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Vorgangsverfolgung
Ziel ist die Anzeige einer Übersicht von nicht erledigten Vorgängen, in der man den Abarbeitungsstand des jeweiligen Vorganges sieht. Dafür steht das Modul Vorgangsverfolgung zur Verfügung.
Übersicht
Im Modul kann nach folgenden Kriterien gefiltert werden:
- Geschäftsbereich
- Sachbearbeiter
- Zeitraum
- Zusatzvorgangsart
- Verkäufer
- Kunde
- Bearbeitungsstatus
- Verkaufsteam
- Kundenbestellnummer
Die einzelnen Abarbeitungsphasen werden durch farbige Punkte dargestellt. Über die Filterzeile können weitere Einstellungen vorgenommen werden.
Hinweis: Bevor Datensätze mit einem Klick auf „Anzeigen“ geladen werden, muss zwingend eine genaue Vorfilterung durchgeführt werden. Ansonsten führt dies bei großen Datenmengen zu langen Ladezeiten.
Filterung
Sobald die Datensätze geladen wurden, kann das Ergebnis zusätzlich mit der Filterzeile eingeschränkt werden. Falls diese nicht angezeigt wird, kann diese mit der Tastenkombination STRG + Shift + F eingeblendet werden.
Weitere Tabellenspalten können über die Spaltenauswahl hinzugefügt werden:
Um neu hinzugefügte Spalten zu befüllen, ist eine Aktualisierung der Ansicht notwendig.
Farbdefinitionen
| Grau | Gelb | Grün | Rot | |
|---|---|---|---|---|
| Angebot(AN) | Nicht erstellt | Status angeboten ohne Druck | Erstellt | Erstellt Frist abgelaufen |
| Auftragsbestätigung (AB) | Nicht erstellt | Status Bestätigt ohne Druck | Erstellt | - |
| Bestellung (BE) | Nicht erstellt | Teilweise erstellt | Erstellt | Mindestens eine Position noch nicht bestellt |
| Lieferanten-AB (LAB) | Nicht eingegangen | Teilweise eingegangen | Eingegangen | - |
| Wareneingang (WB) | keiner | Teilweise | Vollständig | Überfällig |
| Lieferschein (LS) | keiner | Teilweise | Vollständig | Überfällig |
| Service-Auftrag (TA) | Nicht erstellt | Teilweise erledigt | Unterbearbeitungsstatus abgeschlossen | - |
| Rechnung (RG) | keine | Teilweise | Vollständig | Mindestens eine noch zu fakturierende Position vorhanden |
Ein Service-Auftrag ist dem Vorgang zugeordnet, wenn er die gleiche Gruppierungsnummer wie der Vorgang hat.
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