Aktivitätenarten

Unter Weitere Stammdaten befindet sich das Modul Aktivitätenarten. Jeder Aktivität liegt eine Aktivitätenart zu Grunde. Die Anlage von Aktivitätenarten geschieht im vorliegenden Modul. Aktivitätenarten dienen der Selektion von Einzelaktivitäten zur späteren Auswertung

Außerdem können Farben für das Hervorheben in der Monatsansicht und im Kalender definiert werden. Ist eine Aktivitätenart nicht aktiv gesetzt, wird sie in der Auswahl bei Anlage einer Aktivität ganz unten ausgegraut angezeigt, da sie nur noch der Anzeige in historischen Aktivitäten dient.

Durch Klicken auf neu wird das Feld Kennung zur Eingabe freigegen. Sie können nun einen maximal 20 Zeichen langen, eindeutigen Namen vergeben. In Concept Office wird Ihnen stets die Bezeichung zur Auswahl der Aktivitätenart angeboten.

Zu späteten statistischen Auswertungen stehen Ihnen folgende Eingaben zur Verfügung:

• Dauer (hh:mm)
• Kosten
• Mögliche Ergebnisse

Weiterhin können Sie folgende Vorgaben an Aktivitäten dieser Aktivitätenart vererben:

• privat
• außer Haus

Farbige Kennzeichnungen helfen Ihnen, besondere Aktivitäten sofort zu erkennen.

Im Bereich Einstellungen kann konfiguriert werden, ob

• Aktivitäten mit dieser Aktivitätenart in der Historie am Kunden (kleines Fenster hinter dem grünen Link im Modul Firmen) angezeigt werden sollen,
• Aktivitäten mit dieser Aktivitätenart mit Outlook synchronisiert werden sollen,
• eine Email erzeugt und versandt wird, wenn eine Aktivitäten mit dieser Aktivitätenart erzeugt wird, sofern ein anderer Mitarbeiter diese erstellt.

Die Funktionsweise von Workflows werden hier beschrieben.

In jeder Aktivität können Sie im Aktivitäten-Auswahlfeld aus den vorhandenen Aktivitätenarten wählen. Je nach Herkunft der Aktivität ist diese mit Standardwerten vorbelegt.