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Firmen löschen
Im Concept Office ist es möglich, Firmendaten (Anschriften, Ansprechpartner, Anschriften) und entsprechende zugehörige Dokumente, Vorgänge und ähnliches zu anonymisieren und entsprechend „unbrauchbar“ zu machen. Dies kann nur bei entsprechender Rechtevergabe erfolgen.
Auswirkungen
Das Löschen von Firmen stellt aus unserer Programmsicht eine Ausnahme dar und sollte verwendet werden, wenn durch versehentliche Anlage oder Datenimport Firmenduplikate entstanden sind. Wenn Sie eine Firma tatsächlich löschen wollen, ist dies nur möglich, wenn keine referenzierten Daten oder Dokumente existieren - ansonsten erscheint eine Fehlermeldung.
Anonymisieren ist in folgenden Modulen möglich:
- Firmen
- Anschriften
- Ansprechpartner
Folgende Untermodule/Dokumente können betroffen sein:
- Alle Dokumente
- Vorgänge
- Serviceaufträge
- Zugeordnete Projekte
- Tickets
- Sonderkonditionen
- Aktivitäten
Alternativen zum Löschvorgang
Wenn ein Geschäftskontakt zukünftig nicht mehr von Interesse ist, so sollten bestehende Informationen und Dokumente trotzdem beibehalten werden. Anstatt sie zu löschen, sollte die Firma deshalb den Status inaktiv erhalten.
Eine mögliche Alternative zum Löschen kann auch das Zusammenlegen dieser Firma mit beispielsweise dem Barverkaufskunden sein.
Firmen löschen
Zum Löschen einer Firma öffnen Sie das Modul Firmen unter Stammdaten. Wählen Sie im nächsten Schritt die Firma aus, die gelöscht werden soll.
Im oberen Menüband unter Start befindet sich die Löschfunktion. Es erscheint noch eine Kontrollabfrage sowie eine anschließende Sicherheitsabfrage, ob die Firma wirklich gelöscht werden soll.
Fehlermeldungen
1. Offene Vorgänge: Sollte es noch offene Vorgänge zu der Firma geben, erhalten Sie eine Fehlermeldung, dass die Firma nicht gelöscht werden kann. Diese Vorgänge müssen zunächst geschlossen werden.
2. Abgeschlossene Vorgänge: Sind abgeschlossene Vorgänge vorhanden, erhalten Sie ebenfalls eine Fehlermeldung mit Abfrage, ob der Kontakt mit Löschkennzeichen versehen werden soll.