägungen ‚Keine Rechte‘, ‚Ohne Jahr anzeigen‘ und ‚Alle Rechte‘ definiert. Standardeinstellung ist ‚Kein Rechte‘.
ConceptMobile Technik, Stundensätze	Es werden nur noch die Stundenarten angeboten, in denen für den aktuellen Techniker bzw. für alle Techniker ein Stundensatz hinterlegt ist.
cop-agent	In der EK-Analyse von Bestellvorschlägen und in Vorgängen werden Meldungen im Zusammenhang mit cop agent unterdrückt. (z.B. Für den Artikel XY wurden noch weitere Lieferanten gefunden…) Das Übernahmeschema für Daten aus cop agent wurde optimiert. Im Übernahmeschema kann nun z.B. auch der EK-Preis abgewählt werden. Es muss zwingend ein Standardschema gespeichert werden, welches bei Übernahme von Daten vorbelegt ist. Dieses Schema wird standardmäßig auch beim Aktualisieren und Verknüpfen über die Concept Office ‚Suche in cop agent Artikeln‘ verwendet.
Druck, Konfigurationen	Bei aktiver Konfiguration 64 „Druck Zahlscheine (ESR, Schweiz)“ werden Rechnungen mit Fremdwährung beim Zahlscheindruck ignoriert.
MPS-Meldungen, Tickets	Beim Start von CO auf einer nicht mehr unterstützten Windows-Version (z.B. Windows Vista oder Windows Server 2008) wird eine Meldung ausgegeben, dass Chrome nicht initialisiert werden kann. Die in CO benutzte Chrome-Komponente wurde zuvor aktualisiert und unterstützt o.g. Windows-Versionen nicht mehr. HTML-Seiten werden nicht angezeigt.
Textbausteine, Vorgänge	Die Platzhalter #SBV# und #SBN# entfallen. Dafür gibt es die neuen Platzhalter #SachbearbeiterKurzname#, #SachbearbeiterVorname# und #SachbearbeiterNachname# für den Sachbearbeiter und #VerkaeuferKurzname#, #VerkaeuferVorname# und #VerkaeuferNachname# für den Verkäufer. Die Platzhalter #SB# und #FB# zeigen wieder den vollständigen Namen an.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Anschriften	Bei der Anschriftensuche kann nun auch nach Land gefiltert werden. Damit diese Suche möglich ist, muss „Suche nach Ländern zulassen“ für die Firmensuche in den Optionen gesetzt sein.
Concept Flex	Neues Modul Verträge - Anzeige wichtiger Vertragsdetails und der Vertragsanalyse. Zur Anzeige der Vertragsanalyse muss die Automation dazu eingerichtet sein, um die Analysedaten zu ermitteln.
Concept Flex, Kundenportal	Neues Modul Vorgänge - Es erfolgt eine Anzeige der wichtigsten Daten inkl. der gedruckten Kundendokumente.
Concept Flex Kundenportal, Maschinen	Die Anzeige der letzten Tonerlieferungen im Flex Kundenportal und in der Maschinenhistorie in Concept Office wurde um die einzelnen Farben erweitert.
cop-agent	Suche in cop agent Artikeln - Hier wurde zusätzlich der Haken „Bereits verknüpft“ implementiert. Artikel- und Merklisten können nun in den Artikelstamm importieren werden. Dafür steht eine Modulfunktion in der Artikelübersicht zur Verfügung. Beim Abgleich nur über die Herstellerartikelnummer wird bei einem uneindeutigem Match eine Auswahl an Artikeln angeboten. Über die Herstellerartikelnummer liefert uns die Schnittstelle oft Ergebnisse > 1. Diese Funktion ist nur bei Einzelaktualisierung möglich, bei Massenaktualisierung wird eine Verknüpfung verhindert. Dazu gibt es eine Meldung im Protokoll.
Warengruppen	Kundensonderprogrammierung: Neues Recht - Warengruppengeschäftsbereichszuordnung (Zuordnung der Geschäftsbereiche einer Warengruppe erlaubt)
Disposition	Disposition Möbel - Mittels rechter Maustaste ist es möglich im Kalender, für die zugeordnete Ressource (Kfz, Mitarbeiter) eine Aktivität anzulegen.
Druck, Textbausteine	Das Einfügen von Hyperlinks im TextEditor ist jetzt möglich. Dazu den Button in der Toolbar oder im Kontextmenü (rechte Maustaste) und „Hyperlink einfügen…“ drücken. Dann wird ein Fenster zur Eingabe der Adresse geöffnet.
MPS-Meldungen	Neue Modulfunktion „MPS-Infos anzeigen“ im Modul MPS-Meldungen. Diese soll das schnelle Ermitteln von Problemen im Zusammenhang mit einer MPS-Meldung ermöglichen. Die Funktion verhält sich genauso wie unter Maschinen bzw. MPS-Maschinen. MPS-Meldungen für fremdbetreute Maschinen werden beim Einlesen als erledigt gekennzeichnet und mit einem entsprechenden Verarbeitungstext gespeichert.
Provisionsabrechnung	Bei der Provisionsabrechnung kann eingestellt werden, ob der Skonto von der Provision abgezogen werden soll.
Tourenplanung	Die Ladeliste kann über Multiroute optimiert werden. Achtung - Reportanpassung notwendig!
Verträge	Im Vertrag kann im Bereich ‚Optionen‘ der Haken ‚Nächste Rechnung drucken‘ gesetzt werden, wenn es sich um einen Vertrag mit Einmalrechnung handelt, die nächste Rechnung aber gedruckt werden soll. Dann wird bei der Vertragsabrechnung dieser Vertrag mit berücksichtigt.

7.0.1496

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname

Beschreibung

Concept Flex, Versandbedingungen

An der Versandart kann angegeben werden, welche zusätzliche Aktion bei Rückmeldung einer Lieferung durch den Lieferanten erfolgen soll:
- Keine
- internen Lieferschein erzeugen
Ein interner Lieferschein kann erzeugt werden, um diesen mit z.B. CO Flex unterzeichnen zu lassen. Der Lieferschein wird erzeugt, aber nicht gedruckt.
- Übergabe an Tourenplanung
Bei Soennecken LS2 nimmt der Händler die Auslieferung selbst vor. Die Lieferung soll in die eigene Tourenplanung übergeben werden.

Wareneingang

Beim Zubuchen von Maschinen wurde, wenn die Konfigurationsoption ‚Rohgewinnermittlung laut Durchschnitts-EK‘ aktiv ist, der EK-Preis der zugebuchten Maschine an die Auftragsposition übertragen, obwohl dort der Einkaufspreis (DEK) unverändert bleiben soll.
Hierzu wurde eine neue Konfiguration 478 - Soll bei Rohgewinnermittlung nach DEK der Einkaufspreis eines seriennummerngeführten Artikels in den Vorgang übernommen werden - angelegt, mit der das Verhalten gesteuert werden kann.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Artikel, Vorgänge	An den Artikeldokumenten gibt es ein neues Kennzeichen „an Angebots-Mail anhängen“. Ist dieses gesetzt, wird das Dokument beim Versenden einer Angebots-Mail aus dem Vorgang automatisch an die Mail angehängt.
Bestellungen	Bei Direktlieferungsbestellungen an Soennecken im OpenTrans-Format werden jetzt auch Textpositionen und nicht durch Soennecken gelieferte Positionen übermittelt, so dass diese auf dem von Soennecken erzeugten Lieferschein enthalten sind. In die Bestellung wurden zusätzliche Informationen integriert: - Debitorennummer des Kunden als UDX.SOE.CUST_NO \\- Lieferinfo als REMARK type = ‚deliverynote’ - Versandhinweis als REMARK type = ‚deliverytime‘ - KostenstellenNr & Kostenstellenname als REMARK type = ‚costaccount‘ Außerdem werden Anlieferhinweise an Soennecken übermittelt.
Concept Flex	Rechercheergebnisse können auf der Startseite als Gadgets angezeigt werden. Die Freischaltung erfolgt über die Einstellungen.
Concept Flex Kundenportal	Unter Störungen können die Reparaturaufträge als Dokument abgerufen werden.
Mandanten	Neue Tabelle ‚Externe Nummern‘ auf der Mandantenmaske. Hier kann die Mandantennummer des DMS eingetragen werden, um so die Verschlagwortung über einen Indexagenten durchzuführen.
Maschinen, Vorgänge	Die Konfiguration 45 - Maschineninhaltsliste automatisch füllen - wurde um zwei Einstellungsmöglichkeiten erweitert: 3 - Ja, alle Artikel (bei Lieferung der Maschine und bei späterer Lieferung mit Zuordnung zur Maschine) 4 - Ja, nur als Zubehör hinterlegte Artikel (bei Lieferung der Maschine und bei späterer Lieferung mit Zuordnung zur Maschine) Damit kann eingestellt werden, dass Artikel aus nachträglichen Lieferungen als Option an den zugeordneten Geräten hinterlegt werden.
MPS-Meldungen	Die Tages- und Seitenreichweite sowie das letzte Tauschdatum der MPS-Meldungen werden nun auf der Datenbank gespeichert und nicht mehr beim Anzeigen der MPS-Meldungen ermittelt. Nur beim ersten Einlesen und an jedem neuen Tag beim Anzeigen der Meldungen werden diese Daten aktualisiert. Außerdem kann man über eine Checkbox im MPS-Meldungen-Modul das Aktualisieren beim Anzeigen erzwingen.

7.0.1463

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Artikel, Bestellvorschläge	Wenn bei der Erstellung eines Bestellvorschlags eine Bestellsperre gefunden wird, so wird dieser Vorschlag trotzdem erstellt. Er ist dann in der Übersicht rot hinterlegt und kann nicht bestellt werden.
Vorgänge	Die bisher abweichende Vorschrift für die Bildung der Grund- und Endartikelnummer beim Einfügen nicht konfigurierbarer historischer Artikel aus Basket wurde so geändert, dass sich diese analog zu konfigurierbaren Artikeln verhält. Die (Grund-)Artikelnummer wird aus der Grundartikelnummer der historischen Position übernommen, die Endartikelnummer entspricht der CO-Artikelnummer.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Aktivitäten, Ticket, Vorgänge	Aus einem Vorgang heraus, der mit einem Ticket verknüpft ist, wird eine Aktivität angelegt. Dieser Aktivität wird jetzt automatisch das Ticket zugeordnet. Die Zuordnung kann auch manuell in der Anlagemaske bearbeitet/entfernt werden.
Artikel, Edi-Artikel	Im Firmenstamm kann an Lieferanten ein neues Kennzeichen hinterlegt werden, dass Artikel, bei denen dieser Lieferant Hauptlieferant ist, nicht mehr durch die Daten anderer Lieferanten geändert werden dürfen.
Benachrichtigungen	In den Benachrichtigungen/Reiterkarte Benachrichtigungen gibt es für die Ereignisdefinition die neue Spalte ‚ab Auftragswert‘. Ist hier ein Wert eingetragen, so wird das Ereignis erst ab diesem Auftragswert ausgelöst. Bei Ereignissen, welche die Ticketbearbeitung betreffen, kann kein Auftragswert eingetragen werden.
Bestellungen	Beim Druck einer Auftragsbestätigung über OEX 2.1 wird, falls vorhanden, die Kundennummer aus Fremdschlüsseln mit der Kennung „OEX“ anstelle der normalen Kundennummer verwendet.
Concept Flex Kundenportal	In die Volltextsuche der Maschinen wurden folgende Felder aufgenommen: Kostenstelle, MAC-Adresse, IP-Adresse, Kundenmaschinennummer, MPS-Systemname, Maschinenoptionen (Artikelnummer, Bezeichnung, Seriennummer).
Concept Flex Firmen	Nach Kontaktanlage wird eine Duplikatsprüfung durchgeführt.
ConceptCustomerPortal	Mit der Konfiguration 476 - Ausgabe einer Warnung bei verdreifachtem Zählerstand - kann eingestellt werden, ob eine Warnung erfolgen soll, wenn der Zählerstand sich seit der letzten Prüfung mehr als verdreifacht hat. Standardmäßig wird diese Meldung angezeigt.
ConceptMobile Logistik	Ist am Lagerartikel ein Hinweis hinterlegt, so wird dieser in Concept Mobile beim Kommissionieren angezeigt.
ConceptMobile Technik	Die Protokollfunktion bei Störungsrückmeldungen wurde erweitert.
Edi-Artikel Edi-Schnittstelle	Beim Import von BMEcat-Katalogen der Fa. Soennecken werden zusätzliche Felder ausgewertet. Beim Katalogimport wurde der notwendige Standardartikel bisher immer auf Bearbeitungskennziffer ‚nicht übernehmen (neu=3)' gesetzt. Hier wird jetzt der Bearbeitungsstatus des Katalogartikels übernommen. Bei der EDI-Übernahme ist es jetzt möglich, die Mindestbestellmenge und Losgröße des Lieferanten auch als eigene VK Mindestgrößen zu setzen.
FiBuSchnittstelle	Durch einen neuen Schalter in der Datev.ini wird die Rechnungsmail des Kunden in den Stammdaten ausgegeben.
MPS-Meldungen	In der Vorlaufmaske kann ausgewählt werden, ob eine Lieferscheinfreigabe oder -druck erfolgen soll und ob in den Lieferschein für die Positionen die zu liefernde Menge eingetragen werden soll.
Rechteverwaltung	Das Recht unter Sonderrechte Vorgänge/Artikel „Rechnungsanschriften oder Debitorenkonto im Vorgang ändern“ wurde um die Auswahl „Ja, außer Rechnungsadresse“ erweitert.
Statistiken	Verkürzte Datumseingaben sind auch bei niederländischen und englischen Datumsformatierungen möglich.
Textbausteine	Der Platzhalter Fachberater #FB# gibt den Kurznamen des Verkäufers aus.
Ticket	Der Maschinenstellplatz wird in der Ticketübersicht angezeigt.
Vertragsabrechnung	Wenn der Mindestrechnungsbetrag nicht erreicht wird, kann angegeben werden, ob die entsprechende Rechnung als Nullrechnung auszuführen ist. Ist der Haken nicht aktiv, wird eine Rechnung, die den Mindestrechnungsbetrag nicht erreicht, übersprungen und der Zeitraum bleibt unabgerechnet. Für die Liste ungemeldeter Zählerstände wird die Kundenmaschinennummer bereitgestellt. Diese kann auch mithilfe des Platzhalters #KMN# bei der Anforderung des Zählerstandes per Mail übergeben werden.

7.0.1419

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname

Beschreibung

Bestellungen, Vorgänge

Die Konfiguration 370 - Vorhandensein einer Frachtposition lieferanten- und bestellungsabhängig prüfen - wurde um eine Einstellung erweitert,
so dass man einen Frachtkostenartikel pro Bestellung im Vorgang erzeugen kann.
Ist eine andere Einstellung ausgewählt, dann werden die entsprechende Einzelkosten aus den Bestellungen auf den zugeordneten Kostenartikel lieferanten- (Einstellung 1)
oder auftragsabhängig (Einstellung 0) summiert.

Sonderkonditionen, Vorgänge

Kundenkonditionen, die auf abgelaufende VK-Preiskataloge verweisen, werden bei der Preisfindung nicht mehr beachtet.
In der Sonderkondition wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Aktivitäten	Aktivitäten einer Workflowkette können in der Übersicht der Workflowaktivitäten beendet werden. In der Übersicht ist es auch möglich die Kundennummer für den gesamten Workflow zu ändern.
Aktivitäten, Concept Flex	Die Bedarfsermittlung hat nun einen Rahmen pro verwendeten Menüpunkt.
Anschriften	Wird unter Anschriften in den Geschäftsbereichseinstellungen eine Tour hinterlegt, dann wird die Versandartspalte deaktiviert und mit der Versandart der Tour überschrieben, da die Versandart in diesem Fall von der Tour bestimmt wird.
Automation	Die Automation für den MPSMeldungenAbgleich aktualisiert zusätzlich die Reichweiten (Tage, Seiten) für vorhandene Meldungen. Das Verhalten ist standardmäßig aktiv und kann über die Task.xml ausgeschaltet werden. < option > < name >ReichweitenAktualisieren< /name > < value >0< /value > < /option >
Bestellungen	In der Positionsliste lassen sich die Spalten „angelegt von“, „geändert von“, „angelegt am“ und „geändert am“ zuschalten.
Bestellungen, Tourenplanung, Vorgänge	Bei der Ausgabe von LS2 Bestellungen an Soennecken per OpenTrans wird das Sammelkennzeichen der Tour als < REMARK type=„collection“ > übertragen.
Concept Flex	Das Modul Fremdmaschinen ist in Flex verfügbar. In der Aktivität können Fahrzeit und Kilometer gepflegt werden. Im Modul Belege/Lieferschein und im Vorgang ist jetzt zusätzlich der Variantentext verfügbar. Über das 3 Punkte Menü ist der Zugriff aus einer Aktivität auf den aktuellsten Bericht der Aktivitätenkette möglich. Der Absprung und die Anzeige aus der Aktivität in einen vorhanden Bericht wurde implementiert.
Concept Flex Kundenportal	Die Portalrechte wurden für folgende Felder erweitert: Kostenstelle, Stellplatz, MAC-Adresse, IP-Adresse, Kundenmaschinennummer - Einstellungen ‚nicht anzeigen‘, ‚lesen‘,'bearbeiten‘. Lieferdatum, Lieferscheinnummer, Garantiedatum, MPS-Systemname, Maschinenoptionen - Einstellungen ‚nicht anzeigen‘, ‚lesen‘. Um die Kompatibilität zu wahren, wird bei der Aktualisierung für alle Felder ein Eintrag für den Kunden 1 vorgenommen, welcher den Zugriff generell nicht zulässt, ausgenommen Stellplatz und Kostenstelle (wie bisher änderbar angelegt). Ist dies nicht gewünscht, so muss der Eintrag entsprechend bearbeitet oder gelöscht werden und durch entsprechende Rechte für einen eingeschränkten Kreis von Kunden ersetzt werden. Konfiguration 352 steuert, wie die Daten übertragen werden.
Concept Flex Kundenportal, ConceptCustomerPortal, E-Mail	Neue E-Mail-Einstellung „Flex Kundenportal“ Ist diese vorhanden, verwendet das „alte“ Concept CustomerPortal die dort hinterlegte Versandeinstellung. Rückfallvariante ist weiterhin die bisherige Konfiguration. Das flexbasierte Kundenportal verwendet ebenfalls diese neue Einstellung.
ConceptMobile Logistik, Vorgänge	Neue Konfiguration 473 - Automatische Bestandskorrektur bei CO-Logistik Hiermit kann die automatische Bestandkorrekturbuchung in CO-Logistik zu- bzw. abgeschaltet werden.
Druck, Vorgänge	Ausgabe von xml-Rechnungen im Format ebInterface 5.0
FiBuSchnittstelle	Abacus2012 - Über den Eintrag PaymentReference= in der Abacus2012.ini lässt sich die Ausgabe von PaymentOrderProcedure und PaymentReferenceLine steuern. PaymentReference=0 Ausgabe nur bei CHF-Rechnungen PaymentReference=1 (Standard, wenn nicht angegeben) Ausgabe immer, bei jeder Währung Exact Online - Übergabe von Kreditorenstammdaten und Eingangsrechnungen wurde implementiert. Einstellungen sind in der CO\SysData\ImportExport\ExactOnline.ini vorzunehmen.
Firmen	In der Anzeige der Verbindungen zu einer Firma kann die Abteilung des Ansprechpartners zugeschaltet werden. Wenn am Bezirk einem Mitarbeiter ein Geschäftsbereich zugeordnet ist, wird dieser auch in den Firmen unter dem Reiter „Mitarbeiter/Weiteres“ entsprechend angezeigt (bisher wurde dort Geschäftsbereich „alle“ eingetragen).
Monatsansicht	Neue Schaltfläche „Heute“ in der Monatsansicht. Damit ist es möglich zurück/vor zum aktuellen Monat/Tag zu springen.
MPS-Meldungen	An der MPS-Meldung wurde ein Bemerkungsfeld zur freien Eingabe von Text geschaffen, das im Modul MPS-Meldungen editierbar ist.
PCM-Rahmenverträge	Beim Import von PCM Verträgen und deren Zuordnung zu Firmen wird jetzt die Ultimate Site ID und nicht mehr die Site ID zur Referenzierung eingesetzt.
Recherche	Bei Recherchen kann die Einstellung hinterlegt werden, ob und in welcher Form deren Ergebnisse in der ‚Office Heute‘ – Seite angezeigt werden. Neben der Tabellenform ist die Darstellung als Diagramm möglich. Dazu muss die Recherche numerische Ergebnisse liefern. Anhand der Daten der ersten Spalte wird die X-Achse zu beschriftet. Die Anzahl ist auf 30 Einträge (Zeilen) beschränkt. Die weiteren Spalten bilden die Balken bzw. die Linien in den Diagrammen. Die Anzahl der Spalten ist auf 10 beschränkt.
Service-Aufträge	Neue geschäftsbereichsabhängige Konfiguration 474 „Hinweis nächster Kundenauftrag ist gültig für“ mit folgenden Ausprägungen: 0 - Maschine mit gleichem Standort (Standard und bisheriges Verhalten) Der Hinweis wird beim nächsten Serviceauftrag für den Kunden am aktuellen Standort angezeigt. 1 - Gleiche Maschine Der Hinweis wird beim nächsten Serviceauftrag, der diese Maschine des Kunden am aktuellen Standort betrifft, angezeigt.
Tickets	Erledigte Tickets können nicht mehr geändert werden (Ausnahme Status).
Verträge	Im Vertrag wird ein neues Euro-Symbol angezeigt, das den Ertragsstatus des Vertrages widerspiegelt. Das Symbol kann in den Farben grau (kein Wert vorhanden), rot (Schwellwert gelb unterschritten), gelb (Schwellwert grün unterschritten), grün angezeigt werden. Die Schwellwerte werden in der zugeordneten Vertragsart definiert. Beim Klick auf das Symbol öffnet sich ein Fenster mit ermittelten Werten. Ist aktuell kein Wert vorhanden, findet eine Ermittlung statt (kann einige Sekunden dauern). Ermittelte Werte werden gespeichert, so dass ein wiederholter Klick diese unter Angabe des Ermittlungsdatums ohne Zeitverzug anzeigt. Eine Neuermittlung kann durch Drücken der Shift-Taste bei Klick auf das Symbol erreicht werden.
Vorgänge	Mit aktiver Konfiguration 475 - Auftragsbestätigungen im Sofortdruck asynchron drucken - kann für Auftragsbestätigungen in der Vorgangsbearbeitung der asynchrone Druck aktiviert werden. Dies erlaubt die Weiterarbeit während des Druckes. Es ist im Vorgangsmodul möglich, dass über die Modulfunktion „Bestellung erzeugen“ Bestellungen auch von Benutzern automatisch erzeugt werden können, die das Reportrecht „Anzeigen“ für Bestellungen nicht besitzen. Für Benutzer ohne das Reportrecht „Anzeigen“ sind auch keine blauen Linklabel der Bestellungen im Vorgangsmodul sichtbar. Erweiterung der Suche in historischen Vorgängen - Hier ist eine Mehrfachauswahl der Artikel möglich, wenn die entsprechende Option aktiviert ist. Erweiterung der Konfiguration 471- Kommissionierscheindruck pro Lager splitten - um eine weitere Ausprägung: Druck eines Kommissionierscheins mit allen Lagerpositionen zusätzlich zum Druck der gesplitteten Kommissionierscheine. Der Druck des Kommissionierscheines mit allen Lagerpositionen kann nur ausgeführt werden, wenn ein Folgekommissionierschein (Konfiguration 328) möglich und der Druck aller nicht gelieferten Positionen erlaubt ist. Der Kommissionierschein mit allen Lagerpositionen wird über die Formularzuordnung mit Lagerkennzeichnung „(alle)“ ausgedruckt. Die Suche in historischen Vorgängen wurde um die Suchfelder: „Kunde“, „Geschäftsbereich“ und „Vorgangstitel“ erweitert. Neue Ausprägung der Konfiguration 205 - Lagerzuordnung des Artikels nur über Artikelstamm vornehmen: 2 - Ja, Prüfung bereits für erfasste und angebotene Vorgänge. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird bei direktem Wechsel von der Reiterkarte Kopfdaten auf die Reiterkarte „Sonstiges“ im Modul „Vorgänge“ nicht mehr automatisch gespeichert. Somit ist es nun möglich Felder aus „Sonstiges“ per Script-Datei als Pflichtfelder zu definieren. Erweiterung der Pollingausgabe der Versandart UPS - Die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners und die Vorgangsnummer sind nun mit in der Datei enthalten.

7.0.1363

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Bestellungen	Die Meldung „Die Bestellung wurde als … ausgegeben“ wird im Formulardruck in das Druckprotokoll geschrieben, so dass diese durch den Anwender nicht mehr mit „Ok“ bestätigt werden muss.
Concept Flex	Beim Start von Concept Flex wird das Vorhandensein von Lizenzen geprüft. Flex wird über die Mobile Lizenzen lizenziert. Es werden Technik, Logistik und Grundlizenz verarbeitet. Der Verbrauch der Lizenz richtet sich nach der Qualifikation des Mitarbeiters, der sich anmeldet.
Service-Aufträge	Beim Kopieren von Aufträgen mit Stundenzetteleinträgen werden jetzt nicht mehr nur die Stundenzetteleinträge mit der Aktivitätenart ‚Stundenzettel‘ berücksichtigt, sondern auch Aktivitäten, die an der Aktivitätendefinition das Kennzeichen ‚Stundenzettelaktivität‘ haben. Damit ist es nicht mehr erforderlich, Stundenzettelaktivitäten zwingend der Aktivitätenart ‚Stundenzettel‘ zuzuordnen.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Aktivitätenarten	An der Aktivitätenart gibt es jetzt ein Kennzeichen „Stundenzettelaktivität“.
Concept Flex Kundenportal	Es wird in der Zählerstandseingabe das Meldedatum von bereits vorhandenen Kundenmeldungen anzeigt.
ConceptMobile Technik	Die Wartungshistorie (Serviceeinsätze und Maschinen) zeigt zusätzlich die Herstellerartikelnummer an. \\Die Konfiguration für den Versand von Reparaturaufträgen aus Concept Mobile ist jetzt geschäftsbereichsabhängig.
COP-Agent	Bei Anlagen neuer Artikel aus Cop wird nun geprüft, ob der Cop Hersteller hinterlegt ist, ggf. wird der Artikel mit dem vorhandenen Herstellerkürzel angelegt. (Lieferantenkürzel aus Hersteller)
FiBuSchnittstelle	Datev-Fibu - Neue Konfigurationsmöglichkeit für Ausgabe ‚KOST2‘ ; Ausgangsrechnungen: ; 5-Verkaufsteam Kost2KonfigAR=5
Firmen	Neues Recht „Buchhaltungsdaten ändern“. Hiermit können die Felder „Rechnungsempfänger“, „Debitorenkonto“, „Rechnungssteller“ und „Kreditorenkonto“ auf der Firmenmaske gesperrt werden. Das Kreditlimit wird mit Tausender-Trennzeichen angezeigt.
Maschinen	Die Spalte „Eigentümer“ ist in der Maschinenübersicht verfügbar.
Maschinen, Vorgänge	An der Vorgangsposition kann für Maschinenlieferungen der Lieferstellplatz angegeben werden, dieser füllt bei Auslieferung den Standort-Stellplatz an der Maschine. In der aufgeführten Reihenfolge findet die Zuordnung statt: 1. Direkte Angabe im Reservierungsdialog zum Gerät. 2. Übernahme aus der Vorgangsposition. 3. Übernahme aus Abschnittsbezeichnung (über Konfiguration 470 freizuschalten). 4. Übernahme aus Lieferanschrift im Auftragskopf.
Reminder	In dem Erinnerungsfester der Termine ist es nun möglich Termine zu erledigen. Dazu einfach auf das Symbol ‚grüner Haken‘ klicken.
Tickets	Die Bonität wird bei Anlage eines Ticktes ähnlich der Vorgangsbearbeitung geprüft.
Verträge	Die Angabe der SLA im Vertrag wird nicht mehr am Wartungserlös, sondern am Vertragskopf direkt vorgenommen. Am Vertrag kann ein neuer Haken „Unvollständig gemeldete Klicks abrechnen“ aktiviert werden. Dieser steuert, ob unvollständig gemeldete Klicks innerhalb eines Vertrages dazu führen, dass der Vertrag trotzdem abgerechnet wird. Poolverträge werden immer nur komplett abgerechnet. Bei Nicht-Pool-Verträgen wurden bisher gemeldete Maschinen auch einzeln abgerechnet, selbst wenn einzelne Zähler anderer Geräte nicht gemeldet wurden.
Vorgänge	Neue Kalkulationsart „VK-Preise neu berechnen“ Bei dieser Kalkulation wird der VK aus Sonderkonditionen mit Aufschlag auf EK neu berechnet. Neue Ausprägung der Konfiguration 8 - MwSt. wird durch Rechnungs- oder Lieferadresse bestimmt: „2 - Rechnungsempfänger bestimmt MwSt.“ Mit dieser Einstellung wird das Steuergebiet der Rechnungsanschrift des Rechnungsempfängers geprüft, bei EU-Ausland erfolgt zusätzlich eine Prüfung der Umsatzsteuer-Id. Direktlieferungsaufträge mit erledigter Bestellung lassen einen Kundenwechsel zu, wenn der Auftrag keine Maschinen enthält und noch nicht berechnet ist. Bei der Erstellung von Wertrechnungen bzw. Wertgutschriften für Artikel, die als seriennummerngeführte Artikel gekennzeichnet sind, erfolgt keine Abfrage von Ident-Nummern. \\Bei aktiver Konfiguration 205 (Lagerzuordnung des Artikels nur über Artikelstamm vornehmen) werden die möglichen Läger angezeigt. Der Eintrag BasketWindowMode=1 in der Office.dat bewirkt, dass der Basket nicht mehr im Vollbildmodus, sondern als normales Fenster gestartet wird.

7.0.1339

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Rechteverwaltung	In der Rechteverwaltung wird die Auswahl „(Administration)“ auf der Reiterkarte „Benutzer“ als letzte und nicht als erste angezeigt, da sie häufig versehentlich zugeordnet wurde.
TKD-Statistiken	Erweiterung der Selektion in den TKD-Statistiken. Die vorhandene Auswahlliste „Kundengruppe“, die bisher nur an der Firma hinterlegte Kundengruppen berücksichtigte, wurde um die in den Firmen-Geschäftsbereichsdaten hinterlegten Kundengruppen erweitert.
Vertragsabrechnung	Die Einstellung, wie mit negativen Zählermeldungen umzugehen ist, wird jetzt direkt in der Vertragsabrechnungsmaske festgelegt. Dazu ist eine neue Auswahlbox verfügbar. Die Konfiguration 389 wurde gelöscht.
WebServices	Sicherung der Webservices-Config-Dateien beim CO-Start. Die Dateien Sc.Co.WebServices.Host.exe.config und Sc.Co.WebServices.Service.exe.config werden als *.bak-Dateien ins Programmverzeichnis gesichert.Wenn die Sicherung fehlschlägt, dann wird eine Meldung ausgegeben. (z.B. kein Zugriff/Admin) Die bestehenden Konfigurations-Dateien zur Nutzung unseres WebService müssen zwingend angepasst werden. Siehe Wiki: https://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=allgemein:webserviceumstellung. Sollten Sie dabei Unterstützung benötigen, so wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
allgemein, Concept Flex, Concept Flex Kundenportal	Die Volltextsuche für Kontakte, Maschinen, Anschriften, Ansprechpartner, Projekte, Aktivitäten, Tickets und Aufträge bezieht auch Profilfelder ein, welche mit dem neuen Kennzeichen „In Matchcodesuche einbeziehen“ versehen sind. Das Feld „Matchcodesuche erlauben“ wurde zur Klarstellung in „Suchfunktion für Feldwerte“ umbenannt.
Ansprechpartner	In den Verbindungen in der Firma wird der Titel des Ansprechpartners mit im Ansprechpartnernamen angezeigt, um bspw. bei einem Telefonat den Ansprechpartner korrekt anzusprechen.
Benachrichtigungen	Das Senden von Statusmeldungen bezüglich Tonerbestellungen bzw. Technikereinsätzen an Simple Clicks (wird auf dem Display der Maschine angezeigt) ist implementiert. Gesteuert wird das Verschicken über das Benachrichtigungsmodul. Das Ereignis muss zwingend im Zusammenhang mit einem Auftrag stehen (Unterbearbeitungsstatus, Bearbeitungsstatus, Dokumentendruck) und als Reaktionsart muss Simple Clicks -Störungsmeldung bzw. - Verbrauchsmaterialmeldung ausgewählt sein. Außerdem muss in der neuen Spalte „Zusatzinformation“ in der Reaktionstabelle ein Status ausgewählt sein. Wenn gewünscht, kann im Textschlüssel 1 ein eigener Text (Textbaustein) hinterlegt werden, der dann anstatt des offiziellen Textes von Simple Clicks angezeigt werden würde.
Concept Basic Edition, Externe Systeme	Das Modul „Externe Systeme“ ist auch in der Concept Office Basic Edition verfügbar.
Concept Flex	Concept Flex wird jetzt mit Service Worker als Progressive Web App (PWA) ausgeliefert. Service Worker und PWA funktionieren nur unter HTTPS. Auf den verschiedenen Geräten kann jetzt aus dem Browser Concept Flex als App installiert werden. Auf Android-Geräten kommt die Installationsabfrage automatisch, auf anderen Geräten über die entsprechenden Einstellungen. Wird eine neue Version installiert, erscheint nach einiger Zeit die Abfrage: Neue Version verwenden? Es wird somit verhindert, dass während einer Tätigkeit im Programm unkontrolliert ein Refresh ausgeführt wird. Wird die Abfrage abgelehnt, so wird erst beim nächsten Start die Version aktualisiert. Der Service Worker speichert im Hintergrund die HTML-Seiten und die letzten Daten. Dadurch ist Concept Flex auch bedingt offlinefähig. z.B. können zuletzt aufgerufene Firmen auch Offline gelesen werden. (Man muss dazu noch angemeldet sein)
Concept Flex Kundenportal	Es gibt eine neue Portaloption ‚Benutzer‘ mit den Ausprägungen ‚keine‘, ‚eigener‘ und ‚alle‘. Je nach Ausprägung können im Portal die Benutzerdaten der eigenen Firma gepflegt werden, die Portalnutzung zugeschalten werden und auch neue Benutzer (Ansprechpartner) angelegt werden. Zusätzlich können die Verbindungsdaten gepflegt oder bearbeitet werden. Das Concept Flex Kundenportal steht nun auch in Englisch zur Verfügung, hierbei ist die Sprache des Ansprechpartners ausschlaggebend.
Druck	Für Vorgangs-, Serviceauftrags- und Vertragsabrechnungsdokumente ist es möglich, den Namen der PDF-Exportdatei mittels Bildungsvorschrift frei zu wählen. Die Bildungsvorschrift ist für die Dokumentarten Angebot, Auftragsbestätigung, Gutschrift, Lieferschein, Packzettel, Rechnung, Kostenvoranschlag, Reparaturauftrag, Vertragsrechnung und Vertragsgutschrift wirksam, unabhängig davon, ob der Druck über die Module Vorgänge, Service-Aufträge bzw. Vertragsabrechnung, durch Druck freigegebener Dokumente im Formulardruck oder als Datenexport in der Druckwiederholung erfolgt. Dabei können folgende Platzhalter verwendet werden: Firmen-Nr. (Lieferanten- oder Kundennummer) - #Kontaktnummer# Belegdatum - #Belegdatum# - Zeichenfolge ist konfigurierbar wie in der Recherche Vorgangs-Nr - #Vorgangsnummer# Vertrags-Nr - #Vertragsnummer# Beleg-Nr - #Belegnummer# Diese Funktionalität ist für die Drucker $PDF und $Email wirksam.
Druckmanager, Vorgänge	Gleichzeitiges Drucken und Archivieren von Nullrechnungen ist möglich. Dazu wurden für die Konfigurationen 28 und 104 zwei neue Ausprägungen erstellt: - 7 - drucken und archivieren, Ablage der Rechnung im Nullrechnungsnummernkreis -70 - drucken und archivieren, Ablage der Rechnung im Rechnungsnummernkreis
Edi-Schnittstelle	Beim Einlesen des Artikelstammes (Excel) ist es möglich, Farbkennung und Reichweite zu importieren. Im Importschema müssen die Einträge GarantieKlicksHersteller= Farbkennung= vorhanden sein.
Firmen, Vorgänge	Neues Feld im Modul Firmen - „Kreditlimit gültig bis“. Wenn das Datum eingetragen und überschritten wurde, wird das eingetragene Kreditlimit ignoriert und als 0 betrachtet.
Formulardruck, Vorgänge	Sammelrechnungen werden zusätzlich nach Steuergebiet gruppiert.
Inventur	Die Abarbeitung einer Inventurzählliste wurde vereinfacht. Wird in die Filterzeile gescannt und die Eingabe der gezählten Menge mit ENTER bestätigt, dann wird der Filter gelöscht und der Cursor steht wieder in der Filterzeile, sodass sofort der nächste Artikel gescannt werden kann.
Lieferantenkonditionen, Übersichten	Im Modul „Lieferantenkonditionen“ ist in der Übersicht die Spalte „Verfügbare Menge“ auswählbar. Diese Spalte kann bei Bedarf zugeschaltet werden, da deren Anzeige die Performance beeinträchtigt.
Mandanten, Vorgänge	Über die neue Konfiguration 469 - Sortiermöglichkeit in der Positionsliste von Vorgängen sperren - ist es möglich, die Neu-Sortierung in der Positionsliste der Vorgänge zu verhindern.
MPS-Maschinen	Neue MPS-Systemart „Fremdsystem“. Dadurch können Zählerstände für Maschinen, die nicht an ein CO-bekanntes MPS-System angeschlossen sind, aus Textdateien eingelesen werden.
MPS-Meldungen	Wenn für MPS-Kunden das erste Mal Meldungen über das Modul MPS-Meldungen abgeglichen werden, dann kann es passieren, dass sehr viele alte Meldungen mit eingelesen werden. Um das zu verhindern, kann vor dem Abgleich, falls Kunden vorhanden sind, für die noch nie Meldungen abgeglichen wurden, ein Datum angegeben werden, das dann als letztes Abrufdatum eingetragen wird. Im Modul MPS-Meldungen können nun auch für mehrere Maschinen Serviceaufträge angelegt werden. Die Serviceaufträge werden, wie die Vorgänge, pro Anschrift angelegt.
Serienbrief/Word	In den Serienbriefdaten gibt es die Möglichkeit das Feld „Abteilung“ aus dem Ansprechpartner auszugeben.
Stücklisten	Beim Kopieren von Stücklisten wird der am Stücklistenbasisartikel hinterlegte Einkaufs- und Verkaufspreis in die kopierte Stückliste übernommen.
Tickets	Beim Anlegen eines Serviceauftrags aus einem Ticket wird auch eine händisch eingetragene Telefonnummer übernommen.
Tourenplanung	Routenoptimierung und Kartenansicht wurde in die Tourenplanung implementiert (lizenzpflichtig). Wenn die Tourenplanung lt. Konfiguration 415 für Auslieferung aktiviert ist, werden Funktionalitäten zur Routenplanung angeboten. Dabei kann für den Startpunkt zwischen Anfahrt vom Wohnort des Auslieferungsfahrers und einer Filiale gewählt werden. In der Tabellenansicht können zusätzlich Spalten für Anfahrt-Reihenfolge, Anfahrt-Zeit und Anfahrt-Kilometer eingeblendet werden. Die Anzeige der Vorgänge zur Tour erfolgt in dieser sortiert nach Anfahrt-Reihenfolge.
Verträge	An den Erlösarten des Vertrags kann eine Filiale hinterlegt werden, die bei der Vertragsabrechnung am Umsatz gespeichert wird.
Vorgänge	Neue Konfiguration 471 - Kommissionierscheindruck pro Lager splitten. Ist diese geschäftsbereichsabhängige Konfiguration aktiviert und wird der Kommissionierschein nicht automatisch bei Verlassen eines neu erfassten Vorganges gedruckt (aktive Konfiguration 134), so wird der Kommissionierschein pro Lager gesplittet. Für jedes Lager, dem Artikelpositionen zugeordnet sind, wird ein Kommissionierschein gedruckt. Gedruckt werden alle Artikelpositionen für dieses Lager und auch alle Textpositionen, die einer Artikelposition dieses Lagers zugeordnet sind. Textpositionen, die keiner Artikelposition zu geordnet sind, werden auf alle Kommissionierscheine gedruckt. Artikel mit Direktlieferung werden ignoriert. In der Drucksteuerung kann für jedes Lager ein Eintrag erstellt, der dafür sorgt, dass der Kommissionierschein auf dem jeweiligen Lagerdrucker ausgedruckt wird. Montagezuschläge können als Absolutbeträge angegeben werden. Bisher war nur eine prozentuale Berechnung möglich. Der am Zuschlag hinterlegte Betrag bezieht sich auf Menge = 1. Beispiel: In der Auftragsposition werden 10 Tische erfasst, als Zuschlag am Montageartikel wird ein Betrag von 5,00€ hinterlegt. Der ermittelte Montagezuschlag beträgt 50,00€. Durch Platzhalter im Langtext des Artikels kann der Text des Montageartikels bei Montagezuschlägen gesteuert werden. Hierbei sind folgende Platzhalter möglich: „#MontageEkKalk#“: zeigt die Kalkulation des Einkaufspreises an, „#MontageVkKalk#“: zeigt die Kalkulation des Verkaufspreises an. Bei der Suche nach Anschriften über den Namen wird auch der Kurzname des mit der Anschrift verbundenen Kunden in die Suche einbezogen. Die Meldung 11205 „Soll die Menge auf den letzten Lieferschein mit einer Null-Position gebucht werden?“ ist abwählbar

7.0.1298

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Artikel	Die Druckhaken für Lang- und Variantentext können über die Massenänderung am Artikel gesetzt und entfernt werden.
Disposition	Disposition mit Routenplanung Es ist es möglich, die Filiale als Startpunkt zu bestimmen. Wenn die Auswahl „Start am Wohnort“ inaktiv ist, kann eine Filiale als Startpunkt ausgewählt werden. Wird keine Filiale angegeben, verwendet CO wie bisher die Anschrift des Mandanten.
Edi-Schnittstelle	Das Feld ‚Kundenkernsortiment‘ kann beim Import von Sonderkonditionen gefüllt werden. Bei Import von Kundensonderkonditionen können Kundengruppenpreise für Kundengruppen übernommen werden. Dazu muss die Preisart=#2 und Kundengruppe=< Kundengruppe > im Importschema eingesetzt werden.
FiBuSchnittstelle, Rechnungseingang	Über den Textbaustein bwRechnungseingang kann der Buchungstext der Eingangsrechnung beeinflusst werden. Als Platzhalter im Text sind für die BelegId #Laufendenummer#, für die Bestellungsnummer #BN#, für die Auftragsnummer #Vorgangsnummer# und für die Referenznummer #ReferenzNr# vorgesehen. Achtung: Für die Fibuübergabe muss ein einzeiliger Text verwendet werden. Die max. Zeichenlänge (z.B. Datev 3.0 - 60 Zeichen) sollte beachtet werden, ansonsten wird der Text gekürzt ausgegeben.
Rechnungseingang	Im Rechnungseingang besteht die Möglichkeit, Positionen (z.B.Frachtkosten) als umzulegen zu kennzeichnen. Dann wird diese (Fracht-)Position nicht separat gebucht, sondern ihr Wert wird auf die restlichen (Artikel-)Positionen in der Bestellung umgelegt. Die Umlage erfolgt anteilig zum Warenwert der entsprechenden Position. Die dafür notwendigen Spalten müssen im Rechnungseingang eingeblendet werden.
Versandbedingungen	Neues Auslieferungkennzeichen DHL Express. Momentan wird es über DHL Easy Log abgewickelt. Es wird die Angabe Codierung Lieferstufe lt. Versandart als zusätzliche Spalte in die Übergabedatei für DHL ausgegeben, falls die Codierung angegeben ist.
Versandbedingungen, Vorgänge	Der Mechanismus beim Einlesen von DHL-Rückmeldungen wurde erweitert. Für das Rücklesen analysiert CO die Datei \bwImportAscii.ini. Befindet sich darin die Sektion „[DHL]“, wird die dort beschriebene Datei ausgelesen. Zusätzlich unterstützt werden Sektionen der Form „[Auslieferungskennzeichen_< n >]“, wobei < n > für die interne Kennung des Auslieferungskennzeichens steht (DHL=2, DHL-Express=17). Damit ist es möglich, verschiedene Pfade und/oder verschiedene Dateistrukturen für die Dateien mit den Rückmeldungsinformationen zu hinterlegen. Dabei wird in folgender Reihenfolge vorgegangen: 1. [Auslieferungskennzeichen_< n >] 2. [DHL] 3. Rücklesen über Dateien „ElSendEx*.mdb“. DHL Erweiterungen 1. In der Maske Paketaufklerbdruck ist die Angabe der Paketgröße möglich. Auswahl vorgefertigter Formate oder Eingabe eines freien Formates „ < Länge > < Breite > < Höhe >“. Die Werte für Höhe, Breite, Länge werden am Lieferschein gespeichert und bei der DHL-Ausgabe zusätzlich zum Gewicht übergeben. 2. An der Versandart lassen sich bis zu vier Codierungen der Lieferstufen angeben. Bei der DHL-Ausgabe werden diese Angaben als neue Spalten angefügt. 3. Über die Maske Paketaufkleberdruck ist es möglich, zusätzlich den Druck des Lieferscheins auszulösen. 4. Im Verzeichnis < SysDataPfad >\ImportExport\ wird eine Datei „Paketdienst.ini“ ausgewertet. 5. Die Übergabe der E-Mail-Adresse kann unterdrückt werden. Folgende Einstellung für DHL sind möglich: ; DHL [Auslieferungskennzeichen_2] Delimiter=„ “ Dateiname=„Polling_{0}.csv“ MailUnterDruecken=1 ; Codierungen lt. Versandart ausgeben CodierungenAusgeben=1 In der Paketdienst.ini kann für den DHL-Lieferschein-Export unterdrückt werden, dass die Anrede des Ansprechpartners mit in den Namen übernommen wird. Dafür muss „ApAnredeUnterdruecken=1“ eingetragen werden. Anpassungen bei der Ausgabe von DHL-Standard: Über den Eintrag „PaketeAufteilen“ in der Paketdienst.ini kann gesteuert werden, ob für eine Lieferung mit mehreren Paketen für jedes Paket eine eigene Polling-Datei erstellt werden soll. Außerdem werden die Maße beim DHL-Standard nicht mehr mit in die Polling-Datei übernommen, da sie von DHL nicht richtig verarbeitet werden. In der Datei Paketdienst.ini kann nun auch mithilfe des Eintrags „GewichtVorgabewert“ für die einzelnen Versandarten bzw. Auslieferungskennzeichen ein Wert angegeben werden, mit dem in der Paketaufkleberdruck-Maske das Gewicht vorbelegt wird.

7.0.1279

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
ConceptMobile Technik	Neue Konfiguration 468 - Bei Störungen den Button „Zurück an Dispo“ einblenden. Der Standardwert ist ‚Nein‘.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Aktivitäten	In der Auswahl der Ansprechpartner auf der Aktivitätenmaske und der Vorlaufmaske zur Aktivitätenanlage werden, zusätzlich zum Ort, die Funktionen der Ansprechpartner angezeigt. Neue Konfiguration 463 - Anzahl von Tagen, welche eine Aktivität rückwirkend angelegt werden kann, begrenzen Es gibt folgende Ausprägungen: Nein - Aktivitäten können rückwirkend angelegt werden (Standard). Ja - Aktivitäten können nur bis zu der in „Einstellung textuell“ hinterlegten Anzahl von Tagen rückwirkend angelegt werden. Die Konfiguration kann auch in Abhängigkeit vom Mitarbeiter und/oder Geschäftsbereich gespeichert werden. Wenn eine Aktivität über Mitternacht geht, wird der Nutzer beim Speichern darauf hingewiesen. Die Meldung „Die Aktivität beginnt vor und endet nach Mitternacht. Trotzdem speichern?“ ist abwählbar. Neue Konfiguration 467 - Firma und Ansprechpartner in der Aktivitätenbezeichnung beim Anlegen einer Aktivität immer vorbesetzen Ist die Konfiguration nicht aktiv (Standard und bisheriges Verhalten), so werden Firma und Ansprechpartner beim Einfügen nur dann vorbesetzt, wenn die Aktivitätenbezeichnung nicht geändert wurde.
Aktivitäten, Tickets	Beim Anlegen einer Aktivität kann die Fahrzeit bereits in der Vorlaufmaske eingegeben werden. Außerdem wird die Fahrzeit in der Ticketmaske angezeigt und kann dort geändert werden, solange der Aktivität kein Vorgang zugeordnet wurde.
Ansprechpartner, Mitarbeiter	Die Zuweisung vom Geschlecht wurde um „divers“ erweitert.
Basket, Vorgänge	Skalierung des individuellen Bildes (Managementbild) ist auch für Text- und Abschnittspositionen möglich.
COP-Agent	Der Abgleich der Artikel aus COP und der CO-Artikel läuft dreistufig ab. Es wird beim Aktualisieren und Übernehmen nach der COP-MapId, EAN-Nummer und dann nach der Herstellerartikelnummer geprüft. In der Artikelübersicht können mehrere Artikel gleichzeitig markiert und aktualisiert werden. Falls keine COP-Informationen für einen Artikel hinterlegt sind, werden Artikeldaten ergänzt und die COP-MapId eingetragen. In der Artikelsuche für COP-Artikel wird nun angezeigt, ob es den Artikel bereits im CO gibt. (Geprüft wird nach GTIN, Herstellerartikelnummer und MapID) Das Bestellen über die COP-Schnittstelle ist nun möglich. Achtung: Lizenz erforderlich!
Druck	Erweiterung der Ausgabe von OEX-Angeboten und -Lieferscheinen um die Möglichkeit der Ordnerausgabe als eigene Positionen.
Edi-Artikel, Edi-Schnittstelle	Beim Einlesen der BMEcat Artikeldaten von Soennecken werden jetzt auch angegebene Inhaltsmengen mit Faktoren (mit Zähler und Nenner) und EAN in Ediartikel- und Artikelstammdaten übernommen.
Edi-Schnittstelle	Bei der Ausführung von EDI-Schnittstellen wird im Protokoll vermerkt, welches Importschema für diesen Import verwendet wurde. Kundenbestellungen einlesen - Für den Schalter _ProtokollInDispoBemerkung gibt es eine neue Ausprägung: _ProtokollInDispoBemerkung =#2 schreibt das Protokoll immer in die Dispobemerkung des Vorganges, unabhängig davon, welchen Bearbeitungsstatus dieser hat. An der EDI-Schnittstelle kann für die Dauer der Sitzung das FTP-Detailprotokoll aktiviert werden, um Verbindungsfehler zu einem FTP-Server zu analysieren.
Edi-Schnittstelle, Profile	Beim Import von Firmendaten können Profilfelder gefüllt werden.
Edi-Schnittstelle, Tickets	Beim Ticket Einlesen wird jetzt der Kunde über die Absendermailadresse ermittelt.
FiBuSchnittstelle	Datev 3.0 Fibu - Neue Einträge in der Konfigurationsdatei Schnittstelle zu Fibu BusPro implementiert.
Firmen, Ticket	Im Firmenknoten werden Tickets als Untermodul angezeigt.
Herstellerauftragsbestätigungen	Fehler- und Herstellertext können per Doppelklick in ein neues Fenster abgedockt werden, so dass diese Informationen während der weiteren Bearbeitung auf einen zweiten Bildschirm gelegt werden können. In Positionsdetails ist es jetzt möglich Positionen als manuell akzeptiert zu markieren, so dass der nächste Bearbeiter diese nicht erneut kontrollieren muss. In akzeptierten Positionen werden Unterschiede nicht mehr Gelb sondern blau markiert, so dass man auch hier auf diesen Unterschied hingewiesen wird. Die Positionsbemerkung wird auch in den Positionsdetails angezeigt und kann auch von dort bearbeitet werden.
PCM-Rahmenverträge	Sind die Basisdaten für die PCM Rahmenvertragsverarbeitung nicht auf dem aktuellsten Stand, dann erscheint am Ort Ihrer Verwendung eine entsprechende Warnung.
Projekte, Service-Aufträge, Tickets	Neues Feld ‚Projekt‘ auf der Ticketmaske - Damit kann das Ticket einem Projekt zugeordnet werden. Im Projektknoten werden Tickets und Serviceaufträge angezeigt, die dem Projekt zugeordnet sind.
Rechnungseingang	Im Rechnungseingang werden zusätzliche Informationen zur Bestellung angezeigt.
Tickets	Neue Konfiguration 464 - Soll die Ticket-Id immer aus dem Nummernkreis ermittelt werden Bei Einstellung ‚Nein‘ (Standard) kann die Ticket-Id durch den Anwender vorgegeben werden. Bei Einstellung ‚Ja‘ wird Ticket-Id immer aus dem Nummernkreis ermittelt. Die Einstellung kann geschäftsbereichsabhängig vorgenommen werden. Die voreingestellte Ticket-Art kann über das Modul Standardwerte (MS) Gruppe Ticket geändert werden. Wird dort nichts eingetragen, wird wie bisher ‚Störung‘ eingestellt. Der Kundenhinweistext und Maschinenhinweistext werden im Ticket angezeigt. Zur Anzeige des Kundenhinweistext wird Konfiguration 179 berücksichtigt.
Versandbedingungen	Über eine entsprechende Lieferoption an der Versandbedingung (Codierung) kann das vereinbarte Kennzeichen, dass nur Originalartikel zu liefern sind, mitgegeben werden.
Verträge	Bei der Anzeige des verbleibendes Kontingentwertes wird ggf. ein negativer Betrag angezeigt, wenn das Kontingent aufgebraucht ist.
Vorgänge	Neue Konfiguration 466 - Bemerkung aus Kunden in Vorgänge, Bestellungen oder Verträge übernehmen Es gibt folgende Ausprägungen: 5 - Nur geschäftsbereichsabhängige Bemerkungen 10 - Bemerkung am Kunden und geschäftsbereichsabhängige Bemerkungen (Standard und bisheriges Verhalten)
Vorgänge, Vorgangskalkulation	Wenn mehrere Leasinggesellschaften angegeben sind, erfolgt eine Auswahl der zu verwendenden Leasinggesellschaft. Der Leasingfaktor wird anhand des Auftragswertes und der Laufzeit, falls möglich, vorbelegt.
Vorgangsverfolgung	Ist der Avisierungstermin als Woche hinterlegt, wird als Datum der Montag der entsprechenden Woche angezeigt. Zusätzlich wird die Woche in Klammern angegeben.
Warenbuchungen	In der Warenbuchung kann die Spalte PosNr. aus der Bestellung zugeschaltet werden.
Zahlungsbedingungen	Für die IBAN wurde der Platzhalter „#BX8“ bereitgestellt. Wird er verwendet, so werden auf Dokumenten die letzten vier Stellen durch „XXXX“ verschlüsselt.

7.0.1256

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Genehmigungen, Vorgänge	Das Genehmigungsverfahren wurde mit einer Lizenz ausgestattet.
Konfigurationen, Vorgänge	Die vom Basket in Spalte „Bild Individuell“ übergebenen Bilder werden in ein Rechteck der vorgegebenen Größe eingepasst und auf die gewünschte Größe skaliert. Wenn das Seitenverhältnis des Originalbildes nicht mit dem des Zielbildes übereinstimmt, dann wird eine Seite des Zielbildes entsprechend verkürzt, damit das Seitenverhältnis des Originalbildes eingehalten wird. Die Zielgröße des Bildes wird im Einstellungstext der Konfiguration 456 im Format BreitexHöhe in Pixel definiert. Wurde dort nichts eingetragen, dann wird die Standardgröße für Basketbilder von 360×360 Pixel eingestellt.
MPS-Meldungen	In der Vorgangsanlagemaske, die zum Beispiel in den MPS-Meldungen Verwendung findet, ist es nun möglich, bestimmte Einstellungen in einem Schema zu speichern. Diese Schemata können in der Maske angelegt, gespeichert und gelöscht werden. Sie werden pro Modul und Auftragsart gespeichert. Das heißt, dass beispielsweise beim Anlegen eines Vorgangs im Ticket keine Schemata zur Verfügung stehen, die im MPS-Meldungen-Modul angelegt wurden.
Vorgänge	Über das neue Feld ‚Automatisch zu liefern‘ im Artikelstamm, ist es möglich, Artikel unabhängig von ihrer Artikelart schon beim Einfügen auf ‚zu liefern‘ zu setzen. Bei der Installation wird für die Artikel der Artikelart Fracht/Porto ‚Automatisch zu liefern‘ gesetzt. Die Konfiguration 381 wirkt damit nur noch für interne Artikel der Artikelart ‚Fracht/Porto‘ und übersteuert deren Einstellung am Artikel.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Aktivitäten, Dokumente, Vorgänge	Wird ein Dokument einer Aktivität zugeordnet, die einem Vorgang zugeordnet ist, dann wird das Dokument auch dem Vorgang zugeordnet.
Archivierung, ConceptDMS	Die Kontextarchivierung wurde in den Modulen Aktivitäten, Lieferantenkonditionen, Projekte, Tickets und Verträge ergänzt. Um die neue Funktionalität zu gewährleisten, muss die Konfigurationsdatei für die Concept-DMS-Integration ConceptDMS.ini um die Einträge für die neuen Module ergänzt werden. In Concept-DMS müssen, wenn noch nicht vorhanden, die entsprechenden Eingabemasken, Dokumentarten und Schüsselfelder angelegt werden.
Bestellungen	Neue Bestellausgabe im Bürologistik-Format inklusive E-Mail Versand wurde implementiert.
Edi-Schnittstelle	Beim Einlesen der Lieferrückmeldungen im OpenTrans-Format wird bei Soennecken die Paketanzahl mitgeliefert. Diese wird an der Bestellung nicht sichtbar gespeichert.
Firmen	In der Umsatzauskunft kann eine Mehrfachauswahl bei Geschäftsbereichen getroffen werden.
Konfigurationen, Vorgänge	Konfiguration 462 - Versandkostenpositionen beim Druck aller Kundendokumente anlegen In der Standardeinstellung „Ja“ wird das bisherige Verhalten beibehalten, d.h., beim Drucken von Angeboten, Auftragsbestätigungen, Lieferavis, Lieferscheinen und Rechnungen wird geprüft, ob eine Versandkostenposition zum Vorgang hinzugefügt werden soll. In der Einstellung „Nein“ kann mit dem Einstellungstext vorgegeben werden, beim Druck welcher Dokumente die Prüfung erfolgen soll. Hierbei bedeuten: AN: Angebot, AB: Auftragsbestätigung, LA: Lieferavis, LS: Lieferschein, RE: Rechnung. Mehrere Werte werden durch Komma voneinander getrennt.
Monatsansicht	In der Monatsansicht wird der aktuelle Tag besser hervorgehoben. Außerdem werden zu den einzelnen Aktivitäten Tooltips angezeigt, wenn sich der Mauszeiger über einem Eintrag befindet.
OP-Verwaltung CO	Es gibt einen neuen Platzhalter #DatumLetzteMahnung# für das Versenden einer Mahnung. Damit wird das Druckdatum der letzten Mahnung an den jeweiligen Kunden eingesetzt.

7.0.1216

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname

Beschreibung

Vorgänge

Es wurde eine neue Konfiguration 461 erstellt, mit der man die Änderung des EK-Preises im Vorgang sperren kann, wenn dieser bereits durch den Lieferanten oder Hersteller gesetzt wurde.
Inkompatibel, da diese Sperre früher automatisch gesetzt wurde, wenn der EK-Preis durch den Lieferanten oder Hersteller geändert wurde. Diese Sperre erfolgt ab sofort nur noch im Zusammenhang mit der Konfiguration und auch wenn der gleiche EK durch den Lieferanten bestätigt wurde.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Automation	Neuer Parameter für „ReportSenden“ per Automation - „DateiBehalten“ bwirkt, dass nach dem Versenden der Datei diese nicht gelöscht wird.
ConceptMobile Technik	Neue Konfiguration 457 - Vertragserlöse ausblenden Ist diese Konfiguration aktiv, so werden unter Maschinen/Vertragsdaten sowie in Firmen/Verträge keine Erlöse mehr angezeigt.
Druck	Toneretiketten können auch bei Geräten ohne Vertrag gedruckt werden, wenn an der Position eine Maschine zugeordnet wurde. Dazu muss die Konfiguration 432 auf 2 eingestellt sein.
FiBuSchnittstelle	Neue Finanzbuchführung „Syska“ Unterstützt wird die Ausgabe von Ausgangsrechnungen inkl. Kostenbuchungen. Befüllt werden die SQL-Tabellen „fibu_stapel“ und „kr_stapel“. Anpassung Abacus-Fibu Bei der Ausgabe kann der Mandant jetzt anhand der Filiale der Rechnung definiert werden.
Firmen	In Firmen können neunstellige, irische Umsatzsteueridentifikationsnummern hinterlegt werden.
Tourenplanung	In der Tourenplanung kann die Anzeige der bereitstehenden Kommissionsscheine jetzt über das Datum, wann zu packen ist, gefiltert werden. Ist kein Datum angegeben, werden alle Kommissionsscheine angezeigt.
Vorgangskalkulation	Es gibt die Möglichkeit, zusätzliche Wartungspauschalen zu definieren. Ein typisches Beispiel ist eine Gebühr für die FleetManager-Anbindung. Dazu ist in den Feldern für die Extra-Raten ein entsprechender Erlös-Artikel einzutragen bzw. auszuwählen. Dadurch wird in der Geräteübersicht eine neue Spalte mit der entspr. Bezeichnung eingeblendet. Dort kann die Rate pro Gerät erfasst werden. Die Vorbelegung erfolgt anhand des VK im zugeordenten Artikel. Um die Vertragstexte zu erweitern, können die Platzhalter „#WartungExtra<n>Name#“ (Bezeichnung des Erlösartikels) und „#WartungExtra<n>Rate#“ verwendet werden, wobei für <n> die Werte 1 und 2 zulässig sind.
Vorgangsverfolgung	In der Vorgangsverfolgung kann nun nach dem Auftragsbearbeitungsstatus gefiltert werden.

