Bearbeitungsstatus eines Vorgangs
Der Bearbeitungsstatus eines Vorgangs gibt an, in welchem Zustand der Vorgang sich zum aktuellen Zeitpunkt befindet, d.h. inwieweit bisher eine Bearbeitung erfolgte.
Reihenfolge der Status
Die Bearbeitungstatus besitzen eine gewisse Reihenfolge, jedoch wird nicht jeder Status wird in jedem Vorgang tatsächlich erreicht.
Der Status eines Vorgangs lässt sich zwar manuell verändern, im Regelfall wird der Status durch den Druck der Vorgangsformulare gesetzt.
Nicht jeder Status lässt sich zu jederzeit manuell setzen. Manchmal muss zuvor eine inhaltliche Änderung des Vorgangs durch den Sachbearbeiter erfolgen.
Übersicht der Status
erfasst
Der Vorgang wurde bisher nur angelegt.
angeboten
Der Kunde hat bereits ein Angebot zu diesem Vorgang erhalten.
bestätigt
Der Vorgang wurde durch den Kunden bestätigt.
Hier sind diese Sonderrechte zu beachten:
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Sonderrecht Vorgänge bestätigen
Erlaubt dem Bearbeiter den Bearbeitungsstatus eines Vorganges auf "bestätigt" zu setzen.
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Sonderrecht Bestätigte Vorgänge bearbeiten
Ist der Benutzer dazu befugt Vorgänge mit einem bestätigten Bearbeitungsstatus zu bearbeiten?
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teilgeliefert
Ein Teil der Vorgangspositionen wurde bereits ausgeliefert.
geliefert
Alle Positionen des Vorgangs wurden vollständig geliefert.
teilberechnet
Ein Teil der Positionen wurde bereits geliefert und fakturiert.
Der Status gibt keine Auskunft darüber, ob Fakturierrückstände existieren.
erledigt
Alle Positionen des Vorgangs wurden vollständig geliefert und fakturiert.
oder
Der Angebotsvorgang wurde vom Kunden nicht beauftragt. Nähere Hinweise hierzu finden Sie im Artikel Angebotswesen.
Konfigurationsmöglichkeiten
Concept Office bietet die Möglichkeit den Status für die Neuerfassung vorzubelegen.
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Konfiguration
37: Vorgangsstatus bei Neuerfassung in Vorgangsbearbeitung
- 0 - erfasst
- 1 - angeboten
- 2 - bestätigt
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Konfiguration
125: Vorgangsstatus bei Neuerfassung in Serviceaufträgen
- 0 - erfasst
- 1 - angeboten
- 2 - bestätigt
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Außerdem können die Statuswechsel über eine Reihe von Benutzerrechten für die einzelnen Programmbenutzer eingeschränkt werden.
Sonderrechte
Auch werden von Concept Office Sonderrechte angeboten, die den Bearbeitungsstatus beeinflussen.
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Sonderrecht Angebote erledigen und "verloren" setzen
Wenn zugewiesen, das der Benutzer den Vorgangsstatus von angeboten auf erledigt setzen.
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Sonderrecht Erledigte Vorgänge reaktivieren
Wenn zugewiesen, das der Benutzer den Vorgangsstatus von erledigt auf teilberechnet zurücksetzen.
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Sonderrecht Sofortstorno auch nach erfolgter FiBu-Übergabe erlauben
Wenn gewährt kann der Bearbeiter jederzeit eine Rechnung stornieren.
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Sonderrecht Vorgänge bestätigen
Wenn zugewiesen, darf der Benutzer den Vorgangsstatus von angeboten auf bestätigt setzen, ohne eine Auftragsbestätigung zu drucken.
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Sonderrecht Erfasste Vorgänge löschen
Bestimmt, ob ein Bearbeiter das Recht hat Vorgänge mit dem Status "Erfasst" löschen kann.
- kein Recht
- Recht vorhanden
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