Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- stammdaten_tkd:vertragspreisaenderungen [2022/08/30 14:15]
Andrea Müller gelöscht
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-//Akademie//
-====== Vertragspreisänderungen ======
-In diesem Modul können Sie Änderungen für Vertragspreise durchführen. Dabei können Kunden informiert und Erhöhungen freigegeben oder zurückgestellt werden.
-{{:stammdaten_tkd:tkd_vertragspreisaenderung_baum.png|Vertragspreisänderung}}
-Es gibt 2 Wege um Verträge für die Vertragspreisanpassung vorzubereiten. Zum einen kann man im Modul //Verträge// eine manuelle Auswahl treffen und diese dann über die Modulfunktion "zu Vertragspreisanpassung hinzufügen" zur Weiterverarbeitung geben. Hierbei werden keine im Bereich "Vertragspreisanpassung" hinterlegten Daten beachtet. Zum anderen kann man die Verträge unter zu Hilfenahme der hinterlegten Daten im Modul //Vertragspreisanpassung// importieren.
-===== Manuelle Vertragspreisanpassung =====
-Bei der manuellen Vertragspreisanpassung haben alle Anpassungs-Werte, die am Vertrag eingegeben wurden keine Gültigkeit. Anzupassende Verträge werden über Selektionen ausgewählt und in das Modul //Vertragspreisanpassung// weitergegeben. Dort werden dann die Erhöhungswerte festgelegt.
-<note warning>Der Haken **automatische Vertragspreisanpassung erlauben** schützt nicht vor manueller Übergabe! Dies muss vorher über die Fernglassuche selektiert werden.</note>
-==== Verträge manuell zur Vertragspreisanpassung hinzufügen ====
-Bei der automatischen Vertragspreisanpassung führt Concept Office einige Prüfungen durch, die bei der manuellen alle entfallen. Das bedeutet, dass der Sachbearbeiter selbst die Verträge auswählt, die er erhöhen will. Er wählt im Modul //Verträge// diejenigen aus, die erhöht werden sollen. Dazu kann die "Fernglassuche" verwendet werden. Sind in der Übersicht nur noch Verträge die erhöht werden sollen, können diese über die Modulfunktion //Zur Vertragspreisanpassung hinzufügen// in das entsprechende Modul überführt werden.
-{{ :stammdaten_tkd:modulfunktionvp.png |Modulfunktion Vertragspreisänderung}}
-In dem daraufhin angezeigten Fenster kann man entscheiden ob man die selektierten Verträge in eine bereits vorhandene oder in eine neue Vertragspreisanpassung überführen möchte. Soll es eine neue sein, vergibt man einen Namen für sie und ein Stichtagsdatum. Dort kann man auch auswählen, welche Erlösarten überführt werden sollen (Klick, Wartung oder/und Miete).
-==== Preise manuell ändern ====
-Unter //Stammdaten TKD -> Vertragspreisänderung// findet man in der Übersicht die Anpassung und kann sie per Doppelklick öffnen. Die im Bereich Selektionskriterien hinterlegten Felder spielen bei der manuellen Vertragspreisänderung keine Rolle. Sie haben lediglich informativen Charakter.
-{{ :stammdaten_tkd:vertragspreiserhoehung.png |Vertragspreiserhöhung}}
-Im Tab //Vertragserlöse// finden sich alle übernommenen Erlöse. Durch Markieren und Löschen können Sie auch hier noch Vertragserlöse von der Anpassung ausschließen.
-In der Spalte //Neuer Preis// können Sie einen Preis vergeben. Möchten Sie dies nicht für jede einzelne Zeile, können Sie die Modulfunktion //Massenänderung// verwenden. Hier kann ein neuer Preis oder ein Prozentsatz angegeben werden, um den der alte Preis verändert werden soll.
-{{ :stammdaten_tkd:modulfunktion_massenaenderung.png |Modulfunktion Massenänderung}}
-Über diese Modulfunktion können Sie auch den Status der Erlöse ändern. Nur Erlöse mit dem Status **Freigegeben** können erhöht werden.
-==== Manuelle Anpassung durchführen ====
-Sind alle zu erhöhenden Erlöse mit einem neuen Preis versehen worden und der Status dieser Erlöse ist **Freigegeben**, können die neuen Preise über die Modulfunktion //Vertragsanpassung durchführen// in die Verträge übertragen werden.
-Alle ab diesem Moment durchgeführten Vertragsabrechnungen (auch welche aus der Vergangenheit) werden mit den neuen Preisen durchgeführt.
-===== Automatische Vertragspreisanpassung =====
-Die zur automatischen Vertragspreiserhöhung notwendigen Parameter werden am Vertrag selbst hinterlegt. Dies kann bequem über den Aufruf eins vorher angelegten Schemas geschehen. Diese Schemata werden im Modul [[stammdaten_tkd:vertragspreisanpassungs-schemata|Vertragspreisanpassungs-Schemata]] hinterlegt.
-Ein solches Schema lässt sich nur laden, wenn vorher der Haken bei "automatische Vertragspreisanpassung erlauben" gesetzt ist.
-{{ :stammdaten_tkd:vertragspreisanpassung.png |}}
-===== Feldbeschreibung der automatischen Vertragsanpassung =====
-^Feldname^Feldtyp^Kurzbeschreibung|
-|Erste Erhöhung nach Vertragsbeginn in Monaten  |Zahl| Anzahl an Monaten die der Vertragserlös bereits laufen muss, damit er erhöht werden darf   |
-|Letzte Erhöhung vor Vertragsende in Monaten    |Zahl| Anzahl an Monaten die der Vertragserlös mindestens noch laufen muss, damit er erhöht werden darf  |
-|Intervall für Mieterlöse in Monaten            |Zahl| Anzahl an Monaten die ab der letzten Erhöhung vergehen muss, bis Mieterlöse wieder erhöht werden dürfen  |
-|Intervall für Wartungserlöse in Monaten        |Zahl| Anzahl an Monaten die ab der letzten Erhöhung vergehen muss, bis Wartungserlöse wieder erhöht werden dürfen    |
-|Intervall für Klickerlöse in Monaten           |Zahl| Anzahl an Monaten die ab der letzten Erhöhung vergehen muss, bis Klickerlöse wieder erhöht werden dürfen    |
-|Ansprechpartner  |Auswahlfeld  |Auswahl des entsprechenden Ansprechpartners für die Erhöhung (z. B.: Anrede Kundeninformationsschreiben etc.). Wird  aus dem Vertrag vorbelegt  |
-|Preisänderung in %  | Zahl| Prozentuale Angabe Erhöhung des jeweiligen Erlöses  |
-|Bemerkung  | Text  |dient nur internen Bemerkungen  |
-{{tag> Stammdaten_TKD Vertragspreisaenderungen}}