Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- vorgangsverfolgung [2017/12/18 13:53]
mb angelegt
+++ vorgangsverfolgung [2022/12/05 09:04]
Andrea Müller gelöscht
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 ====== Vorgangsverfolgung ======
-Ziel ist die Anzeige einer Übersicht von nicht erledigten Vorgängen, in der man den Abarbeitungsstand des jeweiligen Vorganges sieht. Dafür steht das Modul Vorgangsverfolgung zur Verfügung.
-Im Modul kann nach Auswahl von Geschäftsbereich, Sachbearbeiter, Zeitraum, Zusatzvorgangsart, Verkäufer, Kunde eine Übersicht von nicht erledigten Vorgängen angezeigt werden, in der man den Abarbeitungsstand des jeweiligen Vorganges sieht.
+Ziel ist die Anzeige einer Übersicht von nicht erledigten Vorgängen, in der man den Abarbeitungsstand des jeweiligen Vorganges sieht. Dafür steht das Modul **Vorgangsverfolgung** zur Verfügung.
+===== Übersicht =====
+Im Modul kann nach folgenden Kriterien gefiltert werden:
+  * Geschäftsbereich
+  * Sachbearbeiter
+  * Zeitraum
+  * Zusatzvorgangsart
+  * Verkäufer
+  * Kunde
+  * Bearbeitungsstatus
+  * Verkaufsteam
+  * Kundenbestellnummer
 Die einzelnen Abarbeitungsphasen werden durch farbige Punkte dargestellt. Über die Filterzeile können weitere Einstellungen vorgenommen werden.
-{{::uebersichtvogangsverfolgung.png?}}
+{{:vorgangsverfolgung_ueberblick.png?900|}}
+<note tip>Hinweis: Bevor Datensätze mit einem Klick auf "Anzeigen" geladen werden, muss zwingend eine genaue Vorfilterung durchgeführt werden. Ansonsten führt dies bei großen Datenmengen zu langen Ladezeiten.</note>
+===== Filterung =====
+Sobald die Datensätze geladen wurden, kann das Ergebnis zusätzlich mit der Filterzeile eingeschränkt werden. Falls diese nicht angezeigt wird, kann diese mit der Tastenkombination STRG + Shift + F eingeblendet werden.
+Weitere Tabellenspalten können über die Spaltenauswahl hinzugefügt werden:
+{{:vorgangsverfolgung_spaltenauswahl.png?450|}}
+<note tip>Um neu hinzugefügte Spalten zu befüllen, ist eine Aktualisierung der Ansicht notwendig.</note>
+===== Farbdefinitionen =====
 ^ ^Grau^Gelb^Grün^Rot^
-|Angebot(AN)|Nicht erstellt|Status angeboten,ohne Druck|Erstellt|Erstellt Frist abgelaufen|
+|Angebot(AN)|Nicht erstellt|Status angeboten ohne Druck|Erstellt|Erstellt Frist abgelaufen|
-|Auftragsbestätigung (AB)|Nicht erstellt|Status Bestätigt ohne Druck|Erstellt| |
+|Auftragsbestätigung (AB)|Nicht erstellt|Status Bestätigt ohne Druck|Erstellt| - |
 |Bestellung (BE)|Nicht erstellt|Teilweise erstellt|Erstellt|Mindestens eine Position noch nicht bestellt|
-|Lieferanten-AB (LAB|Nicht eingegangen|Teilweise eingegangen|Eingegangen||
+|Lieferanten-AB (LAB) |Nicht eingegangen|Teilweise eingegangen|Eingegangen| - |
 |Wareneingang (WB)|keiner|Teilweise|Vollständig|Überfällig|
 |Lieferschein (LS)|keiner|Teilweise|Vollständig|Überfällig|
-|Service-Auftrag (TA)|Nicht erstellt|Teilweise erledigt|Unterbearbeitungsstatus abgeschlossen||
+|Service-Auftrag (TA)|Nicht erstellt|Teilweise erledigt|Unterbearbeitungsstatus abgeschlossen| - |
 |Rechnung (RG) |keine|Teilweise|Vollständig|Mindestens eine noch zu fakturierende Position vorhanden|
+<note tip>Ein Service-Auftrag ist dem Vorgang zugeordnet, wenn er die gleiche Gruppierungsnummer wie der Vorgang hat.</note>
+{{tag> Vorgaenge}}