Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
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aktionen:aktionen [2022/11/10 09:35] Andrea Müller [Beteiligte Firmen] |
aktionen:aktionen [2023/02/07 13:34] (aktuell) Andrea Müller [Datenverarbeiten aus dem Firmen-Modul] |
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| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Das Modul Aktionen bietet die Möglichkeit einen solchen Prozess abzubilden, zu überwachen und auszuwerten. | Das Modul Aktionen bietet die Möglichkeit einen solchen Prozess abzubilden, zu überwachen und auszuwerten. | ||
| + | <note tip>Für das Hinzufügen und Entfernen von Firmen an Aktionen wird das Recht **Firmen-Aktionen** ausgewertet.</note> | ||
| ===== Anlegen einer Aktion ===== | ===== Anlegen einer Aktion ===== | ||
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| Nach Erfassen der Aktionsarten stehen diese im Modul Aktionen zur Verfügung. | Nach Erfassen der Aktionsarten stehen diese im Modul Aktionen zur Verfügung. | ||
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| - | =====Feldbeschreibung des Moduls Aktionen===== | ||
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| - | ^Feld ^ Feldtyp ^ Kurzbeschreibung | | ||
| - | | Aktion | Textfeld (20 Zeichen) | eindeutige Kennung der Aktion | | ||
| - | | Aktionsart | Auswahlfeld | Verweis auf zugeordenete [[weitere_Stammdaten:aktionsarten|Aktionsart]] | | ||
| - | | Artikel | Auswahlfeld | [[artikel:Artikel|Artikel]] auf den sich die Aktion bezieht | | ||
| - | | Auswertung Ende | Datum | Auswertungszeitraum | | ||
| - | | Auswertung Start | Datum | Auswertungszeitraum | | ||
| - | | Bemerkung | Textfeld | freies Bemerkungsfeld | | ||
| - | | Bezeichnung | Textfeld (255 Zeichen) | Begriff unter der die Aktion im Programm angezeigt wird | | ||
| - | | Enddatum | Datum | Aktionszeitraum | | ||
| - | | Erledigt | Kontrollkästchen | kennzeichnet die Aktion als abgeschlossen | | ||
| - | | Geschäftsbereich | Auswahlfeld | Verweis auf [[weitere_stammdaten:geschaeftsbereiche|Geschäftsbereich]] | | ||
| - | | Menge | Textfeld (numerisch) | zugeordnete Menge des Artikels | | ||
| - | | Mitarbeiter | Auswahlfeld | zugeordneter/durchführender [[weitere_Stammdaten:mitarbeiter|Mitarbeiter]] | | ||
| - | | Startdatum | Datum | Aktionszeitraum | | ||
| - | | Vorlauf Ende | Datum | Vorlaufszeitraum | | ||
| - | | Vorlauf Start | Datum | Vorlaufszeitraum | | ||
| ===== Datenverarbeiten aus dem Firmen-Modul ===== | ===== Datenverarbeiten aus dem Firmen-Modul ===== | ||
| - | Im Firmen-Modul werden im Reiter "Übersicht" alle im Concept Office angelegten Firmen angezeigt. Diese können über die Selektionszeile nach bestimmten Kriterien gefiltert werden (z.B. alle Firmen aus dem PLZ-Bereich "0" ) und anschließend einer bestimmten Aktion zugeordnet werden. Dies geschieht über die Modulfunktion [[firmen:daten_verarbeiten|Datenverarbeitung (Firmen)]] | + | Im Firmen-Modul werden im Reiter "Übersicht" alle im Concept Office angelegten Firmen angezeigt. Diese können über die Selektionszeile nach bestimmten Kriterien gefiltert werden (z.B. alle Firmen aus dem PLZ-Bereich "0") und anschließend einer bestimmten Aktion zugeordnet werden. Dies geschieht über die Modulfunktion [[firmen:daten_verarbeiten|Datenverarbeitung (Firmen)]]. |
| Daraufhin öffnet sich die Verarbeitungsauswahl, über welche die selektierten Firmen einer Aktion zugewiesen werden können. | Daraufhin öffnet sich die Verarbeitungsauswahl, über welche die selektierten Firmen einer Aktion zugewiesen werden können. | ||
| - | {{tag> Aktionen Feldbeschreibungen}} | + | Zudem kann bei Anlage bzw. Zuordnung zu einer Aktion ein Mitarbeiter angegeben werden, der dann in der Aktion unter **Beteiligte Firmen** der Firma zugeordnet wird. |
| ===== Beteiligte Firmen ===== | ===== Beteiligte Firmen ===== | ||
| - | Über den Strukturbaum können in der jeweiligen Aktion die **Beteiligten Firmen** geöffnet werden. | + | Über den Strukturbaum können in der jeweiligen Aktion die **Beteiligten Firmen** zu dieser Aktion geöffnet werden. |
| {{:aktionen:aktionen_beteiligte_firmen.png?150|}} | {{:aktionen:aktionen_beteiligte_firmen.png?150|}} | ||
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| + | ==== Reiter Eingabe ==== | ||
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| + | Es ist möglich über den Reiter **Eingabe** weitere Firmen und Ansprechpartner hinzuzufügen. | ||
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| + | {{:aktionen:aktionen_beteiligte_firmen_eingabe.png?300|}} | ||
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| + | Im oberen Abschnitt wird die Nummer der Aktion, die Nummer der Firma sowie der gewählte Ansprechpartner angezeigt. Über den Link **Verbindungen** besteht die Möglichkeit alle Kontakte zu der gewählten Firma anzuzeigen. Über **Zuordnung ändern** kann der Ansprechpartner gewechselt werden. | ||
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| + | Im mittleren Abschnitt kann für die Firma eine Qualifikation gewählt werden. Die hier angezeigten Auswahlmöglichkeiten werden im Modul [[weitere_stammdaten:qualifikationen| Qualifikationen]] verwaltet. Zudem können das Datum, der zugehörige Mitarbeiter und eine Bemerkung eingetragen werden. | ||
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| + | Im unteren Teil des Reiters werden die Daten zur Firma angezeigt. | ||
| + | ==== Reiter Übersicht ==== | ||
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| + | In der **Übersicht** werden alle Firmen, die der Aktion zu geordnet sind, dargestellt. | ||
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| + | Folgende Spalten können in der Übersicht eingeblendet werden: | ||
| + | * Ansprechpartner | ||
| + | * Ansprechpartner Mail | ||
| + | * Absprechpartner Tel. | ||
| + | * Bemerkung: im Reiter Eingabe hinterlegte Bemerkung | ||
| + | * Datum | ||
| + | * Firma | ||
| + | * Firmenqualifikation: entspricht dem [[firmen:status|Status]] der Firma | ||
| + | * Hauptmitarbeiter | ||
| + | * Kurzname | ||
| + | * Land | ||
| + | * Mitarbeiter | ||
| + | * Name | ||
| + | * Ort | ||
| + | * PLZ | ||
| + | * Qualifikation (Firma-Aktion): im Reiter Eingabe hinterlegte Qualifikation | ||
| + | * Straße | ||
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| + | <note>Wenn zu Aktionen hinzugefügte Kunden oder Ansprechpartner mit **Werbesperre** gekennzeichnet sind, wird dies farblich (rot) in der Übersicht der beteiligten Firmen und in der Eingabemaske hinterlegt.</note> | ||
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