Overige documenten
Documenten kunnen aan verschillende stamgegevens gekoppeld worden:
- Bedrijven
- Projecten
- Contracten
- Machinen
- Dossiers
- Serviceopdrachten
- Activiteiten
- Akties
- Trainingen
- Tekeningen
Een document kan aan meerdere stamgegevens gekoppeld worden.
Via het menu toewijzing van deze koppeling aangemaakt worden. Als extra kan een medewerker en/of verkoper toegewezen worden. Onder Documentsoort geeft men een beschrijving en/of opmerking op van het document. In het veld Dokument wordt de directory / link naar het document vastgelegd. Hier dient men altijd een centrale directory te kiezen. Houdt u er rekening mee, dat documenten opgeslagen in uw persoonlijke „Mijn documenten” directory, alleen voor u zichtbaar zijn.
De koppeling wordt dan aan de gekoppelde lokaties getoond. Indien u geen beschrijving aangeeft, dan wordt het pad bij het document aangegeven.
Naast documenten kunnen ook Windows-mappen gekoppeld worden. Hiermee staan alle documenten (Opdrachten, etc.) in de betreffende map ter beschikking.
Het menu Historie is alleen geactiveerd bij een tekeningbeheer licentie.