7.0.1187

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Druck, Vorgänge	Bei der Ausgabe von OpenTrans Rechnungen wurden folgende Korrekturen vorgenommen: - Als ID an der Lieferantenanschrift und als INVOICE_ISSUER_IDREF (nur V2.1) wird jetzt ‚Unsere Lieferantennummer‘ beim Kunden verwendet, wenn diese hinterlegt wurde. Bisher wurde hier immer die Mandanten-ID ausgegeben. - Im Feld LINE_ITEM_ID wird nur noch die Positionsnummer und nicht mehr die Auftragsnummer-Positionsnummer übertragen. - Wurden mehrere Rechnungen in Reihe gedruckt, bei denen Direktlieferungen enthalten waren, so konnte es vorkommen, dass das Lieferdatum nicht korrekt gesetzt wurde. (CO-28954)
Ek-Analyse, Vorgänge	Die Bestandsabfrage für Soennecken und COP wurde auf den Button Bestandsdaten aktualisieren zusammengelegt. Für COP-Daten ist es nun möglich in Echtzeit beim Lieferanten abzufragen. (CO-29673)
Mandantkonfigurationen, Vorgänge	Die Konfiguration 381 setzt jetzt die Fracht- und Portopositionen nicht mehr auf zu liefern, sondern den Status korrekt in Abhängigkeit vom Vorgangstatus. angeboten+erfasst → zu liefern=0, geliefert=0, fakturiert=0 bestätigt → zu liefern=1, geliefert=0, fakturiert=0 teilgeliefert+geliefert → zu liefern=0, geliefert=1, fakturiert=0 teilberechnet → zu liefern=0, geliefert=1, fakturiert=0 berechnet → zu liefern=0, geliefert=1, fakturiert=1 (CO-29750)
Programmstart	Um alle Funktionen von Concept Office zu gewährleisten, wird Microsoft Visual C ++ 2015 Redistributable(x86)/Version 14.0.23026.0 ausgeliefert. Auf Rechnern, wo dieses Programm fehlt, wird bei der Installation von Concept Office eine zusätzliche Installation gestartet. Ist dies der Fall, sollte diese zwingend ausgeführt werden. (CO-29551)
Vertragspreisänderung	Beim Druck einer Vertragspreisanpassung wurde bisher automatisch eine PDF-Datei erzeugt und diese als Dokument zugeordnet. Dieses Verhalten wurde von Kunden kritisiert, da man die PDF auch über die Drucksteuerung einrichten kann. Die PDF-Datei wird nun nicht mehr automatisch erzeugt. (CO-29477)

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Basket, Vorgänge	Der beim Druck eines Kundendokumentes (Angebot, Auftragsbestätigung, …) erstellte Versandkostenzuschlag wird jetzt in den Basket übernommen. Bisher war diese Funktionalität nur in der CO-Positionsverarbeitung verfügbar. Der Versandkostenartikel muss die Artikelart Fracht haben. (CO-29011) Basket - Wenn die Konfiguration 456 aktiv ist, dann wird die variable Skalierung für SC_BildIndividuell (Managementbild) bei Übernahme nach CO durchgeführt. Im Einstellungstext der Konfiguration muss die Kantenlänge des Bildes in Pixel eingetragen werden. Rechteckige Bilder werden auf eine quadratische Form gebracht, indem sie in ein quadratisches Bild eingepasst werden, das die Kantenlänge der breiteren Seite des Rechtecks hat. Das rechteckige Bild wird an die obere bzw. linke Kante des Quadrats geschoben. Der freie Bereich wird mit weißen Pixeln gefüllt. Die Zielgröße des Bildes wird im Einstellungstext der Konfiguration definiert. Wurde dort nichts eingetragen, dann wird die Größe auf 360 Pixel eingestellt. Sollen diese Bilder in Reports verwendet werden, dann ist eine Reportanpassung nötig. (CO-29103)
Bestellungen	Bei Ausgabe von Bestellungen für Direktlieferungen als OpenTrans an Soennecken wird jetzt die BUYER_AID mit der Kundenartikelnummer und die DESCRIPTION_SHORT mit dem Kundenartikeltext aus dem Vorgang gefüllt, so dass diese auf den durch Soennecken erzeugten Lieferpapieren erscheinen können. (CO-29501)
ConceptMobile Logistik, Tourenplanung	Tourenplanung - In der Übersicht der Kommissionierscheine werden zusätzlich der avisierte Liefertermin und der Wunschtermin des Kunden anzeigt. Die Anzeige erfolgt auch in ConceptMobile Logistik beim Kommissionieren und Verpacken. (CO-26726)
ConceptMobile Technik	Über die Konfiguration 455 - ‚Anzahl offene Serviceaufträge‘ kann eingestellt werden, wie viele offene und in Bearbeitung befindliche Serviceaufträge der Techniker im Mobile sieht. Die Anzahl der anzuzeigenden Service-Aufträge wird in die Einstellung textuell eingetragen. (CO-28919)
cop-Agent	Anpassungen der cop-Schnittstelle Hinweise dazu finden Sie unter folgendem Link: https://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=schnittstellen:copagent (CO-29401) Preise können jetzt in der Bestellung, beim Import im Vorgang und in der Vorgangs-Ek-Analyse Real-Time abgefragt werden. Achtung: Eine Real-Time Abfrage kann einige Zeit in Anspruch nehmen. (CO-29402)
Edi-Schnittstelle	Kundenbestellung einlesen - Datenformat Magento wurde ergänzt. (CO-27438)
FiBuSchnittstelle	Tabulatoren und Sonderzeichen werden bei der Übergabe der Stammdaten entfernt. (CO-29166) Datev-Schnittstelle. Es ist jetzt möglich, bei der Übergabe von Ausgangerechnungen im Feld KOST2 die Kunden-BestellNr. des Vorganges zu übergeben. Dazu muss in der Datei ..SysData\ImportExport\Datev.ini folgender Eintrag vorgenommen werden: Kost2KonfigAR=3 (CO-29426)
Kundentools	Die SFirm-Schnittstelle wurde um eine Möglichkeit zur Selektion der zu übergebenden Geschäftsbereiche erweitert. (CO-29512) Für die Ausgabe von Lieferungen wird für den Vergleich des Zeitraumes das Lieferscheindatum verwendet. Sammelartikel werden mit dem Product_Code Furn_Goods ausgegeben. (CO-29632) GfK-Schnittstelle - Bei der Ausgabe werden Sonderzeichen (CR, LF, TAB) herausgefiltert. (CO-29312)
Mandantkonfigurationen	Die Konfiguration 81 - ‚Bestellungsnummer anhand der zugrunde liegenden Vorgangsnummer bilden bei vorgangsbezogener Bestellung‘ - ist jetzt pro Geschäftsbereich einstellbar. (CO-29639)
Service-Aufträge	Über den neuen Textbaustein ‚bwKontingentStatusInfo‘ ist es möglich, die Statusinformation zu einer Kontingentposition auf der Rechnung auszudrucken. Über den Platzhalter #KontingentRestMenge# kann die verbleibende Kontingentmenge angegeben werden. Der Textbaustein muss bei Bedarf entsperrt werden. (CO-28757) In der Tätigkeitserfassung können Kilometersätze (Ek und Vk) auf 0 gesetzt werden, ohne dass diese danach erneut mit den Stammdaten initialisiert werden. (CO-29524)
Service-Aufträge, Stundenzettel	Bei der Erfassung von Tätigkeitspositionen wurde bisher immer der VK-Positionswert einer Position anhand des vorgegebenen Rabattes ermittelt. Jetzt kann umgekehrt auch der VK-Positionswert eingegeben werden, so dass aus diesem der Rabatt berechnet wird. (CO-29678)
Übersetzung	Es wurden neue Übersetzungseinträge hinzugefügt. (CO-29636)
Versandarten	An der Versandart wurde die Lieferstufe entfernt und durch eine Codierung ersetzt, die vom Lieferanten vorgegeben wird. Für bisher eingetragene Versandarten mit Lieferstufe wurde die Codierung bei der Installation eingesetzt. Außerdem können zusätzlich Versandkosten, Versandkostenfreibetrag, Annahmeschluss, Anzahl der Tage bis zur Lieferung und Uhrzeit der Lieferung definiert, sowie ein Lieferant und eine Bemerkung hinterlegt werden. Als Auslieferungskennzeichen sind Soennecken LS 1 - 4 hinzugekommen, die die korrekte Verarbeitung solcher Bestellungen gewährleisten. Falls keine Versandkosten an der Versandart hinterlegt werden, werden die Versandkosten des Lieferanten verwendet, die am Kontakt hinterlegt sind. (CO-29117)
Verträge	Die Abfrage Msg-ID 19193 (Soll diese Maschine aus dem Vertrag gelöscht werden?) kann abgewählt werden. (CO-29523) Vertragskalkulation: Bisher konnten nur Geräte in einen Pool aufgenommen werden, die identische Klickpreise aufweisen. Jetzt wird ein mittlerer Klick-VK pro Zähler gebildet. Dieser errechnet sich wie folgt für jeden Zähler: FreikopienWert= Summe über alle Geräte (KlickVK * Freikopien) GesamtAnzahlFreikopien= Summe über alle Geräte (Freikopien) Mittlerer Klick-VK= FreikopienWert / GesamtAnzahlFreikopien (CO-29191) Vertragskalkulation - Die Rate eines dynamischen Miet-Pools wird aus der Summe über die Geräte des Pools errechnet. Bisher erhielten in der Kalkulation alle Geräte denselben Anteil, d.h. die Pool-Rate wurde durch die Anzahl der Geräte des Pools geteilt. Jetzt wird die Pool-Rate auf die Geräte entsprechend ihres EK-Wertes verteilt. (CO-28416)
Vorgänge	Die Tour am Vorgang wird, äquivalent zur Versandart, auch über den übergeordneten Geschäftsbereich ermittelt. (CO-29677) LS3 Switch - Wenn für den Auftrag Teillieferung nicht erlaubt ist, wird eine entsprechende Anzeige eingeblendet, wenn man in dem Auswahldialog eine Position abwählt. Ebenso wird der Knopf zum Bestellen deaktiviert und der Haken, um die Bearbeitung fortzusetzen, ausgewählt. (CO-29613) Die Versandart im Vorgang wird über die Geschäftsbereichseinträge an der Anschrift ermittelt. Sollte es für den aktuellen Geschäftsbereich am Vorgang keinen Eintrag geben, wird nun ebenfalls für den übergeordneten Geschäftsbereich (soweit vorhanden) gesucht. (CO-29597) Wenn am Lieferantenartikel eine max. Bestellmenge angegeben ist und die Positionsmenge diese Menge übersteigt, wird der Auftrag nicht mehr automatisch nach Soennecken übertragen. Stattdessen wird ein Kommissionierschein erzeugt. (CO-29599)

7.0.1131

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Edi-Schnittstelle	Beim Import von OpenTrans Bestellungen wird die < ALT_CUSTOMER_ORDER_ID > nicht mehr automatisch in die Bestellnummer des Kunden übernommen, sondern kann nun über die _KundenBestellNummerBildungsVorschrift eingepflegt werden. (CO-29455)

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Anschriften, Bestellungen, Firmen, Vorgänge	Mit der neuen Konfiguration 454 = Anschriften auf korrekte Länge prüfen ist es möglich, bereits bei der Eingabe von Anschriften im Anschriftenstamm sicherzustellen, dass diese später in fremden elektronischen Systemen komplett verarbeitet werden können. Dabei erfolgt die Angabe der zu prüfenden Länge im Feld textuelle Einstellung in der Form ‚x,y‘ wobei x für die Anzahl Zeichen in der Breite und y für die Anzahl Zeilen im Namensfeld steht. (CO-29458)
Bestellungen	In OpenTrans Bestellungen werden die Filialanschriften als BUYER_PARTY Anschrift ausgegeben. Außerdem werden die Kontaktinformationen vom Sachbearbeiter des Vorgangs in OpenTrans Direktlieferungsbestellungen ausgegeben. (CO-29454)
ConceptMobile Logistik	Bei der Bearbeitung von Störungen gibt es einen neuen Button zurück an Dispo neben dem Anfahrt beginnen Button. Die Störung wird an die Disposition zurückgegeben. Es kann eine Bemerkung eingegeben werden, die in das Feld Dispobemerkung eingetragen wird. Der Vorgang wird auf den Unterbearbeitungsstatus disponierbar gesetzt. (CO-29156)
Dictionary	HerstellerBestellbestaetigungsOptionen - Für Steelcase wurden neue Serien hinterlegt. (CO-29505)
Edi-Schnittstelle	Beim Import von OpenTrans Bestellungen wirkt der Schalter _BeiLieferungsBemerkungAuftragAufErfasst=#1 nun auch auf Texte zur Anlieferung, die an der Position hinterlegt werden (Zusatzinformationen). (CO-29451) Beim Kundenbestellungsimport aus OpenTrans können über den Schalter _BemerkungsTypenFuerLieferungsBemerkung Remarks festgelegt werden, die ebenfalls in die Lieferinformationen geschrieben werden und damit auch den entsprechenden Schalter _BeiLieferungsBemerkungAuftragAufErfasst triggern. (CO-29326) Mit Hilfe der neuen Schalter _WunschLieferTerminIgnorieren und _AvisiertenLieferTerminIgnorieren ist es möglich, die elektronisch übermittelten Termine nicht zu importieren, so dass diese Aufträge sofort abgewickelt werden können. (CO-29428)
Firmen	Das Recht Kategorie, Qualifikation, Branche, Hinweis und Herkunft trotz Sperre ändern wurde um das Feld AVV(Auftragsverarbeitungsverträge) erweitert. (CO-29444)
MPS-Meldungen	In Concept Office ist jetzt unter den Lizenzen ‚Managed Print Service (MPS)' und ‚Portal Maschinen‘ das Modul MPS Meldungen verfügbar. Zur bestmöglichen Nutzung, sowie zur reibungslosen Überführung Ihrer bestehenden Arbeitsprozesse, sollten Sie im Eigeninteresse eine kostenpflichtige Schulung buchen. (CO-29436)
Recherche	Die Exportmöglichkeit für Recherchen wurde so erweitert, dass nicht nur Excel-Dateien, sondern auch Textdateien ausgegeben werden können. Bei der Erstellung von Textdateien kann ein Texttrennzeichen vorgegeben werden (z.B. ‘,‘). Im Feld Dateinamen wird der Ausgabepfad inklusive Dateiname und Dateierweiterung der Textdatei (z.B. ‘.csv‘ oder ‘.txt‘) hinterlegt. Der Export von Textdateien kann über die Automation abgewickelt werden, in der Recherchemaske kann der entsprechende Task erzeugt werden. (CO-29375)

7.0.1123

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Aktivitäten	Der Geschäftsbereich für Aktivitäten kann in der Vorlaufmaske hinterlegt werden. (CO-28566) Bei der Anlage von Workflowdefinitionen wird das Feld Mitarbeiter mit dem Wert aktueller Mitarbeiter vorbelegt. (CO-28435)
Druck, Edi-Schnittstelle	Beim Import von Kundenbestellungen aus DBL wird auch die Kundenmengeneinheit elektronisch gefüllt. (CO-29367)
Edi-Schnittstelle	Neues kundenspezifisches IDoc Format Importtyp=Claas wurde implementiert. (CO-29088)
Formulardruck	Im Formulardruck kann nach der Zusatzvorgangsart selektiert werden. (CO-29324)
Herstellerauftragsbestätigungen	Für den Herstellerbestellbestätigungsabgleich wurden kleine Verbesserungen vorgenommen. (CO-29286)
Maschinen, Vorgänge	Neue Ausprägung der Konfiguration 386 - Übernahme der Geräte-EKs bei Maschinenreservierung: 2 - Ja, für gebrauchte Maschinen Wenn diese Einstellung ausgewählt ist, wird der Geräte-EK nur genommen, wenn in der Gerätebewertung ‚gebraucht‘ eingetragen ist. Sollten bei dieser Einstellung sowohl gebrauchte als auch neue Maschinen reserviert werden, dann werden für die gebrauchte Maschine der Geräte-EK und für die neue Maschine der EK addiert und daraus der Durchschnitt gebildet. (CO-29039)
MPS-Maschinen	Die Lizenz für Managed Print Service wurde so erweitert, dass mit einer Lizenz eine unbegrenzte Anzahl von Arbeitsplätzen genutzt werden kann. (CO-29369)
Office Heute	DSGVO - Es gibt zwei neue Konfigurationen: 448 - Geburtstage der Ansprechpartner speichern 449 - Geburtstage der Mitarbeiter speichern Für diese Konfigurationen gibt es die Ausprägungen: 1 - vollständiges Datum speichern - Speicherung des Datums erfolgt wie bisher 2 - Tag ohne Jahr speichern - Hierbei wird ein Dummyjahr(1900) als Geburtsjahr gesetzt. 3 - nichts speichern Achtung! Bei Änderung der Konfiguration werden Geburtsdaten, je nach Einstellung, vollständig oder teilweise gelöscht. (CO-28864)
Service-Aufträge	Über die Massenänderung in den Vorgängen können auch die Auftragsköpfe bearbeitet werden. (CO-29065)
Ticket	Bei der Ausgabe des Ticketsblattes ist es möglich, nur markierte Aktivitäten zu drucken. (CO-28996) Im Ticket werden die Kundenkategorien angezeigt. (CO-28997)
Vorgänge	Es gibt neue Parameter für die Angebotsübergabe an Word. Folgende Daten ADMitarbeiterBild , ADMitarbeiterAbteilung , ADMitarbeiterEMail , ADMitarbeitertelefon MitarbeiterBild, MitarbeiterAbteilung , MitarbeiterEMail , Mitarbeitertelefon , VorgangsTitel können ausgegeben werden. Die Vorlage muss angepasst werden. (CO-29285) Datenblätter können nun über COP Anbindung importiert werden, wenn diese Option auch bei COP freigeschaltet ist. (CO-29271) Am Lager kann eingestellt werden, ob für Auftragspositionen geprüft werden soll, ob sie direkt über Soennecken abgewickelt werden können. Im Vorgang wird diese Prüfung dann automatisch beim Verlassen des Auftrags durchgeführt, wenn sich die Bestellmenge einer Position geändert hat und der Vorgang nicht erledigt oder angeboten ist. Zusätzlich kann diese Prüfung manuell über eine Modulfunktion ausgelöst werden. (CO-28910)

7.0.1109

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
FiBuSchnittstelle	Neuer Schalter in der Abacus2012.ini: NegativeRechnungenAlsGutschriftBuchen=1 Wenn dieser Schalter aktiv ist, wird eine Rechnung mit negativen Betrag mit < DocumentCode > G < /DocumentCode > anstelle von < DocumentCode > R < /DocumentCode > übergeben. (CO-29106)
office.dat	Die Einstellungen zur Anbindung von externen Systemen wurden aus der Office.dat nach Administration/Externe Systeme verschoben. Die Einträge in der Office.dat können nach erfolgreicher Konvertierung entfernt werden. (CO-29001)

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Aktivitäten, Performance	Der Belegnummernkreis für Aktivitäten wurde mit dem Belegnummernkreis für allgemeine IDs zusammengelegt. Hierdurch verbessert sich beim Anlegen von Aktivitäten bei aktiver Konfiguration 425 (Optimierung der Belegnummernvergabe) die Performance und es sinkt die Wahrscheinlichkeit von Konflikten beim Zugriff auf die Belegnummerntabelle. (CO-29018)
Allgemein	Kundenindividueller Windows Dienst zur Dateiverteilung wurde implementiert (CO-28833)
Bestellvorschläge, Lieferantensonderkonditionen, Projekte	Bei der Generierung von lagerbezogenen Bestellvorschlägen und beim Erfassen von Bestellpositionen für Projektläger werden jetzt vorrangig Lieferantenkonditionen gezogen, welche dem Projektlager zugeordnet sind. Sind keine projektlagerspezifischen Konditionen vorhanden, so werden die lieferantenspezifischen Konditionen angewandt. (CO-28738)
BME-Cat, Edi-Schnittstelle	Wird ein Soennecken BMEcat eingelesen, dann werden jetzt die Kataloginformationen aus < USER_DEFINED_EXTENSIONS >.< UDX.SOE.CATALOG_POSITIONS > korrekt verarbeitet, wenn eine Katalogkennung im Schema angegeben ist. (CO-29032)
ConceptCash, Mandantkonfigurationen	Neue Konfiguration 451 - An der Kasse Konditionen immer auf Barverkaufs-Preiskatalog anwenden Am Mandanten ist ein Barverkaufs-Preiskatalog hinterlegt. Für den Kunden existieren Kundensonderkonditionen für andere Preiskataloge (Standard, etc.). An der Kasse erfolgt bei aktiver Konfiguration die Preisfindung zum Barverkaufs-Preiskatalog. (CO-29059)
Edi-Schnittstelle	Neuer Schalter für den Kundenbestellungsimport - _ZuIgnorierendeKostenstellen Es können mit Komma getrennte Kostenstellen angegeben werden, die beim Auftragsimport nicht in den Vorgang übernommen werden sollen. (CO-29038)
FiBuSchnittstelle	Neue Fíbuschnittstelle Exact Online (file transfer) - Ausgabe der Buchungen als XML-Dateien Die MwSt-Buchung erfolgt mittels Steuerschüssel (VATCode): < Amount > < Currency code=„EUR“/ > < Value >-85.06< /Value > < VAT code=„11“/ > < /Amount > Es gibt keine separate Buchung für die MwSt der Art: < GLTransactionLine type=„20“=linetype=„0“ line=„9999“ status=„50“ > < Date >2018-01-10< /Date > < VATType >A< /VATType > (CO-28784) Staples Fibu - Ausgangsrechnungen - Im Feld 22 wird die Kundenbestellnummer übergeben. (CO-29037) Neue Fibu Sage100Mertens implementiert, die Daten werden in einer SQL-Datenbank gespeichert. Die Datei < SysDataPfad > \ImportExport\ Sage100Mertens.ini mit Connect zur Datenbank füllen. [General] Connect=Data Source=SqlServerxy;Initial Catalog=DBName;User ID=sa;Password=< PWD > Passwort=TestxxAkxx8Va4MMx4/AGpdw== ;über Konfigurationsmanager verschlüsseltes Passwort eintragen (CO-28941)
Formulardruck	Im Formulardruck gibt es die neue Selektionsmöglichkeit Projekt. (CO-28759) Im Formulardruck kann jetzt eine Selektion nach Filiale erfolgen. (CO-28760)
Lieferantenkonditionen	Bei der Ermittlung einer Lieferantenkondition wird jetzt mit allen dem Artikel zugeordneten Lieferanten gesucht, wenn für den der Auftragsposition zugeordnetem Lieferanten keine Kondition gefunden wurde. D.h., wird mit dem bereits zugeordneten Lieferanten keine Kondition gefunden, so wird für alle Lieferantenartikel geprüft, ob für diese eine Kondition vorhanden ist. (CO-28392)
MPS-Meldungen, Vorgänge	Neue Konfiguration 447, mit der eingestellt werden kann, ob für die über den Web-Service eingelesenen MPS-Meldungen direkt Aufträge angelegt werden sollen. Außerdem kann der Abgleich der MPS-Meldungen nun über die Automation gestartet werden. Die benötigte Xml-Datei dafür kann im Modul MPS-Meldungen erstellt werden. (CO-28914)
Übersetzung	Es wurden neue Übersetzungseinträge angelegt. (CO-29066)
Vertragsabrechnung	Bei der Vertragsabrechnung können mehrere Vertragsarten ausgewählt werden. (CO-28758)
Vorgänge	Neue Modulfunktion Stücklisten nachträglich auflösen. Hierbei wird ein Stücklistenkopf, welcher als Artikelposition erfasst wurde (z.B. im Basket) nachträglich in seine Komponenten aufgelöst (es werden alle Artikel geprüft, welche das Kennzeichen ‚Stückliste‘ tragen). Hiermit können Performanceprobleme bei der Verarbeitung großer Stücklisten im Basket umgangen werden, indem die Stückliste erst dann aufgelöst wird, wenn dies nötig ist. Um diese Funktion nutzen zu können muss Konfiguration 452 aktiviert werden. Achtung! Stücklisten sollten immer komplett bestellt werden. (CO-29031)

7.0.1083

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname

Beschreibung

Artikel, Bestellungen,
COP-Agent

Neue Lizenz - Cop-Agent
Hiermit ist nun auch der Import von Artikeln sowie Artikel-/Merklisten nach Concept-Office möglich.
Falls Sie bereits die vorhandenen COP Funktionalitäten erworben haben, stellen wir Ihnen die entsprechende Lizenz dafür zur Verfügung.
Bei Fragen zur Lizenzierung wenden Sie sich bitte an unseren Support.

ACHTUNG: Pilotphase - Folgende Funktion sollte ohne Rücksprache mit dem Support nicht verwendet werden:
Außerdem können Bestellungen nach COP exportiert werden. Dafür steht die neue Bestellausgabeart cop Service zur Verfügung.
(CO-26971)

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Bestellvorschläge	In der Übersicht der Bestellvorschläge werden jetzt zwei neue Spalten angezeigt. Vk-Menge - zeigt die Menge des Bestellvorschlages in der Standardmengeneinheit des Artikels an. Vk-ME- zeigt die Standardmengeneinheit des Artikels. Bei Bestellvorschlägen für Artikel, bei denen die Lieferantenmengeneinheit von der Standardmengeneinheit abweicht, kann man somit die zu bestellende Menge, die bisher nur in der Lieferantenmengeneinheit angezeigt wurde, besser einschätzen. (CO-28924)
Firmen	Eine weitere Soennecken Lieferstufe LS3 Nur Paket(e) versenden wurde implementiert. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Lieferstufen nur in Absprache mit Soennecken erfolgen sollte. (CO-28592)
Kundentools	Anpassung Daimler Lieferschein DTM+132 wurde entsprechend der Vorgabe geändert. Die Dateiendung der Ausgabedatei ist jetzt „edi“. (CO-28871)
Lieferantenkonditionen	Es gibt eine neue Spalte Verfügbare Menge bei der Anzeige der Lieferantenkonditionen. (CO-28706) Bei der Anzeige der Lieferantenkonditionen werden Artikel farbig angezeigt, wenn dies so konfiguriert ist (z.B. Sortimentskennung). (CO-29014) Auf der Maske Lieferantenkonditionen werden die Aktivitäten zum Lieferanten, und wenn kein Lieferant zugeordnet ist, zum Kunden angezeigt. (CO-27312)
Mandantkonfigurationen	Es gibt eine neue Konfiguration 445: Abschlagsrechnungen mit Betrag=0 nicht als Nullrechnung verarbeiten Damit können diese Rechnungen in den normalen Nummernkreis übergeben werden. (CO-28814)
Recherche	Bei der Ausführung einer Recherche, welche Datensätze ändert, wird jetzt die Anzahl der betroffenen Datensätze angezeigt. (CO-27883)
Rechteverwaltung	Neues Recht - Sonderrechte Vorgänge - Einkaufspreise in Positionsliste ändern (außer Basket) (CO-28895)
Service-Aufträge	Dynamische Ermittlung der Anfahrtspauschale über die Entfernung zur Lieferadresse beim Anlegen eines Serviceauftrags Im Modul Filialen können dafür die Artikel, die für bestimmte Kilometerbereiche verwendet werden sollen, definiert werden. Diese Ermittlung wird nur durchgeführt, wenn die Routenplanung lizenziert, die Konfiguration 443 aktiv und kein Anfahrtspauschalartikel an Maschine, Anschrift oder Bezirk hinterlegt ist. Falls ein Artikel gefunden wird, wird dieser auch an die Anschrift übernommen. (CO-28620)
Service-Aufträge, Vorgänge	Im Vorgang kann jetzt über die Modulfunktion Massenänderung veranlasst werden, dass eine Vertragsprüfung angestoßen wird bzw. eine vorhandene Vertragsleistungszuordnung deaktiviert wird. Dazu wurde eine neue Einstellungsmöglichkeit geschaffen. Die Massenänderung kann auch von der Vorgangsübersicht aus aktiviert werden. Damit lässt sich eine größere Menge von Vorgängen gleichzeitig aktualisieren. (CO-28287)
Statistiken	In der Basic Edition und dem Ofml-Angebotsmodul wurden Statistiken ergänzt. (CO-28260)
Vertragsabrechnung	Beim Vertragsrechnungsdruck ist es möglich, die Rechnung und eine Excel-Übersicht der Maschinen mit Zählerinformationen zusammen zu verschicken. Die Felder der Excel-Tabelle können jetzt in einer ini-Datei definiert werden. (CO-28836)

7.0.1065

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Aktivitäten	Die Übersicht im Modul Aktivitäten wird nicht mehr automatisch gefüllt. Über eingeblendete Filteroptionen kann die Suche eingegrenzt werden. Über die Konfiguration 430 kann man dieses Verhalten abschalten. (CO-28817)
Artikel, Bestellungen	Am Lieferantenartikel kann angegeben werden, ob nur für den Druck in eine andere Mengeneinheit zu wechseln ist. Bestellung und Bestellvorschlag werden in der Standardmengeneinheit des Artikels geführt. Nur auf dem Ausdruck wird die Mengeneinheit gewechselt. Die Bestellnummern beim Lieferanten müssen gepflegt und die Bestellung muss zur Komprimierung gekennzeichnet sein. Am Lieferantenartikel wird die Standardmengeneinheit hinterlegt mit einer Losgröße, die dem Faktor der Druckmengeneinheit entspricht. Die Konfiguration 166 (Bestellungen komprimieren) muss aktiviert sein. (CO-28827)
Bestellungen	Im Tourenstamm kann ein Sammelkennzeichen hinterlegt werden. Beim Bestellungsdruck mit PBS Mail wird dieses Kennzeichen mit an Soennecken übergeben, wenn die Lieferstufe an der Versandbedingung der Tour des mit der Bestellung verknüpften Auftrags Soennecken LS2 ist. Diese Erweiterung dient der Gruppierung der voradressierten Lieferungen auf einzelne Paletten, sodass eine sofortige Weiterlieferung durch händlereigene Touren möglich wird. (CO-28582)
Bestellungen, Vorgänge	Es gibt zwei neue Ausprägungen für die Konfiguration 81, bei denen die Bestellungsnummer mit der Auftragsnummer und einer dreistelligen angehängten laufenden Nummer gebildet wird. (CO-28866)
Concept Basic Edition	Die Schnittstelle zum Einlesen von Hersteller-Auftragsbestätigungen ist jetzt auch in der BE-Lizenz verfügbar. (CO-28834)
Disposition	Disposition (Möbel) - In der Liste der zu disponierenden Vorgänge lässt sich die Anzeige des Datums der spätesten Anlieferung lt. Auftragsbestätigung des/der Lieferanten zuschalten. Steht dabei mindestens eine Auftragsbestätigung aus, wird die Darstellung rot eingefärbt. Sind alle Auftragsbestätigungen eingegangen, ist die Schriftfarbe schwarz. (CO-28850)
Disposition, Vorgänge	Mittels der neuen Konfiguration 442 kann aktiviert werden, dass mit Druck der Auftragsbestätigung die Übergabe des Vorgangs an die Disposition erfolgt. (CO-28388)
Kundentools	Anpassung Daimler Lieferschein Avisierungstermin Woche - Der erste Tag der Woche wird ausgegeben(DTM). (CO-28839) KundenImport - Importtyp KategorienFirma (CO-28640)
Maschinen, MPS-Meldungen	Bei der Fremdbetreuung der Maschine wird nun zwischen Service und Verbrauchsmaterial unterschieden. Fremdbetreuung Service ist das Äquivalent zu Betreut von und verhält sich genauso weiterhin. Fremdbetreuung Material ist ein neues Kennzeichen, das beim Einlesen von MPS-Meldungen Verwendung findet. Falls ein Lieferant für das Material hinterlegt ist, wird die Meldung nicht eingelesen. (CO-28808)
Rechnungseingang	Beim Buchen der Eingangsrechnung steht in den Positionen die Vorgangsnummer als Link zur Verfügung. (CO-28826)
Tourenplanung	Über die Konfiguration 440, kann gesteuert werden, ob der Lieferschein in der Tourenplanung auch als Etikett genutzt wird. Ist dies der Fall, wird beim gemeinsamen Druck von Lieferschein und Etiketten innerhalb der Tourenplanung die Anzahl der Etiketten um eins reduziert. (CO-28731)
Vorgänge	Neue Konfiguration 444 - Basketstart für erledigte Vorgänge verhindern Der Standard ist Nein. Damit ist das Verhalten kompatibel zum bisherigen Verhalten. (CO-28851)

7.0.1053

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname

Beschreibung

Service-Aufträge, Vorgänge

Konfiguration 435 wurde entfernt.
Dafür gibt es nun ein neues Recht Über die Verwendung des kompatiblen Artikels entscheiden in der Rechtegruppe Sonderrechte Vorgänge/ Artikel. Wenn man das Recht besitzt, wird man gefragt, ob der kompatible Artikel verwendet werden soll, wenn ja, dann wird er automatisch in die Position übernommen.
(Installiert wird mit Standardeinstellung „Nein“.) (CO-28746)

Neue Funktionen

Bestellvorschläge	In den Bestellvorschlägen unter dem Reiter Übersicht/Drucken ist es nun möglich, den Umsatzverlauf eines Artikels anzeigen zu lassen. Dafür muss eine Zeile in der Tabelle ausgewählt sein und die Taste F8 gedrückt werden. (CO-28641) Für die Übernahme von Bestellvorschlägen als Bestellung ist es jetzt möglich, mehrere Lieferanten in der Lieferantenübersicht zu markieren. Sind Lieferanten markiert, wird die Auswahl des Lieferanten bei der Übernahme deaktiviert. Es werden dann Bestellungen für die markierten Lieferanten erstellt. (CO-28774)
ConceptCustomerPortal, Zählerstandserfassung	Mittels der Konfiguration 438 Zählermeldung vom Kunden auch gegen die letzte Technikermeldung prüfen lässt sich jetzt die Prüfung gegen die letzte Technikermeldung deaktivieren. Das gilt für Concept Office als auch für CO Portal. (CO-28288)
Edi-Schnittstelle	Neuer Schalter für das Einlesen von Kundenbestellungen - _KostenstellePosAusCostCategory Dieser bewirkt, dass, falls die Kostenstelle laut Schalter aus der Position genommen werden soll, die Kostenstelle zwangsläufig aus dem Knoten verwendet wird. Außerdem wird bei der Einstellung _ExterneLieferanschriftPruefen=#2 nur noch auf die Straße geprüft. (CO-28732) Neue Einstellung 9 für den Auftragsimport-Schalter _KundenIdentifikationsart. Dabei wird der Kunde anhand der Kostenstelle über eine ini-Datei ermittelt, die im ImportExport-Verzeichnis liegt. Diese muss den Namen KstKundenzuordnungen.ini haben. Mit ihr weist man der Kostenstelle die Kundennummer zu (Kostenstelle=Kundennummer). Die Kostenstelle wird dafür aus der Party-Id der Buyer Party genommen. KstKundenzuordnungen.ini - Dateiaufbau: [General] < Kostenstelle >=< Kundennummer > (CO-28733) Die Bestellnummer einer Lieferantenrechnung wird bis zum ersten nichtnumerischen Zeichen eingelesen und danach abgeschnitten. Diese Einstellung lässt sich über den Schalter _BestellnummerNichtAufbereiten=#0 aktivieren und über _BestellnummerNichtAufbereiten=#1 deaktivieren. Für den Standard, nichtnumerischen Teil abschneiden, ist kein Eintrag im Importschema erforderlich. (CO-28609)
Konfigurationen, Service-Aufträge	Die Konfiguration 441 legt fest, ob in Service-Aufträgen Lieferscheindruck Pflicht ist. (CO-28783)
MPS-Maschinen	Bei den Kundenzuordnungen im MPS-Maschinen-Modul wird nun das letzte Abrufdatum der MPS-Meldungen über den Web-Service angezeigt. Dieses kann auch geändert werden, um gegebenenfalls Meldungen erneut einzulesen (CO-28741)
MPS-Meldungen	Simple Clicks - Die Abfrage von MPS-Meldungen per Webservice ist implementiert. (CO-26959) Neue Modulfunktion im Modul MPS-Meldungen Meldungen neu prüfen In der Tabelle markierte Meldungen durchlaufen erneut die Prüfung, die beim Einlesen durchgeführt wird. So können Stammdaten, die beim ersten Einlesen noch nicht richtig gepflegt waren und dazu geführt haben, dass die Meldung fehlerhaft ist, mit der Meldung synchronisiert werden. (CO-28744)
Vorgänge	Verbesserung Ident-Artikel: Modulfunktion Liefern kann im Vorgang genutzt werden. Für jede Position wird ein Reservierungsdialog angezeigt. Rücknahme von Artikeln auf ein Vereinzelungslager - Bei Druck des Rücknahmescheines werden die Ident-Artikel automatisch angelegt. Lieferung eines Artikels vom Vereinzelungslager 1) Erfassen einer Vorgangsposition durch Auswahl eines Ident-Artikels. Dazu in der Positionsliste über die rechte Maustaste Ident-Artikel suchen wählen. Damit wird die Auswahl der lieferfähigen Ident-Artikel angezeigt. 2) Die Vorgangsposition wird mit dem Sammelartikel und dem entsprechenden Lager erfasst und dann der konkrete Artikel reserviert. Bestellung für das Vereinzelungslager (CO-28643)

7.0.1046

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
DHL-Schnittstelle	Ausgabe der DHL Versanddatei - Es wurde die Möglichkeit geschaffen, in den Ausgabepfad der Versandart \ < Login > einzufügen. Dies wird bei der Ausgabe durch den Login-Namen des aktuellen Mitarbeiters ersetzt. (CO-28715)
Email	In den E-Mail-Einstellungen lassen sich Einstellungsgruppen definieren. Für diese Einstellungsgruppen können Einstellungen hinterlegt werden. Kunden können über die Einstellungsgruppe in Bezug auf den E-Mail-Versand gruppiert werden, indem man am Kunden die Einstellungsgruppe angibt. (CO-28699)
FiBuSchnittstelle	Twinfield-Fibu TLS 1.2 wurde integriert.(CO-28713) Datev 3.0 - Über eine Einstellung in der Datei \ImportExport\Datev.ini kann die max. Länge der Belegnummer (Eingangsrechnungen) begrenzt werden. ; BelegNummern von rechts abschneiden MaxBelegNrLen=3 (CO-28607) Kundenindividuelle Anpassung FibuNet für KOST2 - Falls im Vorgang mit einer untergeordneten Filiale gearbeitet wird, wird im Feld KOST2 die Nummer der Hauptfiliale übergeben. (CO-27487)
Geschäftsbereiche	Am Geschäftsbereich kann nun auf einen übergeordneten Geschäftsbereich verwiesen werden. Dieser fungiert dann als eine Art Geschäftsbereich-Gruppe, für die es mehrere untergeordnete Geschäftsbereiche geben kann. Bei der Ermittlung des zuständigen Mitarbeiters für den Vorgang wird, falls es für den angegebenen Geschäftsbereich keinen Mitarbeiter gibt, für den übergeordneten Geschäftsbereich geprüft. (CO-28365)
MPS-Meldungen	Bei Anlage eines Auftrages gibt es nun die Möglichkeit auszuwählen, ob, je nach Einstellung der Konfiguration 134, der angelegte Vorgang zur Kommissionierung freigegeben bzw. ein Kommissionierschein gedruckt werden soll. (CO-28613)
TKD-Statistiken	Neues Selektionskriterium Kundengruppe für Tkd-Statistiken. (CO-26953)
Verträge, Vertragsabrechnung	Beim Vertragsrechnungsdruck ist es jetzt möglich, die Rechnung und eine Excel-Übersicht der Maschinen mit Zählerinformationen zusammen zu verschicken. (CO-26974)
Vorgänge, Vorgangskalkulation	In der Vertragskalkulation ( Konfiguration 339 = 5) gibt es folgende Änderungen: Die Anzeige der Summenwerte erfolgt über die gesamte Laufzeit. Die Mietrate kann manuell geändert werden. Dabei wird direkt der Warenwert des Vorganges neu berechnet und die Darstellung für den Vorgang wird aktualisiert. (CO-28418)
Vorgangsverfolgung	In der Vorgangsverfolgung lässt sich jetzt eine Spalte „Dispo“ zuschalten. Wenn der Vorgang an die Möbeldispo übergeben wurde, erfolgt eine entsprechende Anzeige. (CO-28389)
Zählerstandserfassung	Im Modul Zählerstandserfassung unter Aktuelle Zählerstände können die Spalten Firmennr. und Kundenname zugeschaltet werden. (CO-25722)

7.0.1041

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Bestellungen, Bestellvorschläge	Jetzt können Lieferantenanfragen für mehrere Lieferanten gleichzeitig erstellt werden. Hierzu gibt es in Bestellungen einen neuen Menüpunkt Speichern / Speichern unter / Lieferantenanfrage. Hierbei wird die aktuelle Bestellung auf eine Bestellung für einen anderen Lieferanten kopiert und eine Lieferantenanfrage gedruckt. Alle zusammengehörigen Bestellungen erhalten eine gemeinsame Gruppierungsnummer. Wird eine der Bestellungen aus der Gruppe bestellt, so werden alle anderen Bestellungen automatisch auf ‚erledigt‘ gesetzt, so dass eine Bestellung nicht versehentlich mehrfach bestellt werden kann. Vorgangsverweise werden hierbei auf diejenige Bestellung übernommen, welche bestellt wird. (CO-26972)
Edi-Schnittstelle	Beim Kundenbestellungsimport kann jetzt die Kundengruppe auch über Formeln ermittelt werden. (CO-28671) Neue Schalter für das Einlesen von Kundenbestellungen * _MindestGewinnspanneVorgang: Angabe der Mindestgewinnspanne des gesamten Vorgangs in Prozent, die mindestens erreicht werden muss. Wenn sie nicht erreicht wird, wird der Vorgang mit dem Status erfasst gespeichert. * _BeiLieferungsBemerkungAuftragAufErfasst (0/1): Falls eine Bemerkung für die Lieferung vorhanden ist, wird der Auftrag auf erfasst gesetzt. * _ProtokollInDispoBemerkung (0/1): Falls der Auftrag mit dem Bearbeitungsstatus erfasst angelegt wird, wird das detaillierte Protokoll in die Dispobemerkung geschrieben. * _BestandsPruefungDurchfuehren: Ersetzt den Schalter _LagerZuordnungsArt: * 0-keine Bestandsprüfung * 1-Bestandsprüfung mit Lagerwechsel (Verhalten wie bei Lagerzuordnungsart=1) * 2-Bestandsprüfung ohne Lagerwechsel (falls nicht genügend Bestand vorhanden ist, wird der Auftrag auf erfasst gesetzt) Neue Ausprägung für Schalter _ExterneLieferanschriftPruefen: 2-Name und Straße müssen identisch sein zu den Stammdaten, ansonsten wird der Auftrag mit dem Status erfasst gespeichert. Es werden die Angaben aus der Datei übernommen (greift nur wenn _LieferAnschriftAusStammdaten=0). (CO-28513)
Service-Aufträge, Vorgänge	Unter Kopfdaten werden jetzt bis zu fünf Kategorien angezeigt. (CO-28166)
Ticket	Die Platzhalter für Ticketbetreff #TB# und Ticketbeschreibung #TBG# wurden in den Textbaustein „bwMailBodyAktInfo“ integriert. (CO-28290) Der Platzhalter für TicketID #TI# wurde in die Textbausteine „bwMailBetreffAktInfo“ und „bwMailBodyAktInfo“ integriert. (CO-28289)

7.0.1036

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Artikel, Edi-Schnittstelle, Vorgänge	Für Artikel kann jetzt unter dem Reiter Webshop eine Logistiksperre für den Auftragsimport definiert werden. Diese bewirkt, dass beim Import von Kundenbestellungen, der angelegte Auftrag den Bearbeitungsstatus erfasst erhält, insofern ein Artikel dabei ist, der eine Logistiksperre aufweist. (CO-26942)
Druck, Vorgänge	Ergänzung Siemensrechnungen Die Umsatzsteuer-ID des Rechnungsempfängers wird jetzt in Siemensrechnungen als RFF+VA übermittelt. Der Rechnungskontakt unterhalb der Rechnungsanschrift NAD+BT ist jetzt CTA+AD. Durch die Erweiterung Test an der Druckerbezeichnung ist es jetzt auch für Siemensrechnungen möglich, Testrechnungen zu erstellen. (CO-28545)
Druckmanager	Sonderanpassung der ESR-Verarbeitung Bei Versenden/Druck der Rechnung inkl. ESR ist es erforderlich, den zusätzlichen Druck des ESR zu verhindern. Dafür muss für die Kundengruppe Rechnung per Mail eine neue Formularzuordnung mit Druckziel Nulldrucker ($Null) angelegt werden. (CO-28619)
EDI-Schnittstelle	Beim Einlesen von Kundenbestellungen im OpenTrans-Format wird ein evtl. vorhandener Eintrag an der Lieferadresse (XML-Segment < CONTACT_DESCR >) in die Rahmenvertragsnummer an der Position übernommen.(CO-28509)
FIBU-Schnittstelle	Fibuschnittstelle Hali - Länderkennung wird als zweistellige ISO-Kennung ausgegeben. (CO-28602)
Inventur	Inventurbücher können nun als permanente Inventur gekennzeichnet werden, falls permanente Inventuren laut Konfiguration unterstützt werden. Beim Eintragen der gezählten Menge in die Mengentabelle in einer Inventurzählliste, die zu einer permanenten Inventur angelegt wurde, wird diese Menge sofort an den Lagerartikel geschrieben. Außerdem kann man in solch einer Inventurzählliste auch bereits übernommene Artikel anzeigen lassen. Die Konfiguration 84 muss dabei zwingend auf ‚0 - Eingegebene Menge überschreibt bisherige Eingabe‘ eingestellt sein. (CO-27896)
Vorgangsverfolgung	In der Vorgangsverfolgung wird zusätzlich das Feld Lieferung (Name) angezeigt. (CO-28573)

7.0.1027

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Bestellvorschläge	In den Bestellvorschlägen gibt es im Reiter Lieferantenansicht eine neue Spalte Bestellzeitpuffer, die anzeigt, wieviel Zeit noch bleibt bis die Ware bestellt werden muss, damit sie bis zum Freitag vor dem Wunschtermin des Kunden angekommen ist. Grün steht dabei für mehr als eine Woche Zeit, gelb für weniger als eine Woche und rot dafür, dass die Bestellung bereits hätte ausgelöst werden müssen. Als Lieferzeit werden, falls vorhanden, die Wiederbeschaffungstage des Artikels verwendet, ansonsten die mittlere Lieferzeit des Lieferanten.
Edi-Schnittstelle	In der Edi-Schnittstelle ist jetzt auch SFTP als Transportmittel verfügbar.
FiBu-Schnittstelle	Im Rechnungsausgangsbuch kann jetzt auch bei aktiver Konfiguration 412 -Perioden, abweichend von Monaten- die gültige Buchungsperiode definiert werden. Es ist damit möglich, Buchungen (Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen) außerhalb dieser Periode zu erstellen.
Firmen	Die deutschen Bankdaten wurden aktualisiert. Bei Eingabe einer gültigen IBAN unter Firmenbankverbindungen werden aus diesen Daten, die Bank, BIC, BLZ und Kontonummer ermittelt.
Firmen, Sonderkonditionen	Wenn an einer Firma eine andere preisgebende Firma zugeordnet wird, prüft CO, ob an der zuletzt eingestellten preisgebenden Firma noch Sonderkonditionen hinterlegt sind. Bei Anlage einer Sonderkondition wird geprüft, ob für die entsprechende Firma eine preisgebende Firma hinterlegt ist. In diesem Fall wird eine Warnung ausgegeben.
Verkäuferwechsel	Neues Modul: Verkäuferwechsel unter Sonstiges Über drei Tabellen können die Firmen, Maschinen und Verträge eines Verkäufers einem neuen oder keinem Verkäufer zugeordnet werden. Dies kann man direkt in der Tabelle oder über die Modulfunktion Verkäufer wechseln tun. Bei der Anzeige wird unterschieden zwischen: - Verkäuferzuordnung steuert - Es werden Kunden, Maschinen und Verträge angezeigt, in denen der Verkäufer hinterlegt ist. - Firmenzuordnung steuert - Es werden die Firmen zum Verkäufer ermittelt, Maschinen und Verträge zu diesen Firmen können geladen werden.
Verträge	Im Vertrag gibt es jetzt neue Einstellungsmöglichkeiten für die Erstellung von Sammelrechnungen. Falls Sammelrechnungen generiert werden sollen, werden diese standardmäßig pro Rechnungsempfänger erstellt. Zusätzlich ist es jetzt möglich, diese nach Kundenbestellnummer oder Firmennummer zu splitten. Am Vertragserlös wird jetzt das ursprüngliche (unverlängerte) Vertragsende geführt. Dieses kann in der Ansicht der Erlöse der Vertragsmaske zugeschaltet werden.
Vorgänge	Im Vorgang gibt es auf der Reiterkarte Kopfdaten das neue Feld Vertriebsstatus. Die Werte für diese Statusart lassen sich im Modul Status pflegen. Mittels der Konfiguration 435 lässt sich steuern, ob bei der Positionserfassung im Vorgang kompatible Artikel automatisch oder nach Rückfrage eingesetzt werden, falls dies lt. Vertragskonstellation zulässig ist.
Vorgänge, Zusatzvorgangsarten	An den Zusatzvorgangsarten kann ausgewählt werden, ob die Lieferscheinerstellung für diese Zusatzvorgangsart nicht möglich sein soll (Liefersperre).

7.0.1007

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Ansprechpartner	Im Ansprechpartner ist es jetzt auch möglich, die schon aus den Kontakten bekannte DSGVO-konforme Herkunft anzugeben. DSGVO-Auskunft - Unter Ansprechpartner kann dazu die Modulfunktion Ansprechpartnerauskunft aufgerufen werden.
Firmen	DSVGO-Auskunft - Über die Modulfunktion Kontaktdatenauskunft können die Daten zur Firma gedruckt bzw. per Mail verschickt werden. In Firmen gibt es jetzt die DSGVO-konforme Möglichkeit, den Status der AVV (Auftragsverarbeitungsvereinbarung) zu hinterlegen.
Performance	Die Übersicht im Modul Vorgänge wird, mit Ausnahme von Sichten, nicht mehr automatisch gefüllt. Über eingeblendete Filteroptionen kann man die Suche eingrenzen, um so einem langen Warten und Bewegen von sehr großen Datenmengen vorzubeugen. Außerdem werden drei typische Filter bereitgestellt. Die Übersicht im Modul Artikel wird, mit Ausnahme von Sichten, nicht mehr automatisch gefüllt. Über eingeblendete Filteroptionen kann die Suche eingegrenzt werden. Über die Konfiguration 430 kann man dieses Verhalten abschalten.
Tourenplanung	Die Logik zur Ermittlung wann eine Tour zu fahren ist, wurde dahingehend geändert, dass sie, wenn sie an einem Feiertag stattfinden würde, nicht mehr das heutige Datum zurückgibt, sondern den nächsten Arbeitstag nach dem Feiertag.

Neue Funktionen

Bestellungen	Bei Versandart DHL wird bei Druck der Rücksendung eine Polling_*.csv Datei ausgegeben.
Disposition	In der Disposition kann die Anzeige des spätesten Liefertermines zugeschaltet werden. Dieser errechnet sich aus den vom Hersteller avisierten Terminen. Wenn ein Techniker für ein Gerät unzureichend qualifiziert ist, wird bei der Disposition eine entsprechende Warnung ausgegeben.
Edi-Schnittstelle	Der Artikeldirektimport wurde erweitert.
Maschinen	Das neue Feld „Im Portal ausblenden“ im Modul Maschinen unter Ein- /Verkauf, Details - steuert die Anzeige der Maschine im Portal.
Service-Aufträge, Vorgänge	Sonderprogrammierung - Wenn sich beim Lieferscheindruck unter den gelieferten Artikeln Artikel vom Typ Toner befinden, dann wird automatisch für jeden Tonerkarton ein Etikett mit den jeweiligen Maschinendaten ausgedruckt. Diese Funktion wird über Konfiguration 432 aktiviert. Es wird vorausgesetzt, dass der Toner im Vorgang einer Maschine zugeordnet ist.
Ticket	Aus Vorgängen können nun Tickets angelegt werden. Dabei werden der Vorgangstitel in den Betreff und der Fehlertext in die Beschreibung des Tickets geschrieben. Außerdem werden Geschäftsbereich und Kunde übernommen. Neue Funktion „Massenänderung“ im Ticket - Setzen der Übernahme bzw. Übernahme-Option für markierte oder alle Aktivitäten am Ticket. Positionen aus einem Ticket werden, sortiert nach Tätigkeitsdatum, an die letzte Position des Auftrags und nicht mehr an die letzte Position des ersten Abschnitts angehängt.
Vorgänge	Neue Konfiguration 434 - Mindestbestellwertprüfung pro Lieferant im Vorgang Bei gesetzter Konfiguration wird geprüft, ob es Mindestbestellwerte der Lieferanten zu den Vorgangspositionen gibt. Dazu wird eine Übersicht angezeigt, in der pro Lieferant der Mindestbestellwert und die Summe der EK-Werte aus Artikeln des Lieferanten enthalten sind. Diese Übersicht wird automatisch beim Verlassen des Basket, vor Angebotsdruck, vor Auftragsbestätigungsdruck und vor Auslösen einer Bestellung eingeblendet.

7.0.982

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Aktivitäten	Es ist nun möglich eine Workflow-Aktivitätenkette sofort zu erstellen. Dazu muss eine entsprechenden Aktivitätenart mit dem Kennzeichen „Workflow sofort erstellen“ angelegt sein. Die zugehörigen Aktivitäten (Workflowdefinition) werden ohne Ergebnisse ‘(keine Zuordnung)' definiert. Um die Aktivitätenkette nun auszulösen, muss eine Aktivität mit dieser Aktivitätenart erstellt werden.
Dokumente	Neue Konfiguration 431 - Abweichenden Pfad für Drag-Drop-Dokumente verwenden Ist die Konfiguration aktiv, kann dort im Konfigurationstext ein abweichender Pfad für Drag&Drop-Dokumente festgelegt werden. Das Verzeichnis kann abweichend zum Standard ‘…\Documents\Mandant\DragDrop‘ gewählt werden. Die Struktur der Unterordner ‚JahrMonat\Dokumententyp‘ bleibt gleich.
ConceptMobile Logistik	Neue Konfiguration 433 - Wareneingang für Lagerartikel mit zugeordnetem Stellplatz immer an das entsprechende Lager buchen Falls der Lagerartikel einen Stellplatz zugewiesen hat, wird nicht an das Kommissionslager gebucht.
Service-Aufträge	Beim Anlegen eines neuen Serviceauftrags werden in der Meldung, dass bereits ein offener Auftrag mit dieser Maschine existiert, weitere Informationen zum Vorgang (Geschäftsbereich, Zusatzvorgangsart und angelegt durch) angezeigt.
Sonderkonditionen	An der Kundensonderkondtion kann jetzt eine Rundungsregel für den Barverkauf angegeben werden.
Ticket	Bei Anlage eines Serviceauftrages bzw. Vorgangs aus einem Ticket, wird nun der Vorgangstitel mit dem Betreff vorbesetzt. Unter „Infos“ werden nun zusätzlich die Vorgangsnummern der Vorgänge angezeigt, mit denen das Ticket verlinkt ist. Die gesamte Zeit, die für die Aktivitäten des Tickets aufgewendet wurde, wird unter „Infos“ angezeigt.

7.0.971

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Disposition	Performanceverbesserung im Modul Techniker-Disposition. Dieser Patch führt Datenaktualisierungen durch, die je nach der Zahl offener Störungen einige Minuten in Anspruch nehmen können.

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
FiBuSchnittstelle	Neue Einstellungen in Abacus2012.ini Bei der Übergabe der Debitoren-Stammdaten kann der Kurzname zusätzlich in Adressdaten ausgegeben werden. AusgabeCodeNameInAdressData = 1 Datum der letzten Mehrwertsteuer - Erhöhung SteuerDatumGueltigAb=yyyy-mm-dd
Firmen	In der Firmenübersicht wird nun zusätzlich zum Länderkennzeichen der Name des Landes angezeigt.
Textbausteine	Ein Platzhalter #GN# für die Gruppierungsnummer in den Textbausteinen für E-Mailbetreff und E-Mailtext wurde erstellt.

7.0.958

Wichtige oder inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Performance	Neue Konfiguration 427 - Volltextsuche in Matchcodesuche anzeigen Diese Konfiguration steuert, ob ein Volltextsuchfeld angezeigt wird. Die Volltextsuche belastet die Datenbank, so dass Concept Office für andere Anwender evtl. langsamer wird. Im Standard ist die Volltextsuche deshalb deaktiviert. (CO-28187)
Service-Aufträge	Neue Konfiguration 426 - Zusätzliche Vertragsprüfung für kompatible Toner beim Import von Bedarfsmeldungen Über diese Konfiguration lässt sich steuern, ob beim Import von MPS-Bedarfsmeldungen die Vertragsprüfung eines evtl. automatisch eingesetzten kompatiblen Toners unabhängig vom Original-Toner erfolgen soll. Falls nicht (Einstellung 0), erbt der kompatible Toner die Eigenschaft Vertragsleistung vom Original-Toner, d.h. wenn der Original-Toner Vertragsleistung ist, gilt dies auch für den kompatiblen Toner. (CO-28135)
Tourenplanung	Konfiguration 317 - Offene Touren im Zeitraum von Tagen berücksichtigen Diese Konfiguration wurde so angepasst, dass die Anzahl Tage nicht mehr vordefiniert ist, sondern in der Einstellung textuell hinterlegt werden kann. (CO-28196)

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Aktivitäten	Serviceaufträge können nun auch aus Aktivitäten heraus angelegt werden. Falls schon eine Maschine an der Aktivität verknüpft ist, wird diese mit in den Auftrag übernommen. (CO-28169)
ConceptMobile Logistik, Lagerartikel	Im Kommissionslager erfolgt jetzt die Anzeige des Kommissionsstellplatzes über das Linklabel reservierte Menge, da für verschiedene Aufträge auch verschiedene Stellplätze hinterlegt sein können. (CO-28058)
ConceptMobile Technik	Techniker haben jetzt die Möglichkeit Artikel aufzunehmen, welche noch beschafft werden müssen (Checkbox: Artikel muss beschafft werden). Dieser Artikel ist dann im Auftrag noch nicht geliefert. (CO-26975) Neue Konfiguration 429 - Die Unterschriftsdaten beim Rückmelden von Störungen in CO Mobile als Pflichteingabe.(Name + Unterschrift) (CO-26957)
Fernglassuche, Sichtenmanager, Vorgänge	Die Felder „Angelegt Programm“ und „Geändert Programm“ werden nun zur Suche angeboten. (CO-28179)
FibuSchnittstelle	Neue Einstellungsmöglichkeit in Datev.ini zur Ausgabe der Bestellungsnummer in „KOST2“ bei Eingangsrechnungen. 4- Bestellungsnummer Kost2KonfigER=4 (CO-28269)
Mandantkonfigurationen, Verträge	An der Vertragsart kann nun die Anzahl der Monate bis zum definitiven Vertragsende hinterlegt werden. Ist dies hinterlegt, wird am Vertrag das „Ende definitiv“ mit Vertragsbeginn + Anzahl der Monate automatisch errechnet. Falls das ‚definitive Vertragsende‘ < ‚Vertragsende‘ ist, dann wird ‚Vertragsende‘ = ‚Vertragsende definitiv‘. (CO-26952)
Outlook	Anpassung Exchange Synchronisation - Neue Einstellung für die Synchronisation, ‚nur bekannte Aktivitätenarten‘ synchronisieren. Bei Neuimport von Aktivitäten aus einem Fremdsystem werden Aktivitäten nur bekannter und leerer Kategorie importiert. (CO-27614)
Übersetzung	Es wurden neue Übersetzungseinträge hinzugefügt. (CO-28247)
Verträge	In der Abrechnungshistorie am Vertrag werden nun zukünftig, zusätzlich die am Vertrag hinterlegten Kosten angezeigt. (CO-27693)
Vorgänge	Für Rechnungskorrekturen mit Lagerbuchung kann jetzt über die Modulfunktion ‚Bestellen‘ die entsprechende Rücksendung mit Lagerbuchung erzeugt werden. (CO-27852)

7.0.938

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Anschriften	Man kann an der Rechnungsanschrift einen Verkäufer angeben, der die sonstigen Ermittlungen gemäß Konfiguration 99 zur Verkäuferermittlung übersteuert.(CO-28126)
Bestellungen	An der Bestellposition gibt es jetzt die Möglichkeit, eine Bemerkung zu hinterlegen. (CO-28046) Anpassungen der Staples-Bestellausgabe. (CO-28119)
ConceptMobile Logistik	Anzeige der Gesamtanzahl der Vorgangspositionen im Kommissionierschein. Positionen: Anzahl der Positionen auf dem Kommissionierschein / Anzahl der Vorgangspositionen Ob hierbei Direktlieferungspositionen berücksichtigt werden, ist abhängig von Konfiguration 228 - Direktlieferungspositionen ausweisen.\\Hinweis: Für Concept Mobile Logistik wird als Einstellung für diese Konfiguration ‚nicht ausweisen‘ empfohlen. (CO-26172)
Edi-Schnittstelle	Mit dem neuen Schemaschalter ‚_ManuelleBestellFreigabeFuerZahlungsBedingungen‘ für den Import von Kundenbestellungen kann gesteuert werden, dass nur für bestimmte Zahlungsbedingungen eine manuelle Bestellfreigabe erfolgen muss. (CO-27761) Bei der Ausgabe des BMECat für einen bestimmten Kunden werden jetzt auch dessen Kundenartikeldaten eingesetzt. (CO-28032) Neue Felder im Artikeldirektimport zur Angabe der Nachkommastellen: MengenEinheitVkNachKommaStellen MengenEinheitEkNachKommaStellen (CO-28034)
Feiertage	Die Datei Feiertage.ini wurde in die Datenbanktabelle Feiertage übernommen.Weitere Feiertage lassen sich im CO unter weitere Stammdaten mit fortlaufender Nummer eintragen.Die Sichtbarkeit des Moduls Feiertage ist an ein Recht gekoppelt. (CO-28060)
Formulardruck	Im Formulardruck kann nun auch nach Zahlungsbedingung selektiert werden. (CO-28015) Kundenspezifische Erweiterung des Datenexports zur Nacharchivierung für EloDokumente. (CO-27939)
Monatsansicht	Eine Spalte Geschäftsbereich mit dem Hauptgeschäftsbereich des Mitarbeiters wurde in der Monatsansicht zur Verfügung gestellt. (CO-28077)
Ticket	Am Ticket ist es möglich im neuen Feld Telefonnummer die Nummer des Melders zu speichern. Es wurde ein neuer Ticketstatus - „fakturierfähig“ zur Verfügung gestellt. Für diesen Status gibt es ein neues Recht unter Sonderrechte Zusatz/Sonstige „Fakturierfähige Tickets ändern“. (CO-27615)

7.0.930

Inkompatible Änderung

Modulname	Beschreibung
Artikel	Der Artikel kann im Artikelstamm als kompatibler Artikel deklariert werden. Wenn dies der Fall ist, wird für den Artikel kein Alternativartikel bei der Übernahme in einen Vorgang gesucht. Beim Übernehmen eines Originalartikels werden nur alternative Artikel, die das Kennzeichen „kompatiblerArtikel“ (Reiterkarte TKD am Artikel) haben, gesucht. (CO-27892)

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Druck, Vertragsabrechnung	Implementierung des Rechnungsformates CrossgateXML
Konfigurationen, Vorgänge	Neue Konfiguration 424 - Steuert die Zulässigkeit des Lagerwechsels für Vorgangspositionen mit Bestellungen und Bestellvorschlägen. Es gibt die Ausprägungen: 0- ‚Gegen Bestellung prüfen‘ - Dies ist das bisherige Verhalten und Standardeinstellung. 1 - ‚Gegen Bestellung und Bestellvorschlag prüfen‘ 2 - ‚Gegen Bestellung und Bestellvorschlag prüfen, nur Warnung ausgeben‘ (CO-27810)
Verträge	Im Vertrag kann nun, falls die Vertragseinstellung „Kompatible Artikel möglich“ getroffen wurde, die Suche nach kompatiblen Artikeln für einzelne Maschinen gesperrt werden. Dazu muss auf der Reiterkarte Maschinen für die entsprechende Maschine das Feld „KompatibleArtikelGesperrt“ aktiviert werden. (CO-27940)
Vorgänge	Beim Lieferscheindruck mit Versandart „UPS“ wird eine Polling-Datei erzeugt. (CO-26167)
WebServices	Ein Webservice zum Bestelldatenaustausch wurde bereitgestellt. (CO-27117)
WebServices	Neue Funktion für die Übernahme von Dokumenten über Drag & Drop - Aktivierung der laufenden Dokumentennummer aus CO in den Dokumentdateinamen. Eintrag im Konfigurationstext der Konfiguration 417: LfdNr=1 - laufende Nr wird hinten angefügt LfdNr=2 - laufende Nr wird vorn angefügt (CO-27867)

7.0.898

Neue Funktionen

Modulname

Beschreibung

Bestellungen

In der Bestellungsbearbeitung ist das Mahnfreigabedatum jetzt sichtbar und kann geändert werden. (CO-27815)

Ticket

In der Modul Tickets wurde im Aktivitäten-Grid die Spalte „Berechenbar“ durch die Spalte „Übernahme-Option“ ersetzt.
Dort kann man nun drei verschiedene Optionen auswählen, wie die Aktivität bei der Anlage eines Service-Auftrages übernommen werden soll.
„Laut Vertragseinstellung“ - Dies steht für das frühere Berechenbar = ja.
„Kulanz“ - steht für Berechenbar = nein.
„Kostenpflichtig“ - unterdrückt bei der Übernahme die Vertrags-und Kontingentprüfung.
Nimmt man bei der Übernahme in den Service-Auftrag keine Auswahl vor, so wird immer „Laut Vertragseinstellung“ eingestellt. (CO-27595)

7.0.893

Inkompatible Änderung

Modulname	Beschreibung
Vertragsabrechnung	An Verträgen muss jetzt die Option ‚Freikopien in Pools mit vorzeitig abgebauten Maschinen korrigieren‘ direkt hinterlegt werden. (CO-25965)

