Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- aktionen:aktionen [2019/08/01 11:48]
Susan Siegmund angelegt
+++ aktionen:aktionen [2023/02/07 13:34] (aktuell)
Andrea Müller [Datenverarbeiten aus dem Firmen-Modul]
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+====== Aktionen ======
-======Aktionen======
-<html>
-<p><br></br>
 Als Aktion bezeichnet man einen marketing-strategischen Prozess, bei dem eine Anzahl Firmen kontaktiert bzw. informiert wird. Beispiele hierfür sind Kundenakquise, Produktpräsentationen oder Messevorbereitungen.
-<br></br></p>
-</html>
 Das Modul Aktionen bietet die Möglichkeit einen solchen Prozess abzubilden, zu überwachen und auszuwerten.
+<note tip>Für das Hinzufügen und Entfernen von Firmen an Aktionen wird das Recht **Firmen-Aktionen** ausgewertet.</note>
+===== Anlegen einer Aktion =====
-{{:intern:aktionen.png?200 |}}
-======Anlegen einer Aktion======
 Über den Reiter Eingabe im Modul Aktionen können verschiedene Aktionen angelegt werden. Dabei wird die Aktion über die Aktionsart, deren Bezeichnung und vielen weiteren Kriterien genau definiert. Jede Aktion besitzt genau eine Aktionsart, welche über das gleichnamige Modul angelegt werden kann.
+===== Aktionsarten =====
-======Aktionensarten======
+Aktionsarten dienen der Gruppierungsmöglichkeit für Aktionen und können über das [[weitere_stammdaten:aktionsarten|Modul-Aktionsarten]] angelegt werden. Die Aktionsart sollte über einen eindeutigen Namen mit max. 20 Zeichen definiert werden. Zur Auswahl wird in Concept Office die Bezeichnung angeboten, welche maximal 255 Zeichen lang sein darf.
-{{:intern:aktionsarten.png?300|}}
+Nach Erfassen der Aktionsarten stehen diese im Modul Aktionen zur Verfügung.
+===== Datenverarbeiten aus dem Firmen-Modul =====
-Aktionsarten dienen der Gruppierungsmöglichkeit für Aktionen und können über das Modul-Aktionsarten angelegt werden. Die Aktionsart sollte über einen eindeutigen Namen mit max. 20 Zeichen definiert werden. Zur Auswahl wird in Concept Office die Bezeichnung angeboten, welche maximal 255 Zeichen lang sein darf.
+Im Firmen-Modul werden im Reiter "Übersicht" alle im Concept Office angelegten Firmen angezeigt. Diese können über die Selektionszeile nach bestimmten Kriterien gefiltert werden (z.B. alle Firmen aus dem PLZ-Bereich "0") und anschließend einer bestimmten Aktion zugeordnet werden. Dies geschieht über die Modulfunktion [[firmen:daten_verarbeiten|Datenverarbeitung (Firmen)]].
-{{:intern:aktionsarten2.png?500|}}
+Daraufhin öffnet sich die Verarbeitungsauswahl, über welche die selektierten Firmen einer Aktion zugewiesen werden können.
-Nach Erfassen der Aktionsarten stehen Ihnen diese im Modul Aktionen zur Verfügung.
+Zudem kann bei Anlage bzw. Zuordnung zu einer Aktion ein Mitarbeiter angegeben werden, der dann in der Aktion unter **Beteiligte Firmen** der Firma zugeordnet wird.
-{{:intern:aktionsart.png?700|}}
+===== Beteiligte Firmen =====
+Über den Strukturbaum können in der jeweiligen Aktion die **Beteiligten Firmen** zu dieser Aktion geöffnet werden.
-======Feldbeschreibung des Moduls Aktionen======
+{{:aktionen:aktionen_beteiligte_firmen.png?150|}}
+==== Reiter Eingabe ====
-^Feld                             ^ Feldtyp                              ^ Kurzbeschreibung    |
+Es ist möglich über den Reiter **Eingabe** weitere Firmen und Ansprechpartner hinzuzufügen.
