Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
weitere_stammdaten:status [2018/07/13 16:08] sk [Eingabe eines neuen Status] |
weitere_stammdaten:status [2022/08/10 16:04] (aktuell) Victoria Rafael [Zuweisen von Status] |
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====== Status ====== | ====== Status ====== | ||
- | Die Statuspflege dient der Bearbeitung von Statusinformationen, die an unterschiedlichen Programmstellen verwendet werden. Oft dienen die Status einer späteren Auswertung oder zur schnellen Selektion von Datensätzen. | + | Die Statuspflege dient der Bearbeitung von Statusinformationen, die an unterschiedlichen Programmstellen, bspw. in [[vorgaenge:feldbeschreibungen|Vorgängen]], verwendet werden. Oft dienen die Status einer späteren Auswertung oder zur schnellen Selektion von Datensätzen. |
- | {{:weitere_stammdaten:status1a.png|}} | + | {{:weitere_stammdaten:uebersicht_status.png|}} |
Einige Status sind automatisch vorgegeben und finden im Programm Verwendung. Diese Status werden in der Statuspflege ausgeblendet. | Einige Status sind automatisch vorgegeben und finden im Programm Verwendung. Diese Status werden in der Statuspflege ausgeblendet. | ||
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===== Eingabe eines neuen Status ===== | ===== Eingabe eines neuen Status ===== | ||
- | Das gleichnamige Modul wird in der Strukturansicht unter //Weitere Stammdaten// aufgerufen. Das [[module:modulkuerzel|Modul-Kürzel]] lautet SI. | + | Das gleichnamige Modul wird in der Strukturansicht unter Weitere Stammdaten aufgerufen. Das Modul-Kürzel lautet SI. |
- | {{:weitere_stammdaten:status_2b.png |}} \\ \\ <note tip>Die Verwendung eines händig geführten Nummernkreises für jeden einzelnen Status-Typ erleichtert die Übersicht.</note> | + | Die Eingabe eines neuen Status erfolgt über Klick auf Neu. Unter dem Reiter Eingabe wird das Feld Status freigegeben und eine Nummer gemäß des Nummernkreises händig vergeben. . |
- | Die Eingabe eines neuen Status erfolgt über Klick auf //Neu// in der Symbolleiste. Unter dem Reiter //Eingabe// wird das Feld //Status// freigegeben. Hier soll eine Nummer gemäß des händigen Nummernkreises vergeben werden. Wenn mehrere Status nacheinander für dieselbe Status-Art eingegeben werden, wird ab der 2. Eingabe den Button //neu// verwendet. Dadurch erscheint in //Status// die vorbelegte, nächsthöhere Zahl. | + | <note tip>Die Verwendung eines händig geführten Nummernkreises für jeden einzelnen Status-Typ erleichtert die Übersicht.</note> |
- | In das Feld //Bezeichnung// wird der Name eingetragen, der im Programm unter Status angezeigt werden soll und abschließend im Feld //Art// die Status-Art ausgewählt. | + | Wenn mehrere Status nacheinander für dieselbe Status-Art eingegeben werden, ist es möglich ab der 2. Eingabe den Button Neu zu verwenden. Dadurch erscheint in Status die vorbelegte, nächsthöhere Zahl. |
- | Zusätzlich kann eine Bemerkung zu dem Status hinterlegt werden. | + | In das Feld Bezeichnung wird der Name eingetragen, der im Programm unter Status angezeigt werden soll und abschließend im Feld Art die Status-Art ausgewählt. |
+ | Optional kann eine Bemerkung zu dem Status hinterlegt werden. | ||
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+ | {{:weitere_stammdaten:eingabe_status.png|}} | ||
===== Arten von Status ===== | ===== Arten von Status ===== | ||
==== Abschluss-Status (Erledigungsgründe) ==== | ==== Abschluss-Status (Erledigungsgründe) ==== | ||
- | Für langfristige Auswertungen kann es interessant sein, warum ein Angebot nicht zum Auftrag wurde. Pflegen Sie die Auswertungskriterien als verschiedene Abschlussstatus ein und weisen Sie jedem verlorenene Angeboten einen Abschluss-Status zu. | + | Für langfristige Auswertungen kann es interessant sein, warum ein Angebot nicht zum Auftrag wurde. Es sollten die Auswertungskriterien als verschiedene Abschlussstatus eingepflegt sowie jedem verlorenen Angebot ein Abschluss-Status zugewiesen werden. |
==== Projekt-Phase ==== | ==== Projekt-Phase ==== | ||
- | Der Ablauf eines Projektes kann in mehrere Teilphasen aufgeteils sein. Pflegen Sie die für Sie relevanten Projektphasen ein und weisen Sei Ihren Projekten den aktuellen Status zu. | + | Der Ablauf eines Projektes kann in mehrere Teilphasen aufgeteilt sein. Es sollten die, für das Unternehmen, relevanten Projektphasen eingepflegt sowie den Projekten der aktuelle Status zugewiesen werden. |
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==== Entscheidungsgründe ==== | ==== Entscheidungsgründe ==== | ||
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==== Vertriebsstatus ==== | ==== Vertriebsstatus ==== | ||
- | Hier wird (dem Verkäufer) die Info hinterlegt, in welcher Situation sich der Vorgang gerade befindet. | + | Hier wird (dem Verkäufer) die Info hinterlegt, in welcher Situation sich der Vorgang befindet. |
+ | ===== Zuweisen von Status ===== | ||
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+ | Das Zuweisen von Status findet zum Beispiel im Modul **Vorgänge** statt. | ||
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{{tag>weitere_stammdaten Status Abschlussstatus Entscheidungsgründe Erledigungsgrund}} | {{tag>weitere_stammdaten Status Abschlussstatus Entscheidungsgründe Erledigungsgrund}} | ||