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Artikel, Vorgänge	Die erweiterten Verkaufshinweise zeigen nun die Rabattfähigkeit des ausgewählten Artikels an. (CO-27659)
Automation, FiBuSchnittstelle	Neue Option für Fibu-Übergabe - ‚Nur neu angelegte Stammdaten übergeben‘ Wird diese Option aktiviert, dann werden nur die Stammdaten an die Fibu übergeben, die nach dem als ‚Änderungsdatum ab‘ angegebenem Datum angelegt wurden. Bei der Prüfung auf Neuanlage werden nur Kontakte und Anschriften berücksichtigt. Diese Option wird auch in der Automation-Schnittstelle unterstützt (Parameter „NurNeuAngelegteStammdaten“:„True“ oder „False“). Im Automation-Task kann jetzt Von- und Bis-Datum auch mit Uhrzeit angegeben werden, z.B. „BelegdatumVon“:„1.1.2017 1000“, „BelegdatumBis“:„1.2.2018 1800“. (CO-27746)
Bestellvorschläge	Für die Kategorien wurde eine Kategorieart ‚Lieferant‘ angelegt. Die Kategorie dieser Kategorieart kann Lieferanten zugeordnet werden. Beim Erstellen von Bestellvorschlägen kann dann angegeben werden, für Lieferanten welcher Kategorie(n) Vorschläge erstellt werden sollen. (CO-26939)
Bezirke	Bei aktiver Konfiguration ‚Lagerbezirke‘ wird jetzt das Kommissionslager aus dem Lagerbezirk (neues Feld) benutzt, wenn der Artikel kein Kernsortiment ist. (CO-27770)
ConceptEDI	In der Herstellereinstellungen von Concept Edi besteht jetzt die Möglichkeit, die Übertragungsart ‚CoEdiService‘ einzustellen. Damit ist eine sichere Übertragung mittels Webservice möglich. Voraussetzung ist, dass der entsprechende Hersteller diese Funktion unterstützt. (CO-27744)
ConceptMobile Logistik	Beim Kommissionieren erfolgt die Anzeige von Lagerbestand und Bestellmenge. (CO-27718)
Edi-Schnittstelle	Beim Einlesen von OpenTransDesAdv werden die Versandinformationen aus PACKAGE_ID oder UDX.SOE.TRACKINGLINK jetzt in die Direktlieferinfo übernommen, wenn die Konfiguration ‚234/Direktlieferinfo schreiben‘ aktiv ist. (CO-27764)
Firmen	Wird an einer Firma ein Mitarbeiter gewechselt, entfernt oder hinterlegt, dann wird abgefragt, ob alle untergeordneten Firmen ebenfalls geändert werden sollen. (CO-27494)
Schnittstellen	Schnittstelle zur Anbindung an Actindo realisiert. (CO-26180)
Konfigurationen, Lieferantenkonditionen, Vorgänge	Neue Konfiguration 423 - Einkaufspreis immer in Vorgangsposition übernehmen, wenn Lieferantenkondition vorliegt Bei bestimmten EK-Preisarten (z.B. Durchschnitts-EK) werden Lieferantenkonditionen nicht angewendet, sondern der konditionierte EK wird erst bei der Übernahme in die Bestellung gebildet. Ist die Konfiguration 423 aktiv, dann wird, wenn eine Lieferantenkondition vorliegt, der konditionierte EK bereits in die Auftragsposition übernommen, auch wenn die Rohgewinnermittlung laut Konfiguration z.B. auf DEK eingestellt ist. (CO-27558)
Vorgänge	In der Verbrauchsmaterialsuche wird angezeigt, wenn eine Maschine fremdbetreut wird. (CO-27690)
WebServices	Webservice Schnittstelle bereitgestellt, durch die aus Actindo Kundenaufträge in CO erstellt und abgewickelt werden können. (CO-25268)

7.0.884

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Bestellungen	Der Datentyp für Bestellnummer wurde von Integer (4 Byte) auf Long (8 Byte) erweitert, so dass die Nummer länger als bisher sein kann. (CO-27610)
FiBuSchnittstelle	Im Fibu-Übergabeprotokoll wird jetzt auch die Gesamtsumme über alle ausgegebenen Belege protokolliert. (CO-27560)
Konfigurationen, Vorgänge	Neue Konfiguration 421 - Lieferanten von Lagerbezirksermittlung ausschließen Die Prüfung erfolgt anhand des Hauptlieferanten des Artikels. Wenn die Konfiguration 421 aktiv ist und der Lieferant in der Konfiguration angegeben ist, dann erfolgt keine Ermittlung des Lagers über Lagerbezirke (siehe Konfiguration 419 - Lagerbezirke verwenden). (CO-27034) Konfiguration 99 - Bei Anlage eines Vorganges Verkäufer ermitteln Es gibt es jetzt die neue Ausprägung - „3-nicht vorbelegen“. (CO-27353)
Vorgänge	In der Maske Nachkalkulation wird jetzt zusätzlich der Vorgangstitel angezeigt. (CO-27593)

7.0.865

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
allgemein	Sonderprogrammierung - Eine Funktion zur Ermittlung des Jahres bei vorhandener Gliederung in Umsatzperioden wurde bereitgestellt. (Konfiguration 412) (CO-27253) Neue Konfiguration 412 (Perioden, abweichend von Monaten). Wenn diese Konfiguration aktiv ist, so können mittels einer Sql-Funktion Perioden, welche abweichend vom Kalendermonat sind, definiert werden. Diese Perioden werden für diverse Zusammenfassungen (z.B. Umsatz, Auftragseingang) benutzt. (CO-27043)
Archivierung, Bestellungen	Erweiterung der Windream 2017-Schnittstelle Bei den Dokumenten Bestellung und Bestellstorno wurde die von der Windream2017-Schnittstelle ausgegebene XML-Datei um die Kundennummer des Kunden aus dem Auftrag ergänzt werden. (CO-27447)
Bezirke, Vorgänge	Neue Konfigurationsoption 419 - Lagerbezirke verwenden Ist diese Option aktiv, so ist es möglich, am Bezirk mit der Bezirksart ‚Lager‘ ein Lager vorzugeben, mit welchem die Vorgangsposition bei der Abwicklungsart ‚Lager‘ vorbesetzt wird. Hierbei wird die Postleitzahl der Lieferanschrift mit dem im Bezirk definierten Postleitzahlbereich verglichen. (CO-27033)
ConceptCustomerPortal, Konfigurationen	Neue Konfiguration 422 - Anzeige letzter Toner Lieferung bei Maschinenanzahl >x unterdrücken Bei Maschinenanzahl >50 wird jetzt die letzte Tonerlieferung im Portal nicht angezeigt (Performancegründe). Es ist nun möglich mit dieser Konfiguration selbst zu bestimmen, ob die letzte Tonerlieferung immer angezeigt wird (Einstellung 0) oder ab welcher Anzahl Maschinen die Anzeige nicht erfolgen soll (Einstellung 1, in Einstellung textuell die Anzahl hinterlegen). (CO-27650)
ConceptMobile Allgemein, Mandantkonfigurationen	Über die Konfiguration 420 lässt sich steuern, ob dem Techniker alle Zähler oder nur die Vertragszähler angeboten werden. Ist kein Vertrag zum Gerät vorhanden, werden alle Zähler angeboten. (CO-27526)
DHL-Schnittstelle	Anpassung zum Einlesen der DHL-Tracking-ID im Zusammenhang der DHL-Umstellung von Easylog auf Polling-Client. CO-27332)
Recherche	Die Recherche unterstützt jetzt den Suffix „_sep“, der an einer Select Spalte angegeben werden kann. Ist dies angegeben, wird beim Excel-Export immer, wenn diese Spalte den Wert wechselt, eine neue Datei erzeugt. Der Name der Excel-Arbeitsdatei muss einen Platzhalter für den Wert der zu separierenden Spalte enthalten. (CO-27339)
WebServices	Beim Drucken eines Dokumentes kann jetzt der Parameter ‘„druckSteuerungVerwenden“: true‘ gesetzt werden, so dass nicht mehr einfach ein PDF erzeugt wird, sondern ganz normal die Drucksteuerung druchlaufen wird. (CO-27591)

7.0.832

Inkompatible Änderung

Modulname	Beschreibung
Mandantkonfigurationen	Neue Konfiguration 417 - DragDrop-Funktion Zuschaltung der Drag&Drop-Funktion - Damit besteht die Möglichkeit für die interne Dokumentenverwaltung in CO, die Dokumente alternativ auch per Drag&Drop zuzuordnen. Der bisherige Schalter in der Office.dat ‚DragDropSupport=1‘ wird dadurch ersetzt. (CO-27456)

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Bestellungen, Mandantkonfigurationen	An der Konfiguration 393 - „Automatische Bestellungsgenerierung durchführen, wenn ein Vorgang bestätigt wird.“ - können jetzt in den textuellen Einstellungen die Auftragseingangsarten hinterlegt werden, für die die Einstellung gelten soll. Ist kein Eintrag hinterlegt, dann gilt die Einstellung wie bisher für alle Eingangsarten. Mehrere Auftragseingangsarten müssen durch ein Semikolon getrennt werden. (CO-27416)
ConceptMobile Logistik, Vorgänge	Ausgabe des Gewichtes an Logistiker (DHL, Kühne & Nagel) (CO-26992)
Dictionary	In den Herstellerbestellbestätigungsoptionen wurden die Kürzel ‚Q2‘ und ‚QG‘ zusätzlich für Steelcase hinterlegt. (CO-27490)
Edi-Artikel	Das Feld „Kalkulationsgruppe“ ist nun in der EDI-Fernglassuche verfügbar. (CO-26902)
Firmen, Verbindungen	Die Standardsortierung für die Verbindungsdaten eines Kontaktes wurde so angepasst, dass jetzt zuerst die Kontaktdaten der Hauptanschrift angezeigt werden. Wurde eine Sortierung im Grid gesetzt, so dass der Standard überschrieben wurde, dann kann diese jetzt mit einem Klick in Kombination mit der Steuerungstaste (STRG) auf die Spalte gelöscht werden, so dass wieder die Standardsortierung existiert. (CO-27321)
Lieferantenkonditionen	Die Funktion „Speichern unter…“ ist jetzt in Lieferantenkonditionen verfügbar. (CO-27311)
Textbausteine, Ticket	Für die Textbausteine „bwMailBodyTicketInfo“ sowie „bwMailBetreffTicketInfo“ können jetzt auch die Platzhalter für Maschinennummer: #MM#, Kundennummer: #KN#, Einsatzhinweis: #EH#, Maschinenbezeichnung: #MB#, Ticket-Id: #TicketId# verwendet werden. (CO-27414)
Vorgänge	Neue Konfiguration 416 - Bei Anlage eines Vorganges Sachbearbeiter ermitteln Hat diese Konfiguration die Einstellung 1 wird bei Vorgangsanlage der am Kunden hinterlegte Sachbearbeiter vorbelegt, ansonsten der angemeldete Mitarbeiter. (CO-27006)

7.0.818

Inkompatible Änderung

Modulname	Beschreibung
Konfigurationen	Neue Konfiguration 9999 - Hinterlegung der Spezialschalter für bestimmte Kunden Hinterlegte Schalter in der office.dat sind für den Programmablauf nicht mehr wirksam. (CO-27300)

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
Auskunft	Historie anzeigen - Die Spalte ‚Verkäufer‘ wurde hinzugefügt. (CO-27265)
Bestellungen	Implementierung der Bestellungsausgabe für Toner an Canon im CSV-Format. (CO-27264)
Bestellvorschläge	Im Übersichtsgrid wurden die Spalten ‚Losgröße‘, ‚gültig ab‘, ‚Positionswert‘ und ‚Lieferantenbestellnummer‘ hinzugefügt. In der Registrierkarte Bearbeiten wurde im ‚Lieferantenvergleich‘ die Spalte ‚gültig ab‘ ergänzt. (CO-27349)
ConceptMobile Logistik	Das Ziellager wird jetzt beim Verräumen und in der Liste der zuverräumenden Artikel angezeigt. (CO-27274)
Disposition	Neue Lizenz für Routenplanung \\Zusätzlich gibt es eine neue Konfiguration (415), die steuert, in welcher Disposition die Routenplanung verwendet werden soll. (CO-27336)
Edi-Schnittstelle	Sonderprogrammierung - Einlesen von Kundenbestellungen im Format xCBL (Lizenz erforderlich) (CO-27045) Sonderprogrammierung - Anpassung für das Einlesen von Kundenbestellung im Format cXml (CO-27382)
FiBuSchnittstelle	Neue Fibu „Richter Fibu“ - Die Stammdaten werden hierbei im „HALI“-Format und die Ausgangs - und Eingangsrechnungen im „KHK Office Line SQL 2014“-Format ausgegeben. Die Datei-Namen werden wie in den einzelnen Formaten gebildet. (CO-27308)
Gutschriftseingang	Sonderprogrammierung - Gutschriftsverfahren \\Im Concept Office lassen sich Gutschriften, die von Kunden aufgrund von Lieferungen des Händlers erstellt werden, prüfen und buchen. Das neue Modul Gutschriftseingang befindet sich unter Aktuell. Für den Aufruf ist eine Lizenz erforderlich. (CO-27047)
Kundentools	Sonderprogrammierung - Export von Lagerbeständen. (CO-26164) Sonderprogrammierung - Kundentool zur Ausgabe von Rechnungen (CO-27322) \\Sonderprogrammierung - Kundentool zur Ausgabe von Lieferscheinen (CO-27288)
Maschinen	Neues Maschinenfeld „Hinweistext“ In Maschinen hat man unter der Registerkarte Einsatzdaten nun die Möglichkeit einen Hinweistext zu hinterlegen. Dieser wird bei der Auswahl der Verbrauchsmaterialien (F6) unter dem Mps-Hinweistext und beim Erfassen eines neuen Service-Auftrags angezeigt. Für die Dispobemerkung wurde der Platzhalter #MH# hinzugefügt, der für den Maschinenhinweistext steht. (CO-27295)
Office Heute	Sonderprogrammierung - Erweiterung der Planzahlen-HTML-Ansicht. (CO-27252)
PCM-Rahmenverträge	Im Umfeld der PCM Rahmenverträge wurden folgende Änderungen vorgenommen: - Eine einmal zugewiesene Kundengruppe kann jetzt durch den Eintrag ‘(keine Zuordnung)' wieder entfernt werden. - Ungültige (‚Gültig bis‘-Datum überschritten) und nicht geladene Rahmenverträge (0 Rabattpositionen) können eingeblendet werden. - Marketingverträge können ausgeblendet werden. Über die Konfiguration 413 kann gesteuert werden, ob dies standardmäßig der Fall ist. - Nicht geladene Verträge werden Rot dargestellt und mit einem entsprechenden Hinweis versehen. Sie können nicht mehr verwendet werden. - Abgelaufene Verträge, die geladenen sind, werden Orange dargestellt und mit einem entsprechenden Hinweis versehen. Sie können aber verwendet werden. (CO-27363)
Rechteverwaltung, Vorgänge	Neues Recht unter Sonderrechte Zusatz / Sonstige - „Bestätigte Vorgänge bearbeiten“ Wenn dieses Recht nicht gewährt ist, darf der Vorgang nicht bearbeitet oder gelöscht werden. Der Basket darf nur im ReadOnly-Modus gestartet werden. (CO-27009) Neues Recht unter Sonderrechte Vorgänge/Artikel - „Angebots- und Bestätigungsanschrift bearbeiten“ Das Recht steuert, ob Änderungen an dieser Anschrift für den Mitarbeiter erlaubt sind. (CO-27012)
Verträge	Bei der Definition von Vertragsleistungen kann das Feld „Zusatz2“ mit 6 Nachkommastellen angegeben werden. (CO-27331) Im Vertrag wurde die Möglichkeit geschaffen, ein Steuergebiet zu hinterlegen. Über diese neue Einstellung wird bei Rechnungsstellung definiert, ob der Umsatz steuerpflichtig oder steuerfrei ist. (CO-27194)
Vorgänge	Beim Drucken des Aufklebers im Vorgang hat man jetzt die Möglichkeit das Gewicht der zu versendenden Pakete anzugeben. Dieses wird am Lieferschein gespeichert. Bei Datenausgabe bei Versandart „DHL“ oder „Kühne & Nagel“ wird das Gewicht als Information übergeben.(CO-27378) Sonderprogrammierung - In Abhängigkeit des Spezialschalters Konfiguration 9999 ist der Sachbearbeiter beim Angebotsdruck unabhängig vom Bearbeiter im Vorgang immer der aktuell angemeldete Mitarbeiter. (CO-27007) Sonderprogrammierung - Die Gruppierungsnummer wird bei Neuanlage eines Vorgangs mit der Bildungsregel < AbteilungSachbearbeiter > + < Vorgangsnummer > gebildet. Voraussetzung dafür ist, dass die Abteilungen als Nummern definiert werden und auch am Mitarbeiter hinterlegt sind. (CO-27025) Sonderprogrammierung - Script Lieferbedingung als Pflichtfeld (CO-27011) Neue Konfiguration 414 - Bei Vorgangsanlage die Eindeutigkeit der Kundenbestellnummer prüfen. Bei Übereinstimmung der Bestellnummer (Vorgangskopf) mit der Bestellnummer in einem anderen Vorgang des Kunden wird eine Warnung ausgegeben. (CO-27031)
Vorgangsverfolgung	Im Modul kann eine Übersicht von nicht erledigten Vorgängen angezeigt werden, in der man den Abarbeitungsstand des jeweiligen Vorganges sieht. Die einzelnen Abarbeitungsphasen werden durch farbige Punkte dargestellt. Über die Filterzeile kann nach dem Stand des Vorganges gefiltert werden. (CO-27030)

7.0.814

Wichtige Änderung

Modulname	Beschreibung
Batchmanager	Durch verschiedene Windows Sicherheitsupdates konnte es dazu kommen, dass der Datenexport aus CO nach Excel oder der Import aus Access (TradePilot, DHL) nicht mehr möglich war. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: https://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=xlsexportfehler2017 (CO-27370)

7.0.808

inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Email, Formulardruck	Beim Wiederholungsdruck „Gemäß Drucksteuerung“ wird jetzt der ‚$Email-Drucker‘ beachtet, so wird ggf. das Dokument als E-Mail verschickt, wenn dies so im Druckmanager hinterlegt ist.

Neues in 7.0.808

Modulname	Beschreibung
Abschlagspositionen, Mandantkonfigurationen	Neue Konfiguration 411 - Möglichkeit, die zu liefernde Menge bei Abschlagspositionen auszuwerten. In der Berechnung des Abschlags werden nur die tatsächlich zu liefernden Positionen berücksichtigt. Dazu müssen die Positionen markiert werden, im Abschlagskalkulator „Markierte Positionen einbeziehen“ gewählt werden und der Haken „Zu liefernde Menge berücksichtigen“ gesetzt sein.
Firmen	Am Lieferanten kann jetzt die Eigenschaft ‚Keine Direktlieferung‘ hinterlegt werden. Ist keine Direktlieferung gesetzt, so kann keine Direktlieferungsbestellungen für diesen Lieferanten angelegt werden.
Zu- und Abschläge	Zu-und Abschläge können jetzt auch nach Lager- und Direktlieferung gegliedert werden.

7.0.783

inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
ConceptMobile Technik	In Mobile lassen sich jetzt sowohl zu liefernde als auch gelieferte Positionen löschen. Die Lieferung wird dabei zurückgenommen.

Neues in 7.0.783

Modulname	Beschreibung
Artikel, Vorgänge	Neues Modul Lizenzen. Im Modul Lizenzen unter Aktuell-Kundendienst kann nach Artikel, Hersteller Kunde etc. gesucht und gefiltert werden. Für die Verwaltung der Lizenzen ist eine Lizenz erforderlich.
Artikel	Am Artikel wurde die Artikelart Allgemein um den Eintrag Lizenz erweitert. Für Artikel dieser Artikelart sind im Vorgang Lizenzdaten über das Kontextmenü zu erfassen. Es müssen ein Gültigab- und Gültigbisdatum sowie die Lizenznummer(n) eingegeben werden. Der Hersteller wird aus den Artikeldaten übernommen.Bei der Rechnungslegung findet eine Überprüfung der Vollständigkeit dieser Daten statt. Die Rechnung wird nur gedruckt, wenn die oben genannten Lizenzdaten erfasst sind.
Firmen	Erweiterung der Umsatzauskunft Vertrags - Ertragsstatistik Für jeden einzelnen Vertrag erfolgt die Warengruppenauswertung als Detailansicht. Dazu muss der Vertrag markiert werden.
Projekte, Rechte	Es gibt ein neues Recht unter Sonderrechte Zusatz /Sonstige - ‚Beteiligte Firmen am Projekt löschen‘.

7.0.767

inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Automation	Der Name für die AutomationTask wurde von „RechercheExportieren“ nach „Recherche“ umbenannt. Bereits genutzte Task.xml-Dateien sind entsprechend anzupassen.
Office Heute	Die Anzeige der News auf der Startseite erfolgt jetzt nicht mehr per Laufband, da dies zu erheblichen Performanceproblemen führen konnte. Stattdessen können hier jetzt im Baustein Zeichen gesetzt werden, um die Nachrichten wie bei anderen Gadgets üblich in mehrere Anzeigen zu zerlegen. Details dazu finden Sie hier.

Neues in 7.0.767

Edi-Schnittstelle, Artikel	Bei der Ausgabe des Artikelstamms als BMEcat wird bei erfolgter Dokumentenauswahl ein entsprechendes ZIP-Archiv erstellt, in dem diese Dokumente enthalten sind. Es ist jetzt möglich die zwischengespeicherten Zusatzinformationen aus UDX.SOE wieder an der gleichen Stelle einzufügen.
Automation	Die Einstellungen für den Versand von E-Mails können nun im Modul E-Mail-Einstellungen hinterlegt werden.
ConceptCash, Filialen	An der Filiale kann jetzt eine Hauptfiliale hinterlegt werden. Ist dies der Fall, handelt es sich um eine Unterfiliale. Unterfilialen lassen sich an der Kasse auswählen. Wird eine Unterfiliale verwendet, steuert diese Lager, Geschäftsbereich und ggf. Drucklayout für Kassenvorgänge.
ConceptMobile Logistik	Neue Konfiguration 408 - ‚Wareneingang mit Lieferschein-Id‘ für Mobile Die Konfiguration steuert, ob das Feld Lieferschein-Id vorhanden ist und automatisch den Focus bekommt. Bei Bedarf muss das Feld über die Konfiguration zugeschaltet werden.
Conceptmobile Logistik, Lager	Die Boxnummer wird nun im Kommissionslager bei Vorkommission angezeigt.
ConceptMobile Technik	Die Anlage von Serviceaufträgen für Sammelmaschinen ist nun im Mobile auch mit entsprechender Kontaktzuordnung möglich. Wird eine weitere Tätigkeit im Mobile erfasst, kann auch eine Fahrtzeit angegeben werden.
Formulardruck	Reparaturaufträge können im Formulardruck wiederholt gedruckt werden.
Vorgänge	Neue Konfiguration 407 - „Bestätigte Vorgänge im Angebotswesen sperren.“ Ist diese Konfiguration gesetzt, können bestätigte Vorgänge im Angebotswesen nur angezeigt werden.

7.0.756

Neue Funktionen

Modulname	Beschreibung
ConceptDMS	Für die Ordnersuchaufrufe „Dokumente zum Kunden“,„Dokumente zur Maschine“ und „Dokumente zum Vorgang“ ist die Concept-DMS-Suchmaske über die ConceptDMS.ini-Datei konfigurierbar.
ConceptMobile Logistik	Konfiguration 406 - Mitarbeiter für Reklamationsmeldung Wird eine Menge als Reklamationsmenge im Wareneingang (Mobile-Logistik) gebucht, wird jetzt eine Aktivität mit der Bezeichnung „Reklamationsmeldung“ für den in Konfiguration 406 hinterlegten Mitarbeiter generiert.
Druck	Implementation der Fehler-EMail-Funktion für CO-Druck Wenn ein Crystal-Druckjob einen Druckfehler feststellt, dann wird eine E-Mail per SMTP an einen internen Server gesendet.
Edi-Artikel	Im EDI-Übernahmeschema wird jetzt auch die Sammelartikelnummer gespeichert. Die Ediartikelprüfungsoptionen wurden um die Möglichkeit erweitert, die Prüfung der Staffelpreise unabhängig von der Prüfung des Listenpreises zu gestalten.
EkAnalyse	In der EK-Analyse werden jetzt auf Positionsebene auch der Mindestbellwertzuschlag und die Frachtkosten beachtet, um den günstigsten Lieferanten zu ermitteln. Beim Setzen des günstigsten Lieferanten über die EK-Analyse gibt es auch die Möglichkeit die Lieferbarkeit zu beachten, sodass der günstigste Lieferant mit Bestand gewinnt.
Firmen	In der Firmenmaske (Reiterkarte Kundendaten) können dem Kunden Preiskataloge zugeordnet werden.
Verträge	An der Maschine lässt sich angeben, wie die Zählerstandsmeldung ggf. abweichend vom Vertrag durchzuführen ist.
Vorgänge	Die Meldung „Versandkostenartikel wird nicht bestellt“ kann jetzt ausgeblendet werden.

7.0.742

inkompatible Änderungen

Modulname	Beschreibung
Bestellungen	Für BüroRing (Opentrans) - Bestellungen ist eine Lizenz erforderlich.
Outlook	Der Office.dat-Schalter für die Outlooksyncronisation SynchronisationRechnernameIgnorieren =1 wurde in die Usersettings verlagert und ist in der Office.dat nicht mehr gültig.

Neues in 7.0.742

Modulname	Beschreibung
Bestellungen, Edi-Artikel	Im Modul ‚Bestellungen‘ kann man jetzt, analog zum Modul ‚Vorgänge‘, bei der Artikelauswahl auch auf Edi-Artikel zugreifen.
ConceptMobile Logistik,Inventur	Neue Konfiguration - 394 „Permanente Inventur“ Für die permanente Inventur ist eine Lizenz erforderlich. Concept Mobile - Neues Modul ‚Nicht gezählte Artikel‘ erstellt. Selektion nicht gezählter Artikel via Stellplatz, Aufruf eines Artikels, Bestätigung oder Korrektur des Bestands des Artikels. Anzeige der Werte aus permanenter Inventur am Lagerartikel (im Artikelstamm und Lägermodul) Bei Bestätigung des Bestandes beim Verräumen werden die Werte am Lagerartikel gespeichert. Bei aktiver Konfiguration 394 wird über die Funktion „Bestand aktualisieren“ in der Zählliste der aktuelle IstBestand als gezählte Menge übernommen und der Status für diese Artikel wird auf „gezählt“ gesetzt. Das passiert nur, wenn der Artikel innerhalb des aktuellen Geschäftsjahres innerhalb der permanenten Inventur mindestens 1x erfasst wurde.
ConceptMobile Technik, Service-Aufträge	Über Konfiguration 398 lässt sich steuern, ob ein über CO Mobile rückgemeldeter Serviceauftrag automatisch zur Rechnungslegung freigegeben wird.
Konfiguration	Neue Konfiguration 405 „Faktor für Mehrwertsteuer bei Kreditlimitprüfung“ Es erfolgt im Feld ‚Einstellung textuell‘ keine Angabe. Der Betrag ohne MwSt. des Vorgangs wird gegen den aus dem Brutto-Op berechneten Netto-OP verglichen (kompatibel zum bisherigen Verhalten). Im Feld ‚Einstellung textuell‘ erfolgt ein Eintrag >1. Der Betrag ohne Mehrwertsteuer des Vorgangs multipliziert mit dem Faktor (z.B. 1,19) wird gegen den Brutto-Op verglichen.
Vertragsabrechnung	Für die Restwertermittlung wird bei Verträgen, bei denen die Erlösanteile eine Summe bilden, die ArtikelArt-TKD=„Vertragsartikel Miete“ herangezogen.
Zählerstandserfassung	Im Modul Zählerstandserfassung gibt es jetzt neu die Möglichkeit, die Auswahl nach Geschäftsbereich einzuschränken. Diese Auswahl greift auch bei freizugebenden Portalmeldungen.

7.0.731

Modulname	Beschreibung
Aktivitäten	In den Übersichten sind jetzt auch die Änderungsinformationen (Angelegt am usw.) als Spalten zur Auswahl verfügbar.
Maschinen	Die Übersicht der Maschinen wurde um die Spalten Kostenstelle (Kundenkostenstelle), Anschriftsnummer und Anschriftsname erweitert (diese sind im Standard verborgen und können durch den Anwender aktiviert werden).
Archivierung	Die Windream2017-Steuerdatei wurde für Reparaturaufträge um die Felder Kundenname, Bemerkung, Artikelnummer, Maschinennummer und Stellplatz erweitert.
Artikel, Edi-Artikel	Für die EDI-Übernahme ist es jetzt möglich am Lieferantenartikel die Änderung der Bezeichnung des Artikels zu sperren (Feld Bezeichnung-Sperre), so dass die Einstellung des EDI-Übernahmeschemas nicht greift.
Artikeletiketten	Neue Auswahlbedingung „Artikel ohne Verkaufssperre“.
Bestellungen	Es ist jetzt möglich, Bestellungen an THS elektronisch auszugeben.Dabei werden auch Stellplatzinformationen berücksichtigt. Für diese Ausgabe ist eine Lizenz erforderlich.
Mandantkonfigurationen, Vorgänge	Die Konfiguration 254 „Bei Kunden mit Kostenstellen ist deren Angabe im Vorgang Pflicht“ kann geschäftsbereichsabhängig eingestellt werden.
ConceptCustomerPortal, Mandantkonfigurationen	Neue Konfiguration 400 - Soll bei MPS Maschinen der Button ‚Verbrauchmaterial bestellen’ausgeblendet werden. Wenn diese Konfiguration aktiv ist, wird in CO Portal bei Maschinen, die an ein MPS-System angeschlossen sind, der Button ‚Verbrauchmaterial bestellen‘ ausgeblendet und durch den Schriftzug „Maschine bestellt elektronisch“ ersetzt.
Mandantkonfigurationen, ConceptMobile	Ausblenden von Materiallieferungen in der Maschinenhistorie in CO-Mobile - Konfiguration 401
Mandantkonfigurationen, Ticket	Versand einer E-Mail beim Anlegen eines neuen Ticket, an eine bestimmte E-Mail-Adresse - Konfiguration 402
Service-Aufträge, Mandantenkonfigurationen	Über die neue Konfiguration 403 kann gesteuert werden, dass trotz Angabe einer Anfahrtspauschale mit der Tätigkeit Fahrtzeit und/oder Fahrtkilometer abgerechnet werden können.
Mandantkonfigurationen, Basket	Neue Konfiguration 404 - Änderungen an eigenen Artikeln in offenen Vorgängen zulassen Ist diese Konfiguration aktiv, dann dürfen im Basket die Texte eigener Artikel auch für bestellte Vorgangspositionen geändert werden.
Projekte	Drag&Drop steht jetzt auch im Modul Projekte zur Verfügung.
Verträge	Erweiterung des Programms im Bereich Vertragsabrechnung - Eingabe eines Faktors (Mengenfaktor) für Klick-Erlöse, um bei der Vertragsabrechnung mit diesem Faktor die eingegebenen Zähler zu berechnen. - Es soll damit erreicht werden, dass zum Beispiel A3 Zähler mit dem gemeldeten Zähler erfasst werden, dann jedoch in der Poolverrechnung die gemeldeten Zählerstände mit diesem Faktor multipliziert werden. Damit wird erreicht, dass ein A3 Zähler mit einem A4-Pool, über den kaufmännischen Zähler verrechnet werden kann.
Aktivitäten	In den Übersichten sind jetzt auch die Änderungsinformationen (Angelegt am usw.) als Spalten zur Auswahl verfügbar.

7.0.698

Modulname	Beschreibung
Ansprechpartner, Firmen	Am Ansprechpartner ist die freie Eingabe der Berufsbezeichnung möglich. In der Verbindungsübersicht zu den Ansprechpartnern in der Firmenmaske kann jetzt die Berufsbezeichnung in der Anzeige zugeschaltet werden.
Umsätze	Beim Klick auf den grünen Schriftzug „Umsatzauskunft“ wird jetzt eine Auswahl eingeblendet.Neu kann eine grafische Umsatzauskunft ausgewählt werden. Diese verfügt über Auswahlmöglichkeiten, bei denen mittels Mehrfachauswahl entsprechende Bereiche selektiert werden können.
Vorgänge	Neue geschäftsbereichsabhängige Konfiguration 399 - „Ek-Preis des Hauptlieferanten ziehen, wenn Ek-Preis leer ist. „Die Standardeinstellung ist „Nein“.

7.0.689

Modulname	Beschreibung
ConceptMobile Technik	Im Modul Störungen können jetzt EDI-Artikel in die Artikelsuche einbezogen werden. Diese Artikel werden über Sammelartikel abgewickelt. Voraussetzung - Ein angelegter Sammelartikel muss als Standardwert unter Standardwerte CO Mobile „Standard Sammelartikel für CO-Mobile Ediartikel“ zugeordnet werden.
ConceptMobile, Mandantkonfigurationen	Neue Konfiguration 397 - Unterbearbeitungsstatus (Status) ist bei Störungen Pflichtfeld. Es erfolgt keine Vorbesetzung mehr. Damit ist die manuelle Eingabe Pflicht.
Dokumente	Für die interne Dokumentenverwaltung von CO besteht die Möglichkeit, Dokumente alternativ auch per Drag & Drop an Aufträgen, Aktivitäten, Tickets, Maschinen, Verträgen und Firmen zuzuordnen. Diese Funktionalität muss explizit zugeschaltet werden.
Edi-Schnittstelle	Die Artikelstammausgabe als BMEcat kann jetzt pro Schema gespeichert werden, so dass eine zeitgesteuerte Ausgabe über die Automation möglich ist. Um das Schema zu speichern, müssen zunächst unter „Ausgeben“ die entsprechenden Einstellungen für die XML-Ausgabe getroffen werden. Dann muss auf „Speichern“ geklickt werden.
Kundentools	Es wurde ein neues Kundentool geschaffen, um den Hauptlieferanten auf den Lieferanten mit dem niedrigsten EK für Menge 0 zu setzen.
Mandantkonfigurationen	Neue Konfiguration 396 - Mit dieser kann gesteuert werden, ob im Vorgang alle Dokumententypen oder nur Kommissionsschein und Lieferschein zum Storno angeboten werden.
Statistiken	Abschlagszahlungspositionen werden nun in zwei neuen gesonderten Statistiken ausgewiesen: - „Umsätze einschließlich Abschlagszahlungen“ - Abschlagszahlungen werden in der Statistik ausgewiesen und gesondert summiert. - „Abschlagszahlungen der Vorgangsbearbeitung“ - Es werden nur Abschlagszahlungen ausgewiesen, ausgeglichene Vorgänge können mittels Druckparameter ausgeblendet werden.
Verträge	Es ist jetzt möglich, für Miete ein abweichendes Endedatum für die Kosten (Vertragsende Kosten) anzugeben. Eingetragene Kosten werden dann nur bis zu diesem Termin gebucht.

7.0.669

Modulname	Beschreibung
Abschlagspositionen	Beim Fakturieren von Abschlagsrechnungen werden die Umsätze jetzt separat ausgewiesen. Die Umsatzstatistik - Umsätze wurde überarbeitet. Abschläge werden nun separat ausgewiesen.
Artikel	Am Alternativartikel kann jetzt ein Rang angegeben werden. Dieser bestimmt beim Import von MPS-Meldungen, welcher Artikel verwendet werden soll. Hierbei ist der höhere Rang entscheidend. Durch die neue Konfiguration 392 - „Bei Änderung des Einkaufspreises den Hauptlieferanten ändern“ - ist es möglich, bei jedem neuen Einkaufspreis automatisch den Hauptlieferanten des betroffenen Artikels auf den niedrigsten EK zu setzen. Hierbei wird nur die erste Staffel beachtet. Die Artikeleigenschaften sind auch in der Artikelvolltextsuche verfügbar.
ConceptMobile Logistik	Ziellager für Lagerumbuchung - Ist der Mitarbeiter nur Techniker, so kann nur auf das Lager, das für ihn hinterlegt wurde, gebucht werden. Ist der Mitarbeiter Lagerarbeiter, so kann er auf beliebige Lager umbuchen. Das Umbuchungsmodul ist auch mit Technikerlizenz und als Techniker verfügbar. Das Reklamationskennzeichen kann jetzt auch im Mobile gesetzt werden. Die nutzerabhängigen Formularzuordnungen werden jetzt im Mobile beachtet.
ConceptMobile Technik	Mobile Rückmeldungen können protokolliert werden.
Fibuschnittstelle	Neue Fibu „FibuNet“ einstellbar - Die Ausgabe erfolgt im Datev3.0 Format. Bei Stammdatenausgabe FibuNet erfolgt eine zusätzliche Ausgabe des Postfaches. Ist die Fibu eingestellt, werden Rechnungsadressen in den Firmenstammdaten gegen die Vorgaben von FibuNet geprüft. Als Datev-Version wird jetzt die „510“ ausgegeben.
Verträge	Neue Modulfunktion „Vertragsnummer ändern“ Im Feld Bemerkungen werden dazu folgende Informationen festgehalten: Umnummeriert von Vertragsnummer\Benutzer\Datum\Uhrzeit
Vorgänge	Über die Fernglassuche kann im Vorgang nach dem Status (Feld Abschlagsstatus) von Abschlagsrechnungen gesucht werden. Auftragspositionen - Der neue Status - „Bestätigt“ (Gabelstapler) wird angezeigt, wenn die entsprechende Bestellung durch den Lieferanten bestätigt wurde.

7.0.648

Modulname

Beschreibung

FiBuSchnittstelle

Neue Einstellungsmöglichkeiten in der Datev.ini

;Integriert die Mandantenbezeichnung in die Dateinamen
MandantenNameInDateiname=1

;Gibt den Ansprechpartner aus, bei dem die angegebene Funktion hinterlegt ist. Achtung: Es muss der Schlüssel der Funktion angegeben werden.
AnsprechpartnerFunktionKey=Fibu

Neue Ausprägung 2-Kundenkostenstelle
;Ausgangsrechungen: 0-keine Angabe, 1-Gruppierungsnummer 2-Kundenkostenstelle
Kost2KonfigAR=0

7.0.636

inkompatible Änderungen

Modulname

Beschreibung

FiBuSchnittstelle

Abacus 2012 - Abacus2012.ini
NeuerDebitorBeiAbweichenderRechnungsanschrift=1
Dieser Eintrag bewirkt, dass in den Fällen, wo eine von der Hauptanschrift abweichende Rechnungsadresse im Vorgang existiert, die Kundennummer in der Übergabedatei ersetzt wird. Die Kundennummer (Feld CostumerNumber) wird generiert, indem die Zahl 9’000’000 zur Rechnungsadressnummer addiert wird.
Bitte in vorhandenen Installationen die Einstellungen in der Datei für die Ausgabe von Reference, GroupNumber1, GroupCode1 prüfen.

MöbelKonditionen

Die Datenhaltung der Möbelkonditionen wurde aktualisiert. Bisher gab es eine Tabelle „Sonderkonditionen“. Diese wurde in zwei Tabellen zerlegt „Sonderkonditionskoepfe“ und „Sonderkonditionspositionen“.

Neues in 7.0.636

Modulname	Beschreibung
Artikel	Beim Aktualisieren eines COP-Artikels werden jetzt auch Bilder und GTIN’s aktualisiert.
Artikel, Läger	Wenn Konfiguration 205 - Lagerzuordnung des Artikels nur über Artikelstamm vornehmen - aktiv ist, wird in der Lägerpflege die Option „Lagerzuordnung für Artikel im Vorgang immer zulassen“ sichtbar.\\Ist diese Option für ein Lager gesetzt, darf einem Artikel das entsprechende Lager immer zugewiesen werden.
Bestellvorschläge, Mandantkonfigurationen	Es gibt eine neue Konfiguration 390 - Bestellvorschläge für Direktlieferung zulassen. Ist diese aktiv, so können Bestellvorschläge auch für Direktlieferungen erstellt werden.
ConceptCash	Der Stellplatz der Artikel wird an der Kasse und in der Artikelauskunft angezeigt.
ConceptMobile Allgemein	Es gibt ein neues Modul Lagerumbuchung. Damit ist es auch in ConceptMobile möglich, Artikel vom Quellager Lager A auf das Ziellager Lager B umzubuchen.
Edi-Schnittstelle	Beim Kundenbestellungsimport aus Text- und Exceldateien ist jetzt durch die Felder ‚KostenStelleKopf‘ und ‚KostenStellePos‘ die Angabe von getrennten Kostenstellen auf Kopf- und Positionsebene möglich. Das Feld ‚KostenStelle‘ sollte zukünftig daher nicht mehr verwendet werden.
Verträge	Über die Druckfunktion im Vertrag kann die Kontingentübersicht abgerufen werden.
Verträge, Vorgänge	Neuer Abrechnungsart in den Kontingenten „Vorgang berechnen, wenn Kontingent aufgebraucht“. Das führt zur Sofortberechnung im Vorgang, wenn das Kontingent erschöpft ist.
Vorgänge	In Vorgängen und Serviceaufträgen kann jetzt auch nach der Kundengruppe gesucht werden.
Vorgänge	Ist die Konfiguration zum Druck der Zahlscheine aktiv und wird die Rechnung lt. Drucksteuerung per E-Mail verschickt, so enthält diese E-Mail neben der Rechnung als PDF auch den zugehörigen Zahlschein als PDF-Datei.

7.0.612

Modulname	Beschreibung
Automation	Es besteht jetzt die Möglichkeit, MPS-Zähler mittels Automation abrufen zu lassen. Dazu muss eine Task „MPSZaehlerAbgleich“ eingerichtet werden.
Firmen, Ticket, Verträge, Vorgänge	Es gibt jetzt die Möglichkeit, den aktuellen Status eines Kontingentes einzusehen. Dazu wurden an der Firma, im Ticket und im Vorgang Auskunftsmöglichkeiten geschaffen. Im Vertrag werden an der Kontingentvereinbarung zwei neue Spalten angezeigt, die den aktuellen Status angeben.
Verträge, Vorgänge	Im Vertrag bei der Definition von Vertragskontingenten gibt es die neue Einstellungsmöglichkeit „Leistungsgruppe“ für die Kontingenteart.
Vorgänge	Zu Konfiguration 194 „Kreditlimitprüfung im Vorgang durchführen“ gibt es eine neue Ausprägung: 2 - Ja, bei Kreditlimit=0 Verarbeitung nicht möglich. Wenn das Kreditlimit gleich 0 oder das Kreditlimit ist kleiner als die Summe von allen bestätigten Vorgängen und offenen Posten, dann kann der Vorgang nicht bestätigt werden. Bereits vorhandene bestätigte Vorgänge können aber trotzdem abgewickelt werden.
Vorgänge	Es ist möglich, aus einer Auftragsposition heraus einen Serviceauftrag anzulegen.

7.0.508

Modulname	Beschreibung
Allgemein	Beim Neuladen der Übersicht bleibt der Datensatzzeiger auf der zuletzt aktiven Zeile.
Mahnung	Neue Konfiguration 388 - Mailadresse des Ansprechpartners der Auftragsbestätigung für Mahnungsmail verwenden (nur für Vorgänge) Neue Konfiguration 387 - Rechnungskopie wird an die Mahnungsmail als Anhang angefügt (nur für Vorgänge) Sind diese beiden Konfigurationen gesetzt, so wird bei entsprechendem Eintrag in der Drucksteuerung die Mahnung per E-Mail an den Ansprechpartner der Auftragsbestätigung aus dem Vorgang mit den angefügten Rechnungsdokumenten verschickt.
Service-Aufträge, Vorgänge	Es ist jetzt möglich, beim Import von Bedarfsmeldungen automatisch auf einen kompatiblen (alternativen) Artikel (meist Toner) zu wechseln. Bei manueller Erfassung im Vorgang wird ein entsprechender Hinweis ausgegeben. Voraussetzungen: 1. Im Vertrag die Verwendung kompatibler Artikel freischalten. Dafür gibt es eine neue Option „Kompatible Artikel möglich (Toner)“ im Reiter Rechnungsempfänger/Optionen. 2. Am Artikel, der vom MPS gemeldet bzw. der eingegeben wurde, muss der kompatible Artikel als Alternativartikel hinterlegt sein. 3. Der Artikel, der vom MPS gemeldet bzw. der eingegeben wurde, muss Vertragsleistung sein. 4. Der kompatible Artikel muss im Artikelstamm unter „Gruppierungen“ als kompatibler Artikel gekennzeichnet werden.
Vertragspreisänderung	Die Übersicht der Vertragserlöse im Modul „Vertragspreiserhöhung“ wurde um folgende Spalten erweitert: - Abrechnungsintervall - Abrechnungsart - Abrechnungsmodus - erste Abrechnung
Vorgänge	Im Tooltip zum Soenneckenbestandsstatus der erweiterten Verkaufshinweise wird jetzt auch der von Soennecken gemeldete Bestand angezeigt. Die Informationen in den erweiterten Verkaufshinweisen für Top 10 Kunde und Top 10 anderer Kunden können jetzt über Recherchen an eigene Bedürfnisse angepasst werden.
Vorgänge	Bei einer reservierten Maschinenposition trägt die Modulfunktion Liefern (LKW) auch die „zu liefernde Menge“ ein.
Vorgänge	Erstellung von Abschlagspositionen - Die Texte für Abschlagspositionen werden jetzt auch bei einer Änderung des Prozentwertes und des Kennzeichens „Kopfzuschläge“ aktualisiert. Der zuletzt eingegebene Prozentsatz wird auf der Datenbank gespeichert und beim Laden der Maske vorbesetzt.

7.0.507

Modulname	Beschreibung
Allgemein	In der Datei Office.Dat kann jetzt die Anzahl der Datensätze, die in der Übersicht angezeigt werden, für alle Tabellen generell eingeschränkt werden (bisher war dies nur für einzelne Tabellen möglich). Dies kann helfen, die Belastung der Datenbank zu verringern.
ConceptCustomerPortal	Neue Option in Portaloptionen: „Nur gültige Verträge“ Ist diese Option gesetzt, so werden nur Maschinen mit gültigem Vertrag angezeigt.
Edi-Schnittstelle, -Artikel	Beim Import von BMECat Daten können jetzt auch die zugeordneten Artikel (Alternativ, Material, Ersatzteil, Erstausstattung) nach CO übernommen werden.
Edi-Schnittstelle	Beim Import von OpenTrans Bestellungen können auch Bestellungslisten (ORDER_LIST) verarbeitet werden, so lange diese nur eine Bestellung beinhalten.
Edi-Schnittstelle	Bei der Artikelstammausgabe wird jetzt auch das Format BMEcat 2005 unterstützt.
Rechteverwaltung, Vorgänge	Es gibt ein neues Recht in Sonderrechte Vorgänge - Artikel mit der Artikelart „Fracht/Porto“ im Vorgang löschen.
Verträge	Im Modul Verträge kann unter Untermodule/Modulfunktionen ‚beendete Vertragserlöse anzeigen‘ ausgewählt werden. Damit können unter dem Reiter ‚Erlöse‘ bereits beendete Vertragserlöse angezeigt werden. Standardmäßig werden diese nicht angezeigt.
Vorgänge	In den Verkaufshinweisen zeigt der Tooltip über dem Bestand jetzt auch den Wert des Bestandsstatus an.
Vorgänge	Neue Modulfunktion am Auftrag - „Dokument stornieren“ Hiermit können jetzt Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferavis, Kommissionierschein und Lieferschein storniert werden. Die Funktionen „Lieferschein stornieren“ und „Kommissionierschein stornieren“ gibt es separat nicht mehr.

7.0.500

Modulname	Beschreibung
Anrufinfo	Die Anrufliste wurde nun auf 1000 Datensätze limitiert
ConceptCash, Vorgänge	Es ist jetzt möglich, Buch-Bundels über Concept Office abzuwickeln. Wenn an der Kasse oder im Vorgang eine ISBN eines Bundels eingegeben wird, werden die beinhalteten Bestandteile eingesetzt.
ConceptMobile/Logistik, Disposition	Erledigte Stundenzettelaktivitäten sind nun für die manuelle Bearbeitung gesperrt.
FiBuSchnittstelle	Über die Datei SysData\ImportExport\Datev.ini ist es jetzt möglich, die Sachkontenlänge zu definieren. Des Weiteren können mandantenabhängige Einstellungen über eine spezielle Sektion angegeben werden.
Vorgänge	In der Vorgangspositionstabelle lassen sich jetzt die Spalten „Angelegt am“, „Angelegt von“, „Geändert am“, „Geändert von“ zuschalten.

7.0.498

Modulname	Beschreibung
Druckmanager	Der additive Druck verwendet die Druckparameter des Masterdruckjobs und ggf. eigene Druckparameter. Der Masterdruckjob ist der als erstes ausgeführte nicht additive Druck. Das kann der Druckjob der Formularzuordnung sein oder der 1. Druckjob einer Seitensteuerung.
Druckmanager, Vertragsabrechnung	Beim Vertragsdrucklauf werden jetzt für jeden einzelnen Druck die Druckeinstellungen einschließlich Druckparameter neu ermittelt. Damit ist es jetzt möglich, in einem Drucklauf Druck auf Papier und elektronische Rechnungslegung zu mischen.
Vertragsabrechnung	Bei der Vertragsabrechnung werden wie im Formulardruck keine Druckparameter mehr abgefragt.
Artikel, Bestellungen, Rechnungseingang, Wareneingang	Am Lieferantenartikel gibt es ein neues Merkmal ‚Keine Wertbuchungen‘, durch das folgendes Verhalten für Vorgänge mit diesem Artikel und Lieferanten festgelegt wird: - Wird ein Artikel in einen Auftrag eingefügt, dessen Hauptlieferant die Sperre besitzt, dann wird der Durchschnitts-EK eingesetzt. - In der Bestellung wird für solche Artikel der EK = 0 gesetzt. - Beim Zubuchen der Bestellung wird der EK nicht in den Vorgang zurück geschrieben und der Durchschnitts-EK nicht verändert. - Beim Zubuchen der Rechnung wird der EK nicht in den Vorgang zurück geschrieben und der Durchschnitts-EK nicht verändert.
Ticket	Beim Import von Tickets aus E-Mails wird jetzt an der entsprechenden Aktivität zusätzlich die Absenderadresse und der Anzeigename des Absenders gespeichert, so dass mehrere Ansprechpartner zu einem Ticket nachverfolgbar sind. Beim Einlesen von Ticket-E-Mails, die bereits eine Ticketnummer (#Ticket:xx) im Betreff enthalten (z.Bsp. Antwort auf eine E-Mail aus dem Ticket), werden diese jetzt als Aktivitätenart ‚Ticketmail empfangen‘ am alten Ticket hinterlegt.
Konfigurationen	Über die neue Konfiguration 384 ist es jetzt möglich zu steuern, ob beim Hinzufügen von Vertragserlösen über die Modulfunktion „Maschinen/Erlöse hinzufügen“ die Haken zur Anlage der Zähler vorbelegt sind oder nicht. Über die neue Konfiguration 385 „Bei Erstbestellung Aktivität starten“ ist es möglich, bei Erstbestellung eine Aktivität auszulösen. Dafür muss die für die Erstbestellung über Standardwerte gewünschte Aktivitätenart als Standardwert definiert werden. Da Konfiguration 315 „Einstellung Druckerauswahldialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang“ für spezielle Drucker wie Tobit-Fax noch benötigt wird, ist jetzt eine mitarbeiterabhängige Einstellung möglich.
Service-Aufträge	Die Preisermittlung von Tätigkeitspositionen wurde grundlegend überarbeitet. Rabatte und Stundensätze werden jetzt pro Stundenzettelposition erfasst. Auch der Positionswert wird positionsweise angezeigt. Der Wert der Tätigkeitsposition ist die Summe der rabattierten Positionswerte der Stundenzettelpositionen. Der eingegebene Rabatt beeinflusst die Preise für Arbeits- und Fahrtzeit, nicht jedoch den Kilometerpreis. Der Rabatt wird anhand des Tätigkeitsartikels vorbesetzt. An der Tätigkeitsposition (Vorgangsposition) wird der rabattierte Preis mit Rabatt=0 ausgewiesen, die Einzelrabatte können über den Langtext (erstellt aus Textbaustein) in die Kundenformulare eingesetzt werden. Für Langtexte wurden neue Platzhalter definiert.
Vorgänge	Bei der Reservierung einer Maschine kann der zukünftige Stellplatz in der Reservierungstabelle in das neue Feld Lieferstellplatz eingetragen werden. Dieser wird bei Lieferscheindruck an die Maschine übernommen. Damit ist es möglich, bei mehreren Maschinen im Auftrag für jede Maschine den Stellplatz einzugeben.

7.0.488

Modulname	Beschreibung
Edi-Schnittstelle	Über den Schemaschalter ‚_WerbemittelBeachten=#1‘ ist es nun möglich, auch beim Kundenbestellungsimport automatisch aktive Werbemittel in den Auftrag einzufügen. (CO-25208)
FiBuSchnittstelle	Schnittstelle zu Finanzbuchhaltung „Sage Bob 50“ implementiert. (CO-24566) Kassen- und Sachbuchungen können an Datev3.0 übergeben werden. (CO-24876)
Mandantenkonfigurationen	Über die neue Konfiguration 383 kann gesteuert werden, ob Sammelrechnungen übergreifend für Normal- und Serviceaufträge erstellt werden sollen. (CO-25178)

7.0.482

Modulname	Beschreibung
Mandantkonfigurationen	Über die neue Konfiguration 381 ist es möglich einzustellen, dass Frachtartikel geschäftsbereichsabhängig automatisch auf zu liefern gesetzt werden. (CO-25085) Abweichendes Format für Datumsstempel benutzen. Über die neue Konfiguration 382 kann gesteuert werden, ob beim Drücken von CTRL +SHIFT+ D, die in der Einstellung hinterlegte Zeichenkette verwendet wird. (CO-25070)

7.0.472

Modulname	Beschreibung
Service-Aufträge	Wichtige oder inkompatible Änderung Bei Einstellung der Konfiguration ‚Garantieleistungen nur manuell aktivierbar‘ auf ‚0 - Nein‘ werden Garantieleistungen nur noch für folgende Tkd-Artikelarten vorbesetzt: Ersatzteil, Entwicklereinheit, Wegekosten und Arbeitszeit. (CO-25027)
ConceptMobile-Technik, Service-Aufträge	Neuer Platzhalter #KMN# für die Kundenmaschinennummer im Textbaustein bwdispobemerkung. (CO-25052)
Preiskataloge, Preispflege, Sonderkonditionen	Über die neue Konfiguration 380 kann zudem eingestellt werden, dass jede Übernahme einer Preiskalkulation in die Sonderkonditionen eine Sicherungskopie der übernommen Daten in einer Exceldatei erzeugt. Diese wird dann im Dokumentenordner unter ‚Mandant\Preispflege\uebernommen‘ abgelegt. (CO-24997)
Rechteverwaltung	Es gibt ein neues Recht unter Sonderrechte/Vorgänge/Artikel - Erfasste Vorgänge löschen. (CO-25042)

7.0.468

Modulname	Beschreibung
Vorgänge	Bei Anlage eines Vorgangs wird geprüft, ob es einen offenen Vorgang dieses Kunden mit einer Zusatzvorgangsart „Sammelauftrag“ gibt. Ist dies der Fall, wird eine Meldung mit der Vorgangsnummer des betreffenden Auftrags ausgegeben. Nach Anlage von Sammelaufträgen muss das Programm dazu einmal geschlossen werden. (CO-24708)
ConceptMobile Technik	Die Konfiguration 329, ‚Artikelauswahl in Concept Mobile berücksichtigt Lagerbestände‘, besitzt jetzt eine weitere Ausprägung - ‚nur Artikel des aktuell eingestellten Lagers‘.Wird diese Einstellung gewählt, werden im Mobile nur Artikel des eingestellten Lagers angezeigt. (CO-24590)

7.0.463

Modulname	Beschreibung
Kundenartikel	Es ist jetzt möglich, Kundenartikel kundenübergreifend anzulegen. Das kann bei Eigenmarken sinnvoll sein, die mit eigener Artikelnummer und eigener Bezeichnung auf den Formularen ausgewiesen werden sollen, aber intern gegen wechselnde Artikel verschiedener Hersteller ausgetauscht werden.Dazu kann man Kundenartikel für die Kundennummer=1 und die Kundengruppe “(alle)“ definieren. (CO-24923)
Bestellungen, Vorgänge	Versandkosten können am Lieferanten pro Lieferstufe angegeben werden. Diese werden bei der Rechnungsprüfung entsprechend berücksichtigt. (CO-22795)

7.0.455

Modulname

Beschreibung

Edi-Schnittstelle, Vorgänge

Beim Auftragsimport gibt es einen neuen Schalter ‚_StandardAbschnittAnlegen‘. Durch diesen ist es möglich, wie in der Vorgangsbearbeitung einen Standardabschnitt vor den Positionen einzufügen, so dass die Summe aller Positionen schnell ermittelt werden kann. (CO-23557)

FiBuSchnittstelle

Neue Schalter in /ImportExport/Datev.ini:
; Sperrt die Übergabe der AP-Daten (Anrede, Mail, Telefon)
UebergabeAnsprechpartnerGesperrt=1
; Sperrt die Übergabe der ZBD in den Stammdaten
UebergabeZbdGesperrt=1 (CO-24756)

In der Maske der Zahlungsbedingungen kann jetzt ein zusätzliches Feld „externer Schlüssel“ angegeben werden. Dieses Feld enthält den Wert, der an die angeschlossenen Fibu übergeben wird,Damit entfällt die Notwendigkeit, Zahlungsbedingungen in CO und der Fibu immer synchron halten zu müssen. (CO-24751)

7.0.440

Modulname	Beschreibung
Basket	Es gibt eine neue Konfiguration 375 „Artikelnummerermittlung aus Basket“ mit den Ausprägungen: ‚Standard‘ - behält das bisherige Verhalten bei ‚Betriebsausstatter‘ - spezielles Verhalten für Branche Betriebsausstatter und ‚Ean einbeziehen‘ - entspricht dem bisherigen Verhalten, zusätzlich werden Artikel über EAN zugeordnet, falls diese in den OFML-Daten bereit gestellt werden. (CO-23399)
Basket, Vorgänge	Mit der neuen Konfiguration 374 kann jetzt die Option aktiviert werden, dass beim Zurücksetzen der Möbelkonditionen nur die EK-Rabatte neu gesetzt werden. (CO-24584)
Email	E-Mail-Einstellungen - Es ist nun möglich eine eingetragene SMTP-Verbindung zu testen. (CO-24148)
Firmen, Geschäftsbereiche	Neue Informationsfelder an der Firma ( Anzahl Mitarbeiter Büro und Anzahl Mitarbeiter gesamt) und am Geschäftsbereich (Umsatzpotential pro Kundenmitarbeiter) wurden erstellt. (CO-24715)
OP-Verwaltung	Es ist ein neuer Platzhalter #Zahlungerwartetbis# für Kopf- und Fusstext bei Mahnbriefen vorhanden. (CO-24315)
Vorgänge	Es wurde ein neues Lizenzgebundenes Modul ‚Verkaufshinweise‘ in den Vorgängen implementiert, mit dem es möglich ist, sich während der Auftragserfassung weitere Informationen zur Artikelposition abzurufen, um den Kunden besser beraten zu können. (CO-24480)

7.0.431

Modulname	Beschreibung
ConceptMobile Logistik	Wichtige oder inkompatible Änderung Über die Konfiguration 376 lässt sich steuern, ob in CO Logisitik nach der Kommissionierung und vor dem Verpacken die Ware vom eigentlichen Lager auf das Kommissionslager umgebucht werden soll.Dadurch wird der Bestand am Lager sofort mit dem Kommissionieren aktualisiert, obwohl die Auslieferung ggf. wesentlich später erfolgt. (CO-24599)
Edi-Schnittstelle	Adveo - Neuer Lieferantenrechnungsimport für Rechnungen (CO-24238) Adveo - Neuer Lieferantenauftragsbestätigungsimport für Empfangsbestätigungen (CO-23074) Adveo - Neuer Lieferantenrückmeldungsimport für Despatch Notifications (CO-23075)
Vorgänge, Warenbuchungen	Über die neue Konfiguration 373 „Kommissionsscheinerstellung prüft Teillieferungskennzeichen“ kann gesteuert werden, ob ein Kommissionsschein für Aufträge, bei denen Teillieferung nicht erlaubt ist, zu erzeugen ist, falls der Bestand nicht ausreicht.Die Konfiguration 210 „Kommissionierschein prüft Bestand“ muss aktiv sein. (CO-24430)

7.0.418

Modulname	Beschreibung
Edi-Schnittstelle, Vorgänge	Die Auftragspositionen wurden um das Feld ‚Artikelzusatzinformationen‘ erweitert, über diese erweiterte Informationen zu dieser Artikelpositionen aus Webshopimporten (OpenTrans) zu Soennecken (OpenTrans) transportiert werden können, die z.B. Anlieferinformationen enthalten. (CO-24567)
ConceptMobile Logistik	Der Hinweistext des Lagerartikels wird jetzt beim Kommissionieren angezeigt. (CO-24459)
Fehlercodes	Am Fehlercode kann jetzt die voraussichtliche Behebungsdauer angegeben werden. Dieser Wert wird in der Disposition als Dauer des Einsatzes vorbesetzt. (CO-24486)

7.0.407

Modulname	Beschreibung
MPS-Maschinen	Anbindung-fmAudit.
ConceptMobile Logistik, Mandantkonfigurationen	Über die neue Konfiguration 371 - „Boxnummer beim Kommissionieren Pflicht“ kann geregelt werden, ob die Boxnummer zwingend eingegeben werden muss. (CO-23934) Es gibt eine neue Konfiguration 372 - „Kommissionierer darf auch sofort verpacken“. (CO-23933)
Druck	Mit dem globalen additiven Druck kann geschäftsbereichs- und filialübergreifend ein Druckauftrag eingerichtet werden, der pro Dokumentenart nur einmal existiert und zusätzlich zu allen anderen normalen und additiven Druckaufträgen abgearbeitet wird.Das Kennzeichen, dass es sich um einen globalen additiven Druck handelt, ist der Wert 999 für die Priorität. Wenn es schon einen additiven Eintrag für dasselbe Dokument gibt, dann ist es notwendig, dass im Feld „Rechnername“ ein Wert z.B. „999“ eingetragen wird, um die Zeile speichern zu können. Es kann nur einen globalen additiven Druckeintrag pro Dokumentenart geben.Werden mehrere Druckteilaufträge benötigt, dann kann das über eine Seitensteuerung konfiguriert werden.Der globale additive Druck ist nur im Erstdruck aktiv. In der Druckwiederholung wird er nicht wirksam.Mit dieser Funktionalität lässt sich auch in komplexen Drucksteuerungen sehr einfach eine zentrale elektronische Archivierung einrichten. (CO-24156)
Mandantkonfigurationen, Vorgänge	Mittels der Konfiguration 370 - „Vorhandensein einer Frachtposition lieferantenabhängig prüfen?“ wird festgelegt, ob beim Rechnungseingang Frachtpositionen nur dann angelegt werden, wenn für den akt. Lieferanten noch keine Fracht enthalten ist. Bisher reichte das Vorhandensein einer Frachtposition im Vorgang (unabhängig vom Lieferanten), dass dies nicht nochmals aufgenommen wurde. (CO-24195)