-| Aktion  | Textfeld (20 Zeichen)  | eindeutige Kennung der Aktion  |
-| Aktionsart  | Auswahlfeld  | Verweis auf zugeordenete [[weitere_Stammdaten:aktionsarten|Aktionsart]]  |
-| Artikel  | Auswahlfeld  | [[artikel:Artikel|Artikel]] auf den sich die Aktion bezieht  |
-| Auswertung Ende  | Datum  | Auswertungszeitraum  |
-| Auswertung Start  | Datum  | Auswertungszeitraum   |
-| Bemerkung  | Textfeld  | freies Bemerkungsfeld  |
-| Bezeichnung  | Textfeld (255 Zeichen)  | Begriff unter der die Aktion im Programm angezeigt wird  |
-| Enddatum  | Datum  | Aktionszeitraum   |
-| Erledigt  | Kontrollkästchen  | kennzeichnet die Aktion als abgeschlossen  |
-| Geschäftsbereich  | Auswahlfeld  | Verweis auf [[weitere_stammdaten:geschaeftsbereiche|Geschäftsbereich]]  |
-| Menge  | Textfeld (numerisch)  | zugeordnete Menge des Artikels  |
-| Mitarbeiter  | Auswahlfeld  | zugeordneter/durchführender [[weitere_Stammdaten:mitarbeiter|Mitarbeiter]]  |
-| Startdatum  | Datum  | Aktionszeitraum   |
-| Vorlauf Ende  | Datum  | Vorlaufszeitraum   |
-| Vorlauf Start  | Datum  | Vorlaufszeitraum   |
+{{:aktionen:aktionen_beteiligte_firmen_eingabe.png?300|}}
-====== Datenverarbeiten aus dem Firmen-Modul ======
+Im oberen Abschnitt wird die Nummer der Aktion, die Nummer der Firma sowie der gewählte Ansprechpartner angezeigt. Über den Link **Verbindungen** besteht die Möglichkeit alle Kontakte zu der gewählten Firma anzuzeigen. Über **Zuordnung ändern** kann der Ansprechpartner gewechselt werden.
-Im Firmen-Modul werden im Reiter "Übersicht" alle im Concept Office angelegten Firmen angezeigt. Diese können über die Selektionszeile nach bestimmten Kriterien gefiltert werden (z.B. alle Firmen aus dem PLZ-Bereich "0" ) und anschließend einer bestimmten Aktion zugeordnet werden. Dies geschieht über die Modulfunktion [[firmen:daten_verarbeiten|Datenverarbeitung (Firmen)]]
-{{:intern:daten_verarbeiten.png?400|}}
-<html>
-<p><br></br>
-Daraufhin öffnet sich die Verarbeitungsauswahl, über welche die selektierten Firmen einer Aktion zugewiesen werden können.
-<br></br></p>
+Im mittleren Abschnitt kann für die Firma eine Qualifikation gewählt werden. Die hier angezeigten Auswahlmöglichkeiten werden im Modul [[weitere_stammdaten:qualifikationen| Qualifikationen]] verwaltet. Zudem können das Datum, der zugehörige Mitarbeiter und eine Bemerkung eingetragen werden.
-</html>
-{{:intern:verarbeitungsauswahl.png?600|}}
+Im unteren Teil des Reiters werden die Daten zur Firma angezeigt.
+==== Reiter Übersicht ====
-{{tag> Aktionen Feldbeschreibungen}}
+In der **Übersicht** werden alle Firmen, die der Aktion zu geordnet sind, dargestellt.
+Folgende Spalten können in der Übersicht eingeblendet werden:
+  * Ansprechpartner
+  * Ansprechpartner Mail
+  * Absprechpartner Tel.
+  * Bemerkung: im Reiter Eingabe hinterlegte Bemerkung
+  * Datum
+  * Firma
+  * Firmenqualifikation: entspricht dem [[firmen:status|Status]] der Firma
+  * Hauptmitarbeiter
+  * Kurzname
+  * Land
+  * Mitarbeiter
+  * Name
+  * Ort
+  * PLZ
+  * Qualifikation (Firma-Aktion): im Reiter Eingabe hinterlegte Qualifikation
+  * Straße
+<note>Wenn zu Aktionen hinzugefügte Kunden oder Ansprechpartner mit **Werbesperre** gekennzeichnet sind, wird dies farblich (rot) in der Übersicht der beteiligten Firmen und in der Eingabemaske hinterlegt.</note>