Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
stammdaten_tkd:vertragspreisanpassung [2022/08/18 16:01] Victoria Rafael [Anlage Vertragspreisanpassung] |
stammdaten_tkd:vertragspreisanpassung [2022/08/30 14:22] (aktuell) Victoria Rafael [Manuelle Vertragspreisanpassung] |
||
---|---|---|---|
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
Sind in der Übersicht nur noch Verträge, die selektiert werden sollen, erfolgt über die Modulfunktion //Zur Vertragspreisanpassung hinzufügen// eine Überführung in das entsprechende Modul. | Sind in der Übersicht nur noch Verträge, die selektiert werden sollen, erfolgt über die Modulfunktion //Zur Vertragspreisanpassung hinzufügen// eine Überführung in das entsprechende Modul. | ||
+ | {{:stammdaten_tkd:zu_preisanpassung_hinzufuegen.png|}} | ||
+ | In dem daraufhin angezeigten Fenster kann entschieden werden, ob die selektierten Verträge in eine bereits vorhandene oder in eine neue Vertragspreisanpassung überführt werden sollen. | ||
+ | Bei einer neuen Anpassung erfolgt zusätzlich die Eingabe einer Bezeichnung sowie des Stichtages. Zudem werden die zu überführenden Erlösarten (Klick, Wartung, Miete) benötigt. | ||
+ | {{:stammdaten_tkd:vertragspreisanpassung_auswahl.png|}} | ||
+ | ==== Preise manuell ändern ==== | ||
+ | |||
+ | Im Modul Vertragspreisanpassung kann eine bestehende Anpassung geöffnet oder neu angelegt werden. Die im Bereich Selektionskriterien hinterlegten Felder spielen bei der manuellen Vertragspreisänderung keine Rolle und haben lediglich informativen Charakter. | ||
+ | |||
+ | Im Reiter //Vertragserlöse// befinden sich alle Erlöse im Status **erfasst**. Durch Markieren und Löschen können auch hier noch Vertragserlöse von der Anpassung geschlossen bzw. über die Modulfunktion //Vertragserlöse manuell hinzufügen// ergänzt werden. | ||
+ | |||
+ | In der Spalte Neuer Preis kann eine Preisvergabe erfolgen. Alternativ kann die Modulfunktion //Massenänderung// verwendet werden. Per Massenänderung sind folgende möglich: | ||
+ | |||
+ | * Status | ||
+ | * Anpassung in % | ||
+ | * Neuer Preis | ||
+ | * Klickpreis runden auf | ||
+ | * Abrunden für Pauschalen und Klickpreise | ||
+ | |||
+ | <note tip>Es ist möglich eine Massenänderung mit Faktor = 0 % durchzuführen. Durch diese Funktionalität wird der Ursprungspreis (Alter Preis) wieder hergestellt.</note> | ||
+ | |||
+ | ==== Manuelle Anpassung durchführen ==== | ||
+ | |||
+ | Sind alle zu erhöhenden Erlöse mit einem neuen Preis versehen worden und der Status dieser Erlöse ist **Freigegeben**, können die neuen Preise über die Modulfunktion //Vertragsanpassung durchführen// in die Verträge übertragen werden. | ||
+ | |||
+ | ===== Automatische Vertragspreisanpassung ===== | ||
+ | |||
+ | Bei der automatischen Vertragspreisanpassung werden die Daten direkt am Vertrag, in der Regel über ein Schema, gepflegt. Das Laden der Vertragserlöse erfolgt anschließend durch eine Modulfunktion. | ||
+ | |||
+ | ==== Voreinstellungen am Vertrag ==== | ||
+ | |||
+ | Die zur automatischen Vertragspreiserhöhung notwendigen Parameter werden am Vertrag im Reiter "Rechnungsempfänger/Optionen" selbst hinterlegt. Hier muss der Haken //Preisanpassung möglich// gesetzt sein. | ||
+ | |||
+ | {{:stammdaten_tkd:voreinstellungen_vertrag_preisanpassung.png|}} | ||
+ | |||
+ | Anschließend können die Daten manuell in die Felder eingetragen oder ein voran gelegtes Schema aufgerufen werden. Die Pflege der Schemata erfolgt im Modul [[stammdaten_tkd:vertragspreisanpassungsschemata|Vertragspreisanpassungs-Schemata]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Hinzufügen zur Preisanpassung ==== | ||
+ | |||
+ | Im Modul **Vertragspreisanpassung** werden im Eingabe-Reiter über die Selektionskriterien, die Vertragserlöse ausgewählt, die in die Anpassung gezogen werden sollen. Zur Auswahl stehen die unter Anlage beschriebenen Optionen. | ||
+ | |||
+ | Im Reiter Vertragserlöse steht nun die Modulfunktion //Vertragserlöse neu laden// zur Verfügung. Durch diese werden alle Erlöse, die | ||
+ | |||
+ | * den Selektionskriterien, | ||
+ | * den Preisanpassungsdaten aus Vertrag/Schemata entsprechen (letzte Abrechnung bis 1 Tag vor dem Stichtag) sowie | ||
+ | * in diesem Zeitraum noch nicht abgerechnet wurden, in dem die Erhöhung stattfindet, | ||
+ | |||
+ | im Status **Erfasst** in das Grid geladen und erhalten den neuen Preis, wenn die Daten gepflegt wurden. Nun können letzte Änderungen vorgenommen werden. | ||
+ | |||
+ | Abschließend werden die Erlöse wie bei der manuellen Vertragspreisanpassung freigegeben und über die Modulfunktion //Vertragsanpassung durchführen//, wird der Prozess abgeschlossen. | ||
+ | |||
+ | ===== Kundenbrief versenden ===== | ||
+ | |||
+ | Im Reiter "Eingabe" ist es einen Kopftext für ein Kundenanschreiben zu erstellen, indem die Kunden über die Preiserhöhung informiert werden. (Abweichende bzw. individuelle Anschreiben können über die Reportabteilung von Software-Concept erstellt werden. ) | ||
+ | |||
+ | Anschließend können im Reiter "Vertragserlöse" die Erlöse selektiert werden, für die ein Anschreiben erstellt werden soll. Über das Drucken-Symbol in der Menüleiste wird der Druck ausgelöst. | ||
+ | |||
+ | Der Vertragserlös erhält nun den Status **Kunde informiert**. |