7.0.394

Modulname	Beschreibung
Email	Wichtige oder inkompatible Änderung Im neuen Dialog Administration/E-Maileinstellungen EE ist es jetzt möglich für alle Druckdokumente verschiedene E-Mailabsender und Servereinstellungen zu hinterlegen, die dann ähnlich wie die Druckmanagereinstellungen verwendet werden. Des Weiteren werden hier auch Sendeeinstellungen der Mitarbeiter & des Mandanten verwaltet, die früher an anderer Stelle hinterlegt waren. Für Concept EDI sind die Mail-Versendeeinstellungen weiterhin im Konfigurationsmanager unter dem Reiter ‚Concept EDI‘ verfügbar. (CO-22829)
Allgemein	Die Abfrage „Wollen Sie das Programm wirklich beenden?“ wurde entfernt. (CO-23885)
Automation	Es ist nun möglich, einen Automations-Task einzurichten, der auf eine Recherche verweist (Recherche muss ein gültiger SQL-Befehl sein). Das Ergebnis wird als Excel-Datei gespeichert und kann optional per E-Mail versendet werden.(CO-19403)
ConceptMobile Technik	In Concept Mobile werden jetzt Artikelpositionen nur noch ausgeblendet, wenn diese bei einem vorherigen Druck gemeinsam mit einer Tätigkeit gedruckt wurden. D.h. Artikel, die sofort bei Erfassung in den Serviceauftrag aufgenommen wurden, werden bei Abschluss des Technikereinsatzes gedruckt.Der Reparaturschein zu einem Wiederholungsbesuch unterdrückt die Tätigkeiten und Artikel aus dem Erstbesuch. (CO-24062)
Maschinen	Wird zu einer Maschine ein Serviceauftrag angelegt, so wird jetzt geprüft, ob zur Maschine bereits ein Serviceauftrag vorliegt und nach entsprechender Abfrage dieser geöffnet. Diese Prüfung wird nur dann ausgeführt, wenn genau ein Serviceauftrag angelegt werden soll, werden mehrere Serviceaufträge angelegt, so werden diese ohne Prüfung auf vorhandene immer neu erstellt. (CO-23541)
MPS-Maschinen	Anbindung MPS-System SimpleClicks. (CO-24145)
Outlook	Bei der Installation vom ExchangeSynchroService können der Name des Services und der Anzeigename übergeben werden. (CO-19516)
Ticket	Ist einem Ticket eine Maschine zugeordnet, so werden jetzt zusätzliche Informationen (Artikelnummer, Bezeichnung, Standort) zur Maschine in Maschineninfos angezeigt.(CO-23833)

7.0.369

Modulname	Beschreibung
Versandarten	An der Versandart im Concept Office gibt es jetzt die Möglichkeit als Lieferstufe „trans-o-flex Inhouse delivery“ zu hinterlegen. Diese Einstellungen steuert die Ausgabe in die transoflex-Datei (Satzart 13, Feld 29). Feld 29 nimmt folgende Werte an: „N“- normal. „I“-Inhouse delivery„ (CO-23598)
Disposition	Über die rechte Maustaste kann man von der Planungseinheit in die zugrunde liegende Aktivität (Menüpunkt „Aktivität öffnen“) verzweigen und dort ggf. den Endezeitpunkt und die Bezeichnung anpassen.(CO-24001)
Disposition, Rechte	Über das neue Recht „Dispositionsaktivitäten bearbeiten/löschen“ in der Rechtegruppe Sonderrechte Zusatz/Sonstige kann gesteuert werden, ob Dispositionsaktivitäten gelöscht bzw. bearbeitet werden dürfen. (CO-23921)

7.0.344

Modulname	Beschreibung
Rechteverwaltung	Das Sonderrecht ‚Maschinenansicht (eigene Maschinen)' wurde um die Ausprägung ‚nur Maschinen des Geschäftsbereiches‘ erweitert. (CO-23874)

7.0.321

Modulname	Beschreibung
Email	In Concept Office wird jetzt für alle SMTP/POP3 Schnittstellen auch SSL unterstützt. (CO-22777)
Mandantkonfigurationen	Über die neue Konfiguration „Fixe Vorgabe der max. Satzanzahl in den Suchmasken“(366)ist es möglich, eine feste Vorgabe zu machen. Diese wird bei jeder Suche fest eingestellt, individuelle Änderungen werden nicht gespeichert. In der Suchmaske kann dann die Menge nach oben, jedoch nicht nach unten, korrigiert werden. (CO-23773)

7.0.304

Modulname	Beschreibung
Verträge	Die zu berechenbare Menge am Kontingent, kann jetzt auch nach oben manuell angepasst werden. (CO-23704)

7.0.301

Modulname	Beschreibung
Rechte	Wichtige oder inkompatible Änderung Zum Bearbeiten von Interessenten sind keine Sonderrechte mehr nötig. Mit dem Sonderrecht ‚Mitarbeiterzuordnung in Firmen‘ dürfen immer Mitarbeiter zugeordnet werden. (CO-23659)
Artikel	Am (Toner-)Artikel kann jetzt eine Farbkennung angegeben werden (Karteikarte TKD). Diese wird verwendet, wenn in der MPS-Anzeige ermittelt werden soll, wann der letzte Toner dieser Farbe an das Gerät geliefert wurde. Ausgehend von dieser Lieferung wird auch die Laufleistung angezeigt. (CO-23655)
ConceptMobile Technik, Mandantkonfigurationen	Über die neue Konfiguration 364 kann eingestellt werden, welche Mail-Adresse für die Rückmeldung vorgeschlagen wird. 0 - Mail-Adresse des Ansprechpartners lt. Maschine 1 - Mail-Adresse Meldenden 2 - Beide (CO-23461)
OP-Modul	Mahnbriefe können nun per E-Mail versendet werden. Für den Betreff und den Text stehen folgende Textbausteine bwMailTextMahnbrief, bwMailBetreffMahnbrief zur Verfügung, welche angepasst werden können. Wenn vorhanden, wird hierfür die Rechnungsmail als Adresse verwendet. (CO-23282)

7.0.275

Modulname	Beschreibung
Edi-Schnittstelle	Wichtige oder inkompatible Änderung Beim Import eines Kundenauftrages und gleichzeitiger Verwendung der Tourenplanung wurde automatisch geprüft, ob sich zu der externen Lieferanschrift eine interne in den Stammdaten ermitteln lässt. Wurde keine Lieferanschrift in den Stammdaten gefunden, dann wurde der Vorgang im Status erfasst gespeichert. Diese Prüfung wird jetzt nur noch durchgeführt, wenn der neue Schalter _ExterneLieferanschriftPruefen=1 gesetzt ist. (CO-23676)
ConceptMobile Technik	Bei der Rückmeldung von Störungen können jetzt die Felder „Dispobemerkung“ und „Hinweis nächster Kundenauftrag“ editiert werden. (CO-23604)
Rechnungseingang	Es ist jetzt möglich, den Rechnungssteller im Rechnungseingang zu wechseln. Dazu wurde eine neues Eingabefeld platziert. (CO-23584)
Statistiken	Es gibt eine neue Vorgangsstatistik, die alle Vorgänge als Übersicht mit folgendem Inhalt auflistet: Vorgangs-Nr., Kunden-Nr., Kunde, Auftragswert gesamt, EK gesamt, offener Auftragswert, offener EK, Abschlagswert, Abschlags-EK, berechneter Abschlagswert, berechneter Abschlags-EK (CO-23631)
Stücklisten	Es ist jetzt möglich, seriennummerngeführte Artikel in Produktionsstücklisten zu führen.Beim Zubuchen werden die entsprechenden Maschinennummern abgefragt. Zugang: Maschinen der Produkitionsstückliste werden unter den angegeben Nummern neu angelegt. Abgang: Ausgewählte Maschinen werden in der Stückliste verbaut. Diese erhalten den Gerätezustand „verbaut“.(CO-23195)

7.0.251

Modulname	Beschreibung
Edi-Schnittstelle	Beim Preiskatalogimport können Formeln zur Berechnung von Feldwerten verwendet werden. Dafür stehen auch 20 Hilfsfelder (Help<n>) zur Verfügung. (CO-23574)

7.0.233

Modulname	Beschreibung
Basket, Konfigurationen	Bilder aus dem CO-Artikelstamm werden an den Basket übergeben (SC_BildErsatz), wenn dies mit Konfiguration 361 aktiviert ist. Das Artikelbild muss im Artikelstamm hinterlegt sein und die Kennzeichnung VB1 haben. (CO-22515) Basket-Bilder werden bei Übergabe an CO skaliert, wenn das mit Konfiguration 362 aktiviert wurde. Die Skalierung kann auch nur für bestimmte Hersteller aktiviert werden, wenn die Kürzel der gewünschten Hersteller mit Semikolon getrennt in den Konfigurationstext eingetragen werden(CO-22514)
ConceptMobile	Es ist jetzt möglich, die Authentifizierung des CO Mobile Anwenders über LDAP (Active Directory) durchzuführen. Dazu ist in der Datei Application.config der neue Eintrag „LDAPPath“ erforderlich. < appSettings > < add key=„webpages:Version“ value=„3.0.0.0“ /> < add key=„PreserveLoginUrl“ value=„true“ /> < add key=„ClientValidationEnabled“ value=„true“ /> < add key=„UnobtrusiveJavaScriptEnabled“ value=„true“ /> < add key=„Mandant“ value=„98“ /> < add key=„ArchivUrl“ value=„http://google.com/search?q={0}“ /> < add key=„aspnet:MaxJsonDeserializerMembers“ value=„65536“ /> < add key=„OnlineBasketUrl“ value=“„ /> < add key=„LDAPPath“ value=“„ /> < /appSettings> (CO-23466)
ConceptMobile Technik	Über die neue Konfiguration „Automatischer Offline-Modus“ (363) ist es jetzt möglich, in CO Mobile Technik mit Beginn des Einsatzes automatisch in den Offline Modus zu wechseln.Durch Betätigen des Button „Aktualisieren“ wird dieser wieder verlassen.Damit soll erreicht werden, dass auch bei schlechter Internetverbindung eine zügige Abarbeitung der Störung möglich ist.(CO-23465)

7.0.215

Modulname	Beschreibung
ConceptMobile Allgemein, Firmen, Konfigurationen	Die Konfiguration 156 „Zuordnung der Mitarbeiter (ausgenommen Hauptmitarbeiter) an Kontakt automatisch vornehmen“ erhält eine neue Ausprägung. Darüber ist es möglich, den aktuellen Mitarbeiter als zuständigen Mitarbeiter für den Kunden einzutragen. (CO-23234)
Konfigurationen, Tourenplanung, Vorgänge	Mit Hilfe der neuen geschäftsbereichsabhängigen Konfiguration 360 - Standardtour verwenden - kann jetzt eine Tournummer festgelegt werden, die automatisch in einen neuen Vorgang übernommen wird, wenn keine Tour über die Bezirke ermittelt werden kann. (CO-23297)

7.0.209

Modulname	Beschreibung
Optionen	Es gibt nun Möglichkeit die Exchangeserverversion in den Optionen festzulegen. (CO-23196)
Weitere Stammdaten	Neues Modul „Ressourcen“. Hier werden alle Ressourcen (Mitarbeiter, Fahrzeuge, Fremdfirmen usw.) bearbeitet, während im Modul „Mitarbeiter“ nur Ressourcen der Art „Mitarbeiter“ angezeigt werden. (CO-23146)

7.0.207

Modulname	Beschreibung
Aktualisierung, Artikel	Artikeldokumente, die vor CO7 vorhanden waren, erhalten die Herkunft ‚manuell‘.Artikeldokumente, die in CO7 angelegt werden, erhalten entsprechend des Quellortes ein Herkunftskennzeichen: - manuell = Eingabe im Grid im Modul Artikel - Ofml = Übernahme aus Basket oder Configurator - BmeCat = Übernahme aus BmeCat Import - Cop = Übernahme aus COP Agent Artikel Anlage - pbsMail = Übernahme aus pbsMail Import (CO-23107) Einem Artikel können jetzt beliebig viele Dokumente zugeordnet werden, wodurch die bisher fixe Zuordnung von 4 Bildern und 2 Dokumenten entfällt. Durch Angabe des Bildinhaltes und der Verwendungsziele kann definiert werden, wo das entsprechende Dokument in CO verwendet wird. (CO-23108)
Sonderkonditionen, Vorgänge	Es ist jetzt möglich, für Tätigkeiten kundenindividuelle Rabatte anzugeben.Dazu kann der Tätigkeitsartikel über die (klassischen) Sonderkonditionen mit einem entsprechenden Rabatt versehen.Wird die Tätigkeit im Vorgang verwendet, erfolgt automatisch eine entsprechende Rabattermittlung. (CO-22673)
Konfigurationen	Über die Konfiguration 358 kann eingestellt werden, ob im Vorgang mittels Massenänderung der Bezug zwischen Bestellung und Vorgang gelöst werden darf. (CO-23172)

7.0.193

Modulname	Beschreibung
Vorgänge	Über die neue Einstellung „lt. Vertrag“ für Konfiguration „Zuordnung des AD-Mitarbeiters bei Vertragsleistungen“ (229) ist es möglich festzulegen, dass der Verkäufer aus dem Vertrag in die Vorgangsposition bei Vertragsleistungen eingesetzt wird. (CO-22672)

7.0.163

Modulname	Beschreibung
Artikel, Firmen, Mandanten	Durch die Konfiguration 346 ist es nun möglich einen zentralen Pfad zur Suche von Artikeldokumenten zu vergeben.Desweiteren erfolgt die Suche nun mehrstufig, so dass eine abweichende Einstellung am Lieferanten die zentrale überschreibt.Optional können als Sucheinstellung auch statt eines Pfades vordefinierte Webshops konfiguriert werden(CO-22443)
ConceptCustomerPortal	Aus der Funktion Störung melden wurde die Funktion Händler kontaktieren. Hier kann dann zusätzlich die Ticketart ausgewählt werden. Im Modul Ticketarten (CO) kann eingestellt werden, welche Ticketarten hier zur Verfügung stehen. (CO-21646)
Konfigurationsmanager	Als Sprache der Benutzeroberfläche kann jetzt auch die Windows-Sprache eingestellt werden (im Konfigurationsmanager oder durch Eintrag von Language=999 in der Office.Dat) (CO-22906)
Vorgänge	Bei der Übernahme historischer Auftragspositionen wird jetzt in der CO-Positionsverarbeitung zusätzlich auch für den Einkaufspreis eine Auswahl (nicht im Basket) angeboten, ob der Preis aus den aktuellen oder den historischen Daten benutzt werden soll (wie bisher bereits für den Verkaufspreis). (CO-22771)

nl:weitere_stammdaten:lieferbedingungen

2016-06-27T13:50:49+02:00

Leveringsvoorwaarden

Im Stammbaum unter Weitere Stammdaten finden Sie das Modul Lieferbedingungen. Hier werden die Bedingungen für die Kundenbelieferungen vordefiniert. Außerdem können Sie pro Lieferbedingung einen Versandartikel und eine Montagekostenartikel festlegen.

Weitere Stammdaten, Lieferbedingungen

platzhalter

2022-11-25T10:24:10+02:00

Platzhalter

Platzhalter für Kopf und Fusstexte in den Textbausteinen finden Sie hier.

Platzhalter für die Disposition-Serviceaufträge finden Sie hier.

Platzhalter für den E-Mail-Versand der Vorgangsdokumente finden Sie hier.

Platzhalter für die Benachrichtigungsmail beim Erstellen einer Aktivität finden Sie hier.

Platzhalter für Tickets finden Sie hier

Platzhalter für Mahnungen per Mail finden Sie hier

Platzhalter für Service-Aufträge

(Gelten für Reparaturauftrag / Technikereinsatz)

Es gelten auch ausgewählte maschinenabhängige Platzhalter aus der Vertragsabrechnung.

Platzhalter	Bedeutung
#AP#	Ansprechpartner - hat den Servicefall gemeldet
#SA#	Ansprechpartner des Stellplatzes
#AS#	Ansprechpartner Stellplatz
#BT0#	Beginn der Tätigkeit ohne Datum
#BT#	Beginn Tätigkeit
#BM#	Bemerkung
#DB#	Dispo-Bemerkung/Hinweis an Disposition
#RW#	Berechnete Arbeitswerte
#RW0#	Berechnete Arbeitswerte mit 0-Unterdrückung
#RWF#	Berechnete Arbeitswerte Fahrtzeit
#RWF0#	Berechnete Arbeitswerte Fahrtzeit mit 0-Unterdrückung
#RZ#	Berechnete Arbeitszeit
#RZ0#	Berechnete Arbeitszeit mit 0-Unterdrückung
#RF#	Berechnete Fahrtzeit
#RF0#	Berechnete Fahrtzeit mit 0-Unterdrückung
#RK#	Berechnete Kilometer
#RK0#	Berechnete Kilometer mit 0-Unterdrückung
#BN#	Bestellnummer
#DD#	Datum Tätigkeit
#DF#	Dauer Fahrt
#DA#	Dauer pro Arbeitswert
#DT#	Dauer Zeit
#EH#	Einsatzhinweis Maschine
#SI#	Email Ansprechpartner des Stellplatzes
#ET#	Ende Tätigkeit
#EV#	Ersatzmaschine vereinbart (j/n=
#FC#	Fehlercode Maschine
#FT#	Fehlertext Maschine
#GK#	Gefahrene Kilometer
#GK0#	Gefahrene Kilometer mit 0-Unterdrückung
#GW#	Geleistete Arbeitswerte
#GWF#	Geleistete Arbeitswerte Fahrtzeit
#GZ#	Geleistete Arbeitszeit
#GF#	Geleistete Fahrtzeit
#HK#	Herstellerkürzel Maschinenartikel
#KN#	Kundenname
#KU#	Kundennummer
#LS#	Letzter Serviceeinsatz (Datum)
#LI#	Lieferinfotext
#TA#	Liefertermin avisiert
#MD#	Meldedatum des Servicefalls
#SN#	Name des Stellplatzes (Adresse)
#SO#	Ort des Stellplatzes (Adresse)
#SZ#	PLZ des Stellplatzes (Adresse)
#PW#	Preis pro Arbeitswert
#PWF#	Preis pro Arbeitswert Fahrtzeit
#PK#	Preis pro km
#PS#	Preis pro Stunde
#PSR#	Preis pro Stunde rabattiert
#PSF#	Preis pro Stunde Fahrtzeit
#PSFR#	Preis pro Stunde Fahrtzeit rabattiert
#PWFR#	Preis pro Arbeitswert Fahrtzeit rabattiert
#PWR#	Preis pro Arbeitswert rabattiert
#RAB#	Rabatt
#RAB0#	Rabatt mit Nullwertunterdrückung
#RT#	Reaktionszeit
#RDT#	Rechnungsdatum
#RNR#	Rechnungsnummer
#SL#	Servicelevelagreement (Bezeichnung)
#ST#	Stellplatz der Maschine
#SR#	Straße des Stellplatzes (Adresse)
#SAR#	Stundenart
#TN#	Technikername
#TL#	Telefon Ansprechpartner des Stellplatzes
#AT#	Telefon des Ansprechpartners
#TL#	Telefon des Stellplatzes
#US#	Unterbearbeitungsstatus
#VM#	Verkaufsdatum Maschine
#VA#	Vertragartnummer
#VZ#	Vertragartbezeichnung
#VR#	Vertragsbemerkung
#VN#	Vertragsnummer
#VS#	Vertragsstatus
#VG#	Vorgangsnummer
#VT#	Vorgangstitel
#ZV#	Zusatzvorgangsart

Platzhalter für Maschinenkomponenten

Beschränkungen: max. 10 möglich (x läuft von 0 bis 9) Als Besonderheit für komponentenbezogene Platzhalter gilt: Ist die jeweilige Komponente nicht vorhanden, dann wird die gesamte Zeile, in der mindestens ein auf diese Komponente bezogener Platzhalter verwendet wird, gelöscht.

Platzhalter	Bedeutung
#KxHA#	Herstellerartikelnummer der Komponente
#KxKA#	Komponentenartikelnummer
#KxAB#	Komponentenartikelbezeichnung
#KxAD#	Komponentenausbaudatum
#KxRM#	Komponentenbemerkung
#KxED#	Komponenteneinbaudatum
#KxME#	Komponentenmenge
#KxSE#	Komponentenseriennummer
#KMNA#	Kundenmaschinenname
#KMN#	Kundenmaschinennummer

Platzhalter für die Vertragskalkulation

i=1,2,3 für Zähler1, Zähler2, Zähler3

Platzhalter	Bedeutung
#Zaehler{i}Bez#	Bezeichnung des Zählers
#Zaehler{i}Freikopien#	Freikopien des Zählers
#Zaehler{i}Klickpreis#	Festgelegter Klickpreis des Zählers
#Zaehler{i}Intervall#	Intervalldauer des Zählers
#MietePlusWartungRate#	Rate bestehend aus Miete und Wartung
#GesamtRate#	Gesamtrate
#WartungExtra1Name#	Name der Extra-Wartungskosten 1
#WartungExtra1Rate#	Rate der Extra-Wartungskosten 1
#WartungExtra2Name#	Name der Extra-Wartungskosten 2
#WartungExtra2Rate#	Rate der Extra-Wartungskosten 2
#Laufzeit#	Laufzeit
#MietRate#	Rate für die Miete
#WartungRate#	Rate für die Wartung
#AuftragsWert#	Auftragswert
#MietIntervall#	Dauer Mietintervall
#WartungIntervall#	Dauer Wartungsintervall

Platzhalter für die Vertragsabrechnung

Platzhalter	Bedeutung
#ZM#	Anteil Mietbetrag an der Zwischensumme
#ZW#	Anteil Wartungsbetrag an der Zwischensumme
#MA#	Artikelnummer der Maschine
#GB#	Bei Abrechnung entstandener Guthabensbetrag aus nicht verbrauchten Freikopien. Der Vertrag so konfiguriert sein, dass Guthabenbildung möglich ist.
#ZB#	Bezeichnung des Zählers z.B. A4 s/w
#GPB#	Bruttobetrag des Platzhalters #GP#
#ZSB#	Bruttobetrag des Platzhalters #ZS#
#AZ#	Der Text mit Angabe des Abrechnungszeitraumes wird im Textbaustein angegeben und nicht im Feld ExtraText der Drucktabelle (des Reports).
#AU#	Der Text mit Angabe des Abrechnungszeitraumes wird unterdrückt (im Textbaustein und im Feld Extratext des Reports).
#EB#	Erlösbezeichnung
#GPM#	Fällige Mehrwertsteuer des Platzhalters #GP#
#ZSM#	Fällige Mehrwertsteuer des Platzhalters #ZS#
#KF#	Folgekopien bei entspr. Ertragsart = Staffelmenge
#GG#	Gerätegruppe der Maschine (ab 4.78d)
#GT#	Gerätetyp der Maschine (ab 4.78d)
#GM#	Grundmenge (Freikopien, Anzahl Wartungspauschalen)
#GP#	Grundpreis (=Pauschale)
#GW#	Grundwert GP * GM
#AG#	In Anspruch genommener Guthabensbetrag aus Kopienguthaben. Der Vertrag so konfiguriert sein, dass Guthabenbildung möglich ist.
#EK#	Kopien auf Ersatzgeät (Nullwerte werden unterdrückt)
#XK#	Leerzeichen-Platzhalter für Anzahl Kopien, macht soviele Spaces wie für Anzahl Kopien verbraucht werden.
#XP#	Leerzeichen-Platzhalter für Anzahl Kopien, macht soviele Spaces wie für Kopienpreis verbraucht werden.
#MB#	Maschinenbezeichnung
#MM#	Maschinennummer der Maschine
#KR#	Mindestkopien (Freikopien) bei entspr. Ertragsart = Grundmenge
#KM#	Mindestkopien bei entspr. Ertragsart = Grundmenge
#SN#	Name des Stellplatzes
#SO#	Ort des Stellplatzes
#ZP#	Platzhalter für Monatsbetrag bei Zwischensummen
#ZS#	Platzhalter für Zwischensumme
#SZ#	PLZ des Stellplatzes
#PB#	Poolbeginn
#PE#	Poolende
#SE#	Seriennnummer der Maschine
#SM#	Staffelmenge (nur bei Klick relevant)
#SG#	Staffelmenge Guthaben
#SP#	Staffelpreis
#SW#	Staffelwert = Menge * Preis
#ST#	Stellplatz der Maschine
#SR#	Strasse des Stellplatzes
#ES#	Summe nach Abzug des Guthabens bzw. nach Abzug der Vorauszahlungen
#KT#	Technikerkopien
#KT0#	Technikerkopien mit Nullunterdrückung (ab.4.78d)
#VB#	Vertragsbeginn
#VE#	Vertragsende
#FG#	Verwendete Menge des Freikopienguthabens aus alten Abrechnungen
#ZA#	Zählerstand alt
#ZN#	Zählerstand neu
#ZD#	Zählerstandsdifferenz

Beispiel:

Textbaustein bwMaschinenVAInfo(P):

  Gerät:        #MA# #MB# 
  Nummer:       #MM#
  Seriennummer: #SE#

Textbaustein bwKlick1:

Berechnet aus:
  Neuer Zählerstand: #ZN#
- Alter Zählerstand: #ZA#
= Differenz        : #ZD#
- Freikopien       : #KR#
= Mehrkopien       : #SM# * #SP#   =  #SW#
+ Pauschale        : #XK#   #XP#   =  #GW#

Textbausteine in der Vertragsabrechnung

Die Maschineninfo kann in einem separaten Textbaustein hinterlegt werden. (bwMaschinenVAInfo und für die Poolabrechnunge bwMaschinenVAInfoP) Wenn diese Textbausteine aktiviert werden, dann muss aus den anderen Textbausteinen die Maschineninfo entfernt werden.

Für die Vertragsabrechnung können im Reportverzeichnis Textbausteine <name>.vtx bereitgestellt und mit den o.g. Platzhaltern ausgestattet werden.

Bei der Ermittlung der vorhandenen Textbausteine geht das Programm in folgender Reihenfolge vor:

a) Klick-Erlöse (normal)

<Erlösartikelnummer><Abrechnungsart>.vtx
<Erlösartikelnummer>.vtx
„Klick“<Abrechnungsart>.vtx
„Klick“.vtx

a) Klick-Erlöse ( als Poolvereinbarung)

<Erlösartikelnummer>+<Abrechnungsart>+„P“.vtx
<Erlösartikelnummer>+„P“.vtx
„Klick“<Abrechnungsart>+„P“.vtx
„Klick“+„P“.vtx
<Erlösartikelnummer>+<Abrechnungsart>.vtx
<Erlösartikelnummer>.vtx
„Klick“+<Abrechnungsart>.vtx
„Klick“.vtx

b) Miet- und Wartungs-Erlöse (normal)

<Erlösartikel>+„MitZwischenSumme“ bzw. „OhneZwischenSumme“.vtx (falls Zwischensummen im Vertrag konfiguriert sind)
<Erlösartikelnummer>.vtx
„Miete“+„MitZwischenSumme“ bzw. „OhneZwischenSumme“.vtx (falls Zwischensummen im Vertrag konfiguriert sind)
„Miete“.vtx (bzw. „Wartung.vtx“)

b) Miet- und Wartungs-Erlöse (als Poolvereinbarung)

<Erlösartikel>+„P“.vtx (falls Zwischensummen im Vertrag konfiguriert sind)
„Miete“ (bzw. „Wartung“)+„P“.vtx (falls Zwischensummen im Vertrag konfiguriert sind)
<Erlösartikelnummer>.vtx
„Miete“.vtx (bzw. „Wartung.vtx“)

Findet das Programm keinen Textbaustein, so wird die Bezeichnung des Erlösartikels verwendet.

Platzhalter für Maschineninformationen

(Druck von Lieferscheinen, Rechnungen)

Platzhalter	Bedeutung
#MA#	Artikelnummer der Maschine
#GD#	Garantiedatum der Maschine
#GH#	Garantiedatum Hersteller der Maschine
#MM#	Maschinennummer der Maschine
#SE#	Seriennummer der Maschine

Platzhalter für die Zählerstandsabfragen

Es gelten die selben Platzhalter wie unter Platzhalter für die Vertragsabrechnung aufgeführt.

Platzhalter für Tätigkeiten

Platzhalter Langtext Tätigkeit:

Berechnete Arbeitszeit

      Private Const _PlatzhalterBerechneteArbeitszeit = "#RZ#"
      Private Const _PlatzhalterBerechneteArbeitszeit0 = "#RZ0#"

Berechnete Arbeitswerte

      Private Const _PlatzhalterBerechneteArbeitswerte = "#RW#"
      Private Const _PlatzhalterBerechneteArbeitswerte0 = "#RW0#"

Berechnete Fahrtzeit

      Private Const _PlatzhalterBerechneteFahrtzeit = "#RF#"
      Private Const _PlatzhalterBerechneteFahrtzeit0 = "#RF0#"

Berechnete Arbeitswerte Fahrtzeit

      Private Const _PlatzhalterBerechneteArbeitswerteFahrtzeit = "#RWF#"
      Private Const _PlatzhalterBerechneteArbeitswerteFahrtzeit0 = "#RWF0#"

Kilometer

      Private Const _PlatzhalterBerechneteteKm = "#RK#"
      Private Const _PlatzhalterBerechneteteKm0 = "#RK0#"
      Private Const _PlatzhalterGefahreneKm = "#GK#"
      Private Const _PlatzhalterGefahreneKm0 = "#GK0#"

Platzhalter für geleistete Zeiten (geleistete Kilometer gibt es schon: _PlatzhalterGefahreneKM)

      Private Const _PlatzhalterGeleisteteArbeitszeit = "#GZ#"
      Private Const _PlatzhalterGeleisteteArbeitswerte = "#GW#"
      Private Const _PlatzhalterGeleisteteFahrtzeit = "#GF#"
      Private Const _PlatzhalterGeleisteteArbeitswerteFahrtzeit = "#GWF#"

Stundensätze

      Private Const _PlatzhalterPreisProStunde = "#PS#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProStundeRabattiert = "#PSR#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProStundeFahrtzeit = "#PSF#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProStundeFahrtzeitRabattiert = "#PSFR#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProArbeitswert = "#PW#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProArbeitswertRabattiert = "#PWR#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProArbeitswertFahrtzeit = "#PWF#"
      Private Const _PlatzhalterPreisProArbeitswertFahrtzeitRabattiert = "#PWFR#"

Kilometersatz

      Private Const _PlatzhalterPreisProKm = "#PK#"

Rabatt

      Private Const _PlatzhalterRabatt = "#RAB#"
      Private Const _PlatzhalterRabatt0 = "#RAB0#"

Weitere

      Private Const _PlatzhalterDauerProArbeitswert = "#DA#"
      Private Const _PlatzhalterTechnikerName = "#TN#"
      Private Const _PlatzhalterBemerkung = "#BM#"
      Private Const _PlatzhalterStundenart = "#SAR#"
      Private Const _PlatzhalterMaschineFehlerText = "#FT#"

Weitere Platzhalter

Platzhalter für Kopf und Fusstexte in den Textbausteinen finden Sie hier.

Platzhalter für die Disposition-Serviceaufträge finden Sie hier.

Platzhalter für den E-Mail-Versand der Vorgangsdokumente finden Sie hier.

Platzhalter für die Benachrichtigungsmail beim Erstellen einer Aktivität finden Sie hier.

Vertraege, Vertragsabrechnung, Textbausteine, Platzhalter

mandanten:fibu

2017-07-20T11:41:26+02:00

Finanzbuchführung / Intra

Auf dieser Registerkarte werden Schnittstelleninformationen für das angeschlossen Fibu-Produkt sowie die Intrahandelsstatistik eingetragen.

Für die gewünschte Finanzbuchführungsschnittstelle muss eine Lizenz vorhanden sein.

Fibuanschluss

Abhängig vom ausgewählten Produkt sind unterschiedliche Einstellungen notwendig. Weitere Informationen finden Sie in den Beschreibungen der Fibuschnittstellen

Mandanten, FibuSchnittstelle

vorgaenge:maschinenreservierung

2023-02-01T09:54:32+02:00

Reservierung von Maschinen

Maschinen, die im Vorgang verkauft werden, müssen vor Auslieferung (Lagerlieferung) eine Reservierung besitzen, d.h. es muss eine Identnummer zugeordnet werden. Maschinen werden wie andere Artikel über die Artikelnummer (durch Direkteingabe oder Artikelsuche) in den Vorgang aufgenommen.

Über Rechtsklick auf die Position öffnet sich eine Auswahl von Funktionen. Die Reservierung erfolgt über Identartikel reservieren. Anschließend öffnet sich der Reservierungsdialog.

Stellplatz

Beim Verkauf von mehreren Maschinen im Auftrag können jetzt Stellplätze zugewiesen werden. Wird die Maschine reserviert, so ist es möglich direkt bei der Reservierung den zukünftigen Stellplatz zu erfassen.

Dieser wird dann beim Druck des Lieferscheines an die Maschine geschrieben.

Garantie

Das Datum für die Kundengarantie wird im Reservierungsdialog für Geräte nicht automatisch vorbesetzt.

Vielmehr wird dieses anhand des Lieferscheins unter Berücksichtigung des konkreten Lieferscheindatums ermittelt.

Das Garantie-Datum wird anschließend in Maschine zurückgeschrieben.

Optionen

Vorgänge, Maschinen

weitere_stammdaten:schulungsarten

2022-08-08T09:37:08+02:00

Schulungsarten

Jede Schulung besitzt eine zugeordnete Schulungsart. Diese werden hier gepflegt.

Eingabe einer Schulungsart

Durch Klicken auf neu wird das Feld Schulungsart zur Namenseingabe freigegeben. Dieser Name muss eindeutig sein und darf maximal 20 Zeichen lang sein. Angezeigt wird Ihnen in Concept Office aber stets die Bezeichnung.

Optional kann eine Bemerkung hinzugefügt werden.

Zuweisen von Schulungsarten

Schulungsarten werden im Modul Schulungen verwendet.

Schulungsart

weitere_stammdaten:sprachen

2022-08-10T15:52:11+02:00

Sprachen

Das Modul Sprachen verwaltet die in den Kontaktinformationen verwendbaren Sprachen. Diese Sprachen stehen vielerorts zur Verfügung und ermöglichen z. B. Auswahlen von Textbausteinen und Formularen in der gewünschten Sprache.

Eingabe von Sprachen

Über den Klick auf Neu kann eine neue Sprache angelegt werden. Das Feld Sprache ist der Schlüssel des Datensatzes und muss daher eindeutig sein. Er darf bis zu 30 Zeichen lang sein.

Die Bezeichnung ist der Name, unter dem die Sprache im Concept Office zur Auswahl angeboten wird. Maximallänge hier: 255 Zeichen.

Die ISO-Zeichen dienen als Speicher für die ISO 3166 - Kennungen.

Zuweisen von Sprachen

Spracheinstellungen finden vielerorts in Concept Office Verwendung. Weitere Hinweise dazu finden unter Mehrsprachigkeit

weitere Stammdaten, Sprachen, Mehrsprachigkeit

schnittstellen:copagent_vorbereitungen

2021-03-02T15:48:57+02:00

Vorbereitungen Schnittstelle "cop agent" und "neos"

Begleitender Artikel zu copagent und neos

Systemvoraussetzungen

In dem lokalen Netzwerk, in dem auch Concept Office eingesetzt wird, muss eine cop- bzw. NEOS-Installation mit der Lizenz „professional“ vorhanden sein. Diese ist bei cop bzw. Nordanex kostenpflichtig zu erwerben und beinhaltet die notwendige SOAP-Schnittstelle. Zusätzlich muss der ConceptOfficeButton bei Dienst-Support kostenpflichtig freigeschalten werden. Lassen Sie sich bei der Einrichtung vom Dienst-Support unterstützen.

Kontaktdaten cop:

cop software + services GmbH & Co. KG
Stuttgarter Straße 24
D-71665 Vaihingen an der Enz
Tel.:+49 (0) 7042 81434-0
Fax: +49 (0) 7042 81434-29
Email: support@cop-software.de

Kontaktdaten neos:

Nordanex Systemverbund GmbH & Co. KG
Barkhausenstraße 2 / t.i.m.e.Port 2
D-27568 Bremerhaven
Tel.:+49 (0) 471 483839-0
Fax: +49 (0) 471 483839-29
Email: info@nordanex.de

Das Modul ist mit der CO-Lizenz COP-Agent verfügbar.

Administrative Einstellungen

Die Artikeldaten werden per Webservice abgerufen. Dafür müssen die Zugangsdaten im Modul Externe Systeme eingetragen werden. Für eine Cloudinstallation von cop bzw. NEOS ist der Eintrag einer zweiten Url notwendig. In das Feld URL kommt die URL(SOAP) und in die Zusatzinfo1 die URL mit der das Webinterface aufgerufen wird.

Desweiteren muss die Anwendung CoCallBack.exe aus dem Programmverzeichnis auf jedem Rechner einmalig als Administrator ausgeführt werden. Die Anwendung trägt die nötigen Registry-Einträge in den Branch HKEY_CLASSES_ROOT ein. Diese Einstellungen stellen den Datenaustausch mit Cop sicher.

Damit Concept Office Lieferanten und Artikel den cop-/NEOS-Daten richtig zuweisen kann, müssen die entsprechenden IDs korrekt hinterlegt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie weiter unten.

Unser Support wird Ihnen bei den administrativen Einstellungen bei Bedarf gern behilflich sein.

Lieferant zuweisen

Im Firmenstamm gibt es in der Registerkarte Mitarbeiter/Weiteres die Tabelle Externe Kundennummern. Hier muss bei jedem cop-/NEOS-Lieferant die sup_id aus cop agent bzw. NEOS eingetragen werden. Die externe Warenwirtschaft muss „cop“ heißen.

Hier finden Sie die allgemeine Übersicht der IDs:

Einige IDs erhalten Sie nur auf Anfrage beim jeweiligen Lieferanten.

Artikel zuweisen

Am Artikel wird in der Registerkarte Mengeneinheiten/Kataloge in der Tabelle Kataloge ein Eintrag erwartet. Der Katalogname muss dabei „cop“ heißen und die map_id der COP-/NEOS-Daten als Abweichende Artikelnummer eingegeben werden. Bei Artikelanlage aus cop agent / NEOS heraus, wird diese Zuordnung automatisch vorgenommen.

Artikel können mit den bestehenden Artikeln verknüpft werden, indem im Übernahmeschema der Haken an vorhandene Artikel anfügen gesetzt wird. Dabei wird geprüft, ob die CO Artikelnummer bereits vorhanden ist. Weitere Informationen zur Bildung der Artikelnummer finden Sie hier.

Die Verknüpfung funktioniert nur dann, wenn bei der Übernahme dieselbe Artikelnummer entsteht, wie bereits im CO vorhanden. Alle abweichenden Artikelnummern sollten überprüft und bei Bedarf manuell in der Tabelle verknüpft werden.

Hersteller zuweisen

Gewünschte Hersteller müssen im Concept Office angelegt werden und können als Hersteller gekennzeichnet werden. Die Warenwirtschaft muss dabei „CopHersteller“ heißen und die man_id der COP-/NEOS-Daten als FirmenNr. in externe Kundennummern eingegeben werden. Das gewünschte Herstellerkürzel muss unter Lieferantendaten→Lieferantenkürzel eingetragen werden. Diese Datenpflege ist nur notwendig, wenn bei der Artikelnummernbildung das Herstellerkürzel automatisch ermittelt werden soll.

Diese Einstellung ist optional, wenn das Übernahmeschema //Herstellerkürzel aus den Stammdaten für die Artikelnummernbildung// verwendet wird.

Schnittstelle, Vorgänge, cop

allgemein:uebersichten

2018-07-03T10:31:08+02:00

Übersichten

Nahezu jedes Modul enthält eine Registerkarte, die mit Übersicht bezeichnet ist. In der Übersicht des jeweiligen Moduls finden Sie alle Datensätze, die zu diesem Modul gehören.

Sortieren

Die Datensätze können nach jeder beliebigen Spalte sortiert werden, in dem man auf die Spaltenüberschrift klickt. Dadurch werden die Datensätze alphabetisch aufsteigend sortiert. Eine absteigende Sortierung erreicht man durch einen wiederholten Klick auf die Spaltenüberschrift

Sortieren nach mehreren Spalten ist mittels gedrückter UMSCHALT-Taste möglich.

Gruppieren

Die in der Übersicht gezeigten Daten können auch gruppiert werden. Dafür wird die Spaltenüberschrift mit der linken Maustaste in den Bereich darüber gezogen (siehe Bild).

Will man die Gruppierung aufheben, dann zieht man die Spalte aus dem oberen Bereich wieder an ihrem Platz in der Tabelle.

Anordnen

Spalten lassen sich in beliebiger Reihenfolge anordnen. Ziehen Sie mit linker Maustaste per drag & drop eine Spalte an den von Ihnen gewünschten Platz. Die von Ihnen gewählte Reihenfolge wird vom Programm gespeichert und steht beim nächsten Start wieder zur Verfügung.

Spaltenauswahl

Der besseren Übersicht halber lassen sich Spalten auch abschalten. Bei einigen Spalten wird durch abschalten der Aufbau der Übersicht schneller. Zum Abschalten oder wieder Zuschalten von Spalten klicken Sie auf die im Bild zu sehende Schaltfläche.

Im sich darauf hin öffnenden Fenster können Sie nun nicht gewünschte Spalten abwählen oder wieder hinzufügen.

Beachten Sie, dass es in der jeweiligen Übersicht zu Mehrfachanzeigen kommen kann, wenn Profilfelder zur Auswahl definiert sind.

Daten filtern

In der ersten Zeile jeder Übersicht gibt es eine Filterfunktion. Je nach Datentyp (Zahlen oder Buchstaben) kann man verschiedene Operatoren auswählen:

Über die Schaltfläche ganz am Anfang der Spalten, kann ein Filter gelöscht werden.

Ist diese Filter-Zeile in einer Übersicht (oder sonstiger tabellarischer Anzeige) einmal nicht zu sehen, können Sie diese mit der Tastaturkombination STRG + SHIFT + F ein oder ausblenden.

Die Tabellenfilterzeile wird farbig unterlegt, sobald ein Suchwert eingetragen wurde.

Der Tabellenfilter wird verworfen wenn:

Eine Fernglassuche geöffnet wird
Ein anderer Einstiegspunkt ins Modul gewählt wird
Eine Fernglassuche entfernt wird

Tabellenoptionen

Über die Tastenkombination STRG + SHIFT + G können die Tabellenoptionen aufgerufen werden. Damit kann jede Übersicht, aber auch jede andere tabellarische Ansicht, individuell eingestellt werden.

service-auftraege:auftragsanlage

2016-07-03T14:05:33+02:00

Anlegen eines Service-Auftrags

Nach oder während der Entgegennahme einer Störung muss ein Service-Auftrag angelegt werden. Hier nun stichpunktartig die einzelnen Schritte:

Nennt der Kunde eine Maschinennummer, kann diese direkt in das Feld Maschinennummer eingegeben werden. Ansonsten kann die Maschine über die Suche hinter dem Feld unter zu Hilfenahme weiterer Kriterien die Maschine gefunden werden.
Eingabe des Melders (evtl. mit Telefonnummer)
Prüfung: Stimmt der Standort?
Eingabe des Fehlercodes oder der Fehlermeldung
Eventuell Eingabe eines Einsatzhinweises
Setzen des Unterbearbeitungsstatus für die Disposition oder/und Druck des Reparaturscheins

Besonderheit bei Anlage eines Service-Auftrages mittels einer Sammelmaschine (Dummy-Maschine)

Eine Sammelmaschine (Dummy-Maschine) wird verwendet, wenn ein Gerät zu reparieren ist, welches nicht im Maschinenstamm vorhanden ist und für die einmalige Reparatur auch nicht angelegt werden soll.

In diesem Fall geht man wie folgt vor:

Eingabe der Firmennummer im entsprechenden Feld (oder Aufruf der Firma über die Suche)
Speichern
In der kleinen Tabelle rechts die Maschinennummer der Sammelmaschine eingeben, Seriennummer eingeben (wenn keine vorhanden ist, dann 0) und die Bezeichnung füllen, damit erkannt werden kann, um welches Gerät es sich handelt.
Nun wird der Service-Auftrag wie jeder andere behandelt.

Lesen Sie hier weitere Informationen zu Sammelmaschinen.

Service-Aufträge

fibuschnittstelle:uebersichtfibus

2023-01-26T08:51:46+02:00

Übersicht der Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungssoftware

Die nachfolgende Übersicht zeigt die aktuell unterstützten Finanzbuchhaltungssoftware-Schnittstellen sowie deren Leistungsumfang.

Angeschlossene Fibu	Ausgangs- rechnungen	Eingangs- rechnungen	Debitoren ¹⁾	Kreditoren ²⁾	separate Stammdaten- übergabe	Kassen-Sachbuchungen	Ausgabeart ³⁾
Abacus	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Datei
Addison	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Datei und Programm-schnittstelle
Agenda 3.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
BMD Finanzbuchhaltung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
Bruns	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
BusPro	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Datei
Concept Rechnungswesen (SfK) SQL	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Programmschnittstelle
DATEV_OPOS Finanzbuchführung (KNE, eingeführt 2000)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
DATEV_OPOS Finanzbuchführung (OBE, eingeführt 1993)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
DATEV Version ab 3.0	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Datei und Programm-schnittstelle
DBSoft	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
DeMaSy (Luxemburg)	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Diamant Rechnungswesen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
eGECKO	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
Euro-Fibu	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Exact GB	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Datei
Exact NL	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Datei
Exact Online	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Online
Exact Online (file transfer)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
FibuNet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
GDI-Finanzbuchführung ab Version 5.60	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
GPAS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
GS Fibu	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Hali	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Datei
hmd-Rechnungswesem	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
HS-Fibu (Hamburger-Software)	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
IBM Finanzbuchführung Windows	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
IBM Finanzbuchführung DOS	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
KHK Finanzbuchhaltung Classic Line ab Version 3.1	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
KHK Finanzbuchhaltung Classic Line Version 2008	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
KHK Finanzbuchhaltung Classic Line Version 2009	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
KHK Finanzbuchhaltung Office Line (Bitte Rücksprache mit dem Support halten.)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
KHK Sage 100	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Mesonic WinLine 8.0	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Perfacto	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Datei
proAlpha	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Datei
ProFib2 Finanzbuchhaltung	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Profix (Schweiz)	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Sage 50	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Datei
Sage Bob50	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
SAP	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Datei
Selectline	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Datei
Sesam	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei und Programm-schnittstelle
Snelstart (NL)	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Datei
Syska Finanzbuchführung	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Programmschnittstelle
TwinField Online Boekhouden	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Online
Topal	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Programmschnittstelle
Varial Finanzbuchführung	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Datei
Varial World	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei
WinBiz	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Datei
Winbook Finanzbuchführung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Datei

Ein Abgleich der offenen Posten (OP-Abgleich) ist immer möglich, wenn durch die Fibu eine Textdatei mit den noch offenen Posten bereitgestellt wird.

Für den Einsatz ist die passende Fibuschnittstellen-Lizenz notwendig.

Buchhaltung, Fibu, Schnittstellen, Fibuschnittstelle

¹⁾ , ²⁾ Stammdaten werden bei Rechnungsübergabe optional mit ausgegeben.

³⁾ Programmschnittstelle heißt, dass Concept Office die Fibu direkt aufruft und in direkter Kommunikation die Daten austauscht.

schnittstellen:copagent

2022-10-25T11:40:20+02:00

COP-Agent

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zu cop agent. Dabei handelt es sich um eine Beschaffungslösung, die Sie bei allen einkaufsrelevanten Abläufen unterstützt. Die Produkt- und Preisrecherche zeigt an, welcher Lieferant die besten Einkaufspreise und Lieferzeiten bietet. Dazu erhalten Sie alle notwendigen Produktdetails wie Bilder oder technische Daten. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters: http://www.cop-software.de

Vor allem für Mitglieder der Compass-Gruppe bietet sich hier in Verbindung mit Concept Office ein echter Vorteil.

Mit Concept Office können Sie auf cop-Daten direkt aus der Warenwirtschaft zugreifen. Direkt im Vorgang oder einer Bestellung können Sie Einkaufspreise und Lagerbestandsdaten abrufen und aktualisieren. Über die Suche lassen sich nicht in Concept Office vorhandene Artikel finden und direkt im Vorgang anlegen.

Dieses Modul ist mit der Lizenz COP-Agent verfügbar.

Lesen Sie hier, welche Vorbereitungen getroffen werden müssen.

Import von Merklisten/Artikellisten

Anwendung aus Concept Office

Im Vorgang steht die Modulfunktion - COP-Agent starten - zur Verfügung.

Daraus öffnet sich die Seite zum COP-Agent sowie eine Übernahmemaske.

Button in COP - An Concept Office übertragen

Ist der Button nicht sichtbar, wenden Sie sich bitte an den COP-Support. Siehe administrative Voraussetzungen Vorbereitungen für das Verwenden der Schnittstelle zu "cop agent"

Über diesen Button lassen sich nun problemlos ganze Merklisten, sowie Artikellisten (Mehrfachmarkierung), aber auch einzelne Artikel nach Concept Office importieren.

Wir empfehlen, auftragsbezogene Artikel- und Artikellisten immer im Kontext eines Vorgangs zu importieren.
Da wir hier nur eine Map-ID zur Verfügung haben, ist es nicht möglich, die Artikel mit Bezeichnung o.ä. anzuzeigen. Bei Merklisten hingegen haben wir den Namen der Merkliste zur Verfügung.

Merklisten hingegen werden mit der entsprechenden Bezeichnung aus COP importiert. Hierbei sollte beachtet werden, dass bei der Benamung möglichst nicht mit „-“ und „_“ gearbeitet wird. Dies könnte dazu führen, dass die Bezeichnung nicht korrekt nach Concept Office übertragen wird.

Wird ein Artikel oder eine Merkliste übernommen, verschwinden diese aus der Übernahmemaske. Kommt es bei der Übernahme zu einem Fehler, bleiben der Artikel oder die Liste erhalten, um eine erneute Übernahme zu ermöglichen. Ist das nicht nötig, kann die Liste oder der Artikel über Entfernen gelöscht werden.

Über den Aktualisieren-Button lassen sich die aus COP exportierten Artikel und Listen anzeigen.

Wird der COP-Agent direkt aus dem Vorgang gestartet, geschieht nun alles mit Bezug auf diesen Vorgang. Artikel oder Listen, die aus cop nach Concept Office übergeben werden, ohne vorherigen Aufruf der Modulfunktion aus einem Concept Office Vorgang, werden in allen Vorgängen im Übernahmefenster angezeigt.

Suche in cop-Artikeln

Wird in der Matchcodesuche gezielt nach cop-Artikeln gesucht, ist direkt im Suchfenster erkennbar, ob der Artikel im Concept Office schon vorhanden ist.

Im Concept Office vorhanden	Bereits verknüpft	Bedeutung
Ja	Ja	Anhand von Herstellerartikelnummer oder EAN wurde ein passender Artikel gefunden und Artikel besitzt bereits eine cop Map-Id
Ja	Nein	Anhand von Herstellerartikelnummer oder EAN wurde ein passender Artikel gefunden, der Artikel besitzt keine cop Map-Id
Nein	Nein	Anhand von Herstellerartikelnummer oder EAN wurde kein passender Artikel gefunden, im CO existiert die MapID nicht

Artikel, welche bereits im Artikelstamm vorhanden sind, werden anhand des Standardschemas verknüpft oder aktualisiert.

Beim Abgleich nur über die Herstellerartikelnummer wird bei einem uneindeutigem Match eine Auswahl an Artikeln angeboten. Über die Herstellerartikelnummer liefert uns die Schnittstelle oft Ergebnisse > 1 und es kann manuell das richtige Ergebnis gewählt werden. Diese Funktion ist nur bei Einzelaktualisierung möglich, bei Massenaktualisieren wird eine Verknüpfung verhindert. Dazu gibt es eine entsprechende Meldung im Protokoll.

Übernahme

Für die Übernahme von cop-Artikeln wurde ein eigenes Schema implementiert. Im Übernahmeschema kann nun z.B. auch der EK-Preis abgewählt werden. Zur Nutzung muss mindestens ein Standardschema gespeichert werden. Das Standardschema wird beim Aktualisieren und Verknüpfen über die Concept Office ‚Suche in cop agent Artikeln‘ verwendet. Abweichend können weitere (z.B. pro Lieferant) angelegt werden.

Folgende Möglichkeiten zur Artikelnummernbildung bei der Übernahme aus cop stehen zur Verfügung

Einmalig das Schema für alle Artikel ohne Herstellerkürzel = Das Kürzel kann im Schema unter abweichende Kürzel hinzugefügt werden. Dieses Kürzel wird, wenn ausgefüllt, allen Artikeln des Imports vorangestellt. Keine automatische Bildung des Herstellerkürzels.

Herstellerkürzel aus den Stammdaten für die Artikelnummernbildung = Automatische Bildung der Artikelnummer, Artikelnummer und Herstellerkürzel des Herstellers (Datenpflege der Hersteller und cop manIDs notwendig)

Schema gruppiert pro Hersteller anzeigen = Das Kürzel kann im Schema unter abweichende Kürzel hinzugefügt werden. Dieses Kürzel wird, wenn ausgefüllt, allen Artikeln des Imports vorangestellt. Keine automatische Bildung des Herstellerkürzels. Eingabe/Schema wird einmal pro Hersteller angezeigt.

Für jeden Artikel einzeln das Schema anzeigen = Das Kürzel kann im Schema unter abweichende Kürzel hinzugefügt werden. Dieses Kürzel wird, wenn ausgefüllt, allen Artikeln des Imports vorangestellt. Keine automatische Bildung des Herstellerkürzels. Eingabe/Schema wird einmal pro Artikel angezeigt. Mit dieser Einstellung ist es außerdem möglich, jeden Artikel individuell anzulegen (z.B. Artikelart,Warengruppe…)

Konfiguration 458: Standardverhalten beim Artikelimport aus cop

Steuert das Standardverhalten beim Artikelimport aus cop bzgl. der Bildung von Artikelnummern und Anzeige der Übernahmeoptionen.

Herstellerkürzel aus den Stammdaten für Artikelnummernbildung verwenden
Einmalig das Schema für alle Artikel ohne Herstellerkürzel
Schema gruppiert pro Hersteller anzeigen
Für jeden Artikel einzeln das Schema anzeigen

Über die Konfiguration kann der Vorgabewert in der Übernahmemaske definiert werden. Ein manueller Wechsel ist in der Übernahmemaske jederzeit möglich.

Preise können beim Import im Vorgang und in der Vorgangs-Ek-Analyse Real-Time abgefragt.

Achtung: Eine Real-Time Abfrage kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

cop Sperre

Neue Checkbox am Kontaktgeschäftsbereich ‚Sperre für den cop agent‘. Hier können pro Lieferant und Geschäftsbereich die cop-Funktionalitäten gesperrt werden. Über die neue Warengruppengeschäftsbereichszuordnung im Modul Warengruppen, kann festgelegt werden welche Artikelwarengruppen zu welchen Geschäftsbereich gehören. Somit kann sichergestellt werden, dass bestimmte Artikel/Warengruppen nicht über cop agent aktualisiert oder verknüpft werden.

Ausgabe von Bestellungen an COP

Bestellungen können nach COP exportiert werden. Dafür steht die Bestellausgabeart cop Service zur Verfügung.

Erweiterte Einstellungen

In den Lieferantendaten des Firmenmoduls ist es möglich, die Aktualisierung des Bestandes (Status wird grau) und der EK-Preise über cop - Agent abzuwählen, so dass Artikel eines Lieferanten nicht mehr über cop aktualisiert werden.

Artikel, Bestellungen, Schnittstelle, Vorgänge

concept_cash:gutscheine

2021-02-24T15:01:01+02:00

Gutscheine

Concept Cash bietet die Möglichkeit Gutscheine zu verkaufen und wieder einzulösen.

Einrichten

In den Optionen von Concept Cash können verschiedene Einstellungen getroffen werden, die die Verarbeitung der Gutscheine steuern.

Gutscheinverwaltung: Es besteht die Möglichkeit die Gutscheine über ein Nummernsystem zu verwalten. Wenn aktiviert, wird beim Verkauf automatisch eine Gutscheinnummer vergeben. Diese muss später, beim Einlösen des Gutscheins, zwingend angegeben werden.
Überzahlung: ermöglicht das Hinterlegen einer Barauszahlungssumme, bis zu der Restsummen von Gutscheinen ausbezahlt werden dürfen
Gutscheininfo beim Bezahlen anzeigen:
Gutschein drucken: steuert ob für die Gutscheinposition ein separater Ausdruck auf dem Bondrucker erfolgen soll

Gutscheinverkauf

Gutscheine werden als Bonposition erfasst. Sie können über die Kassenfunktion Gutscheinverkauf oder die Taste F1 eingegeben werden.

Im erscheinenden Dialogfenster geben Sie die Höhe des Gutscheins an. Durch Klicken auf neuen Gutschein erzeugen wird eine Gutscheinposition angelegt.

Anhängig von den Einstellungen wird ebenfalls ein Ausdruck auf dem Bondrucker erzeugt, sowie die Gutscheinnummer in der Bezeichnung aufgeführt. Der Ausdruck kann später auch in der Druckwiederholung nochmals gedruckt werden.

Einlösen von Gutscheinen

Will ein Kunde mit Gutschein bezahlen, muss die gleichnamige Zahlungsart beim Bezahlen ausgewählt werden.

Ist keine Gutscheinverwaltung aktiviert, kann ein beliebiger Betrag eingegeben werden. Bei aktivierter Gutscheinverwaltung muss zuerst eine Gutscheinnummer ausgewählt werden:

Unvollständige Zahlung

Ist der Gutscheinbetrag höher als der Bonbetrag muss der Kassierer entscheiden, was mit der Differenz geschehen soll:

Es kann entweder der Gutschein beibehalten, oder eine neuer Gutschein erstellt werden. Ebenfalls ist eine Auszahlung des Differenzbetrages bis zur Höhe des in den Optionen eingestellten Barauszahlung bis-Betrages möglich - dazu muss der das Feld Betrag auf 0 gesetzt werden und mittels der Schaltfläche Abbrechen der Dialog geschlossen werden.

Gutscheininfo

Bei aktivierter Gutscheinverwaltung kann sich der Kassierer Auskunft über einen Gutschein anzeigen lassen. Dazu wird im Hauptmenü unter Start der Punkt Guntschein-Info aufgerufen (alternativ UMSCHALT +F1).

Die Informationen werden nach Eingabe der Gutscheinnummer angezeigt.

Rechten beheer -> Sonderrecht Zusatz / Sonstiges -> HTML aangezichten configureren -> Ja / Nee

nl:officeheute:officeheute

2016-06-27T13:50:45+02:00

Office vandaag

Dit artikel beschrijft de nieuwe functies welke vanaf Concept Office 6.1 ter beschikking staan.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze support afdeling.

Geschiedenis

In de eerdere versies van Concept Office waren er twee startpagina's.
Voor buitendienst medewerkers was er een pagina Active vandaag en voor binnendienst medewerkers stond de pagina Office vandaag ter beschikking.
Deze startpagina's waren eenvoudig opgebouwd en men kon de inhoud en de opmaak van deze pagina's niet naar eigen inzicht aanpassen.

Functiebeschrijving

De pagina Office vandaag geeft in één oogopslag een overzicht van de dagelijkse, voor uw werk belangrijke zaken. Of het nu om omzetgegevens of openstaande offertes gaat; of dat u een lijst van bestellingen en dossiers wilt zien; of als u de verjaardagen van collega’s en klanten niet wenst te vergeten. U kunt het allemaal naar eigen voorkeur inrichten. Bijvoorbeeld zoals hieronder is weergegeven.

Instellingen

Fabrieksinstelling

Afhankelijk van de medewerker kwalificatie wordt de opmaak van de Office vandaag pagina bepaald door de volgende configuratiebestanden:

Voor buitendienst medewerkers » OfficeHeuteVertriebsmitarbeiter.ini
Voor alle overige medewerkers: » OfficeHeuteSachbearbeiter.ini

Op deze manier kan met behulp van het Medewerkersprofiel opgegeven worden welke gegevens een medewerker te zien krijgt en hoe deze getoond worden op de Office vandaag pagina.

Mocht u de standaard meegeleverde configuratiebestanden bewerken, dan worden deze bij een systeemupdate overschreven.

Met deze instelling wordt bepaald of medewerkers de Office vandaag pagina zelf naar eigen wensen mogen aanpassen.

Als dit recht van toepassing is, worden de persoonlijke instellingen opgeslagen in het configuratiebestand OfficeHeuteHtmlAnsicht.ini.

Gebruikersinstellingen

Aanwijzingen voor het inrichten van de Office vandaag pagina

Hoe moet uw overzicht eruit zien?

Klik op het kleine tandwiel (rechtsboven), hiermee opent u de instellingen.
Vink de voor u belangrijke items aan, en bepaal het aantal kolommen waarin deze items getoond moeten worden.
Als u een keuze gemaakt heeft, kunt u elk item (zogenaamde gadgets) nog verschuiven op de pagina.
Daarvoor moet u de betreffende module aanklikken en door middel van Drag & Drop op de gewenste plaats slepen.

Hier heeft u zelf de mogelijkheid om te bepalen welke items u graag wilt zien.

Gadgets

Gadget
De term gadget wordt (ook) gebruikt om kleine softwareapplicaties met een bepaalde functie aan te duiden.

Beschrijvingen van de gadgets

Omzet

Omzet overzicht in vergelijking met de vorige maand en het voorgaande jaar.

Orderingang

Toont het aantal orders per maand en per jaar. Tevens wordt er een vergelijk met het voorgaande jaar en maand getoond.

Offerte-/Orderbestand

Toont u een actueel overzicht van de aanwezige offertes en orders, onderverdeeld naar de bewerkingsstatus.

Offerte-/Orderbestand & Service opdrachten

Toont u een actueel offerte- en orderbestand onderverdeeld naar bewerkingsstatus en laat tevens een overzicht van de service opdrachten zien.

Aantal activiteiten

Toont de afspraken en taken van de aangemelde gebruiker
Verdere informatie kunt u hier vinden: Activiteiten

Deze gadget laat de inhoud van de gadgets Afspraken vandaag en Taken vandaag in één oogopslag zien.

Afspraken vandaag

Weergave van afspraken vandaag

Taken vandaag

Hier worden de aanstaande taken van de aangemelde gebruiker getoond.

Inbox

Hier ziet u uw inbox, indien Concept Office met uw e-mailaccount gesynchroniseerd wordt.
Verdere informatie kunt u hier vinden: E-mail met Outlook synchroniseren

Verjaardagen contactpersonen

Toont de verjaardagen van de contactpersonen van klanten en leveranciers, als deze bij de stamgegevens zijn ingevoerd.

Verjaardagen werknemers

Hiermee kunt u de actuele verjaardagen van werknemers tonen, of door middel van de instellingen een selectie over meerdere dagen laten zien.

Factureerachterstand

Berekening van de nog te factureren posities na levering.

Factureerbare orders

Toont orders die te factureren posities bevatten.

Opdrachten gereed voor uitlevering

Toont de opdrachten die in het magazijn op voorraad zijn, of na goederenontvangst voor levering klaar staan.

Beschikbare orders

Toont opdrachten welke bevestigd zijn en indien nodig besteld zijn bij de leverancier.

Verlopen offertes

Alle openstaande offertes, waarvan de geldigheidsperiode overschreven is.

Niet bestelde orders

Alle bevestigde (service)opdrachten, die tenminste één item bevatten, en waar geen bijbehorende bestelling voor bestaat. Er worden alleen normale opdrachten in acht genomen. Verdere informatie kunt u hier vinden: Service opdrachten

Achterstallige bestellingen

Toont openstaande of deels geleverde bestellingen, waarbij een leverdatum is opgegeven en overschreden is.
Verdere informatie kunt u hier vinden: Bestellingen

Niet bestelde bestellingen

Toont de bestellingen met de status „aangemaakt“.
Verder informatie kunt u hier vinden: Bestellingen

Nieuws

De gadget Nieuws heeft een bijzonderheid:

De door u gekozen tekst loopt hier van beneden naar boven.

Deze tekst kunt u op de volgende manier veranderen:
Klik op Overige stamgegevens en dan op tekstsjablonen.

Hier kunt u de gewenste „lopende“ tekst intypen. Bijvoorbeeld een toepasselijke boodschap voor de komende maand, ter motivatie van uw medewerkers.
Indien u een meerdelige tekst wenst op te geven, moet u „Tekst ongeformatteerd opslaan“ aanvinken.

Openstaande storingen

Toont service opdrachten die vanuit Concept Mobile met storingen teruggemeld worden.

Agenda

Afspraken overzicht voor vandaag.

Tabs

Streefcijfers

Toont een dagelijks vergelijk van de daadwerkelijk omzetgegevens ten opzichte van de streefcijfers.

Verdere informatie kunt u hier vinden: Streefcijfers

Omzetdetails

Geeft een gedetailleerde uitsplitsing van de verkoopanalyse naar verkoopgebied en productgroep.

Tekstbouwstenen, Versies, Rechtenbeheer, Speciale rechten

weitere_stammdaten:mengeneinheiten

2022-08-04T13:50:47+02:00

Mengeneinheiten

Unter Weiteren Stammdaten ist das Modul Mengeneinheiten zu finden. Im vorliegenden Modul können Mengeneinheiten bearbeitet oder neu angelegt werden.

