Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- verkaeuferwechsel:verkaeuferwechsel [2022/05/25 10:11]
Andrea Müller
+++ verkaeuferwechsel:verkaeuferwechsel [2022/10/24 10:01] (aktuell)
Victoria Rafael [Verkäufer zuordnen]
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-//Akademie//
 ====== Verkäuferwechsel ======
+Im Strukturbaum unter **Sonstiges** befindet sich das Modul **Verkäuferwechsel**, welches auch über das Modulkürzel **VW** aufgerufen werden kann.
+Hier können Verkäufer gesetzt und bisherige Verkäufer geändert werden. Diese Funktionalität steht für Firmen, Maschinen, Verträge und Projekte zur Verfügung.
+===== Anzeige =====
+In der Anzeige des Moduls kann der //Aktuelle Verkäufer// per Combo-Auswahlbox ausgewählt werden.
+Außerdem besteht die Möglichkeit, den //Bezirk// auszuwählen und es gibt auch //PLZ-Filterbereiche für Firmen//. Beide Optionen greifen nur bei der Anzeige zu Firmen.
+Bei der Anzeige wird zwischen **Maschinen**,** Verträge** und **Projekte** zu Firmen oder zum Verkäufer unterschieden.
+{{:verkaeuferwechsel:anzeige_firma_machine.png|}}
+==== Anzeige zu Firmen ====
+Es werden die Firmen angezeigt, in denen der Verkäufer hinterlegt ist. Dies erfolgt nach der Aktivierung des Anzeigenbutton. Gleichzeitig werden die dem Verkäufer zugeordneten [[maschinen:Maschinen]], [[vertraege:Vertraege]] und [[projekte:Projekte]] ermittelt.
+Unter den Reitern "Firmen" und "Projekte" kann der Verkäuferwechsel nur in der Gesamtheit über die Modulfunktion "Verkäufer wechseln/zuordnen" erfolgen. In "Maschinen" oder "Verträge" kann die Zuordnung von keinem oder einem neuen Verkäufer direkt in der Tabelle oder über die Modulfunktion vorgenommen werden.
+{{:verkaeuferwechsel:amzeige_maschinen_vertraege_projekte.png|}}
+==== Anzeige zum Verkäufer ====
+Die zweite Möglichkeit ist, die Firmen zum Verkäufer zu ermitteln. Maschinen und Verträge zu diesen Firmen können geladen werden.
+Dies erfolgt nach der Aktivierung des Button Firmen anzeigen. Danach können mit dem weiteren Button '//Maschinen, Verträge und Projekte zu Firmen lade//n' deren Maschinen, Verträge und Projekte geladen werden. Anschließend kann dort die Zuordnung von keinem oder einem neuen Verkäufer, wie schon beschrieben, direkt in der Tabelle oder über die Modulfunktion "Verkäufer wechseln/zuordnen" erfolgen.
+====== Modulfunktion "Verkäufer wechseln/zuordnen" ======
-Im Modul //Verkäuferwechsel// können bisherige Verkäufer durch keine oder neue Verkäufer ersetzt werden.
+==== Verkäufer wechseln ====
-Das Modul //Verkäuferwechsel// wird in der Strukturansicht unter //Sonstiges// aufgerufen. Zur zügigeren Navigation des Moduls kann das Kürzel **VW** verwendet werden.
+Durch Klick auf die Modulfunktion "Verkäufer wechseln/zuordnen“ erscheint ein neues Fenster.
-{{:verkaeuferwechsel:verkaeuferwechsel_bild1.png|}}
+{{:verkaeuferwechsel:modulfunktion_vk_wechseln_zuordnen.png|}}
-Bei der Anzeige wird zwischen //Verkäuferzuordnung steuert// und //Firmenzuordnung steuert// unterschieden.
-===== Verkäuferzuordnung steuert =====
-Es werden die [[firmen:firmen|Firmen]] angezeigt, in denen der Verkäufer hinterlegt ist.
+{{:verkaeuferwechsel:vk_wechseln.png|}}
-Dies erfolgt nach der Aktivierung des //Anzeigen//button. \\
-Gleichzeitig werden die dem Verkäufer zugeordneten [[maschinen:maschinen|Maschinen]] und [[vertraege:vertraege|Verträge]] ermittelt.
-{{:verkaeuferwechsel:verkaeuferwechsel_bild2c.png|}}
-Unter dem Reiter //Firmen// kann der Verkäuferwechsel nur in der Gesamtheit über die Modulfunktion (2) erfolgen. In //Maschinen// oder //Verträge// kann die Zuordnung von keinem oder einem neuen Verkäufer direkt in der Tabelle (1)  oder über die Modulfunktion (2) //Verkäufer wechseln// vorgenommen werden.
+Der Reiter "Wechseln“ bietet folgende Optionen:
-{{:verkaeuferwechsel:verkaeuferwechsel_bild5.png|}}
+  * Der aktuelle Verkäufer kann mit einem neuen Verkäufer gewechselt werden, der per Auswahlbox ausgewählt wird.
+  * Es gibt die Möglichkeit 'Schutz zu berücksichtigen' oder den neuen Verkäufer zu 'schützen'. Wird einen Verkäufer geschützt, kann er nicht entfernt werden.
+  * Weiterhin kann der Verkäufer für alle zugeordneten Geschäftsbereiche entfernt werden.
+  * Es besteht die Option die zugehörigen Maschinen, Projekte oder Verträge zu wechseln.
-{{:verkaeuferwechsel:verkaeuferwechsel.png|}}
-===== Firmenzuordnung steuert =====
+==== Verkäufer zuordnen ====
-Es werden die Firmen zum Verkäufer ermittelt, Maschinen und Verträge zu diesen Firmen können geladen werden.
+Der Reiter "Zuordnen" bietet die Option, einen neuen Verkäufer auszuwählen und auch den Geschäftsbereich zu bestimmen.
-Dies erfolgt nach der Aktivierung des Button //Firmen anzeigen// (1). Danach können mit dem weiteren Button// Maschinen und Verträge zu Firmen laden// (2) deren Maschinen und Verträge geladen werden. Dort kann die Zuordnung von keinem oder einem neuen Verkäufer, wie schon beschrieben, direkt in der Tabelle oder über die Modulfunktion //Verkäufer wechseln// erfolgen.
+Wird das Kontrollkästchen '//vorhandene Verkäufer für diesen Geschäftsbereich ersetzen//' (Schutz wird berücksichtigt) angehakt, erscheint ein neues Kontrollkästchen '//neuen Verkäufer neben evtl. Geschützten Verkäufern zulassen//'.
-{{:verkaeuferwechsel:verkaueferwechsel_bild6b.png|}}
+{{:verkaeuferwechsel:vk_zuordnen.png|}}
-{{tag>Sonstiges Firmen Maschinen Verträge }}
+Für das geschäftsbereichsabhängige Wechseln und Zuordnen ist die **Konfiguration 540** zu beachten, diese steuert, ob es nur einen Mitarbeiter pro Geschäftsbereich an einer Firma geben kann.