Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- stammdaten_tkd:vertragsarten [2016/06/27 13:46]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
+++ stammdaten_tkd:vertragsarten [2023/01/25 12:03] (aktuell)
Andrea Müller [Definition von Standardwerten]
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 ====== Vertragsarten ======
-{{:stammdaten_tkd:vertragsarten3.png?150|}}
+Vertragsarten dienen der Auswertung bzw. Selektion von Verträgen und der Pflege von Vertragsleistungen. Zudem wird festgelegt, welche Vertragserlöse (Miete, Wartung oder/und Klick) bei einem Vertrag zulässig sind.
-Vertragsarten dienen der Auswertung bzw. Selektion von Verträgen und der Pflege von Vertragsleistungen. Zudem wird hier festgelegt, welche Vertragserlöse (Miete, Wartung oder/und Klick) bei einem [[Vertraege:Vertraege|Vertrag]] zulässig sind.
+Das Modul **Vertragsarten** befindet sich im Strukturbaum unter Stammdaten TKD.
-===== Eingabe =====
-{{:stammdaten_tkd:vertragsarten1.png?600|}}
-Vertragsarten erhalten eine eindeutige Nummer. Diese ist jedoch für Nutzer nicht interessant, da sie nur der Datenhaltung dient. Programmnutzer sind nur mit der //Bezeichnung// konfrontiert. Diese darf maximal 100 Zeichen lang sein. Diese Bezeichnung wird bei Neuanlage eines Vertrages in die Bezeichnung dieses Vertrages kopiert.
+{{:stammdaten_tkd:vertragsarten_uebersicht.png|}}
-Wird im Feld //Vertragsprüfung// "auch ohne gültigen Erlös durchführen" ausgewählt, werden die Vertragsleistungen der Vertragsart auch dann gewährt, wenn der Vertrag noch nicht läuft (Vertragsbeginn zum nächsten 1.) und wenn kein Wartungs- oder Klickerlös angelegt wurde.
-===== Registerkarte Vertragsleistungen =====
+===== Anlage Vertragsarten =====
-Hier werden die Leistungen, die innerhalb eines Vertrages dieser Art kostenlos erbracht werden, hinterlegt. Sollen neue Leistungen hinzugefügt werden, klickt man auf die Schaltfläche //Neuanlage//. Im sich darauf öffnenden Fenster kann man die Vertragsleistungsart auswählen und dann den entsprechenden Datensatz selektieren.
+Bei Anlage wird automatisch eine eindeutige Nummer vergeben. Die Bezeichnung darf maximal 100 Zeichen lang sein und wird bei Neuanlage eines Vertrages in das gleichnamige Feld übertragen.
-{{:stammdaten_tkd:vertragsarten2.png?600|}}
+{{:stammdaten_tkd:anlage_vertragsarten.png|}}
-Als Vertragsleistung kann hinterlegt werden:
+Im Feld //Vertragsabrechnung// kann zwischen 3 Arten der Abrechnung gewählt werden:
-  * Warengruppe (Alle Artikel die einer bestimmten Warengruppe zugeordnet wurden)
-  * Warenuntergruppe (Alle Artikel die einer bestimmten Warenuntergruppe innerhalb einer Warengruppe zugeordnet wurden)
-  * Warenunteruntergruppe (Alle Artikel die einer bestimmten Warenunteruntergruppe zugeordnet wurden)
-  * Artikel (ein bestimmter Artikel, kann auch ein Tätigkeitsartikel sein)
-  * Artikelmaterial komplett (Artikel, die einem Modellartikel im Bereich Material zugeordnet wurde)
-  * Zubehörartikel komplett (Artikel, die einem Modellartikel im Bereich Zubehör zugeordnet wurde)
-  * TKD-Artikelart (alle Artikel einer bestimmten Artikelart TKD)
-  * Vertragsverrechnungsart
-<note tip>Alle einem Vertrag zugeordneten Maschinen erhalten automatisch  die Leistung //Leistungen gemäß Vertragsart//. Dadurch werden die der Vertragsart zugeordneten Vertragsleistungen zugewiesen. </note>
+  * keine Vertragsabrechnung (Es wird keine Rechnung erstellt und der Vertrag hat lediglich informative Aufgaben.)
+  * normale Vertragsabrechnung (Es wird eine Rechnung erstellt und an die Finanzbuchhaltung übergeben.)
+  * nur Übergabe an Fibu
-==== Leistung ausschließen ====
+Im Feld //Vertragsprüfungsart// kann neben dem Standard die Auswahl „auch ohne gültigen Erlös durchführen“ ausgewählt werden. Dadurch können dann auch Vertragsleistungen der Vertragsart gewährt, wenn der Vertrag noch nicht läuft (Vertragsbeginn zum nächsten 1.) und wenn kein Wartungs- oder Klickerlös angelegt wurde.