Eingabe von Mengeneinheiten

Durch Klick auf Neu wird das Feld Mengeneinheit zur Eingabe freigegeben.

Weitere Felder, die ausgefüllt werden können, sind:

Nachkommastellen
Iso-Code (ISO-Code-Verzeichnis für Länder- und Währungscodes)
UNECE-Code (The United Nations Economic Commission for Europe-Code)

Zuweisen von Mengeneinheiten

Im Modul Artikel, Reiter „Mengeneinheiten/Kataloge“ kann einem Artikel die gewünschte Mengeneinheit zugewiesen werden. Die Mengeneinheiten stehen per Drop-down zur Auswahl.

Löschen von Mengeneinheiten

Solange Mengeneinheiten in Verwendung sind, können sie nicht gelöscht werden.

nl:vorgaenge:feldbeschreibungen

2016-06-27T13:50:46+02:00

Veld beschrijving van Dossier module

(in alfabetische volgorde per tabblad)

Tabblad Kopgegevens

Veld	Veldtype	Korte beschrijving
Afsluitstatus	Status	Wordt toegepast bij Angebotsauswertungen
Alternatief	Selectieveld	Kenmerkt een dossier als alternatieve_offerte
Aanvraag van	Datum	Tijdstip van aanvraag
Adressen en contactpersonen	Overzicht
Bearb.status	Keuzeveld	Actuele bewerkingsstatus
Opmerkingen	Memo	Interne opmerkingen m.b.t. dossier
Betalingsconditie	Keuzeveld	Betalingscondities voor betreffende dossier
Bestel-Nr.	Tekst (255 tekens)	Bestelnummer klant
Bedrijfsnummer	Tekst (nummeriek)	Bedrijfsnummer van klant
Concurent	Tekst (nummeriek)	Wordt toegepast bij Angebotsauswertungen
Contactmiddelen	Link	Laat contactgegevens van klant zien
Dossier historie	Link	Laat alle aan dossier gerelateerde activiteiten van dossier zien
Datum	Keuzeveld	Wordt toegepast bij Angebotsauswertungen
Dossiernr.	Tekst (nummeriek)	Lopende nummering van dossiers
Dossiersoort	Keuzeveld	Dossiersoort
Dossiertitel	Tekst (100 tekens)	Titelveld
Verkoopgebied	Keuzeveld	toegewezen verkoopgebied
Erledigungsgrund	Keuzeveld	Wordt toegepast bij Angebotsauswertungen
Extra dossier type	Keuzeveld	Extra dossiertype; Kan verwerking van dossier beïnvloeden. Zie hier
Geldig tot	Datum	Wordt toegepast bij Angebotsauswertungen
Groeperingsnr.	Tekst (nummeriek)	Nummer van dossiergroep
Incl. BTW	Selectieveld	geeft aan of, positieprijzen als bruto of netto prijzen aangegeven worden
Kans	Keuzeveld	Wordt toegepast bij Angebotsauswertungen
Klant historie	Link	Laat alle aan klant gerelateerde activiteiten zien
Kostenplaats	Tekst (nummeriek)	Kostenplaats klant
Mdw BiDi	Keuzeveld	Verantwoordelijke binnendienstmedewerker
Mdw BuDi	Keuzeveld	Toegewezen buitendienstmedewerker
Omzet info	Link	Omzet informatie van klant
Openstaand saldo	Link	Openstaand saldo (wordt alleen bij financiële koppeling aangegeven)
Ontvangst fact.	Tekst (nummeriek)	Afwijkende bedrijfsnummer welke de factuur zal betalen
Project	Tekstveld	Verwijzing naar toegewezen Projecten
Provisionsteilung	Link	Instellingen voor Provisie
Ref. Factnr.	Tekst (nummeriek)	Verwerkt bij Creditnota
Service-Auftrag	Selectieveld	Dossier kenmerken als Service opdracht
Valuta	Keuzeveld	Valuta, welke in de posities en formulieren verwerkt dient te worden
VK-Team	Keuzeveld	Toegewezen Verkoopteam

Tabblad leverdata / Tekst

Veld	Veldtype	Korte beschijving
Bestelinfo	Tekst (Memo)
Leverinfo	Text (max. 255 tekens)
Koptekst	Tekst (Memo)	Koptekst voor dossierdocumenten
Voettekst	Tekst (Memo)	Voettekst voor dossierdocumenten
Levervoorwaarden	Keuzeveld	in Administratie voorgedefinieerde waarde
Leverinfo	Tekst (max. 255 tekens)
Levering geadviseerd voor	Bereik
Gewenste leverdatum klant
Verzendvoorwaarde	Keuzeveld	in Administratie voorgedefinieerde waarde

Tabblad Overige

Veld	Veldtype	Korte beschrijving
Afwikkelingstype	Keuzeveld	Vaste voorgegeven waarde
Vorig Btw-tarief toepassen	Selectieveld	Wordt momenteel niet toegepast
Afwikkelingstype	Keuzeveld	in Administratie voorgedefinieerde waarde
Totaal netto	Bereik
Formulierdatum	Datum
Regio	Keuzeveld
Boekingsdatum	Datum
Concept Office Web	Bereik
Dokumenten	Bereik
Afdrukvrijgave	Bereik
Filialen	Keuzeveld
Fact. vrijgifte	Datum
Factuurkenmerk	Keuzeveld
Verzamelleverbon	Selectieveld
Verzamelfactuur	Selectieveld
Deellevering	Selectieveld
Deelfactuur	Selectieveld
Taal (Basket)	Keuzeveld
BTW-Land	Keuzeveld

Dossier

allgemein:layouttemplates

2016-06-27T13:46:11+02:00

Programmtemplates

Dieser Artikel / Abschnitt beschreibt Funktionen die ab Concept Office 6.1 zur Verfügung stehen. Für vorherige Programmversionen finden Sie möglicherweise weiterführende Links oder Sie erhalten Informationen durch unseren Support.

Mitarbeiterlayouts

Für Mitarbeiter mit bestimmter Funktion und Geschäftsbereich ist es möglich vorgefertigte Layouts für den ersten Programmstart zu hinterlegen.

Layout erstellen

Die Layoutdatei wird erzeugt, indem zunächst im Programm gewünschte Einstellungen vorgenommen werden:
- Einstellungen in den Optionen
- Einstellungen der Programmfenster z.B. Spaltenreihenfolge usw.
Das Ergebnis befindet sich nach dem Schließen des Programmes unter CO\Data\Userdata\Nutzername\Layout\ .
Die Dateien aus dem Layout-Pfad müssen dann im entsprechenden Ordner des Vorlagenpfades hinterlegt werden.

z.B. im Ordner ..\Templates\Layouts\Sachbearbeiter\

Layout für den Programmstart ermitteln

Der zentrale Pfad für Layouts ist per Definition Vorlagenpfad\Layouts.

Beim Laden von Layouts wird kontrolliert ob eine lokale Layoutdatei vorliegt. Falls es keine passende Layoutdatei gibt , wird der aktuelle Mitarbeiter auf die Funktionen und den Hauptgeschäftsbereich überprüft.

Z.B.: Funktionen- Sachbearbeiter, Vertriebsmitarbeiter Hauptgeschäftsbereich - „(alle)“ Jetzt wird anhand des Vorlagenpfades und jeweils aus einer Funktion und Geschäftsbereich der Pfad gebildet.

Zuerst wird sichergestellt ob dieser Ordner vorhanden ist „Templates\Layouts\Sachbearbeiter\(alle)“

Falls ja, wird dort nach Layoutdatei gesucht und bei einem Treffer wird die Datei geladen ansonsten, wird der CO Standart geladen und es wird nicht weiter gesucht.

Falls „Templates\Layouts\Sachbearbeiter\(alle)“ nicht vorhanden ist, wird die nächste Funktion und Geschäftsbereich zum Pfad gebildet. Nun wird nach „Templates\Layouts\Vetriebsmitarbeiter\(alle)“ gesucht.

Falls der Ordner vorhanden ist, wird dort nach Layoutdatei gesucht und bei einem Treffer wird die Datei geladen ansonsten, wird der CO Standart geladen und es wird nicht weiter gesucht.

Da nicht mehr Funktionen hinterlegt sind, wird als letztes im Ordner Templates\Layouts\Default gesucht.

Bei mehreren Funktionen ist die Reihenfolge wie folgt: Sachbearbeiter, Vertriebsmitarbeiter, Techniker, Lagermitarbeiter, Default

concept_dms:concept_dms

2018-08-06T16:47:35+02:00

Concept DMS by Starke

Concept DMS by Starke bezeichnet eine integrierte Archivierungslösung im Umfeld des Produktes Concept Office. Dabei steht DMS für Dokumenten-Management-System. Die in der Warenwirtschaft erzeugten Dokumente werden direkt an das Archivsystem weitergeleitet. Diese Archiv-Dokumente können anschliessend direkt aus Concept Office heraus aufgerufen werden. Auch der Aufruf weiterer archivierter Dokumente ist möglich.

Weiterführende Informationen:

Concept DMS, Archivierung

nl:mandanten:lieferbedingung

2016-06-27T13:50:45+02:00

Tabblad Verzendwijze/Leveringsvoorwaarden

Hier werden die Versandarten und Lieferbedingungen gepflegt. Versandart bzw. Lieferbedingung und deren Bezeichnung können in der Regel identisch gepflegt werden, dass erleichtert Änderungen auf Datenbankebene durch den Support.

Versandart: Wie wird die Ware versendet? (DHL, Spedition, Abholung)
Weitere Informationen siehe hier

Lieferbedingung: Zu welchen Bedingungen wird die Ware versendet? (frei Haus, ab Auftragswert von 50 €, 4,95 € Versandkosten usw.)
Weiter Informationen zum Versandkostenartikel finden Sie hier.
Weiter Informationen zum Montageartikel finden Sie hier.

Mandanten

nl:weitere_stammdaten:kostenstellen

2016-06-27T13:50:48+02:00

Kostenplaats

Het beheren van kostenplaatsen maakt het mogelijk om eigen kostenplaatsen in te geven. De kostenplaatsen kunnen aansluitend medewerkers of afdelingen worden toegewezen.

Aanmaken van kostenplaatsen

De naam mag niet langer zijn dan 40 tekens en dienen beknopt gekozen te worden. Ook afkortingen zijn mogelijk. De inhoud van de Omschrijving wordt later in het keuzeveld weergegeven.

De kostenplaats wordt één Grootboeknummer toegewezen.

Uitgebreide stamgegevens, Kostenplaats, Kostenplaatsen

maschinen:maschinen

2022-08-26T13:03:29+02:00

Maschinen

In das Modul Maschinen gelangen Sie über die Baumstruktur Ordner Aktuell-TKD - Maschinen.

Um Maschinen verkaufen, vermieten oder verleasen zu können, sind zunächst die jeweiligen Maschinenstammdaten anzulegen. Jede Maschine verfügt über eine eindeutige Maschinennummer (bis Version 6.0 nur eindeutig in Verbindung mit der Artikelnummer) und muss zwingend mit einem Artikel (Modell) verbunden sein. Beachten Sie hierfür im ersten Schritt: Anlage Modellartikel.

Daneben können Angaben über den (Geräte-) Zustand, Alter, Reparaturen, Einsatzorte, Kosten sowie Erlöse gemacht werden, die für die spätere Vertragsabrechnung herangezogen werden.

Maschinen können manuell oder über eine Bestellung und anschließender Warenbuchung automatisch angelegt werden.

Seiten in diesem Namensraum:

Ersatzmaschine

Feldbeschreibungen Maschinen

Garantie

Identnummer

Kundenmaschinennummer/name

Sammelmaschinen

Dieses Modul ist mit der Lizenz Maschinenbuch verfügbar.

Aktuell-Kundendienst, Maschinen

concept_cash:abschoepfen

2016-06-27T13:46:17+02:00

Abschöpfen-Funktion in der Kasse

Concept Cash bietet eine so genannte Abschöpfen-Funktion an. Darunter versteht man eine Anzeige, dass der Bargeldbetrag in der Kasse einen Schwellwert überschritten hat und deshalb Bargeld entfernt (abgeschöpft) werden sollte.

Einrichten

Die Einrichtung erfolgt in den Kassenoptionen

Die Funktion wird durch das Kontrollkästchen aktiviert. Der Schwellwert ist im Feld Betrag zu hinterlegen.

Anzeige im laufenden Betrieb

Überschreitet der Barbetrag den Schwellwert erscheint folgendes, dezentes Symbol an der eigentlichen Kasse:

Wie schöpfe ich ab

Zu einem geeigneten Zeitpunkt sollte nun eine Entnahme durchgeführt werden, um den Barbetrag zu verringern. Es handelt sich dabei um eine Ausgabe, der Entnahmegrund ist dabei vordefiniert. Für das Abschöpfen existiert auch eine Tastenkombination: ALT+F6.

Im Bereich der aktuellen Bonposition wird daraufhin das Feld zur Eingabe des Abschöpfbetrages angezeigt.

Unterschreitet der Barbetrag den Schwellenwert wieder, wird das Symbol nicht mehr angezeigt.

nl:firmen:feldbeschreibungen

2016-06-27T13:50:42+02:00

Veldbeschrijving van module bedrijven

In alphabetische volgorde
Per tabblad weergegeven
Deels met verwijzende links

Tabblad invoer

Veld	Veldtype	Korte omschrijving
Activiteit	Menu	Wordt alleen weergegeven bij het aanmaken van een nieuw bedrijf
Bedrijfsnummer	Tekstveld, nummeriek	Eenduidige ID-nummer voor het bedrijf
Branche	Keuzeveld	Branche toewijzing
Categorieën	Selectieveld	Toewijzing van verschillende Categorieën
Contactmiddelen	Overzicht
Documenten	Link	Toont alle documenten van de klant
Duplicaten	Menu	Start het zoeken naar duplicaten
Hoofdadres	Overzicht	Gekozen informatie m.b.t. het hoofdadres. Overige informatie vindt u onder Adressen
Hoofdcontactpersoon	Overzicht	Selectie van informatie van hoofdcontactpersoon. Overige informatie onder Contactpersonen
Herkomst	Keuzeveld	Verwijzing naar Acties die door de klant zijn opgenomen
Historie	Link	Toont alle activiteiten van binnen het bedrijf
Info-Stop	Selectieveld	Info-Stop geeft aan of een bedrijf informatie mag ontvangen
Klantgroep	Keuzeveld	Toewijzing Klantengroepen
Korte naam	Tekstveld (50 Tekens)	Korte naam van een bedrijf
Kwalificatie	Keuzeveld	Hier kan men een type bedrijf ingeven
Medewerker	alleen info	Zie tabblad Medewerker/Overige
New	Menu	Start het aanmaken van een nieuw bedrijf
Omzet info	Link	Tont gecomprimeerde omzetgegevens
Status	Selectieveld	Kenmerken, hoe het bedrijf in relatie tot uw eigen firma staat

Tabblad Overige

Veld	Veldtype	Korte omschrijving
Gerechtshof	Tekstveld
Opmerkingen	Tekstveld	Vrij veld voor opmerkingen voor de klant
Bankgegevens	Overzicht	Overzicht van bankgegevens; Noodzakelijk voor automatische incasso’s
Kredietlimiet	Keuzeveld	Betalingsgedrag van een klant; dit kan invloed hebben op uw verwerking van uw dossier
Bedrijfsnummer	Tekstveld	ILN van het bedrijf
Filiale	Keuzeveld	Toewijzen van een eigen Filial
Vrij dossier zonder kredietcheck	Tekstveld
Handelsregisternr.	Tekstveld
Hoofdcontactpersoon	Keuzeveld	Voorinstelling voor dossiers/bestellingen
Informatietekst	Tekst (max. 255 tekens)
Standaard adressen / hoofdcontactpersoon	Overzicht	Voorinstelling voor dossiers/bestellingen
Kenmerken	Overzicht	Overige kenmerken, sommige waarden worden in overige modulen toegepast
BTW-Nummer	Tekstveld
Umsatzsteuer ID	Tekstveld (max. 20 tekens)	Invoerveld voor btw-identificatienummer (incl. afkorting van het betreffende land)

Tabblad Medewerker/overige

Veld	Veldtype	Korte omschrijving
Medewerker toewijzing	Overzicht	Toewijzing van eigen medewerkers
Externe klantnummer	Overzicht	Bedrijfsnummer van deze klant in andere systemen
Klantkaarten	Overzicht	Overzicht van klantenkaarten van deze klant (Concept Cash)
Basket-Profiel	Button	Start pCon.basket profielverwerking

Tabblad Klantgegevens

Dit tabblad is alleen zichtbaar, wanneer het bedrijf de Status Klant bezit.

Veld	Veldtype	Korte omschrijving
Debiteuren reknr.	Tekstveld	Gegevens voor de financiële boekhouding
Internetshop-ID	Tekstveld	Nummer van klant in webshop
Kredietlimiet	Tekstveld, nummeriek	De aan de klant toegewezen kredietruimte
Tekstblok	Tekstveld	Bij ingegeven kredietlimiet, wordt het openstaande bedrag aangegeven
Klant sinds	Tekstveld, Datum	Registratie wanneer de klant aangemaakt is of wanneer hij voor de eerste keer besteld heeft.
Openstaand saldo	Link	Toont het openstaand bedrag; door deze te selecteren ziet u een overzicht van de posities
Opties	Overzicht	Voorinstellingen voor de verwerking van dossiers
Factuurontvanger	Tekstveld, nummeriek	Verwijzing naar eigen of afwijkend bedrijf
Speciaalprijs	Tekstveld)	verwijst op speciale condities van een afwijkend bedrijf
Speciale condities van andere klanten toepassen (Meubelen)	Tekstveld	verwijst op de meubelcondities van een afwijkend bedrijf
Tekstblok	Tekstveld	Tekst, die in elk dossier van de klant opgenomen dient te worden
Ons leveranciersnr.	Tekstveld	Nummer onder wie uw firma bij deze klant bekend is.
Betalingscondities/Factuurperiode	Overzicht	Voorinstelling voor de dossierverwerking
Extra dossiersoort	Keuzeveld	Extra dossiertype, die voor elke klantopdracht geldt.

Tabblad Leveranciersgegevens

Dit tabblad is alleen zichtbaar, wanneer het bedrijf de Status Leverancier bezit.

Veld	Veldtype	Kortebeschrijving
artikelnummer opbouw voorschriften	Overzicht
Opdrachtbevestiging (normaal)	Selectieveld
Soort bestelling	Keuzeveld	Voorinstelling, hoe de leverancier besteld wordt
EdiFact-magazijn toewijzing	Overzicht
EdiFact-Aantallen beschrijving	Overzicht	Omzetten van aantallen eenheden van eigen firma of leverancier
Spoedtoeslag	Tekstveld, nummeriek
Vrij vanaf	Tekstveld, nummeriek
ILN bedrijfsnummer (Directlevering)	Tekstveld	ILN voor leverniveau 3
Rekeningnr. crediteur	Tekstveld	Rekeningnr. voor de financiële boekhouding
Kredielimiet	Tekstveld, nummeriek	Van leverancier toegewezen kredietlimiet
Leverherrinnering blokkeren	selectieveld
Minimale besteleenheid	Tekstveld, nummeriek
Gemiddelde levertijd (Dagen)	Tekstveld, nummeriek
Directory voor afbeeldingen	Tekstveld
Factuur ref.	keuzeveld	Eigen of afwijkend bedrijfsnummer overdracht crediteurgegevens
Tekstblok	Selectieveld	Tekst, die in elke bestelling dient te worden opgenomen
Ons klantennummer	Tekstveld	eigen klantnummer bij deze leverancier
Verzendkosten	Tekstveld, nummeriek
Betalingsconditie	Keuzeveld
Toeslag	Tekstveld, nummeriek

Bedrijven, Veldbeschrijvingen, 540

vorgaenge:versandart

2022-07-25T16:28:14+02:00

Versandart

Die Versandart gibt an, auf welche Art die Ware versendet wird. Versandarten werden unter Weitere Stammdaten / Versandarten gepflegt.

Im Modul Versandarten kann jeder Versandart eine Farbe zugewiesen werden. So ist in CO-Logistik eine schnelle visuelle Zuordnung der Aufträge möglich.

Über die Versandart kann eine Schnittstelle zur DHL-Software angesprochen werden. Damit ist ein automatischer Versandaufkleberdruck möglich.

Achtung bitte verwenden Sie beim Name der Versandart KEINE Sonderzeichen, wenn Sie CO-Logistik im Einsatz haben.

Soe - Lieferstufen und Lieferoptionen

Einzelne Lieferoptionen werden als Erweiterung der Maske Versandarten abgebildet. Als Auslieferungskennzeichen muss an der Versandart Soe LS2, LS3 oder LS4 hinterlegt werden. Die bisherigen Lieferstufen werden über die Codierungen der Lieferoption verwaltet. Diese entspricht der ID in der folgenden Tabelle:

ID	Bezeichnung	Bemerkung	Merkmal	Lieferstufe	Annahme-schluss	Kosten pro Auftrag	Kosten pro Position	LVS-Frachtführer	LVS-Versandart	Staat	Storno-Dankeartikel
005	LS2	Standard	Sammelkennzeichen erforderlich	LS2	17:00	4,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
011	LS3	Standard	-	LS3	17:00	4,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
012	LS3	Anlieferung	nur Paket(e)	LS3	17:00	4,95	0,83	variabel	Paket	frei	ja
013	LS3	Schreibtisch	Paket(e)	LS3	17:00	6,95	0,83	variabel	Paket	DE	ja
024	LS3	Lieferung 10:00 Uhr	Paket(e)	LS3	13:00	14,90	0,83	variabel	Paket	DE	ja
025	LS3	Schreibtisch 10:00 Uhr	Paket(e)	LS3	13:00	19,90	0,83	variabel	Paket	DE	ja
028	LS3	Lieferung 12:00 Uhr	Paket(e)	LS3	13:00	10,90	0,83	variabel	Paket	DE	ja
029	LS3	Schreibtisch 12:00 Uhr	Paket(e)	LS3	13:00	15,90	0,83	variabel	Paket	DE	ja
032	LS4	Standard	Sammelkennzeichen erforderlich	LS4	13:00	4,95	0,83	variabel	Paket	frei	ja
098	LS3	Schreibtisch	Paket(e) GLS	LS3	17:00	6,95	0,83	GLS	Paket	DE	ja
099	LS3	mit Lieferschein außen	nur Komplettlieferungen	LS3	17:00	6,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
100	LS3	mit Materialschein außen	nur Komplettlieferungen	LS3	17:00	6,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
108	LS3	Schreibtisch	Paket(e) mit xLS mit mehreren Lieferscheinen	LS3	17:00	6,95	0,83	variabel	Paket	DE	ja
111	LS3	Komplettlieferung	wie LO11 aber nur als Komplettlieferung	LS3	17:00	4,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
117	LS3	kein Ersatzartikel	wie LO11 aber ohne Ersatzartikelfindung	LS3	17:00	4,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
122	LS3	mit Lieferschein außen m. T.	wie LO99 aber mit Teillieferungen	LS3	17:00	6,95	0,83	variabel	variabel	frei	ja
123	LS2	Stadtfahrer	-	LS2	17:00	2,95	0,83	variabel	variabel	DE	ja

Am Kontakt werden die Standardversandkosten hinterlegt. Über die Versandart kann eine abweichende Versandkostenvereinbarung definiert werden. Es sind weitere Angaben wie Annahmeschluss, Anlieferungsuhrzeit usw. entspr. oben stehender Tabelle möglich.

Wird diese Versandart im Auftrag ausgewählt (oder kommt vom Kunden in den Auftrag), dann

Sollte der Auftrag als Direktlieferung abgewickelt werden.
Wird in der Bestellung als Lieferanschrift die Adresse des Kunden verwendet
Wird die Versandart aus dem Auftrag in die Bestellung übernommen (unabhängig davon wie Mandantenkonfiguration 95 eingestellt ist.)
Wird in die Bestellung (OpenTrans bzw. bei LS3 OpenTrans oder pbsMail) die Lieferstufe übergeben
Wird bei aktivierter Tourenplanung der Auftrag während der Warenzubuchung (manuell oder DESADV) in eine Tour aufgenommen (optional, wenn Auftrag in einer Tour ist.) → Mandantenkonfiguration 231 muss auf 3 (Lieferscheindruck) stehen.
soll bei einer vorgangsbezogenen Bestellung an LS2 oder LS4 über OpenTrans die Tourennummer übermittelt werden, muss zuvor folgender Befehl auf der Datenbank gepflegt werden - die Kontaktnummer ist auf den entsprechenden Lieferanten bezogen:

update kontakte set BestellAusgabeOptionen='<BestellAusgabeOptionen><Format>OpenTransXml</Format><Option><Name>SoenneckenFormat</Name><Wert>1</Wert></Option></BestellAusgabeOptionen>' where kontaktnummer =xxxx

muss Mandantenkonfiguration 102 (Lieferscheindruck bei Warenzugang) auf „keine Aktion“ stehen, da Lieferscheine bereits von Soennecken gedruckt werden
muss Mandantenkonfiguration 234 auf „ja“ stehen (Direktlieferinfos am Vorgang eintragen), damit die Lieferscheinnummer auf die Rechnung gedruckt wird.

Drucken von DHL Versandaufklebern

Ab Januar 2017 wird DHL easylog durch das neue System Versenden im DHL Geschäftskundenportal abgelöst. Um weiter Versandaufkleber lokal ausdrucken zu können, stellt DHL das Tool Pollingclient bereit. Bei der Einrichtung unterstützt die DHL Hotline.

An der Versandart kann ein Auslieferungskennzeichen und der Ausgabepfad gesetzt werden. Beim Lieferscheindruck wird dieses Kennzeichen ausgewertet und bei eingestelltem Kennzeichen „DHL“ werden die Lieferscheindaten als Textdatei im angegebenen Ordner ausgegeben.

Diese Textdatei beinhaltet alle für einen Paketaufkleber relevanten Daten und kann in der DHL-Software weiterverarbeitet werden. Sie ist Semikolon-getrennt und wie folgt aufgebaut:

110704174;Mustermann GmbH;;;12345;Berlin;Musterstraße 12;030 123456;030123457;D;1;4

1.Feld	Lieferscheinnummer
2.Feld	Name 1
3.Feld	Name 2
4.Feld	Name 3
5.Feld	Postleitzahl
6.Feld	Ort
7.Feld	Straße
8.Feld	Telefon Empfänger
9.Feld	Fax Empfänger
10.Feld	Land
11.Feld	Anzahl Pakete
12.Feld	Zoll-Warenart (4 = Warenlieferung)

Bitte vergwissern Sie sich, dass die Konfiguration 66 (Export in externe Systeme) richtig eingestellt ist.

Neben diesem Daten-Export ist weiterhin das Zurücklesen der sogenannten Tracking-Nummer möglich:

Dazu muss seitens des DHL-Tools in dem im CO angegebenen Pfad die entsprechende Access-Datei (.mdb) abgelegt werden. Im Normalfall wird bei dieser Datei von der Namensgebung in der Art wie ELSendEx….mdb ausgegangen. Sollte sich an der Stelle ein anderer Name erforderlich machen, so ist dies mittels Schalter ‚DhlSendungsExportDateiname=*.mdb‘ in der Office.dat einzustellen.

Beim Erstellen neuer Versandarten wird für das Auslieferungskennzeichens „DHL“ die Codierungs-Lieferstufe automatisch mit „V01PAK“ für Pakete befüllt. Für Warenpost muss hier manuell „V62WP“ eingetragen werden. Beim Erstellen der Pollingdatei wird die eingetragene Codierungs Lieferstufe in die Datei übernommen.

Verlinken der Sendungsverfolgung

Wird die Tracking-Url an der Versandart um einen entsprechenden Platzhalter erweitert, so kann am Dokument direkt in die Sendungsverfolgung abgesprungen werden.

…&idc=#trackingid#

Dieser Link wird auch im Vorgang unter Lieferdaten und in der Toureninformation angezeigt. (siehe auch Abruf von Tracking-Info)

Abruf der Tracking-Info

Der Abruf der Tracking-Info (URL) kann, je nach aufgestellter Infrastruktur, durch die Firewall blockiert werden. Diesbezüglich muss die angewandte URL in der Firewall freigegeben werden.

Der Abruf der Tracking-Info erfolgt über die URL des angeschlossenen Versand-Dienstleisters, inklusive der zugehörigen Tracking-ID. Damit der Abruf durch die angeschlossene Firewall nicht blockiert wird, ist es notwendig, die URL des Versand-Dienstleisters in der Firewall zu hinterlegen.

Hinterlegung in der Firewall

Die Hinterlegung der URL sollte in der http UND https-Variante erfolgen und am Ende mit einem * versehen werden:

Beispiele:

http://partner.dachser.com*
https://partner.dachser.com*


http://track.tof.de*
https://track.tof.de*


http://www.gls-group.eu*
https://www.gls-group.eu*

http://www.dhl.de*
https://www.dhl.de*

Lieferbedingungen, Versandbedingungen

vorgaenge:ermittlung_des_lagers_anhand_von_lagerbezirken

2018-02-27T14:26:35+02:00

Ermittlung des Lagers im Vorgang anhand von Lagerbezirken

Voraussetzung

Konfiguration 419: Lagerbezirke verwenden

Soll es möglich sein, über die Bezirksart 'Lagerbezirk' Läger vorzugeben, die in der Vorgangsbearbeitung immer für den entsprechenden Bezirk verwendet werden.

0 - Nein
1 - Ja

Bezirke einrichten

Das Modul Bezirke befindet sich unter weitere Stammdaten. Hier können Lagerbezirke angelegt werden. Lagerbezirke werden durch die Bezirksart Lager gekennzeichnet. Das Lager, das für Kunden aus den erfassten Postleitzahlbereichen im Vorgang eingesetzt werden soll, muss hinterlegt werden. Nun müssen hier noch die Postleitzahlbereiche erfasst werden.

Lagerbezirke können sich auch durch den Geschäftsbereich unterscheiden, d.h. gleiche Postleitzahlbereiche können für ein anderes Lager mit abweichendem Geschäftsbereich hinterlegt werden.

Lagerzuordnung im Vorgang

Bei Abwicklungsart Lager wird die Postleitzahl der Lieferanschrift mit den im Bezirk definierten Postleitzahlbereichen verglichen. Bei der Ermittlung des Bezirkslagers wird jetzt der Bestand des Lagers geprüft. Bei Bestand > 0, unabhängig davon welche Menge in der aktuellen Auftragsposition enthalten ist, wird das am Bezirk hinterlegte Lager, ansonsten das am Bezirk hinterlegte Kommissionslager benutzt.

Lieferanten von der Lagerbezirksermittlung ausschließen

Mit der Konfiguration 421 können Sie Lieferanten von der Lagerbezirksermittlung ausschließen.

Konfiguration 421: Lieferanten von der Lagerbezirksermittlung ausschließen

Ermittlung des Lagers für bestimmte Lieferanten nicht durchführen

0 - Nein
1 - Ja

Im Feld ‚Einstellung textuell‘ müssen die Lieferantennummern mit Komma getrennt hinterlegt werden, für die die Konfiguration 419 nicht gelten soll.

Die Prüfung erfolgt anhand des Hauptlieferanten des Artikels. Wenn die Konfiguration 421 aktiv ist und der Lieferant in der Konfiguration angegeben ist, dann erfolgt keine Ermittlung des Lagers über Lagerbezirke.

vertragsabrechnung:vertragsabrechnung

2022-08-26T10:39:13+02:00

Vertragsabrechnung

Die Vertragsabrechnung dient dazu, Verträge abzurechnen und Vertragsrechnungen bzw. -gutschriften zu drucken.

Die Einstellungen für den Druck der Vertragsrechnungen erfolgt im Druck-Manager von Concept Office. Durch Abwahl der Einstellung Drucker laut Drucksteuerung verwenden besteht die Möglichkeit, die in der Drucksteuerung für die Vertragsrechnung hinterlegten physischen Drucker durch den dort ausgewählten physischen Drucker zu ersetzen. (Bild folgt) Alle anderen Einstellungen wie Anzahl Exemplare, Seitensteuerungen oder zugeordnete Exportdrucker bleiben dabei erhalten.

Unter einem physischen Drucker versteht man einen Drucker, der nicht das Kennzeichen Exportdrucker trägt

Seiten in diesem Namensraum:

Administrative Rechnungskorrekturen

Einmalrechnungen

Feldbeschreibung Vertragsabrechnung

Konfigurationen der Vertragsabrechnung

Optionen der Vertragsabrechnung

Vertragsabrechnung, Vertraege

administration:sidebar

2016-06-27T13:46:10+02:00

Sie befinden sich im Bereich: Administration

Zeitgesteuertes Importieren von Daten
Anbindung von Outlook, POP3/SMTP, FTP
Archiv-Verzeichnis

FAQ

Schlagwörter:

edi-schnittstelle:edi-schnittstelle

2024-11-21T08:25:17+02:00

Edi-Schnittstelle

Das Modul Edi-Schnittstellen ist in der Strukturansicht unter Sonstiges aufrufbar. Mit dessen Hilfe können diverse Daten im- bzw. exportiert werden. Dies basiert auf Import-Schemen, die in lesbaren Ini-Dateien abgelegt sind.

Die Speicherung der Import-Schemen erfolgt schnittstellenabhängig im ImportExport-Ordner des System-Ordners. Je nachdem, ob Schemen für eine Schnittstelle existieren, gibt es eine eigene Ini-Datei mit dem Namen der Schnittstelle.

Die Schnittstellen sind einzeln lizenziert. Für den Einsatz wird die jeweilige Lizenz benötigt.

Import

Importiert werden können:

Artikel

Artikel können direkt in den Artikelstamm eingelesen werden oder in den vorgelagerten EDI-Artikelstamm.

Folgende Formate werden unterstützt:

Excel (xls 97 & xlsx 2007)
Textformat (Semikolon oder Tab getrennt) zum Beispiel: Soft Carrier
Alka
Spicers (Textformat)
PBSeasy (020 Stammdaten & 008 KiP, nur EDI; ab 7.0 auch 8-, 12-, 13-, 15-, 18er EANs)
AMDP
Quantore (nur direkt)

Artikelmaterialien einlesen

Import von XML-Dokumenten

XML-Dokumente einlesen

Kundenbestellungen, Auftragsbestätigungen, Rechnungen

Import & Export von EANCOM 1997

Firmendaten

Lieferanten, Kunden und Interessenten können über Firmendaten_einlesen importiert werden.

Herstellerauftragsbestätigungen

OEX-XMLNeu
SO-XML

Kundenbestellungen

cXML
xCBL
IDoc-XML
OEX-XML
Opentrans (Soennecken, Büroring, Simple Pilot, Privat Pilot)
Siemens XML
Spicers
Textformat (Tab- oder Semikolon getrennt)

Kundenpreisliste einlesen - Import von Kundensonderkonditionen inklusive Kundenartikel

Excelformat
Textformat (Tab- oder Semikolon getrennt)

Lagerbestände

Textformat (Tab- oder Semikolon getrennt)

Leasingfaktoren

Excelformat

Lieferantenkonditionen einlesen

Lieferantenrechnungen

Textformat (Tab- oder Semikolon getrennt)
Opentrans (Soennecken Zentralregulierung)

Lieferrückmeldung

Textformat (Tab- oder Semikolon getrennt)
Opentrans-XML (zum Beispiel: Büroring)
DESADV (Soennecken)

Möbelkonditionen, Planzahlen, Projekte

Excelformat
Textformat (Tab- oder Semikolon getrennt)

Mps-Bedarfsmeldungen einlesen

Preiskataloge - Import von Nettopreislisten u. ä.

Excelformat
Textformat (Tab- oder Semikolon getrennt)

Ticket Import

Tickets aus Emailpostfach importieren

Zählerstände

Dieses Sonderrecht ist zu beachten:

Sonderrecht Zählermeldungen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Zählermeldungen einzulesen.

Ja
Nein

Export

Artikelstamm

BMECATXML (Soennecken Webshop)

Bestellungen

PBSeasy Mail
Spicers
Alka

Weiteres

EDI-Schnittstelle

formulardruck:druckwiederholung

2016-06-27T13:46:26+02:00

Druckwiederholung

In der Druckwiederholung können Sie alle Dokumente erneut drucken bzw. eine Druckkopie erstellen. Zunächst muss zwischen Ausdruck wiederholen und Datenexport gewählt werden. Je nach Auswahl sind weitere Einstellungen möglich.

Der Ausdruck/der Export erfolgen in jedem Fall über das Drucksymbol im Ribbon.

Ausdruck wiederholen

Ausdruck gemäß Drucksteuerung: wenn gewählt, dann erfolgt der Ausdruck wie in der Drucksteuerung hinterlegt, mit der Ausnahme, dass Export- und Archivdrucker nicht berücksichtigt werden.
Wenn nicht gewählt, wird 1 Exemplar auf dem Standarddrucker ausgegeben (oder dem gewählten Drucker bei Drucken mit Druckerauswahl)
Druckparameter bearbeiten: wenn angehakt, wird der Dialog der Druckparameter angezeigt - auch bei Massenverarbeitung nur einmalig. Die Vorbelegung erfolgt anhand des Originaldrucks.
Wenn nicht gesetzt, wird die Einstellung des Originaldrucks verwendet.
Sollte bei der Massenverarbeitung ein Report diese Parameter nicht kennen, werden stattdessen seine Standardwerte verwendet.
als Kopie kennzeichnen: übergibt entsprechenden Parameter an die Reports

Datenexport

Die ausgewählten Dokumente werden über den in der Dropdown-Box eingestellten Archiv- und Exportdrucker ausgegeben.

Sonstiges

Die Ribbonfunktion Drucken mit Druckerauswahl greift nur, wenn Ausdruck wiederholen gewählt und Ausdruck laut Drucksteuerung nicht angehakt wurde.

Formulardruck, Druckwiederholung

nl:firmen:umsatzauskunft

2016-06-27T13:50:43+02:00

Omzetgegevens

(Vanaf versie 5.40 van 08.01.2010)

Doel: Een snel overzicht van de omzet en brutowinst van het lopende en afgelopen jaar en actuele en dezelfde maand (vorig jaar), gegroepeerd naar verkoopgebied, productgroep, verkoper en klanten.

Voorbereiding

Om een snel overzicht te kunnen maken, dienen de omzetgegeven gecomprimeerd te worden. Hiervoor hebben we een tool (programma) gemaakt, welke ook per geplande taak elke nacht uitgevoerd kan worden.

Deze tool heet COKundentools.exe en kunt u vinden in de applicatie directory in de folder Tools. Bij een standaard installatie onder: C:\Program files\Software-Concept\ConceptOffice\Tools. Na de start door een dubbelklik wordt u gevraagd een parameter in te geven. Deze parameter is: COWartung.

(Om de tool dagelijks uit te voeren, dient u de volgende parameter in te geven: CoWartung auto)

Daarna wordt de tool opgestart. In het veld Vanaf Datum kunt u de omzet, die u comprimeren wilt beperken. Blijft het veld leeg, dan worden alle omzetgegevens gecomprimeerd.

Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens, kan het enkele minuten in beslag nemen. Als linksonder Gereed staat, dan kunt u het programma sluiten en Concept Office starten.

Omzetgegevens toepassen

In de module bedrijven kunt u middels tabblad Invoer, in het info menu, zoals in dossierbewerking is er een groene link: Omzet informatie. Bij het selecteren van deze link, opend zich een nieuw menu.

In het keuze gebied kunt u een selectie van de gewenste gegevens instellen. In Selectie volgens legt u de groepering van de gegevens vast.

Om de gegevens te actualiseren klikt u op het menu Tonen.

Onder de stamgegevens ziet u, wanneer het programma de laatste keer de gegevens gecomprimeerd heeft.

Bedrijven, Omzet, Klanten, informatie, 540

inventur:inventur_durchfuehrung

2024-03-04T11:59:29+02:00

Inventurzähllisten

Unter Sonstiges befindet sich das Modul Inventurzähllisten. In diesen werden die Artikel nach Lägern gruppiert erfasst, gezählt, bewertet und übernommen.

Bevor Zähllisten angelegt werden können, muss im Modul Inventurbücher, das zugehörige Buch existieren.

Anlage von Zähllisten

Die Anlage neuer Zähllisten erfolgt im Reiter ‚Eingabe‘.

Um eine Zählliste anzulegen, muss im Feld Zähllistennummer einen numerischen Wert eingegeben werden. Anschließend wird im Feld Bezeichnung der Name der Zählliste hinterlegt und das Inventurbuch bzw. das zugehörige Lager, für welches die Zählliste erstellt wird, ausgewählt.

Optional besteht die Möglichkeit, eine Bemerkung hinzufügen.

Die Aufnahme der Artikel zu einer Zählliste erfolgt unter dem Reiter „Mengenerfassung“. Es gibt 2 Optionen:

Durch Klick auf das Symbol Fernglas in der Tabelle, Spalte Artikelnummer erscheint das Fenster Artikelsuche.
Über die Modulfunktion „Artikel hinzufügen“ wird die Auswahlmaske gestartet.

Bei der Modulfunktion kann nach unterschiedlichen Kriterien wie Artikelart, Lieferantennummer, etc. ausgewählt werden, welche Artikel in die Zählliste aufgenommen werden sollen.

Folgende Optionen sind zu beachten:

Artikel mit EDV-Bestand = 0 ignorieren

gesetzt: Lagerartikel mit Ist-Bestand=0 werden nicht auf der Zählliste gedruckt
nicht gesetzt: Alle Lagerartikel (der getroffenen Selektion) werden angedruckt

Zählmengen mit EDV-Bestand vorbelegen

gesetzt: In der Mengenerfassung, wird der EDV-Bestand angezeigt und in Gesamt gezählt übernommen.
nicht gesetzt: In der Mengenerfassung wird der EDV-Bestand angezeigt.

Ermittlung anhand Kommissionsaufträgen

gesetzt: Artikel, die sich in der Kommission befinden, werden inbegriffen.

Ausdrucken von Zähllisten

Nachdem die Zähllisten vollständig erstellt wurden, ist es möglich, diese auszudrucken. Es besteht die Möglichkeit, Zähllisten, nach Artikelnummer oder Stellplatz sortiert, auszudrucken.

Die gedruckten Zähllisten enthalten die Artikelnummern, Artikelbezeichnung, die Mengeneinheit der Artikel, deren Stellplätze und eine Spalte für die manuell erfassten Lagermengen.

Mengenerfassung

Nachdem die Artikel gezählt wurden, müssen diese Werte eingegeben werden. Im Reiter „Mengenerfassung“ erfolgt neben der Aufnahme der Zähllisten-Artikel, auch die Eingabe der gezählten Mengen.

In der Spalte Gezählt können die gezählten Mengen eingetragen werden. Diese werden dann automatisch in der Spalte Gesamt gezählt übernommen.

Je nach der Einstellung der Konfiguration 84 wird die eingetragene Menge zur Menge der Spalte Gesamt gezählt hinzugerechnet oder sie überschreibt die bereits vorhandene Menge. Zählen mehrere Mitarbeiter die gleichen Artikel an verschiedenen Orten, so empfiehlt sich die Einstellung = 1 (Ja,Eingegebene Menge wird zur bisherigen Eingabe addiert).

Konfiguration 84 steuert, ob eingegebenen Mengen zu bisherigen addiert werden oder diese überschreiben (greift nicht bei permanenten Inventuren)

0 - Nein, Eingegebene Menge überschreibt bisherige Eingabe
1 - Ja, Eingegebene Menge wird zur bisherigen Eingabe addiert.

Sobald ein Artikel auf einer Zähllisten gesetzt wird (d.h. gezählt wurde), speichert CO den EDV-Bestand dieses Lagerartikels ab. Alle nach diesem Zeitpunkt getätigten Zu- und Abgänge werden bei der Übernahme mit der gezählten Menge verrechnet. Deshalb sollte der Zeitraum zwischen dem Anlegen der Zähllisten und der Übernahme der Inventur möglichst kurz sein. Wenn es gewünscht ist, die Zähllisten im Vorfeld auszudrucken, sollte den Knopf Bestand aktualisieren direkt vor der Durchführung der Inventur (vor dem Zählen der Artikel) gedrückt werden (Bestand von Maschinenartikeln wird nicht aktualisiert). Damit werden die aktuellen EDV-Bestände erneut übernommen.

Inventurmengen einlesen

Zur Übernahme von externen Zähllisten gibt es die Modulfunktion „Inventurmengen einlesen“. Es werden Textdateien eingelesen, die die CO-Artikelnummer und/oder EAN und die Menge, getrennt durch Semikolon, enthalten. Exceldateien müssen erst in das Format „CSV UTF-8 (durch Trennzeichen getrennt)“ konvertiert werden und mit Öffnen durch den Editor werden die Datensätze durch ein Semikolon getrennt.

Bei dieser Übernahme können folgende Optionen ausgewählt werden:

Fehlende Artikel in Zählliste aufnehmen
Mengen aus Datei zu Mengen in Zählliste addieren
Bereits gezählte Artikel nicht überschreiben

Für das Einlesen wird in der Datei bwimportascii.ini folgender Eintrag benötigt:

[Zaehllisten]

FieldDelimiter=";" 

Feld1=Artikelnummer,0,0,1,1 

Feld2=Menge,0,0,1,1

Feld3=Stellplatz,0,0,1,1

Über die Spalte (Feld1) kann die Artikelnummer, oder die GTIN (EAN) verarbeitet werden.

Stellplatz

Zusätzlich kann der Parameter Stellplatz mit eingelesen werden. Hierfür muss die bwImportAscii.ini ergänzt werden (z.B. „Feld3=Stellplatz,0,0,1,1“). Neu eingelesene Stellplätze überschreiben dabei bestehende Stellplätze. Dies kann dem zugehörigen Log (…/Data/Logs/Inventur) entnommen werden.

Bewertung

Nachdem die gezählten Mengen erfasst sind, kann im Reiter „Bewertung“ die Bewertung der Artikel erfolgen. Bewertet wird immer der gezählte Bestand, es erfolgt keine nachträgliche Verrechnung von Warenbuchungen.

Es ist möglich eine Bewertung für alle Artikel der Zählliste zu machen. Alternativ können einzelne Artikel markiert werden, um eine Bewertung vorzunehmen.

Wenn keine Artikel vorselektiert sind, werden immer alle bewertet.

Nach Aufruf der Modulfunktion Bewerten stehen folgende Bewertungsarten zur Auswahl:

DEK Artikel (Durchschnitts-EK laut Artikel)
DEK Lager/Artikel (Durchschnitts-EK laut Lager, wenn dieser =0, dann Rückfallvariante DEK Artikel)
LEK (letztem EK)
Liste (Listen-EK)
Abschlag auf letzten Inventurwert (prozentuale Bewertung über das Feld „Abschlag %“ )

Zusätzlich gibt es folgende Optionen:

Für Nullpreise Listen-EK einsetzen
Vorhandene Preise <> 0 belassen
Nur gezählte Artikel bewerten
Bei Identartikeln kalkulatorischen Preis verwenden

Manuelle Bewertung

Neben den beschriebenen Bewertungsarten steht die manuelle Bewertung zur Verfügung. Bei dieser wird der gewünschte Wert in die Spalte Man. Bew. eingegeben, der sich auf die Preiseinheit bezieht, die in der Spalte PE angezeigt wird.

Der eventuelle Abschlag erfolgt durch eine prozentuale Angabe in der Spalte Abschlag. Der Inventurwert ergibt sich aus der Bewertung minus Abschlag multipliziert mit der erfassten Menge (bezogen auf die Preiseinheit).

In der Spalte Manuelle Freigabe ist es möglich durch Setzen eines Häkchens einen Artikel für die Übernahme freizugeben.

Übernahme

Über die Modulfunktion „Übernehmen“ wird die ausgewählte Zählliste übernommen. Es besteht die Möglichkeit, dass von einer Liste nur die freigegebenen Artikel übernommen werden sollen und/oder nur die gezählten Artikel. Für unterjährige Bewertung können Inventurwerte eingefroren werden.

Die Spalte Übernommen zeigt in einer Zählliste an, ob die Artikel bereits übernommen wurden. Wird ein Artikel vor der Übernahme bewertet, wird der Inventurwert in den Artikelstamm zurückgeschrieben. Wird ein Artikel nach erfolgter Übernahme bewertet, bezieht sich der Wert nur auf das Inventurbuch.

Bei der Übernahme werden die gezählten Mengen nicht 1:1 als EDV-Bestand übernommen, sondern mit den Warenzugängen und Warenabgängen seit Anlegen der Zähllisten modifiziert.

druck-manager:virtuelle_drucker

2018-11-19T11:12:40+02:00

Virtuelle Drucker

Auf der Registerkarte virtuelle Drucker werden alle Drucker, die in der Drucksteuerung verwendet werden sollen, bekannt gemacht. Dabei werden sogenannte virtuelle (logische) Drucker eingerichtet, denen reale (physische) Drucker zugeordnet werden. Bei einem späteren Druckerwechsel muss dann nur der neue physische Drucker dem vorhandenen virtuellen Drucker zugewiesen werden und alle Formularzuordnungen und Seitensteuerungen funktionieren wie gewohnt weiter. Außerdem werden hier Papierschacht, -ausrichtung und -format eingestellt.

Bis zur Version 5.40 existierte hierfür das Modul Druckerinformation

Hinzufügen eines Druckers

Verlegen Sie den Eingabe-Fokus in die leere Zeile (z.B. durch Klicken). Vergeben Sie einen eindeutigen und prägnanten Namen für den neuen Virtuellen Drucker. Es hat sich bewährt, dass der Name Druckertyp/Standort und Format enthält und trotzdem kurz bleibt. Ausführliche Informationen können Sie später im Feld Beschreibung hinterlegen.

Wechseln Sie nun in die Spalte Drucker und klicken Sie auf das Eingabe-Symbol. Es erscheint der Druckerauswahl-Dialog Ihres Betriebssystems. Wählen Sie den gewünschten Drucker aus. Bei Bedarf können Sie unter Eigenschaften… weitere Einstellungen festlegen. Mit Klick auf OK werden die Eingaben übernommen.

manuelle Eingabe

Die Daten können auch ohne den Druckerauswahl-Dialog ausgefüllt/bearbeitet werden. Dies ist jedoch nur für erfahrene Benutzer empfohlen.

Feldbeschreibung

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Druckername	Textfeld	eindeutiger Name des virtuellen Druckers
Drucker	Textfeld	Bezeichnung des Druckers im Betriebssystem oder UNC-Adresse des Druckers
Beschreibung	Textfeld	Klick darauf zeigt Dokumente des Kunden
Ausrichtung	Auswahlfeld	Papierausrichtung: hoch, quer, gemäß Druckereinstellung
Papierformat	Textfeld, numerisch	ID des Papierformats (druckerspezifisch)
Papierzufuhr	Textfeld, numerisch	ID des Schachts (druckerspezifisch)
Exportdruck	Kontrollkästchen	kennzeichnet einen Drucker als Exportdrucker
Korrektur x-Achse	Textfeld, numerisch mit Komma	horizontaler Versatz mit welchem der Report aufgedruckt werden soll
Korrektur y-Achse	Textfeld, numerisch mit Komma	vertikaler Versatz mit welchem der Report aufgedruckt werden soll

vordefinierte Drucker

Folgende virtuelle Drucker sind programmintern vordefiniert. Die Vergabe des Namen für andere virtuelle Drucker ist nicht möglich

Druckername	Kurzbeschreibung	Archivdrucker
$StandardDrucker	Verweis auf den Standarddrucker des aktuellen Benutzers. Rückfallvariante falls keine andere Einstellung existiert.
$Excel8	Ausgabe in ein neues Exceldokument (erfordert installiertes Microsoft Excel)
$Winword	Ausgabe in eine neues Worddokument (erfordert installiertes Microsoft Word)
$PDF	Ausgabe als PDF-Dokument
$RTF	Ausgabe als RTF-Dokument
$Text	Ausgabe als Textdokument
$Fritzfax	Ausgabe als Fax an Fritzfax (ab Windows 7 kein Support des Herstellers mehr verfügbar)
$Email	Erzeugt eine neue Email im eingestellten Emailclient und fügt das Dokument als PDF-Anhang ein
$ArchivierungDocuware	Ausgabe an Docuware-Schnittstelle	ja
$ArchivierungElo	Ausgabe an ELO-Schnittstelle	ja
$ArchivierungWindream	Ausgabe als Windream XML-Dokument	ja
$ArchivierungWindream2017	Ausgabe als konfigurierbares Windream XML-Dokument	ja
$ArchivierungConceptDMS	Verarbeitung über Concept DMS Integration (ab Version 6.1 verfügbar)	ja
$NULL	Nur Erzeugen der Druckdaten, aber keinerlei Druckausgabe

Archiv- und Export-Drucker

Im Umfeld der Druckwiederholung und nachträglichen Archivierung unterscheidet Concept Office zwischen Archiv- und Export-Druckern sowie sonstigen Druckern.

Archivdrucker

Archivdrucker sind vordefinierte Drucker mit entsprechenden Kennzeichen (siehe oben). Zur Nutzung dieser Drucker ist eine Archivierungslizenz erforderlich. Weitere Information zur Archiverung.

Exportdrucker

Nicht vordefinierte Drucker können durch Setzen des Hakens Exportdrucker so gekennzeichnet werden, dass sie sich analog zu Archivdruckern verhalten.

Hinweise

Bei der Verwendung der Drucksteuerung auf Systemen mit Citrix Metaframe gelten einige Besonderheiten, die Sie hier nachlesen können.

Druckerauswahldialog

Ab Concept Office 6.0 kann über die Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang (Konfiguration 315) geschäftsbereichsabhängig eingestellt werden, welcher Druckerauswahldialog beim Druck von Dokumenten aus dem Vorgang verwendet werden soll. Diese Konfiguration ist nur für Dokumente einstellbar, die mit Crystal-Reports Ver. 11 gedruckt werden. Bei Druck mit Crystal-Reports Ver. 12 ist der Windows-Druckerauswahldialog fest vorgegeben.

Konfiguration 315: Einstellung Druckerdialog bei Druck mit Druckerauswahl aus Vorgang

0 - Crystal-Reports-Druckerauswahldialog wird angezeigt-CO 5.40-kompatibel (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck gehen verloren)
1 - Seiteneinrichtungsdialog und Crystal-Reports-Druckerauswahldialog werden angezeigt (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck gehen verloren)
2 - Windows-Druckerauswahldialog wird angezeigt (Druckereinstellungen bei Mehrfachdruck bleiben erhalten)

Der Crystal-Reports-Druckerauswahldialog bietet die Möglichkeit, über den Druckertreiber auf spezielle Funktionen des Druckers zuzugreifen, die nicht von jedem Drucker unterstützt werden. Diese Einstellungen gelten dann aber nur für den aktuellen Ausdruck und müssen bei mehrfachem Druck immer wieder neu zugewiesen werden. Deshalb erscheint der Druckerauswahldialog bei jedem Druckdurchlauf erneut.

Der Windows-Druckerauswahldialog merkt sich bei mehrfachem Druck die beim ersten Druckdurchlauf zugewiesenen Einstellungen und verwendet diese für alle weiteren Druckdurchläufe. Spezielle Funktionen des Druckers können jedoch nicht an die Druckfunktion weitergegeben werden.

Druck-Manager, Drucken, Formulardruck

disposition:multiroute

2021-03-02T07:13:57+02:00

MultiRoute

MultiRoute ist ein Webservice, den Concept Office innerhalb der Disposition konsumieren kann. Die Basis bildet BingMaps von Microsoft, wofür gb consite einen professionellen Webservice, angereichert mit Funktionalitäten zur Routen-Optimierung und Verkehrsinformationen, zur Verfügung stellt.

Der Webservice bekommt die Anschriften der Planungseinheiten als Wegpunkte übermittelt und errechnet die Fahrzeiten und Kilometer dazwischen. Darüberhinaus ist er in der Lage die optimale Reihenfolge, unter Berücksichtigung von Fixterminen, zu berechnen. Tagesbeginn bzw. Anfahrten von einer Privatanschrift (z.B. Service-Techniker) sind fix und auch dynamisch möglich und es werden Verkehrsdaten in der Karte angezeigt.

Dieses Modul benötigt eine separate Lizenz!

Anbieter

gb consite GmbH Geomarketing Software & Beratung

Mittenheimer Straße 58

85764 Oberschleißheim

Telefon: +49 89 / 309 052 970

Telefax: +49 89 / 309 052 979

E-Mail: info@gbconsite.de

Internet: www.gbconsite.de

Ansprechpartner

Alina Erke

Vertrieb für Zustellplanung, Gehfolgen-Berechnung, Verlagswesen, Routenoptimierung

Telefon: 089 / 309 052 975

alina.erke@gbconsite.de

Voraussetzungen

Konfigurationen

Bitte aktivieren Sie die Konfiguration 415:

Konfiguration 415: Routenplanung aktiv

Steuert wo die Routenplanung (vorausgesetzt, dass diese lizensiert ist) angewendet werden soll.

0 - Nicht aktiv
1 - Disposition Service
2 - Disposition Auslieferung
3 - Disposition Service und Auslieferung

Standardwerte

Für die Anfahrten, muss in den Standardwerten unter Administration eine Aktivitätenart hinterlegt werden.

Eine wird empfohlen hier eine separate Aktivitätenart, z.B. Anfahrt, zu verwenden.

Verzeichnis ImportExport

MultiRoute.ini anlegen mit folgendem Inhalt:

[General]
Username=
Password=
ProtPath="\\###SERVERNAME###\CO\Data\Logs\MultiRoute"

Hier müssen die Benutzerdaten vom gb consite -Zugang des Händlers eingetragen, und das Passwort zusätzlich über den Konfigurationsmanager verschlüsselt werden. Im Protokoll-Pfad, wenn angegeben, wird die letzte Abfrage jeweils als Datei (json-Objekt) abgelegt.

Wenn keine URL angegeben wird, verwendet Concept Office automatisch die Adressierung auf https://webservice.tourenplaner.biz/.

Mitarbeiter

Am Mitarbeiter (z.B. Techniker) kann die Funktion Arbeitsstart Wohnort (für Dispo) aktiviert werden. Hierzu muss zwingend die Privatanschrift am Mitarbeiter eingetragen sein

Arbeitsstart Wohnort (für Dispo) dient als Vorgabewert und kann in der Disposition jederzeit übersteuert werden.

Disposition Service-Aufträge

Über die Modulfunktion Route neu berechnen werden, je nach Markierung (Planungseinheit, oder Techniker), die Daten an den Webservice übermittelt und die Fahrzeit mit Kilometerangabe als verkettete Aktivität voran gestellt.

Ist das Häkchen Route optimieren gesetzt, wird durch den Webservice auch die optimale Reihenfolge ermittelt. Fix-Termine werden dabei berücksichtigt und die restlichen Aufträge drumherum geplant.

Passt diese nicht platztechnisch zwischen die Aufträge, ist die Anfahrt nicht in der geplanten Zeit möglich

Wird dann nachträglich in der Planungsansicht verschoben/optimiert, wird aus Performance-Gründen nicht permanent im Hintergrund neu berechnet. Hierzu dient die Modulfunktion Route neu berechnen.

Mit dem Häkchen Start am Wohnort, kann die Standardeinstellung am Mitarbeiter für diesen Tag übersteuert werden.

Es wird immer für den markierten oder in der Modulfunktion selektierten Mitarbeiter optimiert.

Im Menü lässt sich die Karte über Kartenansicht anzeigen.

In der Kartenansicht empfiehlt sich die Einstellung Automatisch, da hier nur die Karte zum schnellen Zoomen angezeigt wird und beim Hineinzoomen, ab einer sinnvollen Höhe, automatisch in die Fotoansicht gewechselt wird.

Diese ist hilfreich, um z.B. die Park- bzw. Anfahrtssituation zu prüfen.

Über den Haken Verkehrsinformationen werden diese als zusätzlicher Layer eingeblendet.

Ist die Check-Box Verkehrsinformationen nicht vorhanden, muss das von gb concide einmal für den Benutzer frei geschaltet werden.

In der Kartenansicht wird neben der geplanten zusätzliche die optimale Reihenfolge für die Route dargestellt.

KnowHow, MultiRoute, Route, Routenplaner, Karte, Verkehr, Verkehrsinformationen, Disposition

nl:aktivitaeten:serienaktivitaeten

2016-06-27T13:50:40+02:00

Invoeren van een terugkeerpatroon

Bij het aanmaken van het terugkeerpatroon wordt de actuele datum voorgesteld. Als het om een activiteit gaat die over meer dagen verspreid is, dan kan dit bij Type terugkeerpatroon ingesteld worden.

Een terugkeerpatroon kan dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks toegepast worden. Deze kan dan voor alle of specifieke dagen gedefinieerd worden.

Het einde van het terugkeerpatroon kan met een vaste waarde voor het aantal, of met een specifieke einddatum opgegeven worden.

Terugkerende afspraken worden direct na het klikken op OK ingevoerd in de agenda. Bij een repeterende taak wordt de eerstvolgende taak pas getoond, als de actuele taak is afgehandeld.

Verwijderen van terugkeerpatroon

Om een terugkeerpatroon van een activiteit te verwijderen, opent u de betreffende activiteit en drukt u op de knop Terugkeerpatroon. In het scherm met de instellingen drukt u nu op de knop Terugkeerpatroon verwijderen.

Activiteiten, Invoeren van een terugkeerpatroon

concept_cash:bonrabatt

2016-06-27T13:46:18+02:00

Gesamtrabatt auf den Bon

Um einen kompletten Bon mit einem Rabatt zu versehen („20% auf alles“) müssen Sie zuerst in den Bezahlmodus wechseln.

Eingabe

Durch drücken der Taste F6 (Rabatt) wird ein Dialogfenster zur Rabatteingabe aufgerufen.

Der rabattfähige Betrag ist die Summe der Preise aller Artikel, die als rabattfähig gekennzeichnet sind.

Der maximale Rabattsatz den ein Kassierer vergeben kann, wird in den Kassierer-Stammdaten festgelegt. Die Kassiererwechsel-Schaltfläche ermöglicht es, einem Kassierer mit höherem Maximalrabatt eine Eingabe vorzunehmen.

Für die Rabattvergabe gelten sowohl die Angabe des maximalen Rabattes für den Kassierer als auch die Concept Office-Rechte, die die Rabattvergabe von Artikeln betreffen.

Darstellung im Programm

In der Informationszeile wird daraufhin hervorgehoben, dass ein Gesamtrabatt vergeben wurde.

Concept Cash, Kasse, Bonbearbeitung

concept_cash:kassenfunktionen

2016-06-27T13:46:18+02:00

Kassenfunktionen

Am unteren Rand von Concept Cash befindet sich ein Bereich von Funktionstasten. Dies sind die Kassenfunktionen.

Der Aufbau dieser Felder ist allerdings nicht starr, sondern kann individuell angepasst werden, durch Anpassung einer Steuerdatei.

Einrichtung

Die Steuerdatei trägt den Namen cctastatur.ini und liegt im Sysdata-Pfad. Sie ist unternehmensweit einheitlich, sie gilt für alle Kassen und alle Mandanten.

Die Datei ist menschenlesbar kann mit einem Editor bearbeitet werden.

Aufbau der Datei

Eine Kopfinformation definiert die Anzahl der Funktionstasten anhand Anzahl Reihen und Anzahl Spalten.

[Tastatur]
Rows=3
Cols=6

Für jede Reihe folgt nun ein Block, der den Feldern Funktionen zuweist. Dabei kann eine beliebige Bezeichnung verwendet werden. Aufbau: <Spalte>=<Bezeichnung>,<interner Funktionsname>

[Row2]
1=Kundensuche,mnuKundensuche
3=Artikelsuche,mnuArtikelSuche
6=Bezahlen,mnuBezahlen

Nicht jedes Feld muss vergeben werden. Kommentarzeilen beginnen mit Komma (;).

Hinweise für die allgemeinen Synchronistationseinstellungen

nl:firmen:neuanlage

2016-06-27T13:50:43+02:00

Aanmaken van bedrijven

Het aanmaken van een nieuw bedrijf vergt meer informati dan het wijzigen van een bestaand bedrijf. Het systeem is zo opgebouwd dat de volgorde overeenkomstig een visitekaartje is. Hoe u een nieuwe bedrijf kunt aanmaken is in dit artikel beschreven.

Keuze van bedrijfststatus

Het aanmaken van een bedrijf wordt door een klik op het menu new gestart.

