Inhaltsverzeichnis
Feldbeschreibungen des Moduls Service-Aufträge
(in alphabetischer Reihenfolge nach Registerkarten gruppiert)
Registerkarte Identartikel
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung | |
---|---|---|---|
Anschriften und Ansprechpartner | Bereich | Anschrift zum Standort (mit Stellplatz) der Maschine, für Rechnungen, Angebot, Auftragsbestätigung, Avisierung und Montage | |
Bearbeiter | Auswahlfeld | Zuständiger Sachbearbeiter | |
Bemerkung (aus Kunde) | Textfeld | Eingabe einer Kundenbemerkung | |
Bemerkung (aus Vertrag) | Label | Anzeige Bemerkung aus Vertrag | |
Bearb.-status | Auswahlfeld | Aktueller Bearbeitungszustand | |
Beschreibung | Textfeld | Einblendung einer ausführlichen Beschreibung eines vordefinierten Fehlercodes | |
Besonderheit | |||
Dispo-Freigabe | Button | Button zur Dispo-Freigabe eines Serviceauftrages | |
Einsatzhinweis | Textfeld | Einsatzhinweis zum Serviceauftrag | |
Eingabefeld | E-Mailadresse des Ansprechpartners/Melders | ||
Gemeldet am | Datumsfeld mit Zeitangabe | Wird automatisch bei Anlege des Auftrages gefüllt. Kann manuell überschrieben werden. Ab dem hier angegebenen Zeitpunkt wird die Reaktionszeit gemessen. | |
Gemeldet durch | Zahl | Nummer des Ansprechpartners. Ist der Melder nicht in den Stammdaten hinterlegt, kann das Feld freibleiben und Name bzw. Vorname des Melders in den Feldern darunter frei angegeben werden. | |
Geschäftsbereich | Anzeigefeld | zugeordneter Geschäftsbereich | |
Hinweise | Anzeigefeld | weiterführende Informationen zum Auftrag | |
Historie | Anzeigefeld | Zeigt die Maschinenhistorie (identisch zum Maschinenbuch) | |
Kundenbestell-Nr. | Text (255 Zeichen) | Kundenbestellnummer | |
Lieferung avisiert für | Bereich | Daten mit denen der Auftrag disponiert wurde. Siehe auch: Disposition | |
Reaktionszeit | Zahl | Siehe SLA (Service Level Agreement) | |
Techniker | Auswahl | Zugeordneter Techniker | |
Telefon/Fax | |||
Terminwunsch des Kunden | Bereich | Möglichkeit eine Kalenderwoche oder einen genauen Termin (wenn das Feld Tag angehakt ist) zu hinterlegen, an dem der Kunde einen Besuch wünscht. Der hinterlegte Inhalt ist identisch mit den Werten im selben Bereich der Registerkarte Lieferdaten | |
Ticket-ID | Text | Feld für die Ticket-ID eines externen Ticketsytems. Ab Concept Office 6.1 wird das Feld auch vom Ticket-Modul verwendet. | |
Unterbearb.-status | Auswahlfeld | Teilweise mit weiterverarbeitender Funktionalität (siehe Disposition), eigene Status können hier gepflegt werden. | |
Verkäufer | Auswahlfeld | Zugeordneter Vertriebsmitarbeiter | |
Vorgangs-Nr. | Zahl | Laufende Nummer der Vorgangs (Service-Auftrages) | |
Zus. Vorg.art | Auswahlfeld | Zusätzliche Vorgangsart; kann Verarbeitung des Vorgangs beeinflussen. Siehe hier |
Vertragsinformationen: Gibt es zur Maschine einen laufenden Vertrag, wird dies angezeigt. Dabei wird die Bezeichnung des Vertrags und das Ende der Vertragslaufzeit eingeblendet. Solange sich der Vertrag im Status „Aktiv“ befindet erfolgt die Einblendung in grüner Schriftfarbe, ist der Vertrag gekündigt ist die Schriftfarbe rot.
Durch Einstellung der Konfiguration 353 wird bei Direktlieferungsbestellungen der Stellplatz der Lieferanschrift in den Namen Bestellungslieferanschrift übernommen.