-Über den Haken //Leistung ausschließen// lassen sich Ausnahmen definieren. Wenn zum Beispiel alle am Modell hinterlegten Materialien (Artikelmaterial (komplett)) Vertragsleistung sein sollen, aber die Warenuntergruppe "Farbtoner" nicht, dann können Sie die Warenuntergruppe "Farbtoner" mit gesetztem Haken //Leistung ausschließen// auswählen und der Farbtoner ist bei dieser Vertragsart nicht im leistungsumfang enthalten.
+Weiterhin können folgende Einstellungen getroffen werden:
+  * Miet-, Wartungs- und Klickerlös möglich (Nur wenn die entsprechenden Erlösfelder hier angehakt werden, erscheinen diese auch im Vertrag und können dort abgerechnet werden.)
+  * Servicepartnervertrag (Ein Service-Partner wird beauftragt, Maschinen von Kunden zu reparieren. (Hinweis: Dieser Partner muss als Firma angelegt sein.))
+  * Kontingentverwaltung (Legt fest, ob eine Kontingentabrechnung möglich ist oder nicht.)
+  * Ertragsschwellenwert grün/gelb ab % (Farbige Darstellung des Ertrages entsprechend des Schwellenwertes in Prozent)
+===== Pflege von Vertragsleistungen =====
+Im Reiter "Vertragsleistungen" können Leistungen, die in dem Vertrag inklusive bzw. explizit ausgeschlossen sind, definiert werden.
+{{:stammdaten_tkd:vertragsart_vertragsleistung.png|}}
+**Vertragsleistung hinzuzufügen**
+Mit dem Klick auf //Neuanlage// (rechter unterer Rand) öffnet sich das Fenster zur Auswahl von Vertragsleistungen.
+{{:stammdaten_tkd:neuanlage_auswahl_vertragsleistungen1.png|}}
+Eine detaillierte Beschreibung befindet sich unter [[vertraege:Vertragsleistungen]].
+===== Definition von Standardwerten =====
+Im Reiter "Standardwerte" können Eingaben getätigt werden, die in neuen Verträgen mit dieser Vertragsart vor belegt werden. Dies erleichtert und beschleunigt die Anlage von Verträgen.
+{{:stammdaten_tkd:vertragsarten_standardwerte.png|}}
+Folgende Standardwerte können vordefiniert werden:
+^Feldname^Feldtyp^Feldbeschreibung|
+|Laufzeit (Monate)|Zahl|Festlegung der Laufzeit des Vertrages in Monaten|
+|Kündigungsfrist (Monate)|Zahl|Festlegung der Kündigungsfrist des Vertrages in Monaten|
+|Verlängerung (Monate)|Zahl|Festlegung, um wie viele Monate sich der Vertrag verlängert|
+|Vertragsende definitiv nach Monaten|Zahl|Festlegung, nach wie vielen Monaten das definitive Vertragsende festgelegt wird|
+|Kopienguthaben|Auswahlfeld|Steuert, den Umgang mit nicht erreichten Freikopien|
+|Zählermeldung durch|Auswahlfeld|Definiert, wie die Zählerstände gemeldet werden sollen|
+|Betragsdruck|Auswahlfeld|Legt fest, welche Beträge und Teilsummen auf der Rechnung erscheinen|
+|Geschäftsbereich Miete|Auswahlfeld|Belegt den Geschäftsbereich für Miete mit diesem Wert vor|
+|Geschäftsbereich Wartung|Auswahlfeld|Belegt den Geschäftsbereich für Wartung mit diesem Wert vor|
+|Geschäftsbereich Klick|Auswahlfeld|Belegt den Geschäftsbereich für Klick mit diesem Wert vor|
+|Miete und Wartung summieren|Kontrollkästchen|Ausgabe Miete und Wartung als ein Erlös auf der Rechnung|
+|Klicks auf separate Rechnung|Kontrollkästchen|Erzwingt Einzelrechnung für Klickerlöse|
+|Preisanpassung möglich|Kontrollkästchen|Vorbelegung des gleichnamigen Hakens|
+|Kompatible Artikel verwenden|Kontrollkästchen|Erlaubt die Verwendung eines Alternativartikels|
+|Erlösanteile bilden in Summe die Rate|Kontrollkästchen|Summieren von Erlösanteilen  zur Rate |
+|Pool-Freikopien für zeitversetzt auf- bzw. abgebaute Geräte korrigieren|Kontrollkästchen|Korrektur von Freikopien bei zeitversetztem Aufbau oder vorzeitigem Abbau|
+Im Bereich //Service Level Agreements// können die entsprechenden Reaktionszeiten für das SLA vor belegt werden. Die Werte, die hier zur Auswahl stehen, werden am **Mandanten** im Reiter Vorgabewerte (Tkd) gepflegt.
 {{tag>Stammdaten_TKD Vertragsarten Vertraege}}