Allereerst dient u te bepalen welke Status het nieuwe bedrijf heeft, actief wordt automatisch toegewezen. Indien het een klant is kunt u Prospect of Klant selecteren, als het een leverancier is, kiest u deze. De keuze bepaald ook uit welke Nummerreeks het bedrijfsnummer toegewezen wordt. Door op OK te selecteren wordt de keuze overgenomen.

Naam en toewijzingen

Aansluitend kiest u een kortenaam voor het bedrijf. Deze dient ervoor, dat u later deze in verschillende velden eenvoudig kunt zoeken. De korte naam mag max. 50 tekens lang zijn.

Bovendien kunt u verdere toewijzingen zoals Klantgroep of Branche selecteren.

Sommige velden worden automatisch gevuld. Deze waarde kunt u in het Standaard bedrijf, Bedrijfsnummer 1, ingegeven worden.

Namen en de toewijzing van medewerkers kan automatisch vooringesteld worden.

Door het selecteren van het Diskette-Symbool worden de gegevens overgenomen. Bovendien worden de ingave velden weer op de normale verwerkingslayout omgezet. Daarom adviseren wij u pas na een complete ingave de gegevens op te slaan.

Naam, Adres, Contactpersoon

Nu kunt u de adresgegevens en contactpersoon van het bedrijf ingeven. Het eerste adres is het hoofdadres van het bedrijf, deze wordt voor alle verwerkingen vooringesteld. Analoog geldt de contactpersoon als Hoofdcontactpersoon. U kunt op een later tijdstip meerdere adressen of contactpersonen aanmaken.

Contactsoorten

Nu kunnen de belangrijkste contactgegevens ingegeven worden: Telefoon, Mobiel, FAX, Email en Internet-Adres.

Elke contact item kent een kenmerk CP, welke vastlegt, of het contact item van het contactpersoon of adres centraal het het bedrijf toegekend dient te worden. Overige informatie vindt u onder Contactsoorten.

Bedrijven, Nieuw

aktivitaeten:aktivitaetensynchronisation

2023-01-02T14:31:05+02:00

Aktivitäten mit Outlook synchronisieren

Aktivitäten und Termine können mit Microsoft Outlook synchronisiert werden. Es können Aktivitäten sowie zugeordnete Ansprechpartner übertragen werden. Außerdem können Outlook-Termine in Concept Office importiert werden. Aktuell ist kein Löschweitergabe möglich.

Das Feld Abrechnungsinfo (Billinginformation) wird im Outlook als Referenz auf die Aktivitätennummer verwendet.

Konfigurieren der Synchronisation

Startdatum

Durch Eintragen eines Datums im Feld Synchronisation ab legen wird festgelegt, ab welchen Zeitstempel Aktivitäten für die Synchronisation berücksichtigt werden sollen.

Dadurch ist es möglich vergangene Termine zu synchronisieren, z.B. für nachträgliche Auswertungen oder Historien.

Synchronisation von Aktivitäten in Richtung Outlook

Um Aktivitäten nach Outlook zu übergeben muss das gleichnamige Kontrollkästchen angehakt werden.

Optional lassen sich den Aktivitäten zugeordnete Ansprechpartner automatisch für die Synchronisation kennzeichnen. Weiterführende Informationen dazu finden sich in der Beschreibung der Ansprechpartnersynchronisation.

Synchronisation von Terminen in Richtung Concept Office

Durch das Kontrollkästchen Termine und Aufgaben aus Outlook importieren wird das Einlesen in Concept Office aktiviert.

Dabei kann unterschieden werden ob nur bestehende Aktivitäten aktualisiert oder auch neue Aktivitäten angelegt werden können.

Neue Termine werden dabei im Hintergrund übernommen und mit der Aktivitätenart Aktivitäten Import Fremdsystem gekennzeichnet. Diese sollte später geändert werden. Es ist jedoch auch möglich Kategorien in Outlook genau so zu benennen, wir Aktivitätenarten in Concept Office. Dann wird eine in Outlook angelegte Aktivität auch gleich mit der entsprechenden Aktivitätenart angelegt.

Werden Aktivitäten aus Outlook importiert, muss nachträglich eine Aktivitätenart und die entsprechende Firma zugeordnet werden. Es empfiehlt sich daher, kundenbezogene Aktivitäten in Concept Office anzulegen und diese Aktivitäten nach Outlook zu synchronisieren. Zur nachträglichen Zuordnung ruft man die Aktivität durch einen Doppelklick auf und kann dann im Bereich Zuordnung der Aktivität auf <Zuordnung ändern> klicken. Dadurch wird es möglich die Aktivität über die Suchfunktion zuzuordnen.

Weitere Informationen

Im Gegensatz zu vorherigen Concept Office Versionen wird nun auch das privat-Kennzeichen synchronisiert.

Synchronisierte Termine und Aufgaben werden im Outlook im Feld Abrechnungsinfo vermerkt. Es wird die Aktivitäten-ID hinterlegt.

Aktivitäten können in Concept Office mehreren Mitarbeitern zugeordnet werden, im Outlook gibt es eine solche Zuordnung nicht - hier ist der Mitarbeiter eindeutig. Ändert ein Mitarbeiter in seinem Outlook eine Aktivität, die er mit anderen Mitarbeitern teilt und synchronisiert die Änderung anschließend zurück - greift die Änderung nun auch die anderen Mitarbeiter.

Das Aktualisieren von Aktivitäten setzt voraus, dass der aktuelle Mitarbeiter der Aktivität (noch) zugeordnet ist und ein Änderungsrecht für diese Aktivität besitzt.

Unter Weitere Stammdaten/Aktivitätenarten lässt sich einstellen, ob Aktivitäten dieser Aktivitätenart prinzipiell synchronisiert werden sollen.

Mögliche Einträge im UserSetting

RueckwirkenderZeitraum = 30 (Tage)

Alle Aktivitäten deren Datum oder das Datum ihrer letzten Änderung größer(neuer), als „heute - 30 Tage“ ist, werden für die ExchangeSynchro ausgewertet.

MonatsBegrenzungzukunft = 18

Alle Aktivitäten deren Datum oder das Datum ihrer letzten Änderung kleiner(älter), als „heute + 18 Tage“ ist, werden für die ExchangeSynchro ausgewertet.

Aktivitaeten, Outlookanbindung

edi-schnittstelle:lieferantenkonditionen

2024-04-03T16:08:07+02:00

LieferantenKonditionen einlesen

‘ –Schalter–

_AltPositionAktualisieren
_StartWorksheetName *
_MengenAddieren ‚Steuert ob die Maximalmenge Überschrieben oder zusammengerechnet werden soll

LieferantenKonditionen (Kopf)

Bezeichnung
Kundennummer
Lieferantennummer
Kundengruppe
RahmenvertragsNr
GueltigAb
GueltigBis
Projektlager
AbwKundennummerProjekt
KopfBemerkung

LieferantenKonditionen (Position)

CoArtikelnummer
Warengruppe
KatalogArtikelnummer
HerstellerArtikelNummer
LieferantenbestellNummer

Ean
MaximaleMenge
Preis
Rabatt

PositionBemerkung

Import Kyocera Projektpreise

Datenformat ‚KyoceraXML‘

[Kyocera Projektpreise]

_AltPositionAktualisieren=#1 (Aktualisierung der vorhandenen Positionen wird erlaubt ( 0=Default))
_Mengenaddieren=#1 (0=Default)
Lieferantennummer=
Kundennummer=

Weiteres

Sonderrecht Lieferantenkonditionen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Lieferantenkonditionen einzulesen.

Ja
Nein

aktionen:aktionen

2023-02-07T13:34:57+02:00

Aktionen

Als Aktion bezeichnet man einen marketing-strategischen Prozess, bei dem eine Anzahl Firmen kontaktiert bzw. informiert wird. Beispiele hierfür sind Kundenakquise, Produktpräsentationen oder Messevorbereitungen.

Das Modul Aktionen bietet die Möglichkeit einen solchen Prozess abzubilden, zu überwachen und auszuwerten.

Für das Hinzufügen und Entfernen von Firmen an Aktionen wird das Recht Firmen-Aktionen ausgewertet.

Anlegen einer Aktion

Über den Reiter Eingabe im Modul Aktionen können verschiedene Aktionen angelegt werden. Dabei wird die Aktion über die Aktionsart, deren Bezeichnung und vielen weiteren Kriterien genau definiert. Jede Aktion besitzt genau eine Aktionsart, welche über das gleichnamige Modul angelegt werden kann.

Aktionsarten

Aktionsarten dienen der Gruppierungsmöglichkeit für Aktionen und können über das Modul-Aktionsarten angelegt werden. Die Aktionsart sollte über einen eindeutigen Namen mit max. 20 Zeichen definiert werden. Zur Auswahl wird in Concept Office die Bezeichnung angeboten, welche maximal 255 Zeichen lang sein darf.

Nach Erfassen der Aktionsarten stehen diese im Modul Aktionen zur Verfügung.

Datenverarbeiten aus dem Firmen-Modul

Im Firmen-Modul werden im Reiter „Übersicht“ alle im Concept Office angelegten Firmen angezeigt. Diese können über die Selektionszeile nach bestimmten Kriterien gefiltert werden (z.B. alle Firmen aus dem PLZ-Bereich „0“) und anschließend einer bestimmten Aktion zugeordnet werden. Dies geschieht über die Modulfunktion Datenverarbeitung (Firmen).

Daraufhin öffnet sich die Verarbeitungsauswahl, über welche die selektierten Firmen einer Aktion zugewiesen werden können.

Zudem kann bei Anlage bzw. Zuordnung zu einer Aktion ein Mitarbeiter angegeben werden, der dann in der Aktion unter Beteiligte Firmen der Firma zugeordnet wird.

Beteiligte Firmen

Über den Strukturbaum können in der jeweiligen Aktion die Beteiligten Firmen zu dieser Aktion geöffnet werden.

Reiter Eingabe

Es ist möglich über den Reiter Eingabe weitere Firmen und Ansprechpartner hinzuzufügen.

Im oberen Abschnitt wird die Nummer der Aktion, die Nummer der Firma sowie der gewählte Ansprechpartner angezeigt. Über den Link Verbindungen besteht die Möglichkeit alle Kontakte zu der gewählten Firma anzuzeigen. Über Zuordnung ändern kann der Ansprechpartner gewechselt werden.

Im mittleren Abschnitt kann für die Firma eine Qualifikation gewählt werden. Die hier angezeigten Auswahlmöglichkeiten werden im Modul Qualifikationen verwaltet. Zudem können das Datum, der zugehörige Mitarbeiter und eine Bemerkung eingetragen werden.

Im unteren Teil des Reiters werden die Daten zur Firma angezeigt.

Reiter Übersicht

In der Übersicht werden alle Firmen, die der Aktion zu geordnet sind, dargestellt.

Folgende Spalten können in der Übersicht eingeblendet werden:

Ansprechpartner
Ansprechpartner Mail
Absprechpartner Tel.
Bemerkung: im Reiter Eingabe hinterlegte Bemerkung
Datum
Firma
Firmenqualifikation: entspricht dem Status der Firma
Hauptmitarbeiter
Kurzname
Land
Mitarbeiter
Name
Ort
PLZ
Qualifikation (Firma-Aktion): im Reiter Eingabe hinterlegte Qualifikation
Straße

Wenn zu Aktionen hinzugefügte Kunden oder Ansprechpartner mit Werbesperre gekennzeichnet sind, wird dies farblich (rot) in der Übersicht der beteiligten Firmen und in der Eingabemaske hinterlegt.

edi-schnittstelle:lagerbestand_einlesen

2025-06-11T10:11:17+02:00

Lagerbestand einlesen

Hier hat man die Möglichkeit lagerbezogene Informationen - reservierte Menge, Ist-Menge, Lagerkennung und Artikelnummer - einzulesen. Beim Import erfolgt die Artikelzuordnung nur über die CO-Artikelnummer. Ab Version 8 ist dies zusätzlich über die Bestellnummer möglich.

Dabei ist es zu beachten, dass der Import tatsächlich nur für Initialwerte gedacht ist. Im laufenden Betrieb kann er zu Problemen führen.

Unterstützte Formate

Textformat (durch Semikolon oder Tab getrennt)

Zu verwendende Schalter

Lagerkennung: Kurzname des Lagers
Artikelnummer: Artikelnummer der Artikel, die sich im Lager befinden
EAN: EAN der Artikel
Bestellnummer: Bestellnummer
IstMenge: tatsächlich vorhandene Menge
ReservierteMenge: Reservierte Menge

Weiteres

Sonderrecht Artikelmaterialien Lagerbestände einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Labegetände einzulesen.

Ja
Nein

allgemein:emails

2019-08-20T15:26:22+02:00

Emails mit Outlook synchronisieren

Das Synchronisieren von Emails mit Outlook dient lediglich der Verknüpfung von Mails mit Kunden oder/und Ansprechpartnern. Concept office ist kein Email-Client. Das Antworten auf oder Weiterleiten von archivierten Emails ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie, dass importierte Emails als Datei auf dem zentralen CO-Server abgelegt werden. Sie sind dort von jedem Mitarbeiter mit entsprechenden Leserechten (jeder Concept Office Anwender im Unternehmen) einsehbar.

Synchronisation einrichten

Bitte lesen Sie zuerst diesen grundlegenden Artikel zur Outlooksynchronisation

Legen Sie einen neuen Ordner in Outlook an (zum Beispiel: CO_Mailarchiv). Hinterlegen Sie diesen Ordner in den Optionen der Outlooksynchronisation.

Importierte Mails werden in Outlook gelöscht. Geben Sie keinesfalls ihren Posteingangsordner an und kopieren Sie zu archivierende Mails in den Ordner, damit das Original in Outlook erhalten bleibt.

Emails in Concept Office importieren

Nun wird dieser Outlook-Ordner beim Synchronisieren (automatisch und manuell) auf Mails geprüft. Diese werden im Modul Dokumente im Bereich Mailarchiv angezeigt und zeitgleich als Dokument unter ..\co\documents\Mandantennummer\Emails abgelegt.

Nun können diese Mails mit einer Aktivität versehen und mit dem entsprechenden Kunden verknüpft werden. Dabei schlägt Concept office die Firma und den Ansprechpartner entsprechend vor, wenn die Mailadresse des Absenders bekannt ist.

maschinen:manuelle_maschinenerfassung

2023-03-21T09:32:27+02:00

Manuelle Maschinenanlage

Es kann vorkommen, dass eine Maschine manuell erfasst werden muss, beispielsweise wenn ein Kunde beauftragt, seine Fremdmaschine zu reparieren.

manuelle Anlage

Nach dem Öffnen des Moduls Maschinen wird mit Klick auf Neu die Eingabe freigegeben.

Im Feld Identnummer (alt: Maschinennummer) kann eine eindeutige Nummer für das Gerät vergeben werden. Wenn das Feld freigelassen wird, wird beim ersten Speichern der Daten eine Nummer automatisch vergeben. Weitere Informationen dazu unter Identnummer.

Im Feld Artikelnummer wird die Artikelnummer des Modells eingegeben oder alternativ über die Artikelsuche gewählt. Dabei werden in der Suchmaske nur die Artikel angezeigt, die als Maschinen mit oder ohne Seriennummer angelegt wurden (siehe auch Artikelarten).

Anschließend erfolgt die Eingabe der Firmennummer (die Nummer des Kunden an, bei dem diese Maschine steht). Steht das Gerät am eigenen Lager ist eine 1 einzutragen und im Feld Lager das entsprechende Lager zu hinterlegen.

Eventuell ist nun der Standort abzuändern oder der Stellplatz einzutragen und die Zählerstandinformationen zu hinterlegen. Artikel, die an einer Maschine als Zubehör hinterlegt sind, werden bei Lieferung als Option hinterlegt.

Wenn nun gespeichert wird, ist die Maschine angelegt. Es können nun evtl. bekannte Ein- oder Verkaufsdaten sowie Einsatzdaten hinterlegt werden und das Gerät ist für die weitere Verarbeitung bereit.

Wird eine manuell angelegte Maschine als Lagermaschine angelegt, erhöht sich der IST-Bestand am entsprechenden Lager automatisch.

Weiteres

Für bereits angelegte Maschinen ist es möglich über den Druck-Button bestimmte Daten auszudrucken. Dabei ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Maschinen

Steuert, welche Rechte der Benutzer Zum Ducken bestimmter Datensätze im Maschinen-Modul hat.

Keine Rechte
Nur für einzelne Datensätze
Alle Rechte

Maschinen

ansprechpartner:wie_wird_ein_ansprechpartner_angelegt

2023-03-21T09:10:27+02:00

Ansprechpartner anlegen

Ansprechpartner können auf 3 Wegen angelegt werden:

über das Modul Firmen / Anschriften
direkt über das Modul Ansprechpartner
bei Anlage von Aktivitäten

1. über das Modul Firmen oder über das Modul Anschriften

Dazu gibt es in den Modulfunktionen einen Button „Ansprechpartner anlegen“.

2. direkt über das Modul Ansprechpartner

Über die Schaltfläche „neu“ öffnet sich eine neue Eingabemaske, damit man den Ansprechpartner anlegen kann.

Als erstes wird über die Fernglassuche die entsprechende Firma ausgewählt, zu welcher der Ansprechpartner gehört.

Als nächstes wird die passende Anschrift gewählt. Dabei werden nur die Anschriften der bereits ausgewählten Firma angezeigt.

Anschließend sollten wenigstens Name und Vorname angegeben werden. Diese beiden sind Pflichtfelder. Alles andere kann eingegeben werden, muss aber nicht zwingend.

Die weiteren Reiter des Moduls Ansprechpartner kann man sich über das Modul Profildefinitionen eigenständig zusammenstellen.

Wenn alle Eingaben eingegeben und gespeichert wurden ist dies im Ansprechpartner hinterlegt und es können nun noch die passenden Verbindungen eingegeben werden.

3. bei Anlage von Aktivitäten

Bei Anlage von Aktivitäten kann jetzt auch ein neuer Ansprechpartner angelegt und mit der Aktivität verknüpft werden.

Hierfür gibt es im Modul Aktivitäten einen neuen Button Neuer AP. Über diesen kann in einer separaten Maske der neue Ansprechpartner angelegt werden.

Der Button ist erst nach Wahl der Firma sichtbar.

Alternativ ist dies auch über die Modulfunktion Aktivitäten anlegen bspw. aus dem Modul Firmen möglichen. Hierfür muss in der Eingabemaske Zuordnung der neue Haken Neuen Ansprechpartner anlegen gesetzt werden.

Weiteres

In diesem Modul ist die Möglichkeit gegeben Daten, wie Telefonliste, Geburtstage Ansprechpartner oder ein Adressetikett, bereits angelegte Ansprechpartnern zu drucken. Dabei ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Ansprechpartner

Steuert, welche Rechte der Benutzer Zum Ducken bestimmter Datensätze im Ansprechpartner-Modul hat.

Keine Rechte
Nur für einzelne Datensätze
Alle Rechte

edi-schnittstelle:preiskatalog_einlesen

2023-05-30T15:01:42+02:00

Preiskatalog einlesen

Händler- bzw. kundenbezogene Einkaufs- und Verkaufspreislisten können mithilfe dieser Schnittstelle importiert werden. Weiter Informationen sind im Artikel Preiskataloge zu finden.

Unterstützte Formate

Excelformat
Textformat (durch Semikolon oder Tab getrennt)

Folgende Schalter können in der Preiskatalog_einlesen.ini gesetzt werden:

VKBruttoPreis1= (kann beim Import von Preiskatalogen zusätzlich das Feld ‚VK-Brutto‘ verarbeitet werden)

Weiteres

Sonderrecht Preiskatalog einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Preiskatalog einzulesen.

Ja
Nein

Importfelder

UnsereArtikelNummer
EAN
VKNettopreis<1-5>
VKBruttopreis<1-5> (funktioniert nur in Abhängigkeit mit dem VKNettopreis<1-5> Schalter)
VKStaffelmenge<1-5>
Preiskatalog
Preiseinheit
GueltigAb
GueltigBis
Artikelkatalog
Katalogartikelnr
KatalogSeite
Help<1-20>

vertraege:vertrag_anlegen

2023-03-21T09:41:38+02:00

Anlage eines Vertrages

1. Modul Verträge

Um über das Modul neue Verträge anzulegen, öffnen Sie unter Aktuell-Kundendienst das Modul Verträge. Nun können Sie nachfolgend die Reiter mit den Vertragsinformationen befüllen.

1.1 Eingabe

Vertragsnummer: Hier können sie manuell eine Nummer eingeben (diese darf noch nicht vergeben sein) oder das Feld leer lassen. Dann wird beim ersten Speichern die nächste freie Nummer aus einem fortlaufenden Nummernkreis gezogen.

Wenn geschäftsbereichsabhängige Vertragsnummern gewählt werden, dann greift die Ermittlung laut Erlös in der Reihenfolge Miete → Wartung → Klick.

Vertragsart: Die Vertragsart wird aus einer Liste ausgewählt. Sie bestimmt die Leitungen des Vertrages und die möglichen Erlöse (Miete, Wartung oder/und Klick). Siehe auch: Vertragsarten
Bezeichnung: Die Bezeichnung wird mit der Vertragsart vorbesetzt, kann aber überschrieben werden. Sie steht auch auf den Vertragsrechnungen des Kunden.
Firmennummer: Hier wird der Kunde des Vertrages eingetragen. Das muss nicht zwingend der Rechnungsempfänger sein. In der regel ist es der Kunde, bei dem das System aufgestellt wurde.
Status: Bei der Anlage eines Vertrages sollte der Status auf „Aktiv“ stehen. Siehe auch Vertragsstatus
Vertragsdauer: Bei der Vertragsdauer kann der Beginn und das Vertragsende oder die Dauer angegeben werden. Wird die Dauer angegeben, errechnet Concept Office das Ende und umgekehrt. Die Felder Ende ursprünglich und Laufzeit ursprünglich werden beim ersten Speichern automatisch gefüllt. Das Feld Verlängerung um gibt die Anzahl der Monate an, um die sich der Vertrag automatisch verlängern soll, wenn die Kündigungsfrist erreicht ist und der Vertrag nicht gekündigt wurde.
Ansprechpartner: Nicht zwingend notwendig, aber optimalerweise wird ein Ansprechpartner mit seinen Verbindungsdaten in den Stammdaten angelegt und hier nur aufgerufen und hinterlegt. Dieser kann je nach Einstellung des Feldes Zählermeldung durch zur Zähleranforderung herangezogen werden.

1.2 Rechnungsempfänger/Optionen

Die oben im Bild angegebenen Informationen müssen für alle 3 Erlöse separat eingegeben werden, auch dann wenn sie gleich sind.
Pro Erlösart können sie einen abweichenden Rechnungsempfänger hinterlegen, beispielsweise eine Leasingbank. Belassen sie den Wert, bekommt der Kunde des Vertrags die Rechnung.
Ebenfalls pro Erlösart können Sie weitere Daten wie Geschäftsbereich, Verkäufer und Zahlungsbedingung hinterlegen. Achtung! Wenn sich die Zahlungsbedingungen der Erlöse unterscheiden, wird die Rechnung pro Zahlungsbedingung aufgesplittet.
Soll die Rechnung per Mail versandt werden, hinterlegen sie eine entsprechende Emailadresse, vorzugsweise direkt in den Stammdaten des Kunden. Lesen sie dazu: Rechnungsversand per E-Mail

Einmalrechnung wird nur benötigt, wenn nur am Anfang eines Vertrages eine Rechnung gestellt, während der Laufzeit des Vertrages dann nur ein Buchungssatz erstellt werden soll.
Kopienguthaben: Voreingestellt ist immer, dass Kopienguthaben mit der Abrechnung des Intervalls verfällt. Alternativ kann man das Restguthaben in die nächste Abrechnung übernehmen oder bis Jahreende behalten oder weist es sofort aus. In diesem Fall kann unter Umständen eine negative Rechnung entstehen.
Abw. Mandant
Kompatible Artikel verwenden: Eine ausführliche Beschreibung zum Umgang mit kompatiblen Artikeln finden sie hier: Alternative Verbrauchsmaterialien

1.3 Maschinen (Maschinen hinzufügen)

In dieser Registerkarte finden sich in Tabellenform alle Maschinen, die zu diesem Vertrag gehören. Zusätzlich wird eine Zeile „Poolvereinbarung“ abgebildet, um anzuzeigen, wenn der Vertrag ein Poolvertrag ist.

In 3 Spalten werden die drei Erlösarten Miete, Wartung und Klick angezeigt. Befindet sich darin kein Symbol, dann gibt es diesen Erlös in dem Vertrag für diese Maschine nicht. Ein grünes Häkchen aktiver Erlös zeigt an, dass ein aktiver Erlös vorhanden ist. Wird das Symbol einer Uhr angezeigt, dann ist der Erlös entweder noch nicht oder nicht mehr aktiv.

Zu jeder Maschine gibt es noch das Feld Bemerkung. Hier ist darauf zu achten, dass manche Kundenformulare so angepasst sind, dass diese Bemerkung mit auf der Kundenrechnung angedruckt wird.

Lesen sie zum Hinzufügen von Maschinen: Maschine(n) zu einem Vertrag hinzufügen

1.4 Erlöse

1.5 Leistungen / Aussetzungen

1.6 Kontingente

Kontingentverträge sind eine spezielle Form von Verträgen. Alles dazu finden sie hier: Kontingentverwaltung

Weiteres

Für bereits angelegte ist die Möglichkeit gegeben bestimmte Datensätze über den Druck-Button zu drucken. Dabei ist dieses Sonderecht zu beachten:

Sonderrecht Verträge

Steuert, welche Rechte der Benutzer Zum Ducken bestimmter Datensätze im Vertrags-Modul hat.

Keine Rechte
Nur für einzelne Datensätze
Alle Rechte

Vertraege, Vertragsanlage

edi-schnittstelle:kundenpreisliste_einlesen

2023-05-16T13:59:59+02:00

Kundenpreisliste Einlesen

Mit Hilfe der Schnittstelle Kundenpreisliste einlesen können Kundensonderkonditionen angelegt, geändert oder gelöscht werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit direkt einen passenden Kundenartikel anzulegen.

Importfelder

AbwLosgroesse
AbwMengeneinheit
Bestellnummer - zur Ermittlung der Co-Artikelnummer, wenn diese nicht direkt angegeben wird
EAN - zur Ermittlung der Co-Artikelnummer, wenn diese nicht direkt angegeben wird
GueltigAb
GueltigBis
Help<n> - 1-10 Hilfsfelder um Berechnungsformeln ausführen zu können
HerstellerArtikelnummer - zur Ermittlung der Co-Artikelnummer, wenn diese nicht direkt angegeben wird
Konditionsart
Kundenartikelbezeichnung<n> - zur Angabe der Kundenartikelbezeichnungen des Kundenartikels in 1-5 Zeilen
KundenArtikelFaktorMge: Belegt den Zähler des Umrechnungsfaktors zur Standardmengeneinheit beim Anlegen von Kundenartikeln vor
KundenArtikelFaktorMgeNenner: Belegt den Nenner des Umrechnungsfaktors zur Standardmengeneinheit beim Anlegen von Kundenartikeln vor
KundenArtikelMengenEinheit: Belegt die Mengeneinheit beim Anlegen eines Kundenartikels vor
Kundenartikelnummer - zur Anlage eines Kundenartikels
Kundengruppe
Kundenkernsortiment
Kundennummer
LfdNrKuSoKo
MengenvereinbarungHoechstmenge
MengenvereinbarungMindestMenge
NurPreiseAktualisieren: Ist dieser Schalter gesetzt (=#1), dann bleiben Artikelstammdaten unangetastet.
Preisart
Preiskatalog: Angabe des zugehörigen Preiskataloges
Rabattmerkmal
Rahmenvertrag
RahmenvertragsnummerEk
Status - hier kann durch Angabe von ‚X‘ angezeigt werden, das die Kundensonderkondition nur gelöscht werden soll
UnsereArtikelnummer
VkMengenStaffel - Angabe der VK Mengenstaffel über die Bezeichnung in der Kundensonderkondtion (zB: 3.Staffel)
WarenGruppe
WarenUnterGruppe
WarenUnterUnterGruppe

Zur Angabe der Preisstaffeln sind folgende Felder vorgesehen <n> ist dabei durch 1-5 zu ersetzen, um bis zu 5 Preisstaffeln zu importieren

Menge<n>
SonderEk<n>
SonderEkRabatt<n>
VKNettoPreis<n>
VKNettoRabatt<n>
VKPreiseinheit<n>

Weiteres

Sonderrecht Kundenpreisliste einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Kundenpreisliste einzulesen.

Ja
Nein

anschriften:anlage

2023-03-20T15:21:30+02:00

Anschriften anlegen

Um eine Anschrift anzulegen gibt es 2 Möglichkeiten.

Variante 1:

Über das Firmenmodul können über die Modulfunktionen neue Anschriften angelegt werden. Diese werden direkt der gewählten Firma zugeordnet.

In der sich öffnenden Maske ist bereits die Firmenzuordnung hinterlegt. Hier werden die Adressdaten der Anschrift angeben.

Ebenso sollte die Kategorie gewählt werden, in welche diese Anschrift fällt.

Außerdem ist es ratsam, die passenden Verbindungen für die Anschrift anzulegen. Die Funktion Speichern überträgt dies alles in die zugeordnete Firma.

Variante 2:

Eine Anschrift anzulegen funktioniert direkt über das Modul Anschriften.

Über die Schaltfläche Neu wird eine neue leere Maske für die Eingabe der Anschrift geöffnet. Hierzu muss jedoch die Firmenzuordnung eigenhändig hinterlegt werden. Über die Fernglassuche in dem Feld Firma wird die Firmensuche aktiviert. Nun kann die gewünschte Firma ausgewählt werden.

Außerdem kann die Kundennummer der Firma direkt angegeben werden, sofern bekannt.

Alles andere funktioniert analog zu Variante 1.

Sonstiges

Sonderrecht Anschriften

Gibt an, welche Rechte der Benutzer beim Druck von Anschriftsdaten hat

Keine Rechte
Nur für einzelne Datensätze
Alle Rechte

firmen:werbesperre

2023-03-21T10:30:15+02:00

Werbesperre

An der Firma

Dieses Feld macht es möglich, über die Fernglassuche, Firmen mit oder ohne Werbesperre zu selektieren, um sie weiter zu verarbeiten. Beim Speichern wird abgefragt, ob die Ansprechpartner der Firma identische Einstellungen erhalten sollen. Wird die Abfrage mit ja beantwortet, erben alle Ansprechpartner die Einstellung der Firma unabhängig von ihrer vorhergehenden Einstellung.

Am Ansprechpartner

Auch hier ist es möglich, über die Fernglassuche, Ansprechpartner mit oder ohne Werbesperre zu selektieren, um sie weiter zu verarbeiten. Die an der Firma vorgenommene Einstellung kann, nach Rückfrage, an die Ansprechpartner kopiert werden.

Sonstiges

Sonderrecht Werbesperre von Firmen und Anschriften ändern

Steuert, ob der Benutzer dazu berechtigt ist die Werbesperre einer Firma oder eines Ansprechpartners zu ändern.

Ja
Nein

projekte:projekteansicht

2023-03-21T08:07:36+02:00

Projektansicht

Die Registerkarte Projektansicht bietet einen Überblick über die zum Projekt bekannten Informationen.

Sonstiges

Folgendes Sonderrecht ist zu beachten:

Sonderrecht Projektansicht (Filter)

Steuert, welche Projekte für den Benutzer sichtbar sein sollen

nur eigene Projekte
Projekte des VK-Teams
Projekte des Geschäftsbereiches
Alle Projekte

firmen:massenaenderung

2023-03-20T13:54:56+02:00

Modulfunktion Firmendaten ändern

Diese Funktion ist nur in der Übersicht des Modul Firmen verfügbar.

Ändern von Gruppen

Folgende Gruppenzugehörigkeiten können angepasst werden:

Druckkundengruppe
Benachrichtigungsgruppe
E-Mail-Einstellungsgruppe

Werden die Haken aktiviert, dann ist es möglich links neben dem Haken auszuwählen, ob Gruppen hinzugefügt, entfernt oder gelöscht werden sollen. Auf der rechten Seite erfolgt die Wahl der Gruppe.

Verwendung Optionhaken

Für die Auswahl „die selektierten Firmen als ‚aktiv‘ kennzeichen“ und „Werbesperre setzen“ gelten besondere Regeln bei der Verwendung des Haken. Nachfolgend sind die 3 Optionen erklärt.

1.keine Veränderung

2.Inaktivsetzung

3.Aktivsetzung

Weiteres

Folgendes Sonderecht ist hier zu beachten:

Sonderrecht Massenänderung von Daten (Modulfunktion)

Steuert, ob der Benutzer dazu berechtigt ist datenbezogene Massenänderungen von der Modulfunktion aus auszuführen.

Nein
Ja

druck-manager:einrichtung

2023-03-16T14:23:22+02:00

Einrichtung der Drucksteuerung

Der Druck-Manager kann an verschiedenen Stellen im Programm gestartet werden. Das ist abhängig von den Einstellungen, die Sie vornehmen wollen.

Sie können die kompletten Einstellungen vornehmen, wenn Sie den Druck-Manager unter Administration starten. Formularabhängige Druckparameter sind auch direkt im Mandanten bzw. am Kunden einzustellen. Beachten Sie hierbei, dass getroffene Einstellungen immer nur für den Mandanten gültig sind, in dem Sie sich gerade befinden.

Da im Laufe der Zeit die Einträge sehr umfangreich und damit auch unübersichtlich werden, kann der Druck-Manager auch unter Administration –> Mandanten und dort unter der Registerkarte Vorgabewerte Druckparameter aufgerufen werden. Hier sind alle Formulare und Reports ausgefiltert, die nicht in der Vorgangsbearbeitung benötigt werden.

In folgenden Bereichen kann der Druck–Manager konfiguriert werden:

Formularzuordnung: Ordnet Formulare und Reports unter zu bestimmenden Kriterien bestimmte Drucker zu.
Gruppeninformation: Definiert eine Gruppe und weist ihr eine Namen und einen Typ zu.
Gruppenzuordnung: Ordnet der Gruppe Mitglieder zu
Druckparameter: Hier können den verschiedenen Formularen verschiedene Druckparameter zugeordnet werden
Seitensteuerung: Hier kann ein Druckauftrag seitenweise oder exemplarweise aufgeteilt werden
Druckerinformation: Allen lokalen Druckern und allen Netzwerkdruckern werden hier virtuelle Druckernamen gegeben. So kann ein Drucker mit mehreren Papierschächten pro Schacht einen virtuellen Druckernamen erhalten.
Drucksimulation und Test: Simuliert den Druck der angelegten Formulare und prüft die Druckerzuordnung

Weiteres

Hier ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Einrichtung Drucksteuerung - Druckmanager

Welche Rechte hat der Benutzer bei der Einrichtung des Druckmanagers?

Keine Rechte
Lesen via API ohne Modulrecht
Lesen
Lesen/Ändern
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen
Lesen/Ändern/Anlegen/Löschen/Administration

ansprechpartner:ansprechpartnersynchronisation

2023-03-16T10:53:58+02:00

Ansprechpartner mit Outlook synchronisieren

Ansprechpartner und deren Verbindungsdaten können nach Microsoft Outlook als Kontakt übergeben und von dort importiert werden.

Für die Synchronisation wird am Outlook-Kontakt das Feld Spitzname zur Referenzierung verwendet.

Konfigurieren der Synchronisation

Hinweise für die allgemeinen Synchronistationseinstellungen

Synchronisation von Ansprechpartnern in Richtung Outlook

Um Ansprechpartner nach Outlook zu übergeben muss das gleichnamige Kontrollkästchen angehakt werden.

Dabei werden nur Ansprechpartner berücksichtigt, welche das notwendige Kennzeichen besitzen:

Das Kennzeichen kann manuell gesetzt werden oder automatisch durch Aktivitätensynchronisation inklusive Ansprechpartner.

Synchronisation von Ansprechpartnern in Richtung Concept Office

Durch das Kontrollkästchen Kontakte aus Outlook importieren wird das Einlesen in Concept Office aktiviert.

Dabei kann unterschieden werden ob nur bestehende Ansprechpartner aktualisiert oder auch neue Ansprechpartner angelegt werden können.

Die Aktualisierung geschieht im Hintergrund. Die Neuanlage ist aber nur bei manueller Synchronisation möglich, da hier bei jedem neuen Ansprechpartner durch den Benutzer Einstellungen getroffen werden müssen, wie z.B. die Firmenzuordnung.

Weitere Informationen

Wird am Outlook-Kontakt das Feld Spitzname mit dem Wert -1 gefüllt, wird der Ansprechpartner bei der Synchronisation nicht berücksichtigt.

Wird das Synchronisationskennzeichen am Ansprechpartner entfernt, wird für den angemeldeten Benutzer der Ansprechpartner zukünftig nicht mehr synchronisiert. Am Outlook-Kontakt wird als Notiz Synchronisierung beendet seit <Datum> eingetragen (ergänzt). Ein Löschen findet nicht statt.

Wird ein Ansprechpartner auf inaktiv gesetzt, wird das Synchronisationskennzeichen für alle Mitarbeiter entfernt. Der Notiztext des Outlook-Kontakts wird ergänzt:Ansprechpartner inaktiv seit <Datum>. Auch hier findet kein Löschen statt.

Das Einlesen und Aktualisieren von Ansprechpartnern setzt die entsprechenden Benutzerrechte voraus.

Sonderrecht

Hier ist dieses Sonderecht zu beachten:

Sonderrecht Ansprechpartner synchronisieren für alle Mitarbeiter erlauben

Dürfen Ansprechpartner und deren Verbindungsdaten aller Mitarbeiter nach Outlook übergeben werden?

Ja
Nein

Ansprechpartner, Outlookanbindung

sonderkonditionen:sonderkonditionen

2023-06-07T11:10:32+02:00

Sonderkonditionen

Kundensonderkonditionen werden in der Strukturansicht unter Stammdaten/ Sonderkonditionen aufgerufen. Für eine zügigere Navigation kann zur Eingabe das Kürzel SO verwendet werden.

In dem Modul können diese für Artikel mit dem Auswahl-Kennzeichen Sonderkonditionen=Klassisch festgelegt werden.

Kundenzuordnung (1)

Es ist möglich speziell für einen Kunden, eine Kundengruppe oder für eine zeitlich begrenzte Aktion Konditionen anzulegen.

Kundenpreis
Kundengruppenpreis
Aktionspreis

Artikelzuordnung (2)

Zu einem speziellen Artikel lt. Artikelnummer, einem Artikelbereich, für eine Warengruppe, einem Warengruppenbereich oder einer Preisgruppe kann ein Sonderpreis oder Sonderrabatt angelegt werden.

Wird eine Sonderkondition für einen Artikel angelegt, dann kann hier auch eine abweichende Losgröße zum Artikelstamm hinterlegt werden.

Soll eine Sonderkondition für Alle Artikel im Stamm angelegt werden, dann kann dies im Artikelbereich mit der Eingabe von * erfolgen .

Mengenvereinbarungen (3)

Hier kann der Zeitraum für die Gültigkeit von Mengenvereinbarungen zu der Sonderkondition hinterlegt werden und die für diesen Zeitraum vereinbarte Mindestabnahme- und Höchstmenge.

Sonstige Daten (4)

Der Zeitraum für die Sonderkondition wird mit Gültig ab und Gültig bis hinterlegt, wobei Gültig bis keine Einschränkung haben muss.
Als Preiskatalog für die Sonderkonditionen stehen die vorhandene VK-Preiskataloge zur Verfügung.
Unter Mengenstaffel kann eine bestimmte Staffel gewählt werden.
Unter Rabattmerkmal kann festgelegt werden, ob Rabatte für alle Artikel, für rabattfähige oder für nicht rabattfähige Artikel gelten.
Es kann zusätzlich ein Rahmenvertrag, der mit dem Kunden besteht in der Sonderkondition hinterlegt werden.
Zudem kann das Merkmal Kundenkernsortiment gesetzt werden. Dieses wird im Soennecken Webshop ausgewertet und sorgt dafür, dass der Kunde nur diese Artikel sehen kann.

Sonderpreise (5)

In dieser Rubrik werden die vereinbarten Sonderpreise oder Sonderrabatte hinterlegt. Es kann auch eine Preis-Staffelung erfolgen.

Wird der Preis über einen Preiskatalog oder eine Mengenstaffel ermittelt, beispielsweise für Artikelbereiche, so muss hier kein Eintrag erfolgen.

Zusatzrabatt-Vereinbarungen (6)

Soll zu den vereinbarten Sonderkonditionen ein zusätzlicher Rabatt gewährt werden, zum Beispiel bei Onlineshop-Bestellungen, kann dies unter den Zusatzrabatt-Vereinbarungen vorgenommen werden.

Dann wird im Vorgang, bei der hier eingetragenen Eingangsart, dieser Rabatt zusätzlich vergeben.

Sicherungskopie

Bei eingestellter Konfiguration 380 wird bei Erzeugen einer Preiskalkulation in den Sonderkonditionen eine Sicherungskopie der übernommen Daten in einer Exceldatei erzeugt. Diese wird dann im Dokumentenordner unter Mandant\Preispflege\uebernommen abgelegt.

Anlage Vorgang

Bei der Anlage eines Vorganges aus der Sonderkondition heraus ist diese Konfiguration zu beachten:

Konfiguration 254:

Bei Kunden mit Kostenstellen ist deren Angabe im Vorgang Pflicht

0 - Nein
1 - Ja

Artikel

vertragsabrechnung:administrativerechnungskorrekturen

2022-08-26T10:38:24+02:00

Administrative Rechnungskorrekturen

Vertragsrechnungen sind im Gegensatz zu Normalrechnungen ein fortlaufender Prozess, der von einem bestimmten Zeitraum begrenzt ist. Innerhalb dieses Zeitraumes können dem Kunde Rechnungen erstellt werden, die höher oder niedriger ausfallen.

Eine administrative Rechnungskorrektur ist im Prinzip eine Zusatzrechnung/-gutschrift. Diese wird am Schluss des Rechnungsprozesses ‚angehängt‘.

Nachfolgend wird der unterschiedliche inhaltliche Ablauf der Normalkorrektur und der administrativen Korrektur dargestellt.

Ablauf einer normalen Gutschrift

Normal Gutschrift im Vertrag

Rechnungen:

12345

12346

12347

12348

In diesem Beispiel ergibt sich für eine folgerichtige Berechnung mittels Rechnungskorrektur:

RE 12345

RE 12346

RE 12347

RE 12348

GS 12348

GS 12347

GS 12346

RE(neu) 12346

RE(neu) 12347

RE(neu) 12348

Wenn hier die RE 12346 gutgeschrieben und neu berechnet werden soll, müssen erst die beiden RE 12347 und 12348 gutgeschrieben werden und dann alles neu berechnet werden. Hierbei werden auch Zählerstände und Ersatzmaschinen, sowie Serviceaufträge sauber umgebucht, sowie der Umsatz korrigiert

Ablauf einer administrativen Gutschrift

Administrative Gutschrift im Vertrag

Rechnungen:

12345

12346

12347

12348

In diesem Beispiel ergibt sich eine administrative Korrekturrechnung mit:

RE 12345

RE 12346

RE 12347

RE 12348

GS(admin) 12346

Wenn dem Kunden aus der RE12346 einen Zeitraum erstattet werden soll, dann kann für die Rechnung 12346 eine administrative Rechnungskorrektur vorgenommen werden. Diese wird dann als Vertragsrechnungskorrektur erstellt. Der Umsatz wird hinzugefügt. Die administrative Gutschrift (Vertragsrechnungskorrektur)befinden sich nicht in der Abrechnungshistorie und auch nicht in der Maschinenhistorie. In Statistiken werden diese Korrekturumsätze berücksichtigt.

Auswertungen

Unter Dokumente in der Abrechnungshistorie werden die Rechnungen und Gutschriften dann auch so angezeigt. An jeder Rechnungsgutschrift ist auch der Bezug ersichtlich, auf welche Orginalrechnung sich diese bezieht. Administrative Rechnungskorrekturen sind separat gekennzeichnet.

firmen:umsatzauskunft

2023-03-20T10:42:33+02:00

Umsatzauskunft

Vorbereitung

Um eine schnelle Anzeige zu gewährleisten, müssen die Umsatzdaten komprimiert werden. Zu diesem Zweck starten Sie ein kleines Tool, welches auch per geplantem Task jede Nacht laufen kann.

Das Tool heißt Sc.Co.Kundentools.exe und liegt im Applikationspfad. Bei einer Standardinstallation finden Sie das Tool unter: ..\Programme(x86)\Software-Concept\ConceptOffice. Nach Start durch Doppelklick werden Sie aufgefordert einen Parameter einzugeben. Der Parameter lautet: COWartung.

(Um das Tool täglich als geplanten Task laufen zu lassen, lautet der Parameter: CoWartung auto)

Danach startet das Tool. Im Feld Ab Datum können Sie die Umsätze, die Sie komprimieren wollen, einschränken. Bleibt das Feld leer werden alle Umsätze komprimiert.

Je nach Datenmenge kann das Tool einige Minuten benötigen. Steht links unten Fertig, können Sie das Tool schließen und Concept Office starten.

Umsatzauskunft nutzen

Im Modul Firmen auf der Registerkarte Eingabe, in der Auskunft sowie in der Vorgangsbearbeitung gibt es einen grünen Link: Umsatzauskunft. Ein Klick darauf startet das entsprechende Fenster.

Im Bereich Auswahl können Sie eine Einschränkung der zu betrachtenden Daten vornehmen. Im Bereich Betrachtung nach legen Sie die Gruppierung der Daten fest.

Unter den Umsatzdaten sehen Sie, wann das Kundentool die Daten das letzte Mal für diese Anzeige komprimiert hat. Die verschiedenen Anzeigen aktualisieren sich selbstständig.

Sonstiges

Folgende Sonderrecht ist zu beachten

Sonderrecht Umsatzauskunft

Steuert, ob der Benutzer dazu befugt ist die Umsatzauskunft aufzurufen.

Nein
Ja

Firmen, Umsatz, Kunden, Auskunft

officeheute:planzahlen

2023-03-20T09:46:49+02:00

Planzahlen

Concept Office bietet die Möglichkeit, sogenannte Planzahlen zu verwalten. Diese Zahlen dienen als Controllingmöglichkeit, um eigene Verkäufer mit Umsatzzielen oder Auftragsvolumen zu versehen und diese gegen tatsächliche Umsätze/Auftragseingänge zu prüfen.

Einrichtung

Planzahlen können entweder über die EDI - Schnittstelle importiert oder aber im Modul Planzahlen unter Sonstiges erfasst werden.

Auswertung / Überwachung

Dargestellt werden diese dann in der Office Heute-Seite, sofern der Tab „Planzahlen“ ausgewählt ist.

Planzahlen sind bisher stets mit händlerspezifischen Anforderungen/Spezifika verbunden gewesen. Bei Interesse an der Einrichtung dieser Programmfunktion steht unser Produktsupport zur Verfügung.

Weiteres

Folgendes Sonderrecht ist zu beachten:

Sonderrecht Planzahlenansicht

Steuert, welche Planzahlen dem Benutzer angezeigt werden sollen.

keine Planzahlen
nur eigene Planzahlen
Planzahlendes VK-Teams
Planzahlen des Geschäftsbereiches
alle Planzahlen

OfficeHeute, Planzahlen

edi-schnittstelle:artikelmaterialien

2023-03-21T11:39:32+02:00

Artikelmaterilialen einlesen

Die Schnittstelle Artikelmaterialien_einlesen ist lizenzpflichtig.

Datenformat

Excel
Text

Schalter

Zuordnungsart
- AlternativArtikel = 1
- Material = 2
- ZubehoerArtikel = 3
- Erstausstattung = 4
Artikelnummer
Serie (Wenn die Artikelnummer leer ist und die Serie angegeben, wird der zugeordnete Artikel allen Artikeln dieser Serie zugeordnet)
ArtikelnrZugeordnet<1-30>

Weiteres

Sonderrecht Artikelmaterialien einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Artikelmaterialien einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:herstellerauftragsbestaetigungen

2023-03-21T13:10:16+02:00

Herstellerauftragsbestätigungen einlesen

Über diese Schnittstelle können Herstellerauftragsbestätigungen eingelesen werden, die anschließend im Modul Herstellerauftragsbestätigungen aufgerufen, geprüft und in die Module Bestellungen und Vorgänge übernommen werden können.

Unterstützte Formate

OexXmlNeu

Ausführung

Für den Import von Herstellerauftragsbestätigungen ist eine INI-Datei nicht notwendig. Jedoch eine XML-Datei, die im OEXBestellungen-Pfad abgelegt wird, ist für das Einlesen der Herstellerauftragsbestätigungen in das gleichnamige Modul erforderlich.

Wie nach dem Einlesen weitergearbeitet werden kann, ist unter diesem Artikel zu lesen:

Herstellerauftragsbestätigungen

Weiteres

Sonderrecht Artikelmaterialien einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Artikelmaterialien einzulesen.

Ja
Nein

vorgaenge:positionen

2023-03-22T12:59:45+02:00

Positionen

Im Modul Vorgänge finden Sie unter der Registerkarte Positionen eine Liste. Hier werden die vom Kunde bestellten Artikel mit Menge und Preisen hinterlegt. Wenn ein Artikel in einen Vorgang gezogen wird, enthält er die Artikelinformationen, welche zu diesem Zeitpunkt an seinem Stammdateneintrag hinterlegt sind.

Änderungen in diesem Eintrag werden nur am Vorgang gespeichert und nicht in die Stammdaten übernommen. Umgekehrt werden auch Änderungen an den Stammdaten nicht an bereits bestehende Positionen übernommen.

Feldbeschreibungen Positionen

Feld	Feldtyp	Kurzbeschreibung
Angelegt am	Anzeigefeld	Datum der Positionsanlage
Angelegt von	Anzeigefeld	Wer hat die Position angelegt
Artikelnummer	Auswahlfeld	Artikelnummer in CO
Bestellnummer	Anzeigefeld	Bestellnummer beim Hauptlieferanten
Bezeichnung	Eingabefeld	Bezeichnung in CO
Druck	Auswahlfeld	Druckauswahl für Dokumente
Einheit	Auswahlfeld	Mengeneinheit des Artikels
EK-Positionswert	Anzeigefeld	Gesamteinkaufspreis der Position
EK-Preis	Auswahlfeld	Einkaufspreis des Artikels
EK-Preis nach Rabatt	Anzeigefeld	Zeigt den neuen EK nach Rabattierung
fakturiert	Anzeigefeld	Menge für die eine Rechnung gedruckt wurde
Geändert am	Anzeigefeld	Datum der letzten Änderung der Position
Geändert von	Anzeigefeld	Wer hat die Position zuletzt geändert
geliefert	Anzeigefeld	Menge für die ein Lieferschein gedruckt wurde
Interne Bemerkung	Eingabefeld	Eingabemöglichkeit für interne Bemerkungen
Lager	Auswahlfeld	Lager von dem die Position geliefert wird
Menge	Eingabefeld	gewünschte Menge der gewählten Mengeneinheit
PE	Anzeigefeld	Preiseinheit
Pos.	Eingabefeld	Gruppierungsnummer einer Position
Rabatt %	Eingabefeld	Artikelnummer in CO
Rohg.	Anzeigefeld	Rohgewinn
Spanne	Anzeigefeld	Spanne
Stat.	Anzeigefeld	Status der Bearbeitung
VK-Preis	Eingabefeld	Verkaufspreis
VK-Preis nach Rabatt	Anzeigefeld	Zeigt den neuen VK nach Rabattierung
Wert	Anzeigefeld	Gesamtverkaufspreis der Position
zu liefern	Eingabefeld	Menge die zum Liefern vorhanden ist

* Status-Beschreibungen

Status	Kurzbeschreibung
	Position im erfassten Vorgang
	Position im bestätigten Vorgang
	Für die Position wurde ein Bestellvorschlag generiert
	Die Position wurde in einer Bestellung erfasst
	Position mit Bestellung bestellt
	Position durch den Lieferanten bestätigt
	Position vom Lieferanten geliefert, zur Kundenbelieferung bereit
	Position wurde an den Kunden teilgeliefert
	Position wurde an den Kunden geliefert
	Position wurde berechnet

Aus der Positionsliste Service-Aufträge anlegen

Aus einer Auftragsposition heraus kann auch ein Serviceauftrag angelegt werden. Dabei wird die Bezeichnung der Position in den Vorgangstitel und in die Fehlermeldung übernommen. Die Gruppierungsnummer wird aus dem Originalauftrag übertragen. In der Nachkalkulation wird der Vorgangstitel angezeigt. Aus der aktiven Position heraus kann durch Klicken mit der rechten Maustaste auf diese Position das Kontextmenü geöffnet werden, hier findet man die Funktion Service-Auftrag anlegen.

Die Daten für den Service-Auftrag können noch entsprechend ergänzt werden. Mit Klick auf Anlegen wird der Service-Auftrag angelegt. Der erstellte Service-Auftrag hat die gleiche Gruppierungsnummer wie der Originalauftrag. Vorgangstitel und Fehlertext enthalten die Bezeichnung der Position aus dem Vorgang.

Edi-Artikel über Matchcode-Suche übernehmen

Hier ist dieses Sonderecht zu beachten

Sonderrecht Bei allen Lieferanten bestellen (Filiallösung)

Erlaubt dem Benutzer, über der Matchcode-Suche (Edi-Artikel), temporäre Artikel anzulegen. Die sind Artikel mit der Sortimentskennung "automatisch angelegt (Edifakt)". Die Checkbox "Temporärer Artikel" in der Übernahmemaske wird in diesem Fall vorbelegt und gesperrt.

Nein
Ja

Vorgänge

vorgaenge:provisionsteilung

2023-03-22T12:57:57+02:00

Provisionsteilung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Einstellungen im Modul Vorgänge. Hinweise für die Vorbelegung von Provisionsteilungen finden Sie in den Verkaufsteams.

Um besondere Provisionsfälle abbilden zu können lässt sich an jedem Vorgang eine Provisionsteilung hinterlegen. Diese sorgt dafür, dass die durch den Vorgang erzeugt Provision bei der Provisionsabrechnung auf mehrere Mitarbeiter verteilt wird.

Ist eine Provisionsteilung hinterlegt, dann wird dies im Vorgang durch ein * am Ende des Namens Provisionsteilung angezeigt.

Eingabe einer Provisionsteilung

Durch Klicken auf Provisionsteilung wird die aktuelle Vergabe der Provisionswerte angezeigt. Sie können nun Mitarbeiter hinzufügen oder entfernen. Passen Sie anschließend die Prozentwerte für die Verteilung an. Die Summe der Werte in der Spalte Prov. % muss immer 100 ergeben.

Weiteres

Sonderrecht Provisionsbearbeitung erlauben

Erlaubt dem Benutzer im Vorgang Mitarbeiter in der Provisionseinteilung hinzuzufügen, zu entfernen und die Prozentwerte der Verteilung anzupassen.

Nein
Ja

Vorgänge, Provisionsteilung, Provision

firmen:umsatzsteuer_id

2023-04-05T14:35:26+02:00

Umsatzsteuer-ID

Beim Export in ein anderes Land der EU wird keine Umsatzsteuer berechnet (steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung), wenn der gewerbliche Abnehmer im Empfängerland eine Umsatzbesteuerung mit dem Steuersatz des Ziellandes vornimmt. Das Vorliegen dieser Voraussetzung wird unterstellt, wenn der Empfänger seine USt-IdNr. angibt. Durch dieses Bestimmungslandprinzip wird die Besteuerung im Wege des innergemeinschaftlichen Erwerbs in das Empfängerland verlagert.

Daher muss das Feld Umsatzsteuer-ID gefüllt sein, wenn ein Kunde des europäischen Auslands Rechnungen ohne Mehrwertsteuer erhalten soll. Ist dieses Feld bei einem solche Kunden leer, wird Mehrwertsteuer ausgewiesen.

Die ID-Nummer wird von den jeweils landesansässigen Finanzämtern vergeben und kann dort beantragt werden.

Konfiguration 1089: Umsatzsteuer-ID auf Gültigkeit prüfen

0 - keine Prüfung
1 - Prüfung durchführen

Bei dieser Prüfung wird der Aufbau der Umsatzsteuer-ID anhand der Prüf-Tabelle geprüft.

Hinweis: Bei dieser Konfiguration (Umsatzsteuer-ID auf Gültigkeit prüfen) kann ein beliebiger Text als textuelle Einstellung hinterlegt werden. Ist dieser Text ebenso als Umsatzsteuer-ID an einem Kontakt hinterlegt, wird für diesen Kontakt keine Prüfung der Umsatzeuer-ID vorgenommen.

Mitgliedsstaat	Bezeichnung der Umsatzsteuer-ID	Abkürzung	Aufbau
	in der Landessprache		Länder-KZ	Anzahl weiterer Stellen
Belgien	le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW - identificatienummer	No. TVA BTW-Nr.	BE	neun, nur Ziffern
Bulgarien	Dank dobawena stoinost		BG	Neun oder Zehn, nur Ziffern
Dänemark	momsregistreringsnummer	SE-Nr.	DK	acht, nur Ziffern
Deutschland	UmsatzsteuerIdentifikationsnummer	USt-IdNr.	DE	neun, nur Ziffern
Estland	Käibemaksukohustuslase registreeri-misnumber	KMKR-number	EE	neun, nur Ziffern
Finnland	Arvonlisâvero-nummer	ALV-NRO	FI	acht, nur Ziffern
Frankreich	le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée	Keine	FR	elf, nur Ziffern bzw. die erste und / oder die zweite Stelle kann ein Buchstabe sein
Griechenland	Arithmos Forologikou Mitroou FPA	A.ö.M.	EL	neun, nur Ziffern; alte achtstellige USt-IdNrn. werden durch Voranstellen der Ziffer 0 ergänzt
Irland	value added tax identification number	VAT No	IE	acht, die zweite Stelle kann und die letzte Stelle muss ein Buchstabe sein
Italien	il numero di registrazione IVA	P.IVA	IT	elf, nur Ziffern
Lettland	pievienotasvertibas nodokla oder registracijas numurs	PVM moketojo kodas	LT	elf, nur Ziffern
Litauen	Pridetines vertes mokescio oder moketojo kodas	PVM moketojo kodas	LI	neun oder zwölf, nur Ziffern
Luxemburg	le numéro d’identification à la oder taxe sur la valeur ajoutée	ID. TVA	LU	acht, nur Ziffern
Malta	numru ta’l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud	VAT No	MT	acht, nur Ziffern
Niederlande	Omzetbelastingnummer	OB-Nummer	NL	zwölf, die drittletzte Stelle muss der Buchstabe „B“ sein.
Österreich	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	UID	AT	neun, die erste Stelle muss der Buchstabe „U“ sein.
Polen	Numer identyfikacji Podatkowej	NIP	PL	zehn, nur Ziffern
Portugal	o número de identificacao para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado	NIPC	PT	Neun, nur Ziffern
Rumänien			RO	zwischen mindestens Zwei und maximal Zehn, nur Ziffern
Schweden	Registreringsnummer för mervärdesskatt (Momsnummer)	MomsNr.	SE	zwölf, nur Ziffern, die beiden letzten Stellen bestehen immer aus der Ziffernkombination „01“
Slowakei	Dan z pridanej hodnoty	DPH	SK	zehn,nur Ziffern
Slowenien	identifikacijska številka za DDV		SI	acht, nur Ziffern
Spanien	el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Anadido	N.IVA	ES	neun, die erste und/oder die letzte Stelle kann ein Buchstabe sein
Tschechische Republik	danove identifikacni cislo	DIC	CZ	acht, neun oder zehn, nur Ziffern
Ungarn	közösségi adószám		HU	acht, nur Ziffern
Vereinigtes Königreich Großbritannien	value added tax identification number	VAT Reg.No.	GB	neun oder zwölf, nur Ziffern; für Verwaltungen und Gesundheitswesen: fünf, die ersten zwei Stellen GD oder HA
Zypern ¹⁾	Arithmos Egrafis FPA		CY	neun, die letzte Stelle muss ein Buchstabe sein

Firmen, Vorgaenge

¹⁾ griechischer Teil

weitere_stammdaten:mitarbeitergruppen

2023-03-22T13:00:51+02:00

Akademie

Mitarbeitergruppen

Unter den weiteren Stammdaten können Mitarbeiter zu Mitarbeitergruppen zusammengefasst werden. Jeder Mitarbeiter kann dabei in mehreren Gruppen enthalten sein. Dies ermöglicht zum Beispiel die Definition von Verkaufsteams oder die Einrichtung spezieller Umsatzanzeigen.

Eingabe einer Mitarbeitergruppe

Durch Klick auf Neu wird das Feld Mitarbeitergruppe freigeschalten. Die Gruppe kann nun eindeutig definiert werden, indem einen bis zu 20 Zeichen langen Namen eingegeben wird, der die Gruppe eindeutig definiert. Die Bezeichnung dient später der Auswahl der Gruppe und darf bis zu 50 Zeichen lang sein. Nun muss die Mitarbeitergruppe gespeichert werden, wodurch die Eingabe der restlichen Felder freigeschalten wird.

Eine Mitarbeitergruppe ist bei Eingabe immer aktiv, kann aber später inaktiv gesetzt werden. Diese Gruppe wird dann nicht mehr zur Auswahl (z.B. in den Vorgängen) angeboten.

Die Gruppenart bietet die Möglichkeit Mitarbeiter zu einem Verkaufsteam einer Mitarbeitergruppe oder einer Genehmigungsgruppe zuzuordnen.

Eine Mitarbeitergruppe definiert, in welchem Maß, in welchen Bereichen etc. die zugehörigen Mitarbeiter ihre Arbeitskraft dem Unternehmen zur Verfügung stellen.

Einer Genehmigungsgruppe gehören Mitarbeiter, die bestimmte Vorgänge, Abläufe etc. im Unternehmen überprüfen und genehmigen müssen, bevor diese endgültig werden.

Verkaufsteam wird im nächsten Kapitel separat erklärt.

In der Tabelle Mitarbeiterzuordnung können nun die Mitarbeiter zugewiesen werden. Dabei ist eine zeitliche Befristung möglich. Für die Gruppenart Verkaufsteam gibt es mehrere Optionen:

Das Kennzeichen Hauptmitarbeiter findet bei der Ermittlung von Verkaufsteams in Vorgängen Bedeutung.

Durch Auswahl einer Provisionsstaffel wird diesem Verkaufsteam eine Provision zugeordnet. Diese zugeordnete Provision kann anteilig auf die Mitarbeiter des Verkaufsteams verteilt werden. Die prozentuale Aufteilung wird in der Spalte Provisionsteilung eingegeben - die Summe muss dabei 100 ergeben.

Verkaufsteams

Jeder Vorgang in Concept Office besitzt nicht nur einen Verkäufer sondern auch ein Verkaufsteam. Diese werden dazu verwendet Gebietsaufteilungen abzubilden oder Provisionen aufzuteilen.

Über die Rechteverwaltung sind Einschränkungen auf Daten des Verkaufsteams möglich.

Wenn kein Verkaufsteam in organisatorischer Form existiert, kann pro Verkäufer ein gleichnamiges Verkaufsteam angelegt werden. Diesem Verkaufsteam wird nur der gleichnamige Mitarbeiter zugeordnet.

Zuweisen von Verkaufsteams

Die Zuordnung des Verkaufsteams im Vorgang erfolgt implizit über den Verkäufer. Wenn dieser ermittelt wurde, prüft Concept Office dessen Mitgliedschaft in den aktiven Verkaufsteams:

ist der Verkäufer in genau 1 Verkaufsteam enthalten, wird dieses eingesetzt.
ist der Verkäufer in mehreren Verkaufsteams enthalten, besitzt aber nur in genau 1 die Zuordnung Hauptmitarbeiter, wird dieses eingesetzt
konnte keine eindeutige Zuordnung ermittelt werden, wird kein Verkaufsteam eingetragen.

Für eine korrekte Provisionsabrechnung muss der im Vorgang hinterlegte Verkäufer Mitglied des Verkaufsteams aus dem Vorgang sein

Die Zuordnung an der Firma kann Geschäftsbereichsabhängig erfolgen. Im Modul Firmen über den Reiter „Untermodule“ können die geschaeftsbereichsabhaengige_einstellungen zum Kunden aufgerufen werden.

Nun kann das Verkaufsteam hinterlegt werden.

