Aktivitätenarten

Jeder Aktivität liegt eine Aktivitätenart zu Grunde. In diesem Modul können Sie diese verwalten.

Aktivitätenarten dienen der Selektion von Einzelaktivitäten zur späteten Auswertung.

Außerdem können Farben für das Hervorheben in der Monatsansicht und im Kalender definiert werden. Ist eine Aktivitätenart nicht aktiv gesetzt, wird sie in der Auswahl bei Anlage einer Aktivität ganz unten ausgegraut angezeigt, da sie nur noch der Anzeige in historischen Aktivitäten dient.

Eingabe von Aktivitätenarten

Durch Klicken auf neu wird das Feld Kennung zur Eingabe freigegen. Sie können nun einen maximal 20 Zeichen langen, eindeutigen Namen vergeben. In Concept Office wird Ihnen stets die Bezeichung zur Auswahl der Aktivitätenart angeboten.

Zu späteten statistischen Auswertungen stehen Ihnen folgende Eingaben zur Verfügung:

  • Dauer (hh:mm)
  • Kosten
  • Mögliche Ergebnisse

Weiterhin können Sie folgende Vorgaben an Aktivitäten dieser Aktivitätenart vererben:

  • privat
  • außer Haus

Farbige Kennzeichnungen helfen Ihnen, besondere Aktivitäten sofort zu erkennen.

Nutzen Sie die Farben sparsam um eine Signalwirkung zu erzielen.

Einstellungen

Im Bereich Einstellungen kann konfiguriert werden, ob

  • Aktivitäten mit dieser Aktivitätenart in der Historie am Kunden (kleines Fenster hinter dem grünen Link im Modul Firmen) angezeigt werden sollen,
  • Aktivitäten mit dieser Aktivitätenart mit Outlook synchronisiert werden sollen,
  • eine Email erzeugt und versandt wird, wenn eine Aktivitäten mit dieser Aktivitätenart erzeugt wird, sofern ein anderer Mitarbeiter diese erstellt.

Workflows

Die Funktionsweise von Workflows werden hier beschrieben.

Zuweisen von Aktivitätenarten

In jeder Aktivität können Sie im Aktivitäten-Auswahlfeld aus den vorhandenen Aktivitätenarten wählen. Je nach Herkunft der Aktivität ist diese mit Standardwerten vorbelegt.

weitere_stammdaten/aktivitaetenarten.txt · Zuletzt geändert: 2018/06/08 14:53 von Sandra Kunze
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