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Akademie
Bezirke
In diesem Modul können Sie Bezirke definieren. Bezirke können als Verkaufsgebiete oder als Anfahrtszonen Verwendung finden
Durch Klicken auf Neu wird das Feld Bezirk freigeschalten. Sie können nun einen maximal 30 Zeichen langen, eindeutigen Namen eingeben. Die Bezeichnung wird in Concept Office zur Auswahl dieses Bezirkes angeboten. Nachfolgend kann eine Bezirksart gewählt werden und anschließend folgt die Speicherung.
Optional kann ein Bezirk einem bestimmten Geschäftsbereich zugeordnet werden.
Zuordnung von Postleitzahlen
In der Tabelle können länderabhängige Postleitzahlenbereiche eingetragen werden - in beliebiger Anzahl.
Verkaufsgebiete
Einem, als Verkaufsgebiet deklariertem, Bezirk kann optional ein Gebietsleiter und eine Gültigkeitsdauer zugewiesen werden.
Zuordnung von Mitarbeitern
Im Abschnitt Mitarbeiterzuordnung können dem Bezirk eigenen Mitarbeiter zugewiesen oder nicht zugewiesen werden. Dies geschieht entweder durch Doppelklick oder durch Auswählen des Mitarbeiters und Klicken des Zuweisen- oder Entfernen-Knopfes.
Ist während des Zuweisens der Haken Firmen und Projekte neu zuordnen gesetzt, werden die in den Modulen Firmen und Projekte gespeicherten Mitarbeiterzuordnungen ebenfalls überarbeitet.
Zuweisen von Bezirken (Verkaufsgebiete)
Bei Neuanlage von Firmen und Projekten wird die Bezirks- und Mitarbeiterzuordnung dem neuen Datensatz vererbt. Sie können die Einstellung danach manuell ändern.
Dynamische Zuweisung von Verkäufern im Auftrag
Ist die Mandantenkonfiguration 99 auf den Wert 2 gestellt, wird der Verkäufer anhand der Postleitzahl der Lieferanschrift über die Postleitzahlenzuordnung in Bezirken ermittelt. Ein fest am Kunden hinterlegter Verkäufer gewinnt jedoch gegen den dynamisch ermittelten.
Anfahrtszone
Wird ein Bezirk als Anfahrtszone deklariert, dann entfällt die Mitarbeiterzuordnung (wird deaktiviert). Es besteht nun die Möglichkeit einen Anfahrtsartikel (Anfahrtspauschale) zu hinterlegen. Dieser wird automatisch in einem Service-Auftrag aufgenommen, wenn die Postleitzahl des Standortes der Maschine im Postleitzahlenbereich dieses Bezirks liegt und an der Maschine direkt kein Anfahrtsartikel hinterlegt ist. Alternativ zur Anfahrtspauschale kann für die entsprechende Postleitzahl auch eine feste Entfernung (in km) und eine feste Zeit (in Minuten) angegeben werden. Diese Daten sind bei der Zeiterfassung in Concept Office und Concept Mobile dann voreingestellt und können bei Bedarf im Auftrag überschriebene werden.
Ist die Anfahrt in einem Service-Auftrag Vertragsleistung, wird der Artikel mit einem Verkaufspreis von 0 aufgenommen.
Tour
Einem als Tour deklarierter Bezirk kann man anstatt der Anfahrtspauschale eine Tournummer hinterlegen. Diese muss als Tour im Modul Mandanten, Registerkarte Vorgabewerte angelegt sein. Wird nun ein Vorgang angelegt und die Lieferanschrift stammt aus dem hinterlegtem Postleitzahlenbereich, dann wird die Tournummer dynamisch an den Vorgang geschrieben.