Anlage Genehmigungsgruppen

Im Concept Office können bestimmte Einstellungen im Prozesse des Angebotsverfahrens nur noch mit einer Genehmigung durchgeführt werden. Eine Ausführung ohne entsprechende Genehmigung ist für die eingestellten Mitarbeiter nicht möglich.

Durch das Setzen des Hakens auf Genehmigungsgruppe im Reiter Eingabe, ist die Reiterkarte Genehmigungsverfahren verfügbar.

Es lassen sich pro Mitarbeitergruppe (z.B. Sachbearbeiter) Kriterien definieren, die dazu führen, dass ein Vorgesetzter die Abgabe (Druck) eines Dokuments genehmigen muss.

Einstellungsmöglichkeiten Genehmigungsverfahren

Im Reiter Genehmigungsverfahren gibt es folgende Optionen:

Wechsel der ZBD ist zu genehmigen

Ob für die Änderung der Zahlungsbedingungen im Vergleich zur Standardeinstellung am Kunden eine Genehmigung notwendig ist, kann hier eingestellt werden.

Unterschreitung der Auftragsmindestspanne ist zu genehmigen

Hier kann entschieden werden, ob die Mindestspanne laut Geschäftsbereich unterschritten werden darf.

Unterschreitung der Artikelmindestspanne ist zu genehmigen

Durch diese Option kann entschieden werden, ob die Mindestspanne, die im Modul Artikel hinterlegt wurde, überschritten werden darf.

Überschreitung des Auftragswertes ist zu genehmigen

Im Feld kann direkt einen Wert eingetragen werden oder es greift die Einstellung am Geschäftsbereich.

Gilt für Genehmigungsart

Hier besteht die Option zwischen Angebot, Auftragsbestätigung oder Gutschrift auszuwählen.

4-Augen-Prinzip

Bereiche

Ist der Haken auf Bereich gesetzt, so werden die Abteilungen in denen die zugeordneten Mitarbeiter tätig sind, aufgelistet.

Provisionseinstellungen

Durch Auswahl einer Provisionsstaffel wird diesem Verkaufsteam eine Provision zugeordnet. Diese zugeordnete Provision kann anteilig auf die Mitarbeiter des Verkaufsteams verteilt werden, geben Sie dazu die prozentuale Aufteilung in der Spalte Provisionsteilung ein - die Summe muss dabei 100 ergeben.

Umsatzrechte (Ansicht) einschränken

Im Modul Rechteverwaltung Reiter „Gruppenrechte“ lassen sich über ein Sonderrecht die in Concept Office angezeigten Umsätze für einzelne Mitarbeiter einschränken. Dabei kann auf Mitarbeitergruppen oder Verkaufsteams Bezug genommen werden, bei denen der Mitarbeiter zugeordnet ist.

Sonderrecht Umsatzansicht (Filter)

Über diese Sonderrecht kann festgelegt werden, dass ein Nutzer nur Teile der vorhandenen Umsätze sehen darf. Je nach eingestellter Ausprägung werden die Daten gefiltert

keine Umsätze
nur eigene Umsätze
nur eigene Umsätze und Umsätze eigener Kunden
Umsätze des VK-Teams
Umsätze der Mitarbeitergruppe
Umsätze des Geschäftsbreichs
Alle Umsätze

Mitarbeitergruppen, weitere Stammdaten, Mitarbeiter, Verkaufsteam, VK-Team, Provision

artikel:sonderkonditionen

2023-03-22T13:57:32+02:00

Das Feld Sonderkonditionen im Modul Artikel

Dieses Feld hat 3 Ausprägungen:

klassisch
Möbel
keine

Es legt fest aus welcher Quelle die Sonderkonditionen für diesen Artikel gezogen werden sollen.

Klassisch

Typisch für die Geschäftsfelder Bürobedarf, Bürotechnik und IT. Hier werden Kunden-Artikel-Preise, Rabatte usw. aus dem Modul Sonderkonditionen gezogen

Möbel

Artikel des Geschäftsbereiches Möbel erhalten ihre Konditionen aus dem Modul Möbel-Konditionen

Keine

Für diesen Artikel werden keinerlei Sonderpreise, Rabatte usw. gezogen.

Weiteres

Sonderrecht Sonderkonditionsart Artikel immer ändern

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist die Sonderkonditionsart angelegter Artikel zu ändern.

Nein
Ja

Artikel, Sonderkonditionen

edi-schnittstelle:artikelstamm_ausgeben

2023-04-04T14:27:29+02:00

Artikelstamm ausgeben

Im Strukturbaum Sonstiges lassen sich mithilfe der Edi-Schnittstellen ‚Artikelstamm ausgeben‘ artikelbezogene Daten - wie Artikelname, Artikelnummer, Bestellmenge, Artikelzustand – von Concept aus Office in einen Webshop exportieren.

Einstellungen Edi-Schnittstelle

Um Artikeldaten in den Webshop zu laden, kann über die Edi-Schnittstelle eine XML-Datei im BME-CAT-Format ausgegeben werden.

Folgende Parameter sind auszuwählen:

Schnittstelle = Artikelstamm ausgeben
Datenformat= BMECAT XML
Exportschema = <bleibt leer>

Über den Button „Konfiguration…“ kann die Konfiguration des Schemas vorgenommen werden. Unter „Ordner“ wird

das Zielverzeichnis angelegt, in welches die Dateien ausgelesen werden.
der Dateifilter wird mit „*.xml“ angelegt

Über „Ausgeben“ wird XML-Artikelausgabe gestartet, in welchem eine Auswahl der zu übergebenden Artikel nach Trade Pilot getroffen wird.

Über den Button „Automation Xml“ kann ein neuer Zielorber erstellt werden, dessen Pfad darauffolgend im Feld Zielverzeichnis der Maske „Konfiguration..“ eingetragen werden kann.

Nach der Speicherung der „Konfiguration“ wird über den Button „Ausgeben“ eine XML-Artikelausgeben, in der eine Auswahl der zu übertragenden Artikel nach Trade Pilot getroffen wird, gestartet.

Übernahme-Schema XML Artikelausgabe

Mandantenauswahl

Die „Mandantenauswahl“ zeigt den aktuell in Concept Office ausgewählten Mandanten an.

Durch die Auswahl einer Filiale kommt es in der Ausgabe zum Ersatz der Anschrift durch die Anschrift der Filiale.

Format der Ausgabe

Zeilenumbrüche durch Platzhalter ersetzen: Zeilenumbrüche in Artikelbezeichnung, Langtext und Variantentext können durch den Platzhalter „#cr#, #lf#“ ersetzt werden.

Auswahl der Artikel

„nur Artikel mit Exportkennzeichen“, selektiert alle Artikel aus, bei denen „Artikel exportieren“ im Artikelstamm aktiviert ist.
„nur Artikel mit EAN ausgeben“, selektiert alle Artikel mit einer EAN
„nur Artikel mit Preisen>0“, selektiert alle Artikel mit einem Preis größer 0
„ Nur Artikelmit Sonderkonditionen“, selektiert alle Artikel mit einer Sonderkondition
„Keine gesperrten Artikel“, selektiert alle Artikel mit einer Sperre

Bei der BME-Cat-Ausgabe werden Artikel der Artikelart ‚Fracht/Porto‘ ignoriert.

Artikel ausgeben bei Änderung von

Felder aktivieren, wenn nur Artikel mit Preisänderungen, im oben angegebenen Zeitraum, berücksichtigt werden sollen. Ist das „Ab Datum“ leer, dann werden alle Artikel mit Verkaufspreisen ausgegeben.

Artikel ausgeben, die in folgendem Zeitraum geändert wurden

Das „Ab Datum“ leer lassen, damit der aktuelle Artikelstamm mit Exportkennzeichen ausgegeben wird
„Bis Datum“ das aktuelle Datum stehen lassen, bzw. leer lassen.

Art der Ausgabe

Für die Ausgabe der Katalogartikelnummern muss unter „Art der Ausgabe“, „Artikelkatalog ausgeben (z.B. für Trade Pilot)“ aktiviert werden.

Artikelnummer für die Ausgabe

Zur eigenen Artikelnummer und der Herstellerartikelnummer, kann zusätzlich eine Katalogartikelnummer ausgegeben werden. Als Kataloge stehen die eingetragenen Druckkataloge aus dem Mandantenstamm zur Auswahl Die Katalogartikelnummer wird aus dem Artikelkatalog (Modul Artikel / Katalog /Artikelnummer im Katalog) ausgewählt.

Artikelklassifizierungen

In der Mehrfachauswahl kann ein Klassifikationssystem von Waren und Dienstleistungen ausgewählt werden.

Auswahl der Preise für die Ausgabe

Für die Übergabe der Verkaufspreise in den Webshop kann unter „Auswahl der Preise für die Ausgabe“ der, oder die VK-Preiskataloge ausgewählt werden.

Im Modul „Preiskatalog“, wird über die Eingabe „Rang“ entschieden, welcher Preis aus den ausgewählten VK-Preiskatalogen genommen wird. Hier ist der höhere Rang entscheidend.

Ausführen

In der Rubrik Ausführen wird über den Button „Daten ausgeben“ die BME-CAT-Datei erzeugt und in das ausgewählte Verzeichnis ausgegeben. Über „Anzahl ermitteln“ kann vor der Ausgabe geprüft werden, wie viel Datensätze in die BME-CAT-Datei übergeben werden.

Zeitgesteuerte BMECAT-Ausgabe über Automation

Voraussetzung

Anlage eines Exportschemas in der Datei Artikelstamm_ausgeben.Ini unter Sysdata\ImportExport: z.B.: [Test_Kunde]

Erstellen der Automation Xml

In der Edi-Artikelausgabe wird die Schnittstelle Artikelstamm ausgeben, mit Datenformat BMECAT_Xml und dem zuvor angelegte Exportschema Test_Kunde gestartet.

Über den Button Ausgeben wird das Formular zur Xml Artikelausgabe aufgerufen.

Die hier getroffenen Einstellungen können über den Button Speichern(rot) für die Automation gesichert werden. Danach wird die Artikelausgabe geschlossen. Ist dies alles erfolgt, kann jetzt noch die Automation Xml durch Klick auf den Button erstellt werden.

Weiteres

Sonderrecht Artikelstamm ausgeben

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat den Artikelstamm auszugeben.

Ja
Nein

EDI-Schnittstelle,, Webshop

edi-schnittstelle:artikelstamm_einlesen

2023-03-23T15:18:49+02:00

Artikelstamm einlesen

Über diese Schnittstelle lassen sich Daten in den vorgelagerten Ediartikelstamm importieren, um sie später über das Modul Ediartikel zu bearbeiten und in den Artikelstamm zu importieren.

Unterstütze Formate

Folgende Eingangsformate werden unterstützt:

Excel (xls 97 & xlsx 2007)
Textformat (Semikolon oder Tab getrennt) zum Beispiel: Soft Carrier
Alka
Spicers (Textformat)
PBSeasy (020 Stammdaten & 008 KiP, BMECat 1.2, nur EDI)
AMDP = BMECat 2005

Einleseoptionen

Nicht alle Schalter sind mit jedem Format kompatibel. Weiterführende Hinweise erhalten Sie beim Support

Herkunft: Zur Angabe der Quelle des Datensatzes, wird keine Quelle angegeben, dann wird das Datenformat eingesetzt (BMECat, Text, Excel, pbsMail) - ab Version 7.0
IlnLieferant: <1-10> (Firmennummer des Lieferanten)
Ean: Das EAN-Feld ist ein Schlüsselfeld, ist dieses LEER wird es in der Edi mit dem Platzhalter x + Bestellnummer gefüllt, dieser wird bei Übernahme in den Artikelstamm nicht übernommen.
Artikelnummer: <1-10> eindeutige Benennung eines Artikels
Bestellnummer: <1-10> (Artikelnummer des Lieferanten)
Bezeichnung: <1-3> ausführliche Artikelbezeichnung
ArtikelLangText: Artikellangtext ersetzt in Dokumenten die Bezeichnung eines Artikels
HerstellerArtikelnummer: ArtikelNrHaendler = 1 , ArtikelNrHerstellerReferenz = 2
MindestBestellMenge: <1-10> (minimal zu bestelende Menge)
MindestBestellMengeLs1: Mindestbestellmenge des Lieferanten
MaximaleBestellMenge: Maximalbestellmenge
Staffelmenge: <1-5> (ab Menge)
Staffelpreis: <1-5> (ab Preis)
EkKipMenge: <1-5>EK-Menge, übersteuert von KIP
EkKipPreis: <1-5> (EK-Listenpreis, der von KIP gelenkt wird)
GueltigAb: Angabe Datum
GueltigBis: Angabe Datum
EkKipGueltigAb: KIP-Einkaufspreis gültig ab
EkKipGueltigBis: KIP-Einkaufspreis gültig bis
PreisEinheitEk: <1-10> (Einkaufspreiseinheit)
MengenEinheitEk: (Einkaufsmengeneinheit)
VkNettoPreis: <1-5> (Nettoverkaufspreis)
VkBruttoPreis: Brutto-VK-Preis
VkStaffelMenge: <1-5> (ab VK-Preis der Menge)
PreisEinheitVk: Verkaufspreiseinheit bzgl. Standardmengeneinheit
Katalogkennung: Katalogname bzw. Kürzel
Katalogseite: Katalogseite
Katalogartikelnr: Katalogherstellernummer
KatalogPosnr: Artikelpositionsnummer im Katalog
Hersteller: Name Hersteller
GarantieDauerHersteller: Monate (Zahl)
WarenGruppe: <Warengruppe> (die am Kunde hinterlegte Warengruppe (Bürobedarf, Dienstleistungen, EDV, Erlöse, Kopierer, Möbel, Werbemittel) wird importiert)
WarenUnterGruppe: <Warenuntergruppe> (ist n einer Warengruppe eine Warenuntergruppe (Computerzubehör, Hardware, Netzwerk, Software) hinterlegt, so wird diese und dessen Warenunteruntergruppen (falls angelegt) ebenfalls mit importiert.)
WarenUnterUnterGruppe: <Warenunteruntergruppe> (die an der Warenuntergruppe hinterlegte Warenunteruntergruppe (Grafikkarten, Mainboards, Prozessoren))
Provisionsgruppe: <Provisionsgruppe> (Kennzeichen zur Provisionsermittlung)
Preisgruppe:<Preisgruppe> (warengruppenunabhängige Gruppierung zur Preisbildung)
MwstSatz: 0 = 0%, 1 = 7%, 2 = 19 %
EanUmverpackung: Zusammenfassung mehrerer EAN zu einer Einheit
MengeUmverpackung: Zusammenfassung Verkaufsmengen oder Einkaufsmengen (Losgröße)
MengenEinheitUmverpackung: Mengeneinheit umverpacken
BildDateiName: Pfadangabe für Vorhandene Bilder
Kalkgruppe: Preisgruppe bzw. Kalkulationsgruppe (Gruppierung zur Preisbildung)
EClassVersion: <1-5> (Zuordnung aus BMEcat zu eindeutiger ID in CO-Datenbank)
EClassKomplett: <1-5>
Serie: Herstellerartikelserie
SortimentKennungKatalog: Sortiment-Einstellungen des Katalogs
SortimentKennungArtikel: Sortiment-Einstellungen Artikel
EANPruefen: (soll die EAN geprüft werden? 0=nein,1=ja)
UserDef: <1-20> Benutzerdefinierte Einstellungen
Folgeartikelnummer: Importiert die Folgeartikelnummer. Nur in Excel- und CSV-Format verfügbar.

Hinweise

Wenn beim Einlesen des BMEcats HTML-Formatierungen im Langtext enthalten sind, werden diese bei der Übernahme entfernt und es wird der unformatierte Text gespeichert.

Weiteres

Sonderrecht Artikelstamm einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat in den Artikelstamm einzulesen.

Ja
Nein

artikel:artikelarten

2023-03-22T12:50:04+02:00

Artikelarten

Der Artikel beschreibt die im Programm hinterlegten Artikelarten. Jeder Artikel in Concept Office ist genau einer Artikelart zugeordnet. Auf der Registerkarte Gruppierungen/Weiteres wird diese eingestellt.

Die Artikelart hat Einfluß auf die Verarbeitung des Artikels im Programm.

Die Artikelarten sind fest definiert und können im Programm nicht ergänzt oder verändert werden.

Liste der Artikelarten

Standardartikel

Die einfachste und häufigste Form eines Artikel. Jede Funktionsbeschreibung geht von diesem Fall als Normalfall aus.

Maschinen mit Seriennummer

Der Artikel wird als Maschine verarbeitet. Mit Seriennummer bedeutet, dass es sich um nicht-anonyme Maschinen handelt, also jeder Maschinenartikel eindeutig identifizierbar ist.

Maschinen ohne Seriennummer

Die Verarbeitung entspricht der eines Standardartikel.

Zubehör mit Seriennummer

Der Artikel wird als Zubehör verarbeitet. Mit Seriennummer bedeutet, dass es sich um nicht-anonyme Zubehörteile handelt, also jedes Teil eindeutig identifizierbar ist.

Zubehör ohne Seriennummer

Die Verarbeitung entspricht der eines Standardartikel.

Sammelartikel

Der Artikel hat keine eindeutige physische Entsprechung und dient als Platzhalter für eine ganze Reihe von eigentlichen Artikeln.

Weitere Informationen zu Sammelartikeln:

Lieferanten-Sammelartikel (Möbel)

Sammelartikel in Concept Cash

Fracht / Porto

Artikel dieser Artikelart sind nicht lagerfähig und können nicht bestellt werden.

Bei der Anlage eines Artikel mit der Artikelart „Fracht/Porto“ ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Artikel mit der Artikelart "Fracht/Porto" im Vorgang löschen

Dieses Sonderrecht erlaubt dem Benutzer Artikel der Artikelart "Fracht/Port" im Vorgang zu löschen.

Nein
Ja

Bearbeitungsgebühr / Dienstleistung

Artikel mit der Kennzeichnung Bearbeitungsgebühr/Dienstleistung tragen nun bei der Aufnahme in einen Vorgang bzw. Service-Auftrag das am Geschäftsbereich hinterlegte Lager. Dadurch können sie nun zukünftig gemeinsam mit Lagerartikeln bestellt werden. Voraussetzung dafür ist gleicher Lieferant sowie gleiches Lager. Diese Artikel erzeugen allerdings keine Bestände.

Tätigkeitsartikel und Frachtkosten sind davon ausgenommen.

Stückliste

Der Artikel ist ein Platzhalter für eine Stückliste.

Tätigkeit

Es handelt sich um eine Tätigkeit.

Wechsel der Artikelart

Der Wechsel der Artikelart ist für bestehende Artikel nicht immer ohne Weiteres möglich. Vor allem beim Wechsel von einer seriennummerngeführten Artikelart zu einer nicht seriennummerngeführten Art - oder umgekehrt - sind weitere Einstellungen zu beachten.

Zukünftig mit Seriennummer

Der Artikel darf in keinem Vorgang im Status zu liefern oder geliefert stehen. Falls doch, wird bei der Abrechnung dieser Vorgänge ein Fehler auftreten.

Bestehende Bestände müssen zuvor gelöscht und nach Umstellung neu und mit Seriennummer zugebucht werden.

Zukünftig ohne Seriennummer

Der Artikel darf in keinem Vorgang im Status zu liefern oder geliefert stehen. Falls doch, wird bei der Abrechnung dieser Vorgänge ein Fehler auftreten.

Bestehende Maschinen oder Zubehör müssen verschrotten oder gelöscht werden. Es dürfen keine Vertragszuordnungen bestehen.

Artikel, Artikelart

vertraege:wertzeitraum

2023-05-11T13:34:18+02:00

Wertzeitraum

Im Vertrag gibt es die Möglichkeit im Reiter „Rechnungsempfänger/Optionen“ pro Erlös einzustellen, ob Raten und Freikopien pro Monat oder pro Abrechnungsintervall gelten sollen.

Mittels der Konfiguration 27 (Eingabe der Vertragserlöse pro Monat oder Abrechnungsintervall) ist zudem eine Voreinstellung möglich.

Konfiguration 27: Eingabe der Vertragserlöse pro Monat oder Abrechnungsintervall

0 - pro Abrechnungsintervall
1 - pro Monat

ACHTUNG: Zur vollumfänglichen Nutzung ist eine kostenpflichtige Reportanpassung notwendig.

Zu beachten ist, dass eine Rechnung, die vor einem Wechsel des Wertzeitraumes erstellt wurde und nach dem Wechsel storniert werden soll, mit dem neuen Wertzeitraum berechnet wird.

Vertraege, Erlöse

edi-schnittstelle:moebelkonditionen_einlesen

2023-03-21T14:27:50+02:00

Möbelkonditionen Einlesen

Über diese Schnittstelle lassen sich Möbelkonditionen einlesen. Unterstützt werden die Formate Excel und Text.

Importfelder

Kundennummer (Die Kundennummer darf nicht mehrfach vorhanden sein)

Kundengruppe<1-9>
WarenGruppe<1-9>
Serie<1-9>
Artikelnummer<1-9>
Lieferant<1-9>
Bezeichnung<1-9>
VKRabatt<1-9>
LfdNr<1-9>
EKRabatt<1-9>
Rahmenvertrag<1-9>
GueltigAb<1-9>
GueltigBis<1-9>
Help<1-10>

Weiteres

Sonderrecht Möbelkonditionen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Möbelkonditionen einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:leasingfaktoren

2023-03-21T13:51:41+02:00

Leasingfaktoren einlesen

Mithilfe von Excel-Dateien, in denen Kontaktnummer, Laufzeiten, Faktoren und mehr aufgelistet werden, können Leasingfaktoren importiert werden.

Wichtig: Beim Einlesen von mindestens eines Leasingfaktors einer Leasinggesellschaft werden alle alten Leasingfaktoren der Gesellschaft gelöscht und durch die neu eingeschriebenen jener Gesellschaft ersetzt.

Werte, die mit Hilfe der leasingfaktoren_einlesen.ini eingelesen werden können:

Bezeichnung
Kontaktnummer
Anschaffungswert
Laufzeit
Faktor
GueltigAb
GueltigBis

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Sonderrecht Leasingfaktoren einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Leasingfaktoren einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:planzahlen_einlesen

2023-03-21T14:35:59+02:00

Planzahlen einlesen

Über diese Schnittstelle lassen sich Planzahlen einlesen, die dann über das Modul Planzahlen verwalten und auf der Office Heute Seite einsehen lassen.

Folgende Formate werden unterstützt:

Excel-Format
Text-Format

Vorbereitung

Voraussetzung für das Einlesen von Planzahlen, ist die Pflege der zugehörigen Planzahlen_einlesen.Ini im Import/Export-Pfad im ConceptOffice-Pfad.

Die nachfolgende .INI enthält alle Felder, die auch über das Modul Planzahlen befüllt werden können.

[Planzahlen_Umsatz]

;LfdNummer = 
;----------------------> 0 - Umsatz, 1 - AE, 2 - Angebot, 3 - Lieferantenbonus, 4- Kundenbonus
Art=#0
Datum=Datum
DatumBis=Datum
Geschaeftsbereich=GB
Filiale=#(alle)
Verkaufsteam=#(alle)
Mitarbeiternummer=Mitarbeiter
Kundengruppe=#(alle)
Firmennummer=#1
;Projektkennung=
Warengruppe=#(alle)
Warenuntergruppe=#(alle)
Warenunteruntergruppe=#(alle)
;HerstellerKuerzel=
;HerstellerSerie=
;Artikelnummer=
;Branche=
Anzahl=#1
Nettowert=W1
Rohgewinn=W2
;Bruttowert=W3

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Sonderrecht Planzahlen einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Planzahlen einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:projekte_einlesen

2023-03-21T14:37:30+02:00

Projekte einlesen

Über diese Schnittstelle Projekte aus anderen Systemen in Concept Office eingelesen werden, die später im Modul Projekte verwaltet und gepflegt werden.

Unterstützte Formate

Excel
Textformat

Einlese-Option

Kundennummer (Die Kundennummer darf nicht mehrfach vorhanden sein)

Projektkennung: Anzeige der eindeutigen Projektnummer
Fremdnummer: Nummer des Projektes in anderen Systemen
Fremdmandant: Mandantennummer in anderen Systemen
Fremdsystem: Anzeige der Fremdsysteme wo Projekt noch zu sehen ist
Bezeichnung: Name des Projektes
Bearbeitungsstatus: mögliche Status - offen, gewonnen, verloren
Beschreibung: Eingabefeld für Kommentare und Detailbeschreibung
Bemerkung: <1-12>(Bemerkungsfeld für Abschluss/Entscheidung)
Projektstatus: Auswahl eine Projektphase
Qualifikation: dient der Selektion von Projekten
Hauptmitarbeiter: ist Mitarbeiter auch Hauptverantwortlicher für dieses Projekt
Mitarbeiter: <1-3> (Mitarbeiter, die für dieses Projekt eingetragen sind)
Geschaeftsbereich1: zugeordnete Geschäftsbereiche
KontaktNummer: Kontaktnummern der Mitglieder oder Hauptmitarbeiter
Volumen: voraussichtlicher finanzieller Umfang des Projektes
Waehrung: die Währung des finanziellen Umfangs
Wahrscheinlichkeit: die Wahrscheinlichkeit der Realisierung des Projektes
RealisierungsTermin: das Realisierungsdatum des Projektes
Aktiv: Kennzeichen eines Projektes als aktiv (Kontrollfeld)
Herkunft: Verweis auf Aktion durch die das Projekt aufgenommen wurde
Plaetze: Anzahl der im Projekt vorhandenen Arbeitsplätze
StartDatum: Datum des tatsächlichen Projektbeginns
StartDatumGeplant: Datum des geplanten Projektbeginns
EndDatum: Datum des tatsächlichen Projektende
EndDatumGeplant: Datum des geplanten Projektende
Schutz: Bearbeitungsschutz für andere Mitarbeiter aktiv
Name: Unternehmensname
Name: <1-4>(Namen der Mitarbeiter)
Ort: Stadt in dem Projekt stattfindet
Strasse: Hauptanschrift des Projektes
PLZ: Postleitzahl
Land: Land in dem das Projekt stattfindet
Postfach: Postfach des projektverantwortlichen Unternehmens
PFOrt: Standort des Postfachs
PFPLZ: Postleitzahl des Postfachs
Help: <1-10>

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Sonderrecht Projekte einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Projekte einzulesen.

Ja
Nein

edi-schnittstelle:bestellungn_ausgeben

2023-03-21T14:50:56+02:00

Bestellungen ausgeben

Über diese Schnittstelle lassen sich Daten aus dem Bestellungsstamm in Servern ausgeben. Dabei werden bestellungsbezogene Daten, wie Artikelnummer des Lieferanten, Artikel-Kurzbezeichnung, Bestellmenge exportiert.

Unterstützte Formate

PBSEASY Mail
Spicers
Alka

PBSeasy-mail

Zum Versenden der PBSeasy-Mail-Bestellungen sollte beachtet werden, dass die Konfiguration 59 entsprechend angepasst wird.

Dabei sind folgende Einstellungen möglich:

0 - Nein, Mails werden über die EDI-Schnittstellen verschickt
1 - Ja, Mail als Entwurf aus der Bestellungsbearbeitung erzeugen
2 - Ja, Mail direkt verschicken aus der Bestellungsbearbeitung

Für die Option = 0 wird die Emailadresse in der Edi-Schnittstelle hinterlegt.

Schnittstelle: Bestellungen ausgeben
Datenformat: PBSeasy-Mail

Über den Button „Konfiguration..“ kann ‚automatischer eMail Versand‘ aktiviert und unter „Empfaengeradresse:“ die E-Mail-Adresse von PBS-Network hinterlegt werden.

Für die Optionen 1 und 2 wird folgender Eintrag in die Office.dat, im Sysdata-Pfad, vorgenommen:

PBSeasyEmailAdresse=order-in@pbseasy.eu

Ausgabe-Optionen

Für die Bestellungs-Ausgabe gibt es keine Schalter, da im Bestellungsmodul, bei der Ausführung einer Bestellung, die Ausgabeart eingestellt werden kann. In der Edi-Schnittstelle wählt man anschließend die Schnittstelle ‚Bestellungen ausgeben‘ mit dem gewünschten Datenformat aus und anschließend ist es in der Konfigurationsmaske möglich die E-Maileinstellungen vorzunehmen.

Weiteres

Sonderrecht Bestellungen ausgeben

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Bestellungen auszugeben.

Ja
Nein

ticket:ticket_import

2023-03-21T14:43:40+02:00

Import von Tickets

Über ein definiertes Importschema Tickets_einlesen.ini können Tickets aus Microsoft Outlook und POP3 importiert werden

[COTicket]
Ticketart=1
Herkunft=2
;Geschäftsbereich 
GeschaeftsBereich=
;Bearbeiter
MitarbeiterNummer=
;Bereich
Mitarbeitergruppe=

Weiteres

Sonderrecht Tickets einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Tickets einzulesen.

Ja
Nein

Ticket, Import, Email

artikel:artikelrechte

2023-03-16T09:57:49+02:00

Benutzerrechte Artikelbearbeitung verwalten

Dieser Artikel beschreibt die Möglichkeiten die Rechte der Concept Office Benutzer zu konfigurieren. Die allgemeinen Funktionsweise der Rechteverwaltung ist hier beschrieben.

Sonderrechte zur Preisgestaltung von Artikel

Sonderrecht Basiseinkaufspreis sichtbar

Erlaubt es Benutzer den Basis-EK für den VK im Modul Artikel sichtbar zu machen.

Ja
Nein

weitere_stammdaten:warengruppen

2023-03-17T15:00:25+02:00

Warengruppen

Allgemein

Unter Weiteren Stammdaten befindet sich das Modul Warengruppen.

Die Warengruppenpflege ermöglicht das Verwalten von differenzierten Ordnungsbegriffen für Listungen und Statistiken - die sogenannten Warengruppen. Warengruppen dienen also der statistischen Auswertung. Für Kunden kann man im Programm aber auch Rabatte für bestimmte Warengruppen vergeben (Sonderkondition) und eine Warengruppe und damit alle ihr zugeordneten Artikel kann als Vertragsleistung definiert werden.

Eingabe von Warengruppen

Jede Warengruppe besitzt einen Namen, der eine Warengruppe eindeutig kennzeichnet und eine Bezeichnung, die im Concept Office als Auswahlfeld zur Verfügung gestellt wird.

Jeder Warengruppe können beliebig viele Warenuntergruppen besitzen. Dies geschieht durch Eingabe der jeweiligen Bezeichnungne in der oberen Tabelle.

Wird eine Warenuntergruppe ausgewählt, können in der unteren Tabelle beliebig viele Warenunteruntergruppen angelegt werden.

Die Zuordnung der Warengruppen, -untergruppen und -unteruntergruppen geschieht im Artikelstamm.

Auch ist möglich den Geschäftsbereichen einer Warengruppe zuzuordnen. Dabei ist dieses Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Zuordnung der Geschäftsbereiche einer Warengruppe erlaubt

Kann der Mitarbeiter dem Geschäftsbereich einer Warengruppe zuordnen?

Ja
Nein

vertragsabrechnung:modulfunktionen

2022-08-26T10:33:06+02:00

Modulfunktionen der Vertragsabrechnung

Zählerstandserfassung

Über diese Modulfunktion kann in das Modul Zählerstandserfassung gewechselt werden.

Übersicht abzurechnender Verträge

Erstellt eine Liste, der fälligen Verträge, die abgerechnet werden können. Dies kann durch die Auswahl-Optionen eingeschränkt werden.

Protokoll anzeigen

Das Protokoll zeigt alle Informationen zu den abgerechneten Verträgen. Hier werden sowohl Fehler als auch Warnungen angezeigt sowie die erstellten Rechnungen.

Fehler anzeigen

Das Log zeigt die Verträge auf, bei denen bei der Abrechnung Fehler aufgetreten sind und deswegen nicht abgerechnet werden konnten.

Warnungen anzeigen

Das Log zeigt die Verträge auf, bei denen bei der Abrechnung Warnungen aufgetreten sind.

Informationen anzeigen

Das Log zeigt ausführlichere Informationen den einzelnen Erlösen, bei denen es zu Komplikationen bei der Abrechnung gekommen ist.

service-auftraege:tonerruecknahme

2022-08-26T13:29:34+02:00

Tonerrücknahme

Das Verfahren der Tonerrücknahme aus einem Vertrag für Geräte, die zwischenzeitlich abgebaut oder verschrottet sind, wurde erweitert.

Vorgehensweise: 1. Serviceauftrag ‚Rücknahme mit Lagerbuchung‘ anlegen. 2. Kunden des Vertrages auswählen. Vorgang muss dem Kunden des Vertrages zugeordnet sein. 3. Auftrag speichern 4. Maschine wählen, auf die die Rücknahem zu buchen ist. 5. Position mit dem Toner erfassen. 5. Vertragsprüfung für diese Position durchführen

weitere_stammdaten:aktionsarten

2022-11-17T12:27:25+02:00

Aktionsarten

Aktionsarten dienen als Gruppierungsmöglichkeit für Aktionen. Jede Aktion besitzt genau eine Aktionsart.

Eingabe von Aktionsarten

Durch Klick auf Neu wird das Feld Aktionsart zur Eingabe freigeschalten. Nun ist es möglich, einen maximal 20 Zeichen langen, eindeutigen Namen zu vergeben. Zur Auswahl wird in Concept Office jedoch stets die Bezeichnung angeboten, welche maximal 255 Zeichen lang sein darf.

Zuweisen von Aktionsarten

Nach Erfassen der Aktionsarten stehen diese im Modul Aktionen zur Verfügung.

weitere Stammdaten, Aktionen

weitere_stammdaten:funktionen

2022-08-16T12:56:00+02:00

Funktionen

Um Ansprechpartner klassifizieren zu können, stehen die Funktionen zur Verfügung. Diese ermöglichen verschiedenste, wichtige Tätigkeitsgebiete zu hinterlegen und anschließend den Ansprechpartnern zuzuordnen. So werden gezielte Selektionen, z.B. nach Einkäufer oder Geschäftsführer möglich.

Ebenso können Funktionen für eigene Mitarbeiter verwendet werden.

Eingeben von Funktionen

Durch Klicken in der Symbolleiste auf Neu kann eine neue Funktion angelegt werden. Die Name dieser darf dabei max. 30 Zeichen und die Bezeichnung max. 255 Zeichen lang sein. Wenn später Funktionen in anderen Modulen zugewiesen werden, wird die Bezeichnung zur Auswahl angeboten.

Soll die Funktion für eigene Mitarbeiter gelten, muss der Haken intern gesetzt werden. Das Nutzen einer Funktion für beide Anwendungsbereiche ist nicht möglich.

Abschließend kann, bei Bedarf, eine detaillierte Bemerkung hinterlegt werden.

Zuweisen von Funktionen

Im Modul Ansprechpartner können einem Ansprechpartner beliebig viele Funktionen zugewiesen werden.

Interne Funktionen können im Modul Mitarbeiter zugewiesen werden.

Löschen von Funktionen

Wird eine Funktion gelöscht, werden die Zuweisungen ebenfalls entfernt.

weitere Stammdaten, Funktionen, Labeling

edi-schnittstelle:artikelstamm_einlesen_direkt

2023-06-30T13:31:30+02:00

Artikelstamm einlesen direkt

Über diese Schnittstelle lassen sich Daten direkt in den Artikelstamm importieren.

Unterstütze Formate

Folgende Eingangsformate werden unterstützt

Excel (xls 97 & xlsx 2007)
Textformat (Semikolon oder Tab getrennt) zum Beispiel: Soft Carrier
Quantore
AMDP = BMECat 2005

Einleseoptionen

Nicht alle Schalter sind mit jedem Format kompatibel. Weiterführende Hinweise erhalten Sie beim Support

Artikelnummer
Gesperrt (Verkaufssperre)
Bezeichnung <1-3>
Provisionsgruppe
Preisgruppe
PreiseinheitVK
Warengruppe
WarenUnterGruppe
WarenUnterUnterGruppe
KontierungsGruppe
BonText (entspricht im Artikelstamm dem Feld KurzText)
ArtikelArtAllgemein
Rabattfaehig
Skontofaehig
Sortimentkennung
Folgeartikel
Bilddateiname
Bilddateiname1
Bilddateiname2
Dokumentname
ArtikelLangText
ArtikelLangText <1-15> ab Version 7.0.893 Angabe des Langtextes in mehreren Feldern möglich, die dann als Zeilen verbunden werden.
HinweisText ab Version 7.0.985
HinweisTextTemporaer ab Version 7.0.985
HinweisTextTemporaerGueltigAb ab Version 7.0.985
HinweisTextTemporaerGueltigBis ab Version 7.0.985

LangTextAufAN ab Version 7.0.893
LangTextAufAB ab Version 7.0.893
LangTextAufLS ab Version 7.0.893
LangTextAufRE ab Version 7.0.893
LangTextAufBE ab Version 7.0.893

VariantenTextAufAN ab Version 7.0.893
VariantenTextAufAB ab Version 7.0.893
VariantenTextAufLS ab Version 7.0.893
VariantenTextAufRE ab Version 7.0.893
VariantenTextAufBE ab Version 7.0.893

InternerArtikel ab Version 7.0.893
RelevantFuerVersandkosten ab Version 7.0.893
WerbeMittel ab Version 7.0.985
IstStueckListe ab Version 7.0.999
Gewicht ab Version 7.0.893
Volumen ab Version 7.0.893

Serie
Hersteller(Feld Herstellerkürzel)
HerstellerArtikelnummer
VariantenCode
VariantenCodeExt
VariantenText
VariantFeatureList

MengeneinheitVK
MengeneinheitAnzahl
MengenEinheitVkNachKommaStellen ab Version 7.0.931

DurchschnittsEK
KleinsteAbgabemenge
MengeRundenAuf ab Version 7.0.957
MindestSpanne
ArtikelartTkd
Sonderkonditionsart
BasketKatalogSuche
BasketBasisArtikel
BasketManuellerOfmlArtikel
Verbundartikel
LetzterEK

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Lieferantenartikel

IstHauptLieferant<1-10> ab 7.0.999
Lieferant<1-10> ab 7.0.999
LieferantenArtikelBezeichnung<1-10> ab 7.0.999
Bestellnummer<1-10> ab 7.0.999
Mindestbestellmenge<1-10> ab 7.0.999
RundenAuf<1-10> ab 7.0.999 (Bestellmenge runden auf)
OptimaleBestellMenge<1-10> ab 7.0.999 ab Version 7.0.985
WiederbeschaffungsTage<1-10> ab 7.0.999 ab Version 7.0.985
BestellStatus<1-10> ab 7.0.999 ab Version 7.0.985 (Normal = 0, Bestellsperre = 1, Auslaufartikel = 2, Wiederverfügbar = 3, neu, nur Ankuendigung = 4, Gelöscht = 5, zur Zeit nicht lieferbar = 6, neu = 8, geändert = 9)

MengeneinheitEK<1-10> ab 7.0.999
MengeneinheitEkAnzahl<1-10> ab 7.0.999
MengenEinheitEkNachKommaStellen<1-10> ab 7.0.999 ab Version 7.0.931

EKPreiseinheitSperre<1-10> ab 7.0.999
EKMengeneinheitSperre<1-10> ab 7.0.999
VKPreiseinheitSperre<1-10> ab 7.0.999
EKKIPSperre<1-10> ab 7.0.999
VKPreisSperre<1-10> ab 7.0.999
BezeichnungSperre<1-10> ab 7.0.999
PreiseinheitEK <1-10> ab 7.0.999

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Lieferantenartikel (<1-10> ab 7.0.999) zugeordnete Einkaufspreise

Staffelmenge<1-10> ab 7.0.999 <11-10>
Staffelpreis<1-10> ab 7.0.999 <11-10>
Staffelrabatt<1-10> ab 7.0.999 <11-10>
EKPreisKatalog<1-10> ab 7.0.999 <11-10>
EKGueltigab<1-10> ab 7.0.999 <11-10>
EKGueltigBis<1-10> ab 7.0.999 <11-10>

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Verkaufspreise

VKPreisKatalog <1-10>
VKNettoPreis <1-10>
VKStaffelmenge <1-10>
VKBruttoPreis <1-10>
VKGueltigAb <1-10>
VKGueltigBis <1-10>

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Katalogartikel

Katalogkennung
Katalogseite
Katalogartikelnr
EAN

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Artikelklassifizierungen

eClassKomplett <1-10> ab Version 7.0.931
eClassVersionId <1-10> ab Version 7.0.931

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Lagerartikel

Lagerkennung
LagerStellplatz
LagerIstmenge
LagerBestellteMenge
LagerMeldebestand
LagerAuffuellbestand
LagerMindestBestand
LagerErfassteBestellMenge
LagerReservierteMenge
LagerSortimentkennung ab Version 7.0.985

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Artikel

ZugeordneteArtikelZugeordneterArtikel <1-10> ab Version 7.0.985
ZugeordneteArtikelZuordnungsArt <1-10> ab Version 7.0.985 (Alternativ = 1, Material = 2, Zubehör = 3, Erstausstattung = 4)
ZugeordneteArtikelBemerkung <1-10> ab Version 7.0.985
ZugeordneteArtikelZaehler <1-10> ab Version 7.0.985
ZugeordneteArtikelMenge <1-10> ab Version 7.0.985
ZugeordneteArtikelIntern <1-10> ab Version 7.0.985
ZugeordneteArtikelRang <1-10> ab Version 7.0.985

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Webshopkategorien

KategorieWebKatalogId <1-10> ab Version 7.0.985
Kategorie <1-10> ab Version 7.0.985

Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Webshopstichworte

StichwortWebKatalogId <1-10> ab Version 7.0.985
Stichwort <1-10> ab Version 7.0.985

zusätzliche Hilfsfelder und Schalter

Help <1-50>

_NeuAnlageGesperrt
_AenderungGesperrt
_BezeichnungAenderungGesperrt ab Version 7.0.5826
_ArtikelSucheEANGesperrt
_ArtikelSucheKatalogNrGesperrt

Weiteres

Sonderrecht Artikelstamm einlesen direkt

Steuert, ob der Benutzer dazu befugt ist in den Artikelstamm direkt einzulesen

Ja
Nein

anschriften:kategorien

2023-02-03T10:39:01+02:00

Anschriftskategorien

Jede Anschrift besitzt mehrere Kennzeichen, die sogenannten Kategorien. Diese regeln als was die Anschrift verwendet werden darf.

Die Kategorien zeigen nicht an was eine Anschrift ist, sondern was sie sein kann.

Rechnungsanschrift

Mit diesem Kennzeichen darf die Anschrift für Rechnungen und Gutschriften verwendet werden. (Vorgangsbearbeitung)

Lieferanschrift

So gekennzeichnet, kann die Anschrift für Lieferscheine und Rücknahmescheine verwendet werden. (Vorgangsbearbeitung)

Lieferavisierungsanschrift

So gekennzeichnet, kann die Anschrift für die Lieferavisierung verwendet werden. (Vorgangsbearbeitung)

Angebotsanschrift

Eine solche Anschrift darf für Angebote und Auftragsbestätigungen verwendet werden. (Vorgangsbearbeitung)

Bestellanschrift

Ist dieses Kennzeichen gesetzt, darf die Anschrift für Bestellungen verwendet werden. (Bestellwesen)

Rücksendeanschrift

Die Anschrift darf für Rücksendungen verwendet werden (Bestellwesen).

Weiteres

Es gibt ein Sonderrecht, welches den Mitarbeiter erlaubt die Anschriftskategorie trotz Sperre einer Firma zu ändern. Kategorie, Qualifikation, Branche, Herkunft trotz Sperre ändern

Sonderrecht Kategorie, Qualifikation, Branche, Herkunft trotz Sperre ändern

Regelt, ob ein Mitarbeiter die genannten Felder bearbeiten darf.

Ja
Nein

Anschriften, Anschriftskategorien

soennecken:rechnungen

2024-01-31T16:41:34+02:00

Lieferanten-Rechnungen

Unter dem Modul „Soennecken Rechnungen“ wird in Concept Office das Prüfen und Buchen der „Lieferanten Sammelrechnungen“ durchgeführt. Über die coTreeview.dat kann der Anzeigenname „Soennecken Rechnungen“ geändert werden. Hierzu „Soennecken Rechnungen“ in „ Actebis Rechnungen“ ändern und anschließend die geänderte coTreeview.dat in den Ordner …\sysdata\privat\ kopieren. Weiterhin muss im Pfad .. \SysData>\ImportExport\ in der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.Ini der entsprechende Eintrag vorhanden sein:

[ActebisRechnung]

WareneingangBuchen=1

NurEinlesen=0

Die Daten werden über die Edi-Schnittstelle, über die Schnittstelle „Lieferantenrechnungen einlesen“, „Datenformat „Actebis“, Importschema „ActebisRechnung„, übernommen. Über das Concept Office Tool „Automation“ kann das Einlesen nun über den Windows-Task-Planer eingerichtet und damit ohne weiteres Zutun in einem beliebigen Intervall erfolgen. Falls gewünscht kann das Einlesen auch manuell erfolgen. Hierzu in der EDI-Schnittstelle die Felder entsprechend hinterlegen (siehe Bild unten) und die Schaltfläche „Einlesen“ betätigen. Danach stehen die Belege zur Prüfung im Modul „<Lieferanten> Rechnungen“ zur Verfügung.

Achtung beim automatischen FTP-Abruf muss der Passivhaken gesetzt werden.

Voraussetzungen

Die folgenden Schritte sind einmalig abzuarbeiten.

Dieses Modul benötigt die Lizenz „Lieferantenrechnungen einlesen (Opentrans)“.

Für die Zentralregulierung (Soennecken) sind am Lieferanten die Betriebsnummern zu hinterlegen (Registerkarte „Weiteres“ dort im Bereich Betriebsnummer. Ist eine Betriebsnummer vorhanden und die Lieferanten-Rechnungen werden mit einer abweichenden Betriebsnummer geliefert, dann ist hier zusätzlich unter „externe Kundennummern“ ein Eintrag vorzunehmen. (Die Warenwirtschaft muss, wie im Bild gezeigt, exakt BetriebsnummerAlternativ heißen.)

Sollen alle Rechnungen auf einen Kreditor in die Fibu übergeben werden, dann ist der Rechnungssteller an den einzelnen Lieferanten zu prüfen und ggf. umzustellen.

• Am jeweiligen Lieferant sollte auch das Kennzeichen „Sammelrechnung“ aktiviert werden, damit nur Rechnungen mit einer ZR-Nummer übergeben werden.

Wenn der Erlösartikel nicht der Artikel „Frachtkosten“ ist, so muss in der Datei Office.dat (..\CO\Sysdata\Office.dat) eingetragen werden, welcher Erlösartikel für eventuelle Zuschläge Verwendung finden soll. Dies erfolgt in der abgebildeten Form:

REFrachtArtikel=SOEFracht

„SOEFracht“ ist im Beispiel oben die Artikelnummer des Erlösartikels für Zuschläge.

Konfiguration 370 - Vorhandensein einer Frachtposition lieferanten- und bestellungsabhängig prüfen und Konfiguration 381 - Mengen der internen Fracht-/Portoartikel automatisch gemäß Auftragsstatus setzen prüfen

In der Datei Lieferantenrechnungen_einlesen.ini (..\CO\Sysdata\ImportExport\Lieferantenrechnungen_einlesen.ini) muss folgender Eintrag erfolgen:

[ActebisRechnung]

Importtyp = 1

Zusätzlich kann beim Einlesen der Belege eingestellt werden, ob vor der Übergabe an das Rechnungseingangsbuch eine manuelle Sichtung erfolgen soll, oder ob die Belege, die nach der Prüfung als in Ordnung befunden werden, sofort in das Rechnungseingangsbuch in CO gebucht werden. Soll keine automatische Buchung erfolgen, so wird dies über den nachfolgenden Eintrag in die Lieferantenrechnungen_einlesen.ini vorgenommen. Fehlerhafte Lieferantenbelege werden nicht automatisch übergeben und müssen manuell nachbearbeitet werden.

NurEinlesen=1

Die Belege erhalten in diesem Fall, nach dem Einlesen den Prüfstatus OK (grüner Haken), und den Status „importiert“.

_LieferantenMengenEinheitIgnorieren=#1 ignoriert das Prüfen der Mengeneinheiten beim Abgleich zwischen Datei und Bestellung.

Soennecken erstellt die Abrechnung in der Regel mittwochs, so dass die Dateien für die Zusammenfassung (*.csv) erst am nächsten Tag zur Verfügung stehen.

Eingangsrechnungen – Prüfen / Korrigieren / Akzeptieren

Nach dem Einlesen der Sammelrechnungsbelege wird zur weiteren Bearbeitung das Modul „<Lieferanten Rechnungen>“ geöffnet (Im Beispiel „Soennecken Rechnungen“, abhängig vom Eintrag in der coTreeview.dat). Dieses wird im Bereich „Aktuell“ / <Lieferanten> Rechnungen“ aufgerufen.

Nach dem Aufruf des Moduls kann im oberen Bereich der Maske eine Auswahl getroffen werden, wenn nur ein bestimmter Teil der Belege geprüft werden soll. Zur Auswahl stehen dabei:

Zeitraum (von / bis)
Bearbeiter (aus der Bestellung)
Geschäftsbereich (aus Bestellung)
Lieferant
ZR-Nummer

Zudem können geprüfte Belege ausgeblendet werden. Als geprüfte Belege gelten dabei Belege mit dem Status „extern gebucht“, oder „Freigeben f. Fibu“, bei denen keine Reklamation (offene Belastungsanzeige) vorliegt und keine Nacharbeit im Kundenauftrag nötig ist. Durch Klick auf die Schaltfläche „Anzeigen“ werden die selektierten Belege angezeigt.

Prüfung

Beim Einlesen werden die Rechnungen geprüft und mit einem Prüfstatus versehen. Hierbei wird von Concept Office festgestellt, ob die gelieferten Rechnungsdaten, mit den Daten der zugrundeliegenden Bestellungen übereinstimmen. Wird bei der Prüfung ein Fehler festgestellt, dann wird dieser über den Fehlertext angezeigt.

Im Status grün werden die Rechnungen ohne Prüffehler angezeigt. Diese können sofort verbucht werden.
Der Prüfstatus „Achtung“ zeigt an, dass bei der Übernahme Abweichungen zur Bestellung, oder fehlerhafte Daten festgestellt wurden.

Status der Rechnungen

Die Rechnungen erhalten neben dem Prüfstatus, noch ein Kennzeichen, in welchem Bearbeitungsstatus sich die Rechnungen befinden.

Folgenden Status können die Belege haben:

Wartet auf Abrechnungsnummer (nur Soennecken)
- Rechnungen wurden geprüft, sind noch nicht verbucht. Die ZR-Nummer (Sammelbelegnummer) ist noch nicht zugeordnet. Bei Soennecken wird die ZR-Nummer durch den Import der Index.csv übernommen.
importiert
- Rechnungen sind importiert und haben einen Prüfstatus. Bei Soennecken muss die ZR-Nummer zugeordnet sein.
extern gebucht
- Rechnung wurde nicht im Modul „Lieferanten Rechnungen“, sondern über ein anderes Modul gebucht (Rechnungseingang, oder direkte Fibu-Buchung)
- Diesen Status sollte man setzen, damit Belege nicht aus dem Modul „Lieferanten Sammelrechnungen“ gelöscht werden müssen, jedoch über den Haken „akzeptierte Belege ausblenden“, diese nicht mehr angezeigt werden.
freigegeben f. Fibu
- Rechnung wurde gebucht und ist in das Rechnungseingangsbuch übergeben.

Über den Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ können Belege mit dem Status „extern gebucht“ und „freigegeben f. Fibu“ ausgeblendet werden.

Im Bemerkungsfeld kann per Tastenkürzel Strg+Shift+D der Zeitstempel eingefügt werden.

Folgende Modulfunktionen stehen zur Verfügung:

Rechnung neu prüfen
- Die Rechnungsdaten werden erneut gegen die Bestellung geprüft (z.B. nach manuellen Korrekturen).
Manuell buchen
- Übergibt die Daten in das Rechnungseingangsbuch. (setzt bei Soennecken voraus, dass ZR-Nummer angegben ist)
Lieferung buchen
- Bucht den Wareneingang
Position anfügen
- Erlaubt es, eine Position der Rechnung hinzufügen
Aktivität anlegen
- Erstellt eine Aktivität. Damit lässt sich von der Rechnung z. B. eine Aufgabe für einen anderen Mitarbeiter zur Rechnungsklärung delegieren.

Lieferantengutschriften

Gutschriften können nicht direkt gebucht werden, da zwischen 2 Fällen unterschieden werden muss:

Gutschrift im Bezug auf Preise

Soll lediglich der Einkaufspreis korrigiert werden, kann dies im Rechnungseingang erfolgen. Geben Sie dabei den gutgeschriebenen Wert (und nicht resultierenden Wert) als Preis an. Concept Office zieht diesen von dem zuvor eingebuchten Wert ab. Ist ein Vorgang in der Bestellung referenziert, wird auch dort der EK korrigiert.

Gutschrift im Bezug auf Mengen

Soll die Menge verändert werden, erzeugen Sie bei einer Lagerbestellung eine Rücksendung mit Warenbuchung über die Gutschriftsmenge und buchen diese im Rechnungseingang zu. Handelt es sich um eine Direktlieferung, legen Sie zunächst einen Rechnungskorrektur-Vorgang zum Kunden an. Erzeugen Sie daraus die Rücksende-Bestellung.

Mögliche Fehlerfälle:

Bestellung zur Rechnung ist in der Warenwirtschaft nicht vorhanden oder wurde in der Rechnung nicht angegeben.
Rechnungswert stimmt auf Positionsebene nicht mit Bestellungswert überein, weil folgende Werte unstimmig sind:
- Preis
- Rabatt
- Menge
- Preiseinheit
- Mengeneinheit
Rechnung stimmt in sich nicht (Rechnungsendsumme <> Summe der Positionswerte = meist fehlende Zuschläge)
Lieferant in der Warenwirtschaft nicht vorhanden oder GLN in Stammdaten nicht hinterlegt.
Positionsnummern auf der Rechnung vertauscht
Lieferantenartikelnummern stimmen nicht überein

Durch Doppelklick auf eine Zeile gelangt man in die Positionen. Dort werden die gefundenen Unstimmigkeiten in Rot dargestellt. Im Bild unten sind bei 3 Positionen die Preise nicht identisch.

Der prüfende Sachbearbeiter hat nun die Möglichkeit auf verschiedene Fehlerfälle zu reagieren. Sollen Prüfungsdifferenzen bewusst ignoriert werden, so kann in der jeweiligen Position der Haken „Manuell ok“ gesetzt werden.

Korrigieren

Fall 1: Preis, Preiseinheit oder Rabatt stimmen nicht überein

Stellt der Sachbearbeiter fest, dass die Werte der Rechnung stimmen, hat er direkt hier die Möglichkeit die Bestellung entsprechend zu korrigieren. Die Korrektur wird direkt an die Bestellung und darüber hinaus an einen evtl. verbundenen Auftrag weitergegeben. Dies kann für eine oder mehrere Positionen auch mit dem Haken „Manuell ok“ erfolgen.

Kommt der Sachbearbeiter zu dem Urteil, dass die Werte der Rechnung nicht stimmen, belässt er die Werte wie sie sind.

Fall 2: Rechnung stimmt in sich nicht

Stimmt die Summe der Rechnungspositionen nicht mit dem Gesamtbetrag der Rechnung überein, liegt das an fehlenden Zuschlägen (Frachtkosten etc.). In diesem Fall kann man in der Spalte „R.-Zuschläge“ den entsprechenden Wert eintragen. Dadurch wird ein Artikel (siehe Kapitel „Voraussetzungen“) in die Bestellung eingefügt. Damit stimmt die Rechnung mit der Bestellung überein.

Fall 3: Bestellung zur Rechnung nicht vorhanden

Hierzu kann es zwei Ursachen geben. Zum einen kann tatsächlich nicht bestellt worden sein. Zum anderen kann in der Rechnung aber auch die Angabe der Bestellnummer fehlen.

Im ersten Fall kann, wenn in der Rechnungsdatei die Positionen angegeben wurden, ein entsprechender Erlösartikel hinterlegt werden. Damit wird die Rechnung in Concept Office buchbar. Sind in der Rechnungsdatei keine Positionen angegeben, kann die Rechnung nur im Modul „Rechnungseingang“ gebucht werden.

Fehlt nur die Bestellnummer in der Rechnung, so kann diese direkt im Modul „Lieferanten Rechnungen“ nachgetragen werden. Hierbei kann man die Suche im betreffenden Feld zu Hilfe nehmen.

Fall 4: Lieferant konnte nicht zugeordnet werden

Auch hier kann es zwei Ursachen geben. Entweder der Lieferant existiert nicht in den Stammdaten von Concept Office oder die Betriebsnummer im Lieferantenstamm ist nicht korrekt gepflegt. Siehe hierzu auch die Möglichkeit einer alternativen Betriebsnummer (Abschnitt Voraussetzungen).

Fall 5: Offene BestellREMenge zu gering oder auf 0

In diesem Fall ist die Bestellung zu prüfen. Die Bestellung wurde erzeugt, die Positionen sind aber nicht bestellt („bestellt“ in Positionstabelle = 0 oder nicht = „Menge“). Ändern Sie die „bestellt“-Mengen entsprechend in der Bestellung ab und aktualisieren Sie dann mit F5 die Ansicht in Lieferanten Rechnungen.

Fall 6: mehrere Bestellungen werden in einer Rechnung geliefert

Im Modul „Lieferanten Rechnungen“ kann immer nur eine Bestellung zu einem gelieferten Rechnungs-Datensatz zugeordnet werden. Werden in einer Datei mehrere Bestellungen zusammengefasst, so muss diese Rechnung über das Modul Rechnungseingang gebucht werden. In diesem Fall wird der Status des Lieferanten-Belegs auf „extern gebucht“ gesetzt.

Fall 7: Teilrechnungen zu Bestellungen

Hierzu kann es mehrere Ursachen geben.

Es werden nicht alle Positionen berechnet.

Positionsdaten werden in der Soennecken-Datei mitgeliefert. In diesem Fall erfolgt die Zuordnung der Bestellpositionen über die Positionsnummer. Die Rechnung kann in diesem Fall akzeptiert und gebucht werden, da die Rechnungssumme mit der Summe der Bestellpositionen übereinstimmt.

Es werden keine Positionsdaten mitgeliefert, jedoch die Bestellnummer.

Die Summe der Rechnung stimmt in diesem Fall nicht mit der Bestellsumme überein. In diesem Fall muss über die mitgelieferte PDF-Rechnungs-Datei eine Prüfung der berechneten Positionen erfolgen. Positionen die nicht auf der PDF-Datei aufgeführt sind, werden in diesem Fall aus der Positionsansicht gelöscht. Dies erfolgt über Ziele markieren und Taste „Entf“. Nun sollte die Summe der Rechnung mit der Summe der Bestellpositionen übereinstimmen.

Es werden nur Teilmengen zu einer Position berechnet.

Hier wird geprüft, ob der Rechnungswert stimmt. In diesem Fall wird in der Position der Haken „Manuell“ gesetzt und die Rechnung kann manuell gebucht werden.

Fall 8: Rechnungen werden nicht im Modul "Lieferanten Rechnungen" gebucht - Status extern gebucht

Wird eine Rechnungen nicht im Modul „Lieferanten Rechnungen“ gebucht und soll gelöscht werden, so wird hierzu die entsprechende Zeile in der Übersicht markiert und mit der Taste „Entf“ gelöscht.

Der Status „extern gebucht“ wird gesetzt, wenn die Rechnung nicht über das Modul „Lieferanten Rechnungen“ verbucht wird, der Rechnungsdatensatz jedoch im Modul „Lieferanten Rechnungen“ erhalten bleiben soll. Hierbei wird der Status „extern gebucht“ analog dem Status „freigegeben für Fibu“ behandelt. Belege mit diesem Kennzeichen werden bei gesetztem Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ nicht angezeigt.

Dieser Status kann in folgenden Fällen sinnvoll Verwendung finden:

Zur Rechnung existiert keine Bestellung
Die Rechnung wird über das Modul Rechnungseingänge, oder direkt in der Finanzbuchhaltung gebucht.
Um die Rechnung im Modul „Lieferanten Rechnungen“ zu belassen, wird hier der Status „extern gebucht“ gesetzt.
In der Rechnung werden mehrere Bestellungen zusammengefasst geliefert. In diesem Fall muss die Rechnung über das Modul „Rechnungseingang“ gebucht werden. Im Modul „Lieferanten Rechnungen“ wird der Status für diese Rechnung auf „extern gebucht“ gesetzt.

Belege für die Fibu-Übergabe bereitstellen

Ist der Prüfstatus der Rechnung „grün“ kann die Rechnung an das Rechnungseingangsbuch übergeben werden. Je nach gesetztem Office.dat-Schalter wird dies beim Einlesen der Belege vorgenommen, oder muss manuell durchgeführt werden. Ist der Office.dat-Schalter „nurEinlesen=1“ gesetzt, so kann man nach dem Status sortieren und alle „grünen“ Rechnungen in einem Schritt an das Rechnungseingangsbuch übergeben. Dazu alle Rechnungen (die entsprechenden Zeilen) markieren und die entsprechende Modulfunktion betätigen.

Danach erhalten sie eine entsprechende Erfolgsmeldung und der Status der Rechnungen wechselt von „importiert“ auf „freigegeben f. Fibu“. Steht eine Rechnung im Prüfstatus „Achtung“, da eine Preisdifferenz vorliegt, die Rechnung soll aber an die Fibu übergeben werden, dann kann dies über „manuell Buchen“ erfolgen. In diesem Fall wird eine Belastungsanzeige erstellt. In der Spalte „Reklamation“ wird dies mit dem Eintrag „in Bearbeitung“ vermerkt, bis die entsprechende Gutschrift eingetroffen ist. Eine Spalte „Reklamation: in Bearbeitung“ wird in altrosa angezeigt. In der Spalte „Vorgang“ kann man hinterlegen, dass man in einem mit einer Bestellung verbundenen Vorgang noch Korrekturen, beispielsweise beim Verkaufspreis vornehmen möchte.

Welche Belegnummer wird in die Finanzbuchhaltung übergeben?

Wird ein Beleg in das Rechnungseingangsbuch von Concept Office gebucht, dann wird im Feld „Belegnummer“ die Rechnungsnummer des Lieferanten eingetragen und in das Feld „Sammelbelegnummer“ die ZRA-Nummer von Lieferanten. Zum dem gibt es ein Feld „Sammelbeleg buchen“. Das Feld wird aus dem Kreditor des Lieferanten vorbelegt.

Bei der Übergabe in die Finanzbuchhaltung wird als Belegnummer die ZRA-Nummer übergeben, wenn das Feld „Sammelbeleg buchen“ gefüllt ist, andernfalls die Belegnummer.

Weiteres

Folgendes Sonderrecht ist zu beachten:

Sonderrecht Lieferantenrechnungen (Filter)

Steuert, welche Lieferantenrechnungen geprüft und gebucht werden sollen:

Keine Rechte
nur eigene Bestellungen
Bestellungen des Geschäftsbereiches
alle Bestellungen

warenbuchung:registerkarte_offene_bestellungen

2023-04-05T09:44:57+02:00

Offene Bestellungen

In dieser Registerkarte werden ausgelöste Bestellungen nach Wareneingang auf die Läger oder die offenen Vorgänge gebucht.

Beim Buchen offener Bestellungen ist die Zuweisung von Stellplätzen für Kommissionsware möglich. Der Stellplatz kann auf der Registerkarte Offene Bestellungen für Kommissionsläger angegeben werden und wird bei der Zubuchung in das Wareneingangsprotokoll übernommen.

Sofern der zugebuchte Artikel einem Vorgang zugeordnet wird (bei automatischer Zuordnung auf offene Vorgänge oder bei Zubuchung über offene Bestellungen), wird die Stellplatz-Information in die Vorgangsposition übernommen und beim Packzetteldruck ausgegeben.

Zubuchen

Sie haben die Möglichkeit eine offene Bestellung komplett zu zubuchen oder nur einzelne Positionen dieser.

Komplett zubuchen

Wählen Sie eine offene Bestellung aus und tragen in der Tabelle „Bestellpositionen“ in der Spalte „Neu“ die gelieferte Menge ein. Bei Bestellungen mit vielen Posiionen empfiehlt es sich den Button „Mengen vorbelegen“ zu nutzen. Dieser ersetzt die händische Arbeit. Anschließend klicken Sie auf „komplett zubuchen“. Damit schließt sich die Bestellung und verschwindet aus der Übersicht.