Registerkarten Kopfdaten
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Abschlußstatus | Anzeige | Wird verwendet bei Angebotsauswertungen |
Alternativ | Kontrollkästchen | Kennzeichnet einen Angebotsvorgang als alternativ |
Anfrage vom | Datum | Zeitpunkt einer Kundenanfrage |
Anschriften | Bereich | Anschrift Dokumente, Lieferung, Montage und des Auftragsgebers |
Bearb.status | Auswahlfeld | aktueller Bearbeitungszustand |
Bearbeiter | Auswahlfeld | Zuständiger Sachbearbeiter, wird laut Konfiguration 416 vorbelegt. |
Bemerkung | Memo | Interne Bemerkungen zum Vorgang |
Bemerkung intern | Textfeld | Abweichender Kur |
Erledigungsgrund | Auswahlfeld | Wird verwendet bei Angebotsauswertungen |
Firmennummer | Text (numerisch) | Firmennummer des Kunden |
Geschäftsbereich | Auswahlfeld | zugeordneter Geschäftsbereich |
Gültig bis | Datum | Wird verwendet bei Angebotsauswertungen |
GruppierungNr | Text (numerisch) | Nummer der Vorgangsgruppe |
Historie Kunde | Link | Zeigt bisherige Aktivitäten zum Kunden |
Historie Vorgang | Link | Zeigt bisherige Aktivitäten zum Vorgang |
Inkl. Mwst | Kontrollkästchen | Gibt an, ob die Positionspreise in Brutto oder Nettopreisen angezeigt werden |
Kostenstelle | Text (numerisch) | Kundenkostenstelle |
Kundenbest.-Nr. | Text (255 Zeichen) | Kundenbestellnummer |
Mitbewerber | Text (numerisch) | Wird verwendet bei Angebotsauswertungen |
OP-Saldo | Link | Ausstehender Rechnungsbetrag (wird nur bei Fibu-Anbindung angezeigt) |
Projekt | Textfeld | Verweis auf zugeordnetes Projekt |
Provisionsteilung | Link | Einstellungen zur Provision |
Rech.-empfänger | Text (numerisch) | Ggf. abweichende Firmennummer, welche die Rechnung erhält |
Ref-RechNr | Text (numerisch) | Verwendet bei Gutschriften |
Service-Auftrag | Kontrollkästchen | Kennzeichnet den Vorgang als Service-Auftrag |
Termin | Auswahlfeld | Wird verwendet bei Angebotsauswertungen |
Umsatzauskunft | Link | Umsatzinformationen zum Kunden |
Verbindungen | Link | Zeigt Kontaktinformationen zum Kunden |
Verkäufer | Auswahlfeld | Zugeordneter Vertriebsmitarbeiter |
Vertriebsstatus | Auswahlfeld | Information für den Verkäufer, in welcher Situation sich der Vorgang befindet |
VK-Team | Auswahlfeld | Zugeordnetes Verkaufsteam |
Vorgang-Nr | Text (numerisch) | Laufende Nummer der Vorgangs |
Vorgangsart | Auswahlfeld | Art des Vorgangs |
Vorgangstitel | Text (100 Zeichen) | Titelfeld |
Wahrscheinlichkeit | Auswahlfeld | Wird verwendet bei Angebotsauswertungen |
Währung | Auswahlfeld | Währung, welche in den Positionen und Formularen verwendet werden soll |
Zahlung | Auswahlfeld | Zahlungsmodalitäten des Vorgangs |
Zus.Vorg-art | Auswahlfeld | Zusätzliche Vorgangsart; kann Verarbeitung des Vorgangs beeinflussen. Siehe hier |
Registerkarte Lieferdaten/Texte
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Bestellinfo | Text (Memo) | Bestellinformation |
Direktlieferinfo | Text (max. 255 Zeichen) | Eingabefeld für Lieferantennummer und Lieferdatum |
Disposition | Bereich | Bereich zu Disponierung von Vorgängen |
Kommissionierung | Kontrollkästchen | Kennzeichnung der Dringlichkeit der Kommissionierung |
