De status van een bedrijf geeft aan, in welke hoedanigheid dit bedrijf in relatie tot uw firma in Concept Office is ingevoerd.
Combinatie van de ondestaande kenmerken is mogelijk, echter met beperkingen.
Een bedrijf, waarmee u nog geen klantbetrekking heeft, wordt als Prospect aangegeven. U kunt voor prospects offertes maken. De verdere dossier afwikkeling is alleen met de status Klant mogelijk.
Een bedrijf, waarbij bevestigde dossier, contracten of omzetten bestaan, wordt als Klant aangegeven. Alleen bedrijven met deze status is een dossierbewerking tot facturatie mogelijk.
Een bedrijf, waarbij u artikelen kunt bestellen, wordt als Leverancier aangegeven.
Geeft aan of het bedrijf (nog) actief is.
Indien tot een bedrijf in de toekomst geen (verkoop)relatie meer heeft, op grond van bijvoorbeeld een fallisement, kan men deze deselecteren. In tegenstelling tot het verwijderen van een bedrijf, zijn de gerelateerde gegevens nog voorhanden.
Alleen in de module bedrijven kan het bedrijf weer vrijgeschakeld worden.
De wijziging van een bedrijfstatus kan over Speciale rechten Bedrijfstatus (Klant, Leverancier, Prospect) wijzigen beperkt toegestaan/verboden worden.
Bovendien zijn er de volgende configuraties:
|
|