Positionsweise zubuchen

Alternativ können Sie auch einzelne Positionen buchen, indem Sie die offene Bestellung auswählen und bei der gewählten Position die Menge eintragen. Mit anschließendem Klick auf „Positionsweise zubuchen“ wird nur die Position gebucht. In diesem Fall bleibt die Bestellung in der Übersicht erhalten, da noch offene Posten vorhanden sind.

Weitere Informationen: Überlieferung und Reklamation.

Auf offene Vorgänge verteilen

Im Abschnitt Buchen kann entschieden werden, wie die gebuchte Menge auf offene Vorgänge zugeteilt werden soll. Nachfolgende Einstellungen sind möglich:

- nicht verteilen: Ware wird ans Lager gebucht, auf keine Vorgänge verteilt

- immer verteilen: Es wird auf offene Vorgänge verteilt, egal ob vorgangsbezogene Bestellung, ältester Vorgang wird zu erst bedient. → Standardeinstellung

- verteilen, nur bei Vorgangsbezug: Die Ware der gewählten Bestellung wird auf offene Vorgänge mit dieser Bestellung gebucht (aus Vorgang/Vorgängen bestellt).

- immer verteilen, neg. Bestand ausgleichen: Wenn der Lagerartikel negativen Bestand hat, wird bei der Warenbuchung erst der negative Bestand ausgeglichen/versucht auszugleichen, dann erst wird der Vorgang bedient.

Weiteres

Beim Zubuchen gibt es ein Sonderrecht zu beachten:

Sonderrecht Einkaufspreisänderung einer Bestellposition nach Zubuchung noch möglich.

Erlaubt dem Bearbeiter Einkaufspreise in einer Bestellposition nach Zubuchung zu ändern.

Nein
Ja

artikel:zusammenlegen

2018-08-14T12:40:05+02:00

Zusammenlegen von Artikeln

Es kann vorkommen, dass ein und derselbe physische Artikel mehrfach in Ihrem Artikelstamm vorhanden ist. Wenn Sie dies bereinigen möchten, gehen Sie wie folgt vor.

Neuen Artikel definieren

Entscheiden Sie welcher Artikel weiterhin verwendet werden soll (nachfolgend neuer Artikel genannt) und welcher nicht (nachfolgend alter Artikel genannt).

Folgende Auswahlkriterien sollten dabei beachtet werden:

Name und Geläufigkeit beider Artikel
Aufwand zum Umpflegen der Stammdaten (Sonderkonditionen, Lieferantenzurodnungen,…)

Prüfen Sie an dieser Stelle, ob Kundensonderkonditionen für beide Artikel vorhanden sind. Falls ja, ist eine manuelle Anpassung empfohlen. Falls nein, können die Konditionen später automatisiert übernommen werden.

Änderungen am alten Artikel

Setzen Sie das Sperrkennzeichen.

Tragen Sie den neuen Artikel als Folgeartikel ein.

Speichern Sie die Änderungen und buchen Sie die Bestände um. Übernehmen Sie die Sonderkonditionen, falls Sie keine manuelle Prüfung durchgeführt haben.

Änderungen am neuen Artikel

Übertragen Sie bei Bedarf die Mengeneinheiten und Lieferantenzuordnungen aus dem alten Artikel.

Handelt es sich um einen neuen Artikel, entweder durch EDi-Fakt-Übernahme oder manuelle Anlage, sollten Sie alle Einstellungen des neuen Artikels mit dem alten Artikel vergleichen.

Weitere Änderungen

Wurde der alte Artikel über EDI-Fakt mit Daten versorgt, und soll zukünftig der neue Artikel aktualisiert werden, müssen Sie den oder die relevanten EDI-Artikel abändern. Im Modul EDI-Artikel wählen Sie diese nacheinander aus. Auf der Registerkarte Eingabe, im Feld Artikelnummer steht ein Verweis auf den alten Artikel. Ändern Sie das Feld entsprechend ab.

Artikel, Zusammenlegen, Folgeartikel

schnittstellen:mps

2022-12-12T13:59:45+02:00

Schnittstelle zu MPS Systemen

Indem MPS-Systeme an Concept Office angebunden werden, lassen sich Daten aus diesen Systemen innerhalb der Applikation verwenden.

Funktionsumfang

Der Umfang der möglichen Funktionen ist stark vom eingesetzten MPS-System abhängig. Folgende Funktionen sind generell vorhanden:

Übernahme von Zählerständen als Technikermeldung oder zur Abrechnung
live-Abfrage von aktuellen Tonerfüllständen
Abfrage von Ereignissen und Störungen
Einlesen von Tonerbedarfsmeldungen

Voraussetzungen

Damit Concept Office auf ein MPS-System zugreifen kann, muss dieses eingerichtet und so konfiguriert sein, dass es Datenzugriff erlaubt.

Die Nutzung setzt eine Lizenz für die passende Schnittstelle voraus.

Unterstützte MPS-Systeme

Folgende Systeme/Hersteller werden derzeit unterstützt (alphabetisch)

Weiterführende Artikel

Concept MPS, MPS, docuform, fmaudit, simpleclicks

externe_systeme:oauth2_pop3

2022-09-23T13:55:30+02:00

OAuth2 Authentifizierung für den POP3 Abruf

In den Externen Systemen besteht die Möglichkeit das System ‚Office365‘ zu hinterlegen. Hier können alle Daten zur OAuth2-Authentifizierung für den POP3 Abruf hinterlegt werden.

Folgende Eingaben sind notwendig:

(Die Daten ClientID, Secret und Tenant stammen aus dem Azure Active Directory Center.)

Mehrfachanlage ist hierbei möglich.

Zudem kann in den Konfigurationen für die EDI-Schnittstelle die Authentifizierung ‚Oauth2‘ gewählt und eine Verknüpfung zu dem zugehörigen externen System hergestellt werden.

Azure Active Directory Admin Center

Hinweise zur Einrichtung im ‚Azure Active Directory Admin Center‘ finden Sie unter:

App-Registrierung: https://learn.microsoft.com/de-de/azure/active-directory/develop/quickstart-register-app
Die App benötigt ‚POP.AccessAsApp‘ Berechtigungen.

Anwendungs- und Dienstprinzipalobjekte: https://learn.microsoft.com/de-de/azure/active-directory/develop/app-objects-and-service-principals
Der Zugriff auf die Postfächer erfolgt über Dienstprinzipale.

Verwalten von Berechtigungen:https://learn.microsoft.com/de-de/exchange/recipients/mailbox-permissions?view=exchserver-2019
FullAccess – Rechte müssen für jedes Postfach vergeben werden, sonst hat das Dienstprinzipal keinen Zugriff.

Falls Sie Unterstützung zur Einrichtung (kostenpflichtige Dienstleistung) benötigen, so wenden Sie sich bitte an unseren Support.

druck-manager:gruppenzuordnung

2016-06-27T13:46:23+02:00

Gruppenzuordnung

Hier können Sie den, in den Gruppeninformationen angelegten, Gruppen Mitglieder hinzufügen. Für jeden Eintrag ist eine neue Zeile zu beginnen. Bitte achten Sie darauf, dass ein Gruppenmitglied immer nur einer Gruppe zugeordnet werden kann.

Beachten Sie, dass bei Benutzergruppen der Login-Namen des Benutzers in der Liste zu sehen ist. Dieser muss vorher in der Mitarbeiterpflege einem Mitarbeiter als Login zugeordnet worden sein.

Unter Formularzuordnung und Seitensteuerung können Sie nun der Gruppe Druckeigenschaften zuweisen. Hier gibt es keinen Unterschied zwischen einer Gruppe und einem Einzeleintrag.

Druck-Manager, Drucken, Druckgruppen

tagesberichte:tagesberichte

2021-04-19T12:54:32+02:00

Tagesberichte

In diesem Modul können Sie Tagesberichte für die Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter (insbesondere Techniker) anlegen.

Eingabe

Öffnen Sie das Modul Tagesberichte unter Aktuell-Kundendienst. Im Reiter „Eingabe“ können Sie neue Berichte anlegen.

Wählen Sie im ersten Schritt die „Mitarbeiternummer“ aus sowie das „Datum des Tagesberichtes“, falls das aktuelle nicht das korrekte Datum ist.

Übersicht

In dem Reiter Übersicht sehen Sie alle eingetragenen Mitarbeiter mit folgenden Eigenschaften, wenn diese gepflegt sind. Sie können jeweils nach den einzelnen Tabellenpunkten sortieren.

Nummer
Vor- und Nachname
Adresse
Geburtsdatum
Eintrittsdatum
Geschlecht
zusätzlichen Bemerkungen
Kennzeichnung Techniker

Das Anlegen der Mitarbeiter findet unter Mitarbeiter in weitere Stammdaten statt.

Löschen von Tagesberichten

Das Löschen von Tagesberichten ist nur im Modul Aktivitäten möglich.

howto:edi_bestellungen_mit_bene_-_wichtig

2022-09-15T14:46:15+02:00

EDI: BENE - notwendige Einstellungen für Concept Office hierzu

Bitte beachten Sie, dass für das elektronische Bestellen (EDI) über Concept Office ein paar Besonderheiten für den Hersteller BENE zu beachten sind.

Diese Änderungen ist in allen Versionen ab 7.0.2988 obligat!

Zum Einen muß in der als Lieferant angelegten Firma BENE in Lieferantendaten das Ausgabeformat auf „OEXXml 3.0“ eingestellt sein.

Die zweite notwendige Anpassung ist in den Mandantenkonfigurationen vorzunehmen (Bereich „Administration“ → „Konfigurationen“).
Hier muß die Konfiguration 318 auf „Ja“ gestellt und im Textfeld darunter das Kürzel für Bene (ggf. zus. mit altem Kürzel getrennt) eingetragen sein.

Somit wird sichergestellt, dass BENE die daten via EDI in korrekter Form enthält.

kalender:kalender

2022-12-29T10:31:51+02:00

Kalender

Im Kalendermodul lassen sich Termine und Aktivitäten in verschiedenen Ansichten grafisch darstellen und ausdrucken. Ein Bearbeiten der Aktivitäten ist ebenfalls möglich.

Zum Einstieg wird der Artikel Aufbau des Modulfensters Kalender empfohlen.

Seiten in diesem Namensraum:

Mitarbeiterauswahl im Kalender

Terminübersicht im Kalender

Dieses Modul ist mit der Lizenz Vertriebssteuerung Active verfügbar.

Aktuell-Vertrieb, Kalender

edi-schnittstelle:zeitgesteuertes_einlesen

2022-11-17T09:44:39+02:00

Zeitgesteuerter Import von Daten

Mit Hilfe des Automation Tools können Aufgaben zeitgesteuerte und automatisierte Aufgaben durchgeführt werden. Auszuführende Aufgaben werden hiermit verwaltet und abgearbeitet. Außerdem kann die Automation vordefinierte, so genannte Tasks /ausführen/

Einstellungen EDI-Premium

Über dem Modul Edi-premium können geprüfte Lieferanten-Artikel durch das Anhaken des Feldes ‚Automatisch‘ automatisch übernommen werden.

EDI-Schnittstelle

Im Modul EDI-Schnittstelle kann eine XML-Datei erstellt werden, die im zentralen Ordner Sysdate \Tasks abgelegt wird.

Bei weiteren Fragen, bitte an den Support wenden.

bestellungen:manuelle_bestellung

2023-02-09T08:30:39+02:00

Bestellungen manuell erstellen

Das manuelle Bestellen erfolgt in folgenden Schritten

Auswahl des Lieferanten
Eintragen weiterer Kopfinformationen
Erfassen der Bestellpositionen
Überprüfung der Eingaben
Ausdruck der Bestelldokumente

Auswahl des Lieferanten

Durch Klick auf die Matchcodesuche für das Feld Firmennummer können Sie die Suche nach einem Lieferanten starten. Wählen Sie anschließend im Suchfenster den gewünschten Lieferanten aus.

Alternativ können Sie die Firmennummer des Lieferanten auch direkt in das Feld eintragen.

Nach erfolgter Auswahl werden viele Informationen bereits automatisch gefüllt. Diese Informationen werden aus den Stammdaten des Lieferanten ermittelt.

Um bei allen Concept Office Lieferanten bestellen zu können, ist die Beachtung dieses Sonderrechtes notwendig:

Sonderrecht Bei allen Lieferanten bestellen (Filiallösung)

Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist bei allen Lieferanten zu bestellen.

Nein
Ja

Eintragen weiterer Kopfinformationen

Lagerauswahl / Lieferanschrift

Sie sollten festlegen wohin die Ware geliefert werden soll. Entweder geben Sie eines der Läger an, oder wählen direkt eine Lieferanschrift.

Das eingestellte Lager wird unabhängig von der Lieferanschrift mit den Bestellmengen belastet. Bestellte Artikel werden an diesem Lager mit erfasst und bestellt gezählt.

Sonstiges

Kopf- und Fußtext der Bestellung werden aus dem zugeordneten Geschäftsbereich eingetragen.

Falls ein konkreter Terminwunsch existiert, sollten Sie diesen ebenfalls hinterlegen. Außerdem lässt sich eine individuelle Bestellinfo eintragen.

Erfassen der Bestellpositionen

Nun können Sie damit beginnen, auf der Registerkarte Positionen die Artikel zu erfassen, die Sie bestellen möchten.

Geben Sie dazu im Feld Artikelnummer die Artikelnummer ein oder wählen Sie sie über die Matchcodesuche aus. Geben Sie anschließend die gewünschte Bestellmenge ein.

Überprüfung der Eingaben

Sind alle Artikel erfasst, sollten Sie auf der Registerkarte Lieferdaten/Sonstiges den Bereich Bestellung überprüfen. Hier finden Sie den Gesamtbestellwert und können ihn mit bekannten Mindestbestellwerten oder Zuschlägen vergleichen.

An dieser Stelle kann es sinnvoll sein, weitere Artikel aufzunehmen oder die Bestellung zu einem späteren Zeitpunkt weiter zu bearbeiten.

Ausdruck der Bestelldokumente

Sind Sie mit Ihren Eingaben zufrieden, können Sie die Bestellung nun auslösen. Dazu dient der Bereich Druckfreigabe auf der Registerkarte Lieferdaten/Sonstiges.

Wählen Sie Ausgabeart und Dokument aus. Geben Sie bei Freigaben ein entsprechendes Datum an.

Bestellungen

vertraege:kontingente

2023-10-20T09:07:03+02:00

Kontingentverwaltung

Für die Nutzung der Kontingentverwaltung ist eine Lizenz erforderlich.

Vertragsarten

Für die entsprechenden Vertragsarten in denen Kontingente abgerechnet werden sollen, muss die Kontingentverwaltung aktiviert werden. Kontingentabrechnungen können mit Miet-, Wartungs- und Klickabrechnungen kombiniert werden.

Modul Verträge

In der Registerkarte „Kontingente“ das Kontingent definieren. Kontingente können wertmäßig oder mengenmäßig vorgegeben werden. Für die Festlegung der ins Kontingent fallenden Artikel gibt es die Möglichkeiten, diese zu definieren über:

ArtikelNr
Warengruppe, -untergruppe und -unteruntergruppe
Artikelart Service
Leistungsgruppe

Bei der Kontingentart Leistungsgruppe muss zunächst die Kontingenteart und der Wert erfasst werden. Nach dem Speichern der Zeile können die Artikel, Warengrupppen … für die Leistungsgruppe aufgenommen werden. Dazu klickt man auf den Stift im Feld Leistungsgruppe. Es öffnet sich das Fenster Leistungsgruppe.

Durch Klick auf den Button Neuanlage können weitere Leistungen für die Leistungsgruppe erfasst werden. Die Anlage der Leistung entspricht der Anlage bei Vertragsleistungen. Die erfasste Leistungsgruppe wird im Vorgang und bei der Abrechnung wie bisherige Kontingente behandelt.

Abrechnung des Kontingentes

Für die periodische Abrechnung des Kontingentes wird ein Kontingenterlös verwendet.

Dieser bestimmt den Zeitraum, das Intervall, den Erlösartikel. Bei der Abrechnung werden die auf das Kontingent gebuchten Leistungen gegen den Kontingentwert geprüft. Bei Überschreitungen wird entsprechend nachberechnet.

Kontingentbuchungen

Über die Modulfunktion „Kontingent“ kann eingesehen werden, was auf das Kontingent gebucht wurde. Zuordnungen lassen sich hier löschen.

Kontingente im Vorgang

Im Vorgang wird bei Eingabe einer Position gegen das Kontingent geprüft. Stellt CO fest, dass es ein Kontingent gibt, wird eine entsprechende Bestätigungsmaske angezeigt.

Durch Auswahl des Vertrags wird auf das Kontingent gebucht, Mittels Auswahl von „nicht zugeordnet“ wird die Zuordnung entfernt. In der Positionsliste wird zusätzlich angezeigt, ob die Position gegen das Kontingent gebucht wird.

Vertragsabrechnung

Hier können zusätzlich die Kontingenterlöse abgerechnet werden. Dabei muss der Haken bei Poolerlöse und Kontingente gesetzt werden. Das Leistungsdatum welches für die Kontingentabrechnung genutzt wird, entspricht beim Artikel dem Lieferscheindatum, wenn dieser vorhanden ist, andernfalls dem Rechnungsdatum. Bei einer Tätigkeit entspricht das Leistungsdatum dem Datum der Aktivität der Tätigkeit selbst.

Vergessen Sie nicht Ihre Reports anpassen zu lassen.

Einsichtnahme

Es gibt jetzt die Möglichkeit, den aktuellen Status eines Kontingentes in folgenden Modulen einzusehen.

Firma

Vorgang

CO-Ticket

Der Link stellt folgende Daten zur Einsicht:

Im Vertrag werden an der Kontingentvereinbarung zwei Spalten verbleibende Menge und verbleibender Wert angezeigt, die den aktuellen Status angeben. Bei der Anzeige werden berechnete und noch nicht berechnete Kontingentleistungen berücksichtigt.

Verträge, Kontingente

werbemittel:werbemittel

2022-12-16T13:38:36+02:00

Werbemittelversand

Ein Katalog (oder ein anderes Werbemittel) soll bei Kundenaufträgen automatisch mit ausgeliefert werden.

Vorbereitung

Das Werbemittel (Katalog, Warenprobe etc.) muss als Artikel angelegt sein. Das Werbemittel hat beim Versand keinen Verkaufspreis. Der eventuell bestehende Verkaufspreis wird beim Versand als Werbemittel automatisch genullt.

Dieser Artikel muss in der Registerkarte Mengeneinheiten/Sonstiges als Werbemittel aktiviert werden.

Werbemittel zuordnen

Wählen Sie die Firmen aus, denen das Werbemittel zugesandt werden soll. Nutzen Sie dafür die Fernglassuche (Sichtenmanager) im Modul Firmen. In der Übersicht des Moduls sollten nun alle Firmen aufgelistet sein, die das Werbemittel erhalten sollen.

Weiterhin können ein Ansprechpartner, eine Aktion und ein Mitarbeiter bestimmt werden.

Konfigurationen:

Konfiguration 1046: Vorbesetzen des Mitarbeiters bei Eingabe Werbemittel

Hier kann eingestellt werden, ob die Combobox 'Mitarbeiter' vorbesetzt sein soll.

0 - nicht vorbesetzen
1 - vorbesetzen

Über den Schemaschalter ‚_WerbemittelBeachten=#1‘ ist es möglich, beim Kundenbestellungsimport automatisch aktive Werbemittel in den Auftrag einzufügen.

Im Abschnitt Werbemittel kann nun der Artikel und die gewünschte Anzahl ausgewählt werden. Es besteht die Option, die Sprache auszuwählen und eine Bemerkung hinzufügen.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit das Datum auszuwählen und das Werbemittel als Verschickt zu kennzeichnen. Wird der Haken bei Verschickt gesetzt, dann nimmt Concept Office an, dass das Werbemittel bereits versandt wurde und nimmt es in keinen Auftrag mehr auf.

Werbemittel in Übersicht verarbeiten

Werbemittel können auch über die Übersicht verarbeitet werden. Klicken Sie dafür auf die Modulfunktion Daten verarbeiten um den Assistenten zu starten. Wählen Sie hier den Punkt Den selektierten Firmen ein Werbemittel zuordnen (…) und gegebenfalls auch einen Haken bei der Für die selektierten Daten eine Aktivität anlegen und klicken Sie auf Weiter.

Hier können Sie aus allen, als Werbemittel deklarierten Artikeln, den Zuzuordnenden auswählen, in dem Sie ihn von Links nach Rechts bewegen. (Setzen Sie einen Haken bei Werbemittel verschickt, dann nimmt Concept Office an, dass das Werbemittel bereits versandt wurde und nimmt es in keinen Auftrag mehr auf.)

Wenn Sie nun mit einer der gewählten Firmen einen Vorgang erfassen, erhalten Sie eine Abfrage, ob der Werbeartikel angefügt werden soll.Beantworten Sie die Frage mit Ja, wird das Werbemittel als erste Position im Vorgang angelegt. Dies geschieht nur einmal. Dabei wird an dem Werbemittel für diese Firma ein „Verschickt“-Kennzeichen gesetzt.

Werbemittelzuordnung kontrollieren

Dies können Sie kontrollieren indem Sie die der Firma zugeordneten Unterpunkte öffnen und dort den Menüpunkt Werbemittel klicken.

Vertrieb, Werbemittel, Katalogversand

fibuschnittstelle:abacus

2023-02-16T09:07:29+02:00

Schnittstelle zur Abacus Finanzbuchhaltung

Concept Office unterstützt mehrere Abacus-spezifizierte Ausgabeformate. Die aktuellste Version wird als Abacus2012Datev betitelt.

Allgemeine Informationen

Für den Einsatz ist die Lizenz Datenschnittstelle FibuAbacus notwendig.

Konfiguration der Schnittstelle

Concept Office verfügt über eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltungssoftware Abacus. Um diese zu nutzen, muss sie Mandanten ausgewählt werden. Weiterhin muss dort

Ausgabepfad

angegeben werden. Alle anderen Felder können ignoriert werden, sie dienen anderen Fibus für deren Einstellungen.

Weitere Einstellungen können in der Datei <Sysdatapfad>\IMportExport\abacus2012.ini hinterlegt werden. Aus Kompatibilitätsgründen sind die einige Office.dat-Einträge weiterhin wirksam.

abacus2012.ini

Der Inhalt der .ini sollte in dieser Weise eingetragen werden:

[General_1]
;Sektionsname enthält Mandantennummer

Version="2022.00"
;Straße mittels Zeilen «Street» und «StreetHouseNumber» sowie Kontaktperson bei Firmen mit der Zeile «AddressAddition» übergeben
;greift nur wenn der Schalter vorhanden ist

NegativeRechnungenAlsGutschriftBuchen=1             
;negative Rechnungen werden als Gutschrift ausgegeben 

VKTeamPraefix="Präfix"
;entfernt in allen VerkaufsTeams, die mit dem gennanten Präfix beginnen, selbige Präfix vor der Ausgabe

FremdwaehrungenSperren=1
;lässt keine Fremdwaehrungsdaten zu

GutschriftenNegativ=1
;ändert das Vorzeichen an den Beträgen von Gutschriften/Rechnungskorrekturen

NeuerDebitorBeiAbweichenderRechnungsanschrift=1
;erstellt neuen Debitor, wenn eine unbekannte Rechnugsnaschrft übergeben wird

BelegReferenzNrBildung
;Füllen abhängig von Einstellung
;=0 leer
;=1 AuftragsNummer <Leerzeichen> VerkaufsTeam
;=2 Auftragsnummer
            
BelegGroupNr1Bildung=1
;Füllen abhängig von Einstellung
;=0 leer
;=1 Debitorenkonto
;=2 Kontaktnummer
;=3 Auftragsnummer

BelegGroupCode1Bildung=1
;Füllen abhängig von Einstellung
;=0 leer
;=1 VerkaufsTeam

	   
KstAufPosEbene=1
;=0 (default) wenn Kostenstelle an Positon gefüllt, dann wird diese als <CreditCostCentre1> ausgegeben
;=1 gibt <CreditCostCentre1> = auftragsNr & <CreditCostCentre2>= VkTeam aus

AusgabeCodeNameInAdressData=1
;=0 bei Ausgabe der Debitorenstammdaten wird der Kurzname nicht im Adressdatenfeld angezeigt
;=1 der Kurzname wird zusätzlich im Adressdatenfeld ausgegeben

SteuerDatumGueltigAb=2012-01-01
;Datum, seit dem der momentane Steuersatz gültig ist.

[PaymentOrderProcedure_1]
;Sektionsname enthält Mandantennummer

Mehrere Settings werden zeilenweise eingelesen.  

;optional für den Zahlschein (<PaymentReferenceLineType>QR</PaymentReferenceLineType>)
EsrQRKennungAusgeben=1

;Bei der Ausgabe kann der Mandant jetzt anhand der Filiale der Rechnung definiert werden.
;Dazu müssen die Rechnungen im Modul "Fibuschnittstelle" separiert pro Filiale ausgegeben werden

[FilialeZuMandant]
; < COFilialkennung > = < FibuMandant >
1="001"
2="88"
Zentrale="xx99"
(alle)="xx77" 

PaymentReference=1
; 0- bei CHF (Hauswährung) ausgeben
; 1- immer ausgeben
; 2- nie ausgeben

Office.dat

Diese Einstellungen werden aus Gründen der Kompatibilität beibehalten und sollten für Neueinrichtungen nicht verwendet werden.

FibuAbacusKstAusVorgang=1 -> 
;bei Ausgabe Ausgangsrechnungen wird eine Kostenstellenausgabe-Datei erzeugt

Fibu, Schnittstellen, FibuSchnittstelle, Abacus

druck-manager:formularzuordnung

2023-02-21T10:37:25+02:00

Formularzuordnung

In der Formularzuordnung werden die Bedingungen festgelegt, unter denen ein Report oder Formular auf einem Drucker gedruckt werden soll. Alle Reports und Formulare, die hier nicht konfiguriert sind, werden auf dem als Standarddrucker im Betriebssystem definierten Drucker des Rechners ausgedruckt.

Alle Felder, die bei der Konfiguration freigelassen werden, berücksichtigt das Programm nicht und sie werden daher mit dem Platzhalter !! (alle) gefüllt. Alle Einträge in die Tabelle werden durch Klick auf die Schaltfläche Speichern oder durch Wechsel in eine neue Zeile gespeichert.

Einträge werden gelöscht, in dem der Cursor in die betreffende Zeile gesetzt wird und dann auf die Schaltfläche Löschen geklickt wird.

Die Felder im Einzelnen:

Nr.	Automatisch gefüllte Zeilennummer.
Virtueller Formularname	Der Name, mit dem das Formular²⁾ programmintern hinterlegt ist. Beim Klick in das Feld lässt sich eine Auswahlfeld öffnen. Eine Liste aller verfügbarer Formulare wird sichtbar. Neben dem programminternen Namen ist auch die Formularkategorie und unter der Spalte Bezeichnung der Name zu sehen, wie ihn der Anwender im Programm sieht. Dies soll eine Auswahl der Formulare erleichtern.
Benutzername	Auswahlkriterium: Benutzername (Login mit dem der Anwender am Computer angemeldet ist)
Rechnername	Auswahlkriterium: Name des Computers
Geschäftsbereich	Auswahlkriterium: Geschäftsbereich des Vorgangs für den das Formular gedruckt wird.
Kunde	Auswahlkriterium: Firmennummer des Kunden
Lieferant	Auswahlkriterium: Firmennummer des Lieferanten
Sprache	Auswahlkriterium: Formularsprache welches an der Anschrift des Kunden hinterlegt ist
Lager / Filiale	Auswahlkriterium: Das im Vorgang hinterlegte Lager. Hier kann mittels eines internen Schalters ³⁾ auch auf das Auswahlkriterium Filiale umgeschaltet werden.
Anzahl Exemplare	Wie viele Exemplare des Reports sollen gedruckt werden. (Wirkt nur wenn keine Seitensteuerung verwendet wird.)
Virtueller Druckername	Legt den Drucker fest, auf dem nach den Auswahlkriterien gedruckt werden soll. Mit Klick auf das Feld lässt sich eine Combobox öffnen und die vorher in der Druckereinrichtung konfigurierten Drucker können ausgewählt werden.
Exportverzeichnis	Falls es sich bei dem Druck um einen Exportdruck handelt (PDF, WORD), ist hier der Pfad zu hinterlegen wo die exportierte Datei abgelegt werden soll.
Spezielle Reportdatei	Hier kann ein speziell, für die hier getroffene Zuordnung, angepasstes Formular mit eigenem realem Dateinamen hinterlegt werden.
Seitensteuerung aktivieren	Ein Klick setzt einen Haken in das Feld und aktiviert die Seitensteuerung. Diese muss dann im Bereich Seitensteuerung konfiguriert werden. Ist die Seitensteuerung für ein Formular aktiviert, wird die hier angegebene Exemplaranzahl ignoriert und stattdessen die Exemplaranzahlen, wie in den Seitensteuerungseinträgen angegeben, verwendet. Dies gilt auch für den eingestellten Drucker und einen eventuell eingestellten Exportpfad.
Seitensteuerungsvorlage	Name der Seitensteuerung, die im Bereich Seitensteuerung festgelegt wurde.
Priorität	Die Sortierung der Einträge erfolgt vom Programm. Soll ein Eintrag bevorzugt werden, kann dies durch Eingabe einer höheren Priorität erfolgen. Niedrigste Priorität hat die 0. Es ist jedoch zu beachten, dass die prinzipielle Sortierung vom ungenauen zum genaueren Eintrag funktioniert.
Additiv	Deklariert den Formularzuordnungseintrag als additive Formularzuordnung, weitere Informationen zum additiven Druck finden Sie hier
Nur Druckparameter	Ist hier ein Haken wird, die Zeile blau dargestellt. Die Zeile dient nur zur abweichenden Druckparametereinstellung. Die Kunden- und Druckzuordnungen bleiben wie im Haupteintrag des Formulars.
Recherche-ID	Es kann pro Formularzuordnung eine Recherche hinterlegt werden. Diese wird beim Druck ausgeführt und das Ergebnis, wie in der Recherche angegeben, exportiert. Dabei wird die Dokument-Id (z.B. Rechnungsnummer) als Platzhalter für Recherche und Exportpfad verwendet. Im Fall eines Mailversandes des Dokuments wird die exportierte Recherche mit als Anhang versendet.
Bildungsvorschrift Exportdatei	Siehe unten.

Priorität
Mandant
Formularkategorie
Kriterium 1 - Geschäftsbereich
Kriterium 2 - Kunde
Kriterium 3 - Lieferant
Kriterium 4 - Sprache
Kriterium 5 - Lager oder Filiale
Benutzername
Rechnername

Beispiel Rechnungsversand per Mail

Gegebenheit: es existieren in der Formularzuordnung für das Rechnungsformular bereits mehrere Zeilen und zwar in Abhängigkeit vom Geschäftsbereich.

Zielstellung: für spezielle Kunden, die zuvor in einer Druck-Kundengruppe vermerkt worden, sollen die Rechnungen per Mail (anstelle in Papierform) verschickt werden.

Da von der Rangfolge her der Geschäftsbereich vorrangiger als der Kunde / die Kundengruppe behandelt wird, muss in dem Fall mit der Priorität gearbeitet werden und dazu die Zeile mit der Kundengruppe für den Mailversand eine höhere Priorität als die Zeilen für den Papierdruck erhalten.

Für Kassennutzer: Der Lieferscheindruck kann auch in den Stammdaten von Concept Cash eingestellt werden. Der Druck erfolgt dann am Bondrucker. Wenn nicht anders gewünscht (z.B. ein weiteres Exemplar für den Archivdrucker), ist keine weitere Einstellung im Druckmanager nötig.

Für die Drucker $PDF und $email lässt sich der Name der entstehenden PDF-Datei beeinflussen. Dies geschieht in der Spalte Bildungsvorschrift Exportdateiname. Folgende Platzhalter sind verwendbar:
#Kontaktnummer#
#Belegdatum#
#Belegnummer#
#Vertragsnummer#
#Vorgangsnummer#

Beispiel für einen Eintrag: RE_#Kontaktnummer#_#Belegnummer# führt zu RE_4711_0815.pdf.

Druck-Manager, Drucken

²⁾ auch Report genannt

³⁾ Eintrag in der Datei Office.dat: DruckKriterium5=„Filiale“

vorgaenge:vorgaenge_kopieren

2023-03-14T11:28:20+02:00

Vorgänge kopieren

Es wurde die Option „Zahlungsbedingungen übernehmen“ eingebaut, bei der entschieden werden kann, ob die Zahlungsbedingungen des Quellvorgangs übernommen werden oder, wenn nicht gewählt, die in den Stammdaten festgelegten Zahlungsbedingungen.

Die Auswahl ist im Standard aktiviert.

Weiteres

Hier ist dieses Sonderecht zu beachten:

SonderrechtVoreinstellung für Preisübernahme beim Kopieren von Vorgängen ändern

Erlaubt dem Benutzer beim Kopieren von Vorgängen die Voreinstellungen für Preisübernahmen zu ändern.

Ja
Nein

bereichsaktivitaeten:bereichsaktivitaeten

2023-03-03T09:15:28+02:00

Bereichsaktivitäten

In den Bereichsaktivitäten werden alle Aktivitäten zu einem Bereich, die keinem Mitarbeiter zugeordnet sind, angezeigt.

Mit dem Filter-Recht „Bereichsaktivitäten“ kann eingestellt werden, ob Aktivitäten aus allen Bereichen oder nur aus dem eigenen Bereich sichtbar sein sollen. Standardausprägung ist: nur Aktivitäten eigener Bereiche.

Sonderrecht Bereichsaktivitäten (Filter)

Steuert, welche Aktivitäten für den Benutzer sichtbar sein sollen

nur Aktivitäten eigener Bereiche (Standardeinstellung)
alle Bereichsaktivitäten

weitere_stammdaten:verbindungsarten

2023-01-25T14:14:20+02:00

Verbindungsarten

Um verschiedenene Kommunikationsmöglichkeiten für Ihre Ansprechpartner zu hinterlegen, werden sogenannte Verbindungsarten verwendet.

Die gebräuchlichsten Verbindungsarten sind dabei bereits vorgegeben, z. B. Telefon, Fax, E-Mail, Internet aber Weitere können hinzugefügt werden.

Es wird empfohlen, die vorgegebenen Verbindungsarten nicht zu löschen.

Eingabe von weiteren Verbindungsarten

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Verbindung freigegeben. Nun kann ein bis zu 30 Zeichen langer, eindeutiger Name vergeben werden. Angezeigt wird jedoch stets die Bezeichnung, welche bis zu 50 Zeichen lang sein darf.

Jede Verbindungsart muss einer Kommunikationsart zugeordnet sein. Dies steuert die Verarbeitung beim Anklicken der eingegebenen Verbindung:

Telefon: Verbindung wird anrufen (benötigt TAPI-Schnittstelle)
Fax: Kennzeichnet Verbindung als Faxnummer (benötigt für Spezialfunktionen)
email Verbindung wird an Emailclient übergeben (konfigurationsabhängig)
Internet: Verbindung an Browser übergeben

Die Reihenfolge steuert die Anzeigereihenfolge in den Verbindungsübersichten. Die Verbindungsarten werden aufsteigend sortiert, von links nach rechts angezeigt. Wird eine Reihenfolge doppelt angegeben, erfolgt eine zusätzliche alphabetische Sortierung.

Zuweisen von Verbindungsarten

Nach Überarbeiten der Verbindungsarten ist ein Neustart von Concept Office erforderlich. Anschließend ist es möglich in den Verbindungsübersichten, z.B. im Modul Firmen, Ansprechpartner, die neuen Verbindungsarten mit Daten füllen.

Verbindungsarten

weitere Stammdaten, Verbindungen, Verbindungsarten

edi-schnittstelle:firmendaten_einlesen

2023-10-12T14:00:18+02:00

Firmendaten Einlesen

Mit Hilfe der Schnittstelle Firmendaten Einlesen im Modul EDI-Schnittstelle können Lieferanten-, Kunden-, und Interessentendaten inklusive ihrer Anschriften und Ansprechpartner importiert werden. Dabei ist es auch möglich selbst hinzugefügte Profildaten zu befüllen.

Importfelder

Kontaktdaten

Firmennummer - CO Kontaktnummer
IstAktiv
IstKunde
IstLieferant
FremdNummer - Angabe einer externen Kontaktnummer zB aus einem Webshop
Fremdmandant - Angabe eines externen Mandanten zB aus einem Webshop
Fremdsystem - Angabe eines externen Systems zB ein Webshop
DebitorenKonto
KreditorenKonto
Kurzname
Branche
Kundengruppe
FaQualifikation
Bemerkung<n> - <n> = 1-12 - Bemerkungsfeld als 12 einzelne Zeilen
Herkunft
HauptMitarbeiter
Geschaeftsbereich1
Kategorie1
Kategorie2
Kategorie3
Mitarbeiter1
Mitarbeiter2
Mitarbeiter3
FaTelefon
FaFax
FaMail
FaInternet
FaMobil
ZBD - CO Zahlungsbedingungsnummer
ZBDTkd - CO Zahlungsbedingungsnummer für Serviceaufträge
ZBDVertrag - CO Zahlungsbedingungsnummer für Verträge
ZBDLieferant - CO Zahlungsbedingungsnummer als Lieferant
Kreditlimit
TeilRechnungErlaubt
TeilLieferungErlaubt
SammelRechnungsart
Rechnungstermin
Bestellweg - Angabe der CO Bestellausgabeart für Lieferanten
UmsatzsteuerID
Steuernummer
UnsereKdNr - unsere Kundennummer beim Lieferanten
UnsereLieferantenNr - unsere Lieferantennummer beim Kunden
Betriebsnummer
Bestpreis
ReferenzKundeKonditionen
ShopId
IstMitbewerber
IstHersteller
IstKonzern
IstVerband
IstFirmengruppe
IstPrivatperson
IstMontagefirma
Achtungskennzeichen
Hinweistext
BankInstitut
Bankleitzahl
BankKonto
IBAN
BIC
Kuerzel
Bezirk
Help<n> - <n> = 1-10, Angabe von Hilfsfeldern zur Berechnung von Formel
Profilfelder des Kontaktes als Kontakt.<Profilname>.<Feldname>
FaRechnungsMail
FaBestellungsMail

Anschriften <n> = 1-10

AnschriftsNummer<n>
Name<x><n> - <x> = 1-4 Zeilen, Name11 = Anschrift 1 Nameszeile 1, Name 22 = Anschrift 2 Nameszeile 2
Ort<n>
Strasse<n>
PLZ<n>
Land<n>
Postfach<n>
PFOrt<n>
PFPLZ<n>
Lieferbedingung<n>
Versandart<n>
Tournummer<n>
IstREAnschrift<n>
IstANAnschrift<n>
IstLIAnschrift<n>
IstBEAnschrift<n>
IstRSAnschrift<n>
AnsBemerkung<n>
Kostenstelle<n>
Sprache<n>
Profilfelder der Anschrift als Anschrift.<Profilname>.<Feldname><n>

Ansprechpartner <n> = 1-10

APNummer<n>
IstHauptAnsprechPartner<n>
APFremdnummer<n>
APFremdmandant<n>
APFremdsystem<n>
Vorname<n>
Nachname<n>
Titel<n>
Geschlecht<n>
Abteilung<n>
Beruf<n>
Anrede1<n>
Anrede2<n>
Funktion1<n>
Funktion2<n>
Funktion3<n>
APTelefon<n>
APFax<n>
APMail<n>
APInternet<n>
APMobil<n>
APSprache<n>
Profilfelder des Ansprechpartners Ansprechpartner.<Profilname>.<Feldname><n>

Update von bestehenden Firmendaten über die EDI-Schnittstelle

Beim Updaten bereits bestehender Firmen ist abweichend zu den gewünschten Übernahme-Feldern zu beachten, dass folgende Felder beim Import IMMER mit anzugeben sind:

          Kurzname
          Qualifikation
          IstKunde
          IstLieferant
          IstAktiv
          TeillieferungErlaubt
          TeilrechnungErlaubt
          Sammelrechnungskennzeichen
          Rechnungstermin
          IstMitbewerber
          IstHersteller
          IstKonzern
          IstVerband
          IstFirmengruppe
          IstPrivatperson
          IstMontagefirma
          Funktionen
          Kategorien
          Geschäftsbereiche

Weiteres

Sonderrecht Firmendaten einlesen

Steuert, ob der Benutzer das Recht hat Firmendaten einzulesen.

Ja
Nein

vertraege:vertraege

2022-09-07T13:44:57+02:00

Verträge

Ein Vertrag bündelt Informationen zur periodischen Berechnung von Erlösen. Dabei wird zwischen den Erlösarten Miete, Wartung und Klick unterschieden.

Aktuell-Kundendienst, Vertraege

allgemein:exchangesynchronisation

2022-02-22T11:41:08+02:00

Synchronisation über Microsoft Exchange Server

Concept Office verfügt über die Möglichkeit, Daten mit Microsoft Outlook-Konten abzugleichen. Dies kann für Einzelplätze über die Outlook-Synchronisation erfolgen. Für größere Unternehmen sowie Mitarbeiter die nicht täglich lokal mit Concept Office arbeiten, gibt es alternativ die Möglichkeit, die Daten zentral via Microsoft Exchange zu synchronisieren.

Funktionsweise

Über einen Dienst wird zentral mit dem Exchange-Server kommuniziert. Der Dienst synchronisiert alle für ihn eingestellten Benutzerkonten gemäß den inhaltlichen Einstellungen. Anschließend wird ein definiertes Synchronisationsintervall abgewartet, bevor der Prozess erneut durchlaufen wird.

Voraussetzungen

Folgendes wird benötigt:

Exchange Server (ab Version 2010), der die Emailkonten der Mitarbeiter verwaltet
Benutzer-Account, welcher über die Berechtigung Exchange Impersonation verfügt
Server mit installierter Concept Office-Applikation und Verbindung zum Exchange-Server

Diese Funktion wird mit der Lizenz Exchange Synchronisation freigeschaltet.

Bei der Synchronisation werden personenbezogene Daten auf weitere Geräte, in die lokalen Outlookinstanzen, kopiert. Daher sollten Sie durch Ihren Datenschutzbeauftragten prüfen lassen, welche Notwendigkeiten hinsichtlich der Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für Ihr Unternehmen bestehen.

Technische Einstellungen

Einrichten des Dienst-Benutzers auf dem Exchangeserver

Nachfolgend die beispielhafte Einrichtung eines Benutzers, in dessen Kontext der Synchronisationsdienst ausgeführt werden soll.

Als erstes wird der Domänenbenutzer ewservice mit einem Exchangeserverpostfach angelegt.

Mittels eines Webbrowsers kann man sich als Domänenadministrator an der Exchangeserververwaltungskonsole anmelden über:

https://[Url des Exchangeservers]/ecp

Nach der Anmeldung sollte man sich im Knoten E-Mail > Optionen: Meine Organisation verwalten befinden.

In der Liste der Postfächer sollte jetzt auch das Postfach ewservice zu sehen sein.

Über die Navigation wechselt man auf Menü Rollen und Überwachung

Hier legt man über Neu… die neue Rollengruppe EWS-Applicationimpersonation an.

Unter Rollen: fügt man die Rolle ApplicationImpersonation hinzu.

Unter Mitglieder: fügt man den Benutzer ewservice hinzu.

Einrichten des Dienstes

Die ausführbare Dienst-Datei befindet sich im Anwendungspfad und heisst Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe.

Sicherstellen, dass die Dateiausführung erlaubt ist

Rechte Maustaste auf die Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe –> Eigenschaften –> allgemein: Kontrollkästchen zulassen (engl.: unblock)

Registrierung des Dienstes

Eingabeaufforderung als Administrator starten
in den Pfad zur InstallUtil.exe wechseln (i.d.R. C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe)
InstallUtil.Exe aufrufen mit Startparameter Pfad zur Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe

 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe "C:\Program Files (x86)\Software-Concept\Concept Office\Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe"

Bei der Installation des Dienstes kann auch der Name des Services und der Anzeigename übergeben werden.

 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe /ServiceName=myServiceName /DisplayName="my Display Name" "C:\Program Files (x86)\Software-Concept\Concept Office\Sc.Co.ExchangeSynchroService.exe"

Der Dienst ist nun installiert und kann unter Dienste konfiguriert werden.

Der ausführende Benutzer des Dienstes sollte ausreichend Berechtigung für die CO-Umgebung besitzen. Ein „Lokales Systemkonto“ kann meist nicht in der gesamten Domäne zugreifen.

Benutzerkonto zuweisen

Aufruf der Dienste
Rechte Maustaste auf den Eintrag ExchangeSynchroService –> Eigenschaften –> Anmelden

Den zuvor angelegten Benutzer auswählen bzw. eintragen.

Beim Patchen oder Installieren muss der Dienst angehalten bzw. beendet werden. Anschliessend muss der Dienst neu gestartet werden.

Inhaltliche Konfiguration

Für die Einrichtung des Dienstes finden Sie im Anwendungspfad die Datei Sc.Co.ExchangeSynchroKonfig.exe.

Allgemeine Optionen

Hier werden der URL-Pfad des Exchange Web Services an, sowie Domäne, Benutzername und Kennwort hinterlegt

Der hier hinterlegte Benutzer muss über die Berechtigungen für Exchange Impersonation verfügen. Im Regelfall wird der hier hinterlegte Benutzer verwendet.

Für Office 365 lautet die URL https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx

Synchronisation

Die hier getroffenene Einstellungen gelten als Default Benutzer Einstellungen. Sie können pro Nutzer-Konto individuell überschrieben werden.

Welche Inhalte synchronisiert werden sollen, lässt sich individuell einstellen.

Einstellung des führenden Systems

Bei kurz hintereinander statt findenden Änderungen in den zu synchronisierenden Systemen muss eines als führend festgelegt werden, um dauerhafte Synchronisation ein und desselben Zustands zu vermeiden. In den CO – Optionen unter Outlooksynchronisation kann das führende System für die Synchronisation ausgewählt werden.

Folgende Fehlermeldung deutet darauf hin, dass das führende System noch nicht ausgewählt wurde. Aktivität mit der Nummer: ‚240552‘ hat sich geändert, wurde aber nicht synchronisiert, weil das Änderungsdatum auf beiden Seiten innerhalb einer Minute Liegen. Bitte ändern Sie eine der beiden Aktivitäten.

Werden in beiden Systemen innerhalb eines Synchronisationsintervalls Änderungen durchgeführt, werden die Änderungen aktuell gesetzt, die im führenden System durchgeführt wurden.

Weiterführende Hinweise zur Bedeutung der einzelnen Einstellungen finden Sie hier:

Benutzer Konten

In der Registerkarte User-Konten legen Sie fest, welche Mitarbeiter synchronisiert werden. Wählen Sie dazu einen Concept Office Mitarbeiter aus und ordnen Sie ihm das passende Emailkonto zu.

Weiterhin lassen sich hier die Default Benutzer Einstellungen übersteuern.

Bekannte Einschränkungen

Die Synchronisation berücksichtigt keine im Outlook angelegten Serientermine. Das Kopieren der Termine im Outlook ist nicht zulässig.

Mehrere Mandanten

Mehrere Mandanten können mit einem Synchroservice synchronisiert werden, sofern folgende Rahmenbedingungen gelten:

gleicher Exchange-Server
gleiche Standard-Einstellungen für die Synchronisation
kein Mitarbeiter-Account wird in mehreren Mandanten synchronisiert

Zur Eingabe wird jeweils das Feld Mandant umgestellt. Auf der Registerkarte User-Konten wird dann die Liste zu synchronisierender Mitarbeiter des gewählten Mandanten angezeigt.

allgemein, Exchange, Synchronisation

anschriften:postfachanschrift

2021-01-11T11:17:23+02:00

Postfachanschriften

Für jede Anschrift können neben den normalen Anschriftsdaten - wie Straße, Ort, Postleitzahl - entweder alternativ oder zusätzlich Postfachangaben hinterlegt werden.

Zusätzliche Postfachanschriften

Eine Anschrift kann sowohl Postfachinformationen als auch Straßenanschriftsdaten beinhalten. Wird eine solche Anschrift in Vorgängen oder Bestellungen verwendet, werden abhängig von den zu druckenden Dokumenten unterschiedliche Informationen als Anschrift verwendet:

die Straßenanschrift bei

Lieferscheinen
Rücksendungen,

die Postfachanschrift bei

Angeboten / Auftragsbestätigungen
Rechnungen / Gutschriften
Bestellungen.

Alternative Postfachanschriften

Solche Anschriften besitzen keine Straßenanschriftsdaten, sondern lediglich die Postfachinformationen. Achten Sie darauf, dass diese Anschriften nur folgende Kategorien besitzen:

Rechnungsanschrift
Angebotsanschrift
Bestellanschrift

Anschriften, Postfach

weitere_stammdaten:bezirke

2022-08-16T11:51:07+02:00

Bezirke

In diesem Modul können Bezirke definiert werden. Diese können verwendet werden als

Verkaufsgebiete
Anfahrtszonen
Tour

Anlage eines Bezirkes

Durch Klicken auf Neu wird das Feld Bezirk freigeschalten. Es kann nun ein maximal 30 Zeichen langer, eindeutiger Namen eingeben werden. Die Bezeichnung wird in Concept Office zur Auswahl dieses Bezirkes angeboten. Nachfolgend wird eine Bezirksart gewählt und anschließend gespeichert.

Optional kann ein Bezirk einem bestimmten Geschäftsbereich zugeordnet werden.

In der Tabelle Postleitzahlbereiche können länderabhängige Postleitzahlenbereiche eingetragen werden - in beliebiger Anzahl.

Gilt der Bereich nur für eine Postleitzahl, überspringen Sie die Eingabe des Feldes PLZ bis. Concept Office füllt das Feld dann automatisch mit dem Wert des Feldes PLZ von.

Verkaufsgebiete

Einem, als Verkaufsgebiet deklariertem, Bezirk kann optional ein Gebietsleiter und eine Gültigkeitsdauer zugewiesen werden.

Zuordnung von Mitarbeitern

Im Abschnitt Mitarbeiterzuordnung können dem Bezirk eigene Mitarbeiter zugewiesen oder nicht zugewiesen werden. Dies geschieht entweder durch Doppelklick oder durch Auswählen des Mitarbeiters und Klicken des Zuweisen- oder Entfernen-Knopfes.

Ist während des Zuweisens der Haken Firmen und Projekte neu zuordnen gesetzt, werden die in den Modulen Firmen und Projekte gespeicherten Mitarbeiterzuordnungen ebenfalls überarbeitet.

Zuweisen von Bezirken (Verkaufsgebiete)

Bei Neuanlage von Firmen und Projekten wird die Bezirks- und Mitarbeiterzuordnung dem neuen Datensatz vererbt. Die Einstellungen können danach manuell geändert werden.

Dynamische Zuweisung von Verkäufern im Auftrag

Ist die Mandantenkonfiguration 99 auf den Wert 2 gestellt, wird der Verkäufer anhand der Postleitzahl der Lieferanschrift über die Postleitzahlenzuordnung in Bezirken ermittelt. Ein fest am Kunden hinterlegter Verkäufer gewinnt jedoch gegen den dynamisch ermittelten.

Anfahrtszone

Wird ein Bezirk als Anfahrtszone deklariert, dann entfällt die Mitarbeiterzuordnung (wird deaktiviert). Es besteht nun die Möglichkeit einen Anfahrtsartikel (Anfahrtspauschale) zu hinterlegen. Dieser wird automatisch in einem Service-Auftrag aufgenommen, wenn die Postleitzahl des Standortes der Maschine im Postleitzahlenbereich dieses Bezirks liegt und an der Maschine direkt kein Anfahrtsartikel hinterlegt ist.

Alternativ zur Anfahrtspauschale kann für die entsprechende Postleitzahl auch eine feste Entfernung (in km) und eine feste Zeit (in Minuten) angegeben werden. Diese Daten sind bei der Zeiterfassung in Concept Office und Concept Flex dann vor eingestellt und können bei Bedarf im Auftrag überschrieben werden.

Ist die Anfahrt in einem Service-Auftrag Vertragsleistung, wird der Artikel mit einem Verkaufspreis von 0 aufgenommen.

Tour

Einem als Tour deklarierter Bezirk kann man anstatt der Anfahrtspauschale eine Tournummer hinterlegen. Diese muss als Tour im Modul Mandanten, Registerkarte Vorgabewerte angelegt sein. Wird ein Vorgang angelegt und die Lieferanschrift stammt aus dem hinterlegtem Postleitzahlenbereich, dann wird die Tournummer dynamisch an den Vorgang geschrieben.

weitere Stammdaten, Bezirke, Mitarbeiterzuordnung, Anfahrtspauschale

allgemein:suchfunktion

2018-06-12T07:30:56+02:00

Suchfunktion

Artikelsuche

Die Suche (auch Matchcodesuche) wird durch Mausklick auf die Schaltfläche oder mit der Funktionstaste F4 ausgelöst. Es erscheint das zum jeweiligen Modul zugehörige Suchfenster (Beispiel: Artikelsuche).

Die Suchkriterien Artikelnummer, Bezeichnung und Kurztext sind logische UND Verknüpfungen. Im obigen Bild werden alle Artikel gesucht, wo die Artikelnummer mit 93 beginnt und die Bezeichnung beginnt mit dem Wort „Farb“. Ein „*“ hinter oder vor dem Wort steht als Platzhalter für nicht bekannte Teile des Suchkriteriums. Das „+“ steht als Platzhalter für „*“ vor und hinter dem Wort und relativiert bei mehreren Suchbegriffen die Reihenfolge.

Wird in der Artikelbezeichnung Stuhl + blau eingegeben, dann werden neben Stuhl blau auch Ergebnisse mit dem Inhalt blau Stuhl angezeigt.

Ein Klick auf das Symbol (alternativ F4) setzt die in der letzten Suche eingegebenen Suchparameter wieder ein und das Suchergebnis wird aufgelistet, bis die unter Maximal eingetragene Menge erreicht ist.

Hierbei wird die letzte Sortierung beibehalten. Sie können jede Spalte alphabetisch sortieren, in dem Sie auf den Spaltennamen klicken.

Im Feld Maximal kann die Anzahl der Suchtreffer eingeschränkt werden um die Performance der Datenbank nicht zu sehr zu belasten.

Setzt man in das Kontrollkästchen Manuell einen Haken, startet die Suche nicht automatisch, sondern erst wenn die Schaltfläche Start betätigt wurde.

Die angezeigten Suchfelder lassen sich über die Benutzereinstellungen konfigurieren.

Ist per Option die Mehrfachauswahl in den Suchergebnissen zugelassen, funktioniert diese mittels Klick ins erste Feld der Position.

Historische Artikelsuche

Die Suche in historischen Vorgängen des Kunden ist ebenfalls im Vorgang möglich. Die Funktion wird über die rechte Maustaste oder die Tastenkombi Strg + F4 aufgerufen. Diese Artikel können dann mit den historischen Preisen in den Vorgang übernommen werden. Dazu erscheint für die Übernahme des VK´s ein Fenster und für die Übernmahme des Ek´s.

Bei OFML-Artikeln wird der historische Preis nicht übernommen.

Volltextsuche

Die Volltextsuche erlaubt die Eingabe eines beliebigen Suchwortes, welches an beliebiger Stelle des Artikels stehen kann.

Für die Suche nach Zahlenfolgen (z.B. abw. Artikelnummern) die Zahl und Leerzeichen oder Zahl und + eingegeben werden.

allgemein, Suche

anschriften:warenwirtschaftsdaten

2022-08-19T08:52:35+02:00

Warenwirtschaftsdaten einer Anschrift

Wird die ausgewählte Anschrift in einem Vorgang oder Service-Auftrag als Lieferanschrift ausgewählt, werden die hier eingetragenen Werte an den Vorgang vererbt. So können globale Einstellungen des Geschäftsbereiches oder Mandanten übersteuert werden.

Eingabe von Warenwirtschaftsdaten

Folgende Eingaben sind möglich:

Abladestelle
Steuergebiet: Steuergebiet, in welchem die Anschrift liegt
Anfahrtspauschale
Betriebsnummer: zugehörige Betriebsnummer
Rechnungen an: fest zugeordnete Rechnungsanschrift
Verkäufer: zugeordneter Verkäufer
Materiallieferungen an
Mat.lief. Ansprechpartner
Auftragsbestätigungen an: fest zugeordnete Auftragsbestätigungsanschrift
Leitweg-Id

Anschriften, Warenwirtschaftsdaten

vorgaenge:direktlieferinfo

2018-03-13T10:59:56+02:00

Direktlieferinfo

In diesem Feld kann Lieferdatum und Lieferscheinnummer des Lieferanten hinterlegt werden, wenn dieser die Ware direkt zum Kunden geliefert hat. Die hier eingetragenen Daten werden auf der Rechnung als Leistungsdaten vermerkt.

Die Mandanten-Konfiguration 234 füllt das Feld automatisch. Wird diese Konfiguration aktiviert, ist es sinnvoll mit Konfiguration 235 das Feld Lieferscheinnummer im Modul Warenbuchung zum Pflichtfeld zu machen.

Konfiguration 234: Beim Buchen des Wareneinganges Direktlieferinformation am Vorgang eintragen

0 - Nein
1 - Ja

Anleitung zur Installation von Concept Office

nl:vorgaenge:kopf-und_fusstext

2016-06-27T13:50:46+02:00

Kop- en Voettekst

Per dossierdocument kunt u een kop- en voettekst aanmaken.

Middels zoekfuncties kunnen voorgedefinieerde tekstsjablonen opgeroepen worden. In het verkoopgebied beheer kunnen tekstsjablonen gekoppeld worden, zodat bij het aanmaken van een dossier deze al aanwezig zijn.

Bij het afdrukken van een document wordt bij de koptekst automatisch de briefaanhef incl. contactpersoon geplaatst. Indien geen contactpersoon is aangegeven, dan zal automatisch „Geachte mevrouw, mijnheer,” geplaatst worden.

Onderstaande plaatshouders kunnen worden toegepast in combinatie met de door u ingegeven tekst, de plaatshouders worden automatisch gevuld bij het bekijken van het betreffende formulier:

#AV#: Aanvraag van
#GB#: Geldig tot
#AN1#: Adresaanhef
#AN2#: Briefaanhef
#LB#: Levervoorwaarden
#VB#: Verzendvoorwaarden
#SB#. Binnendienst medewerker
#FB#. Buitendienst medewerker
Leverdatum = „#LT#”
Leverdatum (Week) = „#LTW#”
Leverdatum (Jaar) = „#LTJ#”
Avisierter Termin = „#AT#”
Avisierter Termin (Woche) = „#ATW#”
Avisierter Termin (Jahr) = „#ATJ#”
Avisierter Termin (Zeit von) = „#ATZV#”
Avisierter Termin (Zeit bis) = „#ATZB#”

Kop- en voettekst kunnen ook geformateerd worden. Dit gaat als volgt, zoals in Microsoft Word of andere Tekstverwerkingsprogramma's. Het venster waarin u de teksten kunt formateren, geschiedt middels een dubbelklik in het tekstveld.

Dossier

mps_maschinen:feldbeschreibung

2023-01-25T12:11:18+02:00

Feldbeschreibung Mps-Maschinen

Registerkarte Eingabe

Feld	Beschreibung
Device Id	Kennung im MPS-System
Modell	Maschinenmodell
Mac-Adresse	zugehörige MAC-Adresse zur Maschine
Seriennummer	Seriennummer der Maschine
IP-Adresse	IP-Adresse der Maschine
Stellplatz	Stellplatz laut MPS-System
CO-Identnr	die in CO verwendete Identnummer
MPS-Kundenkennung	unter Kundenzuordnung hinterlegte Kennung für den Kunden
Systemname	Name des hinterlegten Systems
Aktiv	Kennzeichnet die Maschine als aktiv
Stellplatz-Unterschied in Übersicht ignorieren	Wenn aktiv, wird in der Übersicht kein Unterschied angegeben, auch wenn dieser besteht.
Bemerkung	Anmerkungen zur MPS-Maschine

Registerkarte Kundenzuordnung

Feld	Kurzbeschreibung
Firmennummer	Nummer der Firma laut CO
Kurzname	Kurzname der Firma laut CO
Letzte Erreichbarkeit	wann hat CO zuletzt über die API beim MPS-System Daten zum Gerät abgefragt
Letzter Scan	wann wurden zuletzt Daten von der Maschine ins MPS-System übernommen. (nicht nach CO) Es wird der letzte Wert über alle Geräte zum Kunden angezeigt.
Letztes Event-Abrufdatum	legt fest, ab welchem Meldungsdatum MPS-Meldungen abgerufen werden
Mps-Kennung	Kennung des Kunden im MPS

Registerkarte Zählerzuordnung

Feld	Kurzbeschreibung
Aktiv	gibt an, ob der Zähler aktiv ist
Beschreibung	Beschreibung des Zählers
Laufende Nummer	Fortlaufende eindeutige Nummer
Modell	für welches Modell, der angegebene Zähler gültig ist
Mps-Zähler	Name des Zählers im MPS-System
Rang	Es kann ein Rang zur Priorisierung angegeben werden. Der höhere Rang übersteuert niedrigere Ränge. Wenn z.B. mehrere MPS-Zähler einem CO-Zähler zugeordnet wurden und für das Gerät gültige Zuordnungen darstellen, wird der Eintrag mit dem höchsten Rang verwendet.
Zähler	Name des Zählers in CO

Registerkarte Übersicht

Feld	Kurzbeschreibung
Aktiv	gibt an, ob der Zähler aktiv ist
Bemerkung
Beschreibung
Status	Der Status dient der Selektion von Maschinen. Dieser kann folgende Werte annehmen: 0-undefiniert, 1-Zähler angefordert, 2-gemeldet, 3-für Abrechnunfg freigegeben, 4-abgerechnet.

nl:formulardruck:anschriftenkorrektur

2018-08-03T13:33:58+02:00

Adreswijzigingen

Workflow

Start de module Formulieren afdruk → Tabblad Adreswijzigingen/ directstorneren. Kies het documentsoort, geeft het betreffende nummer in en klik op het menu Gegevens tonen.

Het adres wordt weergegeven en kan gewijzigd worden. Indien gewenst wordt het leveradres ook gewijzigd. Na het wijzigen klikt u op het menu Opslaan.

Nu kunt u het document over het tabblad Opnieuw afdrukken met de nieuwe gegevens afdrukken.

concept_cash:concept_cash

2022-01-11T13:28:26+02:00

Concept Cash

Concept Cash ist das Kassenmodul von Concept Office.

Concept Cash ist direkt mit der Concept Office Datenbank verbunden und nutzt die Informationen aus der Firmen-, Artikel- und Lagerverwaltung. Die Verarbeitung der Daten entspricht, bis auf einige anforderungsspezifische Unterschiede, der Verarbeitung in den Vorgängen von Concept Office.

Wir bieten Ihnen jetzt auch die geforderte TSE (technische Sicherheitseinrichtung), nach den aktuellsten Gesetzesvorgaben an.

Installation

Concept Cash wird als Bestandteil von Concept Office 7.0 mit installiert und benötigt - im Vergleich zu vorherigen Versionen - keine separate Installation.

Allgemeine Hinweise

Grundlegende Information zu Concept Cash und dessen Arbeitsweise finden Sie in den allgemeinen Hinweisen.

Start von Concept Cash

Das Modul kann über das Startmenü, über ein Desktopsymbol (muss bei der Installation angehakt werden) oder direkt als Datei (sc.cc.main.exe) gestartet werden.

In jedem Fall gelangen Sie zum Startbildschirm.

Einrichtung von Concept Cash

Vor dem Einsatz von Concept Cash muss dessen Einrichtung erfolgen. Treffen Sie grundlegende Einstellungen zur Anbindung an Concept Office in den Mandanteneinstellungen. Durch Eingabe der Stammdaten werden Kassen, Kassierer, usw. definiert. Danach wird durch Einstellen der Kassen-Optionen das Programmverhalten von Concept Cash auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.

Arbeiten mit Bons

Die Kasse ist nun bereit einen Kassenbon abzurechnen. Anleitung zur Boneingabe.

Alle Artikel zu Concept Cash

Seiten in diesem Namensraum:

Druckwiederholung

Einnahmen und Ausgaben

Gesamtrabatt auf den Bon

G (Fortsetzung)

Gutscheine

Information zur Fiskalisierung

Optionen in Concept Cash

P (Fortsetzung)

Preisinfo

Rücknahmen