Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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vorgangsverfolgung [2022/08/26 08:11] Andrea Müller |
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- | ====== Vorgangsverfolgung ====== | ||
- | Ziel ist die Anzeige einer Übersicht von nicht erledigten Vorgängen, in der man den Abarbeitungsstand des jeweiligen Vorganges sieht. Dafür steht das Modul **Vorgangsverfolgung** zur Verfügung. | ||
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- | ===== Übersicht ===== | ||
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- | Im Modul kann nach folgenden Kriterien gefiltert werden: | ||
- | * Geschäftsbereich | ||
- | * Sachbearbeiter | ||
- | * Zeitraum | ||
- | * Zusatzvorgangsart | ||
- | * Verkäufer | ||
- | * Kunde | ||
- | * Bearbeitungsstatus | ||
- | * Verkaufsteam | ||
- | * Kundenbestellnummer | ||
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- | Die einzelnen Abarbeitungsphasen werden durch farbige Punkte dargestellt. Über die Filterzeile können weitere Einstellungen vorgenommen werden. | ||
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- | {{::uebersichtvogangsverfolgung.png?1125|}} | ||
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- | Hinweis: | ||
- | Bevor Datensätze mit einem Klick auf "Anzeigen" geladen werden, muss zwingend eine Vorfilterung durchgeführt werden. In diesem Beispiel wurde ein Zeitraum hinterlegt. | ||
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- | Sobald die Datensätze geladen wurden, kann das Ergebnis zusätzlich mit der Filterzeile eingeschränkt werden. Falls diese bei Ihnen nicht angezeigt wird, können Sie diese mit der Tastenkombination STRG + Shift + F einblenden. | ||
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- | Weitere Tabellenspalten können über die Spaltenauswahl hinzugefügt werden: | ||
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- | Bild | ||
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- | Um neu hinzugefügte Spalten zu befüllen, ist eine Aktualisierung der Ansicht notwendig. | ||
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- | ===== Farbdefinitionen ===== | ||
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- | ^ ^Grau^Gelb^Grün^Rot^ | ||
- | |Angebot(AN)|Nicht erstellt|Status angeboten ohne Druck|Erstellt|Erstellt Frist abgelaufen| | ||
- | |Auftragsbestätigung (AB)|Nicht erstellt|Status Bestätigt ohne Druck|Erstellt| | | ||
- | |Bestellung (BE)|Nicht erstellt|Teilweise erstellt|Erstellt|Mindestens eine Position noch nicht bestellt| | ||
- | |Lieferanten-AB (LAB|Nicht eingegangen|Teilweise eingegangen|Eingegangen| | | ||
- | |Wareneingang (WB)|keiner|Teilweise|Vollständig|Überfällig| | ||
- | |Lieferschein (LS)|keiner|Teilweise|Vollständig|Überfällig| | ||
- | |Service-Auftrag (TA)|Nicht erstellt|Teilweise erledigt|Unterbearbeitungsstatus abgeschlossen| | | ||
- | |Rechnung (RG) |keine|Teilweise|Vollständig|Mindestens eine noch zu fakturierende Position vorhanden| | ||
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- | <note tip>Ein Service-Auftrag ist dem Vorgang zugeordnet, wenn er die gleiche Gruppierungsnummer wie der Vorgang hat.</note> | ||
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- | {{tag> Vorgaenge}} |