Kopf-und_fusstext | Text (Memo) | Kopftext für Vorgangsdokumente |
Kopf-und_fusstext | Text (Memo) | Fusstext für Vorgangsdokumente |
Lieferbedingung | Auswahlfeld | Entsprechend der Ermittlungsreihenfolge hinterlegte Werte |
Lieferinfo | Text (max. 255 Zeichen) | Zuweisung der Lieferbedingungen im Vorgang |
Lieferung avisiert für | Bereich | Textbausteine können hier hinterlegt werden |
Logistikstatus | Auswahlfeld | Status der Ware im Lager |
Terminwunsch des Kunden | Bereich | Eingabe Terminwunsch Kunde; Beim Einhaken des Feldes Tag wird das Feld Woche/Jahr zu Termin umbenannt und ein Datum wird angezeigt |
Trackinginfo | Eingabefeld | Informationen zur Bestellungsverfolgung |
Versandart | Auswahlfeld | Entsprechend der Ermittlungsreihenfolge hinterlegte Werte |
Registerkarte Sonstiges
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Abschläge | Bereich | Vergabe von Rabatte |
Abwicklungsart | Auswahlfeld | Fest vorgegebene Werte |
Abweichender Kurs | Eingabefeld | Differenz zur Hauswährung |
Alten Steuersatz verwenden | Auswahlkästchen | Wird aktuell nicht benötigt |
Auftragseingangsart | Auswahlfeld | Am Mandanten hinterlegte Werte |
Auftragswerte | Bereich | Anzeige des Gesamtpreises, des Rohgewinns, der Zuschläge und der Spanne des Auftrags |
Belegdatum | Datum | Bestimmung des Belegdatums |
Bezirk | Auswahlfeld | Dienen als Verkaufsgebiet, Anfahrtszone oder Tour |
Buchungsdatum | Datum | Bestimmung des Buchungsdatums der Rechnung |
Concept Office Web | Bereich | |
Dokumente | Bereich | Anzeige der zum Vorgang generieten Dokumente |
Ext. Projektreferenz | Eingabefeld | Eingabe der externen Projektreferenz |
Ext. Ticket-ID | Eingabefeld | Eingabe der externen Ticket-ID |
Druckfreigabe | Bereich | Einstellungen zum Drucken von Dokumenten |
Filiale | Auswahlfeld | Dient der Verwaltung räumlich getrennter Standorte wie Läger |
Maschinenzählerstände | Bereich | Information zu den Zählern, die der Maschine zugeordnet sind und deren Zählerständen |
Packer | Eingabefeld | Zuständige Person für Verpackung der Ware |
Rabattstufe | Auswahlfeld | Die am Kunden hinterlegte Rabattstufe wird automatisch gezogen |
Rech.freigabe | Datum | Bestimmung des Datums zur Rechnungsfreigabe |
Rechnungsmail | Eingabefeld | Mailaddresse zum Senden der Rechnung |
Rechnungsgebühr nicht erheben | Kontrollhäkchen | Beim Rechnungen per Mail wird keine Rechnungsgebühr verrechnet |
LS.freigabe | Datum | Datum zur Freigabe des Lieferscheins |
Rechnungskennzeichen | Auswahlfeld | Dient der Kennzeichnung von Aufträgen zur gesonderten Selektion im Formulardruck |
Sammellieferschein | Auswahlkästchen | Legt fest, dass die Lieferscheine für einen Kunden mit diesem Kennzeichen zusammengefasst werden |
Sammelrechnung | Auswahlkästchen | Legt fest, dass die Rechnungen für einen Kunden mit diesem Kennzeichen zusammengefasst werden |
Teillieferschein | Auswahlkästchen | Erlaubt für Vorgang bei Teilung eines Auftrages Teillieferscheine zu generieren |
Teilrechnung | Auswahlkästchen | Erlaubt für Vorgang bei Teilung eines Auftrages Teilrechnungen zu generieren |
Sprache (Basket) | Auswahlfeld | Einstellung der Sprache im Basket |
Steuergebiet | Auswahlfeld | Auswahl des Steuerlandes |