Bedrijfstatus
De status van een bedrijf geeft aan, in welke hoedanigheid dit bedrijf in relatie tot uw firma in Concept Office is ingevoerd.
Combinatie van de ondestaande kenmerken is mogelijk, echter met beperkingen.
Prospect
Een bedrijf, waarmee u nog geen klantbetrekking heeft, wordt als Prospect aangegeven. U kunt voor prospects offertes maken. De verdere dossier afwikkeling is alleen met de status Klant mogelijk.
Klant
Een bedrijf, waarbij bevestigde dossier, contracten of omzetten bestaan, wordt als Klant aangegeven. Alleen bedrijven met deze status is een dossierbewerking tot facturatie mogelijk.
Leverancier
Een bedrijf, waarbij u artikelen kunt bestellen, wordt als Leverancier aangegeven.
Actief
Geeft aan of het bedrijf (nog) actief is.
Indien tot een bedrijf in de toekomst geen (verkoop)relatie meer heeft, op grond van bijvoorbeeld een fallisement, kan men deze deselecteren. In tegenstelling tot het verwijderen van een bedrijf, zijn de gerelateerde gegevens nog voorhanden.
Alleen in de module bedrijven kan het bedrijf weer vrijgeschakeld worden.
Overige instellingen
De wijziging van een bedrijfstatus kan over Speciale rechten Bedrijfstatus (Klant, Leverancier, Prospect) wijzigen beperkt toegestaan/verboden worden.
Bovendien zijn er de volgende configuraties:
|
|