Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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vorgangsverfolgung [2022/08/26 07:51] Andrea Müller |
vorgangsverfolgung [2022/12/05 09:04] Andrea Müller gelöscht |
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====== Vorgangsverfolgung ====== | ====== Vorgangsverfolgung ====== | ||
- | Ziel ist die Anzeige einer Übersicht von nicht erledigten Vorgängen, in der man den Abarbeitungsstand des jeweiligen Vorganges sieht. Dafür steht das Modul Vorgangsverfolgung zur Verfügung. | ||
- | Im Modul kann nach Auswahl von Geschäftsbereich, Sachbearbeiter, Zeitraum, Zusatzvorgangsart, Verkäufer, Kunde eine Übersicht von nicht erledigten Vorgängen angezeigt werden, in der man den Abarbeitungsstand des jeweiligen Vorganges sieht. | + | Ziel ist die Anzeige einer Übersicht von nicht erledigten Vorgängen, in der man den Abarbeitungsstand des jeweiligen Vorganges sieht. Dafür steht das Modul **Vorgangsverfolgung** zur Verfügung. |
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+ | ===== Übersicht ===== | ||
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+ | Im Modul kann nach folgenden Kriterien gefiltert werden: | ||
+ | * Geschäftsbereich | ||
+ | * Sachbearbeiter | ||
+ | * Zeitraum | ||
+ | * Zusatzvorgangsart | ||
+ | * Verkäufer | ||
+ | * Kunde | ||
+ | * Bearbeitungsstatus | ||
+ | * Verkaufsteam | ||
+ | * Kundenbestellnummer | ||
Die einzelnen Abarbeitungsphasen werden durch farbige Punkte dargestellt. Über die Filterzeile können weitere Einstellungen vorgenommen werden. | Die einzelnen Abarbeitungsphasen werden durch farbige Punkte dargestellt. Über die Filterzeile können weitere Einstellungen vorgenommen werden. | ||
- | {{::uebersichtvogangsverfolgung.png?1125|}} | + | {{:vorgangsverfolgung_ueberblick.png?900|}} |
+ | |||
+ | <note tip>Hinweis: Bevor Datensätze mit einem Klick auf "Anzeigen" geladen werden, muss zwingend eine genaue Vorfilterung durchgeführt werden. Ansonsten führt dies bei großen Datenmengen zu langen Ladezeiten.</note> | ||
- | Hinweis: | + | ===== Filterung ===== |
- | Bevor Datensätze mit einem Klick auf "Anzeigen" geladen werden, muss zwingend eine Vorfilterung durchgeführt werden. In diesem Beispiel wurde ein Zeitraum hinterlegt. | + | |
- | Sobald die Datensätze geladen wurden, kann das Ergebnis zusätzlich mit der Filterzeile eingeschränkt werden. Falls diese bei Ihnen nicht angezeigt wird, können Sie diese mit der Tastenkombination STRG + Shift + F einblenden. | + | Sobald die Datensätze geladen wurden, kann das Ergebnis zusätzlich mit der Filterzeile eingeschränkt werden. Falls diese nicht angezeigt wird, kann diese mit der Tastenkombination STRG + Shift + F eingeblendet werden. |
Weitere Tabellenspalten können über die Spaltenauswahl hinzugefügt werden: | Weitere Tabellenspalten können über die Spaltenauswahl hinzugefügt werden: | ||
- | Bild | + | {{:vorgangsverfolgung_spaltenauswahl.png?450|}} |
- | Um neu hinzugefügte Spalten zu befüllen, ist eine Aktualisierung der Ansicht notwendig. | + | <note tip>Um neu hinzugefügte Spalten zu befüllen, ist eine Aktualisierung der Ansicht notwendig.</note> |
- | **Farbdefinitionen** | + | ===== Farbdefinitionen ===== |
^ ^Grau^Gelb^Grün^Rot^ | ^ ^Grau^Gelb^Grün^Rot^ | ||
|Angebot(AN)|Nicht erstellt|Status angeboten ohne Druck|Erstellt|Erstellt Frist abgelaufen| | |Angebot(AN)|Nicht erstellt|Status angeboten ohne Druck|Erstellt|Erstellt Frist abgelaufen| | ||
- | |Auftragsbestätigung (AB)|Nicht erstellt|Status Bestätigt ohne Druck|Erstellt| | | + | |Auftragsbestätigung (AB)|Nicht erstellt|Status Bestätigt ohne Druck|Erstellt| - | |
|Bestellung (BE)|Nicht erstellt|Teilweise erstellt|Erstellt|Mindestens eine Position noch nicht bestellt| | |Bestellung (BE)|Nicht erstellt|Teilweise erstellt|Erstellt|Mindestens eine Position noch nicht bestellt| | ||
- | |Lieferanten-AB (LAB|Nicht eingegangen|Teilweise eingegangen|Eingegangen| | | + | |Lieferanten-AB (LAB) |Nicht eingegangen|Teilweise eingegangen|Eingegangen| - | |
|Wareneingang (WB)|keiner|Teilweise|Vollständig|Überfällig| | |Wareneingang (WB)|keiner|Teilweise|Vollständig|Überfällig| | ||
|Lieferschein (LS)|keiner|Teilweise|Vollständig|Überfällig| | |Lieferschein (LS)|keiner|Teilweise|Vollständig|Überfällig| | ||
- | |Service-Auftrag (TA)|Nicht erstellt|Teilweise erledigt|Unterbearbeitungsstatus abgeschlossen| | | + | |Service-Auftrag (TA)|Nicht erstellt|Teilweise erledigt|Unterbearbeitungsstatus abgeschlossen| - | |
|Rechnung (RG) |keine|Teilweise|Vollständig|Mindestens eine noch zu fakturierende Position vorhanden| | |Rechnung (RG) |keine|Teilweise|Vollständig|Mindestens eine noch zu fakturierende Position vorhanden| | ||