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Ansprechpartner anlegen
Ansprechpartner können auf 3 Wegen angelegt werden:
- über das Modul Firmen / Anschriften
- direkt über das Modul Ansprechpartner
- bei Anlage von Aktivitäten
1. über das Modul Firmen oder über das Modul Anschriften
Dazu gibt es in den Modulfunktionen einen Button „Ansprechpartner anlegen“.
2. direkt über das Modul Ansprechpartner
Über die Schaltfläche „neu“ öffnet sich eine neue Eingabemaske, damit man den Ansprechpartner anlegen kann.
Als erstes wird über die Fernglassuche die entsprechende Firma ausgewählt, zu welcher der Ansprechpartner gehört.
Als nächstes wird die passende Anschrift gewählt. Dabei werden nur die Anschriften der bereits ausgewählten Firma angezeigt.
Anschließend sollten wenigstens Name und Vorname angegeben werden. Diese beiden sind Pflichtfelder. Alles andere kann eingegeben werden, muss aber nicht zwingend.
Die weiteren Reiter des Moduls Ansprechpartner kann man sich über das Modul Profildefinitionen eigenständig zusammenstellen.
Wenn alle Eingaben eingegeben und gespeichert wurden ist dies im Ansprechpartner hinterlegt und es können nun noch die passenden Verbindungen eingegeben werden.
