Planungen

Unter Aktuell-Vertrieb befindet sich das Modul Planungen.

Im vorliegenden Modul ist es möglich, neue Planungen zu erstellen und vorhandene Planungen zu bearbeiten.

Durch Klick auf Neu wird im Feld Planung-Nr. eine Nummer automatisch vergeben jedoch es können sowohl Buchstaben als auch numerische Werte bei einer manuellen Eingabe eingetragen werden. Nun ist es möglich, eine eindeutige Bezeichnung der Planung zu geben.

Außerdem besteht die Möglichkeit, der Planung ein Projekt, eine Firma, einen Bearbeiter und einen Verkäufer zu zuordnen.

Darüber hinaus werden die Anaschrift und die Informationen zum Ansprechpartner automatisch ausgefüllt, aber es ist möglich, diese zu ändern.

Optional kann eine Bemerkung zur Planung hinzugefügt werden.

Über das Untermodul „Zeichnungen“ können Dokumente hochgeladen werden.