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Drag & Drop - Die interne Dokumentenverwaltung von Concept Office
Die interne Dokumentenverwaltung Drag&Drop ermöglicht in ausgewählten Modulen das Bereitstellen von Dokumenten, die außerhalb von CO entstanden sind, aber einen direkten Bezug zum ausgewählten Datensatz haben.
Einrichtung
Die Aktivierung der Funktion erfolgt über die Konfiguration 417.
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Desweiteren sollten, falls gewünscht, entsprechende Dokumentenarten angelegt werden.
Module
In folgenden Modulen steht die Funktion Drag&Drop zur Verfügung:
- Aktivitäten
- Firmen
- Maschinen
- Tickets
- Verträge
- Vorgänge
- Projekte
- Lieferantenkonditionen
Archiv
Im zentralen CO-Verzeichnis werden die Dokumente entsprechend vorgehalten.
Pfad: .\CO\Documents\1\DragDrop\JJJJMM\Dokumentenart
Die Dokumente werden mit dem Orginaldateinamen zuerst nach Datum und an zweiter Stelle nach Dokumentenart abgelegt. Jeden Monat wird ein neuer Ordner angelegt.
Einsatz
Die gewünschten Dokumente sind wie gewohnt in Drag&Drop-Funktionen mit der Maus auf das Dokumentensymbol zu ziehen. Danach öffnet sich ein Fenster zur Dokumentenzuweisung.
Es können auch E-Mails per Drag&Drop angehängt werden.